Seminário Internacional de Inovação no Setor Têxtil: Desafios e

Novos Rumos para a Indústria da Moda

Fernando Valente Pimentel Diretor Superintendente da Abit 22 de maio de 2013

PERFIL DO SETOR

ESTRUTURA DA CADEIA PRODUTIVA E DE DISTRIBUIÇÃO TÊXTIL E DE

CONFECÇÃO

RELEVÂNCIA ECONÔMICA DO SETOR

Parque Industrial de R$ 80 Bilhões

em ativos

Mais de 30 mil empresas

em atividade

8 milhões de empregos diretos e indiretos

Faturamento anual de R$ 105 Bilhões

4,9% da Ind. Transfor-

mação

Estamos presentes em todo o território nacional, gerando desenvolvimento e

emprego em todos os estados brasileiros.

A Indústria Têxtil e de Confecção Brasileira é muito mais abrangente do que se pensa, indo além do

vestuário, o principal bem final da cadeia produtiva.

O setor também é relevante por representar quase 5% do PIB da indústria de transformação e mais de 10% dos empregos nesta atividade econômica

PESO DA INDÚSTRIA: PIB E EMPREGOS NO SETOR

TÊXTIL

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PIB EMPREGOS

1. INDÚSTRIA GERAL 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

2. INDÚSTRIA EXTRATIVA 5,0 % 5,0 % 5,0 % 2,0 % 2,0 %

3. INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 95,0 % 95,0 % 95,0 % 98,0 % 98,0 %

3.2. ALIMENTOS 13,0 % 16,2 % 16,2 % 22,3 % 22,3 %

3.3. BEBIDAS 3,2 %

3.5. TÊXTIL 3,0 % 4,9 %

6,8 % 10,6%

16,5 % 3.6. VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 1,9 %

3.7. CALÇADOS E ARTIGOS DE COURO 1,9 % 1,9 % 5,9 %

3.9. CELULOSE, PAPEL E ARTIGOS DE PAPEL 4,0 % 4,0 % 4,0 % 2,6 % 2,6 %

3.11. REFINO DE PETRÓLEO E ÁLCOOL 7,9 % 7,9 % 7,9 % 2,9% 2,9%

3.20. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 5,8 % 5,8 % 5,8 % 7,0 % 7,0 %

3.25. VEÍCULOS AUTOMOTORES 7,0 % 7,0 % 7,0 % 6,6 % 6,6 % Fon

te:

Val

or

Eco

nô

mic

o

GASTOS COM PESSOAL (em R$ bilhões por ano)

Fon

te: I

BG

E

12,4

8,7

4,9

11,0

4,9

8,7

11,0

11,5

12,4

12,4

17,3

19,7

26,7

0 5 10 15 20 25 30

Couro e Calçados

Automotivo

Autopeças, reboques, carrocerias, etc

Químico

Têxtil e Confecção

Máquinas e Equipamentos

Vestuário (Têxtil, Confecção + Couro e Calçados)

Automotivo + autopeças, reboques, carrocerias, etc

Alimentos

RELEVÂNCIA ECONÔMICA E SOCIAL DO SETOR

Número de trabalhadores com carteira assinada

Fon

te: R

AIS

20

11

Brasil - 2011

Grau de escolaridade Fabricação de produtos

têxteis

Confecção de artigos do vestuário

e acessórios

Analfabeto 563 1.861

Até 5ª Incompleto 8.366 12.595

5ª Completo Fundamental 17.254 27.588

6ª a 9ª Fundamental 35.684 72.013

Fundamental Completo 54.228 140.524

Médio Incompleto 39.244 100.724

Médio Completo 127.908 318.017

Superior Incompleto 6.840 13.949

Superior Completo 12.009 16.480

Mestrado 149 256

Doutorado 17 26

Total 302.262 704.033

MÃO DE OBRA NO SETOR T&C DO BRASIL

São Paulo Santa Catarina Minas Gerais Paraná Ceará Rio de Janeiro Demais

29,3%

17,0%

11,7%

8,70%

7,00% 6,20%

20,1%

Fon

te: IEMI

PRODUÇÃO MUNDIAL

Produção Mundial de Têxteis (Ton.)

Têxteis Part. %

China 33.231.000 48,78

Índia 5.500.000 8,07

Estados Unidos 3.620.000 5,31

Paquistão 2.660.000 3,90

5º - Brasil 2.089.000 3,07

Indonésia 1.853.000 2,72

Taiwan 1.682.000 2,47

Coréia do Sul 1.327.000 1,95

Turquia 1.283.000 1,88

Tailândia 874.000 1,28

México 739.000 1,08

Itália 732.000 1,07

Blangadesh 618.000 0,91

Rússia 475.000 0,70

Alemanha 466.000 0,68

Outros 10.979.000 16,12

Total 68.128.000 100,00

Produção Mundial de Vestuário (Ton.)

Vestuário Part. %

China 19.709.000 48,96

Índia 2.819.000 7,00

Paquistão 1.535.000 3,81

4º - Brasil 1.169.000 2,90

Turquia 1.070.000 2,66

Coréia do Sul 968.000 2,40

Itália 968.000 2,40

México 951.000 2,36

Malásia 651.000 1,62

Polônia 622.000 1,55

Taiwan 578.000 1,44

Romênia 518.000 1,29

Tailândia 453.000 1,13

Sri Lanka 450.000 1,12

Indonésia 445.000 1,11

Outros 32.906.000 81,74

Total 40.258.000 100,00

Fonte: IEMI 2011 com base em dados de 2010

CONJUNTURA DO SETOR

MERCADO INTERNO, PRODUÇÃO E VENDAS NO VAREJO NO

BRASIL

Fonte: IBGE – ABIT

EVOLUÇÃO NA COMPARAÇÃO COM O ANO ANTERIOR

Varejo

Vestuário

Têxteis

2010

10,6% 3,6%

4,3%

7,2%

2011

3,39%

-10,5%

2012 Jan-Mar 2013

-7,11%

-7,05%

4,03%

-14,9%

-4,4%

-4,2%

SALDO DE EMPREGOS

Fonte: MTE-CAGED

Saldo = Admissões - Demissões

BRASIL

2009

2010

2011

2012

Jan- Mar

2013

Indústria de

Transformação

10.885 536.073 218.138 86.406 180.129

Têxtil e Confecção 11.844 63.165 -11.729 -380 18.913

Abr.11 a Mar.12 : -16.719

Abr.12 a Mar.13 : 9.264

EMPREGOS NO BRASIL

2011* 2012**

1.666

1.658

Têxtil e Confecção

Empregos (milhares de empregados)

Geração de Postos de Trabalho

em número de pessoas (Últimos 12 meses – Ref: Mar.13)

Indústria de

Transformação

-5,7%

Têxtil e Confecção

128.496

Fonte: CAGED/MTE - IEMI Nota: * Estimativa IEMI; ** Projeção ABIT com base nos resultados do CAGED IBGE aponta queda de 5,7% nos empregos do segmento têxtil e 8,9% do vestuário em 2012 vs. 2011.

9.264

INVESTIMENTOS

14

2012: US$ 2,2 bi Jan-Mar 2012: US$ 396 mi Jan-Mar 2013: US$ 426 mi

BNDES

2012

Jan-Mar 12

Jan-Mar 13

R$ 1.235 mi

R$ 173 mi

R$ 355 mi

R$ 1.479 mi

R$ 218 mi

R$ 213 mi

Têxtil Confecção

AQUISIÇÕES DE MÁQUINAS NO EXTERIOR

Têxtil

US$ 597 mi

US$ 129 mi

US$ 105 mi

2012

Jan-Mar 12

Jan-Mar 13

Máquinas de costura

US$ 168 mi

US$ 46 mi

US$ 37 mi

Nota: 2012: câmbio médio de R$1,95 Jan/Mar 2012: câmbio médio de R$1,77 Jan/Mar 2013: câmbio médio de R$ 2,00

Fonte: BNDES – ALICEWEB – Banco Central do Brasil Desembolso BNDES em M&E 2012

Têxtil: R$ 133,2 mi

Vestuário: R$ 63,6 mi

BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA DO SETOR TÊXTIL E DE

CONFECÇÃO

1.7

68

1.7

66

1.8

54

1.7

24

1.2

06

1.4

43

1.4

22

1.2

79

1.3

08

1.476 2.041

2.881

3.776 3.460

4.968

6.171

6.597 7.191

292

-275 -1.027

-2.052 -2.254

-3.525

-4.749 -5.318

-5.883

2,43

2,18

1,95

1,84

1,99 1,76 1,75

1,95 2,10

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Exportação Importação Saldo Taxa de câmbio

Fonte: MDIC/ALICEWEB / Nota: * Estimativa Abit Observação: Excluídos valores de fibras de algodão

US$ Milhões

Fonte: IBGE

4,11

4,90

6,80 6,60

12 meses - Abril 2012 a Março 2013

IPP Têxtil IPP Vestuário IPCA Vestuário IPCA Geral

ÍNDICE DE PREÇOS AO PRODUTOR (IPP) X

ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLIADO

(IPCA) Cotação Fibra de algodão (Esalq R$/libra peso)

- 02/01/2013: 1,58 - 28/03/2013: 2,15

Aumento de 36,4% no trimestre

SITUAÇÃO DA INDÚSTRIA

Desindustrialização

SITUAÇÃO DA INDÚSTRIA

Importações Predatórias

Perda de Competitividade Guerra Fiscal

Câmbio Juros Cumulatividade Carga Tributária

Demais Assimetrias

O Problema >

Ocasionado > Primarização Exportações

Câmbio

Práticas Desleais

de Comércio

Guerra Fiscal

Fonte: CNI

Brasil 8%

China 32%

México 9%

Índia 5%

Taiwan 7%

Outros 39%

2000

Brasil 5%

China 47%

México 5%

Índia 6%

Taiwan 5%

Outros 32%

2010

PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA BRASILEIRA ENTRE

PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO (%)

COMPETITIVIDADE FATORES CHAVE

MACRO

MESO

MICRO

Competitividade sistêmica

Atuação empresarial

Políticas Macroeconômicas

-Fiscal

-Monetária

-Cambial

Políticas de competitividade -Industrial -Comercial -Tecnológica – Inovação - Infraestrutura - Políticas regulatórias - Educação

- Inovação

- -Gestão

- -Produtividade

- -Qualificação e treinamento

PIB PER CAPITA VERSUS PARTICIPAÇÃO DA

INDÚSTRIA NO PIB

Fonte: ABIMAQ/ BANCO MUNDIAL

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

0,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00

Par

tici

paç

ão d

a In

dú

stri

a n

o P

IB %

PIB Per Capita PPP - US$ constante de 2005

Alemanha Estados Unidos Coréia do Sul China Brasil

Alemanha

71-80

01-09

Estados Unidos

71-80

01-09 01-09

01-09

Coréia 71-80

01-09

China

71-80 01-09

Brasil

01-09

71-80

ROTAS TECNOLÓGICAS

VISÃO DE FUTURO

Ser reconhecida e admirada pela relevância econômica, política e

social de suas atividades, competitiva globalmente e exportadora de

destaque no cenário mundial, possuindo como diferencial a utilização

ética e sustentável da diversidade de recursos naturais e de

competências humanas, enfatizando com criatividade a identidade

brasileira, interagindo com outras cadeias produtivas e formando uma

rede de valor ágil e versátil, intensiva em conhecimento e integrada

desde a concepção até a disposição final de seus produtos –

customizados, funcionais e inovadores -, que despertem a emoção e

atendam às exigências dos diferentes segmentos de consumo.

Fonte: Baker & McKenzie

MERCADO Aumentar a percepção de valor dos produtos e serviços da cadeia T&C brasileira nos mercados

interno e externo

TECNOLOGIA

Criar plataforma tecnológica que impulsione

inovação baseada em conhecimento na rede

TALENTOS

Atrair e reter talentos em áreas estratégicas

de conhecimento

INFRA-ESTRUTURA

Integrar virtualmente a rede de valor e criar infra-estrutura para

a inovação

INVESTIMENTOS Tornar as empresas inovadoras do setor

atrativas para investidores nacionais

e internacionais

AMBIENTE INSTITUCIONAL

Integrar governo, academia, associações

e empresas em uma rede de criação de valor

sustentável.

ESTUDO PROSPECTIVO T&C: 6 ESTRATÉGIAS PARA 2023

SISTEMAS DE RÁDIO-FREQUÊNCIA, SISTEMAS INTEGRADOS DE DADOS DO CONSUMIDOR AO PROJETO

INTEGRAÇÃO DA INFORMAÇÃO

PROJETOS COMPARTILHADOS E ENGENHARIA DE CICLO DE VIDA DE PRODUTOS

GESTÃO INTEGRADA DE CADEIAS DE SUPRIMENTO

NOVOS MATERIAIS NOVAS FIBRAS, FUNCIONALIDADES, SUSTENTABILIDADE, NANOTECNOLOGIA

NOVAS TECNOLOGIAS DE PROJETO E DE PRODUÇÃO

NOVAS FIBRAS, FUNCIONALIDADES, SUSTENTABILIDADE, NANOTECNOLOGIA

GESTÃO DE CICLO DE VIDA CAPACITAÇÃO PARA ATENDER CONSUMIDORES MAIS EXIGENTES QUANTO AOS IMPACTOS NA NATUREZA

LIDERANÇA DO DESIGN O DESIGN ASSUME UM PAPEL ESTRATÉGICO NAS OPORTUNIDADES DE CRIAÇÃO DE VALOR

INTEGRAÇÃO COM OUTRAS CADEIAS

VALORIZAÇÃO CRESCENTE DO USO DOS TÊXTEIS TÉCNICOS EM OUTRAS INDÚSTRIAS

Fonte: Baker & McKenzie

ESTUDO PROSPECTIVO T&C: 7 VETORES PORTADORES DE FUTURO

MOVIMENTOS & TENDÊNCIAS: EVIDÊNCIAS NO BRASIL

INTEGRAÇÃO DE INDÚSTRIA E VAREJO

Ex: Hering, Dudalina, Marisol, Coteminas

CRIAÇÃO DE EMPRESAS DETENTORAS DE MARCAS

Ex: Menegotti ( Colcci, Forum), Inbrands (Richard’s, Salinas,

Alexandre Herchcovitch, Isabela Capeto ...), Artesia (Les Lis Blanc)

INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS

Ex: Tavex, Coteminas, Vicunha, Pettenati, Santana,

Linhas Bonfio, Sancris

EMPRESAS INTERNACIONAIS NO BRASIL

Ex: Rhodia, Invista, Hyosung, American & Efird,

Coats Corrente, Unifi

INVESTIMENTOS NA PRODUÇÃO DE FIBRAS SINTÉTICAS

Ex: Pólo Petroquímico de Suape (poliéster)

TENDÊNCIAS DE CONSOLIDAÇÃO

Aquisições, fusões, acordos operacionais

(frequentes nas marcas e iniciantes na indústria)

TENDÊNCIAS DE VAREJO

GLOBAL PARA O VESTUÁRIO

CONSUMO MUNDIAL: CATEGORIAS DE

PRODUTOS

Bebidas Alcoólicas

Bebidas Não Alcoólicas

Tabaco

Eletrônicos

Casa e Jardim

Vestuário

Comida embalada

Pet Care

Home Care

Higiene

Brinquedos e jogos

Saúde

Cosméticos

Acessórios e óculos

Vendas globais no varejo 2011 em US$

2.2 tn

1.7 tn

1.2 tn

778 bn

742 bn

624 bn

613 bn

536 bn

426 bn

199 bn

154 bn

152 bn

146 bn

90 bn

Fonte: Euromonitor

O MERCADO DE VESTUÁRIO GLOBAL ESTÁ MUDANDO

RAPIDAMENTE PARA OS MERCADOS EMERGENTES

-

20

40

60

80

100

120

140

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Var

ejo

em

vo

lum

e-

Bilh

õe

s d

e u

nid

ade

s

Vestuário: Varejo em volume

Developed Emerging Desenvolvidos Emergentes

Fonte: Euromonitor

…MAS NÃO NECESSARIAMENTE EM VALOR

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Vestuário: Volume, 1998-2016

Emerging Developed

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Vestuário: Valor, 1998-2016

Emerging Developed Desenvolvidos Desenvolvidos Emergentes Emergentes

Fonte: Euromonitor

ONDE O VESTUÁRIO É VENDIDO IMPORTA

Vestuário

Other Non-Grocery Retailers

Depart-ment Stores

Grocery Retailers

Internet Retailing

Apparel Specialist Retailers

50%

10%

13%

5% 7%

Other Channels : 14%

Fonte: Euromonitor

VAREJO BRASILEIRO

PARTICIPAÇÃO DOS IMPORTADOS

Fontes: IEMI / SECEX Notas: (1) não inclui roupas profissionais; (2) estimativas.

Em milhões de peças . Para 2013, estima-se um crescimento de 22% nas importações de vestuário em peças, frente a 2012; . A participação dos importados sobre o consumo interno aponta para 13,4% até o final deste ano.

213 251 266393

623727

888

3,9% 4,3% 4,5%6,0%

9,4%

11,4%

13,4%

2007 2008 2009 2010 2011 2012² 2013²

Importações (milhões de Peças) Participação no Consumo Interno

PONTOS DE VENDA E CONSUMO DE VESTUÁRIO

. 73% dos PDVS estão no Sul e Sudeste do país; . 66% do consumo ocorre nestas regiões

7%

NORTE

4%

SUDESTE

49% 51%

17% 22%

SUL

C. OESTE

8% 7%

Consumo de Vestuário

Pontos de venda

140,7 mil pontos de venda

6,7 milhões de peças

15%

NORDESTE

21%

3,7%

14,8%

21,3%

21,0%

29,8%

9,4%

2,4%

12,5%

18,8%

26,7%

33,8%

5,8%

A1

A2

B1

B2

C

D/E

2007 2011

PODER DE COMPRA¹ - 2007 X 2011

Nota: (1) Renda Familiar: A1 acima de 45 sal. mínimos | A2 de 26 a 45 sal. mínimos | B1 de 16 a 25 sal. mínimos |

B2 de 11 a 15 sal. mínimos | C de 5 a 10 sal. mínimos | D de 3 a 4 sal. mínimos | E até 2 salários mínimos

Em 2007, AB1 era 39,8% Em 2011, somou 33,7%

Em 2007, B2C era 50,8% Em 2011, somou 60,5%

Em 2007, DE era 9,4% Em 2011, somou 5,8%

Poder de Compra - Critério Brasil

Fontes: IEMI /IBGE - Critério de classificação ABA/ABIPEME

2.297

1.444

770

366

371

2.465

1.965

1.021

564

502

Lojas independentes

Depart.

especializado

Redes de peq. lojas

Depart. não

especializados

Hipermercado

2007 2011

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO DO VAREJO

. Entre 2007 e 2011houve aumento de 24,2% nas vendas em peças no varejo de vestuário em geral; . Depto. não especializado registra a maior alta (+54,3%); . Lojas Independentes a menor expansão (7,3%)

6,5 bilhões de peças (2011)

5,2 bilhões de peças (2007) +24,2%

+7,3%

+36,0%

+32,6%

+54,3%

+35,4%

Fontes: IEMI

IMPORTADOS NAS LOJAS DE DPTO. DE MODA

Fontes: IEMI

. A linha adulto masculino possui o maior share de importados com 25,1%, seguido pelo bebê, com 23,2% e adulto feminino, com 18,8%. Em % sobre os volumes

Primavera/verão 2012 / 2013

25,1%

23,2%

18,8%

15,7%

14,1%

Adulto masculino

Bebê

Adulto feminino

Infanto-juvenil-

feminino

Infanto-juvenil-

masculino

OBRIGADO ! Obrigado !