NO

V ‘10

ANTAD – México

Sexto Congreso Internacional de

Frutas y Verduras

Noviembre, 2010

ANTAD – México

NO

V ‘10

I. El Sector Detallista Mexicano: hechos y cifras

I. Vinculaciones con el sector primario

i. Indicadores Cuantitativosii. EXPO ANTADiii. Manualesiv. Seminarios Especializadosv. Convenio de Prácticas Comercialesvi. Factoraje con Proveedoresvii. Promoción del Consumo de F y Vviii. Comercialización Tradicionalix. Proceso de Distribución a Cadena de Supermercadosx. Organismos Genéticamente Modificadosxi. Cuidado a la Salud

III. Conclusiones

I N D I C E

ANTAD – México

NO

V ‘10

MISIÓN

Ser una organización de servicio que represente los intereses legítimos de sus Asociados, promoviendo el desarrollo del

comercio detallista y sus proveedores en una economía de mercado con responsabilidad

social.

•Junta de Consejo 08. 01 .12 ANTAD – México

NO

V ‘10

El SECTOR DETALLISTA MEXICANO: HECHOS Y CIFRASI

ANTAD – México

NO

V ‘10

Estructura Asociativa ANTAD2

* Información Agosto 2010

ANTAD – México

NO

V ‘10Producto Interno Bruto

Participación de ANTAD 2009

FUENTE: INEGI, ANTAD

ANTAD – México

NO

V ‘10Ventas ANTAD vs

Ventas Nacionales al Menudeo 2009

ANTAD – México

NO

V ‘10Ventas Totales 2009

Tiendas Totales – Formato de Tienda

+1 pto.

0 pts.

FUENTE: ANTAD

Pts vs. 2008

Miles de millonesCrecimiento Nominal

(%)

Ventas M²

Autoservicio $ 536 7.6 8.9

Departamentales $ 132 6.9 11.0

Especializadas $ 172 7.3 12.2

Total ANTAD $ 840 7.4 9.8

-1 pto.

NO

V ‘10

ANTAD – México

Proyección2010

7.52.8

Ene - SepT. Totales T. Iguales

200910.42.8

2010 7.80.9

Índice Nominal de VentasSupermercado

FUENTE: ANTAD

8.9

1.6

-6.0

-2.0

2.0

6.0

10.0

14.0

18.0

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

TOTALES 09 IGUALES 09 TOTALES 10 IGUALES 10

ANTAD – México

NO

V ‘10

2009 2.8

2008 6.5

20100.9

8.3

6.3

5.1 4.8

3.8 3.9

0.90.6

1.3

0.1

1.4

I II III IV I II III IV I II III

2008 2009 2010

Índice Nominal Ventas – SupermercadoTrimestral 2008-2010

Tiendas Iguales

Acumulado Ene - Sep

ANTAD – México

NO

V ‘10Crecimiento de Superficie de Ventas

Total ANTAD millones de metros cuadrados2

•Junta de Consejo 08. 01 .12 ANTAD – México

NO

V ‘10

VINCULACIONES CON EL SECTOR PRIMARIOII

NO

V ‘10

ANTAD – México

Tiendas Totales

% Part. en venta

100.0

29.3

9.7

6.2

5.04.1

7.6

5.24.6

4.5

3.7

2.0

1.9

1.7

1.5

1.1

1.0

8.9

2.0

54%

11%

35%

SUPERMERCADOAcum. 7.8

ROPA Y CALZADOAcum. 11.7

MERCANCÍAS GENERALESAcum. 10.0

Índice Nominal de Ventas – Total ANTAD Por Línea de Mercancía Enero - Septiembre 2010

20.0

10.0

4.7

4.4

4.9

12.3

13.0

13.3

4.4

10.4

7.3

6.0

18.4

5.5

2.2

6.8

8.5

9.1

9.0

CALZADO

ROPA

JUGUETES

FERRETERÍA

PAPELERIA

ENSERES MAYORES

LINEA BLANCA

ENSERES MENORES

FARMACIAS

VARIOS

LINEAS GENERALES

CUIDADO E HIGIENE

ELECTRÓNICA

FRUTAS VERDURAS

CARNES PESCADOS

ABAR NO COMESTIBLE

OTROS PERECEDEROS

ABAR COMESTIBLE

TOTAL ANTAD

Aportación Crecimiento

ANTAD – México

NO

V ‘10Índice Nominal de Ventas

Frutas y Verduras

-3.6

0.8

5.6

-1.20.0

1.70.2

2.3

-1.00.3

4.8

10.1

3.35.3

7.36.0

7.6

4.9

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

IGUALES 09 TOTALES 09 IGUALES 10 TOTALES 10

Base baja de comparación para últimos tres meses de 2010, con respecto al 2009.

NO

V ‘10

ANTAD – México

NO

V ‘10

ANTAD – México

NO

V ‘10

ANTAD – México

NO

V ‘10

ANTAD – México

NO

V ‘10

ANTAD – México

NO

V ‘10

ANTAD – México

NO

V ‘10

ANTAD – México

ANTAD – México

NO

V ‘10

Colección de Manuales Autodidactas

Títulos

1. Origen y Evolución del Autoservicio2. Frutas y Frutos Secos3. Verduras, legumbres y Tubérculos4. Huevo, Pollo y Pavo5. Lácteos6. Operación, Higiene y Conservación7. Alimentos Preparados8. Carne Vacuna, Porcina y sus Derivados9. Pan y Cereales10.Pescados y Mariscos11.Vinos

ANTAD – México

NO

V ‘10

Colección de Manuales Autodidactas

ANTAD – México

NO

V ‘10

Seminarios especializados

• Se han organizado por ANTAD con la PMA

• Su temática:

Técnicas de manejo y administración de productosReducción de mermasMejorar las condiciones de venta

• Distribución de material documental• Información sobre la importancia de F y V en autoservicios• Oportunidad de colaboración futura para gobierno, autoservicio y

proveedores

ANTAD – México

NO

V ‘10

Convenio de Prácticas Comerciales

Principio Rector:

El cumplimiento estricto de lo pactado en la negociación

comercial

ANTAD – México

NO

V ‘10

Parte vendedora

• Surtir de manera completa yoportuna los pedidos

• Las ofertas se entregaráncompletas y oportunas

• Negociará la venta de susproductos de manera individualsin condiciones

• La entrega de productos deberácumplir de manera estricta (leyesde etiquetado entre otras)

• El producto entregado deberárespetar las especificaciones decalidad convenidas

• Respeto a los acuerdos denegociación de las partes,elimina cualquier prácticaunilateral como medio de presióna la resolución de algunadiferencia

Parte compradora

• Pago puntual• No descuentos o reducciones de

precio unilaterales• No devoluciones ni rechazos sin

haberlo pactado• Los precios no deberán ser

menores al costo• Respeto a los acuerdos de

negociación de las partes, eliminacualquier práctica unilateral comomedio de presión a la resolución dealguna diferencia

• Negociará la compra de maneraindividual sin condiciones

Convenio de Prácticas Comerciales

ANTAD – México

NO

V ‘10

Factoraje con proveedores

• Desde hace algunos años, a solicitud de la ANTAD fue extendido aproductores del sector primario el sistema de factoraje de NAFIN

• Las múltiples necesidades de financiamiento hacen prioritario al tema paraproveedores, compradores y autoridades.

• Nuestra Asociación está atenta a gestionar la atención apropiada delfinanciamiento ante la banca de desarrollo

ANTAD – México

NO

V ‘10

Promoción del consumo de F y V

• La necesidad de desarrollar al sector primario y la urgencia de promover unabuena alimentación hacen doblemente pertinente la alimentacióngeneralizada de frutas y verduras

• En ANTAD evaluamos positivamente la campaña 5/día arrancada conSAGARPA hace años. Por desgracia no duró suficiente y, por tanto, nopermeó ente la población.

• Invitamos a organizaciones y productores y al gobierno a considerar elproyecto de nuevo

ANTAD – México

NO

V ‘10

Comercialización tradicional

• Diversos factores ocasionan que el productor tenga una baja participación en el precio final del producto que sembró

Márgenes de comercialización, Octubre 2002S/KG

Cultivo Origen Precio pagado al

Prod.

Precio al Mayoreo

Precio alConsumido

r

Part. del Prod. en el

precio final

Papaya Oaxaca 2.55 9.00 12.85 20%

Limón Colima 1.35 2.38 5.55 24%

Tomate Saladette

Michoacán 2.00 4.86 7.00 29%

Melón Región Lagunera

2.70 4.28 7.98 34%

Tomate bola Baja Calif. 6.23 9.68 12.44 50%

ANTAD – México

NO

V ‘10

1. Aseguramiento de buenas prácticas agrícolas y de empaque2. Conocimiento de normas de calidad de acuerdo al mercado

de destino3. Equipamiento y maquinaria4. Manejo post-cosecha5. Presentación, empacado y etiquetado6. Valor agregado7. Cadena de frío8. Logística9. Documentación10. entrega

Proceso de Distribución a Cadenas de Supermercados

ANTAD – México

NO

V ‘10

Organismos Genéticamente Modificados

• En coordinación con otros organismos empresariales, ANTAD suscribió uncomunicado dirigido al Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganaderíade la Cámara de Diputados, solicitándole desechar las Iniciativas deReforma a la Ley de Bioseguridad de Organismos GenéticamenteModificados (OGM’s) presentadas por los grupos parlamentarios del PRI yPVEM.

• Los proyectos legales planteaban –sin beneficios para los consumidores ycon enormes costos para las empresas–, la obligación de etiquetarproductos, ingredientes o alimentos que contuvieran OGM’s de maneradirecta o derivada. En mayo, la Comisión dictaminó en sentido negativo lasiniciativas.

ANTAD – México

NO

V ‘10

• Los problemas en 7 de cada 10 mexicanos por elsobrepeso y la obesidad se han elevado a un primernivel en la agenda nacional y el mismo PresidenteFelipe Calderón lideró y suscribió el 24 de enero unAcuerdo Nacional para enfrentarlos a través de unaalianza entre instituciones públicas y privadas, y elsector empresarial del país. En el Distrito Federal, unaestrategia similar fue planteada por el Jefe deGobierno.

• El sector detallista no puede estar ajeno al tema.Cuatro grandes líneas de acción han sido adoptadaspor nuestros Asociados, cada una con las modalidadesque más acomodan a su estrategia institucional

Cuidado de la Salud

ANTAD – México

NO

V ‘10

– Publicidad. En los volantes y medios utilizados regularmentepara sus promociones comerciales, se dedica atención y espacioa los productos con atributos saludables, ya sea bajos de azúcar,lights, naturales, con bajo contenido de grasas, o cualquier otraventaja en términos de nutrición y salud del consumidor

– Promoción. Se presentan y exhiben productos saludables en losanaqueles de sus tiendas.

– Marcas propias. Se incorporan atributos saludables a estosproductos y publicitarlos, de conformidad con las normas oficialesmexicanas NOM.

– PREVENIMSS. La suscripción de este programa por parte de losAsociados está contribuyendo a enfrentar los problemas desobrepeso de su plantilla laboral.

Cuidado de la Salud

•Junta de Consejo 08. 01 .12 ANTAD – México

NO

V ‘10

CONCLUSIONESIII

ANTAD – México

NO

V ‘10

• Los Asociados de ANTAD representan una importantedemanda para los proveedores del sector primario

• Se estima que las ventas de frutas y verduras, así comolas de cárnicos representan un valor agregado superior alos 3 mil millones de dólares

• Los proveedores del sector primario vinculados con elsector detallista deben contar estándares operativosapropiados. Muchos de ellos han ingresado al comerciode exportación

• El consumidor exige altos niveles de calidad• La ANTAD promueve la eficiencia de las cadenas de

proveeduría• La competencia del mercado global genera una gran

competencia entre las cadenas detallistas y entreproveedores

• Existen numerosas áreas de oportunidad para promoverla buena alimentación y ampliar oportunidadescomerciales al sector primario

Conclusiones

NO

V ‘10

www.antad.net

Gracias