scan trends sep 2012

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INFORME SCAN TRENDS DE NIELSEN SOBRE VENTAS EN LIBRE SERVICIO

Las ventas de vinos siguen creciendo en agosto en

alimentación por encima de la media de bebidas

• El nuevo informe “Scan Trends” de Nielsen muestra un crecimiento de las ventas de vinos tran-

quilos del 4,2% durante los primeros ocho meses de 2012 y del 2,7% para vinos espumosos,

gracias a un muy buen mes de agosto para ambos.

• El vino evoluciona mejor que el conjunto de bebidas (+2,1%), siendo el que más crece en estos

ocho meses respecto a los datos registrados al cierre de 2011.

Madrid, 25 septiembre 2012.- Según el nuevo informe Scan Trends de la consultora

Nielsen, analizado por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), las ven-

tas en valor de vinos tranquilos en libre servicio han crecido un 4,2% en el acumulado a

agosto de 2012, por un 2,7% las de espumoso. Estos datos mejoran los ya de por sí

positivos que se registraron en el acumulado a julio (+3,9% y +1,9%), lo que nos indica

un mes de agosto realmente bueno, sobre todo en comparación con el resto de bebi-

das. Estas buenas cifras ratifican las ofrecidas en el informe del OeMv sobre consumo

de vino en los hogares españoles durante el primer semestre de 2012, con datos del

panel de alimentación del Ministerio de Agricultura y en el que observamos un buen

aumento también en el mes de junio para el canal de alimentación.

Respecto a la evolución de las ventas del conjunto de bebidas en libre servicio, crecen

un 2,1% en estos ocho meses, por lo que el vino obtiene un desarrollo superior al del

sector en su conjunto. En cifras absolutas, las ventas ascienden hasta los 4.242 millo-

nes de euros. En este contexto, aguas (+4,7%) y cerve-

zas (+3,6%) registran igualmente subidas. No obstan-

te, si comparamos los datos del acumulado con los

ofrecidos al cierre de 2011, tanto vinos tranquilos co-

mo vinos espumosos evolucionan mucho mejor que

éstas, especialmente mejor que cervezas, ya que se

registró entonces un leve incremento de las ventas de

vinos tranquilos del 1,2%, cayendo los espumosos un

0,6%, mientras que la cerveza subió un 3,5%. En cuan-

to a otras bebidas, solo refrescos presenta una varia-

ción positiva (+1,1% tras crecer en agosto), mientras

que en el lado opuesto encontramos a zumos (-0,1%)

y bebidas alcohólicas (-1,6%), caídas no obstante más

moderadas que las registradas en el acumulado a ju-

lio, tras un buen mes de agosto para ambas.

En el conjunto de ventas en libre servicio de todos los productos durante estos ocho

primeros meses, solo el sector bebidas mejora los datos del cierre de 2011 (+2,1%

frente a +1,4%). Por su parte, alimentación crece un 3,2% hasta los 17.069 millones de

euros, por un +4,4% registrado entonces, mientras que droguería/perfumería pasa de

% Var. ventas valor

Acum.

Ago

2012

Total bebidas +2,1%

Aguas +4,7%

Vinos tranquilos +4,2%

Cervezas +3,6%

Espumosos +2,7%

Bebidas refrescantes +1,1%

Zumos -0,1%

Bebidas alcohólicas --1,6%

Fuente: Nielsen; elaboración OeMv

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crecer un 0,9% al cierre del pasado año, a caer un 1,7% en el acumulado a agosto, has-

ta los 6.187 millones de euros.

Respecto a los canales de venta, todos los establecimientos ofrecen peores datos en el

acumulado a agosto que al cierre de 2011, aunque la suma de todos ellos sigue siendo

positiva (+1,9% frente a +3,1%): los que suben (supermercados entre 400 y 999 m2 por

una parte y entre 1.000 y 2.499 m2 por otra) suben menos que entonces (3% y 6,2%

respectivamente), mientras que los que bajan (hipermercados, pequeños supermerca-

dos y tiendas de droguería) caen más de lo que caían antes. Analizándolos individual-

mente, las ventas en libreservicio de 1.000 a 2.499 m² son las que más crecen en lo

que llevamos de 2012 (+6,2%), seguidas de establecimientos de 400 a 999 m² (+3%). En

el polo negativo, el libreservicio de droguería y perfumería ofrece la caída más acusada

(-8,7%), empeorando los ya de por sí malos datos registrados al cierre de 2011 (-3,7%).

Las ventas en hipermercados bajan un 3,2%, mientras que los establecimientos de 100

a 399 m² caen un leve 0,8%, rompiendo con el ligero incremento de 2011.

En este marco de ventas, la marca de distribución (MD) crece en todos los sectores en

el interanual a agosto (desde septiembre de 2011 hasta agosto de 2012), especialmen-

te en droguería, que pasa de ocupar un 32,9% a un 35,4%, seguido de alimentación

(del 42,3% al 43,8%) y, en menor me-

dida, bebidas (del 20,1% al 20,8%). En

esta última categoría, y volviendo a los

datos referentes a estos ocho prime-

ros meses, la presencia de la marca de

distribución en vinos tranquilos y vinos

espumosos sitúa su cuota en el acu-

mulado a agosto en un 16,7% para los

primeros y en un 15,9% para los se-

gundos. En comparación con el cierre

del pasado año, ha subido 0,6 puntos porcentuales en vinos tranquilos, y en mayor

medida en espumosos (+3,4 puntos), siendo con diferencia la bebida en la que más

aumenta, ya que en ninguna otra crece más de 0,7 puntos. La MD tiene mayor noto-

riedad en zumos (57,8%), seguidos de cervezas (23,4%) y aguas (20,9%).

En definitiva, el informe Scan Trends de Nielsen muestra una recuperación de las ven-

tas de vinos tranquilos en libreservicio del 4,2% durante los ocho primeros meses de

2012, y del 2,7% para vinos espumosos, gracias a un muy buen mes de agosto para

ambos productos. Las dos bebidas mejoran claramente los datos registrados al cierre

de 2011, cuando el vino tranquilo creció un leve 1,2%, llegando a caer un 0,6% las ven-

tas de espumoso. De hecho son, junto a las aguas, las bebidas que más crecen respec-

to a entonces. Los zumos muestran una recuperación que les sitúa ya en una ligerísima

caída del 0,1%, mientras que la venta de cervezas suben un 3,6%, solo un punto por

encima en comparación con el año 2011. Un positivo mes de agosto para refrescos y

bebidas alcohólicas sitúan las ventas de los primeros en una subida del 1,1% en estos

ocho meses, mientras que las segundas frenan la caída ofrecida en julio, aunque siguen

en datos negativos. Con estos datos, parece confirmarse un mes más – y ya van varios

– los buenos datos del vino español en las ventas en libreservicio; sin crecimientos

Peso de la MD en valor

Fuente: AC Nielsen; elaboración OeMv 2011

acum.

2012 Dif pp

Aguas 20,3% 20,9% 0,6

Bebidas refrescantes 13,8% 14,4% 0,6

Zumos 57,1% 57,8% 0,7

Cervezas 23,0% 23,4% 0,4

Vinos 16,0% 16,7% 0,7

Espumosos 12,5% 15,9% 3,4

Bebidas alcohólicas 16,0% 16,0% 0,0

TOTAL BEBIDAS 20,5% 20,8% 0,3

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demasiado elevados, poco a poco se van recuperando las ventas, creciendo además

por encima del conjunto de bebidas.

ADJUNTO INFORME SCAN TRENDS DE NIELSEN

Para más información, dirigirse al Observatorio Español del Mercado del Vino

www.oemv.es - Tel. 91 799 26 66 - [email protected]

Nielsen Scan Trends - Evolución ventas libre servicioFuente: NIELSEN; elaboración: OeMv

Ventas en millones de euros 2009 2010 2011

Acum. ago

2012

Alimentación 24.087 24.738 25.882 17.069

Drogueria / perfumeria 9.388 9.416 9.569 6.187

Bebidas 6.417 6.366 6.458 4.242

TOTAL GRAN CONSUMO 39.892 40.520 41.909 27.498

Porcentaje sobre total bebidas 2009 2010 2011

Acum. ago

2012

100% 100% 100% 100%

Alimentación 60,6% 61,1% 61,8% 62,1%

Drogueria / perfumeria 23,4% 23,2% 22,8% 22,5%

Bebidas 16,0% 15,7% 15,4% 15,4%

Aguas 1,7% 1,6% 1,6% 1,7%

Refrescos 5,0% 4,9% 4,8% 4,9%

Zumos 1,1% 1,1% 1,0% 1,0%

Cervezas 3,3% 3,2% 3,2% 3,3%

Vinos 2,3% 2,3% 2,3% 2,2%

9.3889.416

9.569

6.187

6.4176.366

6.458

4.242

39.892 40.52041.909

27.498

TOTAL GRAN CONSUMO

Bebidas

Drogueria / perfumeria

Alimentación

Evolución del valor (mill. €) de ventas en libre servicio

sectores + total consumo

Vinos 2,3% 2,3% 2,3% 2,2%

Espumosos 0,4% 0,4% 0,4% 0,3%

Bbebidas alcoholicas 2,2% 2,1% 2,0% 1,9%

Tasas de variación 2009 2010 2011

Acum. ago

2012

Alimentación -0,3% 2,7% 4,4% 3,2%

Drogueria / perfumeria -1,1% 0,3% 0,9% -1,7%

Bebidas 3,6% -0,8% 1,4% 2,1%

TOTAL GRAN CONSUMO 0,2% 1,4% 3,1% 1,3%

Aguas -0,8% -4,1% 2,3% 4,7%

Refrescos 3,7% -0,9% 2,2% 1,1%

Zumos -0,3% -2,4% -2,2% -0,1%

Cervezas 7,2% -0,8% 3,5% 3,6%

Vinos 4,5% 2,2% 1,2% 4,2%

Espumosos 2,2% -0,6% -0,6% 2,7%

Bbebidas alcoholicas 2,9% -0,3% -1,4% -1,6%

24.087 24.738 25.882

17.069

6.187

2009 2010 2011 Acum. ago 2012

20%

13%

55%

23%

16%

12%14%

20%

14%

57%

23%

16%13%

16%

21%

14%

58%

23%

17% 16%18%

Aguas Bebidas refrescantes Zumos Cervezas Vinos Espumosos Bebidas alcohólicas

Peso de la MD en valor - sector bebidas

2010 2011 Acumulado agosto 2012

Evolución MD y fabricante

1%-1%

0%

5%2%

0%

1% 2%

5%

-1%

3%1%

0%-1%

-2%-4%-4%

2%

-3%-2%-3%-3%-2%

1% 1%-1%

7%

-1%1%

-6%

1%

3%

1% 2%1%

-3%-2%

2%

-5%

2%

4%3%

5%

12%

15%

10%

17% 17%

14%

17%19%

22%

12%

13%

10%8%

4%

9%

4%2%

7%

3%1%

0% 0%

4%5%

8% 7%

9%

4% 4%

-2%

4%

7% 7% 6%8%

2% 1%

7%

0%

6%8% 8%

10%

Evolución MD y fabricante

total bebidas Marca fabricante

MDD

Septiembre 2012ESPAÑA

solo para uso interno CONFIDENCIAL©Copyright Nielsen 2012

Fuente: Nielsen Scantrack.

Peso para Droguería/Perfumería

2010 2011 Acum. 2012

Hipermercados 17,6% 17,0% 16,4%

Libreserv. 1.000-2.499 m2 32,1% 33,8% 36,0%

Libreserv. 400-999 m2 13,2% 13,6% 14,0%

Libreserv. 100-399 m2 8,4% 8,3% 8,2%

Drog./Perfum. Libreserv. 28,6% 27,3% 25,3%

Evolución del Mercado de Gran Consumo en LibreservicioMillones Euros % de variación respecto año anterior

41.9103,1%

27.4981,9%

2010 2011 Acum. 2012 Sep-11 O N D E F M A M J J Ago-12

4,0

2,7

4,04,2

-0,5

1,1

2,7

0,2

2,9

2,2 2,3

3,3

% Variación anual

Análisis de los Sectores Análisis de los SectoresPeso en Ventas

2010 2011 Acum. 2012

Alimentación 61,0% 61,8% 62,1%

Droguería/Perfumería 23,3% 22,8% 22,5%

Bebidas 15,7% 15,4% 15,4%

% Variación Valor Ventas

2011 Acum. 2012

Alimentación Bebidas Droguería/Perfumería

4,4

3,2

1,4

2,1

0,9

-1,7

% Variación Valor Ventas

2011 Acum. 2012

Total España Hipermercados Libreservicio

1000-2499 m2Libreservicio

400-999 m2Libreservicio

100-399 m2Droguería/Perfumería

Libreservicio

3,1

1,9

-1,3 -3,2

6,76,2

4,7

3,0

0,3 -0,8 -3,6 -8,7

Análisis de los Canales

Análisis de los Canales

Peso para Total Consumo

2010 2011 Acum. 2012

Hipermercados 19,4% 18,5% 17,4%

Libreserv. 1.000-2.499 m2 39,7% 41,0% 42,7%

Libreserv. 400-999 m2 19,8% 20,1% 20,4%

Libreserv. 100-399 m2 14,5% 14,1% 13,8%

Drog./Perfum. Libreserv. 6,7% 6,2% 5,7%




Evolución del Mercado de AlimentaciónVentas en millones de euros

4,4%

25.882

3,2%17.069

2010 2011 Acum. 2012

% Variación anual

Evolución del Mercado de DrogueríaVentas en millones de euros

0,9%9.569

–1,7%6.187

2010 2011 Acum. 2012

% Variación anual

Análisis de los Sectores de Alimentación Análisis de los Sectores de Droguería

Peso en Ventas-Valor

2010 2011 Acum. 2012

Alimentación seca 23,2% 23,5% 23,5%

Conservas 6,3% 6,4% 6,5%

Leches y batidos 5,7% 5,6% 5,6%

Platos cocinados y precocinados 3,0% 3,0% 3,1%

Charcutería 7,5% 7,6% 7,5%

Quesos 4,4% 4,4% 4,4%

Congelados 4,5% 4,6% 4,9%

Derivados lácteos 6,5% 6,6% 6,5%

Peso sobre Total Mercado

2010 2011 Acum. 2012

Droguería y Limpieza 9,1% 9,0% 9,0%

Perfumería e Higiene 14,2% 13,8% 13,5%

% Variación Ventas Valor

2011 Acum. 2012

Alimentación seca Conservas Leches y batidos Platos cocinados yprecocinados

Charcutería Quesos Congelados Derivados lácteos

4,54,2

3,43,1

0,3

1,9

5,4

3,5

5,4

3,6

4,8

2,3

6,4

3,8

5,1

0,3


2011 Acum. 2012

Droguería y Limpieza Perfumería e Higiene

2,1

0,1 0,2 -2,9




Evolución del Mercado de BebidasVentas en millones de euros

1,4%6.458

2,1%

4.242

2010 2011 Acum. 2012

% Variación anual

Cuota de la MD en Alimentación

41,0% 42,3% 43,8%

2010 YTD 2011 YTD 2012

Análisis de los Sectores de Bebidas

Peso sobre Total Mercado

2010 2011 Acum. 2012

Aguas 1,6% 1,6% 1,7%

Bebidas refrescantes 4,9% 4,8% 4,9%

Zumos 1,1% 1,0% 1,0%

Cervezas 3,2% 3,2% 3,3%

Vinos 2,3% 2,3% 2,2%

Espumosos 0,4% 0,4% 0,3%

Bebidas alcohólicas 2,1% 2,0% 1,9%


2011 Acum. 2012

Aguas Bebidasrefrescantes

Zumos Cervezas Vinos Espumosos Bebidasalcohólicas

2,3

4,7

2,2

1,1

-2,2 -0,1

3,5 3,6

1,2

4,2

-0,6

2,7

-1,4 -1,6

Análisis de la Marca de la Distribución

Cuota de la MD en Droguería

31,2%32,9%

35,4%

2010 YTD 2011 YTD 2012

Cuota de la MD en Bebidas

19,1%20,1% 20,8%

2010 YTD 2011 YTD 2012




Alimentación

Fabricantes MD

0,3

7,0

2,9

7,9

1,9

6,1

3,7

8,0

4,6

8,9

-1,0

3,2

0,6

6,2

0,7

8,1

0,8

7,1

0,0

7,8

0,0

7,7

0,0

7,5

0,6

7,9

Acum.2012

Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12

Análisis de la Marca de la Distribución en Libreservicio

% Variación Ventas-Valor

Peso de la MD Valor

2010 2011 Acum. 2012

Alimentación seca 38,6% 39,7% 41,1%

Conservas 56,0% 57,2% 59,1%

Leches y batidos 35,1% 36,4% 38,8%

Platos cocinados y precocinados 51,9% 53,9% 55,9%

Charcutería 43,7% 44,9% 46,6%

Quesos 27,3% 27,9% 29,2%

Congelados 48,0% 48,0% 49,2%

Derivados lácteos 36,1% 37,4% 39,8%

Droguería

Fabricantes MD

Acum.2012


-5,4

6,0

-1,0

8,3

-3,0

7,2

-2,8

8,3

-3,5

10,5

-5,1

4,0

-6,7

5,3

-11,3

8,0

5,0

-1,2

7,0

-6,2

5,1

-5,5

6,2

-3,2

6,2


Peso de la MD Valor

2010 2011 Acum. 2012

Droguería y Limpieza 48,6% 50,6% 52,7%

Perfumería e Higiene 19,9% 21,5% 23,9%

Bebidas

Fabricantes MD

1,1

5,6

2,8

7,3

1,4

7,0

1,7

6,1

0,7

8,1

-3,0

2,0

-1,8

1,31,7

6,5

-4,9 0,1

1,8

5,5

4,4

7,6

3,2

8,4

4,5

10,4

Acum.2012



Peso de la MD Valor

2010 2011 Acum. 2012

Aguas 19,7% 20,3% 20,9%

Bebidas refrescantes 12,9% 13,8% 14,4%

Zumos 55,4% 57,1% 57,8%

Cervezas 22,5% 23,0% 23,4%

Vinos 15,9% 16,0% 16,7%

Espumosos 11,6% 12,5% 15,9%

Bebidas alcohólicas 14,1% 16,0% 17,5%

scan trends sep 2012

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