situaciÓn del sector lechero nacional y mundial
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SITUACIÓN DEL SECTOR LECHERO NACIONAL Y MUNDIAL ANÁLISIS PROSPECTIVO DE ESCENARIOS FUTUROS POSIBLES LAS PROPUESTAS DEL PEL Ramallo 18 de septiembre de 2012. 1.EVOLUCIÓN DE LA LECHERÍA ARGENTINA 1990-2011 2. EL MERCADO INTERNACIONAL Coyuntura actual y tendencias - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
SITUACIÓN DEL SECTOR LECHERO NACIONAL Y MUNDIAL
ANÁLISIS PROSPECTIVO DE ESCENARIOS FUTUROS POSIBLES
LAS PROPUESTAS DEL PEL
Ramallo
18 de septiembre de 2012
1.EVOLUCIÓN DE LA LECHERÍA ARGENTINA 1990-2011
2. EL MERCADO INTERNACIONAL Coyuntura actual y tendencias Comercio, negociaciones y acuerdos
3. DESAFÍOS PARA ARGENTINA
La creciente inserción internacional Necesidad de inversiones Política exterior y negociaciones a nivel
bilateral, regional y multilateral Articulación sectorial Articulación público-privada Sistemas productivos: rol de INTA ;
interacción con el PEL 2020.
1.EVOLUCIÓN DE LA LECHERÍA ARGENTINA 1990-2011
LOS CICLOS LECHEROS La década de 1980 en Argentina y el mundo
La expansión del período 1991-1999. Desregulación. Mercado interno + MERCOSUR
La crisis: 1999-2003.
El nuevo ciclo de expansión 2004- 2011. El marco político. Desafíos y oportunidades
La coyuntura actual.
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE 1983-2008
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Litr
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+80%
0% (1985/1991)
-23% 5 años
BRASIL: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN LECHERA
1981-2007
ARGENTINACONSUMO,PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN 1981-2010
Pre MERCOSUR
Expo /Prod.5%
MERCOSUR 1995/2001
Expo/Prod. 14%
2001-2009
Expo / Prod 21%
71 69 73 73 68
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2007
2008
2009
2010
Brasil Resto del mundo
EVOLUCIÓN DE LOS DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES LÁCTEAS ARGENTINAS PARTICIPACIÓN MERCOSUR Y RESTO DEL MUNDO 1996-2010
%
ARGENTINA EN LA LECHERÍA MUNDIAL
80 %
Cantidad de tambos y producción de lecheArgentina – Serie 1983 / 2009
Fuente:SRA
EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE TAMBOS Y LA PRODUCCIÓN DE LECHE
1988-2010
1990=163 LTS
EVOLUCIÓN DEL TAMAÑO DE LOS RODEOS Y LA PRODUCCIÓN
POR VACA Y POR TAMBO. 1988-2010
ProduciónExpo
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Producción
Impo
Producción
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BALANCE LACTEO ANUAL1990-2011
Consumo
Expo
Producción
Impo
11.500 MM
208 lts/hab
2.800 MM
LA LECHERÍA ARGENTINA ES
ESTRUCTURALMENTE SUPERAVITARIA Y
SÓLO PUEDE CRECER A PARTIR DE LA
EXPORTACIÓN
2. EL MERCADO INTERNACIONAL
Coyuntura actual y tendencias Comercio, negociaciones y acuerdos
LA LECHERÍA MUNDIAL SEGÚN FAO
LA LECHERÍA MUNDIAL SEGÚN FAO
LA LECHERÍA MUNDIAL SEGÚN FAO
LA LECHERÍA MUNDIAL SEGÚN FAO
PRECIOS DE LOS COMMODITIES LÁCTEOS
Y PRECIO DE LA LECHE (IFCN)
La volatilidad de los precios internacionales Fuente: SRA; Global Dairy Trade
La volatilidad aumentó desde 2006 3 a 1 respecto a 2002-2006
LPE OCEANÍA 2007-2012
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE DURANTE 2011EN LOS PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE LÁCTEOS
PRECIO LECHE CRUDA
a nivel internacional -FunPEL-
2002-2012 (Fuente FUNPEL)
Creciente convergencia
SITUACIÓN DE PRECIOS DE LA LECHE CRUDA EN LOS PRINCIPALES PAÍSES LECHEROS
El caso EE.UU. (U$S 0,36- 23%). UE ( U$S 0,40 -16%) Nueva Zelanda (U$S 0,38 -13%) Australia (-10%)
Perspectivas de precio para 2102 - 2013
Situación en EE.UU. : fuerte caída de los márgenes
RATIO COSTO ALIMENTACIÓN/PRECIO DE LA LECHE EN US
La producción comienza a desacelerarse en los principales países productores
6
El incremento con respecto al mismo
mes del año pasado fue de 2.3% en Junio
Incremento de la Producción en los principales exportadoresUnión Europea, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelandia, Argentina, Brasil y Uruguay
(aumento % mensual sobre mismo mes año anterior)
-39% +12%
Los precios comienzan a subir luego de 16 meses en caída
PERSPECTIVAS GLOBALES PARA LA PRÓXIMA DÉCADA(OCDE-FAO 2010)
Los PED lideran el crecimiento de la producción, consumo y comercio de los agroalimentos.
Demanda en expansión en PED debido a mejora de ingreso per cápita , urbanización y aumento de la población.
Diversificación de la dieta hacia un creciente consumo de proteínas de origen animal.
Precios de los commodities agropecuarios por encima del promedio de la década 1997-2006 en términos reales.
En lácteos se estima precios entre un 16 y un 45% más altos que el período 1997-2006 en términos reales.
El aumento del consumo El creciente protagonismo de los PE y los PED
EVOLUCIÓN Y PROYECCIONES DEL CONSUMO 2005-2020
20
Las perspectivas de demanda continúan siendo buenas!!
El consumo mundial crece sostenidamente, principalmente en los países en desarrollo
El consumo en países desarrollados se estabiliza
Proyectamos un crecimiento global del 2.4% anual para los próximos 5 años
Crecimiento esperado del consumo lácteo por país (2012-15)
Evolución favorable del consumo
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Pero el crecimiento es desparejo entre países desarrollados y en desarrollo
En países desarrollados el consumo se estabiliza
CAGR 2010-2015 (en volumen, %)Fuente: Rabobank
Cre
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POSIBILIDADES DE AUTOABASTECIMIENTO
POR PARTE DE LOS PAÍSES IMPORTADORES
¿Se abastecerán los nuevos consumidores con producción local, a partir de la importación o de una combinación de ambas?
ASIA (China, Japón, Corea, la ASEAN): participación actual y potencial en las importaciones globales de lácteos
Características (deficiencias estructurales) de los sistemas productivos: condiciones naturales; calidad y sanidad del ganado; infraestructura; escala.
Los países del Norte de África; Medio Oriente; Rusia; Venezuela; México.
27
La producción en los países deficitarios no logrará satisfacer su propia demanda
Condiciones de producción difíciles
tanto para alimentos como para el
ganado
Costos de producción altos y en
aumento, mayores al costo de importar
Inflación en los precios de los alimentos
que reduce los incentivos para frenar
las importaciones
Dudas con respecto a la calidad y
seguridad de las cadenas de producción
locales generan preferencia por el
producto importado
Evolución de la tasa de autosuficiencia en lácteos en los principales países importadores
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La demanda crecerá más en regiones deficitariasAún en India, que tradicionalmente ha sido autosuficiente, veremos períodos deficitarios
Regiones superavitarias
Regiones deficitarias
CAGR 2010-2015 (en volumen, %)
Cre
cim
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01
5 e
n bil
lone
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lit
ros
Fuente: Rabobank
¿Quiénes podrán aumentar la exportación?
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Sólo hay 8 países (incluyendo la UE) con superávit lácteo
Localizados en regiones templadas
Representan el 83% del comercio internacional en lácteos
Los costos de producción varían entre países
29
Costos promedio de producción primaria de leche
30
Los costos de producción subieron en los últimos años y esperamos que sigan así
Los mayores costos de los granos impactan en las regiones de producción intensiva
Mayores costos de la tierra (y mayor pago de intereses) impactan en las regiones que producen en base a pasturas
Mayores exigencias medioambientales y de calidad
Evolución de costos de producción primaria
Restricciones para aumentar la producción en los países exportadores con menor costo de producción
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Alto precio de la tierra
Conversión de tierras hacia otros usos
Presiones medioambientalesNueva Zelandia
Cambio climático (sequías)
Falta de mano de obra
Demanda local en aumentoAustralia
Buen potencial de crecimiento
País muy chico, cualquier aumento de exportaciones tendrá un impacto limitado
Uruguay
Competencia por el uso de la tierra
Desbalances macroeconómicos
Intervenciones gubernamentales
Argentina
Como resultado, los precios oscilarán dentro de una banda superior al promedio histórico (y a los precios recientes)
33
USD 3,800/tn
USD 3,300/tn
Pero convolatilidad!
Precio histórico de WMP y proyecciones
0,36/0,44 productor
NEGOCIACIONES Y ACUERDOS COMERCIALES
El escenario internacional pre y post ROU-GATT (redistribución del mapa exportador)
La demanda de los nuevos consumidores está compensando lo que no se logra en las negociaciones multilaterales
Auge de los TLCs. ( El ej. de Asia-Pacífico. 1997: 6 TLCs. 2006: 60 en vig. o negociación)
La persistencia de barreras arancelarias y pararancelarias
CONCLUSIONES
El cambio de paradigma: desde el predominio de la oferta incentivada por políticas distorsivas hacia un escenario dominado por una demanda sensible a las señales del mercado y los deseos de los consumidores.
La creciente población mundial demandará cada vez
más alimentos, la dieta de los asiáticos seguirá evolucionando hacia una mayor incorporación de productos lácteos, y la leche seguirá siendo un alimento sano, seguro y funcional. Los drivers fundamentales sobre los que se basa la positiva visión de largo plazo no se han alterado a causa de la crisis económica global (Dairy Australia, 2009)
3. DESAFÍOS PARA ARGENTINA
La creciente inserción internacional Política exterior y negociaciones a nivel
bilateral, regional y multilateral Necesidad de inversiones Articulación sectorial Articulación público-privada Sistemas productivos: rol de INTA ;
interacción con el PEL 2020.
VENTAJAS COMPETITIVAS Y DE ACCESO DE ARGENTINA CON RESPECTO A LOS PRINCIPALES
COMPETIDORES
Acuerdos preferenciales con efectos sobre el sector lácteo
MERCOSUR (1991)
MERCOSUR - CHILE (ACE 35,1996)
MERCOSUR – Colombia –Venezuela – Ecuador (ACE 59, 2004. Prog. de Liberación Comercial a 15 años)
CUOTA DE QUESOS EE.UU. (6800 Ton. de las que el gob. argentino adjudica 2531)
LOS NUEVOS DESAFÍOS
LA INCORPORACIÓN DE VENEZUELA AL MERCOSUR
• A partir del momento en que Venezuela adopte formalmente el Arancel Externo Común del Mercosur, todos los miembros de este bloque dispondrán de ventajas competitivas ante terceros países en términos de acceso al mercado venezolano mayores a las
vigentes por el ACE 59.
• Perspectivas que se abren a partir de la incorporación formal de Venezuela al Mercosur en este año 2012: se retoma la negociación a través del grupo de trabajo. Se debe establecer: productos sensibles; cronograma de desgravación; definición del AEC.
ASIA-PACÍFICO
• Conjunto de ocho países: China, Corea, Japón, Indonesia, Malasia, Singapur, Taiwán y Tailandia, con alrededor del 30% de la población mundial (1700 millones de habitantes) y el 14% del PB del planeta. (9,6 billones de dólares en 2007).
• La importancia que esa región tiene para la Argentina radica en que un cuarto de sus importaciones totales corresponden a bienes que conforman la oferta nacional.
• En el tema lácteo, todos los países de este bloque tienen en vigencia o en proceso de negociación acuerdos comerciales con nuestros principales competidores (Nueva Zelandia, Australia; EE.UU. y UE en el caso de Corea).
LA CUESTIÓN VISTA DE ARGENTINA
MERCOSUR - UE
MERCOSUR - UE
• ASIMETRÍA EN ARANCELES DE IMPORTACIÓN: 28% VS. 60 – 80 %
• MERCADO UE HIPER MADURO
• DISPARIDAD ENTRE OFERTA UE Y PEDIDO MERCOSUR
• DEFINICIÓN DEL REPARTO DE LA CUOTA ASIGNADA AL MERCOSUR ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS
• PROTECCIÓN A INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN QUESOS
CONCLUSIONES
Argentina tiene una gran oportunidad para consolidarse como un jugador importante en un mercado mundial en el cual el crecimiento de la producción láctea irá detrás del crecimiento de la demanda
Para fortalecer su inserción internacional Argentina debe lograr en los próximos años condiciones de acceso a mercados similares a sus principales competidores
Se requiere :
Trabajar en los ámbitos Multilateral (OMC, DOHA) para lograr aranceles
compatibles con el comercio
Alcanzar nuevos acuerdos o ampliación de los existentes a través del Mercosur
Procurar acuerdos gobierno-gobierno para minimizar el impacto de barreras paraarancelarias y evitar restricciones o distorsiones al comercio en las importaciones administradas por empresas públicas comerciales.
NECESIDAD DE INVERSIONESEL CUELLO DE BOTELLA
DE LA CAPACIDAD INSTALADA
EL PEL 2020
Estado Nacional
y ProvincialMinistros,
Secretarios y Subsecretarios
Equipo Técnico
SOCIEDAD
SOCIEDAD
ProducciónCámaras, MesasPciales, Entidades,Productores,Asociaciones deCriadores, etc.
IndustriaCámarasrepresentantes deIndustrias.Industriales.
DistribuciónCámaras minoristay mayorista,PrincipalesCompradoresminoristas,Brokers, Export.
ServiciosProveedores deservicios,Asociaciones detransportistas,Proveedores deInsumos.
I + D(Público y Privado)INTA, INTI,Centros de Inves.Grupos de Inves.De universidades,CONICET.
EstadoCuerpos Técnicosdel estadoNacional y de losestados pciales.
Grupo de Trabajo
Consejo para el desarrollo del Plan
Estratégico
Fuente: PEL 2020
EL CAMINO DEL PEL
• Área 1: “Estrategias de desarrollo científico y técnico de los sistemas de producción primario e industrial.”
• Area 2 “Estrategias para el desarrollo económico comercial”
• Área 3: “Estrategias que promuevan el reconocimiento social de la Cadena (Marketing institucional).”
• Área 4: “Estrategias que orienten acciones a nivel de Estado.”
• Área 5: “Estrategias para la consolidación institucional y organizacional de la Cadena Láctea.”
• Área 6: “Estrategias para el desarrollo de capital humano.”
SEIS EJES DE CARA A LA COMPETITIVIDAD. Definiciones Estratégicas
ÁREAS ESTRATÉGICAS PRIORIZADAS
ÁREA 2 Estrategias para el desarrollo económico comercial
Información para la toma de decisiones
Mecanismos de articulación entre eslabones de la cadena
Herramientas de transparencia
ÁREAS ESTRATÉGICAS PRIORIZADAS
Área 5 Estrategias para la consolidación institucional y
organizacional de la cadena láctea
Institucionalización de la cadena láctea a través de un organismo permanente que genere el ámbito de discusión entre los eslabones y actúe como enlace con el sector público en la definición de las políticas sectoriales.
Primera etapa
FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CADENA LÁCTEA ARGENTINA
Rol del Estado
Garantizar:
reglas de juego claras, estables y transparentes; sostenibles en el tiempo;
inclusivas de todos los actores involucrados; y
fuertemente arraigadas en la institucionalidad del país.
Objeto FunPEL
“Llevar adelante el Plan
Estratégico para la Cadena Lactea Argentina 2020”
Actividad 1 Comunicación y
Difusión Newsletter y Pagina Web
Actividad 3 Simulación del Escenario de Referencia
Agroindustrial Mundial y Argentino
al 2022 FunPel-INAI
Actividad 4
““OObbsseerrvvaattoorriioo LLáácctteeoo””
Actividad 8
RReellaacciioonneess ccoonn llaa DDiirriiggeenncciiaa
PPoollííttiiccaa yy GGrreemmiiaall””
Actividad 5
““AAnnuuaarriioo LLeecchheerroo””
Actividad 6
““PPrrooyyeeccttooss ssoobbrree llaass 66
AArreeaass””
Actividad 2
Ciclo de Seminarios
Actividad 7
““OOuuttllooookk LLeecchheerroo””
FUNPEL Y SU MARCO DE INTERACCIÓN INSTITUCIONAL
Convenios de cooperación 2012
AACREA INAI IAPUCO
ROL DE INTA
INTERACCIÓN CON EL PEL 2020.
Definición de sistemas productivos en el marco de los posibles escenarios futuros.
Competencia por el uso de la tierra. Intensificación. Flexibilidad de los modelos productivos frente a escenarios volátiles.
Escala / concentración. Consecuencias (cierre de tambos)
Distribución territorial de la lechería: nuevas cuencas/ cuencas no tradicionales.
Modelos de integración entre productores. Análisis de los techos productivos y sus implicancias.
ROL DE INTA
INTERACCIÓN CON EL PEL 2020
No hay Plan Estratégico lechero viable sin la participación activa de INTA.
INTA y FunPEL debemos llevar adelante un programa de trabajo que contribuya a la inserción del PEL 2020 en la comunidad lechera.
El gran desafío de la Fundación es generar sentido de identidad y pertenencia en los actores de la actividad lechera.
¡MUCHAS GRACIAS! [email protected]