siga passos consistentes sempre que trabalha com os seus...
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SUGESTÃO
Vários processos prontos a utilizar para cenários comuns de negócio
estão disponíveis. Saiba como adicioná-los ao sistema.
Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online - outono de 2013
Para o ajudar a trabalhar com os clientes, cada fase e passo estão claramente delineados na barra de processo
na parte superior do ecrã. Verá a barra de processo quando trabalha em determinados tipos de registos de
cliente, como oportunidades potenciais ou oportunidades.
Clique ou toque num campo
para introduzir dados quando
processa os detalhes
1 Clique ou toque na barra de
processos para ver os passos
existentes numa fase
2
A melhor forma de obter informações sobre como os processos de negócio ajudam a trabalhar com
clientes é ver um exemplo. Vamos ver um processo de negócio para uma oportunidade potencial …
1 2 3
Na barra de navegação, clique
ou toque no logótipo do
Microsoft Dynamics CRM,
1
2 e clique ou toque em Vendas.
SUGESTÃO
Se ainda não tiver oportunidades
potenciais, utilize o comando
Criação rápida na barra de
navegação para criar uma.
Quando trabalha com uma oportunidade potencial, a barra de processo mostra-lhe todos os passos a seguir
para concluir com êxito cada fase. É o mapa obter concluir as tarefas.
Um cadeado indica
que esta fase move
a oportunidade potencial
para outro tipo de
registo, tal como uma
oportunidade.
Uma bandeira
indica a fase
atual.
Uma marca de
verificação indica
que o passo está
concluído.
Um asterisco
indica um campo
ou um passo
necessários.
Clique ou toque num campo de um passo
para introduzir dados.
Os passos recebem automaticamente uma
marca de verificação quando são terminados.
1
Pode editar campos diretamente na barra do processo.
À medida que concluir os passos, cada fase fornece orientação sobre o que fazer em seguida, e ajuda a ver
o progresso.
Clique ou toque em
Fase seguinte para
avançar ao longo do
processo.
Clique ou toque numa
fase para pré-visualizar
os passos.
1 2
Quando tiver terminado todos os passos, terá de avançar para a fase seguinte. Pode mudar para outro
tipo de registo – por exemplo, uma oportunidade potencial pode transformar-se numa oportunidade
com o avanço de um negócio.
Lista de registos
disponíveis
Clique ou toque em
Fase Seguinte e selecine
o próximo tipo de registo.
1
Descobriu a meio do caminho que precisa de seguir um processo diferente para um cliente? Não há problema.
Clique ou toque em Mais Comandos
(…) e selecione Mudar de Processo.1
Selecione um processo diferente.2
Clique ou toque em Selecionar.3
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Centro de Clientes
Versão 6.0.0
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