strategische trends onder toeleveranciers agri-food
DESCRIPTION
De agri-food sector is volop in beweging. Ook toeleveranciers aan de sector hebben daar last van. Fabrikanten, importeurs en dealers hebben zich sinds dit jaar verenigd in één branchevereniging, Fedecom genaamd. Recentelijk spiegelde Berenschot-adviseur Roel van Lanen hen voor wat zij mogen verwachten de komende jaren en hoe zij hier mee om kunnen gaan.TRANSCRIPT
Agrofood Strategy Trends 2013 1
AgrofoodStrategy Trends 2013Een blik op de belangrijkste thema’s onder toeleveranciers in de Agrofood
Fedecom jaarvergadering, 19 november 2013
Roel van Lanen,Berenschot
Agrofood Strategy Trends 2013 2
Opgerichtin 1938 Ir. B.W. Berenschot
Methoden en technieken uit Amerika geïmporteerd
450werknemers
HoofdkantoorUtrecht
Even Voorstellen…
Adviesbureau Berenschot
• Opgericht in 1938 • Nederlands met internationale oriëntatie • 450 medewerkers (100 in buitenland)• Omzet € 52 miljoen • Gemiddelde leeftijd ongeveer 40 jaar• 53% man en 47% vrouw
Roel van Lanen
• Strategie, groei, efficiency• Diverse sectoren & landen• @roelvanlanen007• 06 – 23 916 957• [email protected]
Agrofood Strategy Trends 2013 3
Publicaties
Agrofood Strategy Trends 2013 4
… en dat alles in 45 minuten
Opbouw van mijn presentatie
Megatrendsin agrofood
en de impact ophet Nederlandsecluster
agrofoodstrategytrends 2013
Agrofood Strategy Trends 2013 5
Er komt veel op ons af
Bevolkingsgroei & welvaartsgroei
Fossiele brandstoffen en water kostbaar
Overheid meer regulering, minder geld
Volatiliteit (financiële)
markt
Verstedelijking en leegstand
vastgoed
Big data en de cloud
Agrofood Strategy Trends 2013 6
1: Meer voedsel nodig
• In 2050 verwelkomen we de 9 miljardste wereldburger
• Bij het huidige landbouwareaal én de huidige stand van productiviteitin de wereld hebben we dan drie wereldbollen nodig om ons te voeden
• Er is grote behoefte aan intensivering én verduurzaming:meer met minder
• Local for local productie neemt toe
Agrofood Strategy Trends 2013 7
2: Consumptiepatronen veranderen snel
Agrofood Strategy Trends 2013 8
2: … zelfs in Nederland
Lokaal -
Gezond -
Impulsief -
Kosten-kosten-kosten -
Social media -
Consument consumeert -
- Globaal
- Gemak
- Bewust
- People-planet-pleasure
- Actual social life
- Consument creëert
Agrofood Strategy Trends 2013 9
3: Steeds meer mensen in steden
Agrofood Strategy Trends 2013 10
3: Een logistieke nachtmerrie
Agrofood Strategy Trends 2013 11
Ligging
• Grote markten• Gematigd klimaat• Mainports• Aardgas
Gouden driehoek
• Overheid• Private sector• Kennisinstituten
Sterke clustere en ketens
De kracht van Nederland in agrofood
Ondernemerschap
• MKB• Internationale focus• Hoge eisen • Coöperaties
Agrofood Strategy Trends 2013 12
Het onderzoek
Berenschot Strategy Trends
(sinds 2007)
Agrofood Strategy Trends 2013 13
De onderwerpen in ons onderzoek
Strategie• type strategie en strategische issues• onderscheidend vermogen• uitdagingen bij formuleren en realiseren van strategie
Innovatie• belang van innovatie• investeringen• verschillende vormen innovatie
Toekomstverwachtingen en trends• groei of krimp omzet, winst en formatie• belang van trends• intentie om in trends te investeren
Agrofood Strategy Trends 2013 14
Samenstelling van de respons
• 292 respondenten
• Online enquête
• Vergelijking met vorig jaar
• Vergelijking met Nederlandse bedrijfsleven
Agrofood Strategy Trends 2013 15
Toeleveranciers uitgelicht
• In deze presentatie: vooruitblik op resultaten onder toeleveranciers aan de agrofood.
• In de publicatie is hier beperkt aandacht aan besteed en lag de nadruk op de primaire sector en food
Agrofood Strategy Trends 2013 16
Wat gebeurt er om ons heen?
Agrofood Strategy Trends 2013 17
Hoe onderscheiden we onszelf?
Agrofood Strategy Trends 2013
Hoe zit onze innovatie in elkaar?
18
Agrofood Strategy Trends 2013 19
En wat brengt dat alles ons?
Agrofood Strategy Trends 2013 20
Wat vindt de rest van Nederland?
Strategische issues in het algemene Strategy Trends onderzoek 2013 van Berenschot
Agrofood Strategy Trends 2013 21
Kom in actie!
Agrofood Strategy Trends 2013 22
Berenschot strategische dialoog
Agrofood Strategy Trends 2013
What’s in a trend? Consument Gezondheid
• Lokaal en lekker eten• Consumptiepatroon• Online verkopen• Groei van huismerken• Social media• Biologisch en natuurlijk• Keurmerken
• Reductie zout, vet en suiker• Functional foods• Allergievrij, etikettering• Natuurlijke ingrediënten• Eiwit uit planten
Voedselveiligheid
Duurzaamheid
Technologie
Wet- en regelgeving
Keten
Macro-economische trends
• Biobased economy• Duurzaam i.p.v. biologisch• Carbon footprint productie• Geothermie• Sustainable packaging• Groene genetica• Energieneutrale keten• Cradle2cradle• Dierenwelzijn• Duurzaam inkopen• Voedselzekerheid
• Antibioticagebruik• Dreiging pandemie• Certificering en eisen• Veranderend toezicht• Keteninnovatie omwille
van…
• Nano/microtechnologie• 3d Food Printing• Conserveringstechnologie• Groene chemie,
biotechnologie• Precisielandbouw• Zee(land)bouw• Nieuwe gewassen• Augmented reality• Het Nieuwe Telen• Automatisering• Mobiele
informatietechnologie• Operational excellence
• Europese wetgeving• Intellectual property rights• Afschaffen melkquotering• Mesthandel / nieuw
mestbeleid• Emissierechten in de
landbouw• Toename megastallen• Liberalisering, WTO• Ontpoldering• Voedselveiligheid• Gezondheidsclaims
• Stadslandbouw• Verticale en horizontale
samenwerking• Multifunctionele keten• Energieneutrale keten• Opkomende economieën• Groei ruil-maatschappij
• Opkomende economieën• Base of the Pyramid• Vergrijzijg en ontgroening• Grondstoffen schaarste• Consumptiepatroon
Westerse landen• Consumptiepatroon Rest
van de wereld
23
Agrofood Strategy Trends 2013 24
What’s in a trend?
Agrofood Strategy Trends 2013 25
Consument
Keurmerken
Online verkopen
Biologisch en natuurlijk
Agrofood Strategy Trends 2013 26
Gezondheid
Eiwitten
Natuurlijkeingrediëntenfarmaceutica
Functional food
Agrofood Strategy Trends 2013 27
Voedselveiligheid
Keten-veiligheid(preferred suppliers)
Antibioticagebruik
Certificering
Agrofood Strategy Trends 2013 28
Duurzaamheid
Biobased Economy
Duurzaam ipvbiologisch
Groene genetica
Agrofood Strategy Trends 2013 29
Technologie
Mobieletechnologie
Zee(land)bouw
Operationalexcellence
Precisielandbouw
3D-food printing
Agrofood Strategy Trends 2013 30
Wet- en regelgeving
Grotere invloedEuropa
Intellectualproperty
Regelgeving inz.voedselveiligheid
Agrofood Strategy Trends 2013 31
Ketentrends
Vergroten keten-samenwerking
Energieneutraleketen
Opkomendemarkten
Agrofood Strategy Trends 2013 32
Macro-trends
Opkomst BRIC
Veranderendconsumptiepatroon
Westen
Grondstofschaarste /prijsfluctuaties
Agrofood Strategy Trends 2013 33
Wat vindt de primaire sector?Hot Spots Niches Sleeping beauty
Hoog belang, hoge intentie Laag belang, hoge intentie Hoog belang, lage intentie
• Keurmerken
• Lokaal en lekker eten
• Functional foods
• Antibioticagebruik
• Certificering
• Veiligheid en kwaliteit
• Dierenwelzijn
• Duurzame productie
• Automatisering
• Regelgeving
• Online shoppen
• Social media
• Voedselveiligheid
• Natuurlijke ingrediënten
• Geothermie
• Minder waterverbruik
• Cradle2cradle
• Augmented reality
• Stadslandbouw
• Veranderend eetpatroon
• Samenstelling voeding
• Precisielandbouw
• Emissierechten
• Samenwerking
• Multifunctionele landbouw
Agrofood Strategy Trends 2013 34
Wat vindt de foodindustrie?Hot Spots Niches Sleeping beauty
Hoog belang, hoge intentie Laag belang, hoge intentie Hoog belang, lage intentie
• Certificering
• Veiligheid en kwaliteit
• Horizontale en verticale samenwerking
• Natuurlijke ingrediënten
• Veranderend consumptiepatroon
• Vergrijzing en ontgroening
• Duurzaam inkopen
• Automatisering en OpEx
• Biologisch en natuurlijk
• Huismerken
• Keurmerken
• Zout, vet en suiker
• Carbon footprint
• Watergebruik
• Conserveringstechniek
• Grondstoffen schaarste
• Online shoppen
• Eiwit uit plantaardige grondstoffen
• Biobased economy
• Energieneutrale keten
• Sustainable packaging
• 3D food printing
• Mobiele technologie
• Intellectuele rechten
Agrofood Strategy Trends 2013 35
En nu?
Agrofood Strategy Trends 2013 36
www.berenschot.nl / agrofood /@Berenschot_nl
Ook als download:
Berenschot AgrofoodStrategy Trends 2013
Kom naar onze standFlyers, boeken en ander materiaal
Meer weten?
Neem NU deel aan Agri & Food Trends 2014
Agrofood Strategy Trends 2013 37
Stelling(en)
1. De wereld verandert zo snel, strategieën bedenken is zinloos want meteen al weer achterhaald
2. Nederland kan allang niet meer concurreren met het buitenland, ook niet in onze sector
3. De meest succesvolle bedrijven zijn de meest innovatieve bedrijven
4. 3D-printen gaat mijn business volledig veranderen
Tot slot