seminario tendencias sector agroalimentario para el ministerio de medio ambiente y medio rural y...

Identificar las tendencias del sector de la

agroalimentación.

Determinar las oportunidades de

negocio, amenazas y nuevos nichos de

mercado.

Impacto de dichas tendencias en los

diferentes agentes del sector.

Proponer acciones estratégicas para

mejorar la competitividad e innovación de

las empresas agroalimentarias españolas.

Objetivos de la Jornada:

Metodología

Análisis de fuentes de información secundarias de ámbito nacional e

internacional.

Entrevistas con diferentes agentes del sector agroalimentario.

Visitas y entrevistas de ámbito internacional: España, Reino Unido,

Japón, China, Brasil, Colombia y Estados Unidos.

Investigación de tendencias interna de la Asociación Española de

Coolhunting.

Fuentes de información :

¿Qué es el Coolhuntin

g?

¿¿Dónde está el/la coolhunter??

¿Qué es el Coolhunting Empresarial?

El Coolhunting Empresarial:

Estrategia

Talento

Logistica Publicidad

Comunicación

Marketing

I+D+i

Coolhunting

Escenario Empresarial: Evolución Histórica

Los objetivos de la empresa en los 90:

1.- Vender2.- Maximizar la Rentabilidad3.- Oferta>> Demanda4.- Ventas poco predecible5.- El cliente “el rey”6.- Factor competencia7.- Acciones para disminuir el capital invertido

Los objetivos de la empresa en los 50:

1.- Producir2.- Crecer3.- Minimizar el coste4.- Invertir en lo necesario5.- Demanda supera a la oferta6.- Todo esta vendido7.- El cliente “se aguanta”

1.- Existir = Vender

- Llegar al mercado antes que la competencia- Con lo que el cliente quiere- Como lo quiere el cliente- Donde lo quiere el cliente- Al precio que lo quiere (Valor)

2.- Continuar en el mercado = Maximizar la rentabilidad

- Maximizar la retribución del capital aportando, incrementando los beneficios y/o disminuyendo el capital.

Escenario Empresarial: Evolución Histórica

ANTES AHORA

- Sosegado - Híper competitivo- Predecible - Impredecible/caprichoso- Carácter Global - Fragmentado- Masificado - Especializado- Restringido geográficamente - Amplio geográficamente- Productos/Servicios estándar - Personalización

- Países Emergentes- Globalización- Nuevas Tecnologías- Internet Web 2.0- Escasez de Talento

Retos Actuales : El Nuevo Mercado

Acciones Estratégicas:

1.- Concentración en el Core-Business

- Es la clave de nuestra existencia- Constituye nuestro Know-How tecnológico- Tendría serias repercusiones en el ámbito comercial

2.- Externalización- Rentabilidad Creciente- Necesidad de aligerar estructuras

3.- Políticas de Renting4.- Maximizar la rentabilidad5.- Integración de proveedores

Estado actual del sector agroalimentario

Democratización de la alta cocina

Pensamiento GLOBAL, comida LOCAL

El consumidor busca experiencias auténticas

Cliente como embajador de marca

Estado actual del sector agroalimentario

Consumidores hiper-informados

VS

Sector agroalimentario fuera del Social Media

Estado actual del sector agroalimentario Algunos datos:

Facebook cuenta ya con 12 millones de usuarios en España (la población de las 20 ciudades españolas más grandes), con un

crecimiento de un 50% respecto al estudio anterior.

Tuenti sigue siendo la segunda red social de nuestro país con 8.610.000 usuarios.

Es el site móvil número 1 en España con 30.000 instalaciones cada semana.

El 63% de los tuiteros españoles utilizan el servicio para recomendar productos y el 61%, para compartir sus quejas.

VS

Apenas poco más de un 15 % de las empresas agroalimentarias se promocionan en redes sociales

El 42% todavía no tiene página web

- Apoyo gubernamental por ser un sector

estratégico

Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del

Funcionamiento de la Cadena Alimentaria

- Comportamiento anticíclico del sector

- Calidad y la seguridad

- Mercado Natural: Unión Europea

FORTALEZAS:

- Generar riqueza alrededor de una actividad

imprescindible

- Vinculados a la identidad de un país, como el

patrimonio cultural y la gastronomía.

- Rapidez de respuesta a la demanda en los

mercados locales

FORTALEZAS:

- Baja productividad

- Escaso uso de las tecnologias

- Mercado atomizado

- Bajo poder de negociacion

- No economias de escalas

- La escasa internacionalización de

nuestras empresas

- La escasa inversion en I+D+i

DEBILIDADES:

Metodología

- Reducción drástica de ayudas y subvenciones

- Exceso de regulación (Europea, Nacional,

Autonómicas,..)

- Precios de la energía

- Alta dependencias del crudo

- Fuerte dependencia energética de España

- Volatilidad de los mercados

- Materias primas como commodities

- Alta tasa de desempleo

- Países emergentes

- Productores

- Competidores

AMENAZAS:

-Área estratégica dentro de España

-Productos de alto valor añadido

- No dejar de prestar atención a nuestro mercado natural, la

UE

- Mercados emergentes: Fijarse en países en desarrollo

como China, India, Taiwan, Brasil, México o Singapur, donde las

clases media y alta están cambiando sus patrones de consumo y

muestran cada vez más interés por los productos

importados.

- Comercio electrónico

- Uso de las redes sociales integrado en la

estrategia global de la empresa

- Internalización a través de internet

Oportunidades

Tendencias actuales en el sector agroalimentario

•Consumidor+productor (Alvin Toffler)

EL NUEVO CONSUMIDOR: PROSUMER

Hiperdemocracia

Crowdsourcing, sabiduría de las masas, co-creación

Participa en 'Dando Ejemplo’

•Entra en nuestra página en Facebook, y sube una foto o un vídeo al muro presentando a tu familia.

•Si eres una de las familias seleccionadas recibirás frutas y verduras gratis en tu casa durante tres meses para que puedan realizar las divertidas pruebas de Dando Ejemplo.

•Entre todos vamos a conseguir que nuestros hijos coman mucho más sano.

•En Cultivamos Futuro estamos preparado una nueva acción de participación que hemos llamado DANDO EJEMPLO. Vamos a seleccionar a 10 familias para que demuestren que siguiendo una serie de pasos sencillos pero constantes los niños pueden comer más frutas y verduras. 10 familias que van a dar ejemplo a muchas más familias!

•Entre mayo y julio, Bouquet hará llegar a tu casa todas las frutas y hortalizas necesarias para hacer las recetas, juegos, actividades, retos, etc, que Bouquet y la comunidad propongan. Sólo tendrás que contarlo con textos, fotos y vídeos en Cultivamos Futuro. Cada semana tendrás nuevas y saludables pruebas y al final de los 3 meses, la familia ganadora recibirá durante un año fruta y verdura gratis.

•Aunque nunca te lo hayas planteado, puedes ayudarnos a dar ejemplo a muchas otras familias. ¡Anímate a participar!

Transparencia

Verde, que te quiero verde

Ecommodity-ecoeasy

Campofrío y los 5 sentidos (vídeo)

Virtual es real

One-line

Una mezcla seamless entre el mundo “conectado” y el “desconectado”

Las empresas que consigan equilibrar los dos mundos exitosamente estarán en clara ventaja empresarial.

Compra vía móvil (http://www.shopkick.com/)

Realidad aumentada

Pensar en el mercado como un terrenosin barreras.

Explorar con mente elástica y con modalidad interdisciplinar

Apps: Aplicaciones para móvil• Hoy en día es "muy sencillo" tener aplicaciones a medida, ejemplo el

Cool Hunter para los CH o el HUNTEX que se tomaron las necesidades de un colectivo y se resolvieron en una APP.

• Las capacidades de los dispositivos hacen "sencillo" realizar el seguimiento o trazabilidad además de conectar a los clientes con un feed-back directo como en aplicaciones como Neck & Neck o el formulario de quejas/sugerencias del Ayto de Getafe.

• Los nuevos dispositivos como los tablets (BlackBerry PlayBook, o los iPad o Tablets de Android) pueden facilitar "el dia a dia" de una empresa ya que poseen tecnologías "al alcance de todos:

- toma de datos

- fotos

- grabación de audio

- geoposicionamiento

- realidad Aumentada

Web de tendencias:

¿Dónde podemos encontrar las tendencias?

http://www.slashfood.com/ Alimentación http://www.treehugger.com/ Temas ecologicoshttp://www.groovygreen.com/groove/ Temas ecologicoshttp://www.springwise.com/ Tendencias generaleshttp://trendwatching.com/ Tendencias generales

¿Cuál va a ser el escenario futuro que nos vamos a encontrar?

Escasez de tierra utilizable, sequías, cambio climático,

fuerte dependencia de productos químicos,

reducción de los incrementos de

producción, degradación del suelo,

incremento del consumo de carne,

incremento de precios agrarios…


El crecimiento de población actual es de

unos 80 millones de personas

netos cada año. Es como

añadir un Egipto o una

Alemania nueva al

mundo cada año.


Uso de telefonía móvil como principal acceso a internet-Geolocalización del producto-Trazabilidad-Información adicional a través de códigos QR

Endurecimiento de políticas por una industria más sostenible-Packaging ecológico-Transporte menos contaminante-Preocupación por el bienestar animal


Crisis Medioambiental

El desafío de alimentar a nueve mil millones de bocas para el año 2050 es de enormes proporciones.

Dos millones de personas ya viven en las partes más secas del planeta y el cambio climático se prevé que roza los

rendimientos en estas regiones aún más. No importa cuán grande es su potencial de rendimiento, las plantas todavía necesita agua

para crecer. Y en un futuro no muy lejano, todos los años podría ser un año de sequía durante gran parte del mundo.

Nuevos estudios climáticos muestran que las olas de calor extremo, como el que secó y mató miles de cultivos en el oeste de Europa en 2003, es muy probable que llegue a ser común en las

zonas tropicales y subtropicales a finales de siglo.


Crisis Medioambiental

Los glaciares del Himalaya, que ahora proporcionan agua para cientos de millones de personas, ganado y tierras de

cultivo en China y la India se están derritiendo más rápido y podrían desaparecer completamente para el año

2035.

Las proyecciones para el sur de África son aún más graves. En una región que ya sacudido por la escasez de

agua y la inseguridad alimentaria, la cosecha de maíz tan importante podría caer un 30% - 47% en el peor de los

casos.

Todo el tiempo el reloj de la población sigue avanzando, con una red de 2,5 más bocas que alimentar que nacen

cada segundo.

Oportunidades de negocio

El consumidor busca experiencias auténticasConfiaran en las marcas que les ofrezcan:• Encuentros• Acontecimientos multisensoriales•Que les conecten con otras personas de forma directa, no remotamente

http://www.youtube.com/watch?v=xUv0GU5rfHg


Exportación Del total de consumidores de alimentos en Estados

Unidos, un 63% ya compra productos gourmet.Esto supone un aumento del 37% con respecto a 2009 y así, después de tres años de descensos, el sector ha

regresado a las cifras de consumo de 2006. Los más vendidos son café, chocolate, aceite,

queso y bebidas frescas

Internet, como canal de compra de productos de alimentación, es utilizado por un 7,6% aumentando un 2,9% respecto a 2008.

VS


Metodología

¿Quién tiene página web?

¿Quién tiene tienda online?

¿Qué empresas utilizan las redes sociales?

¿Quién sabe lo que es el SEO / SEM?

Metodología

El 91 % de las empresas del sector agroalimentario cuenta con infraestructura básica compuesta por un ordenador de

sobremesa, frente a un 9 % de las empresas no tienen un ordenador con acceso a Internet.

Sólo un 16,14% lo utiliza para analizar el mercado.

90% lo utiliza para buscar información ¿Aparece nuestra empresa / productos?

USO DE INTERNET:

OPORTUNIDADES DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN LOS OPERADORES COMERCIALES

COMERCIO ELECTRONICO:


Metodología

- Producto de naturaleza perecedera y escasamente diferenciados y con estrechos márgenes comerciales.

- Los resultados a corto plazo se vean perjudicados por tales inversiones.

- Las empresas del sector se caracterizan en general, por una fuerte resistencia a los cambios.

- El contacto personal entre comprador - vendedor, de gran importancia para las relaciones comerciales del sector, desaparece o queda minimizado con las nuevas técnicas. Esto entra en conflicto con la arraigada implantación de los intermediarios tradicionales, muy reticentes a cambios que alteren su posición actual.

- Existe una clara falta de formación e información acerca de las nuevas tecnologías.


DEBILIDADES:

Metodología

- El aumento del numero de competidores existentes. Es posible acceder a nuevos mercados, aumenta la presencia de más empresas en los mismos.

- En la medida que el proceso de concentración de la gran distribución se traslade al medio virtual, como así se está produciendo, las empresas comercializadoras continuarán perdiendo poder de negociación.

- La reducción de costes junto con el aumento de la transparencia en la fijación de los precios, ejercerá una presión a la baja de los mismos, que se trasladará a los productos comercializados por medios tradicionales.

- La logística se convierte en un elemento clave y a la vez crítico del sistema, a consolidar permanentemente en el futuro desarrollo del comercio electrónico en la empresa.

AMENAZAS:


Metodología

- El conocimiento del mercado y de los proveedores, es una ventaja importante a la hora de implantar el comercio electrónico en la gestión comercial.

- La experiencia en la manipulación del producto y la gestión de stocks.

- Como anteriormente se ha comentado, la logística es un factor estratégico en el desarrollo del comercio electrónico y las empresas del sector han demostrado su habilidad al gestionarla, dada su contrastada capacidad exportadora.

- En el comercio electrónico las garantías del producto juegan un papel clave. La decidida apuesta por el control y la calidad de la producción por las empresas del sector, les proporciona esa ventaja competitiva.

FORTALEZAS:



- Los nuevos sistemas presentan grandes oportunidades al permitir reducir costes y aumentar considerablemente la eficiencia de las operaciones.

- Internet facilita la integración de la cadena de valor, potencia el

intercambio de información entre los distintos eslabones de la misma, incrementa la capacidad de respuesta ante la variación de los hábitos de consumo y variaciones en la capacidad productiva.

- Se eliminan las barreras geográficas y se accede a un mayor número de clientes.

- La presencia en Internet y el comercio electrónico fortalece tanto la imagen de empresa como la marca de sus productos.

- El uso de Internet y el comercio electrónico en las empresas del

sector es muy bajo. Una ventaja competitiva respecto a las competidoras

OPORTUNIDADES:

CRM (Customer Relationship Management)ERP (Enterprise Resource Planning)SCM (Supply Chain Management)MES (Manufacturing Execution Systems) SGA (Sistema de Gestión de Almacenes)CMI (Sistemas de Cuadro de Mano Integral)BI (Inteligencia del negocio: Business

Intelligence)Cloud computing

TIC`S ESTRATEGICAS DE NEGOCIO:

OTRAS TECNOLOGÍAS:

Tecnologías Intercambio Electrónico de Datos: EDI / XML

Intranet / Extranet Web / Presencia en Internet Movilidad Soluciones SaaSMejoras de procesos productivos: RFIDSoluciones de trazabilidad de la producciónAdministración electrónicae-factura / e-certificadoRobótica /APPCC automatizados

Nuevos nichos de mercado

Una nueva generación: MILLENNIALS

¿Cómo son?¿Cómo se relacionan?

¿Cómo consumen?

Casos de éxito

Máquinas expendedoras de leche

Una diversificación hacia un nuevo canal de distribución.

Responde a dos inquietudes que tiene hoy en día la población: La preocupación por la salud.

Eliminación de intermediarios,, que también está vinculada al consumo

de productos de proximidad.

La ventaja evidente que supone poder consumir la leche sólo 10

horas después de que se ordeñe la vaca.

CASOS DE ÉXITO

Continuamos en contacto

Manuel Serrano Ortega

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Lourdes Rodríguez Rodríguez

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