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Situación Actual y Desafíos de la Pequeña y Mediana Minería

Presentación a la Asamblea Minera: “Estrategias de Presentación a la Asamblea Minera: “Estrategias de Crecimiento en Tiempos de Bonanza”Crecimiento en Tiempos de Bonanza”

Alberto Salas M.Vicepresidente

La Serena, 24 de abril de 2007

Temario

Presencia Territorial de la Pequeña y Mediana Minería en el País

Situación Actual de la Pequeña y Mediana Minería

Fondo de Sustentación Sectorial

Estrategias de Crecimiento en Tiempos de Bonanza

Distribución Territorial





Faenas de Mediana Minería y Asociaciones Mineras – I Región

Faenas MinerasMinera Haldeman (cátodos cobre)

Asociaciones MinerasArica, Iquique

Faenas de Mediana Minería y Asociaciones Mineras – II Región

Faenas MinerasMinera Tocopilla (cátodos cobre)

Minera Mantos de La Luna (cátodos cobre)

Minera Cerro Dominador (cátodos cobre)

Minera Michilla (cátodos de cobre)

Minera Cerro Dominador (conc. y cátodos cobre)

Minera Sierra Miranda (soluciones de cobre)

Minera Milpo (cátodos de cobre)

Minera El Peñón (metal doré)

Minera Montecristo (concentrado de cobre)

Minera Las Luces (concentrado de cobre)

Asociaciones MinerasTocopilla, Calama, Antofagasta, Taltal.

Faenas de Mediana Minería y Asociaciones Mineras – III Región

Faenas MinerasLaura Laurita (minerales de cobre)Teresita / Las Pintadas (minerales cobre)Minera Ojos del Salado (conc. de cobre)Minera Punta del Cobre (concentrado ycátodos de cobre)Minera San Andrés (conc. de cobre)Minera Atacama Kozan (conc. de cobre)Minera Coemin / Carola (conc. de cobre)Coyancura (minerales de cobre)Minera Dos Amigos (cátodos cobre)

Asociaciones MinerasChañaral, El Salado, Diego de Almagro, Incade Oro, Caldera, Copiapó, Tierra Amarilla,Pirquineros Tierra Amarilla, Freirina,Provincia Huasco, Vallenar, Domeyko.

Faenas de Mediana Minería y Asociaciones Mineras – IV Región

Faenas MinerasMinera San Gerónimo (sulfato de cobre)

Minera San Gerónimo (conc. de cobre)

Minera Palo Negro (concentrado cobre)

Minera Los Linderos (concentrado cobre)

Andacollo Cobre (cátodos cobre)

Minera Punitaqui (concentrado cobre)

Minera Los Pingos (concentrado cobre)

Minera Nueva Esperanza (conc. de oro)

Asociaciones MinerasLa Higuera, La Serena, Andacollo, Ovalle,Punitaqui, El Huacho, Combarbalá, Illapel,Salamanca.

Faenas de Mediana Minería y Asociaciones Mineras – V Región

Faenas MinerasMinera El Bronce (conc. oro)

Minera Pullalli (minerales oro)

Minera Las Cenizas (conc. cobre)

Minera La Patagua (conc. cobre)

Minera Cerro Negro (sulfatos,conc. y cátodos cobre)

Asociaciones MinerasPetorca, Cabildo, Putaendo, San Felipe, Catemu.

Faenas de Mediana Minería y Asociaciones Mineras – RM – VI - VII Región

Faenas MinerasMinera La Florida (metal doré)

Minera Valle Central (conc. cobre)

Minera Chilena Rumana (conc. oro)

Asociaciones MinerasTiltil, Melipilla, Sexta Región,Región del Maule.

Faenas de Mediana Minería y Asociaciones Mineras – IX – X - XI Región

Faenas MinerasEl Toqui (conc. de plomo / cinc,metal doréCerro Bayo (concentrado de oro)

Asociaciones MinerasRegión de la Araucanía, Regiónde Los Lagos.

Situación Actual del Sector





Hitos de Políticas Públicas de Fomento de la Pequeña y Mediana Minería

12 de enero de 1927: Creación de la “Caja de Crédito Minero” (CACREMI), iniciativa y proyecto de ley de la Sociedad Nacional de Minería.

Diciembre de 1947: Creación de la “Fundición Nacional de Paipote Ltda.” (FUNAPAI), otra iniciativa de la Sociedad Nacional de Minería

5 de Abril de 1960: Creación de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) por la fusión de la CACREMI y la FUNAPAI

24 de Julio 2003: promulgación D.S. Nº 76 Política de Fomento de la Pequeña y Mediana Minería, (modificado con D.S. 13 el 10 de marzo 2005), ambos, esfuerzos conjuntos de Sonami y Enami.

Decreto Supremo N° 76

Cómo lo hicimos

Demostrando Cuantitativamente

Que los Pequeños y Medianos Mineros han tenido, y tienen, una alta relevancia en la economía del país.

Que están creciendo, y más aún, lo hicieron y lo hacen, a tasas mayores que el resto de la economía nacional.

Que son viables económicamente y generan con su actividad, externalidades positivas en su entorno.

Que no son subsidiados

Demostrando Cuantitativamente

Que los Pequeños y Medianos Mineros explotan yacimientos que por su tamaño sólo son rentables a esta escala, transformando en riqueza, recursos que de otra manera jamás se aprovecharían.

Que crean empleos calificados, en zonas en que no hay otras alternativas laborales.

Y lo más importante, por su trascendencia en lo que somos hoy como país es que...

Lo más Trascendente...

Es que fueron los

Descubridores, de prácticamente todos los

yacimientos

Importantes,que hoy comprende la

Gran Minería Chilena

Relevancia Económica de los Productores de la Mediana y Pequeña Minería

1.046 953

352251 192

0200400600800

1.0001.200

Celulosa Peq y MedMinería

HarinaPescado

SalitreYodo

Hierro

Valor Promedio Exportaciones AnualesPeriodo 2000-2006 (US$ Millones)

Relevancia Económica de los Productores de la Mediana y Pequeña Minería

1.340

498360 325

2.579

0500

10001500200025003000

Celulosa HarinaPescado

SalitreYodo

Hierro Peq y MedMinería

Valor Exportaciones 2006 (US$ Millones)

Producción de Cobre Fino Pequeña y Mediana Minería 2000 - 2006

208

33

200

33219

32241

29

297

33

315

41

336

51

100

200

300

400

Mile

s de

TM

F

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

251233241

270

330356

387

Producción de Cobre de la Mediana y Pequeña Minería versus el Precio del Cobre

200

250

300

350

400

'00 '01 '02 '03 '04 '05 ´06

KTM

F C

u

50

100

150

200

250

300

Prec

io C

obre

(cU

S$/lb

)

Producción Precio Cobre

Crecimiento Mediana y Pequeña Minería

242

387

150

200

250

300

350

400

2000 2006

Producción de Cobre Fino últimos Siete Años(KTMF)

8,1 %

Fundiciones Enami ¿Dan Subsidios?

Tarifa de ENAMI = Precio Cobre (1) – Maquilas (TC/RC) (2)

(1) Precio Cobre : Bolsa de Metales de Londres

(2) Maquilas (TC/RC) : Internacionales + Recargo por Flete

Conclusión : NO HAY SUBSIDIOS

Los Cargos de Tratamiento (TC/RC)

10

15

20

25

30

35

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

cUS$

/Lb

ENAMI Internacionales

Recargo de Flete

Fondo de Sustentación





-10.000-8.000-6.000-4.000-2.000

02.0004.0006.0008.000

10.00012.00014.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Crédito Sustentación Pequeña Minería (KUS$)

Tiempos de Bonanza





Bonanza

Bonanza. (del Latín bonacia, calma chicha)f. Tiempo tranquilo o sereno en el mar.2// Prosperidad3//Ingen. Zona de mineral muy rico//Ir en. fr. Mar. Navegar con viento suave//Caminar con felicidad en lo que se desea o

pretende

Tiempos de Bonanza

Productores

Mineros

+ Producción

+ Ingresos

Procesamiento de mineralesy productos

+ Producción

+ Ingresos

MercadoFinal

Mayor Aporte al Desarrollo Económico del País con importantes Encadenamientos Productivos

Desafío de Crecimiento en Bonanza

Los Costos e Ingresos con Precios Bajos

Valor Minerales Lixiviables (2,0% Cu)Precios: 350 y 150 C/lb.

86

259

64

91

0

50

100

150

200

250

300

350

C /L

b

Cargos Ing. Bruto

Ing. Bruto 259,14 64,1Cargos 90,86 85,9

350 150

US$/ton

85,18

US$/ton

21,1US$/ton

29,87 US$/ton28,3

Valor Minerales Flotación (2,0% Cu)Precios: 350 y 150 cUS$/lb.

74

271

76

790

50

100

150

200

250

300

350

C /L

b

Cargos Ing. Bruto

Ing. Bruto 270,8 75,8Cargos 79,2 74,2

350 150

US$/ton

104,5

US$/ton

29,3US$/ton

30,6US$/ton

28,6

Sustentación de Precios cUS$/lb.

70

80

90

100

110

120

130

2003 2007

P Sust IPM USA Costos Precio Largo Plazo

Crecimiento con Bonanza

El Sobrestock de Minerales

Crecimiento de la Pequeña Minería

973 1.419 1.8862.951

0

1000

2000

3000

4000

5000

2003 2004 2005 2006 2007

Compra de Minerales (KTMS)

45% anual

Crecimiento de la Pequeña Minería

973 1.419 1.8862.951

4.700

0

1000

2000

3000

4000

5000

2003 2004 2005 2006 2007

Compra de Minerales (KTMS)

45% anual

60%

Sobrestock de Minerales KTMS

95 92 132581

176 357595

1.258

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2003 2004 2005 2006 2007

FLOTACION LIXIVIACIÓN

Sobrestock de Minerales KTMS

95 92 132581

791176 357

595

1.258

1.738

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2003 2004 2005 2006 Abril 2007 (E)

FLOTACION LIXIVIACIÓN

Sobrestock de Minerales

La mayor producción requiere que los Poderes de Compra tengan una mayor capacidad de tratamiento y una mayor eficiencia de procesamiento, lo que puede chocar con barreras de infraestructura y tecnológicasEstas barreras se pueden levantar en la medida que

se desarrollen proyectos que se justifiquen económicamenteAmpliaciones para absorber mayor producción y

establecer nuevos negocios con gran minería

Crecimiento con Bonanza

Las Leyes de los Minerales¿Mínimas, de corte, Panteón?

Leyes de Minerales de Cobre de Lixiviación Comprados a la Pequeña Minería 2000 - 2006

2.080

1.046

679

486553502444

1,792,04

2,39

2,732,842,812,96

0

500

1000

1500

2000

2500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 (1) 2006 (1)

TMS

Min

eral

x10

00

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Ley

%

KTMS Mineral Ley % Cu

-40%

+368%

(1) Incluye Pequeña minería x contratos

Nivel de Producción y Leyes

0

10

20

30

40

50

Leyes Bajas Leyes Medias Leyes Altas

Producción Alta Producción Media Producción Baja

Ley de Corte (Cut-off-grade)

La “ley de corte” es el criterio empleado normalmente en minería para discriminar entre mineral y estéril

La determinación de la ley de corte depende de factores económicos: precio de los metales, costo mina, costo flete, costos fijos, tasa de interés, etc.; y de factores metalúrgicos: tipo de producto, proceso, capacidad, recuperación, impurezas, subproductos, etc.

Existen complejos modelos matemáticos que permiten determinar la ley de corte óptima que maximiza el VPN de cada complejo minero. Ella es única y variable en el tiempo.

Ley de Corte (Cut-off-grade)

En forma simplificada:

Ley corte = f (precios, costos, recuperación)

Dado que los precios son esencialmente variables, como también los costos y eventualmente las recuperaciones, es claro que la ley de corte es también variable en el tiempo.Obviamente, mientras mayores son los precios más baja es la ley de corte.

Ley Mínima de Compra

Está claro entonces, que la “ley de corte” de un productor, es decir, aquella ley mínima que le asegura la máxima rentabilidad de su negocio minero, es una definición técnico-económica.Es obvio, que esta ley mínima de explotación, no tiene relación alguna con la “Ley Mínima de Compra” de Enami (Panteón), ni con la Ley Mínima de “Levante a Pluma”

Ley Mínima de Compra

En el actual escenario de precios, existe una gran brecha entre la “Ley de Corte” del minero y las leyes de Panteón de Enami.La Ley de Corte es mucho más baja que la Ley de PanteónLos minerales que tienen leyes inferiores a las de Panteón, pero superiores a la “ley de Corte”, tienen un valor comercial, y nos plantean un enorme desafío.

Política Minera en Tiempos de Bonanza

El desafío más importante –a mi juicio-que se plantea al sector minero (Enami y productores) en la actualidad, es como resolver este problema.Hacerlo de manera conjunta. Debemos lograr en primer lugar un acuerdo conceptual sobre el tema, para validar la legitimidad y eficiencia económica de nuestro planteamiento.


Hay que hacerse cargo y tener presente las condiciones actuales de operación de Enami. El ritmo actual de producción del sector unido al problema del sobrestock tiene gran relevancia en la gestión de compra, en la caja de Enami y en sus costos financieros asociados.Las soluciones no son de corto plazo.Resolver el problema conlleva –sin lugar a dudas- un diagnóstico más acabado de la realidad actual del sector productivo


Enfrentar este problema significa plantearse un gran salto al futuro, de manera integrada y eficiente, en que todas las variables del negocio minero están presente:

El Fomento enfocado al Recurso MineroLa incorporación de nuevas tecnologías +I&DLa gestión, planificación y mecanizaciónLa seguridad y el medioambienteEl énfasis en relaciones comerciales de mercadoY todas las demás...

Sociedad Nacional de Minería

Si avanzamos en una “Política Minera en Tiempos de Bonanza”,

estableciendo

los acuerdos público-privados que seannecesarios,

sin duda alguna, estaremos contribuyendo a un crecimiento armónico de todos los sectores de la minería, con un mejor

aprovechamiento de nuestras riquezas minerales,con más crecimiento, con mayores y mejores

oportunidades y en definitiva, derrotando antes la pobreza

Fin de la Presentación...

Muchas Gracias

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