sage gestion

7/29/2019 Sage Gestion

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MODE OPERATOIRE

SAGE GESTIONCOMMERCIALE

Sage Gestion commerciale page 1


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SAGE GESTION COMMERCIALE version 100

1) CRATION D'UNE SOCIT .............................................................................................5

2) OUVERTURE DUNE SOCIT ........................................................................................63) PARAMTRAGE DE LA SOCIT ...................................................................................7

1) ONGLET "IDENTIFICATION DE LENTREPRISE".....................................................72) ONGLET "INITIALISATION".........................................................................................73) ONGLET OPTIONS :........................................................................................................74) AGENDA : ........................................................................................................................75) CATGORIE COMPTABLE : .........................................................................................76) CATGORIE DE PRODUITS :.........................................................................................77) CATGORIE TARIFAIRE : .............................................................................................78) CHAMP STATISTIQUE ARTICLES...............................................................................89) CHAMP STATISTIQUE TIERS.......................................................................................810) CODE RISQUE ...............................................................................................................811) CONDITION DE LIVRAISON :.....................................................................................812) CONDITIONNNEMENT :..............................................................................................813) CHAMP STATISTIQUE ARTICLES.............................................................................814) CHAMP STATISTIQUE TIERS.....................................................................................815) DEVISE : .........................................................................................................................816) FICHIERS LIS :.............................................................................................................817) GAMME :.........................................................................................................................818) INFORMATION LIBRE :................................................................................................819) MODE DARRONDI :.....................................................................................................8

20) MODE DEXPEDITION :...............................................................................................821) MODE DE RGLEMENT :.............................................................................................822) NIVEAU DANALYSE :.................................................................................................823) ORGANISATION :..........................................................................................................924) PAYS :..............................................................................................................................925) PLAN ANALYTIQUE : ..................................................................................................926) PERODICIT :.................................................................................................................927) RSILIATION DABONNEMENT :..............................................................................928) SERVICE CONTACT :....................................................................................................929) STRUCTURE BANQUE :...............................................................................................930) TYPE TIERS :..................................................................................................................9

31) UNITE DACHAT ET DE VENTE :...............................................................................94) COMPTABILIT...................................................................................................................91) Code journaux.....................................................................................................................92) Banque................................................................................................................................93) Modle de rglement..........................................................................................................9

5) FAMILLE DARTICLES.....................................................................................................106) FOURNISSEURS.................................................................................................................107) ARTICLES...........................................................................................................................118) REPRSENTANTS.............................................................................................................119) DEPT DE STOCKAGE.....................................................................................................1210) REPRISE DU STOCK.......................................................................................................12

11) CLIENTS............................................................................................................................1312) DOCUMENTS DE VENTES.............................................................................................13



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13) DOCUMENTS D'ACHATS...............................................................................................1314) GESTION DES ESCOMPTES...........................................................................................1315) GESTION DES REMISES PAR QUANTIT...................................................................13

1) SEUIL DATTRIBUTION DES REMISES....................................................................132) CATGORIE TARIFAIRE..............................................................................................14

3) MISE EN PLACE DU SYSTEME DE REMISE QUANTITATIVE..............................1416) TRANSFERT EN COMPTABILIT.................................................................................15



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Chronologie des travaux effectuer


Cration dun nouveau dossier (1)Ou

Ouverture du dossier existant (2)

Paramtrage (C)

Cration ou mise jour des fichiers debases

-

Comptabilit (3)- Familles darticles, (4)- Fournisseurs, (5)- Articles,(6)- Commerciaux ou Reprsentants (7)- Dpt de stockage (8)- Reprise du stock(9)

Saisie des pices commerciales

Traitement des pices

- Validation- Transferts- Impression

dition des Etats et desdiffrents journaux,

Statistiques

Transfert en comptabilit

VENTES ACHATS

Devis

Bons de commande

Bons de livraison

Factures

Bons de commande

Bons de rception

Bons de renvoi

Factures fournisseurs


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1) CRATION D'UNE SOCIT

La logique professionnelle est de crer la socit en comptabilit avant de crer le mmedossier en gestion commerciale. Nanmoins il est possible d'effectuer les oprations decration en commenant par le logiciel de gestion

Lancer le logiciel de gestion Cliquer sur l'icne Nouveau ou activer le menu Fichier puis l'option

Nouveau . Lcran suivant apparat

Cliquer sur Suivant Dans lcran qui apparat, nommer la socit. Conserver loption Oui propose par

dfaut puis cliquer sur Suivant Renseigner les diverses zones relatives aux coordonnes de lentreprise, puis cliquer

sur Suivant Indiquer les dates de lexercice, ainsi que la longueur des comptes Cliquer sur Suivant , puis slectionner la monnaie Cliquer, de nouveau sur Suivant , conserver loption propose par dfaut Cliquer sur Suivant , la fentre suivante apparat


Slectionner cetteoption si la socita dj t cre encomptabilit.Cocher lautreoption dans le cascontraire

Cliquer surparcourir


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Dans la zone nom, frapper le nom de la socit. Cliquer sur le bouton Enregistrer . Accepter la monnaie propose par dfaut Lcran suivant apparat

Dans la zone nom, frapper le nom de la socit. Cliquer sur le bouton Enregistrer puis sur le bouton Fin Procder au paramtrage de la socit (voir supra)

2) OUVERTURE DUNE SOCITLancer le logiciel de gestionCliquer sur licne Ouvrir ou activer le menu Fichier puis loption Ouvrir Slectionner le lecteur denregistrement

Cliquer sur le nom de lentreprise. Activer le bouton Ouvrir


Slectionner le lecteur surlequel vous dsirezenregistrer votreentreprise(par dfaut lasocit est cre sur C:dans le dossier GecoMaes

pour la gestion).

Cliquer surparcourir


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Dans la fentre qui apparat, slectionner nouveau le nom de lentreprise puis cliquesur le bouton Ouvrir

3) PARAMTRAGE DE LA SOCITLe paramtrage de la socit pourra tre modifi tout moment. Il suffit dactiver le menu"Fichier" puis loption "A propos de"

1) ONGLET "IDENTIFICATION DE LENTREPRISE"

Permet de complter ou de modifier la fiche didentification

2) ONGLET "INITIALISATION"

Permet de paramtrer les diffrentes monnaies

3) ONGLET OPTIONS :

4) AGENDA :Permet denregistrer des rendez-vous avec les clients ou les fournisseurs

5) CATGORIE COMPTABLE :

Option obligatoire. Par contre il est ncessaire de la modifier. Exemple : Achats en France Ventes en France

6) CATGORIE DE PRODUITS :

Permet dinclure des familles darticles dans un cycle de productionExemple Prestations (il n'y a pas de suivi des stocks Revente (cocher la case "suivien gestion des stocks")

7) CATGORIE TARIFAIRE :

Permet de crer divers tarifs qui seront ensuite affecter un client particulierExemple : Entreprise, Artisan, Particulier



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8) CHAMP STATISTIQUE ARTICLES

9) CHAMP STATISTIQUE TIERS

10)CODE RISQUE

11)CONDITION DE LIVRAISON :

Permet de dfinir les conditions de livraison aux clientsExemple : Sans condition particulire (code SCP), Franco de port (code FP)

12)CONDITIONNNEMENT :

13)CHAMP STATISTIQUE ARTICLES

14)CHAMP STATISTIQUE TIERS

Dfinit le type demballages utiliss

15)DEVISE :

16)FICHIERS LIS :

Permet dattacher les fichiers des autres logiciels de la gamme Sage

17)GAMME :

Un mme article peut tre vendu en plusieurs tailles, avec des remises par quantitsou sur les montants:

18)INFORMATION LIBRE :Permet denregistrer diverses informations concernant articles, clients, etc.

19)MODE DARRONDI :

20)MODE DEXPEDITION :

Exemple : Route (code RTE) Enlev (code ENL)

21)MODE DE RGLEMENT :

Permet denregistrer les divers modes de rglement selon la codification propre ausecteur bancaireExemple :

INTITULE CODE RGLEMENTEspces 10Chque 26Virement 30Traite 24

22)NIVEAU DANALYSE :

Permet de crer une classification des dpenses indpendante des plans et sectionsanalytiques.



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23)ORGANISATION :

Permet daffecter le premier numro chaque type de pices (achats, ventes etstocks)

24)PAYS :

Permet denregistrer diverses informations sur les pays avec lesquels on travail soit limportation soit lexportation.

25)PLAN ANALYTIQUE :

Donne accs aux diffrents plans analytiques utiliss en comptabilit

26)PERODICIT :

permet de cadencer la facturation

27)RSILIATION DABONNEMENT :

Permet d'enregistrer les motifs de rsiliation des abonnements. Ces informations nesont utilises que dans un but statistique

28)SERVICE CONTACT :

Cette option permet denregistrer les services auxquels appartiennent les contactsenregistrs dans les volets Contacts. Les informations enregistres ici pourront servir slectionner les destinataires de mailings adresss via la messagerie

29)STRUCTURE BANQUE :

Permet de dfinir la structure des codes bancaires (code banque, guichet, etc.)

30)TYPE TIERS :

Permet de dfinir les radicaux des comptes clients et fournisseurs31)UNITE DACHAT ET DE VENTE :

4) COMPTABILIT

1) Code journaux

Activer le menu Structure Comptabilit puis l'option Code journaux

Effectuer un clic droit de la souris. Choisir l'option Ajouter un nouvel lment Complter les divers champs du masque de saisie en utilisant lassistant

2) Banque

Activer le menu Structure Comptabilit puis l'option Modle de rglementEffectuer un clic droit de la souris. Choisir l'option Ajouter un nouvel lment Complter les divers champs du masque de saisie

3) Modle de rglement

Activer le menu "Structure" "Comptabilit" puis l'option "Modle de rglement"Effectuer un clic droit de la souris. Choisir l'option "Ajouter un nouvel lment"



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Slectionner le mode de rglement dans la liste droulante (Cette zone a t remplie laide de longlet "Options" lors du paramtrage de la socit)Lcran suivant apparat

Saisir lintitulConserver loption "quilibre". Utiliser % dans le cas dun rglement en plusieursfoisIndiquer, si besoin est, le nombre de jourSlectionner le mode de rglement dans la liste droulante (Cette zone a t remplie laide de longlet "Options" lors du paramtrage de la socit)

5) FAMILLE DARTICLESUne famille permet de regrouper des informations susceptibles d'intresser un grandnombre d'articles. Au lieu de ressaisir ces informations pour chaque article, il est plussimple de rattacher l'article une famille. On vite ainsi les problmes rencontres parla redondance de l'information.

Dtail : utiliser dans la majeure partie des casTotal : utiliser pour des totalisations dans certains tatsFamille centralisatrice : utiliser des fins statistiques.

6) FOURNISSEURS

Activer le menu Structure puis l'option "Fournisseurs"Effectuer un clic droit de la souris. Choisir l'option "Ajouter un nouvel lment"


Penser renseigner cettezone (lescomptesdoivent trecrs)


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Onglet Identification : complter les diverses zones de saisieOnglet Complment : permet daffecter un modle de rglement au fournisseur

Remarque : le modle de rglement a t prcdemment crer (cf. D.4)

7) ARTICLESActiver le menu Structure puis l'option Articles/Nomenclature Effectuer un clic droit de la souris. Choisir l'option Ajouter un nouvel lment Complter les diverses zones de saisie

8) REPRSENTANTSActiver le menu Structure, les options "Barme" puis "Commission"Effectuer un clic droit de la souris. Choisir l'option Ajouter un nouvel lment Lcran suivant apparat

(*) appliquer : Indique sur quelle dure le commissionnement s'applique.En permanence : commissionnement permanent (valeur propose par dfaut) ; dans cecas les zones de dates sont estompes et inaccessibles,Le : date du commissionnement,Jusqu'au : date de fin du commissionnement,A partir du : date de dpart du commissionnement,Pendant : dates limites du commissionnement.

(**) Saisir le montant du chiffre daffaires, tabuler saisir le taux puis appuyer sur la touche

"Entre"


(***)

(*)

(**)


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(***) Choisir le moment o la commission sera applique : la commande, la livraison, la facturation ou au rglement

Activer le menu Structure, les options Reprsentants

Effectuer un clic droit de la souris. Choisir l'option Ajouter un nouvel lment Complter les diverses zones de longlet Identification Activer longlet Complment puis choisir le barme appliquer au reprsentant

9) DEPT DE STOCKAGELa cration dun dpt, lieu de stockage, est indispensable pour pouvoir raliser lagestion des stocksActiver le menu Structure puis l'option Dpt de stockage Effectuer un clic droit de la souris. Choisir l'option Ajouter un nouvel lment Complter les diverses zones de saisie

10) REPRISE DU STOCKActiver le menu Structure puis l'option Documents des stocks Effectuer un clic droit de la souris. Choisir l'option Ajouter un nouvel lment Lcran suivant apparat

La fentre de saisie apparat


Slectionnercet lment

Zone de saisie

Libell dumouvementdu stock


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11) CLIENTS

12) DOCUMENTS DE VENTESActiver successivement le menu Traitement, puis l'option Documents des ventes

Effectuer un clic droit de la souris. Choisir l'option Ajouter un nouvel lment Activer le bouton radio correspondant au document dsirRenseigner les diverses zones de l'entte. Valider pour accder la saisie du corps dudocumentCliquer sur l'icne Imprimer, choisir le modle adapt. Cliquer sur le bouton Ouvrir

puis lancer l'impression

13) DOCUMENTS D'ACHATSActiver successivement le menu Traitement, puis l'option Documents des achatsEffectuer un clic droit de la souris. Choisir l'option Ajouter un nouvel lmentCliquer sur l'icne Imprimer, choisir le modle adapt. Cliquer sur le bouton Ouvrir

puis lancer l'impression

14) GESTION DES ESCOMPTESCrer la factureCrer le clientRenseigner lentte de la factureSaisir le corps de la factureCrer lescompte en cliquant sur le bouton

Crer une famille FA9 Divers Crer un article Escompte , lattacher la famille divers ainsi quau compte decomptabilit correspondant (665 et 765)Modifier le paramtrage (Menu : Fichier, A propos Onglet : Comptable, Gnral Art/escompte)

15) GESTION DES REMISES PAR QUANTIT

1) SEUIL DATTRIBUTION DES REMISES

Activer le menu Fichier , loption A propos puis slectionner longlet

Options Slectionner Gamme, composer le libell Remise aux clients Choisir Remise par quantit Appuyer sur la touche Entre pour obtenir le rsultat suivant

Cliquer sur le libell remise client pour saisir les seuils dattribution des remises



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2) CATGORIE TARIFAIRE

Activer le menu "Fichier", loption "A propos" puis slectionner longlet "Options" Slectionner "Catgorie tarifaire", composer le libell "Client avec remise"

3) MISE EN PLACE DU SYSTEME DE REMISE QUANTITATIVE

Activer la famille darticle concerne par les remises quantitatives Slectionner longlet "Tarification" Double cliquer sur le libell "Client avec remise"


Cliquer sur le libell jusqu , composer letaux de remise et valider.Procder de mme pour lesautres quantits


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16) TRANSFERT EN COMPTABILITActiver successivement le menu "Traitement", "Mise jour de la comptabilit".Lcran suivant apparat

Slectionner les diverses zones ncessaires
