studi profil bisnis dan perilaku konsumen properti indonesia
TRANSCRIPT
STUDI PROFILBISNIS &
PERILAKU KONSUMENPROPERTI INDONESIA
INDONESIA DATA
2017
Latar Belakang...........................................................................03
Metodologi Survei................................................................06
Findings dan Insights.............................................................12
Sneak Peek.....................................................................................14
TABLE OFCONTENT
Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved
LATARBELAKANG
Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved 04
NILAI PENJUALANPROPERTI NAIK 8,1%
Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved
LATARBELAKANG
Pada tahun 2017 industri properti Indonesia diprediksi
akan pulih, atau setidaknya akan lebih baik ketimbang 3 tahun
sebelumnya.
Nilai tukar rupiahyang stabil
Pembangunaninfrastruktur yang masif
Pemangkasan mata rantai perizinan
Pelonggaran loan to value (ltv) dari BI
STIMULUSMAKRO
EKONOMI
04
Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved
Developer asing berlomba - lomba membangun sektor
properti di Indonesia setelah diperolehnya status
“investment grade” yaitu rating layak investasi dari lembaga
pemeringkat internasional Standard & Poor's.
Nilai kapitalisasipasar propertinasional
Segmen hunian (apartemen dan perumahan) masih menjadi
roh dari pertumbuhan bisnis properti di Tanah Air.
2017
2016
Rp 318 triliun
Rp 277 triliun meningkat15%
KONDISI KREDITPEMILIKAN RUMAh(KPR)
20172016
(year on year)
7,95%7,44%
Melihat dinamika industri properti di Indonesia, tim INDONESIA DATA pada tahun 2017 melakukan riset
industri properti secara komprehensif untuk pertama kalinya di 3 kota besar sebagai sentra pertumbuhan
industri properti Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung dan Surabaya serta kota-kota penyangga ibukota
yaitu Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dengan jumlah sampel sebanyak 1.231 responden
yang terdiri dari konsumen properti dengan berbagai tipenya.
05
METODOLOGISURVEI
Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved 06
Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved
METODOLOGISURVEI
Mengumpulkan dan
mengolah data sekunder
Mengumpulkan
data primer secara
acak di 7 kota
Penambahan sample
pada tipe konsumen
tertentu sehingga cukup
untuk di analisis
RESEARCH DESIGN
multistagerandom sampling
QUOTAsampling
QUANTITATIVERESEARCH
DESKRESEARCH
07
Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved
MENGENAIMetodologi
Desk Research untuk mengumpulkan data penunjang (sekunder), yang
bertujuan untuk mengetahui perkembangan kredit konsumsi,
yang meliputi: perkembangan kelembagaan, perkembangan
produk, dan besaran nilai kredit.
descriptive research quantitative research dilakukan untuk mengetahui perilaku
konsumen dalam pemanfaatan produk kredit konsumsi,
meliputi : pengetahuan konsumen terhadap produk kredit
konsumsi, lembaga penyedia produk kredit konsumsi, jenis
produk kredit konsumsi yang digunakan, besaran nilai kredit,
besaran dan cara cicilan, dan potensi masing-masing produk
kredit konsumsi.
08
Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved
Dalam pemilihan responden, metode pengambilan sampel
yang digunakan adalah menggunakan random sampling
dan quota.
RANdOM SAMPLING menggunakan multistage random sampling atau metode
sampling acak berjenjang.
quota sampling untuk mengetahui perilaku masing - masing konsumen
properti. Quota sampling dilakukan karena dari jumlah
sampel yang diteliti ternyata jumlah masing - masing tipe
konsumen properti tidak mencukupi untuk dianalisis.
09
AREA SURVEi
TEKNIK SAMPLING
KRITERIA RESPONDEN
JUMLAH RESPONDEN
Jakarta, Bodetabek, Bandung, Surabaya
METODEPENGUMPULAN DATA
Face to face interview
Menggunakan kuesioner terstruktur sebagai
data collection tools
Multistage Random Sampling
Pengambilan sampel secara acak dan bertahap.
Tahapan dilakukan menurut pembagian wilayah
administrasi pemerintahan, yakni di setiap kota
penelitian dimulai dari kecamatan, kelurahan,
rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT).
Quota Sampling
Dilakukan karena dari jumlah sampel yang diteliti
ternyata jumlah masing - masing tipe konsumen
properti tidak mencukupi untuk dianalisis
Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved
Pria / Wanita 25-60 tahun berdomisili di kota survei
Pengeluaran rumah tangga rutin per bulan di atas
Rp 3 juta
1231
FIELDWORK Desember 2016
METODOLOGISURVEI
10
Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved
AREA SURVEi& JUMLAHSAMPEL
Random
Jakarta 312 328
Bodetabek 201 206
Bandung 312 329
Surabaya 350 368
TOTAL
KOTA Random +Quota
1.175 1.231
KATEGORISOCIO - ECONOMICSTATUS (SES)
RICHDiberikan kepada konsumen yang memiliki rata - rata
pengeluaran rumah tangga per bulan lebih dari Rp 7,5 juta.
MIDDLE UPUntuk konsumen yang memiliki rata - rata pengeluaran rumah
tangga per bulan antara Rp 5 juta hingga Rp 7,5 juta.
MIDDLE LOWUntuk konsumen yang memiliki rata - rata pengeluaran rumah
tangga per bulan antara Rp 3 juta hingga Rp 5 juta.
11
FINDINGSDAN INSIGHTS
Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved 12
Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved
KEYFINDING
Profil bisnis properti di Indonesia
Profil pemain bisnis properti di Indonesia
Pertumbuhan dan persaingan bisnis KPR
Profil konsumen properti Indonesia
Perilaku konsumen secara umum dalam membeli properti
Perilaku tipe konsumen investor dalam membeli properti
Perilaku tipe konsumen upgrader dalam membeli properti
Perilaku tipe konsumen seeker dalam membeli properti
Perilaku tipe konsumen potential buyer dalam membeli
properti
Perilaku konsumen KPR
Dekorasi dan renovasi rumah
Media habit
13
SNEAKPEEK
Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved 14
JENISPROPERTIYANG PERNAHDIBELI
Rumah
97,5%
Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved
Tanah
9,5%
Ruko
1,3%
Toko
0,8%
Kontrakan
0,5%
Apartemen
0,3%
Kos-kosan
0,5%
15
USIA PERTAMAKALI MEMBELIPROPERTI,
Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved
BERDASARKAN KOTA
BANDUNG
12,1 5,9 2,4
45,5 67,6 39,3
32,3 21,6 31,0
8,1 4,9 26,2
BODETABEK SURABAYA
4,4
36,8
35,1
17,5
2,0 0,0 1,26,1
JAKARTATOTAL
6,3
47,4
30,1
13,8
2,5
Kurang dari 25 tahun
25-30 tahun
31-35 tahun
36-40 tahun
41-50 tahun
(dalam %)
16
PROSES ATAUTAHAPANMENCARIPROPERTI
Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved
54,4%
31,8%
13,8%Saya tidak memiliki referensi
Saya sudah memiliki
beberapa pilihan /
referensi di benak saya,
namun saya masih terbuka
terhadap opsi lain
Saya sudah memiliki beberapa
pilihan / referensi di benak saya dan
saya hanya akan mencari yang lebih
berkualitas dan membeli proyek tersebut
17
TIPEKONSUMENPROPERTI
Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved
15,5%
33,8%
15,0%
35,7%Seeker
Investor Upgrader
Potential Buyer
18
41-50
45,7 53,6 76,9
51,4 42,9 15,4
2,9 3,6 0,0
0,0 0,0 7,7
31-40 51-60
58,3
41,7
0,0
0,0
25-30TOTAL
54,5
42,0
2,3
1,1
PROMO PALINGMENARIK DALAMUPGRADEPROPERTI,
Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved
BERDASARKAN USIA DAN SES
Diskon / potongan
Harga / cashback
Subsidi bunga
Cicilan / cicilan
Bertahap
Hadiah
langsung
Handphone
Tidak ada
MiddleLow
47,8 64,7
39,1 35,3
8,7 0,0
4,3 0,0
54,2
45,8
0,0
0,0
Rich
USIA SES
(dalam %)
19
MiddleLow
URUTAN3 FAKTORTERPENTING
Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved
DALAM PEMBELIAN PROPERTI OLEH KONSUMEN SEEKER
Lokasi sesuai keinginan
(kemudahan akses)
Harga paling menarik
dibandingkan kualitas proyek
Prospek kenaikan nilainya3
2
1
20
Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved
KISARAN HARGAPROPERTI YANGAKAN DIBELI OLEH KONSUMEN
40,0%
35,3%
17,9%
Kurang dari
250 Million IDR
1,6%
0,5%4,7%
250 - 500 Million IDR
500 - 750 Million IDR
750 Million IDR - 1 Billion IDR
1 - 1,5 Billion IDR
1,5 - 2 Billion IDR
21
POTENTIAL BUYER
Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved
FREKUENSIMENGAKSESSITUS PROPERTI MESKI TIDAK SEDANGMENCARI RUMAH
16,1%
75%
8,2%
0,7%
Tidak pernah sama sekali
1-2 kali untuk mengecek
kalau ada properti menarik
Hanya ketika saya melihat ada iklan
tentang properti yang menarik
di media lain
Secara rutin
masih terus
menggunakannya
untuk tetap update
dengan pasar
22
INDONESIA DATA
FULL REPORT BUSINESS,GET IN TOUCHWITH US HERE
GRAHA MARS
Jl. Paus 89 G, Rawamangun
Jakarta 13220
ph. +62 21 475 3080 fax. +62 21 475 3110
www.indonesiadata.com
Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved 23
WITHOUT DATA
- W. Edward Deming
you ' re jus t another person
with opinion
Riset : TIM INDONESIA DATA
Design : JNA
Editor : WMP
Copyright 2017. Indonesia Data. All Rights Reserved
indonesiadata _indonesiadata indonesiadata