sobrendeudamiento en bb cc - jl

PonenciaSOBRE-ENDEUDAMIENTO DE LAS SOCIAS

DE LOS BANCOS COMUNALES

José Loayza Pacheco

México, 25-26-27 de julio del 2012

EL DESAFIO DE LOS BANCOS COMUNALES:servicios integrales para el desarrollo humano pleno

PonenciaSOBRE-ENDEUDAMIENTO DE LAS SOCIAS

DE LOS BANCOS COMUNALES

José Loayza Pacheco

México, 25-26-27 de julio del 2012

CONTENIDO

I. ALTERNATIVAII. PROMUCIII. DEFINIENDO EL SOBRE-ENDEUDAMIENTOIV. CAUSAS DEL SOBRE-ENDEUDAMIENTOV. ALERTAS DE SOBRE-ENDEUDAMIENTOVI. MEDIDAS PARA EVITAR EL SOBRE-ENDEUDAMIENTO

Sobre-endeudamiento en las sociasde los bancos comunales

I. ALTERNATIVAII. PROMUCIII. DEFINIENDO EL SOBRE-ENDEUDAMIENTOIV. CAUSAS DEL SOBRE-ENDEUDAMIENTOV. ALERTAS DE SOBRE-ENDEUDAMIENTOVI. MEDIDAS PARA EVITAR EL SOBRE-ENDEUDAMIENTO

MISION DE MICROFINANZASContribuir al desarrollo integral humano de las personas de escasos recursoseconómicos, prioritariamente mujeres emprendedoras, implementando sistemas demicrofinanzas con educación sostenibles para el inicio y consolidación de susunidades económicas y/o necesidades financieras familiares (agua, vivienda, salud,educación), potenciando su rol en el desarrollo económico local urbano-rural.

Desarrollo Integral HumanoMicro-crédito

Genero

Desarrollo Local

Educación Popular

Prom. Ahorro

Educación

Incidencia en Políticas Públicas

Desarrollo Integral HumanoMicro-crédito

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

Focalizacióngeográfica

Focalizacióninvidual

Metodologiafinancierapara lospobres

67%

90%78%

62% 61% 67%

ALTERNATIVA

ONG promedio

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

Gama deservicios

Calidad deservicios

Serviciosinnovadores yno financieros

71%67%

78%

48% 44%

67%

ALTERNATIVA

ONG promedio

1Focalización

2Productos y

Servicios

Focalizacióngeográfica

Focalizacióninvidual

Metodologiafinancierapara lospobres

Serviciosinnovadores yno financieros

0%

20%

40%

60%

80%

100%

63%78%

100%

42% 47%57%

ALTERNATIVA

ONG promedio0%

10%20%30%40%50%60%70%80%

56%

78%71%

49%67%

44%

ALTERNATIVA

ONG promedio

3Mejoras en

clientas

4Responsabilidad

social

Red Nacional de Bancos Comunales – PerúFundada en el 1994


Desarrollo institucional de la redDesarrollo institucional de la red

Incidencia en PolíticasIncidencia en Políticas


Pasco

Desarrollo de capacidades de lasDesarrollo de capacidades de lasinstituciones del Consorcioinstituciones del Consorcio

III. DEFINIENDO EL SOBRE-ENDEUDAMIENTO

SOBRE-ENDEUDAMIENTOEs la situación financiera del deudor (emprendedor yfamilia) en el que sus deudas son excesivas para sunivel de ingresos y capacidad de pago, lo que pone enriesgo el pago de las obligaciones con las institucionesreguladas y no reguladas, además del riesgo desacrificar su calidad de vida.Sobre-endeudamiento activoSobre-endeudamiento pasivo


SOBRE-ENDEUDAMIENTOEs la situación financiera del deudor (emprendedor yfamilia) en el que sus deudas son excesivas para sunivel de ingresos y capacidad de pago, lo que pone enriesgo el pago de las obligaciones con las institucionesreguladas y no reguladas, además del riesgo desacrificar su calidad de vida.Sobre-endeudamiento activoSobre-endeudamiento pasivo

IV. CAUSAS DEL SOBRENDEUDAMIENTO

Comportamiento dela IMF

Las causas del Sobre-endeudamiento esta asociada atres variables:


Comportamientodel Entorno

Comportamientodel Deudor

Causas del Sobre-endeudamiento:Comportamiento del contexto económico y social

Reducción de las ventas (ingresos) por la apariciónde la competencias de grandes centros comerciales,recesión económica, por importaciones de productoscon subsidiados en sus países de origen (TLC) y etc, nopudiendo enfrentar el nivel de deuda contraída.Reducción de las ventas (ingresos) por conflictossociales que afectan las actividades económicas enalgunas regiones.Desastres naturales que dañan el negocio o lavivienda del cliente.


Reducción de las ventas (ingresos) por la apariciónde la competencias de grandes centros comerciales,recesión económica, por importaciones de productoscon subsidiados en sus países de origen (TLC) y etc, nopudiendo enfrentar el nivel de deuda contraída.Reducción de las ventas (ingresos) por conflictossociales que afectan las actividades económicas enalgunas regiones.Desastres naturales que dañan el negocio o lavivienda del cliente.

Causas del Sobre-endeudamiento:Comportamiento de la Institución de Microfinanzas Relajamiento en las políticas de captación denuevos clientes. Utilizan el método de captación decrédito de consumo.Evaluaciones económicas que sobrestiman losingresos (remesas de un familiar que esta ilegal en elextranjero) y subestiman los gastos.Evaluaciones económicas que no consideran elendeudamiento global de cliente en las entidadesreguladas y no reguladas. No consultan a las centralesde riesgos o se paso por alto el reporte.


Relajamiento en las políticas de captación denuevos clientes. Utilizan el método de captación decrédito de consumo.Evaluaciones económicas que sobrestiman losingresos (remesas de un familiar que esta ilegal en elextranjero) y subestiman los gastos.Evaluaciones económicas que no consideran elendeudamiento global de cliente en las entidadesreguladas y no reguladas. No consultan a las centralesde riesgos o se paso por alto el reporte.

Causas del Sobre-endeudamiento:Comportamiento de la Institución de MicrofinanzasAlgunas instituciones de microfinanzas no reportaninformación de clientes morosos ni clientes puntualesa las centrales de riesgo.Aprobaciones de préstamos basadas en las garantíasno en la capacidad de pago.IMF asumen mayores riesgos para mantener ennivel de crecimiento por encima del promedio delmercado. Ingresan a nuevos mercados geográficos queno conocen. Desarrollan nuevos productos sinvalidarlo (bancos comunales sin reuniones).


Algunas instituciones de microfinanzas no reportaninformación de clientes morosos ni clientes puntualesa las centrales de riesgo.Aprobaciones de préstamos basadas en las garantíasno en la capacidad de pago.IMF asumen mayores riesgos para mantener ennivel de crecimiento por encima del promedio delmercado. Ingresan a nuevos mercados geográficos queno conocen. Desarrollan nuevos productos sinvalidarlo (bancos comunales sin reuniones).

Causas del Sobre-endeudamiento:Comportamiento de la Institución de Microfinanzas Compra de deuda al cliente, pero posteriormente elcliente continua con la IMF antigua, pero ahora condos deudas con montos mas altos que ponen el riesgoel pago. Quitarle los Analistas de Crédito a la competencia,pero llevándose su cartera ha cambio de incentivoscon bonificación económica.Contratos de nuevos Analistas de Crédito, parareemplazar a los que se fueron o para mantener elcrecimiento, pero que rápidamente se les envía altrabajo de campo.Sobre-endeudamiento en las socias

de los bancos comunales

Compra de deuda al cliente, pero posteriormente elcliente continua con la IMF antigua, pero ahora condos deudas con montos mas altos que ponen el riesgoel pago. Quitarle los Analistas de Crédito a la competencia,pero llevándose su cartera ha cambio de incentivoscon bonificación económica.Contratos de nuevos Analistas de Crédito, parareemplazar a los que se fueron o para mantener elcrecimiento, pero que rápidamente se les envía altrabajo de campo.

Causas del Sobre-endeudamiento:Comportamiento de la Institución de Microfinanzas Información poco transparente entregada a losclientes, sobre los costos y otros. Productos crediticios inadecuados en plazos,períodos de pagos, destino, que no calzan con lasnecesidades del cliente.Incentivos salariales a los Analistas de Créditobasados solo en colocaciones de crédito.


Información poco transparente entregada a losclientes, sobre los costos y otros. Productos crediticios inadecuados en plazos,períodos de pagos, destino, que no calzan con lasnecesidades del cliente.Incentivos salariales a los Analistas de Créditobasados solo en colocaciones de crédito.

54%51% 50% 48%

43%40% 39% 38% 37% 35%

19%20%

30%

40%

50%

60%

Clientes Exclusivos - 2011 diciembre

0%

10%

20%

48%

42%

36% 35% 35%32% 30% 30% 29%

25%

Saldos de crédito - Clientes Exclusivos

17%

Causas del Sobre-endeudamiento:Comportamiento del Deudor

Baja cultura financiera, entusiasmada por ofertafinanciera, asumen inversiones mas riesgosas yconsumo.Uso irracional de las tarjeta de crédito,especialmente los retiros de efectivo, para atenderrequerimientos de imprevistos.Disminución de los ingresos por enfermedad deltitular o un familiar, reduciendo su capacidad de pagode la deuda contraída. (divorcios, abandonos)


Baja cultura financiera, entusiasmada por ofertafinanciera, asumen inversiones mas riesgosas yconsumo.Uso irracional de las tarjeta de crédito,especialmente los retiros de efectivo, para atenderrequerimientos de imprevistos.Disminución de los ingresos por enfermedad deltitular o un familiar, reduciendo su capacidad de pagode la deuda contraída. (divorcios, abandonos)

Causas del Sobre-endeudamiento:Comportamiento del Deudor

Endeudamiento en créditos de consumo paraatender con capital de trabajo al negocio (no toman encuenta los costos de la deuda).El cliente solo realiza pago de cuota mínima(frecuente en crédito de consumo).Inadecuado manejo del presupuesto personal yfamiliar. (status económico, juegos de azar, etc).


Endeudamiento en créditos de consumo paraatender con capital de trabajo al negocio (no toman encuenta los costos de la deuda).El cliente solo realiza pago de cuota mínima(frecuente en crédito de consumo).Inadecuado manejo del presupuesto personal yfamiliar. (status económico, juegos de azar, etc).

V. ALERTA DE SOBRE-ENDEUDAMIENTO

Algunos indicadores que nos pueden alertar sobre elriesgo de sobre-endeudamiento:Deterioro de la calidad de la cartera: tasa de carteraen riesgo y la tasa de refinanciamiento.Alto grado de castigo de cartera, que es asumido porlas altas tasas, pero afecta el mercado.Incremento acelerado de los clientes compartidos ydisminución de los exclusivos (no necesariamente essobre-endeudamiento, pero alerta).


Algunos indicadores que nos pueden alertar sobre elriesgo de sobre-endeudamiento:Deterioro de la calidad de la cartera: tasa de carteraen riesgo y la tasa de refinanciamiento.Alto grado de castigo de cartera, que es asumido porlas altas tasas, pero afecta el mercado.Incremento acelerado de los clientes compartidos ydisminución de los exclusivos (no necesariamente essobre-endeudamiento, pero alerta).

ALERTA DE SOBRE-ENDEUDAMIENTO

Incremento acelerado del saldo promedio de créditoen los mismos clientes.Reducción recurrente del número de clientes y delvolumen de la cartera (se lo esta llevando lacompetencia).Concentración de la oferta financiera en el mismossegmento de clientes en algunos territorios.


Incremento acelerado del saldo promedio de créditoen los mismos clientes.Reducción recurrente del número de clientes y delvolumen de la cartera (se lo esta llevando lacompetencia).Concentración de la oferta financiera en el mismossegmento de clientes en algunos territorios.

VI. MEDIDAS PARA EVITAR EL SOBRE-ENDEUDAMIENTO

Para la administración del riesgo de sobre-endeudamiento las IMF deben:Desarrollar un Sistema de Administración del Riesgode Sobre-endeudamiento que permita reducir elriesgo antes y luego del otorgamiento del crédito.Establecer un ambiente interno apropiado para laadministración del riesgo de sobre-endeudamiento.Desarrollar políticas crediticias explicitas queincorporen la administración del riesgo de sobre-endeudamiento.


Para la administración del riesgo de sobre-endeudamiento las IMF deben:Desarrollar un Sistema de Administración del Riesgode Sobre-endeudamiento que permita reducir elriesgo antes y luego del otorgamiento del crédito.Establecer un ambiente interno apropiado para laadministración del riesgo de sobre-endeudamiento.Desarrollar políticas crediticias explicitas queincorporen la administración del riesgo de sobre-endeudamiento.

MEDIDAS PARA EVITAR EL SOBRE-ENDEUDAMIENTO

Medidas específicas para administrar el riesgo desobre-endeudamiento:Desarrollo de una cultura financiera en los (as)clientes para que tomen decisiones adecuadas.Conocer al cliente, para desarrollar productos yservicios financieros que calcen con sus características,necesidades y expectativas.Compartir información de los clientes a través de lascentrales de riesgos (públicas y/o privadas).


Medidas específicas para administrar el riesgo desobre-endeudamiento:Desarrollo de una cultura financiera en los (as)clientes para que tomen decisiones adecuadas.Conocer al cliente, para desarrollar productos yservicios financieros que calcen con sus características,necesidades y expectativas.Compartir información de los clientes a través de lascentrales de riesgos (públicas y/o privadas).


Consultar a los clientes en las centrales de riesgos almomento de la evaluación de crédito y posterior almismo (envió de data vía celular).Desarrollo de evaluaciones de crédito de los (as)clientes basadas en la prudencia financiera. Considerarel endeudamiento total del cliente (emprendedor yfamilia).Sistemas de incentivos salariales que promuevan laprudencia y apetito al riesgo adecuado.Establecer metas de crecimiento razonables.


Consultar a los clientes en las centrales de riesgos almomento de la evaluación de crédito y posterior almismo (envió de data vía celular).Desarrollo de evaluaciones de crédito de los (as)clientes basadas en la prudencia financiera. Considerarel endeudamiento total del cliente (emprendedor yfamilia).Sistemas de incentivos salariales que promuevan laprudencia y apetito al riesgo adecuado.Establecer metas de crecimiento razonables.


Establecer número máximo de entidades definanciamiento de nuestros clientes.Desarrollo de sistemas de seguimiento de carterapara conocer la tendencia de la calidad de cartera poragencia, por Analista de Crédito, por productos, etc.Desarrollo de sistema de seguimiento de carterabasado en el análisis de cosechas ante cambios en laspolíticas internas y/o cambios en el entorno.


Establecer número máximo de entidades definanciamiento de nuestros clientes.Desarrollo de sistemas de seguimiento de carterapara conocer la tendencia de la calidad de cartera poragencia, por Analista de Crédito, por productos, etc.Desarrollo de sistema de seguimiento de carterabasado en el análisis de cosechas ante cambios en laspolíticas internas y/o cambios en el entorno.

RETOMAR EL ALMA DE LASMICROFINANZAS

Gracias

[email protected]

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Gracias

[email protected]

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