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secunet Security Networks AG Ordentliche Hauptversammlung 2015 Essen, 13. Mai 2015

Dr. Rainer Baumgart, CEO

13.05.2015 Hauptversammlung 2015 Seite 2

Unternehmen auf einen Blick 2

Erläuterungen zu den Angaben nach § 289 (4) und § 315 (4) HGB 1

Agenda

Geschäftsjahr 2014 3

Aktie 4

Ausblick 5


Erläuterungen zu den Angaben nach §289 (4) und §315 (4) HGB

Kapitalverhältnisse der Gesellschaft

Beschränkungen hinsichtlich der Übertragung von secunet Aktien

Direkte oder indirekte Beteiligungen, die 10% übertreffen

Vorschriften über Ernennung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern sowie Satzungsänderungen

1

2

3

4




Agenda


Aktie 4

Ausblick 5


Encrypt – Protect – Trust: Premium IT-Sicherheit Made in Germany


Encrypt – Protect – Trust: Umfassendes Leistungsangebot


Unsere Kunden und Märkte

secunet hat ein tiefes Verständnis für anspruchsvolle und komplexe IT-Sicherheitsanforderungen und unterstützt seine Kunden aus den Bereichen

Öffentliche Auftraggeber, u.a. Bund, Länder und Kommunen

Nationale und internationale Organisationen mit hoheitlichen Aufgaben

Verteidigung und Sicherheitsorganisationen

Betreiber kritischer Infrastrukturen

Automobilbranche mit Herstellern und Zulieferern


Zielgruppen / Branchen / Themen / Referenzen


– erfolgreichste Kryptosicherheitslösung Made in Germany


SINA Tablet – vertrauenswürdig, hochsicher und ultramobil

Kombination aus Sicherheit „Made in Germany“ und leistungsstarkem Tablet


Projekt easyGo am Flughafen Prag Projekt EasyPASS an deutschen Flughäfen

easyGo am Flughafen Vàclav Havel Prag

Im Einsatz seit Dezember 2011

Kooperation mit

EasyPASS an deutschen Flughäfen

Großer Roll-out von 140 eGates seit 2014

Im Einsatz an allen großen Flughäfen in Deutschland

Kooperation mit




Agenda


Aktie 4

Ausblick 5


Umsatzentwicklung 2013-2014

63,9

82,2

2013 2014

■ Bisher höchster Umsatz in der Unternehmensgeschichte

■ Anschluss an Wachstumstrend der Vergangenheit

+29% Umsatz in % Konzern-Umsatz


Umsatz nach Segmenten: Beitrag der Geschäftsbereiche zum Konzernumsatz

78% 84%

22% 16%

2013 2014Public Sector Business Sector

■ Umsätze mit öffentlichen Auftraggebern sind weiter gewachsen

in Mio. €


in Mio. €

Umsatz nach Segmenten

PUBLIC SECTOR ■ kräftige Zunahme im Produkt- und

Lösungsgeschäft der SINA Produktfamilie

■ Nachholeffekte

■ Beratungsgeschäft stabil

BUSINESS SECTOR ■ Umsatz nahezu konstant

■ Maßnahmen: stärkere Fokussierung auf spezifische Zielgruppen

13,8 13,3

2013 2014

-4%

50,1 68,9

2013 2014

+38%


Auslandsumsatz in Mio. €

Internationalisierung

8,3 9,3

2013 2014

■ Ausbau des Vertriebs

■ Erschließung neuer Zielmärkte (eID-PKI Norwegen; Grenzkontrolllösung Schweiz)

■ Erweiterung der Zulassungen für SINA Produktfamilie (NATO)

+12%


Kostenentwicklung

Umsatzkosten Kräftiges Wachstum des Produktgeschäftes bedingt Zunahme des Materialaufwands 2013 2014

48,5 62,8 +30%

Vertriebskosten Steigende Personalaufwendungen aufgrund Erweiterung der Vertriebskapazitäten 2013 2014

8,1 9,1 +12%

Verwaltungskosten Gestiegener Personalaufwand

2013 2014

3,6 3,7 +3%

in Mio. €


Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 2013-2014

3,7

6,6

2013 2014

Verbesserung durch

■ Erhebliche Umsatzzunahme

■ Produktgeschäft mit Skaleneffekten: Kosten steigen weniger stark als Umsatz

in Mio. €

+79%


Cashflow in Mio. €

6,6

Cashflow aus operativen Tätigkeiten

-1,4

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

-1,3 -0,9

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

5,2

Veränderung des Zahlungsmittelbestands

2013 2014 2013 2014

10,2

0,0 8,1


in Mio. €

Bilanzkennzahlen

31.12.2013 31.12.2014

Bilanzsumme 57,4 68,6 +20%

Liquide Mittel 29,3 37,4 +28%

Eigenkapital 33,1 35,7 +8%

Eigenkapitalquote 57,6% 52,0% -/-

Forderungen aus L&L 15,4 17,1 +11%

Verbindlichkeiten aus L&L 7,3 9,3 +28%

Kredite 0,0 0,0 -/-

■ Bestand liquider Mittel wächst

■ Hohe Eigenkapitalquote

■ Keine Verschuldung


Mitarbeiter

344 360

2013 2014

■ Sehr hohe Mitarbeiterqualifikation

■ Geringe Fluktuation

■ Aufbau nach Bedarf

Per 31. Dezember

+5%




Agenda


Aktie 4

Ausblick 5


secunet-Aktie: Performance Januar 2014 – April 2015

01.01.2014: 19,86 € 29.04.2015: 20,21 €


BNY Mellon Service KAG 3,06 %

■Aktionärsstruktur stabil

■Geringer Freefloat

Aktionärsstruktur

I. Weispfenning 2,00 %

Giesecke & Devrient 78,96 %

C. Weispfenning 1,95 %

Eigene Anteile 0,47 %

Streubesitz 10,38 %

Axxion SA 3,18 %

in % Grundkapital


secunet AG (nach HGB): Dividende steigt

2014 2013 %

Umsatzerlöse 84,3 64,6 +30

EBIT 6,7 4,2 +60

Jahresüberschuss 4,3 2,5 +72

Bilanzverlust / -Gewinn +6,4 +3,1 +106

in Mio. € Vorstand und Aufsichtsrat der secunet Security Networks AG schlagen der Hauptversammlung vor, an die Aktionäre 1.746.765,54 € durch

Zahlung einer Dividende von 0,27 € (Vorjahr 0,15 €) je dividendenberechtigter Stückaktie zu verteilen und

4.646.541,25 € auf neue Rechnung vorzutragen.




Agenda


Aktie 4

Ausblick 5


Q1-2015: Guter Jahresauftakt in Mio. €

13,8 17,3

Q1-2014 Q1-2015

-1,3 -0,6

Q1-2014 Q1-2015

EBIT Verbesserung um 0,7 Mio. €

Skalierbares Produktionsgeschäft: Kosten steigen weniger stark als Umsatz

UMSATZ Steigerung um 26%

Wachstum im Public Sector


Wachstumstreiber

Zunehmende Sensibilisierung (Cyberwar)

IT-Sicherheitsgesetz (stärkere Regulierung für Betreiber kritischer Infrastrukturen)

Neue Märkte IT-Security Made in Germany ist gefragt

Zunehmende Digitalisierung und Vernetzung (Industrie 4.0, Smartgrid, Cloud Computing, eGovernment)


Hoher Auftragsbestand

35,6 35,8

31.03.2014 31.03.2015

+5%

■ Neue Produkte: SINA Tablet, Safe Surfer, SINA Server

■ Zulassungen (national und international)

■ Rahmenverträge

■ Neue Märkte

+1%

in Mio. € nach IFRS


Langfristiger Wachstumstrend und Prognose 2015

3,0 7,5 11,1

18,0 22,4 23,1 21,1

32,4 40,8 36,5

41,3 52,1

64,0 59,5 55,6

67,2 63,9

82,2

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

„Wir erwarten für das kommende Geschäftsjahr 2015 Umsatzerlöse und EBIT in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.“ (Prognose Geschäftsjahr 2015, Stand März 2015)

in Mio. €

secunet Security Networks AG Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


Disclaimer Soweit diese Meldung Prognosen oder Erwartungen enthält oder unsere Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sein. Daher können wir nicht garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen.

Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation vor allem in Kerngeschäfts-feldern und -märkten, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere von steuerlichen Regelungen und Änderungen in der Kapitalanlage oder der Geschäftsstrategie.

Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

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