surat edaran - edaran kepada...  transaksi penawaran (sebagaimana didefinisikan dalam surat...

Download SURAT EDARAN - Edaran Kepada...  Transaksi Penawaran (sebagaimana didefinisikan dalam Surat Edaran

Post on 05-Apr-2019

238 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Bidang Usaha Industri penggilingan gandum menjadi tepung terigu yang terintegrasi dengan kegiatan usaha

Entitas Anak di bidang industri produk konsumen bermerek, industri agribisnis yang terdiri dari perkebunan dan pengolahan kelapa sawit dan tanaman lainnya, budi daya dan pengolahan

sayuran, serta distribusi.

Kantor Pusat Sudirman Plaza, Indofood Tower Lantai 27

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 76-78 Jakarta Selatan 12910 Indonesia

Telepon : +62 (21) 5795 8822 Faksimili : +62 (21) 5793 7373

SURAT EDARAN KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN:

RENCANA DIVESTASI SAHAM CHINA MINZHONG FOOD CORPORATION LIMITED

Perseroan berencana melakukan divestasi saham milik Perseroan di China Minzhong Food Corporation Limited, berkedudukan di Singapura kepada Marvellous Glory Holdings Limited, berkedudukan di British Virgin Islands, selaku pihak terafiliasi Perseroan, dengan cara menerima Transaksi Penawaran (sebagaimana didefinisikan dalam Surat Edaran ini). Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Surat Edaran ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan cukup penyelidikan, sepanjang pengetahuan mereka, tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang menyebabkan informasi atau fakta material dalam Surat Edaran ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. Pemberitahuan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2016, telah diumumkan pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016 dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Bisnis Indonesia dan satu surat kabar harian berbahasa Inggris yaitu The Jakarta Post. Apabila Anda tidak dapat menghadiri RUPSLB tersebut, Anda diminta untuk mengisi dan mengembalikan Surat Kuasa terlampir kepada Perseroan, paling lambat lima hari kerja sebelum tanggal diselenggarakannya RUPSLB.

Surat Edaran ini diterbitkan pada tanggal 29 September 2016

SURAT EDARAN INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk (PERSEROAN)

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami Surat Edaran ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan atau penasehat profesional lainnya.

Jika Anda telah menjual seluruh saham dalam Perseroan yang Anda miliki setelah tanggal 28 September 2016, Anda diminta dengan hormat untuk segera menyerahkan Surat Edaran ini berikut lampirannya kepada pembeli atau kepada perantara pedagang efek yang menjadi perantara penjualan saham tersebut untuk diteruskan kepada pembeli yang bersangkutan.

SURAT EDARAN

Surat Edaran Kepada Pemegang SahamiSurat Edaran Kepada Pemegang Saham i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ............................................................................................................................................................ i

DEFINISI DAN SINGKATAN ................................................................................................................................. 1

I. PENDAHULUAN ......................................................................................................................................... 4

II. KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN ................................................................................................ 5

1. Umum .................................................................................................................................................. 5

2. Kegiatan Usaha ................................................................................................................................ 5

3. Permodalan, Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi ............................ 5

4. Ikhtisar Data Keuangan Konsolidasian ......................................................................................... 6

III. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI ............................................................................... 8

1. Objek Rencana Transaksi. .

2. Uraian Rencana Transaksi .................. ....

2.1 Rencana Transaksi....

2.2 Pra-Syarat....

2.3 Transaksi Penawaran....

2.4 Kesanggupan....

2.5 Dana Yang Telah Dibayarkan.............

3. Nilai Rencana Transaksi..

4. Alasan dan Manfaat Yang Akan Diperoleh Dari Rencana Transaksi....................

5. Struktur Sebelum dan Sesudah Dilakukannya Rencana Transaksi ......................................... 12

6. Rencana Perseroan Sehubungan dengan Rencana Transaksi .............................................. 12

7. Keterangan Mengenai Pihak-Pihak dalam Rencana Transaksi ... 13

8. Keterangan Mengenai Sifat Benturan Kepentingan .. .......................................................... 14

IV. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN YANG AKAN DI-DIVESTASI.............................................. 15

1. Umum .................................................................................................................................................. 15

2. Kegiatan Usaha ................................................................................................................................ 15

3. Permodalan, Susunan Pemegang Saham dan Direksi ............................................................. 15

15

8

8

8

9

9

10

11

11

11

4. Ikhtisar Data Keuangan Konsolidasian ...........................................................

V. RINGKASAN LAPORAN DAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN .......................................................... 17

VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ................................................................................ 18

VII. PIHAK-PIHAK INDEPENDEN ..................................................................................................................... 20

VIII. PERNYATAAN DAN REKOMENDASI DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN .................................... 21

IX. INFORMASI TAMBAHAN .......................................................................................................................... 22

Surat Edaran Kepada Pemegang Saham iiSurat Edaran Kepada Pemegang Saham i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ............................................................................................................................................................ i

DEFINISI DAN SINGKATAN ................................................................................................................................. 1

I. PENDAHULUAN ......................................................................................................................................... 4

II. KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN ................................................................................................ 5

1. Umum .................................................................................................................................................. 5

2. Kegiatan Usaha ................................................................................................................................ 5

3. Permodalan, Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi ............................ 5

4. Ikhtisar Data Keuangan Konsolidasian ......................................................................................... 6

III. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI ............................................................................... 8

1. Objek Rencana Transaksi. .

2. Uraian Rencana Transaksi .................. ....

2.1 Rencana Transaksi....

2.2 Pra-Syarat....

2.3 Transaksi Penawaran....

2.4 Kesanggupan....

2.5 Dana Yang Telah Dibayarkan.............

3. Nilai Rencana Transaksi..

4. Alasan dan Manfaat Yang Akan Diperoleh Dari Rencana Transaksi....................

5. Struktur Sebelum dan Sesudah Dilakukannya Rencana Transaksi ......................................... 12

6. Rencana Perseroan Sehubungan dengan Rencana Transaksi .............................................. 12

7. Keterangan Mengenai Pihak-Pihak dalam Rencana Transaksi ... 13

8. Keterangan Mengenai Sifat Benturan Kepentingan .. .......................................................... 14

IV. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN YANG AKAN DI-DIVESTASI.............................................. 15

1. Umum .................................................................................................................................................. 15

2. Kegiatan Usaha ................................................................................................................................ 15

3. Permodalan, Susunan Pemegang Saham dan Direksi ............................................................. 15

15

8

8

8

9

9

10

11

11

11

4. Ikhtisar Data Keuangan Konsolidasian ...........................................................

V. RINGKASAN LAPORAN DAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN .......................................................... 17

VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ................................................................................ 18

VII. PIHAK-PIHAK INDEPENDEN ..................