seminário sector agro-alimentar na polónia e em portugal 29 de março, fil – parque das...

Seminário

Sector agro-alimentar na Polónia e em Portugal 29 de Março, FIL – Parque das Nações

Bogdan Zagrobelny Primeiro Conselheiro

Embaixada da Polónia

1. Informação geral

2. Relações bilaterais

3. Oportunidades de negócios

4. Sector agro-alimentar

Embaixada da Polónia em Lisboa

4

Área: 312 700 km ² – 6ª na União Europeia , 9ª na Europa, 63ª no mundoPopulação: : 38,12 milhões – 6ª na União Europeia , 8ª na Europa, 29ª no mundo

PIB crescimento : 6.7% (2007); 4.9% (2008); 1,8% (2009); 3,8% (2010)PIB total: EUR 354 mil milhões (2009)PIB per capita PPP: EUR 13 000 – 57,5% do nível da UEDesemprego: 12,3% (2010)Inflação: 2,6% (2010)

Défice: 7,1% PIB (2009)Dívida pública: 51,0% PIB (2009)

Salários: Mínimo ≈ EUR 330, médio ≈ EUR 860 (3.435 PLN)

Impostos: IRS: 18% e 32%; IRC: 19%; IVA: 23%

Membro das organizações internacionais: UE, OTAN, WTO, OCDE, ZONA SCHENGEN.

Informação geral


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Vantagens competitivasVantagens competitivas

Localização & economia localização estratégica na Europa Continental parte do corredor trans-europeu de transportação único país com o crescimento positivo do PIB na EU (2009) 38 milhões de consumidores

Incentivos de investimento14 Zonas Económicas Especiais mais de 67 mil milhões de EUR da UE

Mercado do trabalho quadros jovens, bem-qualificados ca. 11% de estudantes universitários da UE 456 universidades e escolas de ensino superior produtividade laboral crescente

Raio de 1000 km

250 milhões de pessoas

Raio de 2000 km

550 milhões de pessoasFonte: PAIiIZ, Embaixada da Polónia em Lisboa

Comércio internacional da PolóniaComércio internacional da Polónia

Fortes laços comerciais com a UE, Europa Central e de Leste, incluindo os novos membros da UE.

Défice com a tendência decrescente. Decrescimento do comércio internacional

da Polónia em 2009. Retoma no crescimento do comércio em

2010

Crescimento %Crescimento %

102116

98117120

142

108

131

0

50

100

150

2007 2008 2009 2010

mil m

ilhõe

s EU

R

Exportações Importações

Exportações e ImportaçõesExportações e Importações

FonteFonte:: Instituto Central da Estatística Instituto Central da Estatística

15,8 14,1

-15,5

19,519,4 18,3

-24,5

21,7

-30

-20

-10

0

10

20

30

2007 2008 2009 2010


Exportações da Polónia por regiões Exportações da Polónia por regiões

Europa Central e de

Leste10,3%

Países em desenvolvimento 6,7%

Países desenvolvidos (excl. UE 5,2%)

UE 77,8%


Maiores parceiros comerciais da Polónia

Exportações:

Alemanha 26,0 %

França 6,8 %

Reino Unido 6,2 %

Itália 6,1 %

Rep. Checa 6,0 %

Rússia 4,3 %

Holanda 4,2 %

Suécia 2,9 %

Hungria 2,8 %

Eslováquia 2,7 %

Importações:

Alemanha 21,7 %

Rússia 10,5 %

China 9,5 %

Itália 5,7 %

França 4,3 %

Rep. Checa 3,6 %

Holanda 3,6 %

Rep. Korea 2,8 %

Reino Unido 2,7 %

EUA 2,6 %

Fonte: Instituto Estatístico Central da Polónia – Dados 2010Embaixada da Polónia em Lisboa

8

Principais produtos de comércio da Polónia

EXPORTAÇÕES: Automóveis (5,9%), Componentes para automóveis (4,9%), Máquinas e aparelhos eléctricos e de

registo do som (4,7%), Imóveis - assentos (2,6%) Máquinas para processamento de dados

(2,0%) Outros móveis (1,9%), Motores de combustão interna (1,8%), Fios e cabos eléctricos (1,6%) Cobre afinado e ligas de cobre (1,5%) Coques e semicoques (1,4%)

IMPORTAÇÕES: Óleos brutos de petróleo (7,1%), Veículos automóveis (3,1%), Partes e acessórios dos veículos

automóveis (3,0 %) Produtos farmacêuticos (2,8%), Máquinas para processamento de dados

(1,6 %) Óleos de petróleo excepto brutos (1,6%), Aparelhos para telefonia 1,4%) Embarcações (2,4%) Partes e acessórios para máquinas (1,1%) Circuitos integrados (1,1%),


9

85,6%

14,4%

Posição externa da Polónia

Fluxos de IDE por regiões Fluxos de IDE por regiões

O resto

Fluxo significante de IDE de origem da UE. Contribuição de IDE para a integração da indústria polaca com

a produção europeia. Aceleração do fluxo de IDE desde 2004

UniãoEuropeia

121 116 122 129

17,2

10,18,3 7,5

0

50

100

150

2007 2008 2009 2010

mil

milh

ões

EU

R

0

5

10

15

20

Cumulativo Anual

FFluxos de IDEluxos de IDE

Fonte: Instituto Estatístico Central da PolóniaEmbaixada da Polónia em Lisboa

10

Maiores investidores na Polónia por países (Stock)

Países Holanda 19,1 %

Alemanha 15,7 %

França 10,4 %

Luxemburgo 8,7 %

EUA 6,1 %

Suécia 4,5 %

Reino Unido 3,8 %

Itália 3,7 %

Áustria 3,5 %

Bélgica 3,3 %

Fonte: Banco Nacional da Polónia - Dados 2008

Áreas de investimento Intermediação financeira (19,1%),

Comércio e reparações (16,5%),

BPO (7,8%),

Imobiliária (7,7%),

Transporte, armazenagem, comunicação (6,1%),

Produtos agro-alimentares (4,7 %)

Metais e artigos de metais (4,5 %),

Automóveis, peças e acessórios (4,1%),

Sector energético (3,6 %),

Produtos químicos (3,1 %).


12

Cooperação Polaco - Portuguesa


13

Acordos Polónia - Portugal

Tratado de Adesão da Polónia com as Comunidades Europeias, de 16 de Abril de 2003 (em vigor até 1 de Maio de 2004),

O Acordo de apoio e protecção mutua dos investimentos, de Marco de 1993,

A Convenção para evitar a dupla tributação, de Maio de 1995,

O Acordo de cooperação no âmbito de turismo, de Janeiro de 2003,

O Acordo de Cooperação Científica e Técnica, de Junho de 2005.


Comércio com Comércio com PortugalPortugal

Decrescimento significante das importações em 2009. Exportações polacas quase no mesmo nível. Crescimento significante do saldo positivo da balança comercial

da Polónia. Retoma do crescimento do comércio bilateral em 2010

THVTHV do comércio (% do comércio (%))

339386 383

453

293353

292324

0100200300400500

2007 2008 2009 2010


Comércio Polónia - PortugalComércio Polónia - Portugal

Fonte: Instituto Central da EstatísticaFonte: Instituto Central da Estatística

-19,6

13,8

-0,8

18,5

-2,2

20,5

-17,3

11,1

-20

-10

0

10

20

30

2007 2008 2009 2010

Eksportações Importações


Os principais grupos de artigos

EXPORTAÇÃO: Máquinas e aparelhos eléctricos e de registo do som (13,9%)

Automóveis, peças e acessórios para automóveis (12,6%) Produtos farmacêuticos (6,6%)

Móveis - assentos (4,2%) Maquinas de processamento de dados (4,0%)

Produtos de cerâmica (3,9%)

IMPORTAÇÃO: Máquinas e aparelhos eléctricos e registo do som (11,6%)

Fios e cabos eléctricos (5,6%) Componentes para automóveis (5,2%) Cauchu e produtos de cauchu (5,1 %)

Automóveis (2,8%) Produtos farmacêuticos (2,6%)

ExportaçãoExportação – 0,39% – 0,39%29 parceiro29 parceiro comercial comercial

ImportaçãoImportação - 0,2 - 0,255%%337 parceiro7 parceiro comercial comercial

ExportaçãoExportação – – 0,9 0,9%%1414 parceiro parceiro comercial comercial

ImportaçãoImportação - 0, - 0,66%%2424 parceiro parceiro comercial comercial


Investimento Português na Polónia

Fonte: Banco de Portugal, AICEP

Polónia é o 1.º destino de investimento estrangeiro português na Europa Central e de Leste, o 4.º na União Europeia e o 66º no mundoº no mundo.

Segundo Banco de Portugal até 2007 as empresas portuguesas investiram na Polónia cerca de 2012 milhões2012 milhões de Euros.

Até 2013 empresas portuguesas vão investir na Polónia ca. de 1000 milhões de euros.

184

653

928

1270

227

834

218

0

500

1000

1500

L ES NL BR AO PL EUA

IDEPIDEP (milhões EUR) (milhões EUR) –– 2010 2010


17

Localização da actividade Localização da actividade das empresas portuguesas das empresas portuguesas na Polónia na Polónia

Segundo a AICEP, actualmente na Polónia existem 104 empresas portuguesas.

Em 2004 funcionavam só 28 empresas.

Os principais sectores dos investimentos portugueses são:

comercial, construção, consultoria, alimentação/ bebidas,

têxteis e confecções, bancário e segurador,

químico e farmacêutico, metalúrgico e metalo-mecânico, ambiente e energias renováveis

ca.70% é investimento de raiz

Fonte: AICEPEmbaixada da Polónia em Lisboa

Investimento Português na Polónia

18

Empresas portuguesas na Polónia

ComComéérciorcio

A banca e segurosA banca e seguros

ConstruConstruçãoção civ civííll

Energia renovEnergia renováávelvel

TTééxteis vestidosxteis vestidos

Moldes-quMoldes-quíímicamica

ConsultoriaConsultoria

MetalomecânicaMetalomecânica

InformInformááticatica


20

Sectores de grandes oportunidades na Polónia para as empresas Portuguesas

CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

MOLDES

PRODUTOS FARAMACÊUTICOS E BIOTECNOLOGIA

NOVAS TECNOLOGIAS

AGRO – ALIMENTAR

ENERGIAS RENOVÁVEIS

Fonte: AICEPEmbaixada da Polónia em Lisboa

Comércio luso-polaco de produtos agro-alimentares

18

27,5

37

44,7

16,8

24,2 22,6 23,7

0

10

20

30

40

50

2007 2008 2009 2010

milh

ões

(EUR

)


THV no comércio agro-alimentar luso-polaco

38,6%

52,9%

34,3%

20,7%

75,6%

44,6%

-6,7%

5,0%

-10%

10%

30%

50%

70%

90%

2007 2008 2009 2010

Eksportações Importações

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Principais produtos no comércio agro-alimentar

EXPORTAÇÕES: Iogurtes (14,3%), Carne de aves (10,5%), Lacticínios (10,2%), Queijos (8,8%) Carne bovina (7,9 %) Flocos de milho (4,7 %), Outras carnes (4,6 %), Chocolate (4,5%) Gelados (3,6 %) Extractos de malte (3,2 %)

Outros: Leite, nata, trigo, molhos, centeio, biscoitos.

IMPORTAÇÕES: Vinho (27,4 %), Maçã, etc (13,3%), Carne de porco (11,7%), Carne de aves (9,1%), Biscoitos (6,3%) Tomates (5,8%), Molhos, especiarias (2,8 %), Sopas (2,7%) Citrinos (2,5 %), Farinha (2,1%)

Outros: Café, leite, peixe congelado, cebola, files de peixe.


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Departamento de Promoção do Comércio e do Investimento da Embaixada da Polónia

Rua António de Saldanha nº481400- 021 Lisboa

Tel.: (+351) 21 301 33 27 Fax: (+351) 21 301 28 70

E-mail: [email protected]

Convidamo-los a visitarem o nosso website:Convidamo-los a visitarem o nosso website:

www.lisbon.trade.gov.pl

Obrigado pela Vossa atenção!Obrigado pela Vossa atenção!

mailto:[email protected]

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