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FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Träger Ostdeutscher Sparkassenverband (OSV)mit Unterstützung durch:Sparkassen- und
GiroverbandHessen-Thüringen
Durchführung dwif-Consulting GmbHReferenten Dr. Mathias Feige
Dr. Manfred Zeiner
21. OSV-Tourismusforum, 8. März 2018
Sparkassen-Tourismusbarometer Ostdeutschland
Tourismus in Ostdeutschland reloaded: Zukunft gestalten
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
in %
< 0
≥ 6≥ 4 bis < 6≥ 2 bis < 4≥ 0 bis < 2
+4,4%
-1,8%
+1,9%
+4,1%
+1,6%
Wachstumverkehrt?
Übernachtungen2017 ggü. Vorjahr
Quelle: dwif 2018, Daten Statistisches Bundesamt
Ost-DD Flächen-BL
+1,2%
+2,9%
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Ein Like für Luther, Leipzig und Co.
Übernachtungen2017 ggü. Vorjahr
Ost-DD Flächen-BL
+1,2%
+2,9%
in %
< 0
≥ 6≥ 4 bis < 6≥ 2 bis < 4≥ 0 bis < 2
Bild: Playmobil - geobra Brandstätter Stiftung & Co. KGQuelle: dwif 2018, Daten Statistisches Bundesamt
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Ambivalente Dynamik in der Freizeitwirtschaft
Besucherentwicklung2017 ggü. Vorjahr
Quelle: dwif 2018, Daten: Besuchermonitoring Freizeitwirtschaft
Ostdeutschland: +1,4%
Deutschland: +0,4%
Stadtführungen: Luther beflügelt!
+8,0%
Erlebniseinrichtungen: stark dank Investitionen!
85
100
115
2012 2017
Ost-D
Fünf-Jahrestrend 2012 - 2017
85
100
115
2012 2017
Ost-D
Museen:Sonderausstellungen!
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Die Kraft wächst
Betriebskenn-zahlen BeherbergungOstdeutschland:Rekordwerte!
Quelle: dwif 2018, Daten:DSV (EBIL-Sonderauswertung),Bild: Bits and Splits/Fotolia
Cash-Flow
Umsatzrendite
13,8%
15,2%
Ø 2004-2009:
Ø 2010-2016:
4,8%
7,5%
Ø 2004-2009:
Ø 2010-2016:
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband Quelle: dwif 2018, Daten DSV (EBIL-Sonderauswertung), Bild: Razvan/Fotolia
1,8%
2,3%
Ø 2004-2009:
Ø 2010-2016:
InvestitionsquoteBeherbergung Ost-D
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Tourismus 2018+Neue ThemenNeue FragenNeue MessmethodenNeue Indikatoren
Digitalisierung
Bild: Tumsasedgars/Fotolia
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Küche 2030: Bleiche Resort & Spa: Neuorga-nisation und Optimierung einer Future Kitchen
Bild: Bleiche Resort & Spa, Burg im Spreewald
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Alexa, frag Stadt Dresden nach der Semperoper!
Bild: DMG
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Behavioral AnalyticsPredictive Analytics
Quelle: dwif 2018, Bild: Sondem/Fotolia
Sentiment Analysis
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Twitter-Analyse zeigt: Hotelbrancheerhält die meisten positiven Emojis
Quelle: Brandwatch 2018, Bild: georgejmclittle/Fotolia
82,5%
Hotels
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Gästezufrieden-heit steigt
TrustScore 2017
Quelle: dwif 2018, Daten: TrustYou 2017
D82,5Ost-D
82,8
82,7
81,8
83,3
81,7
81,8
Pfeile: Veränderungggü. Vorjahr
Ost-D
D
82,5
82,8
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
40
50
60
70
80
90
100Sentiment Analysis zeigt: Service und Hardware in Ost-D top
TrustScore 2017
Quelle: dwif 2018, Daten: TrustYou 2017
Service
Internet
HotelAußenanlagen
PreisZimmer
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
„Instagrammability“: Die Gäste sind im digitalen Zeitalter gleichzeitig Kunden und Kollegen
Quelle: dwif 2018, Schofields Insurance,Bild: ADDICTIVE STOCK/Fotolia
40% der Briten zwischen 18 und 33 wählen ihr Urlaubsziel danach, ob es „instagrammable“ ist.
Bild: airbnb
Neue Marktstrukturen
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Kapazitätsanteil Sharing:rd. 10 Prozent!
airbnb-Einheiten Ost-D
Quelle: dwif 2018, Daten: AirDNA
5.0002.500
25
20172012
25.000
20175832012
Chance für denländlichen Raum:Anbieter-kooperationen
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Schlüssel-Indikator„Privatvermieter“wird unschärfer
Anteil Übernachtungen Privatvermietung an Übernachtungen gesamt
Qu
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Wernigerode Erfurt
28% 12%
Bild: Antonioguillem/Fotolia
Tourismus,Regionalentwicklung,
Lebensqualität
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Tourismusals Teil derregionalenEntwicklungverstehenund messen
Quelle: dwif 2018
Attrakti-vitätseffekte/
Image
Ortsbild-verschöne-
rung
Stabilisator
Infra-struktur-effekte
Wirtschafts-kreisläufe Belastungs-
effekte
Standort-effekte
Ökono-mischeEffekte
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Quelle: dwif 2018, Daten Wismar 2017, Bild: pure-life-pictures/Fotolia
104,7 Mio. € Bruttoumsatz durch den Wismar-Tourismus
10 Mio.€Steueraufkommen
2.600 Menschen leben vom Tourismus(Beschäftigungsäquivalent)
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Bessere ärztliche Versorgung in Tourismusorten
alle 3 Gemeinden:rd. 5 Tsd. Einwohner
Quelle: dwif 2018, Daten: www.jameda.de, Bild: sepy/Fotolia
Bad Saarow Ruhla Güsten
2,0 0,4 0,2
Anzahl der Ärzte pro 100 Einwohner
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Erhalt und Ausbau des ÖPNV durchden Tourismus
Quelle: dwif 2018, Bild:Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH
TemplinBewohner dürfen mit Jahres-kurkarte den Stadtbus nutzen
UckermarkShuttleergänzendes ÖPNV-Angebot anWochenenden und Feiertagen
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Teilhabe: Das echte Lebender Bevölkerung erleben
Bild: Andreas Weise / Thüringer Tourismus GmbH
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Tourismus-akzeptanz der Bevölkerungder Kaiserbäderauf UsedomEinwohnerbefragung2017
Quelle: Einwohnerbefragung Kaiserbäder
81% sind stolz, dass viele Gäste kommen.
84% bezeichnen sich als gastfreundlich.
86% empfinden Gästekontakte vorwiegend entspannt.
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000Steigerung Wohnwert vs. Steigerung Immobilien-preise
Kaufpreise in Eurofür Wohnungen pro m²
Quelle: dwif 2018, Daten: www.immowelt.de
Heringsdorf
Bad Saarow
Wernigerode
2015 2017
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband Quelle: dwif 2018, Bild: sdecoret/fotolia
Leistungsfähiges Tourismusmonitoringheißt intelligentes Datenmanagement:
Marktbeobachtung breiter aufstellen als bisher!„Erfolg“ nicht nur in Übernachtungen messen!
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Die Betriebstypen der Zukunft
Budget-betriebe
Konzept-betriebe
Luxus-betriebe
Ketten-betriebe
Quelle: dwif 2018
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Budget-betriebe
Konzept-betriebe
Luxus-betriebe
Ketten-betriebe
Quelle: dwif 2018
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Sind Budgetangebote der Killerwal der klassischen Betriebe?
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Budget-Unterkunft an der Küste
Bild: Haus 54 Zingst
Hostel Haus 54,Zingst
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Star-Design für Jedermann zum Bestpreis
Quelle: Mama Shelter Hotels
Mama Shelter,Paris
• Standards stehen hinter den Betriebsabläufen (Accor Hotel Gruppe)
• personalextensiv (Lösungsweg für Fachkräftemangel)
• individuelles Design• emotional aufgeladenes Gästeerlebnis
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
ErfolgsfaktorenBudgetbetriebe
• Prozessstandards• Effizienz• hohe Zimmeranzahl• Preis-/Leistungsverhältnis
Quelle: dwif 2018
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Budget-betriebe
Ketten-betriebe
Konzept-betriebe
Luxus-betriebe
Quelle: dwif 2018
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband Quelle: dwif 2018
Warum Themenbetriebe im Trend liegen:
IndividualisierungZunahme Zielgruppenfokus,Hotels mit klarer Positionierung
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Authentisch & mit Regionalbezug
Feine Sahne Fischfilet Suite imDockInn Hostel, Warnemünde
Bild: DOCK INN GmbH, Martin Moratz
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Bierhotel als Marken-Erlebnisweltfür Bier-Enthusiasten
Brewdog DoghouseHotel, Schottland
Bild: Brewdog PLC
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Spreewald Gurken Appartments
Bergbau HotelLuther
Ferienwohnung
Thüringer Bratwurst Hotel
Bernstein Glamping Karl Marx Hotel
Bild: animaflora/Fotolia Bild: hjschneider/Fotolia Bild: ID1974/Fotolia
Bild: Jonathan Schöps/FotoliaBild: Creative-Material/FotoliaBild: Printemps/Fotolia
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Auf das Profil kommt es an!
Quelle: dwif 2018, Daten: BTG
63%
aller Beherbergungs-betriebe in Ost-Dnicht klar positioniert
Nur ⅓ der Betriebe vermarktet ein klaresProfil – zu wenig!
Findet eure Nische!
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
ErfolgsfaktorenThemen- undKonzeptbetriebe
• Nischenstrategie• Zielgruppenfokus• Authentizität• Disruption des Standards
Quelle: dwif 2018
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Budget-betriebe
Konzept-betriebe
Ketten-betriebe
Luxus-betriebe
Quelle: dwif 2018
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Luxusbetriebe existieren bisher vor allem in den Städten und an der Küste
Quelle: dwif 2018, Daten: BTG
101
Zahl der Luxusbetriebe
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Der neue Luxuskonsument sucht nach AuthentizitätWelche Unterkünfte favorisieren Luxusreisende?
ExklusiveBoutique Hotels
65%
Hotelketten
21%
Historische Gebäude
2%
Privatangebote
6%
Quelle: dwif 2018; Daten:Pangea Tourism Survey 2018
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
ErfolgsfaktorenLuxusbetriebe
• Erlebnis & Prestige• Individualität• Serviceintensität• Ausstattung• Top-Lage
Quelle: dwif 2018
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Budget-betriebe
Konzept-betriebe
Luxus-betriebe
Ketten-betriebeLuxus-
betriebe
Quelle: dwif 2018
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Eine Kette wird nicht angesiedelt, sie kommt einfach da hin, wo sie möchte
Quelle: dwif 2018
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Quelle: dwif 2018, Daten: BTG
Leipzig 32%
Potsdam 22%
Dresden 22%
Eisenach, Erfurt, Jena, Weimar 18%
Chemnitz 11%
D13%
Ost-D
6%Kettenbetriebe bisher nur in Städten mit nennenswerten Marktanteilen
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
LuxusThemenBudget
Quelle: dwif 2018, Bilder: Accor Hotels
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Home meets Hotel:Sharing oder Kettenbetrieb?Die Big Player dringen in den privaten Ferienwohnungsmarkt ein.
Quelle: dwif 2018
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Airbnb ab jetzt wirklich für jeden!
Die Grenzen verschwimmenin allen Kanälen
Bilder: airbnb
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
ErfolgsfaktorenKettenbetriebe
• Finanzkraft• Markenbildung• Standards• Diversifizierung
Quelle: dwif 2018
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband Quelle: ALLTRAVEL / Alamy Stock Photo, Altmark
Die Chance der Kleinbetriebe & Privatvermieter: Positionierung
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Individualität& Qualität
+Professionalisierung
im Management Quelle: dwif 2018
Was ist das Erfolgsrezept?
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Privathotellerie mit klarer Positionierung: Zuhause auf Zeit
Bild: Ritter von Kempski Privathotels GmbH
Freiwerk Hotel,Stolberg
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Struktureller Umbau und zu Gast im Dorf
Quelle: www.hollerhoefe.de
Hollerhöfe,Oberpfalz
• 31 Zimmer verteilt auf ein ganzes Dorf• Entgegenwirkung von Entleerung des
ländlichen Raums• Strukturförderung neu gedacht
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Vertriebs- und Vermarktungs-kooperationen schaffen!Digitale Vertriebsstrategie für Kleinbetriebe
Tourismusverband Ostbayern e.V. / Bayern Reisen und Service GmbH
Bild: Tourismusverband Ostbayern e.V./Bayern Reisen und Service GmbH
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Wie wird der Beherbergungs-markt zukunftsfähig?
FinanzgruppeOstdeutscher Sparkassenverband
Basis für den Erfolg:Aktive Betriebe, die sich profilieren und positionieren!