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SITUACION ACTUAL PARA MAIZ Y FRIJOL EN COLOMBIAFRIJOL EN COLOMBIA
Bucaramanga
Noviembre 6 de 2009
CEREALES: AREA Y PRODUCCIONAREA Y PRODUCCION
Comparativo 2008 � 2009(Semestre A)
Fuente: FENALCE
Área y Producción:Maíz Amarillo Tecnificado
(Semestre A)
300.000
400.000
500.000
600.000
Área (ha)
Producción (Ton)
Fuente: FENALCE
Área* 114,238 Has
Producción * 507,446 Ton
-
100.000
200.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Participación % en la Producción
12%
15%
15%
8%
50%
Cordoba Tolima Valle del Cauca Sucre Otros
Área (ha)
Producción (Ton)
Área y Producción:Maíz Amarillo Tradicional
(Semestre A)
Fuente: FENALCE
Area* 70.865 Has
Producción * 127.056 Ton
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Participación % en la Producción
18%
16%
13%11%
42%
Tolima Bolivar-Magdalena Santander Cordoba Otros
100.000
150.000
200.000
250.000
Área (ha)
Producción (Ton)
Área y Producción:Maíz Blanco Tecnificado
(Semestre A)
23%
23%
12%
8%
34%
Valle del Cauca Cordoba Sucre Cundinamarca Otros
Fuente: FENALCE
Área 37.008 Has
Producción 170.417 Ton
-
50.000
100.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Participación % en la Producción
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
Área (ha)
Producción (Ton)
Área y Producción:Maíz Blanco Tradicional
(Semestre A)
31%
12%
10%8%
39%
Antioquia Bolivar-Magdalena Cordoba Cesar Norte Otros
Fuente: FENALCE
Área 66.532 Has
Producción 106.937 Tons
-
20.000
40.000
60.000
80.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Participación % en la Producción
Salidas de cosecha(Semestre A)
10%
20%
30%
40%
50%
60%Maíz Blanco
Área 37.008 Has
Producción 170.417 Ton
5,8%
22,9%
53,2%
14,1%
4,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre
9,8%
27,6%
43,5%
14,2%
3,9%
Fuente: FENALCE
Maíz Amarillo
0%
julio agosto septiembre octubre noviembre
Área 114,238 Has
Producción 507,446 Ton
4,0%
CEREALES: COMERCIO EXTERIORCOMERCIO EXTERIOR
Importaciones Maíz Amarillo
Origen 2009
44%
27%
1%
25%
3%
ARGENTINA.
BRASIL.
ECUADOR.
ESTADOS UNIDOS.
PARAGUAY.
3.000.000
3.500.000
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tone
lada
s
Fuente: DIAN �SICEX *Información a septiembre
Origen 2009
Importaciones Maíz Blanco 52%
48%
ESTADOS UNIDOS.
MEXICO.
250.000
*
Decreto 671 de
Marzo 6 de 2009
-
50.000
100.000
150.000
200.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tone
lada
s
Fuente: DIAN �SICEX *Información a septiembre
Importaciones Mensuales Mes
Maíz Amarillo Maíz Blanco
2008 2009 2008 2009
Enero 223,532 137,020 14,337 15,390
Febrero 257,956 101,637 0 7,330
Marzo 178,602 372,551 0 81,434
Abril 281,215 184,851 4,587 12,663
Mayo 236,110 202,281 1,650 9,621
Junio 323,849 333,916 8,662 37,534
Julio 176,729 313,218 20,275 26,930
Fuente: DIANPreliminar Diario de Puertos
Información a Septiembre 30
Julio 176,729 313,218 20,275 26,930
Agosto 403,387 285,212 850 21,315
Septiembre 217,758 186,757 85 0
Octubre 250,522 19,221
Noviembre 319,133 23,040
Diciembre 316,072 28,751Total a
Septiembre 2,299,138 2,117,444 50,446 212,216
Total año 3,184,865 2,117,444 121,458 212,216
CEREALES: CONSUMOCONSUMO
Consumo aparente
0
600.000
1.200.000
1.800.000
2.400.000
3.000.000
3.600.000
4.200.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
To
ne
lad
as
Maíz Amarillo
Importaciones Producción Nacional
0
90.000
180.000
270.000
360.000
450.000
540.000
630.000
720.000
810.000
900.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
To
ne
lad
as
Maíz Blanco
Importaciones Producción NacionalImportaciones Producción Nacional
0
150.000
300.000
450.000
600.000
750.000
900.000
1.050.000
1.200.000
1.350.000
1.500.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
To
ne
lad
as
Trigo
Importaciones Producción Nacional
0
26.000
52.000
78.000
104.000
130.000
156.000
182.000
208.000
234.000
260.000
286.000
312.000
338.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
To
ne
lad
as
Cebada
Importaciones Producción Nacional
Usos del Maíz (porcentaje volumen consumo aparente)
1%
5%
11%
2% 6%Consumo de maíz amarillo
Harinas Precocidas
ABA
Molienda húmeda
Trilla
Consumo per cápita
(Kg/Habitante/año)
Producto 1993 2005 2008
Maíz Amarillo 28.8 82.4 95.4
75%
Cervecería y expandidosOtros usos
25%
62%
13%Consumo de maíz blanco
Harinas PrecocidasTrilla
Otros usos
Cálculos Departamento Económico y Cuota de Fomento
FENALCE, año 2008.
Maíz Blanco 18.6 14.9 14.3
CEREALES: SUBASTAS
Subastas MAC2009 Primera Segunda Tercera Cuarta Total año
Contingente subastado 550,000 445,000 503,750 910,000 2,408,750
Producción subastada 110,000 89,000 77,500 140,000 416,500
IBSA 5 5 6.5 6.5 5.8
Cont. Asignado 550,000 445,000 503,750 460,525 1,959,275
Sobrante Cont 0 0 0 449,475 449,475
Prod a absorver 110,000 89,000 77,500 70,850 347,350
Sobrante Prod. Nal 68,150 68,150
Fecha subasta 17-Dic-08 17-Feb-09 26-Jun-09 03-Sep � 09Fecha subasta 17-Dic-08 17-Feb-09 26-Jun-09 03-Sep � 09
Compras desde 01-Dic-08 01-Feb-09 01-Jun-09 01- Jul � 09
Límite compra 31-Ene-09 15-Abr-09 31-Ag-09 30-Nov-09
2009 Primera Segunda Total año
Contingente subastado 30,000 20,000 50,000
Producción subastada 60,000 60,000 120,000
IBSA 0.5 0.33Cont. Asignado 20,000 20,000 40,000
Sobrante 0 0Prod a absorver 60,000 60,000 120,000
Fecha subasta 18 Dic � 08 30 Abril 2009Compras desde 1 Dic- 09 1 Junio 2009Límite compra 31 Mar � 09 30 Nov - 09
Limite importación 31 Jul - 09 31 Jul � 09
CEREALES: PRECIOS
Precio maíz amarillo vs. TRMEnero 07- Octubre 09
140
150
160
170
180
2,400
2,600
2,800
Peso
s/D
olar
Tasa de Cambio
Futuro maíz amarillo
USD
/Ton
Fuente: CBOT � Banco de la República
80
90
100
110
120
130
1,600
1,800
2,000
2,200
Peso
s/D
olar U
SD/Ton
Formación de precios internos
Precio FOB =Futuro mas
cercano+ BASE
Precio CIF = Precio FOB +Flete
Internacional+ Seguros
Costo
nacionalizado en
puerto
= Precio CIF + ARANCEL +Gastos
Portuariospuerto
Portuarios
Costo en finca =
Costo nacionalizado
en puerto+
Flete a centro de consumo
-
Flete de finca a
centro de consumo
Precio al
agricultor= Costo en finca +
Efecto
Preferencia
Arancelaria
Efecto
Preferencia
Arancelaria
= CIF x 33% X @ x IBSA
= CIF x 44% x @ x IBSA
Precio de Paridad 22 de Octubre 2009Maíz amarillo IBSA 6.5, Transferencia 44% y maíz blanco IBSA 0.33 transferencia 50%.
MAÍZ AMARILLO Y SORGO MAÍZ BLANCO SOYA
Puerto Costa Atlántica
Centro de consumo Bogotá Bogotá Bogotá
Precio Futuro (USD/Ton) 156,76 157,67 370,52
Base (USD/Ton) 21,2 29,5 17,2
Flete marítimo (USD/Ton) 23,8 23,8 23,8
Seguro (USD/Ton) 1,01 1,06 2,06
Precio CIF estimado (USD/Ton) 202,81 212.07 413.58
Reporte diario del Departamento Económico, consulte nuestra página Web: www.fenalce.org
Precio CIF estimado (USD/Ton) 202,81 212.07 413.58
Arancel tabla aduanera (%) 15% 15% 13%
Subtotal (CIF + Arancel) (USD/Ton) 233.2 243,9 467,3
Gastos portuarios (USD/Ton) 8.5 8.5 8.5
Efecto preferencia (USD/Ton) 58 3.5 15.01
Total (USD/Ton) 299.7 255.9 490,9
TRM (COP/USD) 1,910.04 1,910.04 1,910.04
Precio paridad en puerto (COP/Ton) 572,515 488,751 937,562
FCC (COP/Ton) 120,871 120,871 120,871
Descargue (COP/Ton) 3,000 3,000 3,000
PP centro de consumo (COP/Ton) Maíz 696,386 612,622 1,061,433
PP cento de consumo (COP/Ton) Sorgo 647,639
Precio paridad Maíz Blanco Enero 07- Octubre 09
700.000
750.000
800.000 Bucaramanga
Medellín
Bogota
Cali
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09
Peso
s Co
l ($)
Fuente: FENALCE - BNA
Precio paridad Maíz AmarilloEnero 07- Octubre 09
750.000
800.000
850.000
Peso
s/To
n
Bucaramanga
Medellín
Cali
Bogotá
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
Peso
s/To
n
Fuente: FENALCE - BNA
COSTO DE PRODUCCIÓN &&
RESULTADO DEL EJERCICIO
Participación de las actividades sobre los costos totales Semestre A 2009
22% 24%16% 15%
24%
Preparación Aplicaciones Recolección Insumos C. Indirectos
Córdoba Tolima Cesar Sur Meta Valle del Cauca
11%17%
10%14%
21%5%
3%
3%4%
5%
25%
7% 22%21%
13%
36%
49%
48%46%
37%
Fuente: FENALCE
Participación de los Insumos
24% 23% 21%28% 26%
Fertilizantes Semillas Otros Insumos
Córdoba Tolima Cesar Sur Meta Valle del Cauca
41%
56% 56%47%
52%
35%
21% 23%
25%22%
Fuente: FENALCE
Fertilizantes: Precios Internacionales
Fuente: ICIS
Fuente: ICIS
Fuente: ICIS Fuente: ICIS
Fertilizantes: Precios Nacionales
Fuente: SIPSA
Fuente: SIPSA
Córdoba: Situación Semestre AORIGEN: CORDOBA (MONTERIA)
CENTRO CONSUMO
PRECIO DE PARIDADFLETE A
DESTINO
PRECIO EN ORIGEN
M. AMARILLO M. BLANCO M. AMARILLO M. BLANCO
BOGOTA 649.493 599.521 120.000 529.493 479.521
MEDELLIN 625.408 575.436 80.500 544.908 494.936
BUCARAMANGA 613.622 563.650 97.500 516.122 466.150 BUCARAMANGA 613.622 563.650 97.500 516.122 466.150
CORDOBAREND: 5 TON/HA RESULTADO DEL EJERCICIO
COSTO /TON DESTINO M. AMARILLO M. BLANCO
640.886
BOGOTA -17% -25%
MEDELLIN -15% -23%
BUCARAMANGA -19% -27%
Cálculos : Fenalce, costos de producción vs precios de paridad de 25 de agosto de 2009
Tolima: Situación Semestre A
ORIGEN: TOLIMA (ESPINAL)
CENTRO CONSUMO
PRECIO DE PARIDADFLETE A
DESTINO
PRECIO EN ORIGEN
M. AMARILLO M. BLANCO M. AMARILLO M. BLANCO
BOGOTA 649.493 599.521 50.000 599.493 549.521
MEDELLIN 625.408 575.436 60.000 565.408 515.436MEDELLIN 625.408 575.436 60.000 565.408 515.436
CALI* 582.035 529.358 55.000 527.035 474.358
TOLIMA
REND: 4,1 TON/HA RESULTADO DEL EJERCICIO
COSTO /TON DESTINO M. AMARILLO M. BLANCO
809.107
BOGOTA -26% -32%
MEDELLIN -30% -36%
CALI* -34% -41%
*Tuluá
Cálculos : Fenalce, costos de producción vs precios de paridad de 25 de agosto de 2009
Cesar sur: Situación Semestre AORIGEN: CESAR SUR (AGUACHICA)
CENTRO CONSUMO
PRECIO DE PARIDADFLETE A
DESTINO
PRECIO EN ORIGEN
M. AMARILLO M. BLANCO M. AMARILLO M. BLANCO
BOGOTA 649.493 599.521 85.000 564.493 514.521
MEDELLIN 625.408 575.436 90.000 535.408 485.436
BUCARAMANGA 613.622 563.650 56.000 557.622 507.650 BUCARAMANGA 613.622 563.650 56.000 557.622 507.650
CESAR SUR
REND: 4 TON/HA RESULTADO DEL EJERCICIO
COSTO /TON DESTINO M. AMARILLO M. BLANCO
746.473
BOGOTA -24% -31%
MEDELLIN -28% -35%
BUCARAMANGA -25% -32%
Cálculos : Fenalce, costos de producción vs precios de paridad de 25 de agosto de 2009
Meta: Situación Semestre A
ORIGEN: META (GRANADA)
CENTRO CONSUMO
PRECIO DE PARIDADFLETE A
DESTINO
PRECIO EN ORIGEN
M. AMARILLO M. BLANCO M. AMARILLO M. BLANCO
BOGOTA 649.493 599.521 60.000 589.493 539.521
BUCARAMANGA 613.622 563.650 100.000 513.622 463.650 BUCARAMANGA 613.622 563.650 100.000 513.622 463.650
META
REND: 5 TON/HA RESULTADO DEL EJERCICIO
COSTO /TON DESTINO M. AMARILLO M. BLANCO
664.900 BOGOTA -11% -19%
BUCARAMANGA -23% -30%
Cálculos : Fenalce, costos de producción vs precios de paridad de 25 de agosto de 2009
Valle: Situación Semestre AORIGEN: VALLE (CARTAGO)
CENTRO CONSUMO
PRECIO DE PARIDADFLETE A
DESTINO
PRECIO EN ORIGEN
M. AMARILLO M. BLANCO M. AMARILLO M. BLANCO
BOGOTA 649.493 599.521 86.000 563.493 513.521
MEDELLIN 625.408 575.436 62.000 563.408 513.436
VALLE (CARTAGO)REND: 6,5 TON/HA RESULTADO DEL EJERCICIO
COSTO /TON DESTINO M. AMARILLO M. BLANCO
596.945 BOGOTA -5% -14%
MEDELLIN -6% -14%
Cálculos : Fenalce, costos de producción vs precios de paridad de 25 de agosto de 2009
LEGUMINOSAS: AREA Y PRODUCCIONAREA Y PRODUCCION
Comparativo 2008 � 2009(Semestre A)
Fuente: FENALCE
Área y producción:Frijol
(2000 - 2009A)
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000 Area
Producción
Fuente: FENALCE
-
20.000
40.000
23%
16%
15%15%
31%
Antioquia Huila Santander Tolima otros
Participación % en la Producción
LEGUMINOSAS:COMERCIO EXTERIORCOMERCIO EXTERIOR
Importaciones de FrijolFrijol
2008 2009Enero 650 1,076febrero 733 1,746Marzo 1,601 1,261Abril 2,069 2,424Mayo 2,118 1,532Junio 1,708 1,412Julio 1,342 2,70120.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
Fuente: DIANPreliminar Diario de Puertos
Información a Septiembre 30
Julio 1,342 2,701Agosto 1,206 382Septiembre 2,367 194Octubre 2,263 0Noviembre 2,049 0Diciembre 2,005 0Total a Septiembre 13,794 12,728
Total Año 20,111 12,727
0
10.000
20.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
14%7%
50%5%
23%
1%
BOLIVIA.
CHILE
CHINA.
KOREA
ECUADOR.
PERU.
Origen 2009
Consumo aparente Frijol
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
Tone
lada
s
Importaciones
Producción Nacional
Fuente: DIAN, FENALCE
0
20.000
40.000
60.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Tone
lada
s
Consumo per cápita
(Kg/Habitante/Año)
Producto 1993 2005 2008
Fríjol 3.3 4.35 2.73
LEGUMINOSAS: PRECIOS
Precios mayoristas Cargamanto Rojo
4.000
4.500
5.000
Fuente: Precios Mayoristas, SIPSA
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Ene-
04M
ar-0
4M
ay-0
4Ju
l-04
Sep-
04N
ov-0
4En
e-05
Mar
-05
May
-05
Jul-0
5Se
p-05
Nov
-05
Ene-
06M
ar-0
6M
ay-0
6Ju
l-06
Sep-
06N
ov-0
6En
e-07
Mar
-07
May
-07
Jul-0
7Se
p-07
Nov
-07
Ene-
08M
ar-0
8M
ay-0
8Ju
l-08
Sep-
08N
ov-0
8En
e-09
Mar
-09
May
-09
Jul-0
9Se
p-09
Peso
s/Kg
Medellin Itaguí
Rionegro Antioquia
Btá Plaza España
Precios mayoristas Cargamanto blanco
1.800
2.000
2.200
Peso
s/Kg
Fuente: Precios Mayoristas, SIPSA
1.200
1.400
1.600
1.800
Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08 Sep-08 Ene-09 May-09 Sep-09
Peso
s/Kg
Bogotá
Tunja
Manizales
Precios mayoristas Nima
3.500
4.000
Peso
s/Kg
Fuente: Precios Mayoristas, SIPSA
2.000
2.500
3.000
Peso
s/Kg
Btá Corabastos
Bmanga Centroabastos
Cali Santa Elena
Cadenas productivas en granos
ACUERDO DE COMPETITIVIDAD Resultado del proceso de concertación entre agricultores, industriales, comercializadores y gobierno a escala nacional y regional, en torno a la trayectoria y situación de la cadena y las estrategias y líneas de acción para avanzar en la modernización sectorial
LINEA BASE
� Cadena Productiva de Maíz Amarillo, Sorgo, Yuca, Alimentos Balanceados, Avicultura y � Cadena Productiva de Maíz Amarillo, Sorgo, Yuca, Alimentos Balanceados, Avicultura y Porcicultura.IICA, 1997
� Acuerdo de Competitividad de la Cadena Maíz Amarillo, Sorgo, Yuca, Alimentos balanceados, Avicultura y porcicultura - Región Nororiental.Corporación para la Innovación Tecnológica - CITIBucaramanga, 2001
� Acuerdo regional de competitividad para la Cadena Avícola - Porcícola en el Caribe Húmedo.CORPOICA, Turipana, 2001
� Acuerdo de competitividad de la cadena productiva de maíz amarillo, sorgo, soya, yuca, alimentos balanceados, avicultura y porcicultura del Valle del Cauca y Cauca.Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca - SAG, 2001
Cadenas productivas en granos
INVESTIGACIÓN INSUMOS PRODUCTOR INDUSTRIA MAYORISTA MINORISTAINVESTIGACIÓN INSUMOS PRODUCTOR INDUSTRIA MAYORISTA MINORISTA
Consumidor
(El motor)
Consumidor
(El motor)
Cadenas productivas en granos
www.fenalce.orgwww.fenalce.orgTel (1) 8777123 � 8777211
Fondo Nacional Cerealista - Fondo Nacional de Leguminosas Fondo Nacional de Fríjol Soya