sunumu İndir
TRANSCRIPT
17 March 2016
Industry 4.0
Contacts
Aykan Gökbulut
Yönetici Ortak, BCG Türkiye
Manuela Waldner
Principal, BCG Austria
Burak Tansan
Yönetici Ortak ve BCG Türkiye Genel Müdürü
Çağlar Targotay
Proje Yöneticisi, BCG Türkiye
OUR PERCEPTION OF MANUFACTURING 5 YEARS AGO
TODAY MANUFACTURING IS BECOMING DIGITAL AND HENCE TRENDY
Industry 4.0 is the fourth level of the industrial (r)evolution
Industrial revolution
Historical loom
Automatic animal feeding
system in mass production
Industrial revolution
Industrial revolution
Industrial revolution
Automated industrial robot
in manufacturing
Connection between
physical and digital systems
Late 18th century Early 20th century Early 1970s Today and in the
near future
1.
2.
3.
4.
Based on cyber-physical
systems (CPS) and dynamic
data processing
Through introduction of
mechanical production plants
using water and steam power
Through introduction of work-
division mass production
using electrical energy
Through use of electronics
and IT to further automate
production
Nine technology drivers enable physical and digital integration
1 2
3
4
5
8
7
6
9
Advanced robots
Simulation
Horizontal/vertical integration
Augmented reality
Additive manufacturing
Industrial internet
Big data and analytics
Cloud
Cybersecurity
Many application examples already exist for all nine technology drivers
Nine technology drivers enable physical and digital integration
1 2
3
4
5
8
7
6
9
Advanced robots
Simulation
Horizontal/vertical integration
Augmented reality
Additive manufacturing
Industrial internet
Big data and analytics
Cloud
Cybersecurity
• Autonomous, cooperating
industrial robots
• Numerous integrated sensors
and standardized interfaces
Many application examples already exist for all nine technology drivers
Nine technology drivers enable physical and digital integration
1 2
3
4
5
8
7
6
9
Advanced robots
Simulation
Horizontal/vertical integration
Augmented reality
Additive manufacturing
Industrial internet
Big data and analytics
Cloud
Cybersecurity
• 3D printing, particularly for spare
parts and prototypes
• Decentralized 3D facilities to
reduce transport distances
and inventory
Many application examples already exist for all nine technology drivers
Nine technology drivers enable physical and digital integration
1 2
3
4
5
8
7
6
9
Advanced robots
Simulation
Horizontal/vertical integration
Augmented reality
Additive manufacturing
Industrial internet
Big data and analytics
Cloud
Cybersecurity
• Simulation of value networks
• Optimization based on
real-time data from intelligent
systems
Many application examples already exist for all nine technology drivers
Nine technology drivers enable physical and digital integration
1 2
3
4
5
8
7
6
9
Advanced robots
Simulation
Horizontal/vertical integration
Augmented reality
Additive manufacturing
Industrial internet
Big data and analytics
Cloud
Cybersecurity
• Cross-company data integration
based on data transfer standards
• Precondition for a fully automated
value chain (from supplier to
customer, from management to
shop floor)
Many application examples already exist for all nine technology drivers
Core idea of I4.0:
From isolated sales to integrated data and production flows
Autonomous and cooperative robots Optimization of single working stations
Core idea of I4.0: from isolated sales to
integrated data and production flows
Real time performance tracking by plug & play sensors Optimization of single machines
Real time performance tracking by plug & play sensors Optimization of single machines
Real time performance tracking by plug & play sensors Optimization of single machines
Real time performance tracking by plug & play sensors Optimization of single machines
Core idea of I4.0: from isolated sales to
integrated data and production flows
From predictive analytics to prognostics Optimization of a single machines
Core idea of I4.0: from isolated sales to
integrated data and production flows
Simulation of plant performance Optimization on plant level through simulation
Core idea of I4.0: from isolated sales to
integrated data and production flows
Milkrun I4.0 Optimization of intralogistic process
Core idea of I4.0: from isolated sales to
integrated data and production flows
99.99885% quality through integrated data flows and automation Optimization of complete production flow
Nature of jobs will change
Net 400.000 jobs created:
-600.000 lower skill labor +1.000.000 higher skill / IT
Why is I4.0 relevant for Turkey?
What is the I4.0 potential for Turkey?
What is the impact on labor in Turkey?
What are companies and government required
to do to make I4.0 happen?
Blank.potx 42
Draft—for discussion only
Copyr
ight
© 2
016 b
y T
he B
osto
n C
onsultin
g G
roup,
Inc.
All
rights
reserv
ed.
The services and materials provided by The Boston Consulting Group (BCG) are subject to BCG's Standard Terms
(a copy of which is available upon request) or such other agreement as may have been previously executed by BCG. BCG does not
provide legal, accounting, or tax advice. The Client is responsible for obtaining independent advice concerning these matters. This
advice may affect the guidance given by BCG. Further, BCG has made no undertaking to update these materials after the date
hereof, notwithstanding that such information may become outdated or inaccurate.
The materials contained in this presentation are designed for the sole use by the board of directors or senior management of the
Client and solely for the limited purposes described in the presentation. The materials shall not be copied or given to any person or
entity other than the Client ("Third Party") without the prior written consent of BCG. These materials serve only as the focus for
discussion; they are incomplete without the accompanying oral commentary and may not be relied on as a stand-alone document.
Further, Third Parties may not, and it is unreasonable for any Third Party to, rely on these materials for any purpose whatsoever. To
the fullest extent permitted by law (and except to the extent otherwise agreed in a signed writing by BCG), BCG shall have no liability
whatsoever to any Third Party, and any Third Party hereby waives any rights and claims it may have at any time against BCG with
regard to the services, this presentation, or other materials, including the accuracy or completeness thereof. Receipt and review of
this document shall be deemed agreement with and consideration for the foregoing.
BCG does not provide fairness opinions or valuations of market transactions, and these materials should not be relied on or construed
as such. Further, the financial evaluations, projected market and financial information, and conclusions contained in these materials
are based upon standard valuation methodologies, are not definitive forecasts, and are not guaranteed by BCG. BCG has used public
and/or confidential data and assumptions provided to BCG by the Client. BCG has not independently verified the data and
assumptions used in these analyses. Changes in the underlying data or operating assumptions will clearly impact the analyses and
conclusions.
Disclaimer
Thank you
17 Mart 2016
Sanayi 4.0 – Türkiye
Iletişim
Aykan Gökbulut
Yönetici Ortak, BCG Türkiye
Burak Tansan
Yönetici Ortak ve BCG Türkiye Genel Müdürü
Çağlar Targotay
Proje Yöneticisi, BCG Türkiye
Sanayi 4.0 Türkiye için neden önemlidir ?
Türkiye'nin Sanayi 4.0 potansiyeli nedir ?
Bu potansiyelin iş gücüne etkisi ne olacaktır?
Tüm paydaşlara düşen görevler nelerdir?
Bugün Türkiye, coğrafi avantajı ve düşük işgücü maliyetinden
faydalanarak global değer zincirinde avantajlı konumda
115
100
123
124 123
109 121
98
97
91 87 83
96
Üretim
Maliyet
Endeksi
>100
Üretim
Maliyet
Endeksi
<100
BCG Üretim Maliyeti Endeksi, 2014 (ABD = 100)
Sanayi 4.0 Türkiye için neden önemlidir ?
Ancak Sanayi 4.0 dönüşümü bu paradigmayı kökten değiştirecek
Sanayi
Almanya’nın brüt
üretim payı
Dönüştürme
maliyetlerinde verimlilik
Toplam üretim
maliyetinde verimlilik
Otomotiv
Gıda &
İçecek
Makine
sistemleri
Yedek parça
Rüzgar
Diğer
Brüt üretim
2 trilyon €
Dönüştürme
maliyetlerinde
15-25%
verimlilik
Toplam
verimlilik artışı
%5-8 veya
90-150 milyar €
Sanayi 4.0 Türkiye için neden önemlidir ?
Örnek: Almanya'da %15-25 verimlililik artışı mümkün
Bu değişim, Türkiye'nin Almanya'ya kıyasla maliyet avantajını
kaybetmesi demek
5
23
0
5
10
15
20
25
30
2014’te Türkiye ile
Almanya arasındaki fark
-80%
2024’te Türkiye ile
Almanya arasındaki fark
(10 yıl içinde) Sanayi 4.0’ın
Almanya üzerinde etkisi
-18
Üretim Maliyeti Endeksi
(ABD = 100)
%15-25 oranında verimlilik artışı, Türkiye’nin mevcut rekabet avantajını tamamen azaltabilir
Sanayi 4.0 verimliliği
Türkiye’nin Almanya'ya göre
maliyet avantajı
%15 maliyet
avantajı olduğu
varsayımıyla
Sanayi 4.0 Türkiye için neden önemlidir ?
Benzer şekilde diğer ülkelerde %15-25 verimlilik iyileştirmeleri,
sanayi üretiminin gelişmiş ülkeleri dönmesini tetikleyecek
120
140
100
80
0
İngil
tere
Ka
na
da
115
İsve
ç
116
83
121
101
En
do
nezy
a
109 G
ün
ey
Ko
re
Alm
an
ya
İsp
an
ya
Avu
stu
rya
111
Ho
lla
nd
a
111
Jap
on
ya
111 107
Po
lon
ya
100
AB
D
99
Ru
sya
97
Ta
yva
n
96 102
Çin
Çe
k
Cu
mh
uri
yeti
Üretim Maliyeti Endeksi, 2014 (ABD=100)
109
Fra
nsa
124
İsvi
çre
125
Hin
dis
tan
87
Ta
yla
nd
91
Me
ksi
ka
91
Bre
zily
a
123
Be
lçik
a
123
İta
lya
123
Sanayi 4.0 verimliliği
2025'te olası endeks
1
2
Üretimin düşük işgücü maliyetine
sahip gelişmekte olan ülkere kayması 1
2
'Üretim sarkacı' gelişmiş ülkelere
doğru geri salınacak
Sanayi 4.0 Türkiye için neden önemlidir ?
Diğer ülkeler %15-25 verimlilik iyileştirmesi ile
Türkiye'ye göre avantajlı duruma geçecek
Üretimin, nitelikli işgücü ve teknolojik
otomasyona yatırım yapan ülkere geri
gelmesi
Otomotiv
Türkiye'deki potansiyeli anlamak için Tüsiad'la beraber 25
şirketle görüşerek detaylı bir rapor hazırladık
BCG uzmanlığı ile Türkiye perspektifini bir araya
getirmek için 6 sektörden 25 firma ile görüşüldü 3 ana mesaj
Türkiye’de birçok üretici için Sanayi 4.0
unsurları değişik olgunluk seviyelerinde
dahi olsa hayatın bir parçası
Türkiye'nin Sanayi 4.0 potansiyeli nedir ?
Makine
Beyaz eşya ve
elektrikli
ev aletleri
Kimyasallar
Tekstil
Gıda ve İçecek
1
2
3
Sanayi 4.0'ın Türkiye'ye sağlayacağı
fayda son derece yüksek
Şirketlerin Sanayi 4.0 dönüşümlerini
yalnız başına gerçekleştirmeleri
mümkün değil
• Yatırım
• Büyüme
• İstihdam
• Verimlilik
Türkiye’de birçok üretici için Sanayi 4.0 unsurları değişik
olgunluk seviyelerinde dahi olsa hayatın bir parçası
Kendini optimize eden süreç akışı
Sanal fabrika ve ürün tasarımı
Entegre kalite yönetimi
Yatay veri entegrasyonu
Entegre tasarım verileri Makine sistemleri
Otomotiv
Lazer yönlendirmeli otomatik yönlendirmeli araç (AGV)
Kimyasallar
Esnek üretim robotları
Türkiye'nin Sanayi 4.0 potansiyeli nedir ?
Beyaz Eşya ve
Elektrikli Ev
Aletleri
Sektörlerde ciddi uygulama alanları mevcut
Örnek: Beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri sektörü
Türkiye'nin Sanayi 4.0 potansiyeli nedir ?
Fayda
Genel
giderler
Amortis-
man
İşgücü
maliyetleri
Hammadde
maliyetleri
Lojistik
giderleri
75% 65%
100%
Ø
+%10 115% 105%
100%
Ø
-%30
97% 95%
100% Ø
-%4
95% 85%
100% Ø
-%10
75% 85%
100% Ø
-%20
Daha verimli montaj hatları oluşturmak için, ERP, ürün
yaşam döngüsü yönetimi ve üretim sistemlerinin
entegrasyonu.
Sonuç
• Operasyonların ileri düzeyde planlanması,izlenmesi ve
raporlandırılması
Yazılım
Entegrasyonu
Açıklama
Üretim hatlarının ve süreçlerinin tam otomasyonu.
Sensörlerle M2M ve M2H iletişim
Sonuç
• Karmaşık SKU’ları yöneten çevik ve entegre operasyonlar
• Uyum gösterebilen ve esnek üretim
• Daha kısa kurulum ve teslim süreleri, "geç
kişiselleştirme"
Nesnelerin İnterneti
(Entegre sensörler)
Örnek
teknolojiler
Otonom nakil araçları ve sevkiyat robotlarının kullanımı
ve birbirleriyle koordinasyon içinde çalışması
Sonuç:
• İşgücünün daha verimli olmasıyla daha kısa teslim süresi.
• Optimize edilmiş operasyonlarla verimli envanter
yönetimi
III
Akıllı
robotlar ve
otomasyon
∑ 5–10 yıl
içinde
Toplam maliyetin %6–9’u
dönüştürme maliyetinin %9-14’i
Verimlilikte artış
Sonuç olarak, Türkiye'de üreticiler için toplam maliyetlerde %4-7,
dönüştürme maliyetlerinde %5-15 verimlilik artışı mümkün
Sanayi Türkiye’de brüt üretim payı
Dönüştürme maliyetler
verimliliği
Toplam üretim
maliyet verimliliği
Not: Dönüştürme maliyeti = malzeme hariç üretim maliyeti; 1. Yatırımlar dahil, geleneksel verimlilik artışlarına ek olarak, üretim sanayinde ek net etki; Kaynak: TÜİK, SGK Yıllık Raporları, BCG’nin analizi.
Elektrikli
aletler
Otomotiv
Makine
Sistemleri
Tekstil
Kimyasallar
Gıda &
İçecek
Diğer
Türkiye'nin Sanayi 4.0 potansiyeli nedir ?
Brüt üretim
700 milyar
TL
Dönüştürme
maliyetlerinde
5-15%
verimlilik
Toplam
verimlilik artışı
%4-7 veya
30-50 milyar TL
Rakamlara tekrar bakarsak Türkiye için fırsatlar heyecan verici
Türkiye'nin Sanayi 4.0 potansiyeli nedir ?
Sanayi 4.0 Türkiye için düşük katma değerli üretim kısır
döngüsünü kırmak adına önemli bir fırsat
Sanayi 4.0 ile tetiklenen devrimde
önemli rol almayıp değer kaybı olan bir
kısır döngü riski
Doğru adımlarla katma değer yaratan bir
pozitif döngüden faydalanma imkanı
Sanayi 4.0 ve
dönüşüme
yatırım
Az nitelikli
işgücünü
azaltmak
Küresel rekabet
konumunu
korumak ve
geliştirmek
Yeni istihdam
imkanları
Düşük katma
değerli üretim
İşgücü ve
ekosistem
kalitesinde artış
Yüksek katma
değerli üretim Sanayi'de %2-3
kadar artı yıllık
büyüme
Global
rekabette
konumunu
kaybetmek
Global pazar
payı kaybı
Sanayi'de
işsizlik baskısı
İşgücü ve
ekosistem
kalitesinde
düşüş
Düşük katma
değerli üretim
Türkiye'nin Sanayi 4.0 potansiyeli nedir ?
Türkiye işgücü vizyonu: Uzun vadede daha çok mutlak
istihdam ve daha nitelikli işgücü
4,000
3,200
3,600
3,400
0
3,800
Çalışan sayısı (bin)
+%5
Çalışanlar
2025
3600 – 3800
İşgücünün neden
olduğu gelir artışı
400 – 500
3200 – 3.300
Sanayi 4.0
gereklilikleri
80-100
Sanayi 4.0 verimliliği
400-500
Çalışanlar
2015
3600
Kaynak: BCG’nin analizi, Statistisches Bundesamt
Yeterince nitelikli personel bulma sorunu asıl zorlu alan olacak
Çalışanların mutlak gelişimi
Sanayi 4.0’a dayalı dönüşümden dolayı
sanayi gelirlerinde +%2–3 yıllık bileşik
büyüme artışı olacağı ve bunun ek
istihdam yaratacağı beklenmektedir 10 yıllık beklenti
Yeni
teknolojiler
nedeniyle
verimlilikle ilgili
işlerde kayıplar
yaşanacak
Teknolojileri
yönetmek için
yeni iş
türlerinde
istihdam
artacak
Daha fazla
büyüme
nedeniyle
istihdam
havuzunda artış
yaşanacak
Bu potansiyelin işgücüne etkisi nedir?
S4.0 daha fazla global ekonomiden pay
kazanmayı mümkün kılar
Şirketlerin S4.0 için kendi başlarına
çaba göstermeleri yeterli
S4.0 istihdamı
artıracak
Sektör anket sonuçları: Sanayi 4.0'ın sunduğu fırsatlar net ancak
başarı diğer faktörlerle tamamlanmalıdır
%100 %54
%46
%8
%61
%31
Kesinlikle katılıyorum
Katılıyorum
Katılmıyorum
Kesinlikle katılmıyorum Kaynak: BCG Sektör anketi, 25 yerli sanayi kuruluşu, 2016
Fırsatlar
İhtiyaçlar
Tüm paydaşlara düşen görevler nelerdir?
Türkiye'nin Sanayi 4.0 yolculuğunun önündeki engeller –
bazı örnekler
İşgücü yapısı
Teknoloji ve
ölçek
Yatırım
beklentileri
• Düşük sermaye yoğun sistemlere yatırım yapma iştahı
• Sınırlı nitelikli işgücü ve ekosistemler
• Yüksek işten ayrılma hızı
• Teknoloji kullanımı ve entegrasyon eksikliği
• Küçük ölçekli şirketler
• Yeterince gelişmemiş tedarikçiler
• Kısa yatırım geri dönüş beklentisi
Tüm paydaşlara düşen görevler nelerdir?
Geleceğin üretimi olan Sanayi 4.0'ın merkezinde üreticiler,
tedarikçiler ve çalışanlar vardır
Teknoloji ve dijital
mega akımlar
Toplumsal ve
ekonomik
gelişmeler
Politika yapıcılar ve Kamu
Bulut
Nesnelerin İnterneti
ve Hizmetler
Büyük Veri Çalışanlar
…
Küreselleşme
Demografik
değişim
Kaynak kıtlığı
Kentleşme
…
Dernekler/Akademi/Araştırma Kurumları
Müşteriler
Üreticiler Tedarikçiler
Bilişim ve İletişim
Teknolojileri
Makine mühendisliği
Elektrik mühendisliği
Sanayi 4.0
Temel önkoşullar: Eğitim, yatırım
Teknolojik altyapı (geniş bant altyapısının kullanılabilirliği, kablosuz teknoloji,vb.),
Tüm paydaşlara düşen görevler nelerdir?
Sanayi 4.0'ın unsurları yeni değil – fakat odaklayan bir bakış açısı
ile gereklilik ve önceliklerin belirlenmesi için fırsat bir vizyon
1
2
Sanayi 4.0 ve
dönüşüme
yatırım
Nitelikli
işgücüne geçiş
Küresel rekabet
konumunu
korumak ve
geliştirmek
Yeni istihdam
imkanları
Düşük katma
değerli üretim
İşgücü ve
ekosistem
kalitesinde artış
Yüksek katma
değerli üretim Sanayi'de büyüme
Blank.potx 19
Draft—for discussion only
Copyr
ight
© 2
016 b
y T
he B
osto
n C
onsultin
g G
roup,
Inc.
All
rights
reserv
ed.
The services and materials provided by The Boston Consulting Group (BCG) are subject to BCG's Standard Terms
(a copy of which is available upon request) or such other agreement as may have been previously executed by BCG. BCG does not
provide legal, accounting, or tax advice. The Client is responsible for obtaining independent advice concerning these matters. This
advice may affect the guidance given by BCG. Further, BCG has made no undertaking to update these materials after the date
hereof, notwithstanding that such information may become outdated or inaccurate.
The materials contained in this presentation are designed for the sole use by the board of directors or senior management of the
Client and solely for the limited purposes described in the presentation. The materials shall not be copied or given to any person or
entity other than the Client ("Third Party") without the prior written consent of BCG. These materials serve only as the focus for
discussion; they are incomplete without the accompanying oral commentary and may not be relied on as a stand-alone document.
Further, Third Parties may not, and it is unreasonable for any Third Party to, rely on these materials for any purpose whatsoever. To
the fullest extent permitted by law (and except to the extent otherwise agreed in a signed writing by BCG), BCG shall have no liability
whatsoever to any Third Party, and any Third Party hereby waives any rights and claims it may have at any time against BCG with
regard to the services, this presentation, or other materials, including the accuracy or completeness thereof. Receipt and review of
this document shall be deemed agreement with and consideration for the foregoing.
BCG does not provide fairness opinions or valuations of market transactions, and these materials should not be relied on or construed
as such. Further, the financial evaluations, projected market and financial information, and conclusions contained in these materials
are based upon standard valuation methodologies, are not definitive forecasts, and are not guaranteed by BCG. BCG has used public
and/or confidential data and assumptions provided to BCG by the Client. BCG has not independently verified the data and
assumptions used in these analyses. Changes in the underlying data or operating assumptions will clearly impact the analyses and
conclusions.
Disclaimer
Thank you
bcg.com | bcgperspectives.com