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Seminário Transportes & Negócios 2012
“Um dia com a frota operada pela Portline”
Manuel Pinto de Magalhães
Porto, 22 de Março de 2012
- Transporte marítimo -
Introdução
Seminário Transportes & Negócios 2012 - Porto, 22 de Março de 2012
A Portline autonomizou recentemente os seus segmentos de negócio,
em 3 sociedades de direito Português:
• Portline Containers International,S.A.
Linhas Regulares de Contentores
• Portline Bulk International,S.A.
Fretamento – Chartering
Gestão Técnica – Shipmanagement
Gestão Tripulações – Manning
Gestão de Contratos - Follow up
• Portline Logistics, Lda.
Armazenagem e Grupagem
Trânsitos
Parque de Contentores
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A Portline Containers International,S.A. (PCI) explora o segmento de Linhas
Regulares e opera 4 Porta Contentores:
Posição da Frota Porta Contentores
(2) Linha da Guiver MV “Clou Ocean” 814 Teus homog. 14 ton
MV “C.S.Setúbal” 814 Teus “ “
(1) Linha da Madeira
MV “Ruby” 300 Teus “ “
(em parceria com a Box Lines)
(1) Spot MV “Christina I” 410 Teus “ “
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Dois navios com uma capacidade total de 1.628 Teus (Rumo Sul) a escalar
em dias fixos, Leixões, Lisboa, Tanger, Las Palmas, S.Vicente (Mindelo),
Praia, Bissau e Leixões.
Linha da Guiver
Portos de Transbordo:
Leixões (Norte da Europa)
Tanger (América do Sul, Brasil etc/América do Norte/Mediterrâneo/Índia e
China)
• Evolução Capacidade de Transporte
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Anos
TE
Us
Capacidade de Transporte Anual
“PORT TEJO”
230@14t
“CHRISTINA I”
409@14t
“MANX LION”
817@14t
“HISPANIA”
1000@14t
“C OCEAN”
814@14t
“SAAD”
230@14t
“LISBOA”
350@14t
“ADEE”
409@14t
“SETUBAL”
814@14t
“NORDPARTNER”
1000@14t
“SETUBAL”
814@14t
“HANNES C”
430@14t
GUIVER - Capacidade de Transporte Anual
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Segmento dos Porta Contentores
- Em Agosto 2011, 5 mega operadores detinham 50,58% da capacidade global:
• A.P.MØLLER + MAERSK 2,434 milhões TEUS - 639 Navios
• MSC 2,036 milhões TEUS - 476 Navios
• CMA-CGM 1,294 milhões TEUS - 390 Navios
• COSCO CONTAINERS 0,624 milhões TEUS - 146 Navios
• HAPAG-LLOYD 0,619 milhões TEUS - 142 Navios
- Os 10 maiores Operadores detinham 65% da capacidade global de transporte na mesma data
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Devido à redução significativa de cargas para a RAM (Região Autónoma da
Madeira), a entidade de supervisão deste tráfego de Cabotagem Insular,
autorizou a consolidação de Serviços de Transporte Marítimo resultando
deste facto que Armadores que operavam em sobreposição, de dias e
portos, consolidassem as suas cargas num único navio.
Linha da Madeira
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Anos
TE
Us
Mercado Capacidade de Transporte Instalada
97% 80% 74% 73% 75% 85% 83% 77% 70% 70% 63%
Previsão
55% 56% 66%
Mercado / Transporte Maritimo Continente/Madeira
• 1999 – 4 Armadores / 4 Navios
• 2000 – 5 Armadores / 5 Navios (entrada de 1 armador/navio)
• 2001 – 5 Armadores / 5 Navios (substituição para 1 navio maior)
• 2007 – 5 Armadores / 5 Navios (substituição para 1 navio maior)
• 2010 – 5 Armadores / 5 Navios (substituição para 2 navios maiores)
• 2011 – 5 Armadores / 3 Navios (saída de 2 navios)
• 2012 – 5 Armadores / 3 Navios (substituição para 1 navio menor)
Alterações na oferta de transporte marítimo
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À semelhança do que acontece com os outros segmentos do Shipping, o
mercado encontra-se muito baixo não cobrindo os fretes, na maioria dos
casos, os custos dos navios (fixos + variáveis).
A causa principal desta baixa prolongada dos fretes, foi o enorme número
de encomendas de novas construções que entraram no mercado,
estimuladas pelos elevados níveis dos fretes de 2007 e 2008.
Mercado Internacional Granéis Sólidos
Capesize rates have decoupled from smaller sizes
-
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
US$/day
DRY BULK CARRIERS - SHORT T/C AVERAGE
Capesize T/C Average
Panamax T/C Average
Supramax T/C Average
Handymax T/C Average
Handysize T/C Average
(Average Baltic Exchange T/C routes)
Fonte:
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Delivery surge expected in 2011 now pushed into 2012
2012 2012 2013 2014 2015 2016 2017+Total
on order
VLOC 0 53 14 10 2 0 0 79
Capesize 0 185 74 8 7 0 0 274
Small Cape 1 140 24 8 0 0 0 172
Panamax 0 482 190 47 0 0 0 719
Supramax 2 465 173 17 1 0 0 656
Handysize 0 370 159 20 1 0 0 550
Total 3 1695 634 110 11 0 0 2450
Small Cape: >83-120k dwt
Panamax: >60-83k dwt<=32,3 bm
Supramax: >40-60k dwt
Handysize: >24-40k dwt
Delivered
(source BRS)Dry Bulk Orderbook 05-01-2012 number of ships
VLOC: >220k dwt
Cape: >120-219k dwt
Fonte:
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Very young average age for all segments except Handies
< 5 yrs 5-9 yrs 10-14 yrs15-19 yrs20-24 yrs > 25 yrs TotalOn order
(% of fleet)
VLOC 69 4 4 48 24 5 154 51%
Capesize 549 196 127 170 84 37 1163 24%
Small Cape 268 44 20 22 20 11 385 45%
Panamax 505 318 374 210 124 225 1756 41%
Supramax 1034 418 323 260 116 283 2434 27%
Handysize 741 220 222 158 87 704 2132 26%
Total 3166 1200 1070 868 455 1265 8024 31%
(source BRS)Dry Bulk Fleet Breakdown 05-01-2012 number of ships
Fonte:
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Mercado Global Cargas Secas a Granel Ano 2011
Minério de Ferro (Iron Ore) 32% 995 mt
Carvão Térmico (Thermal Coal) 22% 670 mt
Aço e Sucata (Steel Products & Scrap) 8% 250 mt
Carvão Siderúrgico (Coking Coal) 7% 247 mt
Cereais (Grain) 7% 234 mt
Produtos Florestais (Forest Products) 6% 171 mt
Soja em Grão (Soya Bean) 3% 101 mt
Cimento e Clinker (Cement & Clinker) 3% 97 mt
Fertilizantes (Fertilizers) 3% 87 mt
Alumínio / Bauxite (Aluminium / Bauxite) 3% 79 mt
Farinha Soja (Soybean Meals) 2% 60 mt
Açucar (Raw Sugar) 2% 52 mt
Arroz (Rice) 1% 30 mt
Fosforite (Phosfate Rock) 1% 21 mt
2011 Total Anual 3094 mt
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Australia largest iron ore exporter in tonnes
Fonte:
0
100
200
300
400
500
AUSTRALIA BRAZIL INDIA SOUTH AFRICA
TOP 4 IRON ORE EXPORTERS IN TONNES 2008-2011
2008
2009
2010
2011
million tonnes
39.2%
37.2%
29.8%
34.1%
12.3%12.6%
40.3%
30.0%
10.6%
39.7%
30.0%
7.7%
Global market share in %
3.8%4.9%
4.1%4.6%
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Australia largest coal exporter in tonnes
Fonte:
-
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
Australia Indonesia South Africa
TOP 3 COAL EXPORTERS IN TONNES 2008-2011
2008
2009
2010
2011
Global market share in %
31.5%32.2%
24.1%
28.7%
8.0% 7.5%
million tonnes
31.7%30.7%
7.4%
27.6%
31.4%
6.6%
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Navegando a frota de navios graneleiros por todos os mares, também têm
que lidar com a ameaça da Pirataria.
O “Port Dalian” e o “Port Macau” estão na zona de risco que actualmente é
uma vasta área do Oceano Índico limitada a Sul por Madagascar, a Este
pela costa Ocidental da Índia, a Norte pelo estreito de Ormuz e a Oeste
pelo estreito de Bab El Mandeb na entrada para o Mar Vermelho.
Para garantir o máximo de segurança para a tripulação, carga e navio, e
também para obter a necessária cobertura para os riscos de rapto e resgate
(Kidnap & Ransom), são seguidas as práticas recomendadas para dificultar
a abordagem do navio e contacto com a tripulação, incluindo o embarque
de grupos de segurança armados.
Nova (Velha) Ameaça
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Estudo efectuado em 2010 pela One Earth Future Foundation (OEF) estima
que a dimensão económica da pirataria no Transporte Marítimo varia entre
USD 7 a USD 12 mil milhões por ano, nomeadamente em:
• Resgates, Seguros, Desvios de Rota
• Medidas para dificultar a abordagem incluindo guardas armados
• Forças Navais
• Custos Judiciais e de apoio a Organizações Anti-Pirataria
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Por último, uma actividade que desde o início de 2011 tem ocupado uma
parte significativa do Departamento de Armamento que é a Supervisão da
construção de 3 navios graneleiros de 57.000 DWT, tipo Supramax, num
estaleiro da Cosco Zhoushan, situado no delta do rio Yangtze a cerca de
500 km de Shanghai.
• “Port Dalian” - 12 Jan 2012
• “Port Hainan” - 23 Fev 2012
• “Port Canton” - 19 Março 2012
Características
• Construtor……...................................... Cosco
• Local de construção ............................ Zhoushan - China
• Ano de construção............................... 2011/2012
• Porto de registo................................... Hong Kong
• Bandeira……….................................... Hong Kong
• Tipo de navio...................................…. Graneleiro Handymax
• Comprimento…….. .............................. 190.00 m
• Boca..................................................... 32.26 m
• Pontal ……........................................… 18,00 m
• Calado................................................. 12.80 m
• Arqueação líquida……………................19 353
• Porte..................................................... 57.000 MT
• Aparelho de cargas (Gruas / Garras)… 4 x 30 MT
• Capacidade de carga…….....................71.500 m3
• Velocidade……………………………… 14.0 Nós
NM “PORT DALIAN”
NM “PORT HAINAN”
NM “PORT CANTON”
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NM “PORT DALIAN”
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