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SERVICE ECONOMIQUE DE BANGKOK

SOMMAIRE

1 REGLEMENTATION......................................................................................... 9

1.1 CONDITIONS D’IMPORTATION .................................................................................................9 1.1.1 Licence d’importation ....................................................................................................9 1.1.2 Etiquetage.......................................................................................................................9

1.2 REGLEMENTATION DE LA PRODUCTION ET DE LA CONSOMMATION.......................................10 1.3 BARRIERES TARIFAIRES ........................................................................................................10

1.3.1 Les droits de douanes...................................................................................................10 1.3.2 Les droits d’accise........................................................................................................11 1.3.3 La taxe municipale .......................................................................................................11 1.3.4 La taxe pour la santé....................................................................................................11 1.3.5 La taxe pour le financement de la télévision publique.................................................12 1.3.6 Résumé : somme des droits et taxes, hors TVA ............................................................12 1.3.7 La TVA..........................................................................................................................12 1.3.8 Du prix ex-chais… au prix consommateur : un facteur 8 ou 9. ...................................12 1.3.9 Renforcement des pouvoirs de contrôle des douanes pour lutter contre les pratiques de sous-évaluation en douane ...............................................................................................13

1.4 BARRIERES NON TARIFAIRES – LOI DE CONTROLE DE LA PUBLICITE SUR LES ALCOOLS ........13

2. L’OFFRE : PRODUCTION LOCALE ET IMPORTATIONS ................... 15

2.1 UNE PRODUCTION VINICOLE ANECDOTIQUE, MAIS DES PRODUCTIONS DE SPIRITUEUX ET DE BIERES IMPORTANTES. ................................................................................................................15

2.1.1 La production vinicole .................................................................................................15 2.1.2 La production de spiritueux .........................................................................................16 2.1.3 La production de bières................................................................................................16

2.2 LES IMPORTATIONS DE VINS ET SPIRITUEUX : PREDOMINANCE ECRASANTE DU WHISKY ......17 2.2.1 Les importations de vins...............................................................................................17 2.2.2 Les importations de spiritueux .....................................................................................21 2.2.3 Les importations de bières ...........................................................................................22

3. COMPORTEMENTS DE CONSOMMATION.......................................... 23

3.1 LA CONSOMMATION DE VINS ................................................................................................23 3.2 LA CONSOMMATION DE SPIRITUEUX .....................................................................................24 3.3 LA CONSOMMATION DE BIERES.............................................................................................24 3.4 POSITION ANTI-ALCOOL DU GOUVERNEMENT RENFORCE PAR UN LOBBYING PRIVE ACTIF ....25

4. DISTRIBUTION ............................................................................................ 27

4.1 LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION PAR TYPE D’ALCOOLS .........................................................27 4.2 LA DISTRIBUTION DE DETAIL ................................................................................................27 4.3 LA RESTAURATION-HOTELLERIE (CHR) ................................................................................28 4.4 LA DISTRIBUTION « HORS TAXES » ......................................................................................28

5. PERSPECTIVES............................................................................................ 31

5.1 LES « READY TO DRINK » (RTD) OU COCKTAIL .....................................................................32 5.2 LES VINS...............................................................................................................................32 5.3 LES WHISKIES .......................................................................................................................33 5.4 LES ACCORDS BILATERAUX ..................................................................................................33


6. ENTREPRISES DU SECTEUR ................................................................... 35

6.1 RECAPITULATIF DU NOMBRE D’ENTREPRISES PAR SECTEUR AYANT MARQUE UN INTERET POUR L’OFFRE FRANÇAISE ..........................................................................................................35 • 10 entreprises locales intéressées par tous types de vins français • 20 entreprises locales plus particulièrement intéressées par le Champagne • 9 entreprises locales plus particulièrement intéressées par les vins d'Alsace • 16 entreprises locales plus particulièrement intéressées par les vins de Bourgogne et du

Beaujolais • 15 entreprises locales plus particulièrement intéressées par les vins des Côtes du Rhône • 6 entreprises locales plus particulièrement intéressées par les vins de Provence et de

Corse • 20 entreprises locales plus particulièrement intéressées par les vins du Languedoc-

Roussillon • 24 entreprises locales plus particulièrement intéressées par les vins de Bordeaux • 11 entreprises locales plus particulièrement intéressées par les vins de la Loire • 20 entreprises locales plus particulièrement intéressées par les vins mousseux • 13 entreprises locales plus particulièrement intéressées par les spiritueux • 14 entreprises locales plus particulièrement intéressées par le Riesling • 21 entreprises locales plus particulièrement intéressées par le Sauvignon blanc • 28 entreprises locales plus particulièrement intéressées par le Cabernet Sauvignon • 21 entreprises locales plus particulièrement intéressées par le Pinot noir • 21 entreprises locales plus particulièrement intéressées par le Chardonnay • 27 entreprises locales plus particulièrement intéressées par le Merlot • 23 entreprises locales plus particulièrement intéressées par le Shiraz

6.2 FICHES ENTREPRISES ............................................................................................................35 6.3 OPERATEURS DE VENTES HORS TAXES EN THAILANDE .......................................................183

7. RENSEIGNEMENTS UTILES ..................................................................... 185

7.1 CONTACTS UTILES ..............................................................................................................185 7.2 ENVOI D’ECHANTILLONS ....................................................................................................185

LE MARCHE DES VINS ET SPIRITUEUX EN THAÏLANDE Page 15


2. L’OFFRE : PRODUCTION LOCALE ET IMPORTATIONS

2.1 UNE PRODUCTION VINICOLE ANECDOTIQUE, MAIS DES PRODUCTIONS DE SPIRITUEUX ET DE BIERES IMPORTANTES.

La production locale, tous alcools confondus, fournit 98% du marché en volume. Les

productions de bières et de spiritueux sont très importantes, contrairement à la vitiviniculture dont le nombre de producteurs reste faible (toutefois en augmentation). Les produits de meilleure qualité sont aussi fabriqués pour l’exportation tels que les spiritueux locaux « Mekhong » et « Sang Som », les bières (« Chang Beer » et « Singha »), mais également, depuis quelques années, les vins de raisins.

2.1.1 La production vinicole La Thaïlande est un pays au climat tropical dont les températures journalières

moyennes s’échelonnent entre 28 et 35 degrés, ce qui a priori, est inadapté à la vitiviniculture. Des spécialistes se sont cependant penchés sur la question il y a environ 18 ans, et ont ainsi localisé une région favorable à la plantation de vignes. Le premier vin produit avec succès en Thaïlande fut le « Château de Loei », issu de vignes situées en altitude dans le nord-est du pays (district de Phu Rua), et qui demeure la première marque de vins thaïlandais à être enregistrée comme Indication Géographique (IG). Il existe dorénavant plusieurs exploitations vinicoles (aujourd’hui au nombre d’une dizaine), dont certains exportent leur production vers l’Europe, les Etats-Unis ou encore le Japon, essentiellement pour approvisionner les restaurants thaïlandais.

Les prix de ces vins locaux sont élevés, alors que leur qualité est inégale. Ils sont, de

la même manière que les vins importés, soumis aux droits d’accises. Les cépages les plus cultivés sont : Syraz, Chenin blanc, Black Queen&Pok Dum (local) et Malaca blanc, couvrant un total de près de 215 hectares.

La « Thai Wine Association » (T.W.A.) regroupe les principaux producteurs de vins

locaux :

Source : Association des producteurs de vins en Thaïlande- 2009

*Membre de la Thai Wine Assocation

LE MARCHE DES VINS ET SPIRITUEUX EN THAÏLANDE 25

SERVICE ECONOMIQUE DE BANGKOK LES GUIDES REPERTOIRES DES SERVICES ECONOMIQUES

Le graphique suivant reprend la consommation de bières par catégories en 2008:

Source : THAI BEVERAGE, 2009

Les marques « Chang Beer » et « Leo » dominent le segment des bières économiques, « Singha » le segment des bières standard, et « Heineken » est quasiment le seul acteur du marché des bières premium (avec plus de 90% des ventes du segment).

3.4 POSITION ANTI-ALCOOL DU GOUVERNEMENT RENFORCE PAR UN LOBBYING PRIVE ACTIF Les autorités thaïlandaises, à travers le Ministère de la Santé Publique (Ministry of Public Health, MOPH), dénoncent un vrai problème d’alcoolisme en Thaïlande. Les Thaïlandais figurent parmi les plus gros consommateurs d’alcools blancs au monde. La consommation augmente en période de fêtes et de vacances (cf. Songran, Loy Kratong, fêtes de fin d’année), ce qui constitue un vrai problème de société. Les jeunes sont les premiers touchés et les premiers visés de ces campagnes anti-alcools. Le lobbying anti-alcool est influent. Citons la mobilisation des lobbyistes anti-alcool devant le gouvernement pour empêcher la cotation de l’industriel Thaibev à la bourse de Thaïlande. Déjà coté à la bourse de Singapour, Thai Beverage Public Company Limited est l’un des plus importants groupes industriels producteurs d’alcools en Asie du Sud-est (bière Chang, les rhums Mekhong et Sang Som, etc.). Le groupe détiendrait 60% de part du marché de la bière en Thaïlande.



CXXX FXXX RXXX CXXX LIMITED (TXXX)

Identification

Enseigne : TXX Date de création de l'entité : 1/1996 Forme Juridique : Company Limited Entreprise contrôlée par un Groupe

Coordonnées Adresse Physique : 6xx central Pxx Oxxx Tower 16xxx Paxxxx Rd, Chxxx 109xxx BANGKOK

Adresse Postale : 6-xxx central Pxxx Oxxxx Tower 16xxx Paxxxx Rd, Chxxx 109xxxx BANGKOK

Téléphonie : Téléphone : +66 xxxx Fax : +66 xxxxxxE-mail : [email protected] Site Internet : www.txxxx.th

Liste des contacts Mr. MAxxx Ross Edward (VICE PRESIDENT WINE & SPIRITS) Tél. : +66 xxxx ext. 811 Portable : +66 xxxxxFax : +66 xxxx E-mail : [email protected]

Activités Code NAF : 52.1D Libellé NAF : supermarchés (52.1d) Négoce

Nature de l'activité Importateur Agent Grossiste Distributeur Détaillant

Type de client Hôtellerie Restauration Autre (clients finaux via Central Food Hall, TOPS Market, TOPS Super)

Liste des produits

Produit Code NAF Produit Marque Origine

Champagnes 15.93.11 Duval Leroy Vins mousseux 15.93.1 Duc de Ventadis

Vins tranquilles 15.93.12 Allées de Cantermerle, Blason de l'évangile,

Blason d'Issan, France



Carillon Angelus, Carruades de Lafite, Ch. Bahans de haut

Brion, ch. Beau Sejour Becot, Ch. Bernadotte,

Ch. Beycheville

Vins tranquilles 15.93.12

Ch. Brane Cantenac, Ch. Calon Segur, Ch.

Cantemerle, Ch. Cantenac, Ch.

Carbonnieux, Ch. Certan de May, Ch. Cheval blanc, Ch.

Clerc Milon

France


Ch. Clinet, Ch. Cos d'Estournel, Ch. d'Aiguilhe, Ch.

d'Armailhac, Ch. d'Issan, Ch. Doisy

Verdrines, Ch. Ducru, Ch. Duhart Milon, Ch.

Duluc, Ch Dufort Vivens, Ch. Figeac

France


Ch. Gazin, Ch. Grand Puy Lacoste, ch.

Gruaud Larose, Ch. Guiraud, Ch. haut Batailley, Ch. haut

Brion, Ch. haut Bages Averous, Ch.

l'Evangile, Ch. la Conseillante, Ch. la

Lagune

France


Ch. Lafite Rothschild, Ch. Lagrange, Ch.

Langora Barton, Ch. Latour, Ch. Leoville, Ch. les Ormes de Pez, Ch. Lynch Bages, Ch.

Malescot, Ch. Margaux, Ch. Meyney, Ch. Monbousquet, Ch. Montrose, Ch. Mouton

Rothschild, Ch. Palmer, Ch. Pape

Clement

France


Ch. Pavie, ch. Petrus, Ch. Pichon, Ch. Pontet

Canet, Ch. Rauzan Segla, Ch. Smith haut Lafite, Ch. Sociando

Mallet, Ch. Talbot, Ch. Yquem, Chapelle d'Ausone, Clos du

Marquis, Connetable Talbot, Cos d'Estournel

France


Le pett Mouton, Le Pin, Leoville las Cases, Les Fiefs de Lagrange,

Les forts de Latour,

France



Les Pagodes de cos, Les tour longueville, P

Gaillard Condrieu, Pavi rouge du Magaux, Resv. de la Comtesse, Sarget grand Larose,

vieux Ch. Certain


Ch. la Fuye, Ch. les Barrades, e. Guigal

Château neuf du Pape, E. Guigal Côtes du Rhône, E. Guigal

Crozes Hermitage,Fortant,

Jadot Beaujolais, Jadot Chambolle Musigny

France


L'Ermitage, Lafleur Grantour, Louis Jadot,

Baron Lougres, Ch. Bellevue, Ch. Clos

Mansio, Ch. de Cointes, ch. Favereau,

Ch. Freynelle, Ch. Gravette, Ch. holden

France


Ch. la Grave du Loc, Ch. Lacroix, Ch.

Macard, Ch. Marjosse, Ch. Monroze, Ch.

Mylord, ch. Teyssier, Clos Cheval Blanc, DOM Des Combes, Haut Giscours, Haut

médoc Giscours

France


Michel Lynch, Bellecourt, Bressades,

Ch. Freynelle,Ch. Marjosse

France


Ch. Mylord, Tariquet, Trimbach,

Vaucharmes, Villa Loosen, Affaubertis,

Baron Lougres, Celliers Pauline

France


M. Chapoutier, V. Girardin, Chateau Teyssier, Mas de

Bressades, Coulon et Fils/Beaurenard, Les Jamelles, Eric Louis,

Theodore de Vaucharmes,

Daguenaud, E. Guigal AOC, Hautes de pontet

Canet, Jadot, L'Angelus, La Dame

de Montrose, La Demoiselle de Soc

Mall

France



Données économiques

2007 (M de THB)

2006 (M de THB)

2004 (M de THB)

Capital 1529,00 1529,00 1200,00Chiffre d'Affaires 28800,00 20000,00 NDEffectif total 8000 6000 6000Effectif expatrié 20 ND ND

Couverture géographique

Locale Régionale Nationale Internationale

Informations sur CXXXX FXXX RXXX CXXX LXXX (TXXX) Nombre de points de vente : 106 points de vente Txxx Sxxx et Txx Mxxx dont 62 sont situés sur Bangkok (une partie des produits proposés est importée), Central Food Hall (la plupart desproduits sont importés). Notons que Central dispose en outre de cinq caves à vins (Central Worldet Central Chitlom à Bangkok, Hua Hin, Samui, Phuket).

Type de clientèle visée : classes moyenne et aisée

Types de produits importés : toutes sortes de produits

Après 7 ans de co-entreprise avec l'investisseur néerlandais Rxxx Axxx, Cxxx RxxxCxxx (Cxxx) a racheté les actions de Txxx en 2002, mettant la chaîne desupermarchés sous la supervision de sa filiale Cxxxx Fxxx Rxxx Cxx .LTD.

Le chiffre d'affaires du groupe Cxxx a atteint 29 Mds THB (soit près de 650 Mns EUR) en 2007.

Les principaux clients de Cxxxx Fxxx Rxxx demeurent les expatriés et les Thaïlandais des classe moyenne et aisée (revenus au-dessus de 12 000 THB par mois, soit 270 EUR/mois), fréquentant les grands centres commerciaux (les magasins Txxx sont situés en majorité dans lesenceintes des magasins Cxxxx et Rxxxx).

L'entreprise qui travaille aussi avec les hôtels et les restaurants, souhaite développer son activitéd'importation en direct afin de mettre à disposition de ses consommateurs et clients de l'hôtellerieet de la restauration, des marchandises de bonne qualité et à un prix raisonnable.

La part des importations de vins français de Cxxxx Fxxx Rxx est de 20%. L'entreprise estdevenue l'un des importateurs de vins les plus importants du marché, en raison de son grandnombre de points de vente et à une offre couvrant une très large gamme de produits.

L'entreprise dispose d'un entrepôt d'une surface de 10 000 m².

Perspectives d'achats

Cxxx Fxxx Rxxx prévoit d'acheter des vins rouges, vins blancs, vins mousseux, spiritueux etChampagne.

Les produits français intéressant l'entreprise:

1. Le Champagne



2. Les vins d'Alsace

3. Les vins de Bourgogne et Beaujolais

4. Les vins des Côtes du Rhône

5. Les vins du Languedoc-Roussillon

6. Les vins de Bordeaux

7. Les vins du Val de Loire

8. Les vins mousseux

9. Les spiritueux

10. Le Chardonnay

11. Le Riesling

12. Le Sauvignon Blanc

13. Le Cabernet Sauvignon

14. Le Merlot

15. Le Shiraz

16. Le Pinot noir

L'entreprise a l'intention de distribuer 80% de vins rouges et 20% de vins blancs.

Elle est intéressée par tous les gammes de prix (CAF par bouteille) :

1. Inférieur à 1 EUR

2. Inférieur à 2 EUR

3. De 2 à 5 EUR

4. De 5 à 15 EUR

5. De 15 à 50 EUR

6. Plus de 50 EUR

Attentes de l'entreprise vis-à-vis des fournisseurs : éducation des consommateurs à la consommation de vins, préférablement en thaïlandais

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