situation mondiale de la production et du commerce des sciages résineux journée technique du...

Situation mondiale de la production et du commerce des sciages résineux

Journée technique du résineux, 24 septembre 2004, La Rochelle, France

FA

O

Situation de la production et du

commerce des sciages résineux au niveau

mondial

Ed PepkeResponsable du marché des produits

forestiersOrganisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) &

Commission économique pour l’Europe de l’ONU (UNECE)

Genève, Suisse



FA

O

UNECE/FAO Section du bois

FA

O

Comité du bois

Commission européenne

de forêt



FA

O

Sources des informations

• UNECE/FAO TIMBER base de donnés des produits forestiers

• UNECE/FAO Ressources forestières 2000

• FAOSTAT base de donnés des produits forestiers

• UNECE/FAO Bulletin de bois “Produits forestiers: Revue annuelle du marché, 2003-2004”

• Toute sur le web



FA

O

Objets de la présentation

• Situation mondiale de la consommation, production et commerce de sciages résineux

• Prévisions 2004 et 2005• Effets de l’agrandissement de la UE

– Marchés de sciages résineux– Ressources forestières

• Ressources forestières en Europe• Résultats de notre Revue annuelle des

marchés 2004• Conclusions et discussion



FA

O

Situation mondiale de la consommation, production et

commerce des sciages résineux



FA

O

Consommation des sciages résineux

0

20

40

60

80

100

120

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Amérique du nord Europe Asie Amérique latine Russie Océanie Afrique

Million

m3



FA

O

Consommation mondiale: Top 102002 Million

m3

1 États-Unis 95.9

2 Japon 21.7

3 Canada 21.0

4 Allemagne 16.2

5 Gr. Bretagne 9.8

6 France 9.7

7 Russie 8.3

8 Chine 6.8

9 Italie 6.8

10 Brésil 5.5



FA

O

Production des sciages résineux

0

20

40

60

80

100

120

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Amérique du nord Europe Asie Amérique latine Russie Océanie Afrique

Million

m3



FA

O

Production mondiale: Top 102002 Million

m3

1 États-Unis 61.9

2 Canada 56.6

3 Russie 16.9

4 Suède 16.4

5 Allemagne 15.9

6 Japon 14.0

7 Finlande 13.3

8 Autriche 10.2

9 France 7.8

10 Brésil 6.4



FA

O

Exportations des sciages résineux (volume)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Europe Amérique du nord Russie Amérique latine Océanie Asie Afrique

Million

m

3



FA

O

Exportations des sciages résineux (valeur)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Europe Amérique du nord Asie Afrique Amérique latine Océanie Russie

Million

$



FA

O

Exportations mondiale: Top 102002 Million

m3

1 Canada 36.0

2 Suède 11.5

3 Russie 8.6

4 Finlande 8.2

5 Autriche 6.3

6 Allemagne 3.9

7 Chili 2.3

8 Lettonie 2.3

9 N. Zélande 1.8

10 États-Unis 1.6

NB. Numéro 24, la France à 0.8 million m3



FA

O

Importations des sciages résineux (volume)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Europe Amérique du nord Asie Afrique Amérique latine Océanie Russie

Million

m

3



FA

O

Importations des sciages résineux (valeur)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Amérique du nord Europe Asie Afrique Amérique latine Océanie Russie

Million

$



FA

O

Importations mondiale: Top 102002 Million

m3

1 États-Unis 35.7

2 Japon 7.7

3 Gr.Bretagne 7.6

4 Italie 6.1

5 Allemagne 4.2

6 France 2.7

7 Pays Bas 2.5

8 Danemark 2.4

9 Espagne 2.1

10 Chine 1.8



FA

O

Prévisions européennes des sciages résineux,

2004 et 2005

(faites en septembre 2004 pour le Comité du bois qui aura lieu

le 5 octobre 2004)



FA

O

Prévisions du Comité du bois: Consommation des sciages résineux

96,6 mil. m3

7.8 mil. m3

0.95

1

1.05

1.1

1.15

1.2

2003 2004 2005

Indic

e (

2003=

100)

Etats-Unis Russie Finlande Polande Lettonie

0,3 mil. m3

0,6 mil. m3

5,8 mil. m3

NB. France 9,7 mil. m3



FA

O

Prévisions du Comité du bois: Production des sciages résineux

0.95

1

1.05

1.1

1.15

2003 2004 2005

Indic

e (

2003=

100)

Etats-Unis Russie Finlande Polande Lettonie

3,1 mil. m3

19,4 mil. m3

62,1 mil. m3

13,6 mil. m3

1,0 mil. m3

NB. France 7.8 mil. m3



FA

O

Prévisions du Comité du bois: Exportations des sciages résineux

0.95

1

1.05

1.1

1.15

2003 2004 2005

Indic

e (

2003=

100)

Russie Finlande Etats-Unis Polande Lettonie

11,6 mil. m3

0,8 mil. m3

1,7 mil. m3

6,7 mil. m3

0,7 mil. m3

NB. France 0.8 mil. m3



FA

O

Prévisions du Comité du bois: Importations des sciages résineux

0.9

1

1.1

1.2

1.3

2003 2004 2005

Indic

e (

2003=

100)

Etats-Unis Lettonie Finlande Polande Russie

5000 m3

36,2 mil. m3

0,3 mil. m3

0,4 mil. m3

0,3 mil. m3

NB. France, 2003, 2.8 mil. m3



FA

O

Agrandissement de la UE

UE15 + nouveaux UE10 = UE25

Quels effets sur les marchés de sciages

résineux?



FA

O

Union européenne 15



FA

O




FA

O

Consommation annuelle par personne

(m3 ou tonnes/personne/an)

Produit UE 15 UE 10

Sciage 0.23 0.15

Panneaux de bois 0.12 0.11

Papier et carton 0.20 0.08



FA

O

Changements au commerce des produits forestières

• Plupart des changements ont été faits avant 2004 en préparation pour accession

• 80% des produits forestiers sont exportés déjà vers l’UE (90% des Pays baltes)

• Transport plus vite par les douanes = réduction des frais

• Réduction des barrières au commerce, y compris des taxes et droits (compensateur et anti-dumping)



FA

O

Changements sur le commerce et produits forestières

• Plus des infos du marchés• Régulations de commerce standardisées• Standards de qualité consistants• Échanges de main d’œuvre entre pays• Assistance financière de l’UE disponible



FA

O

Consommation de sciages résineux et sciages feuillus (UE 25)

010,00020,000

30,00040,00050,00060,00070,000

80,00090,000

100,000

1999 2000 2001 2002 2003

1,0

00 m

3

Résineux Feuillus



FA

O

Consommation de sciages résineux

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

1999 2000 2001 2002 2003

1,0

00 m

3

UE/ AELE Autres pays d'Europe



FA

O

Production de sciages résineux

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

1999 2000 2001 2002 2003

1,0

00 m

3

UE/ AELE Autres pays d'Europe



FA

O

Exportation de sciages résineux

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

1999 2000 2001 2002 2003

1,00

0 m

3

UE 15 UE 10



FA

O

Importation de sciages résineux

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

1999 2000 2001 2002 2003

1,00

0 m

3

UE 15 UE 10



FA

O

UE15 à l’UE25 - effets sur les ressources

forestières



FA

O

Surface des forêts

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

UE 15 UE 10

1,0

00 h

a

“Forêts disponibles pour la production du bois”



FA

O

Forêts résineux et feuillus

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

UE 15 UE 10

1,00

0 ha

Résineux Feuillus



FA

O

Ressources forestières en Europe

• Seulement 60% de la croissance annuelle sont exploité

• Volume des forêts augmente 1 million m3

quotidienne

• Surface des forêts augments par 500,000 hectares par an



FA

O

État des forêts européennes

• Ressources en augmentation• Santé et vitalité sont importantes• Aspect de forêt productif poursuit• Biodiversité surveillé• Plantations seulement 3%• Réserves des forêts 12%• Aspects sociaux-économiques importants



FA

O

Ressources forestières: Stock sur pied

010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,000

Mill

ion

m3

Europe (41) Amérique dunord

CEI

Stock sur pied Accroissement brut Abattages

Source: UNECE/FAO Ressources forestières 2000.



FA

O

0100200300400500600700800900

1,000

Europe (41) Amérique dunord

CEI

Mill

ion

m3

Accroissement brut Abattages

Ressources forestières: Accroissement brut et abattages

annuels




FA

O

Ressources forestières: Abattages annuels de l’accroissement brut

Europe-41 60%

UE-15 64%

Pays nordiques 72%

Pays baltes 50%

Europe de l’est 56%

Russie 16%

Amérique du nord

80%




FA

O

Synthèse des ressources forestières

• Enlèvement inférieur a l’accroissement annuel• Grande variation en utilisation de

l’accroissement annuel• Stock sur pied en expansion en Europe• Surplus de bois en comparaison de la

demande• Augmentation des demandes sociaux sur les

forêts



FA

O

Résultats duProduits Forestiers: Revue annuelle

du marché, 2003-2004

par UNECE/FAO Section du bois, Genève

Disponible sur notre site du web, à la première page



FA

O

Politiques qui influencent les marchés de produits forestiers

• Exploitation illégale et commerce des produits qui en sont dérivés

• Bois énergie• Tarifs, droits et régulations de commerce• Promotion de bois• Besoin à soutenir recherche et

développement• Certification des forêts• Commerce de carbone



FA

O

Sciages résineux

• Globalisation des marchés• Niveaux de commerce, production et

consommation en pleine expansion• Forte augmentation de demande aux E-U.

Importations de l’Europe et ailleurs• Consommation du Japon en augmentation• Exportations européennes au Japon au niveau

record• Exportations de l’Europe de l’est et de la Russie

changent le look du marché global



FA

O

Sciages résineux

• Malgré la compétition, production nordique en expansion

• Demande de Chine a des effets de plus en plus profond

• Changement de régime aux E-U (du traitement de bois)

• Réduction de demande prévue pour les E-U en 2004

• Prix toujours fortes aux E-U en 2005



FA

O

Construction européenne

Source: Euroconstruct, 2004

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

2002 2003 2004p 2005p

% c

hange

Maisons individualles Renovations maisons

Construction industrielle Renovations industrielles



FA

O

Certification et produits certifiés

• 170 million hectares mondial• 90% dans la région de l’UNECE région• Achats publics stimulent le marché• Problèmes

– Manque d’accords entre quelques systèmes de certification

– Manque d’intérêt du consommateur final



FA

O

Forêts certifiées mondiales

47%

40%

6% 3% 2% 2%

Amérique du nord UE/ AELEOcéanie Amérique latineAutre Europe et CEI Afrique



FA

O

Conclusions



FA

O

Approvisionnement et demande:

Est-ce qu’il y a trop de croissance des forêts européennes?

Non.



FA

O

Nous ne poussons pas les marchés aussi vites que les

forêts.



FA

O

Solution: Par solidarité, nous devons pousser les marchés de bois.

• Avec les produits bien adaptés aux usages d’aujourd’hui et demain.

• Avec les nouveaux techniques, standards et normalisation.

• Par la coopération internationale entre les sociétés privés, les associations de commerce, les organisations, les gouvernements et les ONGs.

Mais, comment?



FA

O

Synthèse

• Marchés résineux divers et ils changent• Nouveau UE10 ne change pas le marché dans

l’avenir proche• Challenge pour le bois

– Augmenter le marché– Développer les nouveaux produits et

débouchés– Former les consommateurs à la gestion

durable, recyclabilité– Augmenter la confiance dans le bois

• Travaillons ensemble pour “pousser” les marchés !



FA

O

Questions et discussion



FA

O

Ed PepkeResponsable du marché des produits

forestiersUNECE/FAO Section de bois

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) &

Commission économique pour l’Europe de l’ONU (UNECE)

448 Palais des NationsCH-1211 Genève, Suisse

Téléphone +41 22 917 2872Fax +41 22 917 [email protected]

www.unece.org/trade/timber

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