santiago, 2 de septiembre de 2004 - uchile.cl
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UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
PLAN DE NEGOCIOS PARA EMPRENDIMIENTO EN MANEJO DE RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN SANTIAGO DE CHILE
TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGÍSTER EN GESTIÓN PARA LA GLOBALIZACIÓN
RODRIGO FAVIAN OLIVA CONTRERAS
PROFESOR GUÍA: ANDREA VICTORIA NIETO EYZAGUIRRE
MIEMBROS DE LA COMISIÓN: DANIEL ANTONIO ESPARZA CARRASCO
GERARDO OCTAVIO DÍAZ RODENAS
SANTIAGO DE CHILE 2020
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RESUMEN
El presente informe propone un plan de negocios para desarrollar una empresa de gestión de residuos basado en modelos de negocios innovadores aplicados actualmente en algunos países como Estados Unidos y Canadá, con el fin de aplicarlos en Chile.
El emprendimiento tendrá por nombre “OASIS Circular” y estará inspirado en los principios fundamentales de la economía circular, los cuales buscan mantener por un mayor tiempo en la economía el valor de materiales, productos y recursos, y poder así reducir al mínimo los residuos.
El propósito principal de este estudio es identificar los principales problemas en la gestión de desechos en nuestro país, para así proponer un modelo de negocios que permita modernizar dichos sistemas, implementando nuevas tecnologías y herramientas que permitirán un uso más eficiente de los recursos y una reutilización de los residuos.
El mercado objetivo seleccionado fue el de los residuos de aparatos electricos y electronicos, ya que estos estan contemplados en la nueva Ley de Resposabilidad Extendidad del Productor, y por lo tanto, represetan una gran oportunidad de desarrollo para nuevos modelos de negocio.
Dentro de la metodología empleada, en una primera etapa se recurrió a información disponible tanto en instituciones académicas, gubernamentales e internet en donde se busca entender la situación actual de la industria. Luego, en base a esta información se realizó el diagnóstico identificando las principales necesidades y oportunidades para el desarrollo del emprendimiento. Con lo cual se propone un plan de negocios usando la metodología CANVAS, el que finalmente es sometido a un análisis financiero para evaluar su factibilidad económica.
El emprendimiento estará ubicado en la ciudad de Santiago de Chile y estará financiado en un 75% por deuda privada y el otro 25% por aporte directo de los socios.
Los resultados del análisis económico muestran que para un periodo de proyección de 5 años, con una inversión inicial de $ 335 millones y una tasa de descuento del 20%, este plan de negocios genera un VAN de $ 406 millones y una TIR del 46%.
Segun los hallazgos y resultados encontrados en este estudio se puede concluir que si bien existen buenas oportunidades para el desarrollo de este emprendimiento, aun se deben implementar mayores medidas economicas por parte del gobierno para incentivar el desarrollo de la industria del reciclaje en Chile.
Finalmente, se sugiere realizar un estudio más acabado respecto a la ubicación final de la planta de tratamiento de residuos junto con una nueva estimacion económica para evaluar la implementación de una nueva línea dentro planta que permita la separación de la mezcla de metales obtenidos en el presente proyecto.
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RECONOCIMIENTOS
En primer lugar, quisiera agradecer el apoyo brindado por mi familia durante toda mi vida, ya que sin ellos nos podría haber logrado alcanzar todas las metas que me he propuesto.
A mi hija Agustina, quien ha sido una de mis motivaciones principales para terminar este MBA.
A Guiselle Henriquez, quien me ha entregado su amor, compañía y apoyo durante estos últimos años y especialmente en la culminación de este programa.
A todos los amigos que he hecho a lo largo de este camino, y que me han brindado su apoyo y energía.
Finalmente, quisiera agradecer a nuestro planeta tierra, quien nos cobija y nos permite vivir esta maravillosa vida.
Rodrigo Oliva Contreras
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TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 1
1.1. Economía Circular .......................................................................................... 2
1.2. Residuos en Chile. ......................................................................................... 3
1.3. Descripción del Tema a Abordar y Preguntas Claves a Responder ............... 4
1.4. Alcance del Tema a Abordar ........................................................................... 5
2. OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS .......................................................... 6
2.1. Objetivos ........................................................................................................ 6
2.2. Resultados Esperados ................................................................................... 6
2.3. Metodología .................................................................................................... 7
3. MARCO CONCEPTUAL ........................................................................................... 8
3.1. Nuevas Tendencias en Gestión de Residuos en el Mundo ............................ 8
3.2. RecycleSmart ................................................................................................. 8
3.3. Manejo de Residuos en Chile ......................................................................... 9
3.4. Clasificación del Tipo de Residuos Domiciliarios. ......................................... 11
3.5. Generación de Residuos Electrónicos en Chile............................................ 11
3.6. Ley REP ....................................................................................................... 13
3.7. Análisis FODA .............................................................................................. 14
3.8. Análisis PEST ............................................................................................... 16
4. ESTUDIO DE MERCADO ....................................................................................... 18
4.1. Reciclaje y Gestión de RAEE en Chile. ........................................................ 18
4.2. Encuestas y Entrevistas ............................................................................... 20
4.3. Resultado Encuestas .................................................................................... 21
4.4. Tamaño del Mercado .................................................................................... 21
4.5. Competidores ............................................................................................... 23
4.6. Proveedores ................................................................................................. 25
4.7. Análisis de 5 Fuerzas de Porter. ................................................................... 25
5. PLAN ESTRATÉGICO ............................................................................................ 28
5.1. Visión ............................................................................................................ 28
5.2. Misión. .......................................................................................................... 28
5.3. Valores. ........................................................................................................ 28
5.4. Objetivos Estratégicos. ................................................................................. 29
5.5. Ventaja Competitiva. .................................................................................... 29
5.6. Análisis de Modelo Canvas .......................................................................... 30
5.7. Propuesta de Valor ....................................................................................... 31
6. PLAN DE MARKETING Y COMERCIAL ................................................................. 31
6.1. Posicionamiento de la Marca ....................................................................... 31
6.2. Segmentación de Clientes. ........................................................................... 31
6.3. Plan de Targeting ......................................................................................... 32
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6.4. Mix de Marketing .......................................................................................... 33
7. PLAN OPERACIONAL ............................................................................................ 34
7.1. Estrategia Operacional ................................................................................. 34
7.2. Recursos Físicos .......................................................................................... 37
7.3. Recursos Humanos ...................................................................................... 39
8. PLAN FINANCIERO ................................................................................................ 41
8.1. Proyección de Ventas por Servicio ............................................................... 41
8.2. Costos de Inversión ...................................................................................... 41
8.3. Costos Fijos y Variables ............................................................................... 42
8.4. Flujo de Caja ................................................................................................ 44
8.5. Tasa de descuento ....................................................................................... 45
8.6. VAN y TIR .................................................................................................... 45
8.7. Análisis de sensibilidad ................................................................................ 45
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................... 46
10. BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 48
Anexo 1 Encuesta .......................................................................................................... 50
Anexo 2 Cotización Planta de gestión de RAEE, WANROOE, China. ........................... 51
Anexo 3 Intereses y Amortizaciones con apalancamiento financiero ............................. 56
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ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1 Manejo de residuos Municipales, por tipo de tratamiento, 2016 ......................... 3
Tabla 2 Categorización residuos domiciliarios, CONAMA, 2010 ................................... 11
Tabla 3 Toneladas de AEE puestas en el mercado en el 2016 y 2017 .......................... 12
Tabla 4 Categorización de Equipos electrónicos puestas en mercado .......................... 12
Tabla 5 Análisis FODA. .................................................................................................. 14
Tabla 6 Análisis PEST ................................................................................................... 16
Tabla 7 Disposición de RAEE en Chile. ......................................................................... 19
Tabla 8 Toneladas de equipos electrónico recolectadas por tipo de manejo ................. 19
Tabla 9 Encuestas y entrevistas .................................................................................... 21
Tabla 10 Empresas valorizadoras de RAEE en Santiago .............................................. 24
Tabla 11 Cotización Servicio de Retiro de RAEE .......................................................... 25
Tabla 12 Análisis de 5 fuerzas de Porter ....................................................................... 26
Tabla 13 Lienzo Canvas para el modelo de negocios OASIS Circular. ......................... 30
Tabla 14 Licitaciones Públicas gestión de retiro de RAEE, 2019 ................................... 32
Tabla 15 Descripción de cargos y funciones.................................................................. 40
Tabla 16 Proyección de ventas 2021-2025 .................................................................... 41
Tabla 17 Costos de Inversión. ....................................................................................... 42
Tabla 18 Costos Variables y Fijos .................................................................................. 43
Tabla 19 Sueldos Líquidos por Cargo/ Mensual ............................................................ 43
Tabla 20 Flujo de Caja Proyectado ................................................................................ 44
Tabla 21 VAN y TIR ....................................................................................................... 45
Tabla 22 Análisis de sensibilidad ................................................................................... 45
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ÍNDICE DE ILUSTRACIÓN
Ilustración 1. Modelo de economía circular, UE. ............................................................ 2
Ilustración 2. Acopio de residuos no formal, Puente Alto, Chile. .................................... 4
Ilustración 3. Generación de residuos a nivel nacional 2015-2016 ............................... 10
Ilustración 4. Generación de residuos según origen por región,2016. .......................... 10
Ilustración 5. Proyección de Generación de RAEE/Habitante en Chile ,2012-2028 ..... 18
Ilustración 6. Estimación de cuota de mercado, gestión de RAEE. .............................. 20
Ilustración 7. Tamaño de Mercado, según Modelo TAM, SAM, SOM. ......................... 23
Ilustración 8. Gestión de residuos E-waste................................................................... 32
Ilustración 9. Contenedor Inteligente. ........................................................................... 35
Ilustración 10. Flujo Operacional .................................................................................. 35
Ilustración 11. Esquema de proceso de retiro de residuos. .......................................... 36
Ilustración 12. Mezcla obtenida a partir de la trituración de distintos RAEE ................. 37
Ilustración 13. Ubicación propuesta para Planta OASIS Circular ................................. 38
Ilustración 14. Estructura Organizacional ..................................................................... 39
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1. INTRODUCCIÓN
En un reciente informe publicado en el año 2018 por el banco mundial llamado What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050, el organismo prevé que de no mediar un mecanismo que ayude a controlar la cantidad de residuos que son generados anualmente en el mundo de aquí al año 2050, los residuos crecerán en un 70% con respecto a los niveles actuales (Silpa et al., 2018).
A medida que aumenta la población y la urbanización a nivel mundial y, por otro lado, los países van desarrollando un mayor nivel de ingresos, la cantidad de residuos comienza a crecer proporcionalmente y cada vez se hace más difícil la recolección y disposición final de dichos residuos. (Silpa et al., 2018).
El aumento en los niveles de desechos en todo el mundo junto con la mala gestión de estos desechos está dañando los entornos locales y afectando la salud humana, agravando los efectos producidos por el cambio climático en todo el mundo. (Silpa et al., 2018).
En general la gestión de estos residuos es costosa, ya que en muchos países de bajos ingresos puede significar el mayor gasto de presupuesto para administraciones locales, siendo cercana al 20 % de los presupuestos municipales, en promedio. En tanto para los países de ingresos medios la gestión de residuos puede representar cerca del 10% de los presupuestos anuales para los municipios. (Silpa et al., 2018).
Además, en este informe se señala que es urgente para los gobiernos contar con sistemas de gestión de residuos más eficientes con los cuales se puede avanzar hacia economías desarrolladas y circulares, en donde los productos sean diseñados para ser reutilizados y reciclados. En este sentido, el uso de nuevas tecnologías y procesos sostenibles de gestión ayudaran a disminuir el impacto ambiental y en la salud humana. (Silpa et al., 2018).
A nivel mundial se pueden encontrar algunos ejemplos de países como Alemania, Austria, Corea del Sur, Suiza y Gales, que han logrado desarrollar una gran industria de reciclaje donde se recicla alrededor del 50% de los desechos. (Eunomia, 2017)
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1.1. Economía Circular
El concepto de economía circular nace como una alternativa a los modelos económicos lineales imperantes en la actualidad a nivel mundial basados en “extraer, producir y desperdiciar”, a diferencias de dichos modelos la economía circular plantea un proceso de desarrollo en el cual se busca disociar la actividad económica del consumo de recursos finitos y eliminar los residuos desde su origen en el diseño (Ellen Macarthur Foundation, 2019).
La economía circular se define como proceso continuo, que busca preservar e incrementar el capital natural, dándole un mejor rendimiento a los recursos y reduciendo los riesgos del sistema. Funcionando eficazmente a cualquier escala. (Cerda and Kalilova, 2016)
Algunos conceptos claves de la economía circular son:
• Optimizar el uso de recursos naturales y materiales finitos
• Crear una red para compartir la energía, recursos renovables y reciclables
• Reducir el nivel de emisiones contaminantes
• Dar una mayor vida a los materiales y residuos
La Unión Europea es pionera en la implementación de este nuevo modelo a nivel global, proponiendo desde 2015 un plan de desarrollo sostenible al 2030, el cual busca modernizar la economía europea basado en la Economía Circular, como se puede visualizar en la Ilustración 1.
Ilustración 1. Modelo de economía circular, UE.
Fuente: Parlamento Europeo.
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1.2. Residuos en Chile.
En Chile la industria del reciclaje aún no está bien desarrollada debido a diferentes factores. Según las estadísticas de la OCDE, Chile es uno de los últimos países en términos de uso de basura para el reciclaje, ya que cerca del 100% de los desechos municipales se envían a los vertederos, ver tabla 1 (OECD, 2016).
Tabla 1 Manejo de residuos Municipales, por tipo de tratamiento, 2016
Fuente: OECD, 2016.
Según cifras de la Corporación Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) para el año 2010, en Chile se generaban casi 17 millones de toneladas de basura por año, la mayor parte concentrada en Santiago (Capital chilena) donde vive una gran parte de la población, alrededor de 7 millones de habitantes. (CONAMA, 2010).
Por otro parte, desde un punto de vista sociocultural Chile es un país de enormes diferencias sociales, en donde el problema de gestión de residuos afecta de mayor forma a los segmentos sociales de menores recursos, como podemos ver en Ilustración 2, existen lugares dentro de Santiago en donde debido a falta de contenedores y bajo compromiso de la población para gestionar la basura, los desechos son acopiados en lugares no aptos para este propósito.
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Chile
Manejo de residuos Municipales, por tipo de tratamiento, 2016
% Compostaje % Incineracion sin recuperacion de energia
% Incineracion sin recuperacion de energia % Relleno Sanitario
% Otra disposicion % Otra recuperacion
% Reciclaje
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Ilustración 2. Acopio de residuos no formal, Puente Alto, Chile.
Fuente: Elaboración propia.
1.3. Descripción del Tema a Abordar y Preguntas Claves a Responder
Debido a los grandes problemas que está provocando el aumento de residuos y su mal manejo a nivel mundial a la salud humana y a nuestro planeta, junto con las nuevas tendencias que buscan implementar modelos de Economía Circular en los países más desarrollados, resulta clave para los países en vías de desarrollo como Chile implementar sistemas de gestión de residuos modernos que apunten a implementar los principios de la economía circular.
En el desarrollo del informe se intentará responder las siguientes preguntas:
¿Cómo es el mercado de residuos en el mundo, en Chile y en la región metropolitana? ¿Qué segmentos o empresas componen el mercado? ¿Cuáles son los principales competidores en este mercado? ¿Cuáles son los servicios que ofrece la competencia? ¿Cuáles son los potenciales clientes y cuáles son sus necesidades? ¿Qué ventajas diferenciadoras se pueden ofrecer a los clientes? ¿Qué oportunidades y amenazas presenta el mercado?
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¿Cuál es el plan operacional y organizacional de una empresa de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos? ¿El proyecto es factible económicamente? La compañía que llevará por nombre “Oasis Circular” ofrecerá un servicio de manejo de residuos y reciclaje a distintas organizaciones como empresas, hospitales, colegios, Instituciones públicas, etc., dentro de la ciudad de Santiago de Chile.
La propuesta será del tipo plan de negocios y buscará implementar el modelo de negocios de la compañía canadiense Recyclesmart®, adaptándolo a las necesidades y requerimientos del mercado chileno.
1.4. Alcance del Tema a Abordar
El proyecto considera una empresa de gestión para Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), ya que estos están definidos como prioritarios por la nueva Ley de Responsabilidad Extendida del Productor o Ley REP y representan una nueva y gran oportunidad de negocio en el mercado chileno.
Este emprendimiento estará establecido en la ciudad de Santiago de Chile por ser el lugar en donde se concentran cerca del 50% de los residuos en Chile.
La prestación del servicio de gestión se realizará a través de contratos con organismos públicos y privados, a las cuales se cobrará por la gestión de sus residuos eléctricos y electrónicos. Además, se creará una plataforma electrónica, la cual ayudará a realizar el proceso de gestión más eficiente, ayudando a reducir los gastos operacionales por transporte.
Finalmente, con la idea de entregar un valor agregado a la gestión de residuos, “OASIS Circular” procesara y venderá los materiales que se puedan reutilizar obtenidos del proceso de gestión.
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2. OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS
2.1. Objetivos
Objetivo General
El objetivo principal será desarrollar un plan de negocios para un emprendimiento de manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en Santiago de Chile.
Específicos
Entender la industria del reciclaje y manejo de residuos a nivel mundial y local.
Caracterizar a los potenciales clientes y sus necesidades.
Identificar las competencias, capacidades y propuesta de valor del emprendimiento “OASIS Circular”.
Crear una estrategia para implementar el plan de negocios.
Diseñar una estrategia comercial y de marketing para “OASIS Circular” en Chile.
Definir los aspectos organizacionales y operacionales del emprendimiento.
Realizar evaluación económica del plan de negocios.
2.2. Resultados Esperados
Obtener un análisis del mercado actual para el posible ingreso de esta nueva empresa al mercado del reciclaje y economía circular en Chile, identificando el segmento objetivo y determinando las variables, servicios y/o productos más valoradas por los clientes potenciales, que permita evaluar la aceptación de la propuesta de valor a entregar.
Determinar si el modelo de negocios tiene factibilidad económica para ser implementado en el contexto regional y nacional, diseñando estrategias orientadas al éxito del proyecto.
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2.3. Metodología
Se plantea el análisis de la industria de gestión de desechos en el mundo, en Chile y el de su mercado actual para realizar una propuesta de valor y estrategia comercial que permite adaptar el modelo de negocios de la empresa canadiense RecycleSmart ® al mercado chileno. Además, se evaluará un plan operacional y organizacional para dar respuesta a la demanda del material gestionado que cumpla con los requisitos de los clientes y un plan económico que identifique y valide la rentabilidad asociada al proyecto.
El presente proyecto se dividió en tres etapas principales para lograr un mejor desarrollo de los objetivos planteados.
En una primera etapa, se desarrolló un estudio de mercado basado en la información bibliográfica disponible en distintos medios tanto académicos como en otras fuentes gubernamentales y de organizaciones internacionales en internet. Por otro lado, se recopilo información de manera directa mediante entrevistas y encuestas (ver anexo 1) a algunos actores presentes en la industria nacional, con el objetivo de entender de manera más profunda la situación actual de la industria del manejo de residuos en Chile.
Posteriormente, en una segunda etapa del proyecto a partir de toda la información recopilada, se identificaron los principales problemas y oportunidades existentes en la industria de gestión de residuos en el mercado nacional mediante distintas herramientas de análisis como PEST, FODA y 5 fuerzas de Porter.
Del análisis de esta información se elaboró el modelo de negocios a partir del modelo CANVAS, el cual permitió desarrollar el plan estratégico y operacional, junto al plan de ventas y marketing para el emprendimiento “OASIS Circular”.
Finalmente, se evaluó la factibilidad económica del proyecto mediante distintas herramientas e indicadores financieros como VAN, TIR y análisis de Sensibilidad.
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3. MARCO CONCEPTUAL
3.1. Nuevas Tendencias en Gestión de Residuos en el Mundo
Con el creciente aumento en la cantidad de residuos municipales e industriales alrededor del mundo se ha hecho imperiosa la implementación de nuevos modelos a los procesos de gestión de basura tradicionales basándose en conceptos como reducción, reutilización, reciclaje, clasificación, segregación, procesamiento y eliminación como factores principales de la gestión integrada de residuos.
Estos modelos de gestión buscan mejorar los sistemas obsoletos implementando nuevas tecnologías que ayuden a gestionar de forma más eficiente los desechos, dándole a los residuos una nueva vida reutilizándolos en nuevas aplicaciones o reciclándolos. Dentro de los numerosos modelos que se están incorporando en la actualidad alrededor del mundo destacan los siguientes:
Compostaje y Energía
Contenedores Inteligentes
Gestión eficiente de residuos
Nuevos Materiales en Construcción
Microfabricas de gestión de residuos
3.2. RecycleSmart
Es una empresa canadiense innovadora en manejo de residuos y materiales para reciclaje con base en la ciudad de Vancouver y con un gran desarrollo en los últimos años dentro de Canadá. Su principal innovación es la implementación de un sistema de retiro y manejo de desechos más eficiente gracias a la aplicación de tecnología e Inteligencia Artificial. Una de sus principales innovaciones es incorporar sensores en los contenedores de basura para mejorar el retiro y por ende los costos de transporte, optimizando las rutas de retiro.
En palabras de sus fundadores Jaclyn McPhadden y Colin Bell, RecycleSmart hace que la economía funcione al confiar en sensores inalámbricos instalados en cada contenedor de basura o reciclaje y conectados a una red móvil. Los sensores habilitados por cámara recopilan datos varias veces al día, lo que permite que el equipo de RecycleSmart vea lo que está sucediendo: ¿se desbordará un contenedor antes de la próxima recolección planificada? ¿Se perdió un contenedor en una ruta? ¿Se tiran los reciclables a la basura o viceversa? (The Globe and Mail, 2019)
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Desde su fundación en 2008 al día de hoy, RecycleSmart es el mayor administrador de servicios de basura y reciclaje para empresas de Canadá, y utiliza tecnología para reducir costos tanto financieros como ambientales. Cuenta con un equipo de casi 50 personas en todo Canadá y tenía la meta de superar los $ 25 millones CAD en ingresos para el 2019.
Con el crecimiento de la compañía sus fundadores ven más posibilidades de ir mejorando y haciendo que los procesos sean más eficientes. Debido a la gran cantidad de sensores que recopilan datos en todo el país durante todo el día, la compañía puede rastrear las tendencias de basura por industria, geografía, época del año y más. Y al organizar de manera más eficiente las rutas de transporte, RecycleSmart no solo puede reducir hasta un 50% de los costos de gestión de desechos de sus clientes, sino que también aumenta las tasas de desvío al monitorear la separación de los reciclables, los desechos orgánicos y de los vertederos " (The Globe and Mail, 2019).
Este es un tema que considera los contenidos aprendidos en el “Magister de gestión para la Globalización” al buscar implementar modelos de negocios de países desarrollados en Chile, y a la vez implementar nuevas tecnologías en el manejo de Residuos para Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los cuales en la actualidad representan un gran problema para nuestro país.
3.3. Manejo de Residuos en Chile
En Chile son escasos los estudios sobre generación y gestión de residuos, con excepción de los estudios de residuos peligrosos. Este hecho ha cambiado recientemente desde el año 2015 con la habilitación del sistema de ventanilla única para el registro de emisiones y transferencias de contaminantes (MMA).
Según el cuarto reporte del medio ambiente del Ministerio de Medio Ambiente, en el año 2016 se generaron 21,2 millones de toneladas de residuos, de los cuales un 97% equivalía a residuos no peligrosos. De ellos, un 59,8% correspondían a residuos industriales, un 35,5% de solidos municipales y un 1,9% correspondiente a lodos provenientes de plantas de tratamiento, ver Ilustración 3.
Del total de residuos no peligrosos generados, el 74% son eliminados en rellenos sanitarios o vertederos, mientras que el otro 24% es valorizado.
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Ilustración 3. Generación de residuos a nivel nacional 2015-2016
Fuente: Ministerio del Medio Ambiente.
A su vez, dentro del ámbito regional, la región metropolitana es la principal generadora de residuos con más de 9 millones de toneladas en el año 2016, ver Ilustración 4.
Ilustración 4. Generación de residuos según origen por región, 2016.
Fuente: Ministerio del Medio Ambiente.
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3.4. Clasificación del Tipo de Residuos Domiciliarios.
Según el primer informe de la Comisión Nacional del medio ambiente (CONAMA, 2010), del total de residuos sólidos municipales alrededor del 53% corresponde a desechos del tipo orgánico, de los cuales el 100% termina en rellenos sanitarios. (OECD, 2016)
Tabla 2 Categorización residuos domiciliarios, CONAMA, 2010
Tipo de Residuo Composición %
Orgánico 53,3
Papel y Cartón 12,4
Plástico 9,4
Textil 2
Vidrio 6,6
Metal 2,3
Otros 14
Fuente: Corporación Nacional del Medio Ambiente.
Del análisis de esta información podemos concluir que a la fecha en Chile tenemos serios problemas con el manejo y gestión de residuos domiciliarios debido a distintos factores que han impedido el desarrollo de esta industria en el país, pero como ha sido descrito anteriormente la implementación de la ley REP podrá traer nuevas oportunidades de negocios en esta área.
Para el presente estudio se seleccionaron los residuos electrónicos o E-waste (por su acrónimo en inglés), tanto industriales como domiciliarios ya que estos estan contemplados dentro de la ley REP y por tanto representaran una nueva oportunidad de negocio dentro del mercado local.
3.5. Generación de Residuos Electrónicos en Chile.
Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) o E-Waste, son todos aquellos residuos provenientes de equipos electrónicos que han cesado su vida útil (OECD, 2019).
Para el año 2009 en Chile se generaban alrededor de ocho mil toneladas de residuos electrónicos incluyendo computadores, celulares y accesorios. En donde el manejo de estos residuos consistía básicamente en desensamblaje y envió de sus componentes valorizables fuera de Chile (MMA, 2009).
Según un reciente estudio realizado por el Ministerio del medio ambiente, Fundación Chile y E2BIZ consultores llamado “Antecedentes Para la Elaboración de Análisis
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Económicos de Metas de Recolección y Valorización para “Aparatos Eléctricos y Electrónicos”, para el año 2017 esta cifra aumento de forma exponencial es los últimos días años llegando a 168.116 toneladas de residuos eléctricos y electrónicos generados en 2017.
A su vez, en este mismo informe podemos identificar un importante aumento en la cantidad de nuevos Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) dispuestos en el mercado chileno entre el año 2016 y 2017, ver Tabla 3.
Tabla 3 Toneladas de AEE puestas en el mercado en el 2016 y 2017
Fuente: E2BIZ. 2019.
En cuanto el tipo de equipos electrónicos comercializados cada año en Chile, estos pueden categorizarse en distintos subgrupos, ver tabla 4.
Tabla 4 Categorización de Equipos electrónicos puestas en mercado
Año 2016 2017
Aparatos de Intercambio de t° 77.774 87.631
Monitores y Pantallas 18.634 19.741
Lámparas 16.993 16.309
Paneles Fotovoltaicos 55.517 60.703
Grandes Aparatos 117.578 117.465
Pequeños Aparatos 66.913 71.063
Total 353.350 372.912
Fuente: E2BIZ, 2019
340.000
345.000
350.000
355.000
360.000
365.000
370.000
375.000
2016 2017
Toneladas de Equipos Electronicos puestas en el mercado en el 2016 y 2017
Estimación a partir de ventas aparentes
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3.6. Ley REP
En el contexto de la situación actual del manejo de residuos en Chile, en el año 2016 se promulgo en Chile la ley 20.920 o ley de Reciclaje y Responsabilidad extendida del Productor (ley REP), mediante la cual se busca dar una mayor responsabilidad a los productores o importadores de ciertos productos definidos como prioritarios. Esta nueva ley busca que las empresas organizan y financien la gestión de los residuos derivados de la venta de sus productos hasta el final de su vida útil (MMA, 2016).
En la Ley se establecen 6 productos prioritarios (Aceites lubricantes, Aparatos eléctricos y electrónicos, Baterías, Pilas, Envases y embalajes y Neumáticos) ya que son de consumo masivo, de volumen significativo, la mayoría (tres de ellos) son residuos peligrosos, son factibles de valorizar y se puede generar una regulación comparada con ellos (MMA, 2016)
Las obligaciones de los productores o importadores de prioritarios serán:
Registrarse en un catastro público de empresarios y/o fabricantes.
Organizar y financiar la recolección y tratamiento de productos recolectados a través de un sistema de gestión.
Asegurar que el tratamiento de esos residuos se realice por personas autorizadas.
Cumplir las metas de recolección y de valorización de estos productos.
Por otra parte, la ley estable que los municipios podrán celebrar contratos con sistemas de gestión y recicladores de base. Además, se podrán establecer permisos para que dichos sistemas de gestión puedan usar terrenos municipales para la instalación y/o operación de los sitios de recepción y almacenamiento de residuos. Para esto, la ley establece metas de recolección y valorización diferenciadas por producto (MMA, 2016).
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3.7. Análisis FODA
A continuación, mediante el análisis FODA se describirán y analizarán las principales características internas y de situación externa que influenciarán el desarrollo del negocio desde el punto de vista de sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
Tabla 5 Análisis FODA.
Fuente: Elaboración Propia
Fortalezas
La mayor fortaleza de este plan de negocios es su naturaleza innovadora en una industria de gestión de residuos poco desarrollada junto con la mayor eficiencia que tendrá el proyecto con respecto al uso de recursos claves.
Además, el aumento en las tendencias políticas y económicas globales que buscan un desarrollo mundial más sustentable, basado en los conceptos de economía circular y que están siendo respaldados por acuerdos y leyes gubernamentales, ayudan a mejorar las proyecciones de estos nuevos modelos de negocio.
Fortalezas
Modelo de negocios Innovador
Mayor eficiencia en los procesos
Oportunidades
Escasa Valorizacion de Materiales en Chile
Industria poco desarrollada
Debilidades
Alto costo de implementacion
Escaso desarrollo de tecnologia en el pais
Amenzas
Nuevos Competidores
Altos costos Fijos
Aumento de Competidores
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Oportunidades
El escaso progreso de la industria del reciclaje en Chile junto al bajo desarrollo tecnológico que ha tenido el mercado de gestión de desechos hacen posible que con la implementación de la nueva Ley REP se abran enormes posibilidades para desarrollo de toda una nueva industria en torno a la gestión de residuos.
Además, tras el análisis del estudio de mercado se puede identificar que existe una escasa diferenciación en cuanto a la calidad de servicio entre las empresas presentes actualmente en el mercado chileno.
Debilidades
El éxito de este proyecto requiere de la implementación de sistemas informáticos que aún no están del todo desarrollados en nuestro país lo que puede traer dificultades en la puesta en marcha del proyecto y, por otro lado, se necesitan recursos elevados para implementarlos.
Amenazas
La coyuntura política/social ocurrida en el país a partir del 19 de octubre de 2019 a causa del “Estallido Social” junto con la situación de desaceleración económica presentada en los últimos, en donde el crecimiento del PIB cayó desde un 4% en 2018 a un 1.8% en el primer semestre de 2019 (World Bank, 2019), pueden ser las mayores amenazas a este proyecto debido a la situación de incertidumbre que está atravesando el país.
De este análisis se desprende que, en un país en vías de desarrollo como Chile, podemos encontrar grandes oportunidades en la implementación de nuevos modelos de negocios que presenten ideas innovadoras asociadas al desarrollo de nuevas tecnologías, puesto que son áreas poco explotadas en el mercado local y por lo tanto pueden presentar un amplio margen de oportunidad de crecimiento en los próximos años.
16
3.8. Análisis PEST
A continuación, se evalúan los principales factores del entorno general que podrían influir en el ejecución y desarrollo de “OASIS Circular”, se utilizó el análisis tipo PEST, el cual ayudara a describir e identificar dichos factores.
Tabla 6 Análisis PEST
Fuente: Elaboración Propia
Situación Política
La situación de estabilidad política y económica del país ha sido destacada a nivel internacional en los últimos años. Sin embargo, esta imagen ha cambiado de forma drástica a partir de los problemas de “Estallido social” ocurridos desde octubre de 2019, junto con la grave crisis económica que está afectando al mundo entero debido a la pandemia por Covid-19 (New York Times, 2020).
Situación Económica
Tras una última década de gran crecimiento económico, en donde Chile disminuyó el nivel de pobreza desde un 30% en el año 2000 a un 6.4% para el año 2017, junto a un sostenido crecimiento de la economía local el país ha entrado en un proceso de estancamiento de dichas cifras en los últimos años, debido a distintos factores que han afectado este proceso como lo son: la guerra comercial entre China y USA, retraso en la aplicación de reformas gubernamentales y condiciones climáticas adversas (World Bank, 2019).
Economico
Desaceleracion economica en el pais
Aumento Creacion de fondos verdes
Politico
Ley REP
Estabilidad Politica Chile
Socio/Cultural
Mayor Conciencia Medioambiental
Escasa Cultura de reciclaje
Tecnologico
Nuevas tecnologias disponibles
Innovacion
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Situación Socio/Cultural
En la actualidad debido a que los efectos del cambio climático están siendo cada vez más notorios y perjudiciales para nuestro medio ambiente, las personas y empresas en general están adoptando un cambio de cultura hacia las nuevas tendencias de desarrollo y consumo relacionadas con conceptos claves como Sustentabilidad, Economía circular, reciclaje, etc.
Situación Tecnológica
Chile es el país dentro de los países participantes de la OECD en donde menos se invierte en I+D (Innovación y desarrollo), siendo esta cifra de solo un 0,35% del PIB para el año 2018, lo que está muy por debajo del promedio general de los otros países siendo este de un 2,3 % (OECD, 2019).
Sin embargo, en los últimos años se han establecidos en Chile distintas iniciativas como Start Up Chile o planes desarrollados por la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), los cuales han ayudado a fomentar, incrementar y promocionar programas relacionados con él la innovación y desarrollo tecnológico.
Por otro lado, a nivel mundial son numerosas las tecnologías y nuevos modelos de negocios que se han desarrollado en el área de gestión de residuos durante los últimos años, lo que muestra una clara tendencia global aumento en el uso de estas tecnologías dentro de los países desarrollados y en camino al desarrollo.
De este análisis podemos concluir que en la actualidad existen distintos factores políticos como culturales que pueden afectar el desarrollo óptimo de este modelo de negocio en Chile, por otra parte, podemos ver que a nivel mundial se están creando y desarrollando constantemente nuevas ideas que apuntan a este tipo de negocios, por lo cual podemos esperar mejores oportunidades para los años venideros.
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4. ESTUDIO DE MERCADO
Con el fin de describir, cualitativa y cuantitativamente, la oferta y la demanda en la gestión de RAEE en Chile junto con dar a conocer más a fondo los mecanismos imperantes actualmente en el mercado chileno, para el presente estudio se realizó una investigación de la información disponible en distintas fuentes gubernamentales y privadas sobre la industria. Además, se aplicaron entrevistas y encuestas a empresas que generan uno o varios de los residuos prioritarios definidos en la Ley REP.
4.1. Reciclaje y Gestión de RAEE en Chile.
Para el año 2017 en Chile se generaban 9,6 kg en Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) por habitante con una proyección de aumentar a 13,9 kg por habitante para el año 2027, es decir, un aumento cercano al 50 % en diez años (EdBIZ, 2019).
Ilustración 5. Proyección de Generación de RAEE/Habitante en Chile ,2012-2028
Fuente: E2BIZ ,2019
Según este mismo estudio del total de 168.116 toneladas de RAEE generados para el año 2017 en Chile, solamente el 3.4 % de ellos fue tratado.
En general, al igual que todos diferentes tipos de residuos generados en Chile los equipos electrónicos presentan una baja tasa de reciclaje en nuestro país. Además, a modo de ejemplo se puede apreciar en la Tabla 7 que una pequeña cantidad de los residuos
5,35,8
6,3 6,7 7,1 7,5 7,9 8,3 8,7 9 9,4 9,7 10 10,3 10,6 10,8
7,18,1
8,69,3 9,7 9,6
10,311
11,7 12 12,112,8 13,2 13,5
14 14
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Generacion de RAEE (kg) / Habitante
Considerado por la ONU Total RAEE
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generados son recolectados, a su vez, de los productos recolectados un gran porcentaje es enviado a rellenos sanitarios o de seguridad.
Tabla 7 Disposición de RAEE en Chile.
Fuente: Elaboración propia en base a E2BIZ, 2019.
Por otro lado, en la Tabla 8 podemos observar que hay residuos como los paneles fotovoltaicos en los cuales actualmente no existe información sobre su disposición final.
Tabla 8 Toneladas de equipos electrónicos recolectadas por tipo de manejo
Fuente: E2BIZ,2019.
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Aparatos deIntercambio de
t°Monitores yPantallas Lámparas
PanelesFotovoltaicos
GrandesAparatos
PequeñosAparatos
Toneladas Recoletadas por tipo de manejo
Reciclados Relleno Reutilizados Sin Informacion
Residuos Generados (Ton)
Recolectados (Ton)
Reciclados (Ton)
Rellenos
Aparatos de Intercambio de Ti 31.772 322 218,85 103.07
Monitores y pantallas 17.748 119 71,65 24,53
Lámparas 3.287 222 ------ 222
Paneles Fotovoltaicos 30 ------ ------ ------
Grandes Aparatos 61.907 3.230 3.076,92 98,78
Pequeños Aparatos 53.372 1.784 1.710,65 73,58
TOTAL 168.116 5.677 5.078,77 521,96
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El mercado actual de reciclaje y gestión de equipos electrónicos está compuesto por 5 empresas principales, las cuales son DEGRAF, MIDAS, RECYCLA, VOLTA y CHILENTER, los cuales representan aproximadamente el 94% de la cuota de mercado actual, correspondiendo el resto a PYMES dedicadas al reciclaje y recolectores informales, ver Ilustración 6.
Ilustración 6. Estimación de cuota de mercado, gestión de RAEE.
Fuente: Elaboración propia en partir de información en el Servicio de Evaluación Ambiental y entrevistas.
4.2. Encuestas y Entrevistas
Para desarrollar este plan de negocios se aplicaron encuestas y entrevistas dirigidas a los encargados de contratar los servicios de gestión de residuos.
Se aplicaron 4 encuestas para los clientes potenciales en gestión de residuos prioritarios y RAEE (ver tabla 9), en donde se entrevistaron a los funcionarios encargados del proceso de gestión de dichas empresas, con el fin de conocer los servicios, tipo de residuos y precios actuales por servicio.
RECYCLA30%
DEGRAF20%MIDAS
16%
VOLTA15%
CHILENTER13%
PYMES Y OTROS6%
Cuota de Mercado
RECYCLA DEGRAF MIDAS VOLTA CHILENTER PYMES Y OTROS
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Tabla 9 Encuestas y entrevistas
Nombre Cargo Empresa Fecha
Manuel Pivet Jefe de Sistema Integrado de Gestión y Medio Ambiente
CCU 25/11/2012
Jose Cerda Jefe Departamento Sgi CMPC 28/11/2019
Álvaro Cerda Coordinador Ambiental BITUMIX 28/11/2019
Pedro Inostroza Project Manager GPR 29/11/2019
Fuente: Elaboración Propia
4.3. Resultado Encuestas
De las encuestas y entrevistas se obtuvieron los siguientes datos:
Existen distintos proveedores para el servicio de retiro de residuos, dependiendo
del tipo de residuos.
Se cobra un valor por m3, tonelada o kg como costo fijo.
Se cobra por servicio de arriendo de contenedores.
Por lo general pasa un camión a retirar los residuos unas dos veces al mes.
4.4. Tamaño del Mercado
Para hacer una estimación del tamaño actual de mercado en Chile en gestión de RAEE se utilizó la herramienta TAM, SAM, SOM.
TAM o Mercado Total
La cantidad de RAEE recolectados en Chile para el año 2017 fue de
aproximadamente 5.600 toneladas anuales.
Según las cotizaciones obtenidas de las principales empresas de gestión de RAEE
en Chile, el valor promedio por servicio de retiro de RAEE en Santiago es de $237/
kg.
22
Por lo tanto, el tamaño de mercado para el servicio de retiro de RAEE es de $ 1.317 millones anuales.
Por otro lado, para calcular los ingresos estimados de la venta de los minerales y materiales obtenidos del proceso de reciclaje este estudio se sustentó en estimaciones del informe de naciones unidad para el año 2017 “The Global E-waste Monitor 2017”, en donde se estima que aproximadamente cada tonelada de chatarra electrónica se puede valorar en 1.300 USD aproximadamente.
Considerando un valor de dólar actual de $ 800 pesos chilenos, el tamaño de mercado para venta de materiales y metales sería de $ 5.824 millones.
Entonces el mercado total aproximado es de $ 7.141 millones.
SAM o Mercado Disponible
Debido a que la planta de reciclaje y gestión de RAEE para este proyecto estará emplazada en la ciudad de Santiago, en donde aproximadamente se concentra el 50% de la generación de residuos de nuestro país, nuestro mercado disponible será de $ 3.570 millones anuales.
SOM o Mercado Objetivo
Como se mencionó anteriormente en la actualidad solo se recolecta un 3.4 % de los RAEE totales generados, por lo que existe un gran margen de mercado que aún no se desarrolla. Es por ello que para este emprendimiento se decidió crear una planta de tratamiento de RAEE similar a la DEGRAF en Santiago, con una capacidad de 60 toneladas mensuales. Con esto el volumen de mercado que será capaz de servir será de alrededor de un 20%, que incluirá parte del mercado actual y parte del mercado que se desarrollará con la implementación de la nueva Ley REP.
Los ingresos por venta de metales y materiales según la capacidad de la planta proyectada serian de $ 748 millones de peso anuales.
23
Ilustración 7. Tamaño de Mercado, según Modelo TAM, SAM, SOM.
Fuente: Elaboración propia
En base a la información recopilada mediante las encuestas, entrevistas y búsqueda bibliográfica para el presente estudio se proyectó un crecimiento de mercado de un 50 % para la recolección y gestión de RAAE para los próximos 10 años en Chile, basado en un escenario de proyección de crecimiento intermedio (I2BIZ,2019).
OASIS Circular implementara una plata de gestión de residuos eléctricos y electrónicos similar a la que posee la compañía DEGRAF en la zona norte de Santiago con una capacidad de gestión del alrededor de 60 toneladas mensuales de RAEE, con lo que se espera tomar una cuota del 10% del total del mercado existente para el primer año y proyectando un crecimiento del 5% anual dentro de los 5 primeros años.
4.5. Competidores
A continuación, se describen los principales competidores para gestión de residuos RAEE en la ciudad de Santiago, junto con sus principales características de servicio, ver tabla 10.
TAM
$ 7.141.200.000
SAM
$ 3.570.600.000
SOM
$ 919.440.000
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Tabla 10 Empresas valorizadoras de RAEE en Santiago
Empresa Rubro
Metalúrgica y Mecánicas Midas Ltda
Recepción, almacenamiento y desarme de equipos eléctricos y electrónicos, pelado de cables forrados, recepción, almacenamiento, molienda, trituración, prensado y compactación de residuos no peligrosos.
Sociedad Comercial Degraf Ltda.
Recepción, selección, y almacenamiento de papel, cartón, plástico, y chatarra metálica consistente en cobre, fierro, latas y aleaciones de cobre con bronce y fierro con aluminio, recepción selección y desarme y almacenamiento de residuos eléctricos y electrónicos
Recycla Chile S.A Reciclaje de residuos metálicos ferrosos y no ferrosos tales como cobre, bronce, aluminio y acero inoxidable, limpios, secos y sin contaminantes; Recepción, inspección, selección, almacenamiento, desarme manual, clasificación, comercialización de residuos electrónicos generados por terceros tales como computadores, fax, televisores, celulares y DVD.
Fundación todo ChileEnter
Recepción, almacenamiento y reacondicionamiento de residuos consistentes en computadoras y periféricos
Computación Constanza Sofia Ltda
Recepción, almacenamiento, desarme y comercialización de residuos electrónicos consistentes en computadores usados, LCD usados, notebook usados, teclados y mouse usados.
DHL Supply Chain Chile S.A
Recepción, clasificación y disposición final de toner, generados por terceros solo de la marca Hewleet Packard
Reciclajes de Chile Ltda
Recepción, clasificación, acumulación, desarme, comercialización de residuos no peligrosos generados por terceros consistentes en equipos electrónicos y eléctricos
LG Electronics INC Chile Ltda.
Recepción, selección, desarme manual, clasificación, almacenamiento y disposición de residuos electrodomésticos generados por terceros
Tecnorecicla
Retiro para reciclaje electrónico de toda clase de computadores, notebooks, tablets, celulares, impresoras, monitores, todo esto a domicilio y sin costo para usted, desocupamos su bodega.
Fuente: Catálogo de Categorización de residuos en Chile
Como se puede identificar en esta tabla, las características de servicios para cada uno de los competidores en esta área son bastantes similares entre sí, sin presentar una mayor diferenciación en los servicios ofrecidos.
En cuanto a los precios por servicio de retiro para este estudio se recibieron tres cotizaciones de las principales empresas presentes en la industria de recolección de RAEE, ver tabla N°11.
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Tabla 11 Cotización Servicio de Retiro de RAEE
Empresa Precio
Degraf $ 287/ kg
Recycla $ 275/ kg
MIDAS $ 149/ kg
Fuente: Elaboración Propia en base a Cotizaciones
4.6. Proveedores
Para el presente plan se dividirán a los proveedores de “OASIS Circular” en dos tipos de proveedores principales:
Software y Sensores: Actualmente no existe empresas en Chile que vendan este tipo de productos y servicios, por lo que tendrán que buscarse posibles proveedores fuera de Chile o buscar una empresa en Chile que pueda desarrollar los sistemas requeridos.
Camiones y Contendores: al igual que el ítem anterior, estos productos serán cotizados fuera de Chile, específicamente se buscarán en el mercado chino debido a las ventajas en términos de costo que ofrece este mercado
4.7. Análisis de 5 Fuerzas de Porter.
En el siguiente análisis se evalúan las cinco principales fuerzas según el modelo de Porter que impactaran en el desarrollo del negocio desde el punto de vista de la industria del reciclaje y gestión de residuos en Chile, ver tabla 12.
Competidores
Baja. El general de los competidores evaluados dentro de esta revisión presenta servicios estandarizados con poca innovación y escasa aplicación de nuevas tecnologías en sus procesos.
Poder de Proveedores
Alta. Existen pocos proveedores especializados en el mercado local para los requerimientos de tecnologías y maquinaria necesaria para realizar este proyecto, por lo que se requerirá contactar a proveedores extranjeros.
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Amenaza de nuevos entrantes
Moderado. Si bien existen pocas restricciones para entrar a este mercado, es un mercado en el que actualmente no existen muchos incentivos económicos para atraer a nuevos competidores.
Amenaza de Sustitutos
Alta. Debido a que existen escasas normativas y sanciones para las empresas o personas que no reciclan, estos no ven la necesidad de invertir o generar un proceso de reciclaje interno en sus compañías o casas, lo cual podrá cambiar con la implementación de la nueva ley REP.
Poder de clientes
Moderada. Existen pocos proveedores de servicio y gestión de RAEE en Chile, por lo que los clientes tienen escasa capacidad de negociar los precios con los proveedores existentes, pero al mismo tiempo las exigencias son bajas para contratar este tipo de servicio.
Tabla 12 Análisis de 5 fuerzas de Porter
Fuente: Elaboración propia
COMPETIDORES (BAJA)
Baja diferenciacion de servicios
Bajo desarrollo tecnologico
Altos costos (transporte)
PODER DEL PROVEEDOR (MODERADO)
Altos Costos
Pocos proveedores
AMENZA DE SUSTITUTOS (ALTO)
Escasa conciencia en la ciudadania
Bajos Costos de Cambio
Bajas exigencias gubernamentales
PODER DE CLIENTES (MODERADO)
Bajas exigencias gubernamentales
Pocos proveedores
AMENAZA DE NUEVOS PARTICIPANTES (MODERADO)
Baja barrera de entrada
Bajo incentivos para entrar a la industria
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Como se puede ver en este análisis de Porter, la industria de la gestión de residuos en Chile carece todavía de las tecnologías y modelos económicos que ayuden a la mejora del sistema, lo que está dado principalmente por falta de políticas tanto públicas como privadas que apunten a favorecer el desarrollo de una economía circular. Además, se puede ver un componente cultural en el cual aún no existe una real conciencia en la ciudadanía sobre los beneficios del reciclaje.
En este sentido la reciente puesta en marcha de la nueva Ley de Responsabilidad Extendida del productor o ley REP, que busca dar una mayor obligación a las empresas responsables de la venta de ciertos productos prioritarios a hacerse cargo de la gestión de estos productos creando internamente o contratando sistemas de gestión favorecerá el desarrollo de esta industria en Chile.
Es por ello, que es fundamental para Chile y en general para todos los países del mundo mejorar los sistemas de gestión de residuos tanto municipales como industriales, a fin de evitar las terribles consecuencias que esto podría traer a futuro para la vida humana y el planeta.
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5. PLAN ESTRATÉGICO
La nueva empresa que sea creará en Chile tendrá por nombre “OASIS Circular” y propondrá aplicar este modelo adaptándose a la realidad actual de Chile. OASIS Circular creará valor para sus inversionistas mediante los flujos de ingresos obtenidos por gestión de residuos eléctricos y electrónicos.
El proyecto comenzara sus funciones estratégicamente en la ciudad de Santiago, por ser la ciudad con mayor cantidad de residuos generados a nivel país. Posteriormente, una vez que el negocio logre alcanzar mayores ingresos y rentabilidad, se expandirá a otras ciudades densamente pobladas como lo son Valparaíso y Concepción.
Finalmente, se proyecta que con el desarrollo del negocio en una segunda etapa más avanzada se pueda integrar horizontalmente la gestión de otro tipo residuos prioritarios incluidos en la Ley REP, junto con nuevas oportunidades de negocio a desarrollar en el área de economía circular y reciclaje en nuestro país.
5.1. Visión
Ser reconocidos por nuestros clientes como su primer proveedor, identificados por la calidad de nuestro servicio y nuestro compromiso con el medio ambiente, impulsar la innovación y mejorar el nivel de vida de nuestros colaboradores, comunidad y accionistas.
5.2. Misión.
Desarrollar y ofrecer propuestas de alta calidad y tecnología, basados en las expectativas del mercado, ventajas competitivas y crecimiento de nuestros colaboradores. Concretando y generando valor agregado a la comunidad y medio ambiente.
5.3. Valores.
“OASIS Circular” tendrá incorporada dentro de su cultura los siguientes valores:
Sustentabilidad
Innovación
Calidad
Eficiencia y Compromiso
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5.4. Objetivos Estratégicos.
Innovación y Tecnología: Entregar la más alta Tecnología e Innovación para un
uso eficiente de los recursos.
Sustentabilidad: basado en los principios de la Economía Circular y nuevas
tendencias económicas mundiales se buscará crear una empresa totalmente
autosustentable y así poder contribuir al cuidado del medio ambiente.
Calidad de servicio: Enfocados en el continuo desarrollo profesional y humano de
nuestros colaboradores para así entregar un servicio de la más alta calidad a
nuestros clientes.
5.5. Ventaja Competitiva.
“OASIS Circular” obtendrá su ventaja competitiva a través de una gestión de recursos y procesos de forma más eficiente, gracias la optimización de los sistemas de logística y transporte, lo que permitirá entregar una mejor calidad de servicio a los clientes.
Esta ventaja en términos de eficiencia repercutirá tanto en los procesos internos de la compañía como también en los clientes, ya que estos últimos no tendrán una sobreacumulación de desechos en sus contenedores.
Igualmente, con la utilización de residuos orgánicos, la empresa dará un valor agregado a un residuo que ha sido poco valorizado en nuestro país.
Finalmente, OASIS Circular tendrá un especial cuidado en la selección de sus colaboradores, ya que se buscará a profesionales altamente capacitados, enfocados en entregar la más alta calidad de servicio a los clientes, lo que contribuirá al enriquecimiento del posicionamiento de la compañía.
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5.6. Análisis de Modelo Canvas
Para definir el modelo de negocios a desarrollar por OASIS Circular se utilizó el “Modelo Canvas” (Osterwalder & Pigneur, 2011), en donde se describirán los procesos claves para el desarrollo del negocio: Segmentos de mercado, Propuesta de Valor, Canales, Relaciones con los clientes, Fuentes de ingreso, Recursos Clave, Actividades clave, Asociaciones clave y Estructura de Costos, ver tabla 13.
Tabla 13 Lienzo Canvas para el modelo de negocios OASIS Circular.
Aliados Clave
Edificios Municipalidades Condominios Instituciones públicas y privadas Centros Comerciales Empresas
Actividades Clave
Gestión de residuos RAEE Entrega de Certificaciones Venta de Metales y Materiales reciclables
Propuesta de Valor
Contribuir a mejorar la experiencia de servicio de nuestros clientes, implementando procesos y tecnologías que ayudaran a una gestión más eficiente y moderna de residuos, aportando al desarrollo más sustentable del país. Dando una segunda vida útil a los desechos que normalmente son enviados a rellenos sanitarios.
Relación con el Cliente
Marketing (Redes Sociales) Equipo de Ventas Mediante Contratos
Segmentos de Clientes
Empresas productoras de RAEE. Empresas comercializadoras de AEE Instituciones Gubernamentales
Recursos Clave
Físicos: 1° Etapa: Instalaciones y sistema de transporte y recolección 2° Contenedores y Sensores 3° Sistema de tratamiento de RAEE
Canales
Reunión directa con potenciales clientes Licitaciones Públicas Ferias o congresos sustentables Postulación en plataformas abiertas o desafíos de sustentabilidad
Estructura de Costes
Transporte Software Gastos Administrativos
Estructura de Ingresos
Gestión de Residuos prioritarios Entrega de Certificaciones Venta de metales y materiales reciclables
Fuente: Elaboración Propia
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5.7. Propuesta de Valor
De este análisis se desprende la propuesta de valor para “OASIS Circular”, emprendimiento que contribuirá a mejorar la experiencia de servicio de sus clientes, implementando procesos y tecnologías que ayudaran a una gestión más eficiente y moderna de residuos, aportando al desarrollo más sustentable del país. Dando una segunda vida útil a los desechos que normalmente son enviados a rellenos sanitarios.
6. PLAN DE MARKETING Y COMERCIAL
A continuación, se detallan los principales objetivos de Marketing para “OASIS Circular”, dentro de los primeros 5 años de implementación del proyecto:
1. Dar a conocer la marca: el principal objetivo será lograr reconocimiento de la marca
por parte de los clientes potenciales en ambos segmentos del mercado objetivo.
2. Ventas: se buscará incrementar el nivel de ventas en ambos mercados objetivos,
visitando y presentando la empresa a los clientes del mercado privado, por otro
lado, participando activamente de licitaciones públicas mediante el sitio de
compras del estado “Mercado Publico”.
6.1. Posicionamiento de la Marca
“OASIS Circular, se posicionará como la alternativa más innovadora y eficiente en el mercado local para gestión de residuos.
La declaración de posicionamiento será como sigue:
“Para todos quienes como nosotros aman vivir en un mundo verde y sustentable, OASIS Circular es la compañía que, gracias a las más altas tecnologías y procesos, entrega el mejor y más moderno servicio de gestión de residuos a nuestra comunidad”
6.2. Segmentación de Clientes.
Como se describió anteriormente “OASIS Circular” tendrá como objetivo principal atender las necesidades de dos tipos diferentes de nichos de mercado dentro de la gestión de residuos (Instituciones públicas e instituciones privadas), para lo cual se segmentará a los clientes objetivo en dos grupos:
32
1. Clientes “E-waste” para gestión de residuos electrónicos
Ilustración 8. Gestión de residuos E-waste
Fuente: Elaboración propia
6.3. Plan de Targeting
Cada subgrupo de potenciales clientes fue dividido en dos grandes “Público y Privado”, con el objetivo de identificar las diferentes estrategias que se utilizaran en cada subgrupo.
Para el segmento “Público” la estrategia de ventas se realizará primordialmente mediante seguimiento de licitaciones y compras públicas. En Tabla N° 14 podemos ver algunos ejemplos de licitaciones públicas por gestión de RAEE adjudicadas durante el año 2019 y 2020.
Tabla 14 Licitaciones Públicas gestión de retiro de RAEE, 2019
Institución Publica Id Licitación Fecha Empresa Adjudicada Monto Adjudicado
I. Municipalidad De Romeral
4473-50-L119 7/6/2019 Arredondo Y Guzmán Limitada
$1.650.000
I. Municipalidad De Pitrufquén
5066-19-L119 22/7/2019 Rechtronic Spa $ 417.600
I. Municipalidad De Traiguén
3502-110-L119 24/9/2019 Rechtronic Spa $ 840.000
I Municipalidad De Pucón
2387-142-Le19 10/12/2019 Metalúrgica Y Mecánicas Midas Limitada
$ 4.250.000
I. Municipalidad De Valparaíso
2427-119-Le19 8/1/2020 Metalúrgica Y Mecánicas Midas Limitada
$ 3.600.000
Fuente: www.mercadopublico.cl
E-waste
PúblicosMunicipalidades
Instituciones Publicas
Privados
Retail
Empresas Comunicación
Empresas de venta de equipos electrónicos
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Por otro lado, para el segmento “Privado” la estrategia será mediante visitas directas del representante de ventas a los potenciales clientes.
6.4. Mix de Marketing
OASIS Circular utilizara distintas herramientas de comunicación con ellos clientes con el objetivo de dar a conocer y lograr un “reconocimiento de marca”, para esto se realizarán campañas de promoción en distintos medios de comunicación enfocado en los segmentos de clientes objetivos descritos anteriormente, para ello se utilizarán:
Redes Sociales: Se diseñarán páginas de promoción y contacto en distintas redes
sociales como Instagram, Facebook, LinkedIN.
Sitio Web: será el eje central de la comunicación hacia los clientes potenciales y
consolidados en donde se entregará una visión de los valores de la empresa,
cuáles son nuestros objetivos, servicios ofrecidos por la compañía, contacto, etc.
Aplicación Móvil: se creará una aplicación móvil para los clientes, en donde estos
pueden tener control del nivel de llenado de los contenedores, tonelaje de residuos
retirados a la fecha, facturas, etc.
34
7. PLAN OPERACIONAL
A continuación, se describen los principales procesos y recursos que serán esenciales en el desarrollo del negocio. Los cuáles son descritos desde la base estructural de la idea hasta su funcionamiento final con los clientes.
7.1. Estrategia Operacional
La operación será dividida en dos etapas principales, correspondientes a la etapa de construcción de la planta de tratamiento de RAEE y a la etapa de operación del negocio.
Etapa de Construcción
En esta etapa se habilitará el terreno y espacios necesarios para la ejecución del proyecto, los cuales corresponden principalmente a: Instalación de estructura cerrada tipo galpón. Instalación de la maquinaria. Instalación de señaléticas. Demarcación de zonas de trabajo y operación. Habilitación de las áreas de almacenamiento para los distintos residuos.
Etapa de Operación
OASIS Circular proveerá un servicio de manejo de residuos para Empresas, Instituciones y Comunidades utilizando el modelo de negocios de reciclaje inteligente de la empresa de la empresa RecycleSmart.
Se instalarán contenedores con sensores de nivel de llenado en cada cliente, ver
Ilustración 9.
Se monitorearán constantemente los niveles de llenado de contenedores para así
reducir los servicios de retiro cuando sea posible.
En base a la información recolectada en cada cliente se irán haciendo cada vez
más eficiente las rutas de retiro.
35
Ilustración 9. Contenedor Inteligente.
Fuente: www.recycle-smart.com
En la siguiente Ilustración 10 se muestra el diagrama de flujo operacional.
Ilustración 10. Flujo Operacional
Fuente: Elaboración Propia
Entrega de Contenedores con Sensores
Medicion de nivel de
Contenedores
Envío de camion para
Retiro
Acopio de Desechos
Seperación de Materiales
Venta de metales
36
Como se puede ver en la Ilustración 11, el proceso partirá con la entrega de contenedores a los clientes, los cuales contaran con sensores para medición del nivel de llenado. Luego, se monitoreará el nivel de cada uno de los contenedores y se programará su retiro dependiendo de su nivel y cercanía con otros contenedores para así optimizar el gasto en transporte.
Ilustración 11. Esquema de proceso de retiro de residuos.
Fuente: Elaboración propia.
Para la primera etapa del proyecto, el tipo de residuos que serán procesados serán los siguientes:
Grandes y pequeños electrodomésticos.
Equipos de informática y telecomunicaciones.
Computadores, teléfonos móviles, impresoras
Aparatos de alumbrado.
Contenedor Lleno al 80%
Iniciar retiro
¿Camión con disponibilidad de retiro cerca?
Programar retiro para día siguiente
NO
SI
37
Herramientas eléctricas y electrónicas.
Juguetes o equipos deportivos de tiempo libre.
Instrumentos de vigilancia y control.
Una vez que los RAEE sean recepcionados en la planta de acopio serán pesados, clasificados y posteriormente sometidos a un proceso de desarme. Aquellos de gran tamaño serán sometidos a un proceso de trituración para facilitar su manejo.
Para el presente proyecto se considera la maquina procesadora de RAEE cotizada por la empresa China WANROOE ® (ver Anexo 3), de la cual se obtiene una mezcla de metales y otra mezcla de componentes no metálicos, ver Ilustración 12.
Ilustración 12. Mezcla obtenida a partir de la trituración de distintos RAEE
Fuente: www.wanrooetech.com
7.2. Recursos Físicos
Uno de los principales factores para el éxito de este negocio, será contar con una ubicación que ayude a optimizar los recursos de transporte, por lo cual deberá considerar los siguientes aspectos:
Ubicación: el lugar en donde se realizará el proceso de acopio y desensamblaje
de materiales electrónicos deberá estar ubicado cercano a las fuentes de
producción de residuos eléctricos y electrónicos, por lo que para este plan se
propone una ubicación dentro de las comunas del sur de zona de Santiago (San
Joaquín, Macul, La Florida, Puente Alto, Pirque, La Pintana, La Granja, San
Ramón, San Miguel, La Cisterna, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, El Bosque y
38
San Bernardo), ya que estas concentran gran parte de la población de la ciudad.
Se propone ubicación dentro de la comuna de puente alto, por la disponibilidad de
terrenos (ver Ilustración 12).
Para este plan se propone una ubicación dentro de la comuna de Puente Alto
Acceso: la vía deberá contar con un fácil acceso y estar capacitada para vehículos
de gran tonelaje.
Tamaño: una superficie aproximada de 2.000 m2.
Ilustración 13. Ubicación propuesta para Planta OASIS Circular
Fuente: Google MAPS, 2020
La planta de acopio y tratamiento de RAEE de OASIS Circular deberá contar con todos los permisos y requisitos exigidos por la ley del estado de Chile para plantas de estas características, en lo especifico a lo establecido en la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales de Medio Ambiente junto con establecido en la Ley Nº 16.744 y su Decreto Supremo Nº594 Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo
Otro factor importante serán el sistema TI, el cual permitirá una optimización de los recursos, gestionando el retiro de contenedores que estén llenos y a su vez, más cercanos entre sí para evitar el uso innecesario de energía.
Finalmente, para contribuir a la imagen de una compañía moderna y sustentable, OASIS Circular contará con una flota de camiones eléctricos, los cuales se espera que sean recargados con energía producida en la misma compañía en futuros proyectos de integración vertical que se esperan aplicar una vez se vaya desarrollando el negocio.
39
7.3. Recursos Humanos
El capital humano será uno de los factores primordiales para el éxito del negocio, por lo que se contará con profesionales capacitados en cada área de la más alta calidad en los cargos claves de la estructura organizacional. Además, de la calidad técnica de los profesionales deberá existir un compromiso con la misión, visión y valores que representarán OASIS Circular.
La estructura operación y jerárquica propuesta para el inicio de las operaciones.
Ilustración 14. Estructura Organizacional
Fuente: Elaboración propia
Cada colaborador de OASIS Circular deberá cumplir con las funciones específicas que serán requeridas para el cumplimento de su cargo. A continuación, se detallan las funcionas para cada cargo, ver tabla 15.
Director General y Ventas
Jefe de Operaciones y
Medio Ambiente
Chofer de Camion
Asistente de Camion
Operadores de planta
Jefe de Sistemas
Informaticos
Jefe de Finanzas y
Contabilidad
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Tabla 15 Descripción de cargos y funciones
Cargo Función
Director General y Ventas
Representante legal, responsables de la administración y generación de nuevas oportunidades para el negocio.
Jefe de Sistemas Informáticos y Marketing Digital
Encargado del control y operación de los softwares necesarios para la operación del negocio. Encargado de gestión y planificación del marketing digital.
Jefe de Finanzas y Contabilidad
Encargado de Coordinar, supervisar y controlar la ejecución de los procedimientos administrativos, financieros y contables que rigen el funcionamiento interno de la organización, optimizando los recursos asociados y asesorando en la toma de decisiones a la Gerencia.
Jefe de Operaciones y Medio Ambiente
Encargado del funcionamiento de la planta. Promover y dar cumpliendo con las normas de seguridad. A cargo de los servicios externalizados de transporte, aseo y seguridad. A cargo de la logística para planificación de entrada y salida de vehículos.
Representantes de Ventas
Encargado de atraer nuevos clientes. Manejo de cuentas claves.
Chofer de Camión
A cargo de las operaciones de separación y clasificación de los residuos, uso de maquinarias. A cargo de las operaciones de acopio y almacenamiento, carga y descarga de residuos/material
Asistente de Camión
A cargo de la carga, descarga y transporte de los residuos/materiales por la planta.
Operadores de Planta A cargo de las operaciones de separación y clasificación de los residuos, uso de maquinarias. A cargo de las operaciones de acopio y almacenamiento, carga y descarga de residuos/material.
Horarios
Oasis Circular tendrá un plan de horario para retiro de desechos de lunes y viernes, entre las 8:00 am y 17:00, con una jornada laboral semanal de 40 horas por trabajador.
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8. PLAN FINANCIERO
Con el fin de evaluar y predecir la viabilidad económica del plan de negocios descrito anteriormente, se pondrá a prueba el modelo con una proyección de 5 años, con lo cual se espera tomar la decisión final de ejecución para el emprendimiento “OASIS Circular”.
Para el presente analisis se considera un financiamiento en un 75% por deuda privada y el otro 25% por aporte directo de los socios.
8.1. Proyección de Ventas por Servicio
A continuación, se detallan las ventas proyectadas durante los primeros 5 años por tipos de producto, como se mencionó los principales ingresos vendrán del servicio de retiro de residuos electrónicos y la venta de los componentes valorizables de dichos residuos según valores de estudio de mercado, para ambos ingresos se estima un porcentaje de crecimiento de un 10% anual para los primeros 5 años.
Para el primer año de operaciones debido a las diferentes implicancias y dificultades que puede conllevar la puesta en marcha de una nueva planta, se estima una capacidad de producción de un 67% de capacidad.
Tabla 16 Proyección de ventas 2021-2025
INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas (Servicio de Retiro) 114.945.000 126.439.500 139.083.450 152.991.795 168.290.975
Cantidad (Kg) 485.000 533.500 586.850 645.535 710.089 Precio 237 237 237 237 237
Ventas (Venta de Residuos) 504.400.000 554.840.000 665.808.000 798.969.600 958.763.520
Cantidad (Kg) 485.000 533.500 586.850 645.535 710.089 Precio 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040
TOTAL INGRESOS 619.345.000 681.279.500 804.891.450 951.961.395 1.127.054.495
Fuente: Elaboración Propia
8.2. Costos de Inversión
Como podemos ver en tabla N°17 Los costos principales para la puesta en marcha de este proyecto estarán asociados los costos por infraestructura y maquinaria necesaria para la operación de OASIS Circular.
42
Tabla 17 Costos de Inversión.
Terreno $ 60.000.000
Infraestructura $ 50.000.000
Maquinaria $ 100.000.000
Camión $ 50.000.000
Software $ 15.000.000
Contenedores y Sensores $ 30.000.000
Instrumentos $ 10.000.000
Insumos $ 20.000.000
TOTAL $ 335.000.000
Fuente: Elaboración Propia.
8.3. Costos Fijos y Variables
En el siguiente capítulo se detallarán y analizarán los principales costos fijos y variables que influirán en la operación del negocio para los primeros 5 años.
Los costos variables estarán compuestos principalmente por costos de insumos, transporte y otros costos variables.
Según el estudio de “Evaluación De Los Impactos Ambientales, Sociales Y Económicos De La Implementación De La Responsabilidad Extendida Del Productor En Chile Aplicada a Los Aparatos Eléctricos” (Amphos, 2015), estima que el costo de transporte para RAEE es entre 0,25 a 0,7 UF/tonelada.
Por lo tanto, para este análisis se consideró un escenario de costos de transporte alto con un valor igual a 0, 7 UF/ tonelada, considerando un valor UF de marzo de 2020 igual a $ 28.470.
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Tabla 18 Costos Variables y Fijos
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos Variables
Transporte $ 14.348.880 $ 15.783.768 $ 17.362.145 $ 19.098.359 $ 21.008.195 Otros Costos
Variables $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000
Costos Fijos Sueldos $ 198.000.000 $ 207.900.000 $ 218.295.000 $ 229.209.750 $ 240.670.238 Energía $ 30.000.000 $ 33.000.000 $ 36.300.000 $ 39.930.000 $ 43.923.000
Servicios $ 20.000.000 $ 22.000.000 $ 24.200.000 $ 26.620.000 $ 29.282.000 Marketing $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000
Gastos Operacionales
$ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000 $ 50.000.000
TOTAL COSTOS
$ 326.348.880 $ 342.683.768 $ 360.157.145 $ 378.858.109 $ 398.883.433
Fuente: Elaboración Propia.
Los costos fijos estarán compuestos principalmente por concepto de remuneraciones, en donde se consideran posiciones a tiempo completo de 44 horas semanales para cada uno de los cargos.
Para estimar los costos por concepto de remuneraciones se consideraron los sueldos de mercado actual para cargos de similares según el estudio remuneraciones 2020 de la consultora Michael Page, ver tabla 19.
Tabla 19 Sueldos Líquidos por Cargo/ Mensual
Director General y Ventas $ 3.000.000
Jefe de Sistemas Informáticos y Marketing Digital $ 2.000.000
Jefe de Finanzas y Contabilidad $ 2.000.000
Jefe de Operaciones y Medio Ambiente $ 2.000.000
Representante de Ventas (2) $ 3.000.000
Chofer de Camión $ 1.000.000
Asistente de Camión $ 700.000
Operadores de Planta (4) $ 2.800.000
Fuente: Elaboración Propia
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8.4. Flujo de Caja
El escenario corresponde a un flujo de caja operacional y de capitales proyectado a 5 años, con 75% de apalancamiento financiero, ver tabla 20.
Tabla 20 Flujo de Caja Proyectado
Fuente: Elaboración propia
Podemos observar un resultado operacional positivo, lo cual es indicativo que la empresa este generado flujo por su operación básica mensual, dándole valor al negocio. Con esto puede enfrentar su compromiso bancario amortizado a 5 años de $ 301.500.000, ver anexo 3.
Item Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos por Ventas -$ 619.345.000$ 681.279.500$ 804.891.450$ 951.961.395$ 1.127.054.495$
Costos por ventas -61.934.500$ -68.127.950$ -80.489.145$ -95.196.140$ -112.705.449$
Margen 557.410.500$ 613.151.550$ 724.402.305$ 856.765.256$ 1.014.349.045$
GAV -352.250.000$ -360.397.420$ -368.189.324$ -375.430.358$ -381.877.388$
Remuneraciones -198.000.000$ -207.900.000$ -218.295.000$ -229.209.750$ -240.670.238$
Energia -30.000.000$ -33.000.000$ -36.300.000$ -39.930.000$ -43.923.000$
Servicios -20.000.000$ -22.000.000$ -24.200.000$ -26.620.000$ -29.282.000$
Marketing -4.000.000$ -4.000.000$ -4.000.000$ -4.000.000$ -4.000.000$
Gastos Operacionales -50.000.000$ -50.000.000$ -50.000.000$ -50.000.000$ -50.000.000$
Intereses -50.250.000$ -43.497.420$ -35.394.324$ -25.670.608$ -14.002.150$
Utilidad Antes de Impuestos 205.160.500$ 252.754.130$ 356.212.981$ 481.334.897$ 632.471.657$
Impuestos -34.877.285$ -42.968.202$ -60.556.207$ -81.826.932$ -107.520.182$
Utilidad Despues de Impuestos 170.283.215$ 209.785.928$ 295.656.774$ 399.507.965$ 524.951.476$
Depreciacion Legal 6.565.777$ 6.565.777$ 6.565.777$ 6.565.777$ 6.565.777$
Ganancias de Capital
Perdidas Acumuladas
Flujo de Caja Operacional 176.848.992$ 216.351.705$ 302.222.551$ 406.073.742$ 531.517.253$
Inversion Fija
Terreno -60.000.000$
Infraestructura -50.000.000$
Maquinaria -100.000.000$
Camion -50.000.000$
Software -15.000.000$
Contenedores y Sensores -30.000.000$
Instrumentos -10.000.000$
Insumos -20.000.000$
Valor residual
Inv. Capital de Trabajo -326.348.880$
Rec. Capital de Trabajo
Prestamo 251.250.000$
Amortizaciones -33.762.900$ -40.515.481$ -48.618.577$ -58.342.292$ -70.010.750$
Flujo de Capitales -410.098.880$ -33.762.900$ -40.515.481$ -48.618.577$ -58.342.292$ -70.010.750$
Flujo de Caja -410.098.880$ 143.086.092$ 175.836.224$ 253.603.975$ 347.731.450$ 461.506.502$
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8.5. Tasa de descuento
Debido a la escasa información disponible sobre este mercado, se utilizará una tasa de descuento de un 20%, basado en la investigación realizada a mercados similares en la actualidad.
8.6. VAN y TIR
A continuación, se presenta los valores de VAN y TIR calculados utilizando una tasa de descuento de un 20%.
Tabla 21 VAN y TIR
VAN $ 406.272.136
TIR 46%
8.7. Análisis de sensibilidad
Con el objetivo de evaluar la sensibilidad del proyecto frente a la variación de dos de las variables más importantes que afectan el emprendimiento en distintos escenarios, se realizó el siguiente análisis de sensibilidad del VAN frente a una variación de +/- 10% de ingresos y costos, ver tabla 22.
Tabla 22 Análisis de sensibilidad
Variación Porcentual VAN
Variable Aumento Disminución
Ingresos por cantidad de residuos tratados 69% 11%
Costos Totales 17% 17%
Como podemos observar dentro de las variables evaluadas, el proyecto es altamente sensible a la cantidad de ingresos generados por cantidad de toneladas procesadas en la planta de tratamiento de residuos.
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La información obtenida durante el desarrollo de este plan de negocios muestra que a nivel mundial son numerosas las iniciativas que buscan implementar los principios de la economía circular a los sistemas de gestión de residuos, pero a nivel nacional se evidencia el poco avance que ha tenido la industria de la gestión de residuos en general y en específico para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en Chile durante los últimos años, tanto por factores políticos, económicos y culturales.
Por otro lado, se evidencian numerosas oportunidades para el desarrollo de nuevos negocios que surgirán en el mercado local a partir de la implementación de la nueva Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, en donde será primordial la implementación de nuevas tecnologías y sistemas innovadores en la gestión de residuos para las nuevas empresas entrantes a este mercado.
La principal fortaleza obtenida del análisis FODA para este emprendimiento destaca su carácter innovador y de uso más eficiente de los recursos disponibles. Por otro lado, su principal debilidad radica en la implementación tecnológica necesaria para su funcionamiento y de su aceptación por parte de los clientes, por tratarse de un nuevo modelo de gestión.
Del análisis del mercado de gestión de RAEE a nivel nacional se determinó que es una industria altamente concentrada, en donde 5 grandes empresas DEGRAF, MIDAS, RECYCLA, VOLTA y CHILENTER representan alrededor del 90% de la cuota de mercado. Además, como se pudo ver en la información disponible actualmente la capacidad de gestión de la industria es cercana a las 5.700 toneladas anuales para RAEE lo que es insuficiente para satisfacer la demanda de generación de residuos a nivel nacional cercana a las 170.000 toneladas.
Para el emprendimiento OASIS Circular se construyó un modelo de negocios que contempla obtener recursos del servicio de gestión de RAEE y de la venta de metales y materiales reciclables obtenidos de la planta procesadora, la cual tendrá una capacidad de 60 toneladas mensuales. Con esto se busca ser una nueva alternativa en el mercado descrito implementando tecnología que aún no está desarrollada en nuestro país.
El análisis financiero específico para el emprendimiento OASIAS Circular, muestra la factibilidad para este plan de negocio con un VAN de $ 406.272.136 y un TIR de 46%.
Si bien los antecedentes de mercado descritos y los resultados económicos avalan el desarrollo de este proyecto, resultara importante considerar las implicacias economicas, politicas y sociales acontecidas en Chile y el mundo durante el ultimo tiempo, los cuales podrian afectar el éxito del emprendimiento.
Se sugiere realizar una evaluación más acabada en cuanto a la ubicación final de la planta para el procesamiento de RAEE, ya que, si bien lo ideal es que este ubicada cerca
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del origen de los residuos, también, se debe cumplir con estándares de protección al medio ambiente y comunidades requeridos por el estado de Chile.
Además, se recomienda evaluar para una siguiente etapa de este proyecto la factibilidad económica de poder implementar la maquinaria necesaria para la separación de los metales obtenidos en la mezcla de trituración de RAEE, y así poder dar un mayor valor agregado a la compañía, logrando vender los metales por separado.
Finalmente, durante el desarrollo de este plan de negocios no se encontró una empresa que realice gestión específica de equipos electrónicos medicinales, por lo que se sugiere realizar un estudio más profundo sobre esta área de negocios en un futuro estudio, y así poder evaluar su factibilidad especifica.
48
10. BIBLIOGRAFÍA
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Heinke, J., Mace, G. M., Persson, L. M., Ramanathan, V., Reyers, B. and Sörlin,
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18. “Evaluación De Los Impactos Ambientales, Sociales Y Económicos De La
Implementación De La Responsabilidad Extendida Del Productor En Chile
Aplicada a Los Aparatos Eléctricos”.(2019). Amphos 21 Consultig Chile ltda.
19. Estudio de Remuneración. (2020). Michael Page. www.michaelpage.cl
50
Anexo 1 Encuesta
Nombre de la empresa:
Ubicación:
Entrevistado:
1. Su empresa separa los residuos para reciclaje?
2. Qué tipo de productos?
3. Tiene implementando un sistema de reciclaje para los residuos orgánicos?
4. Quien es su proveedor actual de manejo de residuos?
5. Su empresa paga por el servicio de reciclaje?
a) Paga por cantidad de retiros o es un cobro fijo mensual?
b) Cual es precio actual que paga por el servicio?
6. Cuantas veces al mes vienen el camión a retirar?
7. Que implicancias tendrá la implementación de la nueva ley REP para su empresa? Tiene
preparado un sistema de gestión de residuos para cuando la ley se haga efectiva o
subcontratara este servicio.
51
Anexo 2 Cotización Planta de gestión de RAEE, WANROOE, China.
WANROOE MACHINERY CO.,LTD
From Anthony TO
Company Wanrooe Machinery Co.,Ltd Company
Tel: 0086-0512-58810860 Tel
Fax: 0086-0512-58810663 FAX
Cell: +86-15962391966 Cell
Mail: [email protected] Mail
Quotation list Optional parts
Quotation
Name& Machine model
Detail Qty (SET)
Unit Price (USD)
Total Price (USD)
Functions
1 Electric Components Disassemble Machine
1 7.800 7.800 PCB Electric Components discassemble, rotating speed control by Delta or ABB invertor; Main Motor: 1.5KW;
52
2 Water Spraying Filter,Light oxygen decomposition Amd Acitive Carbon Filter
1 8.500 8.500 Usage: remove the dust, smell etc from disassemble machine, Make sure the come out air clean and enviuronment friendly; Air Blower Motor Power: 5.5KW
3 Electric Components Sorter
1 2.500 2.500 Used to sorting the different size of the electric compoents, such as Resistor, Capacitor; connectors etc! Main Motor: 0.22KW
4 Feeding Conveyor for Shredder
1 2.300 2.300 Sending PCB board to the shredder machine; PVCB Belt
Main Motor：
800mm
53
5 PNSS-800 Double Shaft Shredder Machine
1 18.600 18.600 Shredding Chamber Size: 600X800mm;Main Motor Power: 11+11KW;
6 Feeding Conveyor for Shredder
1 2.300 2.300 Sending PCB board to the shredder machine; PVCB Belt
Main Motor：
800mm
7 PNHM-50/80 PCB Scraps Hammer Mill
1 7.980 7.980 Hammer Mill Rotating Diameter: 500mm; Main Motor: 30KW; Air Blower Motor: 5.5KW Mesh Screen Size
：8mm;
8 PCB Granuels Pulverizer Machine PNMP-600
1 10.500 10.500 Main Motor: 55KW, Air Blwoer Motor: 5.5KW, Air Locker: 0.75KW, Vibrating Sieve: 50W
54
9 Air Calsisifer
1 9.800 9.800 Vibrating Motor Power: 1.1KW, And Vibrating Speed Control by ABB or Delta Invertor Usage: which are used to separated the copper and also the PCB resin!
Screw Feeder Machine
1 1.300 1.300 Screw Main Motor
：1.1KW
Screw Diameter: 133mm
GWSE-1200
1 9.500 9.500 Power: 3.6KW; Rotor Diameter: 360mm Rotor Length: 1200mm; Particle requirements (mm)0.01-4 Speed: 30-900RPM
55
PNCP-36 Pulse Dust Collector
1 7.500 7.500 Main Motor:
7.5KW, Filter bag: 36PCS; Filter Length: 1.6mm
Control Panel
1 4.500 4.500 PLC Controlling
System Schnedier or SIMENS Contactors; CE Safety Standard
Other terms:
Trade terms: 93,080EXW Price
Validity time 60days
Delivery time
within 30 working days after receiving deposit
Payment term:
30% T/T advance ,70% T/T will be payement before delivery
Warranty time
one year for whole machine
Package suitable packing
After sale service
1. Service phone line keep 24 hours unblocked
2. All emails will get response within 10 hours
3. Any needed machine parts can be supplied with professional guiding and ordinary price.
4. Engineer can be dispatched abroad for installation and maintenance
5. Collect after-sale-service feedback from customer, keep improving.
56
Anexo 3 Intereses y Amortizaciones con apalancamiento financiero
Préstamo $ 301.500.000
Tasa 20%
Periodos 5
Cuota $ -100.815.481
Deuda Inicial Cuota Amortización Intereses
$ -251.250.000 $ -84.012.900 $ -33.762.900 $ -50.250.000
$ -217.487.100 $ -84.012.900 $ -40.515.481 $ -43.497.420
$ -176.971.619 $ -84.012.900 $ -48.618.577 $ -35.394.324
$ -128.353.042 $ -84.012.900 $ -58.342.292 $ -25.670.608
$ -70.010.750 $ -84.012.900 $ -70.010.750 $ -14.002.150