segunda reunión ayatli
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8 April 20231
Secretaría de Desarrollo Económico
Iniciativa Ayatli Segunda Reunión
Tlalnepantla, 20 de Febrero 2008Hotel Crowne Plaza
8 April 20232
Agenda
Objetivos del proyecto
Crisis de la capacidad exportadora de México
La oportunidad del mercado interno mexicano
El desarrollo estratégico del mercado interno
Obstáculos al desarrollo estratégico
Grupos de definición de acciones
8 April 20233
Agenda
Objetivos del proyecto
Crisis de la capacidad exportadora de México
La oportunidad del mercado interno mexicano
El desarrollo estratégico del mercado interno
Obstáculos al desarrollo estratégico
Grupos de definición de acciones
4
Objetivos del proyecto
Mejorar la competitividad de las empresas del sector
en el Estado de México
5
Objetivos del proyecto
Lograr que cada empresa, de forma individual, innove y mejore de forma continua
para satisfacer las necesidades de sus
clientes.
Mejorar la competitividad de las empresas del sector
en el Estado de México
6
Objetivos del proyecto
Mejorar el entorno que favorezca y estimule la
innovación y el desarrollo de las empresas.
Lograr que cada empresa, de forma individual, innove y mejore de forma continua
para satisfacer las necesidades de sus
clientes.
Mejorar la competitividad de las empresas del sector
en el Estado de México
8 April 20237
Objetivos del proyecto
RETOS A FUTURO
DIAGNÓSTICOESTRATÉGICO
DEFINICIÓN DE ACCIONES
1ª PRES.13 Diciembre
10:00
2ª PRES.20 Febrero
10:00
3ª PRES.14 Mayo
10:00
8 April 20238
Agenda
Objetivos del proyecto
Crisis de la capacidad exportadora de México
La oportunidad del mercado interno mexicano
El desarrollo estratégico del mercado interno
Obstáculos al desarrollo estratégico
Grupos de definición de acciones
Crisis de la capacidad exportadora de México
Balanza comercial de la Industria del Vestido (2002-2004)
8 April 20239
1990
1994
2000
2005
1000
800
600
400
200
1200
TLCAN
Evolución de las maquiladoras
Fuente: Clemente Ruiz, UNAM
La maquila del vestido en México cae mientras que las importaciones aumentan
23%
18%
Fuente: CNIV
8 April 202310
Fuente: CNIV
En costos de mano de obra, Centro América saca a México de la batalla
Crisis de la capacidad exportadora de México
Trendex México
Empresa de investigación de mercados especializada en estudios sindicados con consumidores.
8 April 202311
“En diez años el 40% de los fabricantes (confeccionistas) mexicanos habrán desaparecido”
Crisis de la capacidad exportadora de México
Importaciones de EEUU (confección)
China
México
CAFTA
China
México
CAFTA
Importaciones de EEUU (todo el sector)
Fuente: Departamento de Comercio de EEUU
Crisis de la capacidad exportadora de México
8 April 202313
El entorno internacional pone la capacidad exportadora de nuestro sector en una posición
débil.
Crisis de la capacidad exportadora de México
Sólo algunas oportunidades:
-En confección, en nichos de respuesta rápida y aprovechando la cercanía geográfica a EEUU
- En textil para tejido plano hacia países CAFTA aprovechando la acumulación de origen
8 April 202314
Agenda
Objetivos del proyecto
Crisis de la capacidad exportadora de México
La oportunidad del mercado interno mexicano
El desarrollo estratégico del mercado interno
Obstáculos al desarrollo estratégico
Grupos de definición de acciones
Crecimiento de la población mexicana
8 April 202315
Fuente: INEGI
Gran potencial de consumo del mercado interno a corto, mediano y largo plazo.
La oportunidad del mercado interno Mexicano
8 April 202316
NUEVO LEONPIB: 50,000 millones de dólares Población: 261,981
ESTADO DE MÉXICO Y DISTRITO FEDERAL
PIB: 240, 000 millones de dólares Población: 22,728,411
JALISCOPIB: 40,000 millones de dólares Población: 6,752,113
Estados con mayor poder adquisitivo
Riqueza regional que compara con la riqueza de muchos países
PIB (millones de dólares)
Portugal 243, 000Estado de México
DF 240,000
Chile 210,000
Israel 216,000
La oportunidad del mercado interno Mexicano
8 April 202317
Evolución del poder de compra de la población mexicana
Fuente: Liverpool
Los mercados de mayor poder adquisitivo han crecido en los últimos años
La oportunidad del mercado interno Mexicano
Fuente: Estudio del Reconocimiento del Sello Cotton (2006) Lifestyle Monitor ™ y Global Lifestyle Monitor de Cotton Incorporated
20 de enero de 200818
Artículos que más disfruta comprar Frecuencia con la que compra ropa
El 40% de los mexicanos dicen que la ropa es el articulo que más disfrutan comprar
Más del 50% de los mexicanos compran prendas por lo menos una vez al mes
La oportunidad del mercado interno Mexicano
El 60% de la población gasta más de $500 pesos en ropa al mes
Fuente: Estudio del Reconocimiento del Sello Cotton (2006) Lifestyle Monitor ™ y Global Lifestyle Monitor de Cotton Incorporated
Gasto mensual en ropa
Pesos/mes
La oportunidad del mercado interno Mexicano
20 de enero 200820
CO
NS
UM
IDO
RES
Los mexicanos dan mayor importancia a la calidad
La oportunidad del mercado interno Mexicano
8 April 202321
Agenda
Objetivos del proyecto
Crisis de la capacidad exportadora de México
La oportunidad del mercado interno mexicano
El desarrollo estratégico del mercado interno
Obstáculos al desarrollo estratégico
Grupos de definición de acciones
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Tiendas de deportes
Otras (tianguis, venta por catálogo, outlet)
El desarrollo estratégico del mercado interno
Fuente: Trendex (Toledo, OH)
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Tiendas de deportes
Otras (tianguis, venta por catálogo, outlet)
El desarrollo estratégico del mercado interno
Fuente: Trendex (Toledo, OH)
¿Qué canal permite a la industria mexiquense aprovechar mejor el crecimiento del mercado interno?
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Hilados
El desarrollo estratégico del mercado interno
Tejidos ConfecciónHilatura de Fibras
blandas Tejido de
PuntoSuéteres
Ropa interior
Telas de punto
Medias y calcetines
Accesorios
Hilados para coser tejer y bordar
Acabados de hilosfibras blandas
TejidosPlanos
Prendas de Vestir
Blancos (Sabanas, almohadas)
Ropa exterior a medida
Prendas de cuero
Accesorios
Bolsas
Cortinas
Textiles recubiertos
Desechables
Fibras sintéticas
Fibras artificiales
Preparación de fibras henequén
Fabricación de entretelas
Fabricantes de telas de lana
Tejido de fibras
P
U
S
H
Distribución
Tiendas Departamentales
Cadenas de autoservicio
Tiendas multimarca
Tiendas de marcas nacionales
El confeccionista intenta vender las colecciones que fabrica a canales de distribución cada vez
más fuertes
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Hilados
El desarrollo estratégico del mercado interno
Tejidos ConfecciónHilatura de Fibras
Blandas Tejido de
PuntoSuéteres
Ropa interior
Telas de punto
Medias y calcetines
Accesorios
Hilados para coser Tejer y bordar
Acabados de hilosfibras blandas
TejidosPlanos
Prendas de Vestir
Blancos (Sabanas, almohadas)
Ropa exterior a medida
Prendas de cuero
Accesorios
Bolsas
Cortinas
Textiles recubiertos
Desechables
Fibras sintéticas
Fibras artificiales
Preparación de fibras henequén
Fabricación de entretelas
Fabricantes de telas de lana
Tejido de fibras
Distribución
El confeccionista, que controla su canal de distribución, fabrica con respuesta rápida lo que
se está vendiendo
PU
LL
Tiendas Departamentales
Cadenas de autoservicio
Tiendas multimarca
Tiendas de monomarca
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Hilados
El desarrollo estratégico del mercado interno
Tejidos ConfecciónHilatura de Fibras
Blandas Tejido de
PuntoSuéteres
Ropa interior
Telas de punto
Medias y calcetines
Accesorios
Hilados para coser Tejer y bordar
Acabados de hilosfibras blandas
TejidosPlanos
Prendas de Vestir
Blancos (Sabanas, almohadas)
Ropa exterior a medida
Prendas de cuero
Accesorios
Bolsas
Cortinas
Textiles recubiertos
Desechables
Fibras sintéticas
Fibras artificiales
Preparación de fibras henequén
Fabricación de entretelas
Fabricantes de telas de lana
Tejido de fibras
Distribución
Pasamos de intentar vender lo que fabricamos a fabricar lo que vendemos
PU
LL
Tiendas Departamentales
Cadenas de autoservicio
Tiendas multimarca
Tiendas de monomarca
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FIBRAS
DISTRIBUCIÓN
Desarrollo de plazos de entrega más cortos y flexibles
El desarrollo estratégico del mercado interno
IMPLICACIONES DEL DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA CADENA TEXTIL
CONFECCIÓNTEXTILGran variedad de
Productos
Mayor dispersion de tipos de tejidos (composicion,
color, acabado…)
Pequeños pedidos más frecuentes
Gran variedad de Productos
Mayor dispersion de tipos de tejidos (composicion,
color, acabado…)
Pequeños pedidos más frecuentes
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FIBRAS
DISTRIBUCIÓN
La logística y las operaciones de pequeñas series son fundamentales
El desarrollo estratégico del mercado interno
IMPLICACIONES DEL DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA CADENA TEXTIL
TEXTIL
Pequeños pedidos
Tiempo de entrega rápido
Flexibilidad
Telas sofisticadas
Pequeños pedidos
Tiempo de entrega rápido
Flexibilidad
Telas sofisticadas
CONFECCIÓN
Logística
Pequeñas series
Procesamiento depedidos
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FIBRAS
Creación de redes de tiendas enfocadas a segmentos y áreas locales específicas
El desarrollo estratégico del mercado interno
IMPLICACIONES DEL DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA CADENA TEXTIL
TEXTIL CONFECCIÓN
DISTRIBUCION
Franquicias
Tiendas propias
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Se requiere un sistema logístico integrado entre los diferentes actores
El desarrollo estratégico del mercado interno
IMPLICACIONES DEL DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA CADENA TEXTIL
DISTRIBUCIÓNCONFECCIÓNFIBRAS
TEXTIL
LOGISTICA
Construcción de marcas locales y canales propios– Creación de nuevas marcas
redefiniendo la segmentación– Desarrollo de canales en franquicia o
tiendas propias– Localización de los puntos de venta
Cadena industrial mexiquense rápida y flexible– Fibra y textil– Confección – Logística
8 April 202331
El desarrollo estratégico del mercado interno
8 April 202332
Experiencia Catalana
La industria textil era la base de la riqueza de la economía catalana durante los dos últimos siglosDespués de su entrada en la Unión Europea, el coste laboral ha empezado ha subir en comparación con los países de su entorno y su capacidad exportadora bajó drásticamente
“La industria textil no tiene futuro”
(Ministro de Industria español,1991)
El desarrollo estratégico del mercado interno
8 April 202333
El gobierno catalán visualizó los cambios de mercado y se propuso a las empresas que iniciaran la apertura de sus propias tiendas.
Hoy día existen 38 empresas que solo producen y comercializan su marca en tiendas propias, siendo Mango el más importante.
Ahora el sector textil catalán sigue ocupando un lugar importante dentro de la economía catalana. con 94.400 personas, 2,8% del total de empleos en la región.
Experiencia Catalana
El desarrollo estratégico del mercado interno
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CaribuDesarrollo su propio canal de distribución.
Caribu. Empresa textil y confección fundada en 1962. En 1992, abandonaron las ventas via tiendas multicanal y desarrollaron un red de franquicias primero en España y después en el resto de Europa. Ahora tiene más de 100 tiendas en el mundo.
• Desde un catálogo original de 100 prendas al año, ahora desarrollan varias colecciones con más de 400 prendas al año con cambio muy rápido para productos específicos.
•La tela todavía viene de Cataluña.
El desarrollo estratégico del mercado interno
“Ahora cada día se sabe qué se ha vendido y dónde”
8 April 202335
Agenda
Objetivos del proyecto
Crisis de la capacidad exportadora de México
La oportunidad del mercado interno mexicano
El desarrollo estratégico del mercado interno
Obstáculos al desarrollo estratégico
Grupos de definición de acciones
Obstáculos al desarrollo estratégico
Condiciones de los factores:
Suministro eléctrico no es competitivo en costos, ni en calidad de servicioCostos laborales altos y acrecentados por los costos fiscales y del Seguro Social, no correspondientes al nivel de serviciosCostos fiscalesCostos de seguridad SegurosInfraestructuras viales son deficientesAcceso al financiamiento bancario es muy limitado para el sector
8 April 202336
.
Estructura, estrategia y rivalidad:
Competencia empresarial sanaPero presencia importante de competencia desleal del negocio informal– Casi el 60% del mercado de ropa en México
es informal– Los productos de contrabando abarcan una
parte importante del mercado
8 April 202337
.Obstáculos al desarrollo estratégico
Condiciones de la demanda
La demanda extranjera de productos básicos disminuye por la presión de países con costos más bajos
– Dejando, en confección, sólo oportunidades en nichos de respuesta rápida y aprovechando la cercanía geográfica
– En textil, para tejido plano hacia países CAFTA
La demanda local crece, pero le falta todavía sofisticarse en calidad y segmentación
Las compras públicas no ayudan a desarrollar una industria local de calidad
8 April 202338
.Obstáculos al desarrollo estratégico
Industrias relacionadas y de apoyo:Estructura de la cadena es poco equilibrada con potencial de operar de manera más articulada
– En la confección conviven empresas líderes, avanzando en estrategia de posicionamiento de marca de canales propios, con empresas de menor tamaño sin estrategia clara y con mayores dificultades para adaptarse al nuevo entorno.
Poca capacidad de gestión logística
8 April 202339
.Obstáculos al desarrollo estratégico
Debilidades internas de las empresas:
Inteligencia de mercado
Diseño de concepto de marca
Puntos de venta piloto
8 April 202340 20 de enero de 200840
Venta al públicoDistribuciónMarketingConfección
Diseño de la producción
Diseño y prototipo
Planeación y desarrollo de la collección
Obstáculos al desarrollo estratégico
8 April 202341
Agenda
Objetivos del proyecto
Crisis de la capacidad exportadora de México
La oportunidad del mercado interno mexicano
El desarrollo estratégico del mercado interno
Obstáculos al desarrollo estratégico
Grupos de definición de acciones
Estructuración de los canales de comercialización
– Reestructuración del mercado informal– Mejora del comercio local (franquicias)– …
Refuerzo de las capacidades empresariales– Logística– Retailing
Entorno regulatorio y reducción de costos externos
– Energía– Financiamiento
…8 April 202342
Grupos de definición de acciones
8 April 202343
Grupos de definición de acciones
RETOS A FUTURO
1ª PRES.13 Diciembre
10:00
2ª PRES.20 Febrero
10:00
3ª PRES.14 Mayo
10:00
DEFINICIÓN DE ACCIONES
VISIÓN DELFUTURO
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Sitio Internet del proyecto
www.ayatli.com
Presentación y lista de asistentesen línea
45
Equipo de trabajo
Equipo deconsultores
Secretaría de Desarrollo Económico
Saskia [email protected]
Said [email protected]
Carlos [email protected]