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Situación actual y retos del sector minero en Perú

Ing. Alfredo Rodríguez Muñoz Director General de Minería

Lima, 23 de agosto de 2017

1

I

Situación Actual

2

Perú:

País Minero

3

• Perú es uno de los principales productores de minerales en el mundo.

• Mantiene una de las mayores reservas metálicas a nivel global.

• Perú es un exportador neto de una canasta de minerales.

• Importante incremento de la inversión y producción minera en los últimos años.

• Inversiones comprometidas por casi US$ 50 mil millones en los próximos años.

• Amplio espacio para seguir creciendo en minería.

4

Perú:

Actividad minera

640 unid. UNIDADES EN PRODUCCIÓN

1,323,196 ha 1.03% del territorio nacional

299 unid. UNIDADES EN EXPLORACIÓN

303,913 ha 0.24% del territorio nacional

5

1.27% DEL TERRITORIO NACIONAL

EN ACTIVIDAD MINERA

Perú:

Actividad minera

Perú:

Reservas Metálicas

“El Perú cuenta con las mayores reservas cuantificadas de plata a nivel mundial, y se ubica en las mejores posiciones en metales básicos y preciosos”.

Perú:

Líder en Producción Metálica

7

“Actualmente, el Perú ocupa la segunda posición en la producción mundial de cobre, plata y zinc.

Es además primer productor latinoamericano de oro y plomo”

Producción Metálica

Situación Actual

8 (*) Información referencial disponible a la fecha. Producción minera reportada al mes de junio de 2017.

“Al primer semestre del año, tenemos resultados dispares: crecimiento en zinc, cobre, hierro y molibdeno;

pero caída en plomo y metales preciosos; principalmente afectados por los fenómenos naturales

en los primeros meses del año”

Perú:

Producción Cuprífera

9

“El crecimiento en la producción de cobre alcanzada en los últimos años se sustenta en las nuevas operaciones y ampliaciones; que han cambiado la configuración regional del cobre”.

Cusco

Arequipa

Junin

Ancash

Apurimac

Regiones

Destacables

Destaca la incorporación de APURIMAC como una de las principales regiones productoras de cobre del país.

(*) Información referencial disponible a la fecha. Fuente: Boletín Estadístico del Subsector minero Junio 2017.

Es importante destacar la entrada en operación comercial del proyecto “Tambomayo” de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. en Arequipa con una inversión de US$ 362 millones de Dólares Norteamericanos, que producirá 150,000 onzas de oro y tres millones de onzas de plata al año; También entro en operación comercial el proyecto “Explotación de Relaves” de Minera Shouxin Perú S.A. en Marcona con una inversión de US$ 240 millones de Dólares Norteamericanos, que producirá 19,040 Toneladas Métricas Finas de Cobre, 29,988 Toneladas Métricas Finas de Zinc y 80,580 Toneladas Métricas de Hierro al año, producto del reproceso de los relaves de Shougang Hierro Perú.

2017: Nuevas

operaciones

LagoTiticaca

R. SHOUXIN

TAMBOMAYO

Estructura de las

Exportaciones Nacionales

“Los productos mineros

constituyen el 65.17% de la oferta nacional, de los

cuales 60% corresponden a los productos metálicos”.

Cifras disponibles al 21/08/2017. BCRP 11

Estructura de las

Exportaciones Mineras

91.8% de las exportaciones mineras corresponden a productos

metálicos, en los cuales destaca El COBRE con 46% del total”.


Exportaciones

Mineras Metálicas

El impacto del incremento en los precios acompañada de una mayor producción, favorece

QUE ACTUALMENTE HAYA UN INCREMENTO 26.6% EN TÉRMINOS DE VALOR ”.


+26.6%

Inversión

Minera

“La inversión minera viene recuperándose. Luego de 2 años de resultados negativos, al mes de julio de 2017

se registra un incremento de 1.5%, con tendencia positiva”

14

“Los rubros que han registrado crecimiento son: exploración (27.7%), explotación (15.8%), preparación (32.1%), infraestructura (19.7%), equipamiento minero (10.9%) e

inversiones en equipamiento de planta de beneficio (11.6%).”

(*) Información referencial disponible a la fecha. Fuente: Boletín Estadístico del Subsector minero Junio 2017.

Cartera Estimada

de Proyectos Mineros

US$ 50,197 Millones

15

US$ 4,775 millones

9.5%

US$ 27,571 millones

54.9%

US$ 16,508 millones

32.9%

US$ 1,343 millones

2.7%

(*) Información referencial disponible a la fecha. Fuente: Cartera Estimada de Proyectos Mineros.

16

EMPRESA LOCAL PAIS INV. NOMBRE PROYECTO REGION MINERALPUESTA EN

MARCHA

INVERSION

US$ MILLONES

SOUTHERN PERU COPPER CORP. MEXICO Ampliación Toquepala TACNA Cu Jun-18 550

COMPANIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. BRASIL Ampliación Bayovar PIURA Fosfatos Jul-18 520

SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. CHINA Ampliación Marcona ICA Fe Dic-18 1,500

MINERA CHINALCO PERÚ S.A. CHINA Ampliacion Toromocho JUNIN Cu 2020 1,300

MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. CANADA Optimizacion Lagunas Norte LA LIBERTAD Au 2020 185

COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY S.A. SUIZAAntapaccay Expansión Tintaya-

Integracion CoroccohuaycoCUSCO Cu por definir 590

LA ARENA S.A. CANADA Ampliacion La Arena 2da fase LA LIBERTAD Au, Cu por definir 130

ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. UK / JAPON Quellaveco MOQUEGUA Cu 2021 4,880

MINERA YANACOCHA S.R.L. USA / PERU Minas Conga CAJAMARCA Cu, Au por definir 4,800

COMPAÑÍA MINERA ARES S.A. PERU Crespo CUSCO Au - Ag 2020 120

SHAHUINDO S.A.C. CANADA Shahuindo CAJAMARCA Au 2017 132

BEAR CREEK MINING COMPANY - SUC. DEL PERU USA Corani PUNO Ag Dic-20 625

MINERA KURI KULLU S.A. AUSTRALIA Ollachea PUNO Au 2019 180

FOSFATOS DEL PACIFICO S.A.-FOSPAC PERU Proyecto Fosfatos PIURA Fosfatos 2019 500

SOUTHERN PERU COPPER CORP. MEXICO Tia Maria AREQUIPA Cu 2020 1,400

JINZHAO MINING PERU S.A. CHINA Pampa de Pongo AREQUIPA Fe 2021 2,000

COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. BRASIL Pukaqaqa HUANCAVELICA Cu-Mo 2018 706

COMPAÑÍA MINERA MIILPO S.A.A. BRASIL Magistral ANCASH Cu 2021 500

ARIANA OPERACIONES MINERAS S.A.C PERU Ariana JUNIN Cu, Zn 2020 por definir

COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. PERU San Gabriel (Ex-Chucapaca) MOQUEGUA Au 2020 500

MINSUR S.A. PERUReaprovechamiento de Relaves B2,

UP San RafaelPUNO Sn 2019 165

BEAR CREEK MINING COMPANY - SUC PERU USA Santa Ana PUNO Ag por definir 71

MARCOBRE S.A.C. PERU Mina Justa ICA Cu 2021 1,272

Cartera Estimada



17

EMPRESA LOCAL PAIS INV. NOMBRE PROYECTO REGION MINERALPUESTA EN

MARCHA

INVERSION

US$ MILLONES

PROINVERSION PERU Michiquillay CAJAMARCA Cu 2021 1,950

APURIMAC FERRUM S.A. AUSTRALIA Hierro Apurimac APURIMAC Fe 2021 2,300

CAÑARIACO COPPER PERU S.A. CANADA Cañariaco LAMBAYEQUE Cu 2022 1,600

COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. BRASIL El Padrino (Ex-Hilarión) ANCASH Zn 2019 470

COMPAÑIA MINERA QUECHUA S.A. JAPON Quechua CUSCO Cu 2021 850

JUNEFIELD GROUP S.A. CHINA Don Javier AREQUIPA Cu Por definir 600

LUMINA COPPER S.A.C. CHINA Galeno CAJAMARCACu, Mo, Au,

Ag2024 3,500

MINERA ANTARES PERU S.A.C. CANADA Haquira APURIMAC Cu 2022 2,800

MINERA HAMPTON PERU S.A.C AUSTRALIA Los Calatos MOQUEGUA Cu-Mo 2022 918

COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. BRASIL / USA Cañon Florida (Ex-Bongara) AMAZONAS Zn-Pb-Ag Por definir 214

RIO BLANCO COPPER S.A. CHINA Río Blanco PIURA Cu 2022 2,500

RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA S.A.C. UK / AUSTRALIA La Granja CAJAMARCA Cu 2026 1,000

SOUTHERN PERU COPPER CORP. MEXICO Los Chancas APURIMAC Cu 2021 1,560

AMERICAS POTASH PERU S.A. CANADA Salmueras de Sechura PIURASulfato de

Potasio2019 24

COMPAÑIA MINERA VICHAYCOCHA S.A. PERU Rondoni HUANUCO Cu 2019 350

COMPAÑIA MINERA ZAFRANAL S.A.C. CANADA / JAPON Zafranal AREQUIPA Cu, Au 2022 1,157

EXPLORACIONES COLLASUYO S.A.C. CANADA Accha CUSCO Zn, Pb 2018 346

MANTARO PERU S.A. CANADA Fosfatos Mantaro JUNIN Fosfatos Por definir 850

CORPORACION MINERA CENTAURO S.A.C. PERU Quicay II PASCO Au, Cu Por definir por definir

ANUBIA S.A.C PERU Anubia APURIMAC Cu 2016 90

PANORO APURIMAC S.A. CANADA Cotabambas APURIMAC Cu, Au, Ag 2025 1,530

EL MOLLE VERDE S.A.C. PERU Trapiche APURIMAC Cu, Mo, Ag 2019 1,000

PLATEAU URANIUM CANADA Macusani PUNO Uranio 2019 300

COMPAÑÍA MINERA SHALIPAYCO S.A.C. BRASIL/CANADA Shalipayco JUNIN Zn-Pb-Ag Por definir 60

PANORO APURIMAC S.A. CANADA Antilla APURIMAC Cu, Mo Por definir 603

MINERA PEÑOLES DE PERU S.A. MEXICO Racaycocha Sur ANCASH Cu, Mo Por definir 1,000

Cartera Estimada



Próximos proyectos

4

Esperamos atraer a los mejores inversionistas del mundo para: MICHIQUILLAY: Es un proyecto minero con reservas minerales estimadas de 1,159 millones de TM a 0,63% Cu y 0,014% Mo. La inversión estimada para el proyecto es de US$1.950 millones. Esperamos adjudicar el proyecto en un proceso de licitación. COLCA: Basado en estudios de geofísica, Colca es un proyecto minero con altas posibilidades para encontrar oro y cobre. JALAOCA: En base a las características geológicas, mineralogía y alteraciones, junto con las anomalías geofísicas, Jalaoca es un proyecto minero que ofrece condiciones para ser explorado por el cobre, oro y el molibdeno.

II

Retos del Sector Minero

19

“Sector Minero-Energético reconocido por ser altamente competitivo a nivel internacional, que promueve el desarrollo eficiente y sostenible de la explotación de los recursos minero energéticos para satisfacer las necesidades de la población, preservando el medio ambiente, respetando la cultura de los pueblos y contribuyendo a la reducción de la pobreza y al desarrollo integral del país, mediante la participación conjunta del Estado, la comunidad y el Sector Privado.”

Fuente: Plan Estratégico Sectorial del MINEM 2016-2021.

Visión del Sector Energía y

Minas hacia el 2021

20

Sector Minero Peruano-

Autoridades Competentes

Rol del Estado: Normativo, Promotor, Concedente y Fiscalizador

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

En el ámbito de pequeña minería y minería artesanal

GOBIERNOS REGIONALES

Ente Rector, Normativo y Promotor

Ente Fiscalizador

Ente Fiscalizador

Ente Concedente

Ente Remediador de Pasivos Mineros

21

Certificación Ambiental

Ambiente

Seguridad y Salud Ocupacional

Concesión minera Rol geocientífico

FONAFE - MEF

Ambiente

Objetivos y metas del sector al 2021

22

01

02

03

Fomentar exploraciones

Viabilizar proyectos en cartera

Garantizar continuidad de actuales operaciones

8% del

presupuesto

global de

exploraciones

US$37,000

millones en

inversiones

Incrementar la

producción de

cobre en 30%

15,000 mineros

formalizados

Estrategia integral del sector

Reducción de trámites y

procesos

23

Revisión normativa

Intervenciones

diferenciadas por proyecto

Promover un

adecuado entorno social

Desempeño y gestión social estatal

24

Creación del Viceministerio de

Gobernanza Territorial

Cumplimiento de compromisos

adquiridos

Mejor coordinación interinstitucional

Mayor coordinación con gobiernos subnacionales

Promoción del uso de OxI

Adelanto social

Priorización de proyectos de inversión pública local y regional

Promoción de inversión en exploraciones

25

Nuevo Reglamento de Protección Ambiental para actividades de exploración minera

Agilidad en los procesos de

devolución del IGV para la inversión en

exploraciones

Una relación más cercana con los

inversionistas, para buscar soluciones en

conjunto

Reglamento de Protección Ambiental para Actividades de Exploración Minera

y Modificaciones

al Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional

26 26

27

Inversión en exploración en el contexto mundial

Cuarto año consecutivo de inversión decreciente en exploración de metales no ferrosos

21.5

15.2

11.4

9.2

6.9

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

2012 2013 2014 2015 2016

Presupuesto para Exploraciones Mineras a nivel mundial (US$ billones)

Fuente: S&P Global Market Intelligence (marzo 2017); Informes “World Exploration Trends” de SNL Metals & Mining (2014, 2015, 2016); Gandhi y Sarkar, 2016; MEM – Estamin (2012, 2014)

Perú 5% 5% 5% 6% 6%

28

2012 2013 2014 2015 2016

39/96 34/112 26/122 36/109 28/104

Top 40% Top 30% Top 21% Top 33% Top 26%

Ranking de Perú en el Índice de Atractivo para la Inversión en Minería (Investment Attractiveness Index del Instituto Fraser)

Fuente: Fraser Institute (febrero 2017); S&P Global Market Intelligence (marzo 2017)

El 2016, Perú escaló 8 posiciones

Inversión en exploración en el contexto mundial

29

1. Ejes para la elaboración del nuevo reglamento de Exploraciones

Nuevo reglamento

Responder a realidad de la

actividad e institucionalidad

Equilibrio basado en el

desarrollo sostenible

Enfoque predictivo,

promocional y competitivo

Evaluación diferenciada

Mayor coordinación

entre entidades opinantes

Equipo y organización renovados y

diversificados

30

Instrumentos de gestión ambiental

Actual Nueva propuesta Fases D.S. 020-2008-EM

Investigaciones previas a la exploración *

Proyectos de baja afectación ambiental

Exploración

Exploración

No regulado Expresamente se reconoce que son actividades que no requieren certificación ambiental

Regulación no acorde al SEIA

Exploración que no genera impactos significativos

Categoría I: • DIA • Hasta 20 plataformas

Categoría I: • DIA • Hasta 40 plataformas

Categoría II: • EIA-sd • Más de 20 plataformas

Categoría II: • EIA-sd • Más de 40 plataformas

Actividad

*No requieren la previa aprobación de un estudio ambiental, las actividades de cateo y prospección que causan ninguna o ligera alteración a la superficie, tales como estudios geológicos, geofísicos, geotécnicos, geoquímicos, levantamientos topográficos, la recolección de pequeñas cantidades de muestras rocas y minerales de superficie; utilizándose en estas actividades mineras, instrumentos o equipos que pueden ser transportados a mano sobre la superficie y sin causar mayor alteración que la originada por el tránsito ordinario de las personas.

31

Problema identificado Cambio propuesto Estrategia

Autoridades vinculadas al procedimiento se conectan en línea*

Procedimientos desarticulados

• Procedimiento de Evaluación Electrónico

• Mejoras en la gestión de la DGAAM

• Mejora en la calidad de la evaluación

• TDRs responden a la realidad de la actividad

• Coordinación intersectorial

• Plazos ajustados a la realidad de los instrumentos e institucionalidad

Cumplimiento de plazos dentro del procedimiento Incumplimiento de plazos

Mejoras en implementación

32

Problema identificado Cambio propuesto Estrategia

Incorporación de regulación ambiental aplicable a las exploraciones mineras

Falta de adecuación a la normativa ambiental vigente

Solicitud paralela de Autorización de Inicio de Actividades y de Certificación Ambiental

Adecuación a la normativa ambiental vigente (SEIA)

Solicitud de Inicio de Actividades sujeta a la obtención de la certificación ambiental

Procedimiento coordinado entre DGAAM y DGM

Cambios al Proyecto son tramitados bajo ITS o modificación del instrumento ambiental

Se solicita presentar únicamente una comunicación previa

Identificación de supuestos de modificación con baja relevancia ambiental

Mejoras en implementación

33

Doce meses, ampliables a quince meses

Tres años, ampliables a cinco años

Vigencia de la

certificación ambiental

Plan de Cierre de Minas

Mediante Informe de Cierre del Proyecto

Cierre del Proyecto

Durante tres años

Durante dos años

Medidas de Post-

cierre

Mejoras adicionales

34

Orden en proceso y mejora en plazos

Consulta previa Mejora en

plazos de evaluación y devolución

Devolución de IGV Coordinación de

mejora de sistema en SERFOR

Otorgamiento de títulos de

concesión minera

Procesos relacionados también en revisión

Plazos máximos para la aprobación de estudios

35

8

60

90

10

75

120

5

45

55

0 50 100 150

Declaración de Impacto Ambiental (Aprobación Automática) o Proyecto de Baja Afectación

Ambiental

Declaración de Impacto Ambiental

Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado

Decreto Supremo N° 020-2008-EM En la realidad Propuesta

25%

20%

20%

55

9

42 44

2

17

2 7

23

8

0 2 1 0 0

DIA Aprobación automática DIA Evaluación Previa EIA Semi Detallado

Proyectos de Exploración Ingresados Periodo Agosto 2016-Julio 2017

Presentado Aprobado En evaluación Abandono Inadmisible

Proyectos de exploración ingresados

Los 63 proyectos con instrumentos aprobados representan un total de US$711 millones de inversión en exploración, de los cuales ya se ejecutaron US$361 millones entre agosto 2016 y abril 2017. 36

37

2. Modificaciones al Reglamento de Seguridad Minera…

DEFINICIONES • Se ha aumentado el alcance sobre las diferentes actividades mineras que son:

exploración, explotación, beneficio, almacenamiento, transporte, labor general y actividades de cierre; adicionalmente, incluye a las actividades conexas y las actividades de servicio que complementan las labores mineras.

• Se precisan las definiciones de Accidente Leve y Accidente Incapacitante, se ha procedido a concordar el reglamento con el derecho que otorga el artículo 76 de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificada por la Ley N° 30222.

37

38

CAPACITACION Y SALUD

• Se enmarcan las características generales que rigen el Programa Anual de Capacitaciones la cual debe ser deben ser determinada considerando las características, requisitos y funciones de cada puesto de trabajo y previo análisis de la IPERC de cada labor a realizar.

• Las empresas contratistas deben inspeccionar las viviendas de sus trabajadores para verificar las óptimas condiciones de seguridad e higiene de las mismas.

• Se prevé que los exámenes médicos puedan ser otorgada por cualquiera de los centros médicos autorizados por el Ministerio de Salud y no sólo por aquellos que indique la titular de actividad minera.

38


39

VENTILACION

• Se determina la instalación de paneles de control para monitoreo de los ventiladores en minas subterráneas, así como sistemas de alarmas en casos de paradas.

• Monitoreo de gases en el escape de los equipos petroleros que operan en labores mineras subterráneas que permitan detectar oportunamente aquellos equipos que estén emitiendo gases de combustión que exceden los estándares.

39


EXPLOSIVOS

• Precisiones en la definición para la solicitar la autorización para la adquisición y uso de explosivos y materiales relacionados en la SUCAMEC

• El uso de ANFO en minas subterráneas la aprueba la Gerencia General en reemplazo del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.

• Los vehículos utilizados para el transporte de explosivos deben tener una tolva provista de barandas cuya debe ser igual a la altura de la tolva para evitar caídas accidentales.

40 40


41

SOSTENIMIENTO

• Registro de las y pruebas de control de calidad del sostenimiento en las labores mineras y la obligación de contar con asesoría de un profesional especializado y con experiencia en geomecánica.

• Empleo de equipo mecanizado de desate para alturas mayores a 4 metros y no de 5.

41


42

PLANTAS DE BENEFICIO

• Reforzar la prevención de accidentes mediante la implementación de guardas de protección, las que tienen como propósito proteger de los riesgos de caída o atrapamiento a las personas.

• Se introduce la referencia a la utilización de las mejores tecnologías a efectos de los programas y sistemas de mantenimiento y control. Asimismo, para el diseño, la operación y mantenimiento de los nuevos mineroductos que se diseñen y construyan se prevé la aplicación de lo establecido en la Norma Técnica ASME B31.4 – 2016, en tanto ésta, sus normas complementarias y sustitutorias resulten aplicables.

42


43

AMBIENTE LABORAL

• Se establece que el muestreo de polvo es ocupacional, es decir, respecto del trabajador y no respecto del ambiente.

• Se establecen especificaciones técnicas, provisiones y requisitos mínimos de seguridad de las estaciones de refugio para casos de siniestros, La construcción de talleres de mantenimiento en subsuelo y en áreas de roca competente con sus elementos de sostenimiento de acuerdo a la evaluación y análisis que realice el departamento de geomecánica,

• Se establecen parámetros objetivos de la iluminación y ventilación.

• Se han considerado las especificaciones técnicas del sistema contra incendios, incluyendo el sistema de detección de dichos siniestros e indicando expresamente que resulta de aplicación la Norma Técnica Especializada NFPA 122 o la norma técnica que la sustituya.

43


44

COMITÉ DE SEGURIDAD

• Debido a su naturaleza técnica y responsabilidad del administrado, el Plan de Minado será aprobado directamente por la empresa y no como parte de las responsabilidades del Comité.

• En caso de no llegar a elegirse la presidencia y secretaría del Comité, la Presidencia será asumida por los representantes de la empresa y la Secretaría por los de los trabajadores.

44


MUCHAS GRACIAS www.minem.gob.pe

45

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