septiembre 2009 n ombre d e l a d irecciÓn estatuto del proyecto de desarrollo estratégico:...

SEPTIEMBRE 2009

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN

Estatuto del Proyecto de Desarrollo Estratégico: OAPR-POP-FO-10-00(Nombre del proyecto)

(Dirección a la que pertenece)

(Líder de proyecto)

Fecha de Inicio (Tentativa) Fecha de Finalización (Tentativa)

ESTATUTO DE PROYECTO2

Antecedentes del proyecto 2

Objetivo del proyecto 3

Alcances del proyecto 4

EDT (Estructura Detallada de Trabajo) 7

Equipo de trabajo, Roles y Responsabilidades 8

Cuantificación de recursos* 9

Calendarización del gasto* 11

Contenido


Antecedentes del proyecto

En este apartado se deberá anotar un breve texto explicativo donde se describa el marco que dio origen a este proyecto; incluyendo las razones por las que se genera el mismo, para así contextualizar su origen y con ello identificar su alineación a los objetivos estratégicos institucionales y/o las iniciativas estratégicas de la Institución y el impacto que tendrá el proyecto en cada una de éstas.

Como parte de los antecedentes, se deberá mostrar la alineación estratégica del proyecto en la siguiente tabla:

Objetivo estratégico Indicador Meta Iniciativa(s) Estratégica(s)

Es necesario identificar en que objetivo Institucional (Mapa institucional) va a tener impacto el proyecto de desarrollo estratégico así como la perspectiva a la que pertenece.

En base al objetivo al cual se va a impactar es necesario identificar dentro del tablero de control Institucional el indicador.

Es necesario observar la meta que indica el tablero de control Institucional y estimar en que grado se va a generar el impacto.

Con base a los cuatro ecosistemas de innovación, es necesario identificar en cual iniciativa estratégica va a impactar.

Mega

Macro

Micro Ejemplo:Ofrecer a la sociedad productos y servicios de consultoría, de diseño y desarrollo, incubación y aceleración de empresas

Ejemplo:% de productividad

Ejemplo:1%

Ejemplo:Incubadora de empresas

Procesos

Recursos


Objetivos del proyecto

Objetivo General:

(En esta sección se deberá anotar el Objetivo General del Proyecto, así como los Objetivos Específicos (en el caso de que existan). El Objetivo General y los Objetivos Específicos (en caso de existir) deberán responder a las preguntas: ¿Qué? Y ¿Para qué?

Por ejemplo: “Evidenciar que cambios en el comportamiento a nivel individual, familiar y comunitario producen cambios en la morbilidad y en la mortalidad a través del diseño de acciones educativas. Para producir esta evidencia, debe conseguirse un cambio conductual que produzca cambios en la salud”


Alcance del proyecto

A continuación se describen de manera detallada, cada una de las diferentes dimensiones que componen el alcance del proyecto:

Los alcances descritos en esta sección define los lineamientos para el desarrollo de las actividades y la generación de los entregables, desde dos perspectivas:

1. El desarrollo del proyecto deberá atender todos y cada uno de los puntos contenidos en estos alcances, de modo que el proyecto y sus fases no podrán darse por concluidas si algún aspecto no fue cubierto.

2. El equipo de proyecto no desarrollará ningún trabajo diferente o adicional a lo contenido en estos alcances.

Cualquier cambio en el alcance del proyecto deberá administrarse siguiendo el procedimiento administración de cambios, y deberá ser aprobado por el líder del proyecto y los responsable del área y si es necesario será autorizado por el patrocinador.

En caso de que se apruebe un cambio en el alcance, éste deberá ser actualizado en esta sección y será comunicado a los participantes en el proyecto.


Alcance del proyecto…

Organizacional

• Dentro del alcance del proyecto a nivel organizacional se deberán especificar los usuarios de los resultados del Proyecto.

Usuarios de los resultados del Proyecto

Lógico

• El alcance lógico indica qué procesos de la Institución serán impactados de manera positiva en el proyecto.

• Se debe especificar el proceso clave de la cadena de valor institucional al que impacta y como lo impacta.

• Procesos Institucionales:– Extensión cultural– Desarrollo socioeconómico regional– Consultoría– Formación profesional– Generación de conocimiento y desarrollo tecnológicoEjemplo:

Proceso Institucional Impactado: Impacto Generado:

Ej: Extension cultural Ej: Elaboración de Programas Específicos


Meta: Entregable: Beneficio: Costo:

Las metas deberán estar orientadas en la misma dirección del objetivo del proyecto, ser llevadas a cabo dentro la duración del mismo y redactarse de tal manera que sean medibles y cuantificables

Los entregables son los resultados palpables del trabajo realizado; constituyen la base para definir, medir y efectuar un seguimiento del trabajo y deben estar orientados en la misma dirección que las metas.

Deberá enlistarse el beneficio o beneficios obtenido(s) con el cumplimiento de cada meta que se plantee. Esto permitirá que se observen las bondades del proyecto, desde un aspecto económico y cualitativo

Deberán expresarse los costos derivados de la realización de cada meta. Esto se podrá realizar tomando en cuenta cada actividad que debe ser realizada para cumplir con la meta específica.

Ejemplo:M1. Elaboración de 2 programas de intervención en la comunidad del protocolo de investigación: “Detección de factores de riesgo de hipertensión”

Ejemplo:M1. Informe final de los 2 programas de intervención del desarrollo del siguiente protocolo de investigación: “Intervención preventiva para modificar factores de riesgo de hipertensión arterial en niños de primaria”.

Ejemplo:M1. Beneficia directamente a los niños escolares, así como a sus familias al momento en que aprenden a mejorar sus estilos de vida generando un impacto en su salud física y mental.

Ejemplo:

$ 15,000.00

Inversión total del Proyecto:

$15,000.00

Alcance del proyecto…


EDT (Estructura Detallada de Trabajo)

La EDT es una descomposición jerárquica de los entregables del trabajo que se ejecutará por el equipo de proyecto para lograr los objetivos y para crear los entregables requeridos. La EDT organiza una definición del alcance total del proyecto. La EDT subdivide el trabajo del proyecto en porciones de trabajo más pequeñas y fáciles de manejar, donde cada nivel descendente de la EDT representa una definición cada vez más detallada del trabajo del proyecto.Para efectos de este estatuto, la EDT se presentara solamente definiendo: Nombre del Proyecto, Nombre de las Fases, con su fecha de inicio y terminación y el producto que se obtendrá en cada fase.

La EDT deberá estar presentada en el siguiente formato:


Equipo de Trabajo, Roles y Responsabilidades

Nombre: Rol que desempeña:

Responsabilidad: Área Organizacional a la que pertenece:

Ej. Adriana Ortega Ej. Líder de Proyecto

Ej. Es el responsable directo de conducir el proyecto, administrar los recursos y garantizar que se esté ejecutando de acuerdo a lo planeado. Rinde informes periódicos del proyecto a todos los interesados. Establece comunicación con el patrocinador en caso de enfrentar problemáticas que no están en su ámbito de competencia, de modo tal que sea posible cumplir las expectativas del proyecto en tiempo, presupuesto y calidad.

Ej. Dirección de Planeación

Para esquematizar la estructura organizacional del equipo del proyecto, es sumamente importante mencionar el personal del ITSON que participará en el proyecto.

La tabla que se presenta a continuación será la base para mencionar al equipo de trabajo del proyecto, el rol que desempeña cada persona, las responsabilidades que tiene y el área organizacional a la que pertenece.

Para efectos del llenado de esta tabla se manejaran los siguientes rubros que describen los roles que se manejan dentro de los Proyectos de Desarrollo Estratégico y descritos en un orden jerárquico. Dichos rubros son: Patrocinador, Equipo ejecutivo, Director de Aseguramiento de la Calidad, Líder del Proyecto, Cliente, Equipo Técnico y otros Involucrados.

Ejemplo:


Cuantificación de recursos

A) Servicios Personales

A1. Requerimientos de personal (Honorarios)

Código de Perfil

Nombre Puesto Período de Contratación

Cantidad Costo unitario Costo total

Para el llenado de este apartado lo recomendable es comunicarse al Departamento de personal con:Nancy Diaz Muños Ext. 2515Edna Medina Martinez Ext. 2506Brenda Gracia Valenzuela Ext. 2509

A2. Requerimientos de personal (Eventual con Carga Social)

Código de perfil

Nombre puesto Periodo de contratación


Para el llenado de este apartado lo recomendable es comunicarse al Departamento de personal con:Nancy Diaz Muños Ext. 2515Edna Medina Martinez Ext. 2506Brenda Gracia Valenzuela Ext. 2509

A3. Ayudantías

Concepto Unidad de medida Hrs.

Periodo de contratación


Para el llenado de este apartado lo recomendable es comunicarse a la bolsa de trabajo con:Alma Angelina Amado Quintana (Responsable) [email protected] Ext. 2584Mariana Guadalupe Portillo Jacobo [email protected] Ext. 2585

La cuantificación de recursos es el apartado donde se enlistarán los recursos requeridos para llevar a cabo las acciones y costearlos, por cada apartado que se solicite de los siguientes:

A) Servicios PersonalesB) Materiales y suministrosC) Servicios GeneralesD) Conservaciones y adaptacionesE) Mobiliário y EquipoF) Edifícios y Terrenos

*Nota: Para un mejor manejo de esta tabla puede elaborarse en alguna otra aplicación, por ejemplo Excel, y pegar la tabla en este archivo.


Cuantificación de recursos…B) Materiales y suministros

Concepto Unidad de medida Cantidad Costo unitario Costo total

Este apartado se deberá poner el articulo que se requiere. (consultar Catalogo de Cuentas de Gasto)

Indicar la unidad de medida del articulo solicitado , ejemplo: Pieza, Caja, Rollo, Bolsa, Litro, Servicio, Viaje

Indicar el numero de unidades que se requieren.

Se deberá especificar el costo por unidad del material o suministro requerido ( existe una lista con los costos de diversos artículos)

Realizar el calculo de la cantidad requerida por el costo unitario, que presente el material o suministro.

Ejemplo:Folders Caja 1 $ 100.00 $ 100.00

C) Servicios Generales





Se deberá especificar el costo por unidad del servicio general requerido.

Realizar el calculo de la cantidad requerida por el costo unitario, que presente el servicio general.

Ejemplo:Boleto de avión

Viaje 2 $ 1,000.00 $ 2,000.00

D) Conservaciones y Adaptaciones





Se deberá especificar el costo por unidad de la conservación y adaptación.

Realizar el calculo de la cantidad requerida por el costo unitario, que presente la conservación y adaptación

Ejemplo:Reparación de Microscopio

servicio 1 $ 800.00 $ 800.00


E) Mobiliario y Equipo





Se deberá especificar el costo por unidad del mobiliario y equipo. (Para conocer costos sobre equipos de computo ingresar a www.itson.mx/ti)

Realizar el calculo de la cantidad requerida por el costo unitario, que presente el mobiliario y equipo.

Ejemplo:Escritorio

pieza 3 $ 1,500.00 $ 4,500.00

F) Edifícios y Terrenos


Para el llenado de este apartado lo recomendable es comunicarse al Departamento de Obras con :Héctor Rojas Lopez Ext. 1363

Cuantificación de recursos…


Calendarización del gasto

Número de Cuenta de Gastos:

Nombre de la Cuenta de Gastos:

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Suma:

Este apartado tiene la finalidad desglosar en cuentas de gasto, de acuerdo al catálogo, la cuantificación de las necesidades del proyecto calendarizadas en períodos mensuales.

*Nota: Para un mejor manejo de esta tabla puede elaborarse en alguna otra aplicación, por ejemplo Excel, y pegar la tabla en este archivo.


Instituto Tecnológico de Sonora

Elaboró el Estatuto (Líder de proyecto)

Nombre

Autorización del proyecto(Especificar Cargo)

Nombre

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