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Situación de las Agro exportaciones Peruanas
Jessica Luna
Gerente General
COMEXPERU 12 de agosto de 2015
N.° País US$ Var.
1 China 7,030 -4.4%
2 EE.UU. 6,164 -20.6%
3 Suiza 2,662 -12.1%
4 Canadá 2,567 -6.4%
5 Brasil 1,594 -9.3%
6 Japón 1,584 -28.9%
7 Chile 1,544 -8.6%
8 España 1,363 -14.4%
9 Alemania 1,229 5.1%
10 Colombia 1,229 43.8%
26,967
Top Ten - Destinos 2014
Total
Panorama General de las Exportaciones
2
12.740
17.301
23.797
28.113
31.010
27.096
35.848
46.353 46.251
42.542
38.604
15.780
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Evolución de las exportaciones
US$ millones
En los últimos 10 años (2004-2014), las exportaciones alcanzaron una tasa de
crecimiento promedio anual de 11.7%.
3
209 215 318 326
569 455
682 634
969
1,679
1,084
777 847
118
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Evolución de las exportaciones agrícolas tradicionales (2002-2015)
US$ Millones
* Enero a junio de 2015
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
4
En los últimos 10 años (2004-2014), las exportaciones agrícolas tradicionales
alcanzaron una tasa de crecimiento promedio anual de 10.3%.
Exportaciones Agrícolas Tradicionales
Principales productos agrícolas tradicionales
Periodo: Enero a Junio, 2014 - 2015
Valores expresados en Millones US$
N.° PRODUCTO 2014 2015 VAR %
1 Los demás cafés sin descafeinar, sin tostar. 127 91 -27.8
2 Lana sin cardar ni peinar, sucia, incl. lavada en vivo,esquilada. 13 11 -12.2
3 Azucares de caña o remolacha refinados en estado sólido. 13 6 -53.1
4 Las demas lanas sin carcer ni peinar, sucia, incl. la lavada en vivo. 2 2 -9.6
5 Borras del peinado de lana o pelo fino. 1 2 71.6
6 Algodón sin cardar ni peinar de longitud de fibra entre 28.57 mm y 34.92 mm. 1 1 17.5
7 Café tostado, sin descafeinar, en grano. 0 1 720.0
8 Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante 1 1 27.6
9 Lana sin cardar ni peinar , desgrasada, sin carbonizar,esquilada. 1 1 10.1
10 Melaza de caña. 1 0 -65.4
160 117Total
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
5
549 623 800
1,007 1,220
1,512
1,913 1,827
2,203
2,835 3,083
3,444
4,237
1,927
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Evolución de las exportaciones agrícolas no tradicionales (2002-2015)
US$ Millones
* Enero a junio de 2015
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
TLC
EE.UU.
TLC
China
TLC
UE
6
En los últimos 10 años, las exportaciones agrícolas no tradicionales se
quintuplicaron, alcanzando una tasa de crecimiento promedio anual de 18.1%.
Exportaciones Agrícolas No Tradicionales
Principales productos agrícolas no tradicionales
Periodo: Enero a Junio, 2014 - 2015
Valores expresados en Millones US$
No. PRODUCTO 2014 2015 VAR %
1 Uvas frescas. 231 234 1.0
2 Paltas, frescas o secas. 182 183 0.7
3 Mangos y mangostanes, frescos o secos. 120 151 26.2
4 Espárragos, frescos o refrigerados. 123 145 17.2
5 Preparaciones utilizadas para la alimentación de animales. 71 78 9.7
6 Bananas tipo «Cavendish Valery». 57 72 27.1
7 Quinua. 73 66 -10.0
8 Espárragos preparados o conservados, sin congelar. 71 63 -11.3
9 Cacao en grano, entero o partido, crudo; excepto para siembra. 51 61 19.1
10 Mango sin cocer o cocido con agua o al vapor, sin azucarar, congelado. 45 58 28.7
1,025 1,111Total
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
7
Uvas
135
186
287
366
443
644
234
0
100
200
300
400
500
600
700
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Evolución de la exportación de uvas (US$ millones)
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
20%
14%
14%13%
8%
31%
Principales destinos - uvas (2014)
EE.UU.
Países Bajos
Hong Kong
China
Reino Unido
Otros
8
+45%
Paltas
68 85
161 136
184
302
183
0
50
100
150
200
250
300
350
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Evolución de la exportación de paltas (US$ millones)
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU. Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU. 40%
32%
16%
6%3%3%
Principales destinos - paltas (2014)
EE.UU.
Países Bajos
España
Reino Unido
Canadá
Otros
9
+64%
Mangos y mangostanes
69
90
115 117
133 139
151
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Evolución de la exportación de mangos y mangostanes (US$ millones)
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU. Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU. 37%
31%
9%
5%
4%
14%
Principales destinos - mangos y mangostanes (2014)
Países Bajos
EE.UU.
Reino Unido
España
Francia
Otros
10
+5%
Espárragos frescos
251
291 294
343
412 384
145
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Evolución de la exportación de espárragos frescos (US$ millones)
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU. Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
61%11%
11%
6%
2%9%
Principales destinos - espárragos frescos (2014)
EE.UU.
Reino Unido
Países Bajos
España
Australia
Otros
11
-7%
Bananas tipo Cavendish Valery
51 50
65
82 89
119
72
0
20
40
60
80
100
120
140
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Evolución de la exportación de bananas tipo Cavendish Valery (US$ millones)
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU. Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
42%
28%
16%
5%2%
7%
Principales destinos - bananas (2014)
Países Bajos
EE.UU.
Alemania
Bélgica
Japón
Otros
12
+34%
EE.UU.
13
Entre 2009 y 2014:
• Los envíos de espárragos crecieron de
US$ 157 millones a US$ 235 millones
(+50%).
• Los envíos de uvas frescas crecieron de
US$ 36 millones a US$ 126 millones
(+253%).
• Los envíos de paltas crecieron de US$ 0.1
millones a US$ 122 millones (+89,993%).
Estos tres productos, los principales en la
canasta de agroexportacion no tradicional a
EE.UU., ingresan con arancel cero desde
2009*.
* Previo al TLC, los espárragos ingresaban con un arancel de 21.3%; las uvas con un arancel
de US$ 1.80/m3; y las paltas, con un arancel de US$ 11.2 centavos/kg
4.280
5.845
7.419
8.033
8.821 8.853
4.051
4.773
6.088 6.032 6.332
7.761
6.164
2.274
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Comercio con EE.UU. (US$ millones)
Importaciones Exportaciones
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
China
14
5.149
6.418
7.831
8.416
8.932
4.257
6.088
6.941
7.838 7.354
7.030
3.181
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Comercio con China (US$ millones)
Importaciones Exportaciones
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
Entre 2010 y 2014:
• Los envíos de uvas frescas crecieron de
US$ 7.8 millones a US$ 47 millones
(+1,002%).
• Los envíos de algas crecieron de US$ 0.2
millones a US$ 32 millones (+21,082%).
• Los envíos de tara en polvo crecieron de
US$ 10 millones a US$ 14 millones
(+42%).
Las uvas ingresan a China con arancel cero
desde enero 2015, mientras que las algas y la
tara en polvo, se desgravaran gradualmente y
quedarán libres de aranceles en 2019 y 2021,
respectivamente*.
* Previo al TLC, las uvas ingresaban con un arancel de 13%; las algas con un arancel de
20%, y la tara en polvo con un arancel de 5%.
Agenda de Comercio Exterior para las Agroexportaciones
• Fenómeno del Niño
• Biotecnología
• Acceso a Mercados : India, Rusia, Turquía, Marruecos,
• Fortalecimiento de las Oficinas Comerciales y Agregados
Agrícolas y Aduaneros en el exterior.
• Modernización de las entidades y organismos al servicio
exterior: Senasa, Digesa entre otros
• Callao: Zona Logística Portuaria
Mercados
Internacionales
Oferta
Exportable
15
1982 - 1983 1997-1998 • Daños totales: US$ 3,500 millones (4.5%
del PBI).
• Sectores productivos fueron los más
afectados, representando el 46.5% del total
de daños.
- Agropecuario: (US$ 612 millones)
- Industria: (US$ 675 millones)
• A nivel nacional se perdieron 74,151
hectáreas de cultivo y 131,000 fueron
afectadas.
• Daños en infraestructura: 39% del total.
- Transporte: 49% (US$ 686 millones) : 248
puentes y 884 km de carreteras fueron
destruidos, y 6,395 km de carreteras se
vieron afectados.
• Daño económico estimado: US$ 1,000
millones (caída del 12% del PBI).
• Aproximadamente, el 40% de los daños se
deben a pérdidas en la producción.
- Agropecuario: 54% de la pérdida en
producción (US$ 251 millones)
- Hidrocarburos: 43% de la pérdida en
producción (US$ 172 millones)
• Daños en infraestructura: 46% del total
(2,600 kilómetros de carreteras, 47 puentes
colapsados y 4 aeropuertos con daños).
• Se destruyeron varios tramos del Oleducto
Nor Peruano, paralizando la producción de
petróleo.
16
Fenómeno del Niño
EFECTOS
• Positivos:
Reforestación
Desarrollo de Cultivos en menor tiempo: Arroz / Azúcar
Recurso Hidrico
• Negativos:
Patrón de Plagas
Capacidad de Cultivos para adaptarse al calor
Otros sectores: Pesca, Industria Textil, Turismo, Infraestructura
Estado de Emergencia (prevención, limpieza cauces, protección riberas, entre otros)
17
Fenómeno del Niño
La Ley N.°29811 establece la moratoria al ingreso y la producción de organismos vivos
modificados (OVM) en nuestro país por un periodo de 10 años.
• Preocupación por efectos en Sector Agro, perdida de
competitividad
Beneficios
• Cultivos con mayores rendimientos, menor uso de
pesticidas y herbicidas
• Mayor resistencia ante shocks climáticos, plagas
• Reduce huella ambiental (menor liberación gases efecto
invernadero)
• Apoya estrategias de intensificación sostenible agricultura
• Previene degradación física de suelos
Ejemplo Algodón:
India: Segundo país productor de algodón desde el 2006.
Algodón Bt, que comprende el 95% de las cosechas totales de
dicho país. En el periodo 2002-2008, los pequeños
agricultores incrementaron sus ingresos en 50%.mientras que
en Perú En 2012, las hectáreas sembradas de algodón
cayeron un 37%; en 2013, se redujeron un 30%; y siguen
cayendo. 18
Biotecnología
Una red de acuerdos comerciales en desarrollo…
A la fecha contamos con más
de 17 acuerdos vigentes, 3
en proceso de negociación
(TPP, Turquía, El Salvador) y
3 por entrar en vigencia
(Alianza del Pacífico,
Guatemala y Honduras),
siendo la Alianza del Pacífico
y el TPP, los más esperados.
19
