sos ……damit der notfall nicht zum zufall wird! sos ordner

SOSSOS

……damit der Notfall nicht zum Zufall wird!

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SOSSOS Der SOS-Ordner

DANKE!

SOSSOS

Ist Ihnen schon mal etwas passiert?


Was ist dann mit …

… ihrem Unternehmen

… ihrer Familie


• Strategie

• Organisation

• Sicherheit

SOS steht für...


Ihr kennt ja alle den Regenschirmeffekt?


• Privates

und / oder

• Betriebliches

Was gehört in den SOS-Ordner?

SOSSOS In den Ordner gehört ...

• Kauf- und Mietverträge

• Depots

• Lebensversicherungen

• Bausparverträge

• Schließfächer und sonstiges Vermögen

Privates


• Testament / Erbvertrag

• Schenkungen unter Lebenden

• Geheimzahlen aller EC / Kreditkarten

• Sonstige private Kennwörter PCs, etc.

Privates


• Passwörter und PINs

• Abos und Mitgliedschaften

• Verträge und deren Nebenabreden

• Ansprechpartner

• Unternehmensbeteiligungen

Betriebliches


• Vertretungsregelungen

• Handlungs- und Bankvollmachten

• Hinweis auf die Personalakten

• Schlüsselverzeichnis und Zugangsbeschräkungen

• Tresor- / Schließfachzugang

Betriebliches


• Adressen Steuerberater, Versicherungsvertreter u.a. mit Zuständigkeiten

• Wichtige Kunden- und Lieferantenkonditionen

• Grundstücksdaten, -verträge

Betriebliches


• Alles wichtige wird laufend abgelegt

• Einmalig wird alles, was vorhanden ist gesammelt

• Jährlich wird überprüft, ob noch alles aktuell ist

Wie kann das Sammeln der Daten geschehen?


• SOS-Ordner mit Register betrieblich/privat

• Checklisten/Leitfaden zum Füllen

• Musterformulare auf Anfrage

Welche praktische Hilfen gibt es von uns?

SOSSOS Unsere Leistungen

• SOS-Ordner mit Inhaltsverzeichnis

• Gebrauchsanweisung und Liste Mindestangaben

• Überwachungsliste

• Update-Erinnerung

SOS-Paket Basis


Zusätzlich:

• Datenvorbestückung durch Steuerkanzlei

• Einzelinterview in der Kanzlei

• Regieanweisung Datensammlung

SOS-Paket Standard


Zusätzlich:

• Familieninterview beim Mandanten,

• Zusammenfassung der vom Mandanten zu beschaffenden Unterlagen,

• Einarbeitung der vom Mandanten bereitgestellten Daten,

• zusätzliche Archivierung der Daten durch einscannen in der Kanzlei

• Update-Termin jeweils nach 12 Monaten

SOS-Paket Premium:

SOSSOS

• Unternehmensnachfolge

• Ergebnis- oder Kapitalbeteilgung von Mitarbeitern

• Testament ist nicht vorhanden

• Patientenverfügung/Vorsorgevollmacht

• Aufbewahrung

Welche Fragen treten oft bei der Datensammlung auf:

Der SOS-Ordner


Wann legen wir bei Euch los?

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Sprechen Sie uns an!sossos

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Notfall Hotline xxxxxx

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