seminario web oportunidades de cacao fino y de aroma en alemania

Oportunidades de cacao fino

y de aroma en

Alemania

Mayo 2016

Contenido

Definición

Tamaño del mercado

Tendencias de consumo

Mercadeo y canales de distribución

Definición

Definición

El calificativo de fino y de aroma depende de la clasificación dada por la ICCO al cacao de

un país. No hay una definición establecidas.

Fino de Aroma es una clasificación de la Organización Internacional del Cacao (ICCO)

que distingue al cacao con características organolépticas excepcionales del cacao

común, denominado “bulk”.

El sabor es la principal característica organoléptica evaluada.

Actualmente la ICCO reconoce el cacao de 17 países como fino y de aroma.

Bolivia 100%

Colombia 95%

Costa Rica 100%

Dominica 100%

República Dominicana 40%

Ecuador 75%

Granada 100%

Indonesia 1%

Jamaica 100%

Madagascar 100%

México 100%

Papua Nueva Guinea 90%

Perú 90%

Santa Lucia 100%

São Tome y Príncipe 35%

Trinidad y Tobago 100%

Venezuela 95%

Tamaño del mercado

4°mercado de

chocolate del mundo US$4.164,9 millones

777.084 toneladas

Tamaño del mercado

Consumo estable 9,57 kilos por US$58,48 pp. 42% del gasto en dulces de los

alemanes corresponde a chocolates

CAGR 1,8% Ventas de chocolates entre 2015 y 2020. US$4.554 millones Aumento del precio

Uso adicional del cacao en otras preparaciones Bebidas calientes y frías, y para repostería. U$284,8 millones en bebidas achocolatadas.

Tamaño del mercado

53% crecimiento de

2000 a 2014

719

860 987 980 1.011 1.031 1.036

1.111 1.101

20%

15%

-1% 3%

2% 1%

7%

-1%

-0,1

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

-

200

400

600

800

1.000

1.200

Producción de chocolate y productos de chocolate en Alemania 2000 – 2014 Miles de toneladas

Fuente: Statista

Tamaño del mercado Producción de productos intermedios de chocolate 2008-2014

Miles de toneladas

202,6 181,12 178,8 168,7 179,8

203,6 231,6

64,3

50,8 61,8 93,9

152,3

169,6 165,5

68,4 76,9

102

110,4

104,7

107,9

123,3

57,1 63,4

68,5

83,2

83,9

83 80

50 47

42

38

35

16,5 25,36

25

26

26,2

23,8

8,3 17,6 16,7

17,6

16,2 16,2

14,7

0

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cobertura Licor de cacao Cacao en polvo Manteca de cacao Cacao en polvo con azúcar Glaseado Otras preparaciones

638,9 miles de toneladas en 2014

Aumento del 37% en la producción entre

2010 y 2014

Gran aumento en la producción de licor

de cacao

638,9

467,2 462,2

537,8 494,8

598,1 580,3

Fuente: Statista

Tamaño del mercado

Balanza comercial de cacao y sus sub productos en Alemania, 2015 US$ millones

La producción de productos intermedios ha aumentado, lo cual explica la mayor importación de cacao en grano como ingrediente principal para la industria en vez de los otros productos intermedios.

La manteca de cacao es usada principalmente para la elaboración de chocolate.

P.A. Descripción Exportaciones 2015 Importaciones 2015 Balanza comercial

US$ millones US$ millones US$ millones

1806 Chocolate y demas preparaciones alimenticias que contengan cacao.

4.333,8 2.318,6 2.015,2

1801 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado.

64,3 871,1 -806,8

1804 Manteca, grasa y aceite de cacao. 429,3 780,9 -351,6

1803 Pasta de cacao, incluso desgrasada. 320,2 356,7 -36,5

1805 Cacao en polvo sin adicion de azucar ni otro edulcorante.

220,5 117,6 102,9

1802 Cascara, peliculas y demas residuos de cacao.

3,3 1,1 2,2

Total 5.371,4 4.446,0 925,4

Las importaciones de pasta de cacao de Ecuador pasaron de US$8,2 millones a US$1,7 millones en 2015.

Fuente: TradeMap

Pasta de cacao

Tamaño del mercado

Manteca de cacao

US$ millones Part.%

Países Bajos 504,8 65%

Indonesia 70,9 9%

China 58,5 7%

US$ millones Part.%


Francia 75,884 21%

Costa de Marfil 52,09 15%

Chocolates

Millones US$ Part.%

Suiza 582,8 25%

Bélgica 456,6 20%


Polonia 245,8 11%

Francia 185,4 8%

Austria 138,1 6%

Italia 112,4 5%

Importaciones de Alemania de sub productos del cacao 2015, US$ millones

Las importaciones de los productos de esta partida provienen de otros países europeos reconocidos por su producción de chocolate como Suiza y Bélgica.

Las importaciones de pasta de cacao han mostrado una TCAC de -6% entre 2011 y 2015. Las importaciones de pasta de cacao de Ecuador pasaron de US$8,2 millones a US$1,7 millones en 2015.

Perú fue el principal proveedor de Alemania en Latinoamérica de manteca de cacao en 2015 con US$3,5 millones y participación de 0,4%.

Fuente: TradeMap

Tamaño del mercado

1.265,9

928,5

699,4 662,9

773,8

83,7 99,6 106,6 102,0 97,4

19%

7%

-4% -5%

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

-

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

1.400,0

2011 2012 2013 2014 2015

Otros Fino y de aroma Var.%

Importaciones de Alemania de cacao en grano provenientes de países exportadores de cacao fino y de aroma vs. otros países, 2010 - 2015

US$ millones

Millones US$ Part.%

Costa de Marfil 421,1 48%

Ghana 114,8 13%

Nigeria 68,7 8%

Bélgica 47,9 6%


Cacao en grano

Las importaciones de cacao de Alemania han decrecido entre el 2010 y el 2014, lo cual no concuerda con el desarrollo positivo de la producción. El 80% de las importaciones de cacao en grano de Alemania provienen de los cinco primeros países.

Fuente: TradeMap

Tamaño del mercado

Importaciones de Alemania de cacao en grano por país*, 2011 - 2015

US$ miles

Cacao en grano

Exportadores 2011 2013 2014 2014 2015 Part% 2015 TCAC 2011 -

2015 Costa de

Marfil 775.288 542.054 475.844 479.766 421.126 48% -14,15%

Ghana 88.524 196.797 88.875 79.931 114.827 13% 6,7%

Nigeria 141.275 69.802 54.915 47.419 68.654 8% -16,5%

Bélgica 1.510 7.649 2.135 3.827 47.926 6% 137,4%

Países Bajos 3.356 1.569 2.567 2.326 44.960 5% 91,3%

Ecuador 53.505 55.266 53.853 53.178 44.826 5% -4,3%

República Dominicana

15.205 14.202 21.219 19.295 20.610 2% 7,9%

Perú 1.881 11.477 18.705 16.188 20.225 2% 81,1%

Guinea 8.890 10.598 5.642 6.517 18.832 2% 20,6%

Francia 6.064 4.975 2.292 17.494 10.673 1% 15,2%

Uganda 4.374 13.699 10.738 916 8.828 1% 19,2%

Madagascar 3.695 4.497 3.894 4.906 4.040 0% 2,3%

Papua Nueva Guinea

4.661 7.324 3.265 3.916 2.790 0% -12,0%

Indonesia 133 3.500 1.485 1.434 2.434 0% 106,8%

Granada 0 0 0 912 1.010 0% -

Venezuela 3.100 1.916 2.932 942 572 0% -34,5%

Trinidad y Tobago

474 407 163 254 329 0% -8,7%

Sao Tomé y Príncipe

0 115 618 458 296 0% -

Santa Lucía 0 15 46 56 108 0%

Costa Rica 59 95 143 423 62 0% 1,2%

Colombia 615 463 80 2 47 0% -47,4%

Bolivia 326 298 172 1 3 0% -69,0%

México 0 0 4 0 2 0% -

Otros 236.597 81.372 56.373 24.680 37.949 4% -

Total 1349532 1.028.090 805.960 764.841 871.129 100% -10,37%

Ecuador es el principal proveedor de cacao fino y de aroma de sin embargo, la importancia de Ecuador ha venido disminuyendo, mientras Perú y República Dominicana aumentan.

46%

21%

21%

Cacao fino y de aroma en grano

*Los primeros siete países corresponde al orden. El resto son países seleccionados.

Part%. Fino y aroma

Fuente: TradeMap

Tamaño del mercado

Exportaciones FOB de cacao y sus derivados de Colombia a Alemania, US$

PA Descripción 2014 2015 Part.% 2015 Var.% 14/15 Ene-mar 2015 Ene-mar 2016 Part.% 2016 Var.% 15/16

1801001900 Los demás cacaos crudos en

grano, entero o partido. 1.123 52.685 3% 4591% 50.099 45.882 3% -8%

1803100000 Pasta de cacao sin

desgrasar. 58.557 420.575 23% 618% 38.021 59.775 4% 57%

1804001100 Manteca de cacao, con

índice de acidez inferior o igual a 1%.

304.025 1.054.800 58% 247% - 1.285.200 90% -

1804001200

Manteca de cacao, con índice de acidez superior a 1% pero inferior o igual a

1.65%.

91.982 225.872 12% 146% 172.521 30.029 2% -83%

1806209000

Las demás preparaciones alimenticias que contengan

cacao - 21.927 1% - - - 0% -

1806900090

Los demás chocolates y demás preparaciones

alimenticias que contengan cacao.

161 29.345 2% 18096% 1 59 0% -

Otros 17 3.311 0% - 145 115 0% -

Total 455.865 1.808.515 100% 297% 260.787 1.421.060 100% 445%

Fuente: DANE

Las exportaciones de pasta de cacao y de manteca han tenido un mejor desempeño que el cacao en grano!

Tamaño del mercado

Fuente: ICCO

El precio del cacao ha mostrado una tendencia al alza en los últimos años debido a la inestabilidad política de Costa de Marfil, el principal proveedor de cacao del mundo, la cual influyó negativamente en la producción de cacao de este país.

Precio promedio mensual del cacao entre enero de 2013 y enero de 2016. US$ por tonelada

2.275,4

2.819,4 2.921,1 2.952,4

ene-

13

feb

-13

mar

-13

abr-

13

may

-13

jun

-13

jul-

13

ago

-13

sep

-13

oct

-13

no

v-1

3

dic

-13

ene-

14

feb

-14

mar

-14

abr-

14

may

-14

jun

-14

jul-

14

ago

-14

sep

-14

oct

-14

no

v-1

4

dic

-14

ene-

15

feb

-15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun

-15

jul-

15

ago

-15

sep

-15

oct

-15

no

v-1

5

dic

-15

ene-

16

US$/ton

Precio promedio mensual del cacao entre enero de 2013 y enero de 2016 US$ por tonelada


Principales productos de chocolate consumidos por persona en 2014 Kg

Fuente: Statista

Chocolates Las barras rellenas y los bombones rellenos sin alcohol son las categorías que más crecen.

Chocolates

Las barras de chocolate sin relleno fueron el producto más consumido en 2014 con 2,62 kilos anuales por persona, equivalentes al 21% del consumo, seguidas por las barras con relleno, con 18%.

2,62 27%

0,36 4%

0,85 9%

1,25 13%

1,17 12%

0,71 7%

0,15 2%

2,45 26%

Tabletas y barras sin relleno

Bombones con alcohol

Bombones sin Alcohol

Otros productos de chocolate conrelleno

Otros productos de chocolate sin relleno

Confitería con chocolate

Chocolate blanco

Tabletas y barras rellenas

a


Marcas de barras de chocolate consumidas en las últimas cuatro semanas 2015

Fuente: Statista

Chocolates

Alemania es un país con un consumo de chocolate arraigado en la cultura. Las múltiples marcas alemanas y suizas con tradición en el mercado han generado una cultura de consumo estable. La mayoría de los consumidores prefieren el chocolate de leche, caracterizado por un sabor dulce y suave.

38%

24%

14% 13% 11% 11% 10% 10% 9% 8%

4% 4% 4% 3%

27%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Po

rce

nta

je d

e en

cues

tad

os

Chocolates

13 de las 14 marcas compiten principalmente con chocolate de leche relleno o con frutas secas. Esto demuestra la preferencia de los alemanes por este tipo de producto.

Starting from

$199

Barra de chocolate de leche

con relleno de crema y galletas

oreo

100 gr/ EUR1,09

Milka

Starting from

$299

100 gr/ EUR1,99

Lindt

Starting from

$399

Paquete de barritas de

chocolate de leche rellenas con

yogur y fresas

125gr/ EUR1,29

Yogurette

Starting from

$499


Alpia

Starting from

$499


con hojuelas de maíz

Ritter Sport

100 gr/ EUR0,79

100 gr/ EUR1,09



con avellanas enteras.


con avellanas enteras

Ediciones especiales


Ampliación de líneas

Diferentes rellenos

Tamaño gigante Milka y Ritter Sport tienen presentaciones de 300 gr de sus chocolates más vendidos. La innovación en estos productos ha

estado principalmente en la elaboración de rellenos con diferentes ingredientes.

Para ganar clientes en un mercado maduro, las marcas han optado por ampliar su rango de productos y así poder llegar a más clientes. Ediciones limitadas con diferentes rellenos

y con motivos de ocasiones como Pascua o Navidad.

Mercado maduro con marcas consolidadas

Integración vertical

Las marcas están buscando acortar intermediarios y disminuir costos. En algunos casos las marcas tienen sus propios cultivos.

Ubicación al lado de las cajas

Los dulces al lado de las cajas tienen mejor rotación, por lo cual las marcas de chocolates están desarrollando presentaciones más pequeñas.

Chocolate oscuro

SALUD

Constantemente, los consumidores están recibiendo información sobre lo que deben consumir para mejorar su salud. Esto ha impulsado el consumo de “súper-alimentos” o “super foods” como la quínoa, el amaranto, las bayas de goji, entre otros. El chocolate ha sido uno de estos súper-alimentos, lo cual le ha dado un impulso al sector.


Chocolate crudo o raw

Orgánico Premium

Abstinencia

+

Fair Trade

Starting from

$199

Barra de chocolate 73%

contenido de cacao. Cacao fino

y de aroma de Ecuador. Marca

segmento masivo.

Rewe

100 gr/ EUR1,09

Chocolatina segmento

medio

Starting from

$299

Chocolatina orgánica 85%

cacao, amargor suave. Vegano.

100 gr/ EUR2,19

Chocolatina orgánica

Starting from

$399

Chocolate 70% cacao. Orgánico

y Fair Trade

100gr/ EUR1,99

Barra de chocolate Fair

Trade

Starting from

$499

Chocolatina chocolate amargo.

50% contenido de cacao (límite

mínimo).

Chocolatina segmento

masivo

100 gr/ EU0,79


Chocolate negro

Se asocia el chocolate oscuro con antioxidantes, lo cual ha resultado en el aumento de chocolates con alto porcentaje de cacao. Esta tendencia ha permeado en algunas marcas del segmento masivo.

Starting from

$199

Barra de chocolate crudo 85%

contenido de cacao con

almendra y baobab. Orgánico.

Alnatura

70 gr/ EUR3,99

Chocolatina raw

Starting from

$299

Cacao crudo en polvo libre de

grasa. Orgánico.

Veganz

100 gr/ EUR3,99

Cacao en polvo

Starting from

$399

Bolas de chocolate crudo

endulzadas con dátiles y

vainilla. Orgánico.

Alnatura

120gr/ EUR4,40

Bolas de chocolate

Starting from

$499

Barra de proteína “super –

foods” cruda. Cacao y maca.

Orgánica.

DM Drogerie Markt

Barra de protenia

Starting from

$499

Semillas de cacao en trozos.

Orgánico.

Amazon.de

Semilla de cacao en

trozos

30 gr/ EUR1,25

500 gr/ EUR11,45


Algunas corrientes consideran que sólo el cacao crudo mantiene las propiedades antioxidantes lo cual ha generado que aparezcan el chocolate crudo o “raw”. Este tipo de chocolate crudo se vende en forma de cacao en polvo sin azúcar, en barras de chocolate hechas con un proceso diferente en el que la temperatura no aumenta los 42 grados, o en ingrediente para snacks.

Chocolate crudo o raw

Starting from

$199

Para su gama de productos de cacao de

origen, Hachez utilizó cacao de Ecuador,

Venezuela, Sao Tomé y Papúa Nueva

Guinea. Esta empresa hace todo el proceso

del chocolate en su fábrica, desde el

tostado. Línea de chocolate de cacaos de

origen de Hachez. Barra 100 gr: EUR1,99,

caja 165 gr: EUR3,99, barra 43 gr:

EUR0,99.

Hachez

30 gr/ EUR1,25

500 gr/ EUR11,45


Otras marcas alemanas tradicionales del segmento Premium han optado por lanzar una gama de productos de origen con cacao fino y de aroma. Las barras de 40 gr alargadas es una de las tendencias que han acogido varias marcas en cuanto a la presentación del producto.

Premium Starting from

$199

La empresa Heilemann en su línea de origen

utilizó cacao de Madagascar, Venezuela,

Vietnam, Perú, y Granada. Esta línea tiene barra

tradicional de 100 gr (EUR1,99), barra delgada

de 40 gr (EUR1) y caja con barras surtidas de

480 gr (EUR16,99).

Heilemann

Starting from

$199

La marca Rausch está enfocada en los chocolates hechos

a partir de cacao fino y de aroma. Su línea principal son

las barras de chocolates sin rellenar con un solo tipo de

cacao. Esta marca actualmente tiene chocolates con

cacao de Madagascar, Venezuela, Costa Rica, Perú,

Granada, Ecuador, Trinidad y Papúa Nueva Guinea. Esta

línea viene en numerosas presentaciones, y las líneas de

bombones rellenos están hechas a partir de este tipo de

cacao. Barra de 250 gr con cacao de Perú 60% EUR5,90, y

bolsa de 500 gr con chocolates surtidos. EUR11,00

Rausch

Starting from

$199

Hussel tiene una gama de barras de cacao fino y de aroma de origen de Venezuela, Perú, Vietnam

y Madagascar, una linea de chocolates amargos de cinco origenes, Papúa Nueva Guinea, Ecuador,

Tanzanía, República Dominicana y Uganda. Barra 43% cacao fino y de aroma de Venezuela de 80

gr EUR2,49, barra de 100 gr de chocolate oscuro EUR2,99, barra de chocolate Grand Cru 82%

caca0 80 gr de Ecuador EUR3,99, Caja 150gr de bombones relleno EUR9,99.

Hussel


En el nicho de los chocolates premium están las marcas con punto de venta propio, especializadas en bombones rellenos y en chocolates artesanales.

Premium

Starting from

$199

La marca Eilles, cuenta con barras de chocolates de

“origen” de Java, Costa de Marfil, República Dominicana y

Ecuador. Sin embargo, los bombones rellenos son el

principal producto Premium de esta marca. Barra de

chocolate de leche 100 gr con cacao de Java EUR3,45, y

caja de bombones Premium de 165 gr EUR14,90

Eilles

Starting from

$199

Esta marca tiene dos versiones de tabletas con contenido de 70% y 80% de cacao; amargo

y suave. Esto se debe a que la gran parte de los chocolates vendidos en Alemania son de

leche. Este tipo de chocolate es más dulce y suave que los chocolates con contenidos de

cacao tan altos como 70% y 80%. En esta medida, para tener una versión más suave y

adaptada al paladar de los consumidores, pero con alto contenido de cacao, esta marca

tiene la versión “suave”.

Barras sin relleno

500 gr/ EUR11,45


El principal ganador gracias a la preferencia de los alemanes por productos Premium es la marca Lindt. Esta marca ha ampliado su portafolio, ofreciendo barras de chocolate rellenas, sin relleno, bombones con o sin alcohol, y productos de temporada.

Premium

100 gr/ EUR1,99

Starting from

$199

Barras de chocolate oscuro con mousse de arándanos y lavanda,

macchiato-caramelo, y barra de chocolate con uchuvas secas.

Lindt tiene más de 30 variedades de barras de chocolate con

70% cacao con diferentes rellenos.

Barras con relleno

150 gr/ EUR2,99

100 gr/ EUR2,20

Los medios han hecho énfasis en las condiciones en las que se cultiva el cacao. Esto ha logrado que las certificaciones como Rain Forest Alliance, UTZ y Fair Trade ganen popularidad.

Comercio Justo

Starting from

$199

Chocolate orgánico y Fair Trade de

Sao Tomé con cardamomo

100 gr/ EUR2,39

Chocolatina Fair Trade

La marca GEPA no sólo cumple con los estándares de la certificación de Fair Trade, sino que tiene sus propios estándares más exigentes. Esta marca tiene actualmente varios chocolates con cacao de varios países de Latinoamérica.


En 2015, las ventas de alimentos orgánicos en Alemania fueron de US$ 9.564 millones (EUR8.620) , 11,1% más que el año anterior. Entre el 2010 y el 2015, la tasa de crecimiento anual compuesta de las ventas de este tipo de productos ha sido de 7%, lo cual muestra el aumento sostenido del consumo de producto orgánicos en el mercado.

Orgánico

Por lo general, las marcas de chocolate orgánico están principalmente en los canales de distribución especializados y en internet, sin embargo, las marcas privadas de los supermercados sí han entrado a este mercado.

Starting from

$199

La cadena de supermercados REWE tiene una línea de

productos orgánicos que incluyen una amplia gama de

productos, incluyendo chocolate. Chocolate de leche

orgánico con crocante de almendras.

100 gr/ EUR1,49

Chocolatina Orgánica


Eventos Calidad del cacao

• Cacao criollo • Fino y de aroma

• Premios y distinciones • Perfil organoléptico del cacao:

describir el aroma del chocolate (frutas, vainilla, nueces, café, etc) y

si el sabor es fuerte o suave.

• Salon du Chocolat – Paris • Chocoa – Amsterdam • COTECA – Hamburgo • Anuga – Colonia

• Biofach – Nürnebrg • ISM – Colonia

Origen y cultivo

• Capacidad de producción • Región del producto

• Condiciones del cultivo (monocultivo o cultivo mixto)

• Comunidad involucrada en el cultivo • Responsabilidad social y

medioambiental • Orgánico

• UTZ, Rain Forest Alliance y Fair Trade

Profesionalismo de la

empresa

• Inglés • Página web

• Respuesta oportuna • Cumplimiento • Ficha técnica


Calidad del cacao

Venta directa a marcas de chocolates con interés: El cacao fino y de aroma es importado directamente por las empresas chocolateras interesadas en hacer chocolate de un origen, o en tener una relación de largo plazo con un proveedor. Empresas con una política de comercio justo en su cadena de abastecimiento, tienen un pool de proveedores estables a los que les compran directamente o a través de un intermediario.

Presencia directa: Tanto para cacao, como para sub productos y chocolate terminado, tener presencia nacional, o por lo menos en Europa es la mejor manera de garantizar la entrada exitosa al mercado.

Traders: Por otro lado, una gran parte del mercado de cacao fino y de aroma es dominada por los importadores, que tiene algunos tipos de cacao en su portafolio, los cuales ofrecen a chocolateros y empresas interesados en este tipo de producto.


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