seguros pensÕes e mediaÇÃo de de seguros, fundo …

AGÊNCIA ANGOLANA DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DE SEGUROS

RELATÓRIO DO MERCADODE SEGUROS, FUNDO DE

PENSÕES E MEDIAÇÃO DESEGUROS

2020

Agenda

Enquadramento Macroeconómico 1.

2. Os Seguros

3. Os Fundos de Pensões

4. A Mediação de Seguros

5. Enquadramento Jurídico da Actividade

Seguradora, dos Fundos de Pensões e da Mediação

de Seguros

Enquadramento1. Macroeconómico

- 3,6 %

2018 2019 2020

0%

-1%

-2%

-3%

-4%

Enquadramento Macroeconómico

Pandemia do novo

Coronavírus

Queda do preço do

barril do petróleo no

mercado internacional

Desequilíbrios na actividade económica

Fonte: Minfin

Produto Interno Bruto

2. Os Seguros

Rácio de Solvência

Aggre

gate

Composite

Pred. L

ife

Europe &

ZAAsia

North Amer

ica

Angola

0%

-2,5%

-5%

-7,5%

-10%

Os Seguros Evolução da Actividade Seguradora

-4%

-10%

-1%

-8%

-3%

-7%

Por Região

-5,7%

Angola Por Tipo de Negócio

Capitais Públicos Capitais Privados Total

30

20

10

0

Os Seguros Estrutura do Mercado Segurador Nacional

2020

2019

2018

1 1 1

27 27

22

2828

23

-5

Os Seguros Situação Económica | Análise de resultados

Prémios e seus adicionais

52%

5%

Aciden

tes, D

oença

s e Viag

ens

Vida

Diverso

s

Responsa

bilidad

e Civil

Ger

al

Petroquím

ica

Transp

ortes

Automóvel

Outros D

anos e

m Coisas

Incêndios e

Elemen

tos da N

ature

za

125 000 000

100 000 000

75 000 000

50 000 000

25 000 000

0

2020

2019

2018

Var. 23%

Unidade: mAOA

52,72%

2,30% 1,23% 1,87%

18,82%

2,97%

8,75% 6,90%

5,42%


Indemnizações

Evolução das Indemnizações dos ramos com maior expressão:

Aciden

tes, D

oença

s e Viag

ens

Petroquím

ica

Automóvel

Transp

ortes

75 000 000

50 000 000

25 000 000

0

-25 000 000

64%

4% 9%

18%

2020

2019

2018

Unidade: mAOA


Sinistralidade

Aciden

tes, D

oença

s e Viag

ens

Vida

Diverso

s

Responsa

bilidad

e Civil

Ger

al

Petroquím

ica

Transp

ortes

Automóvel

Outros D

anos e

m Coisas

Incêndios e

Elemen

tos da N

ature

za

100%

75%

50%

25%

0%

-25%

-50%

2020

2019

2018

Sinistralidade global:

41%

Comissões de Seguro Directo


Aciden

tes, D

oença

s e Viag

ens

Vida

Diverso

s

Responsa

bilidad

e Civil

Ger

al

Transp

ortes

Automóvel

Outros D

anos e

m Coisas

Incêndio e

Elemen

tos da N

ature

za

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0

2020

2019

2018

Unidade: mAOA


2020

2019

2018

Resseguro cedido 78 mil milhões AOA

Aciden

tes, D

oença

s e Viag

ens

Vida

Diverso

s

Responsa

bilidad

e Civil

Ger

al

Petroquím

ica

Transp

ortes

Automóvel

Outros D

anos e

m Coisas

ncendio e

Elemen

tos da N

ature

za

40 000 000

30 000 000

20 000 000

10 000 000

0

Unidade: mAOA

Resseguro

Resseguro


Indemnizações do Resseguro Cedido:

Vida Não Vida

100%

75%

50%

25%

0%

2%

98%

Montante 31. 5 mil milhões AOA

Aciden

tes, D

oença

s e Viag

ens

Diverso

s

Responsa

bilidad

e Civil

Ger

al

Petroquím

ica

Transp

ortes

Automóvel

Outros D

anos e

m Coisas

Incêndio e

Elemen

tos da N

ature

za

60%

40%

20%

0%

Indemnizações do Resseguro Cedido | Não Vida:

21%

3%2%2%

9%

1% 0%

60%

Os Seguros Investimentos das Empresas de Seguros

Evolução da Carteira de Investimento Carteira de Investimento 2020

Disponibilid

ade

Imóve

is

Títulos d

e ren

dimen

to variá

vel

Títulos d

e ren

dimen

to fixo

Emprésti

mos hipotec

ários

Outros e

mprésti

mos

Depósit

os em In

stituiçõ

es de C

rédito

Outros

60%

40%

20%

0%

2020

2019

2018

Imóveis48%

Títulos de Rendimento Fixo17%

Depósitos em Instituições de Crédito16%

Disponibilidade14%

Títulos de Rendimento Variável5%

Rácio Combinado - 75%

Rentabilidade dos Investimentos- 5%

Rentabilidade dos Capitais Próprios - 29%

Rentabilidade dos Prémios - 9%

2018 2019 2020

200%

150%

100%

50%

0%

Os Seguros Outros Indicadores

Taxa Média de Margem de Solvência

185%

107% 101%

2018 2019 2020

100%

75%

50%

25%

0%

Provisões Técnicas de SD/ Prémios deSD


Resultado Técnico de Seguro Directo

77% 74% 82%

2018 2019 2020

100

75

50

25

0 10,9 M

88,9 M

46,8

M

2018 2019 2020

1%

0,75%

0,5%

0,25%

0%


Densidade dos Seguros Taxa de Penetração

10,9 M

88,9 M

46,8

M

0,67% 0,87% 0,70%

2018 2019 2020

8

6

4

2

0

4,777

AOA

5,734

AOA

7,116

AOA

Quota de mercado


77% 74% 82% 4,777

AOA

5,734

AOA

7,116

AOA

Essa S

eguro

s

Sanlam

Angola

Fideli

dade A

ngola

Nossa S

eguro

s

Bic Se

guro

s

Global Se

guro

s

Aliança

Segu

ros

Pruden

cial S

eguro

s

Forta

leza S

eguro

s

Mundial Se

guro

s

Stas S

eguro

s

Protte

ja Se

guro

s

Liber

ty & Tr

evo

Confiança

Segu

ros

Royal S

eguro

s

Bonws Seg

uros

Triunfal

Segu

ros

Giant S

eguro

s

40%

30%

20%

10%

0%

2020

2019

2018

3. Mercado deFundo de Pensões

2018 2019 2020

40

30

20

10

0

O exercício de 2020 encerrou com oito

entidades gestoras, sendo quatro

sociedades gestoras de fundo de pensões e

quatro seguradoras autorizadas a gerir

fundos de pensões.

Foram identificados 36 fundos, dos quais 27

fechados e 9 abertos.

Mercado de Fundo de Pensões Estrutura do Mercado de Fundo de Pensões

24 25 27

8

9

9

Fundos Abertos

Fundos Fechados

2018 2019 2020

600 000 000

400 000 000

200 000 000

0

201942.9%

201828.6%

202028.6%

Mercado de Fundo de Pensões

Valor dos Fundos Taxa de Rentabilidade

Unidades: mAOA

Aberto

Fechado

Situação Financeira | Análise de resultados

40%


Contribuições aos Fundos

2018 2019 2020

125 000 000

100 000 000

75 000 000

50 000 000

25 000 000

0

Aberto

Fechado


39%

Unidades: mAOA


Taxa de Contribuições para o PIB:


Taxa do Valor dos Fundos:

2018 2019 2020

0,6%

0,4%

0,2%

0% 2018 2019 2020

2%

1,5%

1%

0,5%

0%

1,79%

0,24%

2018 2019 2020

20 000

15 000

10 000

5 000

0

Pensõ

es de v

elhice

Pré-re

forma

Antecipaç

ão das

Pensõ

es

Pensõ

es de I

nvalid

ez

Pensõ

es de S

obreviv

ência

Capita

is de R

emiss

ão

60 000 000

40 000 000

20 000 000

0


Índice de Densidade Pensões Pagas

2019

2020

2020

18 173

2018

7731

2019

13 555


Fonte: Dados da população conforme dados do INE Unidades: mAOA

24%

93%

7%


Análise dos Activos Activos / Investimentos

Investimentos em activos aplicados: 567 mil

milhões AOA;

Carteira de investimentos do fundo de

pensões é predominantemente constituída

pela categoria disponibilidade, representando

67,24% do peso dos activos em 2020.

16%

Abertos Fechados Total

600 000 000

400 000 000

200 000 000

0

2020

2019

2018

Unidades: mAOA


33%


Evolução do Número da Participantes:

Gestão

dos Fundos

Fénix

Económico

Fundos

ENSANoss

a

Global

Sonan

gol

Forta

leza

40 000

30 000

20 000

10 000

0

Total

Fechado (Total: 29 088)

Aberto (Aberto (10 417)

Outros Indicadores

51 874 participantes dos fundos de pensões

12 505 beneficiários dos fundos de pensões


Ranking de Montantes Geridos

Unidades: mil milhões AOA

Outros Indicadores

Gestão

de Fundos

ENSA

Fénix

Pensõ

es

Económico

s Fundos

Nossa

300 000 000 000

200 000 000 000

100 000 000 000

0

2020

2019

2018

4. A Mediação deSeguros

A Mediação de Seguros Caracterização geral dos Mediadores de Seguros

A Mediação de Seguros Distribuição Etária dos funcionários das Empresas de Mediação de Seguros

A Mediação de Seguros Outros Indicadores

Taxa de comissionamento

seguro directo 3,76%

Activo

Custos T

otais

Imposto

s

Resulta

do Líquido do Exe

rcício

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0

204 m

3.5M 2.4 M

UnidadeS: Milhoes de AOA

984 m

5. Enquadramento Jurídico daActividade Seguradora, dos

Fundos de Pensões e daMediação de Seguros

Enquadramento Jurídico da Actividade Seguradora,dos Fundos de Pensões e da Mediação de Seguros

Proposta de Lei da Actividade Seguradora e

Resseguradora;

Proposta de Lei da Mediação de Seguros.

Legislação Circulares

Circular n.º 01/ARSEG/2020, de 21 de Abril,

referente ao modo excepcional e temporário

relativos ao envio das IOPS como medida de

contenção ao COVID-19;

Circular n.º 02/ARSEG/MINFIN/2020, de 28 de

Julho, referente ao reembolso dos Prémios do

Seguro de Viagem no Contexto das Medidas de

Resposta à Pandemia de Covid-19.

Circular n.º 03/ARSEG/2020,de 24 de Novembro,

referente às instruções de cálculo da margem

mínima de solvência e do fundo de garantia

mínimo legal.

Enquadramento Jurídico da Actividade Seguradora,dos Fundos de Pensões e da Mediação de Seguros

Avisos Decretos

Aviso n.º 1/20, de 27 de Novembro sobre a

prestação de informações obrigatórias e

periódicas das seguradoras;

Decreto Executivo n.º 296/20, de 30 de Novembro,

Alteração ao Decreto Executivo n.º 16/06, de 21 de

Fevereiro, sobre as Normas de Funcionamento

para as Entidades Gestoras de Fundo de Pensões.

Decreto Executivo n.º 295/20, de 30 de Novembro,

Alteração ao Decreto Executivo n.º 5/03, de 24 de

Janeiro, que aprova o Regulamento sobre as

Condições de Acesso e de Exercício da Actividade

Seguradora.

seguros pensÕes e mediaÇÃo de de seguros, fundo …

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