smartphone insights 2012 nielsen

Nielsen Brand Symposium

Hà nội 20/7/2012

2

Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Nội dung chương trình

9:30am Giới thiệu chương trình 10’ Dang Thuy Ha

9:40am

Tổng quan phát triển của điện thoại

thông minh tại Việt Nam và các nước

Đông Nam Á 15’ Dang Thuy Ha

9:55am

Nielsen NM Incite – Giaỉ pháp đo lường

hiệu quả truyền thông trên mạng xã

hội. 20’ Peter Nguyen

10:15am

Ứng dụng của mạng XH trong việc đo

lường Sức khỏe thương hiệu và

quản lý khách hàng 15’ Mai Thi Tuyet Hoa

10:30amMột số chiến dịch truyền thông thành

công trên mạng xã hội tại Việt Nam 15’VNG Guest Speaker Mr. Le Hong Truong

3


Giới thiệu Diễn giả

Mai Thị Tuyết HoaDirector, Consumer Research

Nielsen Vietnam

Đặng Thúy HàDirector, Client Leadership, Hanoi

Nielsen Vietnam

Nguyễn Thái SơnManager, IM Incite

Nielsen Vietnam

Lê Hồng TrườngRegional Manager, Advertising Services

VNG Corporation

Nielsen Smartphone Insights 2012

Title of Presentation

Một số dữ liệu vui về ĐTDD

ĐTDD đã làm thay đổi cuộc sống của con người ra sao?

6


Ai là ngườibạn thân thiếtnhất của ta?

Cuộc sống củata sẽ ra sao nếu

thiếu ĐTDĐ?

54%

% kiểm tra ĐTDD trướckhi lên giường vào ban

đêm và khi tỉnh dậy ?

Source: Lookout mobile mindset study

(có thể cũng

đang dùng ĐTDD)

76%% dùng ĐTDD khi

đứng xếp hànghoặc ngồi chờ ?

Source: Compete research

75%

Cảnh báo: Đừng vờ ngạcnhiên. Rất có thể bạn cũng

nằm trong số này đấy!

% dùng ĐTDD trong nhà vệ

sinh

Source: 11mark study, 2012

10


66%

Source: SecurEnvoy research

ĐTDD cảm thấy lo sợ

khi nghĩ tới chuyện bị mất điện thoại

người dùng

Dự án Smartphone Insights củaNielsen

12


Các quốc gia thực

hiện dự án

Châu Âu: Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Đan Mạch, Nga, Ba

Lan, Cộng hòa Séc, Thổ Nhĩ Kỳ, Romania, Estonia, Latvia,

Lithuania, Ukraine, Kazakhstan

Bắc Mỹ: USA, Canada

Châu Mỹ La-tinh: Brazil, Mexico

Châu Á – Thái Bình Dương: Indonesia, Philippines, Việt Nam,

Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc,

Singapore, Hong Kong, Đài Loan, Malaysia

Trung Đông & châu Phi: Kuwait, Các tiểu vương quốc Ả-rập

thống nhất, Qatar, Bahrain, Ả-rập Xê-út, Hy Lạp

Phương pháp

nghiên cứu

Phỏng vấn tại nhà, phỏng vấn trên đường phố, phỏng vấn trực

tuyến, phỏng vấn có sự hỗ trợ của máy tính (CATI)

Mẫu nghiên cứu

Những người sử dụng smartphone và những người không sử

dụng smartphone.

Phần lớn mẫu nghiên cứu tập trung vào những người dùng

smartphone.

Đôi nét về Smartphone Insights

13


Phân loại điện thoại di động

Phân loại

DTDD

Điện thoại thông minh (Smartphone)Điện thoại không thông minh

(Non-smartphone)

Smartphone cảm ứng

Smartphone

không cảm

ứng

Điện thoại đa

truyền thông

Điện thoại

phổ thông

Định nghĩa

Có hệ điều hành mở* để

cài đặt ứng dụng. Có màn

hình cảm ứng (có thể đi

kèm bàn phím QWERTY

hoặc bàn phím chữ số).

*Bao gồm các HDH: iOS,

Android, Blackberry,

Symbian, Maemo, Windows,

Linux (Web OS), Bada

Có hệ điều

hành mở để

cài đặt ứng

dụng. Không

có màn hình

cảm ứng,

nhưng có

bàn phím

QWERTY

hoặc bàn

Có màn hình

cảm ứng

và/hoặc bàn

phím QWERTY,

nhưng không có

HDH mở; có khả

năng truy cập

internet qua wifi

hoặc 2.5G trở

lên, và có trình

Các loại điện

thoại khác

(không có

màn hình

cảm ứng, bàn

phím

QWERTY,

hay HDH mở)

Một điều quan trọng là nhằm tránh nhầm lẫn, đáp viên không phải tự phân loại ĐTDD của mình. Họ

chỉ cần nêu thương hiệu và model ĐTDD đang dùng (có sự hỗ trợ trực tiếp của PVV hoặc bằng hình

ảnh). Sau đó PVV sẽ thực hiện phân loại người dùng dựa vào model điện thoại của họ.

14


Tại Việt nam

• Số mẫu: n=1468

• Tại 5 thành phố

• Tuổi 16-64.

• Thu thập 17/2/2012 – 15/3/2012

• Phỏng vấn trực tiếp

Đôi nét về Smartphone Insights và phạm vi nghiên cứu

Quảng cáo trên

điện thoại di

động

Hành vi mua

sắm của khách

hàng. Các yếu

tố tác động tới

lựa chọn

Sự hài lòng và

sự trung thành

Thói quen sử

dụng dữ liệu và

các ứng dụng

trên điện thoại

di động

Tình hình phát

triển và kết quả

hoạt động của

các thương hiệu

trên thị trường

Thói quen sử

dụng các kênh

truyền thông

trên di động

Kết quả nghiên cứu tại cácthị trường & Việt Nam

16


Tại một số thị trường châu Á – Thái Bình Dương, số lượng smartphone hiện

đã vượt hơn số lượng điện thoại không thông minh

Phân loại ĐTDD sử dụng trong phân khúc người sử dụng ĐTDD độ tuổi 16-64

(điện thoại chính đang dùng)

72 67 5958 51 30 28 27 26 25 19 10 50 37

28 33 4142 49

70 72 73 74 75 81 90 50 63

% FeaturePhone Users

% SmartphoneUsers

Source: Nielsen Smartphone Insights

Base: General population age 16 to 64 years (SG=1,254 KO=1,765 CN=2,477, HK=1,325, TW=1,331, VN=1,468, MY=1,100, TH=2,475, JP=1,752 ,

PH=1,799 ID=2,477 IN=3,067 USA=70,075 EG=1,723)

% người dùng

điện thoại phổ

thông

% người

dùng

smartphone

17


Mức độ thâm nhập thị trường của điện thoại dùng lại: 1/5 dân số vẫn sử dụng ĐTDD cũ.

18


Và tiềm năng phát triển cho smartphone vẫn còn lớn…

Source: Nielsen Global Online Omnibus

Base: All respondents (SG=501 CN=508 MY=500 TH=501 ID=500 IN=511 USA=501 EG=503)

22%18% 18%

25%20%

29%

62%

36%

31%30% 28%

21%25%

20%

17%

27%

47%52% 54% 54% 55% 51%

20%

36%

SG CN MY TH Indo India USA EG

Definitely/Probablywill purchase

Not sure

Definitely/Probablywill NOT purchase

Anh/chị có dự định mua smartphone trong 12 tháng tới không? (hỏi những người chưa sử dụng smartphone)

Chắc chắn/có thể

sẽ mua

Chưa rõ

Chắc chắn/có thể

sẽ KHÔNG mua

19


Gần một nửa người hiện không dùng smartphone dựđịnh chuyển sang dùng smartphone trong 6 tháng tới

Người mới mua ĐTDD trong 6 tháng qua

Người dự định mua/update smartphone trong 6 tháng tới

20


Tỉ lệ sử dụng internet trên di động ở người dùng smartphone cao hơnhẳn. Mức độ sử dụng mobile internet cũng liên quan tới tốc độ đường truyền.

Lướt web trên ĐTDD (% người dùng mobile internet trong 30 ngày qua)


Base: Smartphone users (SG=848 KO=1,145 CN=1,639 HK=897 TW=853 VN=968 MY=800 TH=1,011 JP=1,089 PH=820

ID=1,292 IN=1,593 USA=30,991 EG=966)

Base: Non-smartphone users (SG=406 KO=229 CN=838 HK=428 TW=478 VN=500 MY=300 TH=1,464 JP=663 PH=979

ID=1,185 IN=1,474 USA=39,084 EG=1,092)

NGƯỜI DÙNG

SMARTPHONE

NGƯỜI KHÔNG

DÙNG

SMARTPHONE

70%80% 76% 76% 72%

62%

75%

47%

86%

20% 22%15%

70%

17%

SG KR CN HK TW VN MY TH JP PH Indo India US EG

20%12%

40%

19% 20%8%

38%

4%

40%

3% 5% 3%

20%

4%


21



Các hoạt động trên internet qua ĐTDD trong 30 ngày qua

22


Người dùng smartphone cũng tham gia mạng xã hội qua ĐTDD tích cực hơn, đặc biệt ở Hong Kong và Malaysia.

Tham gia mạng xã hội qua điện thoại di động (% người dùng

trong 30 ngày qua)



ID=1,292 IN=1,593 USA=30,991 EG=966)

Base: Non-smartphone users (SG=406 KO=229 CN=838 HK=428 TW=478 VN=500 MY=300 TH=1,464 JP=663 PH=979

ID=1,185 IN=1,474 USA=39,084 EG=1,092)

NGƯỜI DÙNG

SMARTPHONE

NGƯỜI KHÔNG

DÙNG

SMARTPHONE

65%55%

62%

76%

63%

23%

74%

55% 55%45% 40%

26%

64%

18%


18%7%

35%

18% 14%2%

41%

6%17%

10% 10% 5%15%

3%


23


Tỉ lệ sử dụng các ứng dụng ở người dùng smartphone rất cao, nhưng không đồng đều giữa các thị trường. Người dùngsmartphone Hàn Quốc và Singapore thông thạo về các ứng dụngnhất.

Sử dụng các ứng dụng (% người dùng trong 30 ngày qua)

NGƯỜI DÙNG

SMARTPHONE

65%

81%72% 74%

66%

31%

63%

43%

81%

22%31%

13%

56%

10%


47 55 16 10 16 6 19 19 11 3 10 15 6 6

Số ứng dụng

thường sử

dụng(trung bình)



ID=1,292 IN=1,593 USA=30,991 EG=966)

24


Dịch vụ định vị được nhận biết nhiều nhất là “bản đồ và dò đường”. Tiềm nănglớn vẫn để ngỏ cho các dịch vụ định vị dành cho mục đích mua sắm và các mụcđích tiện ích khác.

Bản đồ 48%

Check-in 41%

Tìm kiếm 38%

Bản đồ/dò đường 71%

Thời tiết 57%

Tìm kiếm trong vùng

39%


Đăng ký 54%

Thời tiết 50%

MALAYSIA

ẤN ĐỘTRUNG QUỐC

ĐÀI LOAN


Thời tiết 63%

Thông tin về phương tiện

vận chuyển công cộng

50%

HONG KONG


Base: All Smartphone Users who accessed Mobile Internet in P30D (CN=1538 HK=275 TW=263 MY=248 IN=48)


Trò chơi định vị 46%

Chụp/tải ảnh có định vị

33%

25


Camera và MP3 player là các tính năng được sử dụngthường xuyên nhất trên smartphone và ĐT phổ thông. Người dùng ĐT phổ thông sử dụng tính năng xem lịchnhiều nhất.

• Q46 Please indicate which of the following features you have used on your primary mobile phone in the past 30 days?

26


Những nguồn thông tin quan trọng nhất trước khi muasmartphone đó là sự giới thiệu của bạn bè đồng nghiệp, trưngbày tại điểm bán hay do người bán giới thiệu

Tất cả những người mới mua

smartphone (n=208)

Q156 Before purchasing your current primary phone, which of these source of information influenced your phone choice the most? Please choose the top two

most influential sources of information.

Base: Những người tự mua smartphone trong 6 tháng qua

Nam Nữ

16-24 tuổi

25-34 tuổi

35-44 tuổi

45-64 tuổi

(n=106) (n=102) (n=60) (n=99) (n=40*) (n=9#)

89% 83% 80% 83% 98% -

35% 42% 38% 34% 51% -

23% 26% 16% 34% 22% -

7% 18% 21% 12% 2% -

12% 8% 19% 2% 10% -

8% 9% 10% 12% 3% -

13% 1% 7% 1% 13% -

5% 7% 2% 13% - -

7% 5% 8% 7% 1% -

1% 1% - 2% - -

# Base size too small for analysis and hence not

reported* Caution: Small base

27


Các loại hình quảng cáo qua điện thoại và tần suất nhận: tin nhắn là hình thức quảng cáo mà khách hàng nhận đượcnhiều nhất

28


32%

29%

18%

11%

6%

6%

5%

21%

Kể với bạn bè, gia đình, hoặc đồng nghiệp về sản phẩm/dịch vụ được QC

Bực mình/Xóa QC đó đi/Bỏ qua QC đó

Cân nhắc việc mua sản phẩm/dịch vụ được QC

Giới thiệu sản phẩm/dịch vụ được QC cho người khác

Lên mạng tìm thêm thông tin về sản phẩm/dịch vụ được QC

Dùng công cụ tìm kiếm để tìm hiểu thêm về sản phẩm/dịch vụ được QC

Gọi tới tổng đài miễn phí

Không thực hiện hành động nào kể trên

Các hành động sau khi đọc quảng cáo qua điện thoại di động : Có trên30% quan tâm đến quảng cáo và tìm hiểu thêm về sản phẩm dịch vụ.


29


Đề xuất

1Smartphone là một thị trường có nhiều tiềm năng lớn ở Việt Nam. Việc tìm hiểu

sâu thêm về phân khúc thị trường này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho các nhà mạng,

nhà sản xuất thiết bị, nhà quảng cáo, các nhà sản xuất, phân phối, ngân hàng …

2Khoảng 30% người dùng smartphone tiếp cận quảng cáo trên điện thoại với tín

hiệu tích cực đã tới lúc cần coi smartphone là một kênh quảng cáo mới (và

hiệu quả, tiết kiệm chi phí).

3Tỉ lệ sử dụng các ứng dụng cao và ngày càng gia tăng ở người dùng smartphone

Việt Nam là một dấu hiệu tốt; các nhà mạng, nhà sản xuất thiết bị/các công ty phần

mềm có thể khai thác cơ hội này để phát triển thị trường. Trong quá trình này, kiểm

tra ý tưởng sản phẩm là một hoạt động không thể thiếu.

4ĐTDD được trưng bày trong cửa hàng cũng là một nguồn thông tin tham khảo chính

trước khi mua đối với các khách hàng, vì vậy, các công ty nên đầu tư nghiên cứu tìm

hiểu hành vi của người tiêu dùng tại cửa hàng hoặc nghiên cứu cách bố trí, trình bày

cửa hàng để thu hút khách hàng một cách hiệu quả nhất.

30


Tương lai đã tới rồi

William Gibson

- chỉ có điều

nó chưa xuất hiện ở mọi nơi

31


32


Nielsen Telecom’s Global Footprint – we operate in more than 100 countries

33

Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.Page 33

We Serve The Worlds Largest Operators, Device and Mobile Media Clients including…

Devices Manufacturers & Retailers such as…Mobile Carriers

Mobile Networks such as…

Mobile Media & Content Providerssuch as…

Fixed Line, Broadband & Triple-Play Providers

such as…

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.thirdscreenmedia.com/images/logo.gif&imgrefurl=http://www.thirdscreenmedia.com/wordpress/%3Fp%3D114&h=58&w=152&sz=5&hl=en&start=4&sig2=kGJ5P6jxwvARmNcHTTVZPw&tbnid=z8Hui-V3ULGXjM:&tbnh=37&tbnw=96&ei=iWcvRtTYAoHGhASIsPWSBg&prev=/images%3Fq%3Dthird%2Bscreen%2Bmedia%26gbv%3D2%26svnum%3D50%26hl%3Den

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.iplay.com/img/iplayLogo.gif&imgrefurl=http://www.iplay.com/game.do%3Fgameid%3D421&h=80&w=120&sz=2&hl=en&start=1&sig2=7dC4RK-cmj3948uoaKGaTQ&um=1&tbnid=2gNcOMJu6_WsoM:&tbnh=59&tbnw=88&ei=AWEpRqf2AYK2hQTfmbmYDw&prev=/images%3Fq%3Di-play%2Blogo%26gbv%3D2%26svnum%3D50%26um%3D1%26hl%3Den

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.ikarianproductions.com/media/anim/springular.jpg&imgrefurl=http://www.ikarianproductions.com/anim.php&h=240&w=320&sz=9&hl=en&start=2&sig2=iZMZnfwXGjmbD1YWFhIMhA&um=1&tbnid=2tNAyt715_SgGM:&tbnh=89&tbnw=118&ei=rGQpRve_FYW6ggS3xK2aDw&prev=/images%3Fq%3Dspring%2Bcommunications%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D50%26um%3D1%26hl%3Den%26sa%3DN

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://i.afterdawn.com/v3/news/sony_bmg_logo.jpg&imgrefurl=http://www.afterdawn.com/news/archive/7066.cfm&h=80&w=250&sz=6&hl=en&start=3&sig2=yXfNgg99dXl-mO0HXEEVbg&tbnid=cW-LIJVNzfGh8M:&tbnh=36&tbnw=111&ei=8jYqRrysBKGsgwSQod2ZDw&prev=/images%3Fq%3Dsony%2Bbmg%2Blogo%26gbv%3D2%26svnum%3D50%26hl%3Den

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://hms.upenn.edu/apple-logo.jpg&imgrefurl=http://hms.upenn.edu/affiliates.html&h=169&w=169&sz=21&tbnid=UALpI4dFF6gqzM:&tbnh=99&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3Dapple%2Blogo&start=2&ei=eRgtRqLaO53awQLog9WPAg&sig2=D4oKJkgtbFlZqWRNU2FkDA&sa=X&oi=images&ct=image&cd=2

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.adobe.com/products/dng/images/logos/forbes.gif&imgrefurl=http://www.adobe.com/products/dng/reviews.html&h=49&w=150&sz=2&hl=en&start=4&sig2=rUGSD2zaBDSGwElvuj5NlA&tbnid=s-stp7puHWs6SM:&tbnh=31&tbnw=96&ei=PWcvRozcIoW6ggT19K3HBg&prev=/images%3Fq%3Dforbes.com%2Blogo%26gbv%3D2%26svnum%3D50%26hl%3Den

http://welcome.hp.com/country/us/en/welcome.html

http://www.nttdocomo.com/index.html

http://www.three.co.uk/personal/index.omp

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.research.att.com/~dsj/images/microsoft-logo.jpg&imgrefurl=http://www.research.att.com/~dsj/stoc07.html&h=205&w=294&sz=3&hl=en&start=2&sig2=QXjY6pE7xk54RQz4EMwGfg&um=1&tbnid=-EsBDN4TdTJRZM:&tbnh=80&tbnw=115&ei=RWIpRrPMJoSkhgSDt6yaDw&prev=/images%3Fq%3Dmicrosoft%2Blogo%26gbv%3D2%26svnum%3D50%26um%3D1%26hl%3Den

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.scripophily.com/webcart/vigs/cincinnatibellvig.jpg&imgrefurl=http://www.scripophily.net/cinbeloh20.html&h=173&w=754&sz=12&hl=en&start=1&sig2=rKaKQoEV6wUo-Z2mvlVNgg&um=1&tbnid=v8GcLGhZkjzaiM:&tbnh=33&tbnw=142&ei=MmMpRvmcPJ2whASDyMidDw&prev=/images%3Fq%3Dcincinnati%2Bbell%2Blogo%26gbv%3D2%26svnum%3D50%26um%3D1%26hl%3Den

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.fabuloussavings.com/us/az/net2phone/images/logo_lg.gif&imgrefurl=http://www.fabuloussavings.com/us/az/net2phone/&h=76&w=180&sz=4&hl=en&start=11&sig2=MsIhxqKnMIN94-05LIMVWg&um=1&tbnid=HJSD3NK6lcLbMM:&tbnh=43&tbnw=101&ei=jmUpRtTaLYSmhQT956WcDw&prev=/images%3Fq%3Dnet2phone%2Bcable%2Blogo%26gbv%3D2%26svnum%3D50%26um%3D1%26hl%3Den

http://www.acninc.com/acn/us

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.oldfishandlemonade.com/pix/cingular.gif&imgrefurl=http://www.oldfishandlemonade.com/%3Fcat%3D11&h=150&w=143&sz=4&hl=en&start=2&sig2=1p1j0EtmZRbh3cCOeK-IOQ&um=1&tbnid=dWehCWeYOQqJ_M:&tbnh=96&tbnw=92&ei=5GYpRpDzO4W6ggS3xK2aDw&prev=/images%3Fq%3Dcingular%2Blogo%26gbv%3D2%26svnum%3D50%26um%3D1%26hl%3Den

34


Nielsen’s recent achievements in

Telecom…

35


We make headlines…

36


We spread nationwide…

37


We build strong partnership with big

names in telecom…

We catch global

waves…

38


Mobile Insights…

since 2003 elsewhere…

since 2008 in Vietnam…

39


Smartphone Insights

New arrival

40


For more information, please kindly contact:

Dang, Thuy Ha

Director, Client Leadership

Hoa Hai Bldg, 3rd Floor,

85 Nguyen Du, Hai Ba Trung, Hanoi.

Phone: +84 4 3933 1161

Fax: +84 4 3933 1163

Mobile phone: 0904 282 283

Email: [email protected]

www.nielsen.com

mailto:[email protected]

smartphone insights 2012 nielsen

Documents