situacion sector cafe centroamerica perspectivas y posibles actuaciones 02 2003
DESCRIPTION
En esta presentación, elaborada para la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) en su Oficina Técnica de Cooperación en Honduras (OTC- Honduras), se procura definir la naturaleza y la magnitud de la crisis y establecer líneas de trabajo que puedan superar sus efectos desde una perspectiva de competitividad para el sector, especialmente en lo que respecta a los pequeños y medianos productores, que son los que más sufren los efectos de la crisis.TRANSCRIPT
COOPERACIÓN ESPAÑOLA
EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURAS
Situación actual del sector café en Centroamérica: Perspectivas y posibilidades de actuación.
Elaborado por: Francisco Tomas
COOPERACIÓN ESPAÑOLA
EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASSobreproducción, débil
demanda y nuevas tecnologías complican la crisis
Brasil y Vietnam han incrementado la calidad y cantidad de su producción.
La demanda permanece estancada o crece lentamente, como es el caso de EUA y UE.
Los tostadores están usando nuevas tecnologías para incrementar uso de robustas* en sus mezclas y emplear arábicas de menor calidad.
*Según la Asociación de países productores de café la oferta mundial se distribuye en más de un 40% de cafés robustas, mientras que los arábicas se distribuyen así: suaves colombianos 11%, otros suaves 23% (basicamente centroamericanos) y arábigas naturales 26%. Los robustas y arábigas naturales son cafés de inferior calidad. La sobreoferta mundial es empujada por el gran crecimiento de la oferta de robustas.
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Cambios en la producciondesde 94/95
BM (2002)
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
Colombia Ecuador Kenya ElSalvador
Uganda Honduras Mexico Peru Cameroon
Guatemala
Coted'Ivoire
India Vietnam Brazil
000s s
aco
s 6
0kg
COLOMBIA BRAZILVIETNAM
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EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURAS
Oferta y demanda mundial de café
mill
ones
de
saco
s (6
0kg)
0
30
60
90
120
150
Oferta
1998/ 99 1999/ 00 2000/ 01 2001/ 02
Demanda
ICO (2002)
2002/ 03
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Porcentaje tipos de café en las mezclas
BM (2002)
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
Jun-89
Jun-90
Jun-91
Jun-92
Jun-93
Jun-94
Jun-95
Jun-96
Jun-97
Jun-98
Jun-99
Jun-00
Jun-01
% en la
mezcl
a
Arábiga suave Robustas Arábiga Natural
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Además hay cambios queafectan las relaciones de poder en el mercado
Capital especulador influye con más fuerza en los precios, el capital transnacional en la cadena de comercialización.
Brasil y Colombia renunciaron a liderar un bloque fuerte de países productores.
Mercado mucho más regulado a través de mecanismos de certificación.
Control de inventarios en países consumidores.
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EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURAS
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
Jun-89 Jun-90 Jun-91 Jun-92 Jun-93 Jun-94 Jun-95 Jun-96 Jun-97 Jun-98 Jun-99 Jun-00 Jun-01
stoc
ks co
nsum
idor
es
0
50
100
150
200
250
PR
EC
IOS
CA
FÉ
Stocks consumidores Precios
Precios y "stocks"países consumidores
BM (2002)
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Precios del café arábiga(1985-2002)
ICO (2002)
50
100
150
200
250
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02
cent
US/
lb
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EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASPerspectivas en
disponibilidad de café
BM (2002)
-10,000
-8,000
-6,000
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04
SUPERHABIT
DEFICIT
El incremento en stockspodrìa debilitar la recu-peración de los precios si la disminución de la oferta proyectada para la cosecha 2003/04 se produce
?
Los precios se ha recuperado levemente durante los últimos cuatro meses, después de tres años de caída ininterumpida. Esto se debe a las expectativas de reducción de oferta para la cosecha 2003/04, especialmente en el caso de Brasil con un estimado de 27.9 m/sacos frente a los 47.3 de la actual cosecha.
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EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASEl impacto de la crisis
cafetalera en CentroaméricaReducción de ingresos por exportación perjudica la
balanza de pagos y afecta toda la actividad económica. Se incrementa la migración a zonas urbanas e inestabilidad social.
El empleo temporal disminuyó más de 20%. El permanente más de 50%. Los sueldos en las fincas también se han reducido. Se agrava la vulnerabilidad social de los trabajadores y sus familias.
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El impacto de la crisis... La deuda cafetalera afecta al sector bancario,
limitando el financiamiento a otros sectores económicos.
Sustitución de café por nuevos cultivos y abandono de fincas, causan erosión y plagas que influyen en la calidad final del producto.
La destrucción del bosque de sombra cafetalero. Además la crisis dificulta la inversión en aplicación de tecnologías limpias.
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EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASCaída de ingresos por
exportación 2000/02
mill
ones
de
dóóola
res
0
100
200
300
400
500
cosecha 2000/ 01
Guatemala -38% Honduras -33% El Salvador -61% Nicaragua -50%
Cosecha2001/ 02
BID/ USAID/ BM (2002)
Costa Rica -52%
600
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Resumen Situación
en HondurasLa crisis crónica de Honduras se va a agravar por la
confluencia de sequía, hambruna y caída de precios del
café. Sin embargo para los pequeños productores
organizados, la crisis puede ser una gran oportunidad
para insertarse en el mercado y competir con mayor
fuerza y éxito.
Pese a la importancia social y económica del sector
cafetalero, no existe una política de Estado para regularlo
y no se incluye como un eje estrategico en los planes de
gobierno ni en la ERP.
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Honduras: entre la
pobreza y la miseria
Honduras, después de Haití y Nicaragua, es el
tercer país más pobre de Latinoamérica
De una población de 6 millones, 3 millones
viven en condiciones de pobreza y 2.5 millones
viven en la miseria
En 2001, Honduras registró un déficit de
$1,004.8 millones en la balanza de bienes
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EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASEl café en Honduras es
un cultivo de vital importancia
112,000 familias se benefician directamente.
Primer producto de exportación.
5 - 8% PIB nacional y 30% PIB agropecuario.
Genera entre 20 - 25% de mano de obra rural.
Tiene la mayor distribución social de toda Centroamérica ya que la mayor parte de la producción proviene de pequeños caficultores. (95.5%, cultivan 60% de la producción nacional)
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EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASPorcentaje de la producción en
manos de pequeños productores (menos de 1 á 5 hectáreas)
IHCAFE, INCAE, OXFAM GB, y UNICAFE (2001)
0
10
20
30
40
50
60
Guatemala Costa Rica El Salvador Honduras Nicaragua
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IHCAFE (2001)
95.5% pequeñnos productores, propietarios de fincas de 5 manzanas o menos (una manzana = 0.75 hectáreas)
4.5% medianos (hasta 10 mz) y grandes (más de 10 mz)
Porcentaje de productores
en Honduras
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Volumen e ingresos de las
exportaciones de café en Honduras
IHCAFE (2001)
1998-99 1999-2000 2000-01150
200
250
300
350
400
Volumen (millones of quintales QQ = 46 kg)
Ingresos ($ millones)
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EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURAS¿Cómo afecta la crisis
a los productores?Abandonan las fincas.
Se agravan problemas de salud, alimentación, vivienda y educación.
Disminuyen costos: contratan menos mano de obra, reducen los salarios a los trabajadores. Estos problemas afectan más gravemente a los productores no organizados.
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EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASNumero de 'jornaleros'
contratados20
0
5
10
15
16-20 Jornaleros11-15 Jornaleros6-10 Jornaleros1-5 Jornaleros
nùúum
ero
de p
rodu
ctor
es
Cosecha 1998-99
Cosecha 1999-2000
La Central (2001)
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EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASPrecio recibido
por 'jornalero' por "lata"
Lps. 18Lps. 15
Lps. 12
Lps. 10Lps. 9Lps. 8 (o menos)
5%
5%
Lps. 12Lps. 10
Lps. 8Lps. 7 Lps. 6 (o menos)
10%
Precio por 'lata' en cosecha 2000-01
Precio por 'lata' en cosecha 1999-2000*21%
21%
43%
5%
45%
30%
10%
5%
La Central (2001) *1 lata es approximadamente 30-35 lbs de cerezas de caféée
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EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASCrisis cafetalera, sequía
y hambruna estánestrechamente ligadas
La sequía en Honduras es un problema recurrente.
En el 2001: 96,241 hectáreas y 29,500 familias
fueron afectadas por la hambruna.
Zonas perjudicadas proveen mano de obra para
cosecha cafetalera.
La crisis del productor de café agrava los efectos de
las hambrunas.
COOPERACIÓN ESPAÑOLA
EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASLos productores generan
riqueza pero administran pobrezaEl 90% del café hondureño se vende al
intermediario.
El 10% restante se comercializa directamente o a través de cooperativas.
Más del 40% de la producción está en manos de transnacionales.
Se benefician las compañías multinacionales o poderosos grupos económicos nacionales.
COOPERACIÓN ESPAÑOLA
EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASLa exportación de café es
un negocio de gran rentabilidad
En los últimos 15 años sólo en tres cosechas los
precios han estado de manera prolongada por debajo
de los 80 dólares (ver pag 7).
En Honduras los costos promedio de producción
oscilan entre 55 y 75 dólares: si los productores
hubieran exportado directamente habrían obtenido
grandes ganancias.
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Precios promedio a que se vendió el café
Hondureño en la Bolsa de Nueva York CSCE [NY] en
comparación con el que recibió en el mercado local
1991-2001
91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01
($US
)
0
50
100
150
200
CSCE
mercado local
IHCAFE (2001)
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EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASLa exclusión del café
de la ERPEl productor de café es uno de los actores organizados
más influyentes en la toma de decisión política en torno a los problemas de la producción nacional
Pese a la fuerte distribución social del sector, no se ha tomado en cuenta como un eje fundamental de combate contra la pobreza.
Tampoco se considera especialmente en el plan de gobierno ni en el proceso de reconstrucción y transformación nacional.
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EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASOTC-Honduras
proyecto caféBeneficiarios: 570 pequeños productores
organizados en 7 cooperativas.
Acciones: mejora infraestructura productiva que asegure calidad, producción y certificación café orgánico, fortalecimiento administrativo de las cooperativas, participación de la mujer.
Logros: venta café orgánico certificado con sobreprecio hasta 76% más que el convencional.
El proyecto puede ser modelo replicable.
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EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASResumen: Posibilidades
de actuación de la AECIApoyar la aplicación de estrategias nacionales y
regionales que mejoren la competitividad del sector en dos líneas de acción:
Apoyar las regiones con el potencial de producir café
de buena calidad, desarrollando valor agregado; promoción y comercialización efectivas, así como acciones de diversificación que complementen la producción cafetalera.
Apoyar las regiones que no tienen el potencial de producir café de calidad para que se diversifiquen.
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EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASLa calidad es la opción
estratégica centroamericana...Por las ventajas comparativas de la región para
competir en los segmentos de alta calidad del mercado de café: condiciones agroecológicas ideales, tradición, experiencia en la diferenciación de café basada en la calidad, estructuras de producción en funcionamiento, y abundancia de mano de obra.
Cafés de calidad consistente tienen precios más altos y una demanda creciente en los mercados internacionales.
COOPERACIÓN ESPAÑOLA
EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASLa calidad es la opción...
Aumentos en la calidad también pueden impulsar el incremento del consumo.
Aumentar la calidad puede ayudar a los productores y vendedores nacionales de café a desarrollar y reforzar sus relaciones de largo plazo con exportadores, importadores y detallistas, y aumentar su habilidad de negociar precios.
También puede ayudarles a desarrollar vínculos y tener acceso directo a mercados internacionales.
COOPERACIÓN ESPAÑOLA
EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURAS¿Qué es la calidad?
La calidad es un atributo que tiene un significado técnico específico que se puede medir y evaluar. Al final, la calidad se refleja en las características organolépticas del café (o sea, el sabor y el olor) que se identifica y se mide por el "valor en taza" (catación profesional, prueba por sabor y olor).
Las condiciones agroecológicas en las fincas de café determinan directamente la calidad del café cosechado. Los defectos de producción y procesamiento tienen un efecto directo en la calidad del café verde.
COOPERACIÓN ESPAÑOLA
EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASTendencias mercados
consumidoresLos cafés de alta calidad continuarán su
tendencia fuerte de crecimiento, mientras que las marcas comunes permanecerán estancadas, aunque probablemente retendrán la mayor participación del mercado.
Creciente preocupación sobre la inocuidad de los alimentos, que implica un cambio fundamental en el papel de los "Grados y Estándares" (G&S), de elementos que ayudan a reducir los costos de la transacción, a herramientas estratégicas para la penetración del
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EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASTendencias mercados
consumidoresEl fuerte crecimiento en la demanda de cafés
sostenibles (producción certificada por terceros,
combinando beneficios económicos, sociales y
ambientales: cultivados bajo sombra, orgánicos y de
Comercio Justo*) con centroamérica como principal
suplidor.
Otros cafés especiales o distintivos, como Gourmet,
de denominación de origen, o provenientes de una sola
propiedad, tienen también un potencial considerable en
los mercados internacionales.
*El sobreprecio promedio pagado es de* +59US$ para orgánico, +72US$ comercio justo,
+53 bajo sombra. Datos del estudio ¨Sustainable Coffee Survey" Danielle Giovanucchy 2001
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EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURAS
La importancia de la calidad en los cafés sostenibles
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.0012.00%
33.00%37.00%
37.00%
26.00%
51.00%
03.00%
95.00%
85.00%
Atributos importantes en la compraventa de cafes sostenible
59.00%
0.00
Muy importante
Calidad Consistencia de Suministro
Suministro conveniente
Consiencia del Consumidor
Menos Importante
Bajos Precios
Datos del estudio ¨Sustainable Coffee Survey" Danielle Giovanucchy 2001
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EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURAS¿Como mejorar la calidad
de los cafés?Manejo integral de todo el proceso de producción,
desde la preparación de los cultivos y la cosecha hasta el almacenamiento y envío.
En la producción primaria: preparar la cosecha adecuadamente, desarrollar incentivos para cosechar café de buena calidad, mejorar el transporte, apoyar el café diferenciado, y fortalecer los enfoques cooperativos apoyando a los productores a desarrollar métodos organizativos que permitan superar los problemas de gerencia y mejoren la calidad.
COOPERACIÓN ESPAÑOLA
EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURAS¿Como mejorar la calidad
de los cafés?En el beneficiado del café*: minimizar defectos en las
centrales de beneficiado, realizar catación adecuada, que permita el control de calidad oportuno, transformar los beneficios de meros procesadores de café a centros de negocios (existen modelos interesantes en el ámbito cooperativo), fortalecer la comercialización (las centrales de beneficio que mejoran la calidad de su café desarrollan potencialmente una mejor capacidad de negociación con los exportadores)
* El beneficiado es el proceso por el cual se prepara el café hasta la exportación final. Consiste en beneficiado húmedo, separación de la pulpa o fruta del cafeto del grano o semilla que es lo que se utiliza. Este grano es secado en patios o secadoras mecanicas y en el beneficiado seco es sometido a diferentes fases para eliminar la corteza pergaminosa de los granos así como un exaustivo proceso manual o mecanico de clasificación de los granos segùn tamaño y densidad, además se eliminan todas las impurezas que puedan haberse mezclado con el café como palos, piedras etc, por último se almacena en sacos de yute para la exportación.
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EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASMejorar Comercialización y
valor agregadoEl factor más importante para insertar de
manera competitiva a los pequeños productores en los mercados, es el fortalecimiento institucional de las asociaciones y las cooperativas, pero además se debe...
Apoyar el comercio electrónico y las subastas.
Apoyar promoción y consumo domésticos.
Apoyar sistemas de información de mercado.
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EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASComercialización y valor
agregado...Apoyar estrategias de mayor valor agregado como:
trabajar directamente con detallistas y comercializadores.
Vender café procesado o transformado.
Desarrollar marcas y denominaciones de origen.
Combinar la producción de café orgánico cultivado en la sombra con ecoturismo.
Apoyar estrategias publicitarias para el café, como visitas de tostadores y ferias.
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EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASPropuestas de
diversificaciónPromover políticas nacionales que ayuden a los
organizaciones a diversificar su base de exportación, comercializando cafés de calidad.
Promover actividades económicas no agrícolas como industria liviana, turismo de aventura, servicios sociales y capacitación técnica.
El objetivo principal es proporcionar alternativas a
los cafetaleros que no serán competitivos. Además las alternativas deben contribuir a que sean autosostenibles, para que no vuelvan al café cuando se recuperen los precios.
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EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASMarco institucional y de
incentivosInstituciones y organizaciones cafetaleras deben:
Apoyar la competitividad del café de calidad (definiendo estándares e incentivos para la producción de calidad y la competitividad, promoviendo la certificación de calidad, apoyando la organización y consolidación de operaciones pequeñas de producción, proporcionar asistencia técnica y servicios de investigación y extensión a los productores y centrales de beneficio de café y construir alianzas con otras organizaciones para mejorar el acceso al mercado de los productores).
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EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASMarco institucional y de
incentivosApoyar suministro de servicios de crédito y bancarios
a productores de calidad competitivos:
Buscar medidas para prevenir la apropiación de fincas a gran escala por parte de los bancos.
Apoyar mecanismos de reestructuración de deudas a largo plazo (fideicomisos).
Promover nuevos sistemas de riesgo para evaluar la capacidad crediticia y promover a través de los bancos regionales condiciones especiales para el sector.
COOPERACIÓN ESPAÑOLA
EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASMarco institucional y de
incentivosReducir la vulnerabilidad mediante:
Ayuda a los trabajadores desempleados del café y a
sus familias.
Mejorar los programas de red asistencial.
Promover el uso de instrumentos de gestión de
riesgo de precio. para proporcionar seguro de
desempleo o empleo alternativo a trabajadores
Hacer esfuerzos para vincular las asociaciones de
trabajadores con las asociaciones de productores.
COOPERACIÓN ESPAÑOLA
EMBAJADADE ESPAÑAEN HONDURASMarco institucional y de
incentivosLa gestión del riesgo del precio y la volatilidad.
Es crítico reforzar la capacidad de las organizaciones de productores y de las cooperativas para tratar los riesgos de precio y mejorar su comercialización de café.
Los enfoques que se están explorando son:
Incluir un seguro de precio en un acuerdo de préstamo. Adoptar técnicas de administración de ventas,utilizar la administración del inventario agrupar las cosechas y emplear contratos garantizados.