seramİk sektÖrÜ makro pazar araŞtirmasi 2018/2019‡csİb seramİk... · 2019. 12. 17. ·...

SERAMİK SEKTÖRÜ

MAKRO PAZAR ARAŞTIRMASI

2018/2019

EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

23 KASIM 2019

RAPOR VE SUNUM AKIŞI


2

DÜNYA EKONOMİSİ VE İNŞAAT SEKTÖRÜ

DÜNYA SERAMİK SEKTÖRÜ GELİŞMELER

RAKİP ÜLKELERDE GELİŞMELER

HEDEF PAZARLARDA GELİŞMELER

TÜRK SERAMİK SEKTÖRÜNÜN PERFORMANSI


3






DÜNYA EKONOMİSİ YAVAŞLADI (BÜYÜME YÜZDE)


4

1,5

-2,0

4,1

3,1

2,5 2,62,8 2,8

2,5

3,2 3,1

2,52,7

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

DÜNYA MAL TİCARETİ DURAĞANLAŞTI (TRİLYON DOLAR)


5

15,7

9

12,3

8

15,2

4

17

,88

17,9

1

18,2

7

18,4

9

16,4

8

15,9

6 17

,20 18

,92

18,9

0

19

,40

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

İNŞAAT HARCAMALARI BÜYÜME YÜZDE(KONUT VE KONUT DIŞI BİNA)


6

5,8

11,4

2,6 2,6 2,5

-3,7

3,2

5,4

3,22,7

3,3

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

KONUT VE KONUT DIŞI BİNA İNŞAAT HARCAMALARI (MİLYAR DOLAR)


7

3.32

7 3.70

6

3.80

1

3.90

0

3.9

99

3.85

0

3.97

5

4.19

0

4.32

5

4.44

0

4.58

5

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T


8






DÜNYA SERAMİK KAPLAMA ÜRETİMİ (MİLYON METREKARE)


9

9,65

10,6311,22

11,9812,43 12,46

13,26 13,5513,10

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

SERAMİK KAPLAMA ÜRETİCİLERİ (MİLYON METREKARE)


10

ÜLKE 2014 2015 2016 2017 2018

Dünya

Toplamı

İçindeki Payı

2018 %

2018 Yıllık

Büyüme %

ÇİN 6.000 5.970 6.495 6.400 5.683 43,4 -11,2

HİNDİSTAN 825 850 955 1.080 1.145 8,7 6,0

BREZİLYA 903 899 792 790 793 6,1 0,4

VİETNAM 360 440 485 560 602 4,6 7,5

İSPANYA 425 440 492 530 530 4,0 0,0

İTALYA 382 395 416 422 416 3,2 -1,7

ENDONEZYA 420 370 360 307 383 2,9 24,8

İRAN 410 300 340 373 383 2,9 2,7

TÜRKİYE 340 337 334 342 335 2,6 -2,0

MISIR 220 230 250 300 300 2,3 0,0

İLK 10

ÜLKE TOPLAMI10.260 10.214 10.915 11.117 10.570 80,7 -4,9

DÜNYA TOPLAMI 12.428 12.460 13.255 13.552 13.099 100,0 -3,6

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ TÜKETİMİ (MİLYON METREKARE)


11

ÜLKE 2014 2015 2016 2017 2018

Dünya

Toplamı

İçindeki Payı

2018 %

2018 Yıllık

Büyüme %

ÇİN 4.894 4.885 5.475 5.498 4.840 37,8 -12,0

HİNDİSTAN 756 763 785 760 750 5,9 -1,3

BREZİLYA 853 816 706 708 702 5,5 -0,8

VİETNAM 310 400 412 580 542 4,2 -6,6

ENDONEZYA 407 357 369 336 450 3,5 33,9

ABD 231 254 274 284 289 2,3 1,8

MISIR 190 190 215 252 254 2,0 0,8

TÜRKİYE 260 263 256 253 240 1,9 -5,1

MEKSİKA 197 218 235 242 236 1,8 -2,5

İRAN 280 190 169 170 230 1,8 35,3

İLK 10 ÜLKE

TOPLAMI8.333 8.307 8.881 9.083 8.532 66,6 -6,1

DÜNYA

TOPLAMI 12.132 12.281 12.989 13.295 12.818 100,0 -3,6

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ İHRACATI (MİLYAR DOLAR)


12

14,80

16,70

18,50

21,06 21,3620,46

17,98 17,6118,42

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ İHRACATÇILARI (MİLYON DOLAR)


13

ÜLKE 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dünya

Toplamı

İçindeki

Payı 2018

%

2018

Büyüme

Yüzde

İTALYA 4.354 4.609 4.096 4.371 4.596 4.667 25,3 1,54

ÇİN 7.892 7.718 8.325 5.511 4.448 4.436 24,1 -0,27

İSPANYA 2.974 3.091 2.719 2.845 3.029 3.221 17,5 6,35

HİNDİSTAN 224 431 553 661 694 1.016 5,5 46,47

TÜRKİYE 605 598 500 512 551 598 3,2 8,41

BREZİLYA 280 282 294 309 340 450 2,4 32,49

ALMANYA 453 468 382 403 431 441 2,4 2,43

İRAN 459 461 VY 345 394 426 2,3 8,07

POLONYA 295 292 247 272 282 314 1,7 11,37

PORTEKİZ 337 327 265 273 288 313 1,7 8,66

İLK 10 ÜLKE TOPLAMI 17.873 18.278 17.380 15.502 15.054 15.883 86,2 5,51

DÜNYA 21.043 21.358 20.461 17.979 17.609 18.421 100,0 4,61

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ İHRACAT BİRİM FİYATLARI DOLAR / M2


14

ÜLKELER 2014 2015 2016 2017 2018

İTALYA 16,96 14,82 14,70 14,86 15,85

PORTEKİZ 10,82 9,21 8,98 9,47 9,90

ALMANYA 8,86 9,56 8,24 8.00 9,01

İSPANYA 8,74 8,02 6,14 6,20 6,50

POLONYA 7,03 5,96 5,96 5,97 6,27

TÜRKİYE 7,06 6,49 6,33 6,16 6,24

ÇİN 8,64 8,92 6,66 5,50 5,22

HİNDİSTAN 4,21 4,13 3,56 3,65 3,70

BREZİLYA 4,08 3,83 3,27 3,60 3,30

İRAN 2,40 2,34 vy 2,22 2,24

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ İTHALATÇILARI (MİLYON DOLAR)


15

ÜLKELER 2014 2015 2016 2017 2018

Dünya

Toplamı

İçindeki

Payı 2018 %

2018

Büyüme

Yüzde

ABD 1.720 1.891 1.969 2.088 2.149 12,4 2,91

FRANSA 1.159 937 983 1.061 1.077 6,3 1,51

ALMANYA 859 762 786 787 830 4,7 5,43

FİLİPİNLER 240 293 307 405 582 2,4 43,52

S. ARABİSTAN 596 653 559 464 528 2,8 13,78

İNGİLTERE 449 416 415 464 439 2,8 -5,37

AVUSTRALYA 339 349 360 389 398 2,3 2,20

GÜNEY KORE 290 311 355 386 390 2,3 0,94

IRAK 25 461 351 380 384 2,3 1,00

RUSYA 673 348 298 368 383 2,2 4,07

İLK 10 ÜLKE TOPLAMI 6.350 6.420 6.383 6.795 7.161 40,4 5,39

DÜNYA 17.766 16.732 16.557 16.838 17.560 100,0 4,59

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA İHRACAT BİRİM FİYATI DOLAR/M2


16

2.62

6

2.70

5

2.74

6

2.78

8

2.75

2

2.86

5

8,02

7,9

0

7,3

2

6,4

3

6,38

6,4

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.500

2.550

2.600

2.650

2.700

2.750

2.800

2.850

2.900

2013 2014 2015 2016 2017 2018

İhracat Milyon Metrekare Birim Fiyat Dolar/m2

SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI MİLYAR DOLAR


17

4,034,34 4,41

5,63

6,98

7,93

6,42

7,84

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATÇILARI


18

ÜLKE 2014 2015 2016 2017 2018

Dünya

Toplamı

İçindeki

Payı 2018%

2018

Büyüme

Yüzde

ÇİN 3.205 4.522 3.014 4.253 4.848 55,15 14,00

MEKSİKA 474 513 465 463 497 5,66 7,44

ALMANYA 387 356 405 433 463 5,27 6,84

İTALYA 319 257 247 266 310 3,52 16,26

TÜRKİYE 222 198 212 231 259 2,94 12,10

TAYLAND 176 170 173 182 216 2,46 18,94

PORTEKİZ 162 152 167 176 188 2,14 7,07

POLONYA 142 132 134 142 163 1,85 14,94

VİETNAM 111 95 98 115 137 1,55 19,13

HİNDİSTAN 74 79 101 109 130 1,48 19,19

İLK 10 ÜLKE

TOPLAMI5.272 6.473 5.016 6.368 7.211 82,03 13,23

DÜNYA 6.984 7.926 6.419 7.839 8.790 100,0 12,13

SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACAT BİRİM FİYATLARI (DOLAR/KG)


19

ÜLKE 2013 2014 2015 2016 2017 2018

İTALYA 5,48 5,90 5,05 4,98 4,99 5,80

ALMANYA 6,57 6,33 5,31 4,90 5,74 5,65

ÇİN 1,96 2,50 3,39 2,43 3,08 3,16

VİETNAM 2,34 2,44 2,67 2,66 2,72 2,73

TAYLAND 2,57 2,32 2,14 2,13 2,10 2,25

POLONYA 2,05 2,05 1,71 1,67 1,85 2,07

PORTEKİZ 2,09 2,04 1,73 1,78 1,86 1,85

TÜRKİYE 1,70 1,77 1,62 1,65 1,64 1,67

MEKSİKA 1,74 1,71 1,74 1,44 1,42 1,45

HİNDİSTAN 0,57 0,62 0,66 0,74 0,79 0,71

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ ORTALAMA İHRACAT BİRİM FİYATI (DOLAR/KG)


20

2,31 2,25 2,29 2,66 3,13 3,77 3,13 3,70 4,10

2,0

0

2,12

2,1

6

2,1

1

2,2

3

2,10

2,0

5

2,1

2 2,1

4

1,85

1,90

1,95

2,00

2,05

2,10

2,15

2,20

2,25

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

İhracat Milyon Ton İhracat Birim Fiyat Dolar/Kg

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İTHALATÇILARI (MİLYON DOLAR)


21

ÜLKE 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dünya

Toplamı

İçindeki

Payı

2018%

2018

Büyüme

Yüzde

ABD 1.014 1.037 1.149 1.112 1.185 1.352 15,4 14,09

ALMANYA 316 340 321 357 410 435 5,0 6,25

İNGİLTERE 279 328 308 287 290 291 3,3 0,62

FRANSA 289 285 239 250 273 291 3,3 6,50

KANADA 215 216 207 201 211 212 2,4 0,66

İSPANYA 129 150 138 153 167 188 2,1 12,41

AVUSTRALYA 101 129 130 136 143 166 1,9 16,12

GÜNEY KORE 95 120 144 152 151 161 1,8 6,76

İTALYA 111 111 101 130 122 148 1,7 21,31

HOLLANDA 89 99 87 90 109 122 1,4 12,55

İLK 10 ÜLKE

TOPLAMI2.637 2.817 2.824 2.868 3.060 3.368 38,4 10,05

DÜNYA 5.630 6.980 7.932 6.420 7.844 8.770 100,0 11,80

SERAMİK ÜRÜNLERİ İHRACATI 2019-2020 (MİLYAR DOLAR)


22

17,6118,42 18,15 18,50

7,858,79 8,60 8,80

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

2017 2018 2019 GT 2020 T

SERAMİK KAPLAMA SERAMİK SAĞLIK


23






RAKİP ÜLKELERİN SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ İHRACATI (MİLYON DOLAR)


24

ÜLKE 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2018

Değişim

%

Dünya

Toplamı

İçindeki

Payı %

2014

Dünya

Toplamı

İçindeki

Payı %

2018

İTALYA 4.354 4.609 4.096 4.371 4.596 4.667 1,5 21,6 25,3

ÇİN 7.892 7.718 8.325 5.511 4.448 4.436 -0,3 36,1 24,1

İSPANYA 2.974 3.091 2.719 2.845 3.029 3.221 6,3 14,5 17,5

HİNDİSTAN 224 431 553 661 694 1.016 46,5 2,0 5,5

POLONYA 295 292 247 272 282 314 11,4 1,4 1,7

RUSYA 123 127 105 122 140 143 2,1 0,6 0,8

İRAN 459 461 0 345 394 426 8,1 2,2 2,3

VİETNAM 212 226 206 152 127 132 3,3 1,1 0,7

MISIR 322 253 164 119 151 162 7,3 1,2 0,9

TÜRKİYE 605 598 500 512 551 598 8,4 2,8 3,2

DÜNYA 21.043 21.358 20.461 17.979 17.609 18.421 4,6 100,0 100,0

RAKİP ÜLKELERİN SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI (MİLYON DOLAR)


25

ÜLKE 2014 2015 2016 2017 2018

Dünya

Toplamı

İçindeki

Payı %

2014

Dünya

Toplamı

İçindeki

Payı %

2018

2018 Yıllık

Büyüme

%

ÇİN 3.205 4.522 3.014 4.253 4.848 45,9 55,2 14,0

İTALYA 319 257 247 266 310 4,6 3,5 16,2

TÜRKİYE 222 198 212 231 259 3,2 2,9 12,0

POLONYA 142 132 134 142 163 2,0 1,9 14,9

VİETNAM 111 95 98 119 137 1,6 1,6 15,3

HİNDİSTAN 74 79 101 109 130 1,1 1,5 19,2

İSPANYA 117 95 99 98 100 1,7 1,1 2,6

MISIR 115 100 71 76 81 1,6 0,9 6,4

RUSYA 24 25 33 44 45 0,3 0,5 2,5

İRAN 29 0 22 23 32 0,4 0,4 39,8

DÜNYA 6.982 7.946 6.420 7.852 8.790 100,0 100,0 12,0

RAKİP ÜLKELERİN HEDEF PAZARLARIMIZDA İHRACAT SIRALARI 2018

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ


26

ABD ALMANYA BAE FRANSA G. KORE İNGİLTERE İSRAİL KANADA NİJERYA RUSYA

S.

ARABİSTAN

ÇİN 2 7 1 11 1 5 3 2 1 4 3

İTALYA 1 1 3 1 2 2 1 1 3 2 5

İSPANYA 3 3 4 2 3 1 2 3 2 1 2

POLONYA 25 4 27 9 - 12 9 14 - 7 22

RUSYA 2 10 31 34 35 18 16 24 - 11 -

HİNDİSTAN 12 17 2 14 5 7 5 10 5 10 1

İRAN - 34 12 45 19 35 - 23 - 19 -

VİETNAM 32 18 37 22 4 11 23 35 - 13 50

MISIR - - 23 27 38 20 - 30 - 9 8

TÜRKİYE 5 2 6 5 11 3 4 4 8 8 7

RAKİP ÜLKELERİN HEDEF PAZARLARIMIZDA İHRACAT SIRALARI 2018

SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ


27

ABD ALMANYA BAE FRANSA G. KORE İNGİLTERE İSRAİL KANADA NİJERYA RUSYA

S.

ARABİSTAN

ÇİN 1 7 1 3 1 1 1 1 1 1 1

İTALYA 6 6 4 7 6 5 3 9 9 3 7

İSPANYA 25 25 7 9 40 12 13 24 8 7 4

POLONYA 42 3 11 5 24 7 6 33 - 4 21

RUSYA 54 23 47 56 - 33 34 - - - -

HİNDİSTAN 4 17 2 26 9 35 5 6 2 23 2

İRAN - 50 46 51 - - - 50 - 41 -

VİETNAM 8 19 21 25 2 48 37 5 12 11 26

MISIR 20 9 6 15 43 4 17 19 4 14 3

TÜRKİYE 7 1 3 1 8 3 2 4 6 5 6

RAKİP FİRMALARIN ÜRETİM KAPASİTESİ VE ÜRETİM GELİŞMELERİ


28

SIRA

2018GRUP/FİRMA ÜLKE

ÜRETİM KAPASİTESİ MİLYON

M2

ÜRETİM

MİLYON M2

2016 2017 2018 2016 2017 2018

1 MOHAWK INDUSTRIES ABD 230-250 230-250 223 235 238 223

2 SCG GROUP Tayland 225 210 210 201 187 174

3 GRUPO LAMOSA Meksika 180 175,3 179 150 170,8 164

4 GRUPO CEDASA Brezilya 70 70 149 41,5 48,5 88,2

5 RAK CERAMIC BAE 113 113 113 82,5 81,5 81,6

6 CERAMICA CARMELO Brezilya 84 84 84 76,8 81,0 81,0

7 PAMESA İspanya 69,5 80 80 69,5 74 79,2

8 GRUPO FRAGNANI Brezilya 72 74 74 65,5 73,5 72,2

9 KAJARIA CERAMICS Hindistan 68,9 69,4 68 64 64 66,3

10 STN GROUP İspanya 61 61 76 51 59,8 65

11 DYNASTY Tayland 69 75 76 53,9 56 61

12 CERSANIT SA (ROVESE) Polonya 72 74 65 61 60 57,1

13 SOMANY CERAMICS Hindistan 44 44 62 41,6 42,3 56,6

14 ARWANA CITRAMULIA Endonezya 57,4 57,4 57,4 50,4 53 55,7

15 VITROMEX Meksika 57 57 57 55 55 55

16 KALE GRUP Türkiye 66 62 62 47,2 52,1 50,7

17 LASSELBERG Avusturya 51 51 51 50 50,5 48,2

18 ELIZABETH Brezilya 55 55 56 32,6 37,5 43,1

19 CELIMA Peru 53 54 54 42 42 42

20 WHITE HORSE CERAMIC Malezya 56 56 56 40,6 42 41,2

21 CERAMIC INDUSTRIES G. Afrika 49 49 49 40 42 40

22 INTERCERAMIC Meksika 44 44 50 42 40 40

23 PORTOBELLO Brezilya 48 46 46 42 39 40

24 HR JOHNSON Hindistan 61 64 60 43 40 40

25 CORONA Kolombiya 40,7 41,6 42,0 39,2 35,4 37,2


29






SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ İTHALATI (MİLYON DOLAR)


30

Pazar Ülkeler 2013 2014 2015 2016 2017 20182018

Değişim %

ABD 1.628 1.720 1.891 1.969 2.088 2.149 2,92

ALMANYA 776 859 761 823 807 830 2,85

BAE 226 231 262 448 210 219 4,29

FRANSA 1.157 1.159 937 983 1.061 1.077 1,51

GÜNEY KORE 251 290 311 355 386 390 1,04

İNGİLTERE 445 449 416 415 464 439 -5,39

İSRAİL 266 278 261 282 316 321 1,58

KANADA 327 324 319 315 350 336 -4,00

NİJERYA 325 299 184 64 28 34 21,43

RUSYA 728 673 348 302 370 383 3,60

S. ARABİSTAN 667 596 660 578 603 528 -12,50

SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İTHALATI (MİLYON DOLAR)


31

Pazar Ülkeler 2013 2014 2015 2016 2017 20182018

Değişim %

ABD 1.014 1.037 1.149 1.111 1.185 1.352 14,1

ALMANYA 316 340 321 360 411 435 6,0

BAE 52 67 62 52 75 64 -14,5

FRANSA 289 285 239 250 273 291 6,5

GÜNEY KORE 95 120 144 152 151 161 6,8

İNGİLTERE 279 328 308 287 290 291 0,3

İSRAİL 24 24 22 24 29 27,5 -5,2

KANADA 215 216 207 201 211 212 0,6

NİJERYA 29 27 29 31 23 30 30,4

RUSYA 151 129 69 49 58 67 15,5

S. ARABİSTAN 83 85 90 73 65 48 -26,8

HEDEF PAZARLARDA GELİŞMELER ABD

32

Göstergeler

Seramik Kaplama

Malzemeleri

Seramik Sağlık

Gereçleri

2016 2017 2018 2016 2017 2018

İthalat Milyon Dolar 1.969 2.088 2.149 1.133 1.185 1.352

İthalat Büyüme Oranı Yüzde 4,1 6,1 2,9 -3,1 6,6 14,1

HEDEF PAZARLARDA GELİŞMELER ABD

33

4,9

3,3

2,3 2,2

0,5 0,6

0

1

2

3

4

5

6

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

1.123

1.182

1.240

1.320

1.295 1.290

1.000

1.050

1.100

1.150

1.200

1.250

1.300

1.350

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

1.157.000

1.287.000

1.219.000

1.142.0001.150.000

1.125.000

1.000.000

1.050.000

1.100.000

1.150.000

1.200.000

1.250.000

1.300.000

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

333

341

371

354

336

325

300

310

320

330

340

350

360

370

380

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

İNŞAAT SEKTÖRÜ BÜYÜME YÜZDE İNŞAAT HARCAMALARI MİLYAR DOLAR

KONUT BAŞLANGIÇLARI, KONUT SAYISI KONUT DIŞI BİNA HARCAMALARI MİLYAR DOLAR

HEDEF PAZARLARDA GELİŞMELER ALMANYA

34

Göstergeler

Seramik Kaplama

Malzemeleri

Seramik Sağlık

Gereçleri

2016 2017 2018 2016 2017 2018

İthalat Milyon Dolar 823 807 830 357 410 435

İthalat Büyüme Oranı Yüzde 8,0 -1,9 2,9 11,4 14,7 6,0

HEDEF PAZARLARDA GELİŞMELER ALMANYA

35


KONUT BAŞLANGIÇLARI, KONUT SAYISI BİN KONUT DIŞI BİNA HARCAMALARI MİLYAR DOLAR

2,5

1,9

1,6

2,4

3,02,8

1,6

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2014 2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

311328 340

355368 381 385

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2014 2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

254

281

310320

303290

0

50

100

150

200

250

300

350

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

82

85

89

92

9596

75

80

85

90

95

100

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

HEDEF PAZARLARDA GELİŞMELER BAE

36

Göstergeler

Seramik Kaplama

Malzemeleri

Seramik Sağlık

Gereçleri

2016 2017 2018 2016 2017 2018


İthalat Büyüme Oranı Yüzde 71,2 -53,2 4,3 -16,7 43,9 -14,5

HEDEF PAZARLARDA GELİŞMELER BAE

37


KONUT DIŞI BİNA HARCAMALARI MİLYAR DOLAR

3,8

-1,9-1,6

0,50,8

2,0

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

42,2

40,6

39,0

39,5

40,2

41,4

37

38

39

40

41

42

43

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

23,21

22,33

21,45

21,73

22,11

22,77

20,50

21,00

21,50

22,00

22,50

23,00

23,50

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

HEDEF PAZARLARDA GELİŞMELER FRANSA

38

Göstergeler

Seramik Kaplama

Malzemeleri

Seramik Sağlık

Gereçleri

2016 2017 2018 2016 2017 2018

İthalat Milyon Dolar 983 1.061 1.077 250 273 291

İthalat Büyüme Oranı Yüzde 4,9 8,0 1,5 4,6 9,4 6,5

HEDEF PAZARLARDA GELİŞMELER FRANSA

39



-0,5

-1,4

2,4

0,2

1,31,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

205

197

211 210

216

223

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

312 305

346

387360 360

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

53,3

51,2

54,9 54,6

56,2

58,0

46,0

48,0

50,0

52,0

54,0

56,0

58,0

60,0

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

HEDEF PAZARLARDA GELİŞMELER GÜNEY KORE

40

Göstergeler

Seramik Kaplama

Malzemeleri

Seramik Sağlık

Gereçleri

2016 2017 2018 2016 2017 2018


İthalat Büyüme Oranı Yüzde 14,2 9,0 0,9 5,5 -0,4 6,8

HEDEF PAZARLARDA GELİŞMELER GÜNEY KORE

41



5,7

10,1

7,1

-0,2 -2,3

1,6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

159

174

188185

177

183

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

166

192205

188

170180

0

50

100

150

200

250

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

66,9

74,9

84,7 83,3 85,0 86,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

HEDEF PAZARLARDA GELİŞMELER İNGİLTERE

42

Göstergeler

Seramik Kaplama

Malzemeleri

Seramik Sağlık

Gereçleri

2016 2017 2018 2016 2017 2018


İthalat Büyüme Oranı Yüzde -0,4 11,9 -5,4 -6,7 0,9 0,6

HEDEF PAZARLARDA GELİŞMELER İNGİLTERE

43



4,44,1

6,9

0,80,4

2,0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

280

253

265

272275

290

230

240

250

260

270

280

290

300

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

140.500

145.500

164.530 164.410

147.000 150.000

125.000

130.000

135.000

140.000

145.000

150.000

155.000

160.000

165.000

170.000

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

52,0

53,554,1

47,3

46,0

50,0

40,0

42,0

44,0

46,0

48,0

50,0

52,0

54,0

56,0

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

HEDEF PAZARLARDA GELİŞMELER İSRAİL

44

Göstergeler

Seramik Kaplama

Malzemeleri

Seramik Sağlık

Gereçleri

2016 2017 2018 2016 2017 2018

İthalat Milyon Dolar 282 316 321 24,35 29,10 27,50

İthalat Büyüme Oranı Yüzde 7,9 12,3 1,5 9,9 19,5 -5,5

HEDEF PAZARLARDA GELİŞMELER İSRAİL

45



1,2

6,6

5,3

5,9

6,56,8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

24,8

30,634,0

37,039,8

42,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

53.505

56.320

53.278

50.387 49.780 50.000

46.000

48.000

50.000

52.000

54.000

56.000

58.000

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

5,0

6,1

6,87,4

8,08,6

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

HEDEF PAZARLARDA GELİŞMELER KANADA

46

Göstergeler

Seramik Kaplama

Malzemeleri

Seramik Sağlık

Gereçleri

2016 2017 2018 2016 2017 2018

İthalat Milyon Dolar 315 350 336 201 211 212,2

İthalat Büyüme Oranı Yüzde -1,1 10,9 -4,0 -2,8 4,7 0,6

HEDEF PAZARLARDA GELİŞMELER KANADA

47



-4,6

-3,3

4,0

0,7 0,7 0,5

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

206

197

204

206

209210

190

195

200

205

210

215

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

195.535197.915

212.160213.807

201.950

198.000

185.000

190.000

195.000

200.000

205.000

210.000

215.000

220.000

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

61,8

63,0

65,3

65,9

66,967,2

59,0

60,0

61,0

62,0

63,0

64,0

65,0

66,0

67,0

68,0

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

HEDEF PAZARLARDA GELİŞMELER NİJERYA

48

Göstergeler

Seramik Kaplama

Malzemeleri

Seramik Sağlık

Gereçleri

2016 2017 2018 2016 2017 2018


İthalat Büyüme Oranı Yüzde -65,3 -55,9 21,2 7,7 -27,9 33,8

HEDEF PAZARLARDA GELİŞMELER NİJERYA

49


KONUT DIŞI BİNA HARCAMALARI MİLYAR DOLAR

4,4

-5,9

1,0

2,33,0

3,8

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

28,87

25,9026,15

26,85

27,90

29,15

24

25

26

27

28

29

30

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

7,5

6,76,8

7,0

7,3

7,6

6,2

6,4

6,6

6,8

7,0

7,2

7,4

7,6

7,8

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

HEDEF PAZARLARDA GELİŞMELER RUSYA

50

Göstergeler

Seramik Kaplama

Malzemeleri

Seramik Sağlık

Gereçleri

2016 2017 2018 2016 2017 2018


İthalat Büyüme Oranı Yüzde -14,4 23,7 3,6 -28,9 18,4 15,5

HEDEF PAZARLARDA GELİŞMELER RUSYA

51


KONUT BAŞLANGIÇLARI, KONUT SAYISI

MİLYON M2 KONUT DIŞI BİNA HARCAMALARI MİLYAR DOLAR

-0,6-1,1

0,9

5,7

2,02,4

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

162,6

159,3161,0

172,0

174,8

178,0

145,0

150,0

155,0

160,0

165,0

170,0

175,0

180,0

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

61,2 63,5 64,669,8

74,080,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

89,4

87,688,6

94,6

96,1

97,9

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

92,0

94,0

96,0

98,0

100,0

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

HEDEF PAZARLARDA GELİŞMELER S. ARABİSTAN

52

Göstergeler

Seramik Kaplama

Malzemeleri

Seramik Sağlık

Gereçleri

2016 2017 2018 2016 2017 2018


İthalat Büyüme Oranı Yüzde -12,5 4,4 -12,5 -19,0 -10,1 -26,8

HEDEF PAZARLARDA GELİŞMELER S.ARABİSTAN

53



4,1

-3,2 -3,4

2,1

4,5

7,8

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

70,3

66,6

63,9

65,7

70,2

76,0

56,0

58,0

60,0

62,0

64,0

66,0

68,0

70,0

72,0

74,0

76,0

78,0

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

222.500238.000

312.000

361.000375.000 375.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T

38,7

36,6

35,1

36,1

38,6

41,8

30,0

32,0

34,0

36,0

38,0

40,0

42,0

44,0

2015 2016 2017 2018 2019 GT 2020 T


54






SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ İHRACAT MİLYON DOLAR


55

Pazar Ülkeler 2014 2015 2016 2017 2018

ABD 74 89 101 111 101

ALMANYA 68 61 85 78 82

BAE 6,1 5,9 4,7 7,6 7,3

FRANSA 32 26 29 35 37

GÜNEY KORE 1,6 1,0 1,2 1,0 1,1

İNGİLTERE 63 64 55 53 62

İSRAİL 54 49 51 57 68

KANADA 46 40 39 40 41

NİJERYA 2,13 0,93 0,93 0,36 0,05

RUSYA 13,3 5,2 2,4 3,1 7,4

S. ARABİSTAN 3,7 5,3 6,4 10,7 11,1

İLK 10 PAZAR 356,4 234,2 354,3 376,1 395,2

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ İHRACAT PAZAR PAYI YÜZDE


56

Pazar Ülkeler 2014 2015 2016 2017 20182017-2018

Değişim Puan

ABD 4,3 4,7 5,1 5,3 4,7 -0,6

ALMANYA 7,9 8,0 10,3 9,6 9,9 +0,3

BAE 2,7 2,2 1,1 3,6 3,3 -0,3

FRANSA 2,8 2,8 2,9 3,3 3,4 +0,1

GÜNEY KORE 0,54 0,33 0,34 0,26 0,28 +0,02

İNGİLTERE 13,9 15,4 13,2 11,4 14,1 +2,7

İSRAİL 19,4 18,7 18,3 18,1 21,3 +3,2

KANADA 14,2 12,7 12,5 11,5 9,1 -2,4

NİJERYA 0,71 0,50 1,45 1,28 0,13 -1,15

RUSYA 2,0 1,5 0,8 0,8 1,9 +1,1

S. ARABİSTAN 0,6 0,8 1,1 1,8 2,1 +0,3

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ İHRACAT BİRİM FİYATLARI DOLAR/METREKARE


57

Pazar Ülkeler 2014 2015 2016 2017 2018

ABD 7,07 6,82 6,45 6,17 5,87

ALMANYA 11,85 8,95 12,42 7,83 8,38

BAE 12,71 12,65 12,05 13,96 12,41

FRANSA 10,43 14,15 12,35 7,15 7,07

GÜNEY KORE 36,15 16,00 7,40 12,63 15,26

İNGİLTERE 11,86 6,49 11,20 5,83 6,29

İSRAİL 8,40 8,67 8,26 9,40 9,93

KANADA 7,14 7,22 7,18 4,97 4,96

NİJERYA 6,12 6,25 6,44 6,30 6,61

RUSYA 13,50 13,13 12,86 11,03 9,92

S. ARABİSTAN 11,80 12,15 12,00 11,94 11,40

SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACAT MİLYON DOLAR


58

Pazar Ülkeler 2014 2015 2016 2017 2018

ABD 12,3 12,1 11 12,6 13,1

ALMANYA 35 32 39 43 46

BAE 3,4 3,5 3,5 6,1 5,6

FRANSA 28 27 33 37 44

GÜNEY KORE 0,016 0,16 0,185 0,22 0,19

İNGİLTERE 27 27,1 28,1 27,7 28,3

İSRAİL 5,2 5,0 4,9 5,8 6,3

KANADA 3,4 3,6 4,7 5,1 4,8

NİJERYA 0,51 0,24 0,20 0,12 0,24

RUSYA 8,9 4,0 2,9 3,3 4,2

S. ARABİSTAN 1,68 1,34 2,12 1,89 2,03

İLK 10 PAZAR 126,6 118,3 131,8 141,8 158,3

SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACAT PAZAR PAYI YÜZDE


59

Pazar Ülkeler 2014 2015 2016 2017 20182017-2018

Değişim Puan

ABD 1,2 1,1 1,0 1,1 1,0 -0,1

ALMANYA 10,4 10,1 11,0 10,3 10,6 +0,3

BAE 5,0 5,6 6,7 8,2 8,9 +0,7

FRANSA 9,8 11,3 13,1 13,4 15,0 +1,6

GÜNEY KORE 0,014 0,074 0,122 0,146 0,120 -0,026

İNGİLTERE 8,2 8,8 9,8 9,6 9,7 +0,1

İSRAİL 21,3 22,6 19,9 20,0 22,7 +2,7

KANADA 1,6 1,7 2,3 2,4 2,2 -0,2

NİJERYA 1,91 0,83 0,63 0,54 0,80 +0,26

RUSYA 6,9 5,8 5,8 5,7 6,3 +0,6

S. ARABİSTAN 2,0 1,5 2,9 2,9 4,2 +1,3

SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACAT BİRİM FİYATLARI DOLAR/KG


60

Pazar Ülkeler 2014 2015 2016 2017 2018

ABD 1,94 1,98 2,09 2,09 2,20

ALMANYA 2,20 1,99 2,05 2,14 2,16

BAE 2,13 2,40 1,94 1,87 1,88

FRANSA 2,03 1,77 1,93 1,99 2,07

GÜNEY KORE 3,20 3,31 3,43 3,33 3,16

İNGİLTERE 2,27 2,05 1,98 1,93 2,04

İSRAİL 2,66 2,91 2,39 2,35 2,62

KANADA 7,14 7,22 7,18 4,97 4,96

NİJERYA 2,01 2,12 2,06 1,98 2,09

RUSYA 1,97 1,58 1,99 2,14 2,04

S. ARABİSTAN 2,15 2,44 2,05 2,12 2,15

HEDEF PAZARLARDA TOPLAM PAYIMIZ


61

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ

10 ÜLKE

İTHALAT

MİLYON

DOLAR

TÜRKİYE

İHRACAT

MİLYON

DOLAR

TÜRKİYE

PAY

YÜZDE

10 ÜLKE

İTHALAT

MİLYON

DOLAR

TÜRKİYE

İHRACAT

MİLYON

DOLAR

TÜRKİYE

PAY

YÜZDE

2014 6.878 598,4 8,70 2.658 221,8 8,34

2015 6.350 500,3 7,88 2.640 198,1 7,50

2016 6.534 512,4 7,84 2.590 211,8 8,18

2017 6.683 551,4 8,25 2.771 230,8 8,33

2018 6.706 597,7 8,91 2.979 258,5 8,68

İLK 10 PAZARIN İHRACATIMIZDA PAYI YÜZDE


62

59,6

46,8

69,268,2

66,1

40

45

50

55

60

65

70

75

2014 2015 2016 2017 2018

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ

57,1

59,7

62,2

61,461,2

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

2014 2015 2016 2017 2018


SERGÜL SOKAK, SARAL SİTESİ C.BLOK D.10 GAYRETTEPE-BEŞİKTAŞ İSTANBUL TEL 0212 352 87 95

www . e s d h . com . tr

seramİk sektÖrÜ makro pazar araŞtirmasi 2018/2019‡csİb seramİk... · 2019. 12. 17. ·...

Documents