Situācija kreditēšanā un finansējuma pieejamība tranzīta nozares

uzņēmumiem

Viktors ŠeršņovsDnB NORD Banka

Kāpēc bankām patīk tranzīta nozare un tajā strādājošie uzņēmumi (1)

• Transporta nozare ietver dzelzceļa, autosatiksmes, jūrniecības un aviācijas apakšnozares, kā arī pasažieru pārvadājumu un tranzītpārvadājumu jomas

• Nozares dinamikā ir pretcikliski elementi (it īpaši vietējās ekonomikas kontekstā)

• Nozare nav atkarīga no iekšēja pieprasījuma

• Tiek izmantotas Latvijas dabiskās ģeogrāfiskās un infrastruktūras priekšrocības

• Nozares uzņēmumi arī lejupslīdes laikā demonstrēja labāku kredītspēju, salīdzinot ar pārējām nozarēm (izņemot kravu pārvadājumus ar autotransportu)

2|

Kāpēc bankām patīk tranzīta nozare un tajā strādājošie uzņēmumi (2)

3|

4|

Transporta pakalpojumu eksports

• Iepriekšējos divos gados bija kritums, bet šī gada 1. ceturksnī transporta pakalpojumu eksports atkal pieauga - par 8.9% YoY

• Tai skaitā sauszemes transporta pakalpojumu eksports pieauga par 31.6%

Avots: Latvijas maksājumu bilance, Latvijas Banka

0

200

400

600

800

1000

1200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Pārvadājumi (kredīts) J ūras transports

Gaisa transports Sauszemes transports

Transporta pakalpojumu eksports (miljonos latu)

Kāpēc bankām patīk tranzīta nozare un tajā strādājošie uzņēmumi (3)

• Nozares uzņēmumiem ir labi kredītriska rādītāji (credit fundamentals)

• Labi apgrozāmo līdzekļu aprites rādītāji, rezultātā - laba likviditāte

• Sadarbības partneru stabilitāte > zemāka varbūtība ciest kredītzaudējumus

• Ja vien nav lielu ieguldījumu infrastruktūrā, tad fiksēto izmaksu īpatsvars kopējās izmaksās ir zemāks nekā uzņēmumiem citās nozarēs (operational gearing)

• Laba rentabilitāte

5|

Banku produkti tranzīta nozares uzņēmumiem

• Norēķinu pakalpojumi un brīvo naudas līdzekļu izvietošana

• Ilgtermiņa finansējums

• Industriālais līzings

• Kredītlīnijas apgrozāmo līdzekļu finansēšanai

• Instrumenti procentu likmju un valūtas risku ierobežošanai

6|

Latvijas banku sektors pēc lejupslīdes

• Bankas ir back in business (kaut arī piesardzīgākas nekā agrāk)

• Lielāks fokuss uz menedžmenta un īpašnieku pieredzi un reputāciju

• Kredītresursu cenas pārskatīšana vēlākais pēc 5 gadiem (līgumu termiņi vai nosacījumi)

7|

Avots: FKTK

Tranzīta nozares uzņēmumu kreditēšanas pamatprincipi (1)

• Uzticība cilvēkiem, ar kuriem veidojam sadarbību – nozares pieredze, līdera un uzņēmumu pārvaldīšanas spējas un reputācija

• Pārdomāts biznesa modelis, ar skaidru vīziju, nākotnes potenciālu un savu konkurētspējas priekšrocību, kas ļaus sasniegt/ noturēt labas (vai pat līdera) pozīcijas Baltijas reģionā

• Saimnieciskās darbības stabilitāte – stabils klientu loks, stabila pieeja pārvadājamajām/ pārkraujamajām kravām

• Adekvāta aizņēmēja kredītspēja – kredītsaistību attiecība pret ienākumiem (EBITDA) gan normālajos, gan stresa apstākļos

8|

Tranzīta nozares uzņēmumu kreditēšanas pamatprincipi (2)

• Īpašnieku finanšu ieguldījums projekta ietvaros un spēja atbalstīt uzņēmumu, ja tas ir nepieciešams (atkarībā no darījuma struktūras un riskiem - 25-40% pašu ieguldījums)

• Jaunajiem projektiem celtniecības riska mazināšana – vēlams celtniecības līgums par fiksēto cenu un laiku, spējīgi ģenerāluzņēmēji (iesk. līguma saistību izpildes un garantijas perioda garantijas)

• Adekvāta tehnoloģijas riska mazināšana

9|

Tranzīta nozares uzņēmumu kreditēšanas pamatprincipi (3)

• Jaunajiem projektiem – celtniecības posmā ir svarīga pietiekama vadības komandas tehniskā kapacitāte un zināšanas

• Gatavojot projekta finanšu prognozes un celtniecības tāmi un plānojot projekta realizācijas termiņus, jābūt rīcības plānam, ko darīt izmaksu pārsnieguma, termiņu pagarināšanas gadījumā

• Ir jābūt skaidriem, nepārprotamiem, detalizētiem līgumiem, kas regulē pušu attiecības (akcionāru līgums, kravu pārvadājumu līgumi)

10|

DnB NORD Banka

• Ietilpst DnB NOR grupā – vienā no lielākajām Skandināvijas finanšu pakalpojumu grupām, pasaules līderis jūras transporta un enerģētikas finansēšanā

• DnB NORD Banka vienmēr ir orientējusies uz ilgtermiņa attiecībām ar klientiem:– nekad nepārtraucām jaunu kredītu izsniegšanu– spējam nodrošināt konkurētspējīgus finansēšanas

nosacījumus, kā arī pievienoto vērtību no mūsu pieredzes

11|

Paldies par uzmanību!

12|