SEGURO AGRÍCOLA

EN ECUADOR:UN RETO Y UNA

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

María José Castillo, Ph.D.

El Riesgo: qué es y cuándo es importante

• Es la posibilidad de un evento malo: muerte, pérdida, etc.

• Proviene de la incertidumbre: no saber qué evento ocurrirá

• Las actitudes ante el riesgo pueden ser diversas

• La mayoría de individuos tendemos a ser aversos al riesgo cuando hay mucho “en juego”

Principales Riesgos en la Agricultura

• Riesgo de producción (pérdida del cultivo o ganado)

• riesgos climáticos y biológicos

• Riesgo de precios o de mercado

• precios muy bajos expulsan del mercado a aquellos con altos costos de producción

• El primero genera más pérdidas que el segundo

• Los pequeños productores son los más vulnerables a estos riesgos

Estrategias para Minimizar el Riesgo

• Estrategias ineficientes de manejo del riesgo agrícola a nivel de finca:

– uso de tecnologías de baja productividad;

– fragmentación de parcelas;

– diversificación de las fuentes de ingreso;

– preferencia por activos líquidos

• Las medidas ineficientes de mitigación de riesgos contribuyen a la pobreza crónica y generan mayor vulnerabilidad

Estrategias para Minimizar el Riesgo

• Estrategias más eficientes:

– Uso de semillas más calificadas, mejor manejo del cultivo, construcción de canales de riego y muros de contención, etc.

– Seguro agrícola: transferencia del riesgo

• La prevención es lo mejor para minimizar el riesgo pero siempre queda una porción que no se puede evadir

– Para esto es esencial el seguro agrícola

Impactos potenciales de un sistema de seguro agrario sostenible

• Tiende a estabilizar la renta y el empleo en el sector rural

• Aumenta la capacidad de los pequeños agricultores para asumir riesgos y emplear estrategias más productivas

• Facilita la expansión de las carteras de crédito agrícola

• Rompe la lógica post-sequía en la que el Estado condona las deudas de los agricultores

• Reduce las desventajas que experimentan los productores de países en desarrollo ante la creciente liberalización comercial

Problemas en el Mercado de Seguro Agrícola en Ecuador

• Por el lado de la demanda:– Falta de cultura de seguros– Dificultad de compresión

• Por el lado de la oferta:– Deficiente nivel tecnológico de la mayoría de

agricultores, lo que junto con la inestabilidad de la agricultura lleva a una alta siniestralidad;

– El riesgo moral está siempre latente: amenaza con distorsionar el comportamiento de los asegurados;

– La información climática y de rendimientos agropecuarios en el país tiende a ser insuficiente

• Estos problemas hacen costosa la implementación y el mantenimiento de un sistema de seguro agrícola

• En consecuencia, el mercado de seguro agrícola en el país se ha desarrollado muy poco (5.000 clientes al momento):

– La mayoría a través del BNF y con una sola aseguradora (QBE-Seguros Colonial)

Problemas en el Mercado de Seguro Agrícola en Ecuador

Problemática generalizada en América Latina

• Problemas de información

• Deficiente nivel tecnológico de los agricultores

• Insuficiente personal capacitado para tareas de peritaje

• Altos costos administrativos

Región o

País

Cobertura (% del área

sembrada)

Participación mercado de

seguros (USD ó % del total

de primas)

Participación del gobierno Siniestralidad

Región

Andina

Colombia 0.69%,

Ecuador menos del 1%,

Venezuela 4%

Colombia, Ecuador y

Venezuela son los de

mayor dinámica ($6.2

millones en primas);

promedio 0.1%

•Colombia y Ecuador ofrecen

60% de subsidio a las primas

de productos específicos

•En Perú y Colombia: seguro

catastrófico

entre 45 y 65%

Cono Sur Argentina 1%, Brasil

3%, Chile 2%

Brasil cerca del 0.4% •Paraguay está buscando la

participación del Estado

•En Brasil, Chile y Uruguay hay

subvenciones a las primas de

seguro

•En Brasil: seguro catastrófico

México 9% Entre el 1 y 2% AGROASEMEX: seguro

catastrófico, reaseguro y

subsidios a las primas

mayor al 60%

EEUU 75% U$6.000 millones Subsidios para seguro

catastrófico e indexado

comercial

Situación en América Latina y EEUU

¿Qué está haciendo el Gobierno Ecuatorianoal momento?

• El Gobierno ha priorizado el seguro agrícola– Mandato constituyente No.16 de la Asamblea Nacional

– Ley de Soberanía Alimentaria del 2008

– Políticas públicas para el agro

• Desde el 2010 el MAGAP instauró un subsidio del 60% a las primas de seguro agrícola para 4 productos, ampliándose a 11 en el 2011

• Creación de la Unidad de Seguro Agrícola (UNISA) para regulación del subsidio, coordinación, promoción y capacitación

• Se procura conexión con programas de productividad y comercialización

• Mas de 3.000 productores asegurados al momento bajo este esquema

• Expectativa de llegar a mas de 30.000 productores en el mediano plazo

¿Qué está haciendo el Gobierno Ecuatorianoal momento?

Oportunidades y Estrategias para el Sector Privado

• Necesidad creciente de instrumentos de seguro agrícola debido a la pobreza rural, la migración campo-ciudad y la importancia de la seguridad alimentaria

• El efecto de la intervención del Estado sobre la demanda podría empezarse a ver en el corto plazo

• La sostenibilidad de la oferta requiere de: – diversificación en la cartera de cultivos

– constante inversión en información climática y de rendimientos

– inversión en mejoramiento del producto o desarrollo de contratos alternativos o complementarios (ej: seguros indexados)

• Para mayor rentabilidad: articular el seguro agrícola con la actividad crediticia y hacer alianzas con fuentes de asistencia técnica y de comercialización

Conclusiones

• El seguro agrícola podría volverse un negocio atractivo para el sector privado, siendo la participación del Estado de gran importancia para incrementar la demanda y la sostenibilidad del sistema

• Aún hay mucho por hacer pero son esfuerzos que valdrán la pena ya que los agricultores reconocerán cada vez más la importancia de:– proteger su producción en vista de las condiciones climáticas cada vez más

impredecibles

– aprender la disciplina productiva que exige un seguro agrícola

• La tendencia a nivel mundial (gobiernos y organismos internacionales) sugiere que Ecuador no está solo, hay mucho apoyo potencial para desarrollar este tema