sistema financiero de panamá abril 2013
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Sistema Financiero de Panamá Abril 2013
Los Depósitos del Centro Bancario Internacional (CBI) totalizaron USD 68,274 millones, lo que representa un incremento de USD 1,513 millones (2.27%) en el mes de ABRIL. En los últimos doce meses los depósitos del CBI se han incrementado en USD 9,448 millones (16.06%).
Líderes en Depósitos del Centro Bancario Internacional (MM USD)
Fuente: SAIF
La participación en el mercado en ABRIL de 2013 en Depósitos de los diez institutos que
lideran este rubro es la siguiente:
Participación de Mercado Depósitos Centro Bancario Internacional (%)
Fuente: SAIF
Informe de resultados del Sistema Financiero de Panamá al cierre de abril 2013, elaborado con los Estados Financieros No Consolidados que reporta cada entidad a la Superintendencia de Bancos. Este reporte se basa en 78
instituciones que componen el Sistema Financiero Panameño: 2 Bancos Oficiales, 49 Bancos de Licencia General y 27 Bancos de Licencia
Internacional .
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Cabe destacar que este grupo concentra el 59.24% de los Depósitos Totales del CBI. Por
su parte, los depósitos del Sistema Bancario Nacional (SBN) se ubicaron en
USD 58,895 millones con un incremento del 17.5% con respecto al mismo período del año
anterior, cuando alcanzaban la suma de USD 50,121 millones.
Líderes en Depósitos del Sistema Bancario Nacional (MM USD)
Fuente: SAIF
La participación en el mercado en ABRIL de 2013 en Depósitos de los diez institutos que
lideran este rubro es la siguiente:
Participación de Mercado Depósitos Centro Bancario Internacional (%)
Fuente: SAIF
La principal fuente de fondeo del SBN son las captaciones de público, donde los
Depósitos Locales representan el 66.11% del total, proporción que financia la actividad
bancaria dirigida básicamente a la intermediación crediticia. Observando la evolución de
las partidas más representativas, durante el mes de ABRIL los Depósitos Locales se
incrementaron en USD 821 millones (2.15%), mientras que los Depósitos Extranjeros
presentaron un incremento con respecto al mes anterior de USD 306 millones.
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Sistema Financiero de Panamá Abril 2013
Depósitos Totales del Centro Bancario Internacional ABRIL 2013
Fuente: SAIF
Dentro de los Depósitos Totales del CBI en ABRIL la mayor proporción se concentra en
los Depósitos de Particulares con un 73.93%, seguido por los depósitos interbancarios
con el 16.87% y el restante 9.2% proveniente de entidades u organismos oficiales.
Composición de los Depósitos ABRIL 2013
Fuente: SAIF
0,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00
70.000,00
ago
-11
sep
-11
oct
-11
no
v-1
1
dic
-11
ene-
12
feb
-12
mar
-12
abr-
12
may
-12
jun
-12
jul-
12
ago
-12
Extranjero
Locales
Locales Extranjero
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
4/2012 5/2012 6/2012 7/2012 8/2012 9/2012 10/2012 11/2012 12/2012 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013
%
68,15
31,85
68,59
31,41
67,52
32,48
68,18
31,82
68,55
31,45
68,57
31,43
68,68
31,32
68,29
31,71
68,85
31,15
67,95
32,05
66,46
33,54
65,98
34,02
66,11
33,89
Locales Extranjero
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
4/2012 5/2012 6/2012 7/2012 8/2012 9/2012 10/2012 11/2012 12/2012 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013
%
68,15
31,85
68,59
31,41
67,52
32,48
68,18
31,82
68,55
31,45
68,57
31,43
68,68
31,32
68,29
31,71
68,85
31,15
67,95
32,05
66,46
33,54
65,98
34,02
66,11
33,89
Locales Extranjero
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
4/2012 5/2012 6/2012 7/2012 8/2012 9/2012 10/2012 11/2012 12/2012 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013
%
58,07
41,93
58,66
41,34
58,08
41,92
58,28
41,72
58,72
41,28
58,60
41,40
58,80
41,20
58,51
41,49
58,91
41,09
58,45
41,55
57,31
42,69
57,09
42,91
57,03
42,97
9,20%
73,93%
16,87%
Depósitos Oficiales
Depósitos de Bancos
Depósitos Particulares
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Sistema Financiero de Panamá Abril 2013
Fuente: SAIF
Por otra parte, podemos clasificar los Depósitos de Particulares en tres grupos, Depósitos
a la Vista, a Plazo y de Ahorro, observando que a nivel de SBN las cinco (5) primeras
instituciones que lideran el total de depósitos, agrupan una significativa cuota de mercado
en cada uno de estos rubros dentro de los Depósitos Locales.
Composición de los Depósitos Particulares Locales ABRIL 2013
Fuente: SAIF
21,25%
55,97%
22,78%
Depósitos a la Vista
Depósitos a Plazo
Depósitos de Ahorros
2,37%
1,51%
23,79%
5,38%
48,19%
18,76%
Dep. Local Particular-A la Vista
1,27%
2,79%
24,26%
8,94%
47,38%
15,36%
Dep. Local Particular-A Plazo
6,33%
8,63%
30,89%
19,12%
5,60%
29,43%
Dep. Local Particular-De Ahorros
BANCO NACIONAL (EST) CAJA DE AHORROS (EST)
GENERAL (BLG) GLOBAL BANK (BLG)
HSBC PANAMA (BLG) Comp. SBN 2013 (EST)
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La Cartera de Crediticia del CBI se ubicó en USD 59,502 millones, lo que representa un
descenso en el mes de USD 252 millones (-0.42%). En los últimos doce meses la cartera
creció USD 8,293 millones (16.2%). Por su parte, la cartera del SBN se ubicó en
USD 49,294 millones con un crecimiento interanual de 18.82%.
Líderes en Cartera Crediticia del CBI al cierre de ABRIL de 2012 (MM de USD)
Fuente: SAIF
La participación en el mercado a ABRIL de 2012 en Cartera Crediticia de los 10 institutos
que lideran este rubro es la siguiente:
Participación de Mercado Cartera Crediticia (Porcentajes)
Fuente: SAIF
Este grupo, representa el 69.02% del mercado. Al observar la composición de la Cartera
Crediticia, los Créditos Locales representan el 57.8%, mientras que los Créditos
Extranjeros representan un 43.38%.
En cuanto al crédito interno, encontramos que al cierre de ABRIL 2013 el SBN registra un
saldo de USD 34,391 millones registrando un incremento de 16.15% respecto a ABRIL
2012; dentro de los préstamos internos destaca la participación de los créditos destinados
al sector comercial, hipotecario y de consumo.
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Sistema Financiero de Panamá Abril 2013
Composición de la Cartera Crediticia
Fuente: SAIF
Analizando por subsectores, los Créditos Comerciales del SBN reflejaron un incremento
del 22.61% interanual, seguidos por los Créditos Hipotecarios con un 15.68% de aumento
y los Créditos al Consumo registraron un alza de 5.86%, con respecto al año anterior.
Créditos Comerciales ABRIL 2013
Fuente: SAIF
30,30%
26,82%
18,90%
5,40%
8,81% 3,57%
Comercio
Hipotecario
Consumo
Industria
Construcción
Agropecuaria
4.378,81
1.962,52
4.078,24
0.00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
4.500,00
5.000,00
TOTAL AL POR MAYOR
AL POR MENOR SERVICIOS
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Sistema Financiero de Panamá Abril 2013
Créditos Hipotecarios ABRIL 2013
Fuente: SAIF
Créditos al Consumo ABRIL 2013
Fuente: SAIF
8.041,93
1.182,69
0.00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
7.000,00
8.000,00
9.000,00
VIVIENDA PROPIA LOCAL COMERCIAL
4.577,38
840,59 1.080,36
0.00 0.00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
4.500,00
5.000,00
C. PERSONAL AUTOMOVIL TARJETA MICROCREDITO
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Créditos Industria ABRIL 2013
Fuente: SAIF
Créditos Construcción ABRIL 2013
Fuente: SAIF
349,70
47,16
175,12 178,15
779,51
285,31
40,46
0.00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
900,00
ALIMENTO VEST. Y ZAP. ACERO PETROLEO ELECTRICIDAD OTRAS MANUF. PUERTOS
1.116,72
456,53
667,74
787,38
0.00
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
VIVIENDA INTERINO LOCAL COMERCIAL INTERINO
INFRAESTRUCTURA OTRAS CONSTRUCCIONES
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Sistema Financiero de Panamá Abril 2013
Créditos Agropecuarios ABRIL 2013
Fuente: SAIF
El Índice de Intermediación Crediticia del SBN (relación entre la Cartera Crediticia y los
Depósitos Totales) se ubicó al cierre de ABRIL de 2013 en 83.7 (82.77% en ABRIL 2012).
Por su parte, las Inversiones en Valores del CBI se ubicaron en USD 14,693 millones reflejando un incremento en el mes de USD 227 millones (1.57%). Durante los últimos doce meses tuvo un crecimiento de USD 1,082 millones (7.95%).
Líderes en Inversiones en Valores del CBI (MM de USD)
Fuente: SAIF
369,60
793,08
56,19 7,22
0.00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
900,00
AGRICULTURA GANADERIA PESCA FORESTAL
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Sistema Financiero de Panamá Abril 2013
El Total del Activo alcanzó la cifra de USD 83,030 millones, con un incremento en el mes de USD 776 millones (0.94%). Durante los últimos doce meses, el Activo Total del Centro Bancario Internacional se incrementó en USD 9,866 millones (13.49%).
Líderes en Total Activo del CBI al cierre de ABRIL de 2013 (MM de USD)
Fuente: SAIF
Al cierre de ABRIL el Total Pasivo se ubicó en USD 73,406 millones, lo que representa un
aumento de USD 716 millones respecto al mes anterior (0.99%). El Patrimonio del CBI
totalizó USD 9,624 millones, incrementándose USD 60 millones (0.63%) respecto al mes
precedente.
Líderes en Total Patrimonio al cierre de ABRIL de 2013 (MM de USD)
Fuente: SAIF
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Sistema Financiero de Panamá Abril 2013
La Utilidad del Período acumulada al mes de ABRIL 2013 fue de USD 638 millones para
el total del Centro Bancario Internacional.
Líderes en Utilidad del Período al cierre de ABRIL de 2013 (MM de USD)
Fuente: SAIF
Los Ingresos por Intereses del CBI se
ubicaron en USD 1.310 millones al cierre
de ABRIL 2013, de los cuales USD 1.140
millones corresponden a Ingresos por
Prestamos y USD 141 millones a
Ingresos por Inversiones.
Los Egresos de Operaciones se
ubicaron en USD 679 millones, de los
cuales USD 625 millones son
causados por los Intereses Pagados.
El Ingreso Neto de Intereses se
ubico en USD 630 millones, que al
sumarle los Otros Ingresos por el
orden de USD 723 millones, dieron un
Ingreso de Operaciones de
USD 1.353 millones. Por su parte, los
Egresos Generales totalizaron
USD 630 millones, correspondiendo a
Gastos Administrativos USD 333
millones, USD 121 millones a Gastos
Generales, USD 30 millones por
Gastos de Depreciación y USD 144
millones por Otros Gastos. La Utilidad
antes de Provisiones fue de USD 724
millones, con una Provisión por
Cuentas Malas de USD 85 millones.
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Sistema Financiero de Panamá Abril 2013
Composición de Egresos Generales CBI ABRIL 2013 / ABRIL 2012
Fuente: SAIF
Los indicadores de rentabilidad del CBI muestran resultados favorables al cierre de ABRIL
2013, con un rendimiento sobre activos (ROA) de 2.09% (1.94% ABRIL 2012) y un
rendimiento sobre patrimonio (ROE) que se ubicó en 19.52%
19,48%
4,05%
16,37%
60,10%
04/2013
50,81%
3,66%
8,44%
37,09%
04/2012
Gastos Administrativos
Gastos Generales
Gastos de Depreciación
Otros Gastos