seminario cochilco 2011 inversiones mineras:...

SEMINARIO COCHILCO 2011Inversiones Mineras: Qué Desafíos Enfrentamos Los Desafíos Energéticos de la Minería y sus Costos

1

Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.

Diego Hernández C.Presidente Ejecutivo6 de Diciembre de 2011

Producción de Cobre y Consumo de Energía Eléctrica de la Industria del Cobre Chilena

3.000

4.000

5.000

6.000

Codelco (*) Otras Empresas

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000


Producción de Cobremiles de tmf

Consumo de Energía EléctricaGWh

2


Diego Hernández | Diciembre 2011

*: Codelco sin El Abra. Incluye Gaby.Nota: No incluye consumo de energía de plantas desalinizadoras.Fuente: Codelco y Cochilco.

-

1.000

2.000

3.000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

Consumo Unitario de Energía Eléctrica en la Industr ia del Cobre de ChileMWh/tmf

3

4

5

Codelco Resto de las Empresas Promedio País

3



Nota: Incluye consumo de energía en etapas de Fundición y Refinería.Fuente: Codelco y Cochilco.

0

1

2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Participación de la Industria del Cobre en el Consu mo de Energía Eléctrica Nacional, Año 2010*Participación, %

Industria del Cobre

35%

4



Fuente: Codelco, CNE.*: Chile no considera sistemas de Aysén y Magallanes.**: Incluye sector residencial.

Otros Sectores**

65%

Consumo de Energía Eléctrica de CodelcoParticipación, %

20%

25%

30%

35%

SING SIC Chile *

5



Fuente: Codelco, CNE.*: Chile no considera sistemas de Aysén y Magallanes.

0%

5%

10%

15%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Consumo de Energía Eléctrica de Codelco por Operació nGWh

2.500

3.000

3.500

4.000

El Teniente Andina Salvador Ventanas

2.500

3.000

3.500

4.000

Chuquicamata R. Tomic Gaby

Operaciones en el SICOperaciones en el SING

6



Fuente: Codelco.

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

Costos de la Energía Eléctrica de ChileUS$/MWh

Costo Marginal y Precio Medio de Mercado SING* Costo Marginal y Precio Medio de Mercado SIC*

7



*: Datos mensuales.Fuente: CNE, Codelco.

Costos de la Energía Eléctrica para CodelcocUS$/KWh, moneda 2012

8

9

10

11

12

8



Fuente: Codelco.

4

5

6

7

2000 2002 2004 2006 2008 2010

Participación de la Energía Eléctrica en los Gastos Operacionales Directos de la Industria del Cobre

10%

12%

14%

16%

18%

Empresas Consejo Minero Codelco

9



0%

2%

4%

6%

8%

10%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Codelco y Consejo Minero.

Costos de la Energía Eléctrica en la Minería del Co bre cUS$/KWh, moneda 2012

9

11

13

Argentina Brasil Chile México Perú Mundo

10



Fuente: Brook Hunt, promedios ponderados. Excepto Chile, calculado con información de Brook Hunt y Codelco.

3

5

7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000


15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Proyección de la Producción de Cobre y Consumo de Energía Eléctrica de la Industria del Cobre Chilena

Producción de Cobremiles de tmf

Consumo de Energía EléctricaGWh

11



-

1.000

2.000

3.000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-

5.000

10.000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

*: Codelco sin El Abra. Incluye Gaby.Nota: Proyección de producción y consumo de energía para Codelco corresponde a información del PND 2011; para otras empresas , la producción incluye sólo proyectos más probables. No incluye consumo de energía de plantas desaliniza doras.Fuente: Codelco y Cochilco (Seminario Diciembre 2011) .

Entre los años 2010 y 2020:• La producción de cobre aumentaría 38% (cerca de 2 millones de tmf).• El consumo de energía eléctrica se incrementaría 79% (15.047 GWh, equivalente a una capacidad adicional de 1.718 MW).

Estimación del Consumo de Agua Fresca, I a IV Regió nLitros/segundo

2015 2020

Codelco* 3.582 4.862

Resto de la Gran Minería del Cobre

8.924 10.055

Gran Minería del Oro 1.663 2.574

12



Gran Minería del Oro 1.663 2.574

Total 14.169 17.491

Fuente: Valores estimados a partir de Codelco, Brook Hunt, e información de las empresas.*: Estimación de la Dirección de Desarrollo de Recursos Hídricos de la Vicepresidencia de Operaciones Norte, que incluye los Sistemas de Abastecimiento de Aguas del Distrito Norte: Calama (Divisiones Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales), División Salvador y Gabriela Mistral.

Estimación del Impacto de la Desalinización sobre e l Consumo Eléctrico GWh

34.174

498

7.250

8.921

20.000

30.000

40.000

50.000 Industria del Cobre Desalinización y Bombeo*

13



• El consumo eléctrico de la desalinización y bombeo*, alcanzaría a 8.921 GWh (1.018 MW de capacidad adicional) en elaño 2020 (equivalente al 26% del consumo eléctrico proyectado para la industria del cobre en dicho año).

Fuente: Codelco, Brook Hunt, Cochilco, CRU, Información de las empresas. *: Incluye desalinización y bombeo para todas las oper aciones y proyectos de la gran minería del cobre y de oro, ubicados entre la I y IV Región .

20.248 26.797

34.174

-

10.000

2011 2015 2020

Eficiencia

•Abastecimiento a Mínimo Costo•Volatilidad del Precio de los Combustibles•Mayor Eficiencia Energética

Panorama Energético de la Industria Minera: Desafío s

14



ClavesSeguridad Sustentabilidad

•Seguridad de Abastecimiento•Diversificación de Fuentes

•Regulaciones•ERNC•Cambio Climático

Iniciativas de los Productores Mineros

• Procesos competitivos en contratación de energía.• Facilitación de proyectos a nuevos entrantes (CTEM-

KELAR).• Avances en implementación de sistemas de gestión para

reducir la intensidad de uso de energía.• Transferencia de mejores prácticas inter e intra

empresas.

Eficiencia

• Instalación de equipos de emergencia.• Construcción de terminal de GNL en Mejillones.• Rescate de la quiebra de Gas Atacama.Seguridad

15



• Rescate de la quiebra de Gas Atacama.• Contratos de largo plazo de centrales eficientes.

Seguridad

• Cumplimiento de la Ley de ERNC.• Construcción y facilitación de proyectos de ERNC.• Avances en el desarrollo de Políticas Corporativas en

materia de cambio climático.• Incorporación de normativas de eficiencia energética en

proyectos.

Sustentabilidad

• Algunos requisitos para aumentar su competitividad:

– Eliminación de las barreras de entrada en el mercado energético,permitiendo a nuevos actores desarrollar sus proyectos.

– Tramitación de los permisos necesarios en plazos adecuados, facilitando eldesarrollo de los proyectos de generación y transmisión.

– Certeza jurídica de las aprobaciones otorgadas a proyectos energéticos.

– Independencia de los Centros de Despacho Económico de los actores delmercado eléctrico.

La Necesidad de un Mercado Eléctrico Más Competitiv o

16



mercado eléctrico.

– Terminales de GNL de libre acceso.

• Los productores mineros, especialmente de cobre,estamos comprometidos con agresivos planes deinversión e incrementos de la producción.

• Para hacer realidad estos planes, resulta clavedisponer del abastecimiento energético requerido, encondiciones y precios competitivos.

• Necesidad de redoblar los esfuerzos en materia de

A Modo de Conclusión

17



• Necesidad de redoblar los esfuerzos en materia deeficiencia energética y aseguramiento en el suministroeléctrico.

• Urgencia de un trabajo colaborativo entre lascompañías y las Autoridades para definir eimplementar una estrategia país sustentable enmateria energética.

SEMINARIO COCHILCO 2011Inversiones Mineras: Qué Desafíos Enfrentamos Los Desafíos Energéticos de la Minería y sus Costos

18


Diego Hernández C.Presidente Ejecutivo6 de Diciembre de 2011

seminario cochilco 2011 inversiones mineras:...

Documents