soja e biodiesel no brasil · biodiesel 3,769 4,110 5,021 outros usos 3,688 3,690 3,679 estoque...
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Soja e biodiesel no Brasil:conjuntura e perspectivas
Florianópolis (SC)5 de novembro de 2019
Daniel Furlan AmaralEconomista-Chefe
VII Congresso da Rede Brasileira de Tecnologia e Inovação de Biodiesel
Empresas associadas
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PIB Brasil PIB do Agronegócio PIB da Agricultura
Participação do PIB da soja
Fontes: IBGE e CEPEA/ESALQ/USP. Elaboração: ABIOVE.
95 fábricas de processamento de soja
42 usinas de biodiesel ativas e 9 inativas
+ de 1,5 milhão de empregos diretos e indiretos
232.000 fornecedores de soja, dos quais 60.000 mil da
agricultura familiar
US$ 32,1 bilhões em exportações de soja, farelo e óleo
Visão geral
O&D do Complexo Soja no Brasil: 2019 (Mt)
Safra 117.8
Exportações 72,0
Farelo 32,4
Óleo 8,6
Exportações 15,8
50%44%
6% UE
Ásia (ex. China)
Outros
Mercado interno 16,3
Exportações 1,0
70%
16%
14% Ásia (ex. China)
China
Outros
Mercado interno 7,8
Biodiesel 4,1
82%
6%5%
7%
China
UE
Ásia (ex. China)
Outros
Crushing 42,9
Carne de Aves
Carne de Suínos
Ovos
Óleo Refinado
Margarina
Gordura
Biodiesel
Químicos
Farelo Proteico
Óleo Bruto
Soja em Grão
33.182
6.697
956
69
0
N/D
15
12
83
6.571
1.115
Matéria-Prima Processamento Derivados
Fonte: Ministério da Economia/Secex. Elaboração: ABIOVE.
Em milhões de dólares (US$)
Exportações concentradas na soja em grão em 2018
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%1
989
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0
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1
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2
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3
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0
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1
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4
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5
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6
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1
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2
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3
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5
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7
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201
9*
% d
as r
ecei
tas
de
exp
ort
ação
Soja Farelo + Óleo
Desafio: aumentar as exportações de farelo
Fonte: Ministério da Economia. Elaboração: ABIOVE. Dados disponíveis até outubro.
76,8%
7,7%
2,3%
2,3%
1,8% 9,1%
China União Europeia
Irã Tailândia
Turquia Outros
42,9%
20,8%
14,0%
10,0%
3,3%
9,0%
Índia China Argélia
Bangladesh Paquistão Outros
53,3%
11,6%
9,6%
9,0%
5,9%
10,7%
União Europeia Tailândia
Coreia do Sul Indonésia
Irã Outros
Fonte: Ministério da Economia/Secex. *Dados disponíveis até outubro.
Soja
Quantidade (milhões t) 65,6
Valor FOB (US$ bilhões) 23,0
Óleo de soja
Quantidade (milhões t) 1,0
Valor FOB (US$ bilhões) 0,6
Farelo de soja
Quantidade (milhões t) 13,6
Valor FOB (US$ bilhões) 4,9
Destinos das exportações em 2019
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
jan
-96
ago
-96
mar
-97
ou
t-97
mai
-98
dez
-98
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99
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00
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00
abr-
01
no
v-01
jun
-02
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-03
ago
-03
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ou
t-04
mai
-05
dez
-05
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06
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set-
07
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no
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jun
-09
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ago
-10
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t-11
mai
-12
dez
-12
jul-
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14
set-
14
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15
no
v-15
jun
-16
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-17
ago
-17
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-18
ou
t-18
Margens brutas de esmagamento decrescentes
Fontes: consultorias e empresas. Elaboração: ABIOVE.
Em percentual (%)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
US$
pe
r to
n
Prêmio CBOT Fob Paranaguá
Trade war: composição dos preços domésticos
Trade war
Fonte: consultorias. Elaboração: ABIOVE.
Trade war
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10Brasil
EUA
Exportações do Brasil e EUA para a China
Fontes: Ministério da Economia e USITC.
In million tons
1 69 4041.167
1.6082.386 2.673 2.717 2.917
3.4223.937 3.801
4.2915.350 5.734
6.8197.611
8.4449.319
14.503
B2
B2
B2
B2
/B3
B3
/B4
B4
/B5
B5
B5
B5
B5
/B6/
B7
B7
B7
B7
/B8
B8
/B10
B1
0/B
11
B1
1/B
12
B1
2/B
13
B1
3/B
14
B1
4/B
15
B2
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ... 2028
2018 B8/B10
2028 B20
Biodiesel: mandatos e produção (mil m3)
Produção (ANP)
Projeção (ABIOVE)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
89/
90
90/
91
91/
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92/
93
93/
94
94/
95
95/
96
96/
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98
98/
99
99/
00
00/
01
01/
02
02/
03
03/
04
04/
05
05/
06
06/
07
07/
08
08/
09
09/
10
10/
11
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12
12/
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13/
14
14/
15
15/
16
16/
17
17/
18
18/
19
19/
20
Milh
ões
de
t
Outros Exportações Biodiesel
Fontes: ABIOVE e ANP.
Óleo de soja: oferta suficiente para todos os usos
O&D de óleo de soja
O&D 2018 2019 2020
Oferta 9,282 9,059 9,109
Estoque inicial 413 409 259
Produção 8,833 8,600 8,800
Importações 35 50 50
Demanda 9,282 9,059 9,109
Exportações 1,416 1,000 300
Biodiesel 3,769 4,110 5,021
Outros usos 3,688 3,690 3,679
Estoque final 409 259 109
Processamento de soja será de 44,0
Mt em 2020.
Essa quantidade é suficiente para
produzir óleo de soja para todos os
usos: alimentício, químico e biodiesel.
ABIOVE também projeta exportações
em 300 mil t.
Fonte: ABIOVE.
O&D do Complexo Soja no Brasil: 2020 (Mt)
Safra 122,8
Exportações 75,0
Farelo 33,5
Óleo 8,8
Exportações 15,3
50%44%
6% UE
Ásia (ex. China)
Outros
Mercado interno 16,9
Exportações 0,3
70%
16%
14% Ásia (ex. China)
China
Outros
Mercado interno 8,7
Biodiesel 5.0
82%
6%5%
7%
China
UE
Ásia (ex. China)
Outros
Esmagamento 44,0
Projeções de esmagamento e de óleo de soja
0
10
20
30
40
50
60
70
2019 2020 2021 2022 2023
Necessidade de esmagamento de soja(Mt)
Alimentício + outros B10 B11-B15 Cap. Ativa
A indústria processadora de soja
possui capacidade ativa suficiente
para aumentar o esmagamento.
Aumento da produção de biodiesel irá
estimular o esmagamento de soja.
Fonte: ABIOVE.
A oferta de soja tem respondido de forma adequada às demandas paraprocessamento doméstico e exportações.
O setor enfrenta margens reduzidas e a trade war tem sido um desafio paraa indústria brasileira ao elevar o custo da soja relativamente ao farelo.
É fundamental eliminar gargalos à competitividade da indústria e abrirmercados para estimular o processamento doméstico de soja.
Os mandatos de biodiesel influenciam positivamente no esmagamentodoméstico:
A aprovação técnica para misturas entre 11% e 15% gerarão novos estímulospela competição com o diesel mineral.
O RenovaBio irá impulsionar a demanda a partir de 2020.
Considerações finais