1 1

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

Principales Variables del Sistema Financiero

Abril - 2017

2 2

Sistema de Intermediación Financiera

3 3

Los depósitos del público no incluyen la cuenta 280.00 (Obligaciones con Empresas con Participación Estatal)

Sistema de Intermediación Financiera Cartera de créditos, depósitos del público y patrimonio

(En millones de bolivianos)

4 4

Sistema de Intermediación Financiera Previsiones y mora

(En millones de bolivianos)

5 5

Sistema de Intermediación Financiera Índice de mora (En porcentajes)

6 6

(*) Depósitos a corto plazo: depósitos a la vista, caja de ahorro y DPF a 30 días.

Sistema de Intermediación Financiera Liquidez

(En millones de bolivianos y porcentajes)

7 7

Los depósitos no incluyen la cuenta 280.00 (Obligaciones con Empresas con Participación Estatal) (*) A partir de julio de 2014 se considera la suma de bancos múltiple y bancos PYME. Para fines comparativos en periodos anteriores, entre el 2005 y 2013, se agrega BCO y FFP.

Bancos múltiples y PYME (*) Cartera de créditos, depósitos del público y patrimonio

(En millones de bolivianos)

8 8

(*) A partir de julio de 2014 se considera la suma de bancos múltiple y bancos PYME. Para fines comparativos en periodos anteriores, entre el 2005 y 2013, se agrega BCO y FFP.

Bancos múltiples y PYME (*) Previsiones y mora

(En millones de bolivianos)

9 9

(*) A partir de Julio de 2014 se considera la suma de bancos múltiple y bancos PYME. Para fines comparativos en periodos anteriores, entre el 2005 y 2013, se agrega BCO y FFP.

Bancos múltiples y PYME (*) Índice de mora (En porcentajes)

10 10

(*) A partir de Julio de 2014 se considera la suma de bancos múltiple y bancos PYME. Para fines comparativos en periodos anteriores, entre el 2005 y 2013, se agrega BCO y FFP. (**) Depósitos a corto plazo: depósitos a la vista, caja de ahorro y DPF a 30 días.

Bancos múltiples y PYME (*) Liquidez

(En millones de bolivianos y en porcentajes)

11 11

(*) A partir de mayo de 2016 no se incluye la información de “La Paz” Entidad Financiera de Vivienda, debido a su intervención, en cumplimiento de la Resolución ASFI/302/2016 de 11.05.16. A partir de abril de 2017 no se incluye la información de “La Plata” Entidad Financiera de Vivienda, debido a que con Resolución ASFI/414/2017 de 30.03.17 se revocó la licencia de funcionamiento como efecto de la fusión por absorción con “La Primera” Entidad Financiera de Vivienda.

Entidades Financieras de Vivienda (*) Cartera de créditos, depósitos del público y patrimonio

(En millones de bolivianos)

12 12

Entidades Financieras de Vivienda (*) Previsiones y mora

(En millones de bolivianos)

(*) A partir de mayo de 2016 no se incluye la información de “La Paz” Entidad Financiera de Vivienda, debido a su intervención, en cumplimiento de la Resolución ASFI/302/2016 de 11.05.16. A partir de abril de 2017 no se incluye la información de “La Plata” Entidad Financiera de Vivienda, debido a que con Resolución ASFI/414/2017 de 30.03.17 se revocó la licencia de funcionamiento como efecto de la fusión por absorción con “La Primera” Entidad Financiera de Vivienda.

13 13

Entidades Financieras de Vivienda (*) Índice de mora (En porcentajes)

(*) A partir de mayo de 2016 no se incluye la información de “La Paz” Entidad Financiera de Vivienda, debido a su intervención, en cumplimiento de la Resolución ASFI/302/2016 de 11.05.16. A partir de abril de 2017 no se incluye la información de “La Plata” Entidad Financiera de Vivienda, debido a que con Resolución ASFI/414/2017 de 30.03.17 se revocó la licencia de funcionamiento como efecto de la fusión por absorción con “La Primera” Entidad Financiera de Vivienda.

14 14

Entidades Financieras de Vivienda (*) Liquidez

(En millones de bolivianos y porcentajes)

(*) A partir de mayo de 2016 no se incluye la información de “La Paz” Entidad Financiera de Vivienda, debido a su intervención, en cumplimiento de la Resolución ASFI/302/2016 de 11.05.16. A partir de abril de 2017 no se incluye la información de “La Plata” Entidad Financiera de Vivienda, debido a que con Resolución ASFI/414/2017 de 30.03.17 se revocó la licencia de funcionamiento como efecto de la fusión por absorción con “La Primera” Entidad Financiera de Vivienda.

(**) Depósitos a corto plazo: depósitos a la vista, caja de ahorro y DPF a 30 días.

15 15

Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas (*) Cartera de créditos, depósitos del público y patrimonio

(En millones de bolivianos)

(*) A partir de enero de 2017 se incluye información de las cooperativas La Sagrada Familia R.L. y Magisterio Rural de Chuquisaca R.L., en cumplimiento de las Resoluciones ASFI/1047/2016 de 04.11.2016 y ASFI/1099/2016 de 21.11.2016, respectivamente.

16 16

Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas (*) Previsiones y mora

(En millones de bolivianos)

(*) A partir de enero de 2017 se incluye información de las cooperativas La Sagrada Familia R.L. y Magisterio Rural de Chuquisaca R.L., en cumplimiento de las Resoluciones ASFI/1047/2016 de 04.11.2016 y ASFI/1099/2016 de 21.11.2016, respectivamente.

17 17

Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas (*) Índice de mora (En porcentajes)

(*) A partir de enero de 2017 se incluye información de las cooperativas La Sagrada Familia R.L. y Magisterio Rural de Chuquisaca R.L., en cumplimiento de las Resoluciones ASFI/1047/2016 de 04.11.2016 y ASFI/1099/2016 de 21.11.2016, respectivamente.

18 18

(*) Depósitos a corto plazo: depósitos a la vista, caja de ahorro y DPF a 30 días. Nota.- A partir de enero de 2017 se incluye información de las cooperativas La Sagrada Familia R.L. y Magisterio Rural de Chuquisaca R.L., en cumplimiento de las Resoluciones ASFI/1047/2016 de 04.11.2016 y ASFI/1099/2016 de 21.11.2016, respectivamente.

Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas Liquidez

(En millones de bolivianos y porcentajes)

19 19

Sistema de Intermediación Financiera Utilidades

(En millones de bolivianos)

TIPO DE ENTIDAD Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Abr-17

Bancos múltiples 1.747 1.730 1.966 555

Bancos PYME (*) 120 83 116 -0,9

Bancos 224 473 790 870 1.007 913 1.164 1.276 1.202

Fondos financieros privados 40 48 68 63 100 114 189 151 175

Entidades financieras de vivienda (**) 51 69 -1 42 53 52 58 45 38 43 43 33 10

Cooperativas de ahorro y crédito abiertas 34 47 50 28 43 47 49 49 44 33 35 37 12

Instituciones financieras de desarrollo 68 22

Total 349 637 906 1.002 1.202 1.126 1.460 1.521 1.459 1.944 1.891 2.220 599

(*) Con Resolución ASFI/129/2017 de 31 .01.17 se revocó la licencia de funcionamiento del Banco PYME Los Andes Procredit S.A. como efecto de la fusión por absorción con el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. (**) Con Resolución ASFI/414/2017 de 30.03.17 se revocó la licencia de funcionamiento de “La Plata” Entidad Financiera de Vivienda, como efecto de la fusión por absorción con “La Primera” Entidad Financiera de Vivienda.

20 20 Sistema de Intermediación Financiera Cartera y depósitos del público por departamento y tipo de entidad

Al 30 de abril de 2017 (En millones de bolivianos)

(*) Con Resolución ASFI/129/2017 de 31 .01.17 se revocó la licencia de funcionamiento del Banco PYME Los Andes Procredit S.A. como efecto de la fusión por absorción con el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. (**) Con Resolución ASFI/414/2017 de 30.03.17 se revocó la licencia de funcionamiento de “La Plata” Entidad Financiera de Vivienda, como efecto de la fusión por absorción con “La Primera” Entidad Financiera de Vivienda.

CARTERA

DE CRÉDITOS

DEPARTAMENTO Bs millones % Bs millones % Bs millones % Bs millones % Bs millones % Bs millones %

Santa Cruz 51.208 41% 656 18% 263 10% 2.382 41% 733 20% 55.240 40%

La Paz 32.403 26% 917 25% 1.103 42% 55 1% 1.192 32% 35.670 26%

Cochabamba 21.402 17% 1.056 28% 632 24% 1.597 28% 553 15% 25.240 18%

Tarija 4.732 4% 181 5% 151 6% 601 10% 239 6% 5.904 4%

Chuquisaca 4.917 4% 171 5% 125 5% 370 6% 285 8% 5.868 4%

Oruro 2.767 2% 381 10% 191 7% 78 1% 318 8% 3.735 3%

Potosi 2.681 2% 205 6% 67 3% 468 8% 197 5% 3.617 3%

Beni 2.758 2% 142 4% 46 2% 179 3% 186 5% 3.310 2%

Pando 1.071 1% 9 0% 44 2% 76 1% 48 1% 1.248 1%

BOLIVIA 123.939 100% 3.717 100% 2.621 100% 5.806 100% 3.750 100% 139.833 100%

BANCOS

MÚLTIPLES

BANCOS

PYME (*)

ENTIDADES

FINANCIERAS DE

VIVIENDA (**)

TOTAL

COOPERATIVAS DE

AHORRO Y CRÉDITO

ABIERTAS

INSTITUCIONES

FINANCIERAS DE

DESARROLLO

DEPÓSITOS

DEL PÚBLICO

DEPARTAMENTO Bs millones % Bs millones % Bs millones % Bs millones % Bs millones %

La Paz 64.436 48% 2.013 62% 1.549 59% 23 0% 68.021 47%

Santa Cruz 45.298 34% 264 8% 15 1% 2.875 49% 48.453 33%

Cochabamba 12.780 10% 823 25% 581 22% 1.466 25% 15.650 11%

Tarija 2.683 2% 22 1% 19 1% 509 9% 3.234 2%

Chuquisaca 2.546 2% 20 1% 96 4% 359 6% 3.021 2%

Potosi 2.083 2% 32 1% 78 3% 489 8% 2.683 2%

Oruro 2.161 2% 81 2% 192 7% 81 1% 2.515 2%

Beni 988 1% 7 0% 47 2% 63 1% 1.105 1%

Pando 258 0% 1 0% 37 1% 10 0% 306 0%

BOLIVIA 133.234 100% 3.264 100% 2.615 100% 5.875 100% 144.988 100%

COOPERATIVAS DE

AHORRO Y CRÉDITO

ABIERTAS

BANCOS

MÚLTIPLES

BANCOS

PYME (*)

ENTIDADES

FINANCIERAS DE

VIVIENDA (**)

TOTAL

21 21 Sistema de Intermediación Financiera Cartera de créditos y depósitos del público por tipo

Al 30 de abril de 2017 (En millones de bolivianos y en porcentajes)

Depósitos del público Bs millones

A la vista 27.159

Caja de ahorros 48.139

A plazo fijo 65.080

Otros 4.609

Total 144.988

Cartera de créditos Bs millones

Empresarial 27.393

PYME 19.907

Microcréditos 43.731

Vivienda 34.161

Consumo 14.641

Total 139.833

22 22

Sistema de Intermediación Financiera Participación de depósitos del público (*) según denominación monetaria

(En porcentajes)

(*) Los depósitos del público incluyen las cuentas 211, 212, 213, 214 y 215 y no la cuenta 280.00 (Obligaciones con Empresas con Participación Estatal) Si se adicionan a los depósitos del público, la emisión de certificados de depósitos del BCB para las administradoras del sistema integral de pensiones y las compañías de seguros y reaseguros y títulos del BCB en poder del sector privado no financiero (que incluyen los bonos BCB), la participación de la moneda nacional representa el 84,50% del total.

23 23

(*) La cartera de créditos incluyen las cuentas: 131, 133, 134, 135, 136 y 137.

Sistema de Intermediación Financiera Participación de cartera de créditos (*) según denominación monetaria

(En porcentajes)

24 24

Crédito al sector productivo y bancarización

25 25 Sistema de Intermediación Financiera Cartera clasificada por tipo de crédito

Al 30 de abril de 2017 (En millones de bolivianos y porcentajes)

(*) Con Resolución ASFI/129/2017 de 31 .01.17 se revocó la licencia de funcionamiento del Banco PYME Los Andes Procredit S.A. como efecto de la fusión por absorción con el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. (**) Con Resolución ASFI/414/2017 de 30.03.17 se revocó la licencia de funcionamiento de “La Plata” Entidad Financiera de Vivienda, como efecto de la fusión por absorción con “La Primera” Entidad Financiera de Vivienda.

26 26

Sistema de Intermediación Financiera Cartera por tipo de crédito (En millones de bolivianos)

27 27

(*) El crédito a unidades económicas considera: crédito empresarial, PYME y microcrédito y el crédito a hogares considera: crédito de vivienda y consumo.

Sistema de Intermediación Financiera Cartera de créditos a unidades económicas y hogares (*)

(En millones de bolivianos)

28 28

Productivo, corresponde a la cartera destinada a: 1) agricultura y ganadería; 2) caza silvicultura y pesca; 3) extracción de petróleo crudo y gas natural; 4) minerales metálicos y no metálicos; 5) industria manufacturera; 6) producción, distribución de energía eléctrica, gas y agua; 7) construcción, 8) producción intelectual y 9) turismo (para capital de inversión).

Sistema de Intermediación Financiera Composición de la cartera a unidades económicas por sectores económicos

(En millones de bolivianos)

29 29

Sistema de Intermediación Financiera Cartera a unidades económicas por tipo de crédito y sector económico de destino (*)

(En millones de bolivianos)

Productivo, corresponde a la cartera destinada a: 1) agricultura y ganadería; 2) caza silvicultura y pesca; 3) extracción de petróleo crudo y gas natural; 4) minerales metálicos y no metálicos; 5) industria manufacturera; 6) producción, distribución de energía eléctrica, gas y agua; 7) construcción, 8) producción intelectual y 9) turismo (para capital de inversión).

30 30

Sistema de Intermediación Financiera Crédito al sector productivo por tipo de entidad

(En millones de bolivianos)

(*) Con Resolución ASFI/129/2017 de 31 .01.17 se revocó la licencia de funcionamiento del Banco PYME Los Andes Procredit S.A. como efecto de la fusión por absorción con el Banco Mercantil Santa Cruz S.A.

31 31 Sistema de Intermediación Financiera

Composición del crédito al sector productivo por objeto del crédito (En millones de bolivianos)

32 32

Sistema de Intermediación Financiera Composición del crédito al sector productivo, por departamento

(En porcentajes)

33 33 Sistema de Intermediación Financiera Variación de la cartera al sector productivo por sectores económicos,

dic.16 – abr.17 (En millones de bolivianos)

34 34

Sistema de Intermediación Financiera Número de cuentas de depósitos

Entidad Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Abr-17

Bancos múltiples 5.903.711 6.708.299 7.484.652 8.238.683

Bancos PYME (*) 729.584 768.503 803.428 389.607

Bancos 779.130 924.435 1.169.681 1.648.815 2.067.783 2.877.166 3.378.219 3.938.609 4.576.187

Fondos financieros privados 280.773 401.918 579.590 818.044 1.052.212 888.981 1.031.777 1.156.130 1.332.876

Entidades financieras de vivienda (**) 331.393 347.172 344.387 336.655 388.893 388.267 381.790 376.997 370.788 359.729 337.750 257.878 254.408

Cooperativas abiertas 519.726 566.045 625.796 675.777 750.568 797.762 831.067 858.510 859.746 854.981 854.431 906.025 931.590

Total 1.911.022 2.239.570 2.719.454 3.479.291 4.259.456 4.952.176 5.622.853 6.330.246 7.139.597 7.848.005 8.668.983 9.451.983 9.814.288

(*) Con Resolución ASFI/129/2017 de 31 .01.17 se revocó la licencia de funcionamiento del Banco PYME Los Andes Procredit S.A. como efecto de la fusión por absorción con el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. (**) Con Resolución ASFI/414/2017 de 30.03.17 se revocó la licencia de funcionamiento de “La Plata” Entidad Financiera de Vivienda, como efecto de la fusión por absorción con “La Primera” Entidad Financiera de Vivienda.

35 35

Sistema de Intermediación Financiera Número de prestatarios

Entidad Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Abr-17

Bancos múltiples 1.070.009 1.100.906 1.134.188 1.171.142

Bancos PYME (*) 110.958 89.713 85.466 57.374

Bancos 295.993 352.904 417.285 392.747 423.173 553.998 629.618 757.902 892.332

Fondos financieros privados 147.076 178.245 213.937 267.529 300.747 192.434 218.981 243.236 261.853

Entidades financieras de vivienda (**) 22.937 22.359 21.346 18.154 18.602 19.251 20.027 20.596 20.590 19.501 18.357 13.814 13.562

Cooperativas abiertas 64.834 67.127 75.500 81.618 88.234 94.760 95.635 95.653 93.425 93.423 94.900 100.716 112.354

Instituciones financieras de desarrollo 148434 149.088

Total 530.840 620.635 728.068 760.048 830.756 860.443 964.261 1.117.387 1.268.200 1.293.891 1.303.876 1.482.618 1.503.520

(*) Con Resolución ASFI/129/2017 de 31 .01.17 se revocó la licencia de funcionamiento del Banco PYME Los Andes Procredit S.A. como efecto de la fusión por absorción con el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. (**) Con Resolución ASFI/414/2017 de 30.03.17 se revocó la licencia de funcionamiento de “La Plata” Entidad Financiera de Vivienda, como efecto de la fusión por absorción con “La Primera” Entidad Financiera de Vivienda.

36 36

Sistema de Intermediación Financiera Puntos de atención financiera

37 37 Sistema de Intermediación Financiera

Puntos de atención financiera Al 30 de abril de 2017

ENTIDAD

BANCOS

MÚLTIPLES

BANCOS

PYME (*)

ENTIDADES

FINANCIERAS DE

VIVIENDA (**)

COOPERATIVAS

ABIERTAS

INSTITUCIONES

FINANCIERAS DE

DESARROLLO TOTAL

TIPO DE PUNTO

Oficina central 14 2 6 30 7 59

Agencia fija 1.076 83 30 156 200 1.545

Agencia móvil 12 - - - - 12

Cajero automático 2.774 39 42 94 - 2.949

Oficina externa 287 7 - 19 2 315

Oficina ferial 5 1 - 6 1 13

Sucursal 90 11 1 9 26 137

Ventanilla de cobranza 157 2 2 2 - 163

Punto promocional fijo 9 1 - - 1 11

Punto corresponsal financiero 239 - - - - 239

Punto corresponsal no financiero 264 - - - - 264

Total 4.927 146 81 316 237 5.707

(*) Con Resolución ASFI/129/2017 de 31 .01.17 se revocó la licencia de funcionamiento del Banco PYME Los Andes Procredit S.A. como efecto de la fusión por absorción con el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. (**) Con Resolución ASFI/414/2017 de 30.03.17 se revocó la licencia de funcionamiento de “La Plata” Entidad Financiera de Vivienda, como efecto de la fusión por absorción con “La Primera” Entidad Financiera de Vivienda.

38 38

Valores

39 39

Mercado de Valores Valor total de las operaciones negociadas según lugar de negociación

(En millones de bolivianos)

40 40

DPF: Depósitos a plazo fijo, BTS: Bonos del Tesoro, LTS: Letras del Tesoro, BLP: Bonos de largo plazo.

Mercado de Valores Composición de las operaciones por tipo de instrumento

(En porcentajes)

41 41

Mercado de Valores Monto autorizado y vigente de las emisiones vigentes de bonos corrientes

(En millones de bolivianos)

42 42 Mercado de Valores Monto autorizado y vigente de las emisiones vigentes de valores de

contenido crediticio (En millones de bolivianos)

43 43

Mercado de Valores Monto autorizado y vigente de las emisiones vigentes de pagarés bursátiles

(En millones de bolivianos)

44 44

Mercado de Valores Cartera de los fondos de inversión

(En millones de bolivianos)

45 45

Mercado de Valores Número de participantes de los fondos de inversión

46 46

Mercado de Valores Cartera de las agencias de bolsa

(En millones de bolivianos)

Nota: Corresponde a la cartera propia y de clientes (incluye fondos de inversión, AFP y compañías de seguros) A la fecha de elaboración de este reporte no se tuvo disponible la información a marzo de 2017.