Rapporto sull’

Osservatorio Congressuale Siciliano 2012 II Edizione

Siracusa, 22 marzo 2013 In collaborazione con

Cenni sulle ragioni di un Osservatorio Siciliano

Punto di partenza per la definizione del mercato congressuale dell’Isola, dei

numeri e del valore di questa industria

Sviluppo di un linguaggio comune tra gli operatori del settore

Punto di riferimento indispensabile per gli operatori del settore: per

analizzare i dati per provincia e fornire informazioni attendibili, e aggiornate

sulle dimensioni, sulle tendenze e sulla segmentazione del mercato

congressuale

Punto di partenza per analizzare i trend generali e confrontarsi con la realtà

italiana ed estera

Strumento fondamentale per decisioni strategiche di breve-medio- lungo

periodo

Strumento di lobby nei confronti delle Istituzioni

Strumento importante per una futura realizzazione di investimenti strutturali

Conoscere i dati relativi a:

Numero e tipologia di eventi confermati

Aree e sedi di svolgimento

Tipologia dei clienti promotori

Tipologia dei servizi richiesti

Stagionalità

Numero e provenienza dei delegati

Durata media degli eventi

Numero dei pernottamenti

Spesa diretta generata dagli eventi

Ipotesi di impatto economico sul territorio

Inoltre

Fare un’analisi degli eventi non confermati, per capire chi sono i competitor e pianificare le strategie di marketing future

Gli Obiettivi e le finalità dell’analisi

La modalità di raccolta dei dati

Per la rilevazione è stato utilizzato QuestionPro, uno strumento flessibile su

piattaforma web, la cui compilazione online è intuitiva. Tutte le informazioni inviate

sono trattate secondo la legge vigente in materia di privacy. I dati non vengono in

alcun caso comunicati a terzi se non in forma aggregata.

Il questionario è stato sottoposto a location congressuali (alberghi congressuali, centri

congressi, residenze storiche e altre location), DMC/PCO, fornitori di servizi (catering,

audio-video, allestimenti)

La raccolta dei dati relativa al 2012 si è svolta dal 31 marzo 2012 al 31 dicembre

2012

Sono stati raccolti i dati relativi ad eventi realizzati (e non) nel periodo 1 Gennaio al

31 Dicembre 2012

Le caratteristiche del questionario

32 domande complessive

Un questionario corrisponde a un evento inserito

La compilazione di un questionario non supera i 6 minuti

Chi è stato invitato a partecipare

1.847 contatti, di cui:

150 operatori affiliati al SCB

413 operatori facenti parte di partner istituzionali

1.284 operatori della filiera mappati dal SCB nelle 9 provincie siciliane

Chi ha partecipato

110 operatori

Il numero totale degli eventi censiti nel 2012 e

confronto con il 2011

In 9 mesi sono stati inseriti 1484 record

941 eventi confermati

543 richieste di eventi non confermati

63,41%

36,59% CONFERMATI

NON CONFERMATI

In 4 mesi sono stati inseriti 426 record

310 eventi confermati

116 richieste di eventi non confermati

72,77%

27,23%

Il Campione: Suddivisione per categoria

Alla II Edizione dell’ Osservatorio hanno partecipato 110 aziende

Categoria Hotel

3* 4* 5*

4 45 18

TIPOLOGIA AZIENDA N° AZIENDE N° EVENTI INSERITI % HOTEL 67 1054 70,92% DIMORE STORICHE 17 29 1,95% DMC 10 275 18,54% FORNITORI DI SERVIZI 9 42 2,82% PCO 2 74 5,04% CENTRO CONGRESSI 1 1 0,07% STRUTTURA FIERISTICA 1 1 0,07% ALTRO (sedi pubbliche/istituzionali/università…) 3 8 0,60% TOTALE 110 1484 100,00%

70,92% 1,95%

18,54%

2,82%

5,04% 0,07% 0,07% 0,60%

HOTEL

DIMORE STORICHE

DMC

FORNITORI DI SERVIZI

PCO

CENTRO CONGRESSI

STRUTTURA FIERISTICA

ALTRO

Il Campione: Area geografica di appartenenza

delle aziende partecipanti

PALERMO; 27,27%

CATANIA; 31,82%

MESSINA; 26,36%

1,82%

1,82%

1,82%

2,73% 1,82%

AGRIGENTO; 4,55%

PALERMO

CATANIA

MESSINA

RAGUSA

CALTANISSETTA

SIRACUSA

TRAPANI

ENNA

AGRIGENTO

Il Campione: Numero aziende partecipanti per area

geografica e dettaglio richieste inserite

PROVINCIA DI APPARTENENZA

NR. AZIENDE PARTECIPANTI

NR. EVENTI CONFERMATI

NR. EVENTI NON

CONFERMATI

CATANIA 35 602 372

PALERMO 30 143 125

AGRIGENTO 5 113 3

MESSINA 29 73 34

CALTANISSETTA 2 4 2

SIRACUSA 2 2 3

TRAPANI 3 1 2

ENNA 2 2 1

RAGUSA 2 1 1

Totale 110 941 543

Quest’anno il campione ha evidenziato un maggior inserimento di eventi

nella Provincia di Catania: n.35 operatori/strutture hanno inserito il 66%

degli eventi raccolti tramite l’Osservatorio.

Aree geografiche scelte per lo svolgimento

AREE CONFERMATE 2012 NR. EVENTI

Catania 563

Palermo 125

Agrigento 117

Taormina 93

Giardini Naxos 8

Messina 7

Ragusa 8

Siracusa 7

Trapani 5

Enna 3

Caltanissetta 3

Isole Eolie 2

Totale 941

Catania; 60%

Palermo; 13%

Agrigento; 12%

Taormina; 10%

1%

1% 1% 1% 1% 0% 0%

0% Catania

Palermo

Agrigento

Taormina

Giardini Naxos

Messina

Ragusa

Siracusa

Trapani

Enna

Caltanissetta

Isole Eolie

Sedi e location scelte per lo svolgimento

LOCATION TOT

MEETING HOTEL 777

RESORT CONGRESSUALI 100

DIMORE STORICHE 17

CENTRI CONGRESSI 1 ALTRO (SEDE PUBBLICA/ISTITUTI,FIERA) 46

TOT 941 MEETING HOTEL 82%

RESORT CONGRESSUALI

11%

DIMORE STORICHE 2%

CENTRI CONGRESSI

ALTRO (SEDE PUBBLICA/ISTIT,

FIERA) 5%

Provenienza geografica della committenza

PAESE EVENTI 2012

Italia* 858

Usa 21

Francia 12

Inghilterra 8

Germania 8

Svizzera 3

Israele 5

Belgio 5

Spagna 4

Altro 17

941

Italia; 91%

2%

1%

1% 1%

1% 1%

2%

Italia

Usa

Francia

Inghilterra

Germania

Svizzera

Israele

Belgio

Spagna

Altro

*858 eventi confermati di provenienza “Italia” di cui:

- 61 agenzie siciliane

- 321 agenzie italiane

- 476 cliente finale italiano

Nel 2011 Italia (80%), Francia (4%) ,Inghilterra (4%)

USA (+ 5,2%)

Canale commerciale di provenienza

PROVENIENZA RICHIESTE

NUMERO RICHIESTE

%

VENDITA/RELAZIONI 623 66,21%

WEB/SITO 176 18,70%

FIERE/EVENTI SETTORE 10 1,06%

PUBBLICITA'/RIVISTE SPECIALIZZATE 6 0,64%

SICILIA CONVENTION BUREAU 57 6,06%

EDUCATIONAL/FAM TRIP 1 0,11%

ALTRO (NEWSLETTER, SOCIAL NETWORK, PASSAPAROLA,ETC) 68 7,23%

TOTALE 941 100,00%

VENDITA/RELAZIONI

66% WEB/SITO

19%

FIERE/EVENTI SETTORE

1%

PUBBLICITA'/RIVISTE SPECIALIZZATE

1%

SICILIA CONVENTION

BUREAU 6%

EDUCATIONAL/ FAM TRIP

0%

ALTRO (NEWSLETTER,

SOCIAL NETWORK, PASSAPAROLA,ETC

) 7%

TIPOLOGIA DI EVENTO CONFERMATO

NUMERO RICHIESTE

PERCENTUALE

Meeting Aziendale 226 24,02%

Congresso 173 18,38%

Conferenza 124 13,18%

Meeting Associativo 65 6,91%

Convention 36 3,83%

Lancio di Prodotto/ Presentazione 102 10,84%

Viaggio incentive 86 9,14%

Altre tipologie di eventi (Moda, Culturale, Concerto, Enogastronomico , etc) 71 7,55%

Evento Sportivo 46 4,89%

Roadshow 12 1,28%

Totale 941 100,00%

Tipologia degli eventi confermati

66,31% 2012

33,69% 2012

Nell’anno 2011, dagli eventi censiti, il 44,47% rappresentava la sommatoria delle prime tre categorie. Invece il totale delle altre tipologie di eventi confermati è stato del 55,53%

24,02%

18,38%

13,18%

10,84%

9,14%

7,55%

6,91%

4,89%

3,83% 1,28%

Divisione per settore merceologico CATEGORIA MERCEOLOGICA N° %

Medico/scientifico 218 23,17%

Altro 195 20,72%

Grande distribuzione/largo consumo 191 20,30%

Scientifico/tecnologico 82 8,71%

Assicurazione/bancario 78 8,29%

Istituzionale/politico 75 7,97%

Sportivo 46 4,89%

Abbigliamento/moda 29 3,08%

Automotive 17 1,81%

Religioso 10 1,06%

TOTALE 941 100,00%

23%

21%

21%

9%

8%

8% 5%

3% 2%

Medico/scientifico

Altro

Grande distribuzione/largo consumo

Scientifico/tecnologico

Assicurazione/bancario

Istituzionale/politico

Sportivo

Abbigliamento/moda

Automotive

Nel 2011 settore medico/scientifico (24,52%), Altro (23,87%) e

Grande distribuzione (11,29%)

Eventi suddivisi per mese di svolgimento

Il trend del 2012 conferma quello registrato nel 2011, con un leggero

aumento degli eventi confermati a gennaio/febbraio ed aprile.

105

87

51

139 137

96

50

11

70

91

70

34

0

20

40

60

80

100

120

140

160

n. eventi 2012

Durata degli eventi in giornate

Il trend del 2012 conferma quello registrato nel 2011 per quanto riguarda

gli eventi di 2-3-4 giorni ed invece segnala un aumento notevole degli

eventi con durata di 1 giorno.

535

146

111

81

22

16

30

0 100 200 300 400 500 600

1

2

3

4

5

6

7 e oltre

Numero medio delegati per evento

Nel 2012 si è registrato un aumento degli eventi con un numero di delegati che

vanno da 10 a 49, da 100 a 299 e da 50 a 99 in proporzione a quelli censiti nel

2011.

479

187

216

35 24

166

68 61

11 3 0

100

200

300

400

500

600

da 10 a 49 da 50 a 99 da 100 a 299 da 300 a 599 da 600 a 999

Numero Eventi Confermati 2012

Numero Eventi Confermati 2011

Tipologia dei Servizi confermati Tipologia servizi confermati Servizi % Serv.

SERVIZI F&B 949 29,4%

PACCHETTI MEETING 511 15,8%

PERNOTTAMENTI 496 15,4%

DMC/ORGANIZZATORI/TOUR OPERATING 267 8,3%

SALA MEETING 232 7,2%

SERVIZI DI TRASPORTO 199 6,2%

SERVIZI TECNICI ED AUDIOVISIVI 168 5,2%

CATERING ESTERNO 137 4,2%

ALLESTIMENTI 116 3,6%

INTRATTENIMENTO 77 2,4%

TEAM BUILDING 73 2,3%

Totale servizi confermati 3225

29,4% 15,8%

15,4%

8,3%

7,2%

6,2%

5,2%

4,2%

3,6%

2,4%

2,3%

SERVIZI F&B

PACCHETTI MEETING

PERNOTTAMENTI

DMC/ORGANIZZATORI/TOUR OPERATING

SALA MEETING

SERVIZI DI TRASPORTO

SERVIZI TECNICI ED AUDIOVISIVI

CATERING

ALLESTIMENTI

INTRATTENIMENTO

TEAM BUILDING

67,8%

Tariffe minime e tariffe massime applicate

SERVIZIO MIN € MAX € Note

Camera DUS B&B per persona

€ 50,00 € 1.000,00 La tariffa minima si riferisce ad un evento sportivo. La tariffa massima ad un evento corporate (lancio di prodotto) in hotel 5*L

Pacchetto Meeting complessivo per persona al giorno

€ 25,00 € 130,00 La tariffa minima a persona del pacchetto meeting si riferisce ad un evento relativo ad un corso di formazione della durata di un giorno. La tariffa massima a persona si riferisce invece al pacchetto meeting in hotel 5*L per un Roadshow

Stima del fatturato diretto prodotto

NUMERO EVENTI CENSITI 941

NUMERO TOTALE DEI DELEGATI 91.604

NUMERO TOTALE PRESENZE 187.898

NUMERO TOTALE ROOMNIGHTS 56.120

FATTURATO GENERATO IN MILIONI DI EURO € 23.776.618,70

Impatto economico per area

AREE EVENTI TOTALE INDOTTO %

TOTALE 941 23.776.618,70 100,00%

CATANIA 563 5.555.645,20 23,37%

MESSINA 110 5.884.917,00 24,75%

AGRIGENTO 117 4.687.131,50 19,71%

PALERMO 125 6.071.730,00 25,54%

SIRACUSA 7 393.945,00 1,66%

TRAPANI 5 107.300,00 0,45%

RAGUSA 8 1.058.965,00 4,45%

ENNA E CALTANISSETTA 6 16.985,00 0,07%

Valore economico dei servizi confermati per tipologia

PACCHETTO MEETING (EVENTI DI UN GIORNO A

PERSONA, NO PERNOTTAMENTO)

TOTALE PERNOTTAMENTI

TOTALE SERVIZI ALBERGHIERI (F&B,

SALE MEETING, EXTRA)

TOTALE SERVIZI ACCESSORI (TRASPORTI, DMC, TEAM BUILDING,

SERVIZI TECNICI, ALLESTIMENTI, ETC.)

TOTALE

1.342.970,00 9.480.511,70 8.513.672,00 4.448.390,00 23.776.618,70

PACCHETTO MEETING TOTALE

5%

TOTALE PERNOTTAMENTI

40%

TOTALE SERVIZI ALBERGHIERI

36%

TOTALE SERVIZI ACCESSORI

19%

Stima della dimensione complessiva del mercato degli

eventi siciliano

Stimiamo che 941 eventi svolti e censiti dal nostro Osservatorio

rappresentino circa il 25% del mercato complessivo siciliano

Circa 24.000.000 di euro di servizi diretti fatturati dalla filiera

stimiamo rappresentino circa un quarto del totale, che si attesta più

o meno sui quasi 100.000.000 annui che anche nel 2011 erano stati

stimati come grandezza totale del comparto

Tutti gli studi internazionali di riferimento dicono che l’indotto corrisponde

circa a una volta il fatturato diretto, pertanto è presumibile che insieme

all’indotto il comparto possa valere circa 200.000.000 di euro per l’intera

regione.

ANALISI DELLE RICHIESTE NON

CONFERMATE

Cenni alle criticità per una riflessione sulle

strategie di marketing future

Analisi eventi non confermati sul territorio

Su 543 richieste non confermate, solo 162 hanno indicato la motivazione per

la quale la Sicilia non è stata scelta come destinazione.

Mancanza di collegamenti aerei

diretti/ collegamenti

stradali disagevoli; 45,7%

Mancanza di strutture e/o centri congressi adeguati

alle esigenze del cliente; 10,5%

Problema di gestione

dell'offerta/ chiusura stagionale;

6,2%

Non disponibilita' delle strutture nelle date richieste; 8,0%

Rapporto qualita’ prezzo non

competitivo; 27,8%

Scarsa collaborazione da

parte degli operatori su

progetti per grandi eventi; 1,9%

Analisi richieste non confermate:tipologia eventi

TIPOLOGIA EVENTI NON CONFERMATI

NUMERO RICHIESTE %

Viaggio incentive 183 33,70%

Meeting Aziendale 148 27,26%

Convention 56 10,31%

Conferenza 46 8,47%

Congresso 44 8,10%

Altre tipologie di eventi (Moda, Culturale, Concerto, Enogastronomico , etc) 30 5,52%

Lancio di Prodotto/ Presentazione 15 2,76%

Meeting Associativo 12 2,21%

Roadshow 8 1,47%

Evento Sportivo 1 0,18%

Totale 543 100,00%

Analisi richieste non confermate: numero

di partecipanti

CATEGORIA NUMERO RICHIESTE NON CONFERMATE

%

da 10 a 49 193 35,54%

da 50 a 99 122 22,47%

da 100 a 299 177 32,60%

da 300 a 599 43 7,92%

da 600 a 999 8 1,47%

da 1000 0 0,00%

Totale 543 100,00%

ANNO 2011

Spagna

Tunisia

Grecia

Malta

Croazia

Sardegna

Montenegro

Cipro

I principali competitor della Sicilia sono nell’area del

Mediterraneo e in Italia

Gli eventi che non sono stati acquisiti dalla Sicilia,

sono andati principalmente (anche se non solo):

ANNO 2012

Spagna

Campania

Sardegna

Puglia

Marocco

Grecia

GLI INSERIMENTI DEGLI EVENTI RELATIVI AL

2013 SONO GIA’ IN CORSO DA GENNAIO.

Osservatorio Congressuale Siciliano

TERZA EDIZIONE – Dati riferiti all’anno 2013

SICILIA

ITALIA

MONDO

In collaborazione con

Sono stati inseriti già 120 eventi,

qualcuno ha già vinto il premio

speciale “Primo evento inserito

dell’anno 2013”