s1 introduccion ce [modo de compatibilidad]

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1

Ing. Vicente Barrios Carranza © 1

Comercio Electrónico

Introducción


Reflexionemos…

16/10/2012

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Ciclo de las tecnologías

Depresión dela desilusión

Cuesta de laSabiduría

Meseta de laProductividad

Madurez

Desencadenadorde Tecnología

Pico deexpectativas

CicloPositivo

CicloNegativo

No adoptarla simplemente por que “ya entró”

No ignorarla porque está “de salida”


Tendencias en la Web…

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Situación de las TICs

• Relevancia de las TICs en el Ranking Mundial deCompetitividad Global– Disposición tecnológica

– Innovación

• La Industria de TIC en el Mundo

• América Latina en la Sociedad de la Información

• La TIC en el Perú

• Conclusiones-Recomendaciones


Relevancia de lasRelevancia de las TICsTICs en elen elRanking Mundial deRanking Mundial deCompetitividad GlobalCompetitividad Global

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Ranking de Competitividad Global

Fuente:Fuente: GCI 2010GCI 2010--20112011 –– WEFWEFElaboración:Elaboración: IEDEP/CCLIEDEP/CCL

* Con base en 139 países.* Con base en 139 países.

Ranking Competitividad Global*9696

8888

Instituciones

Infraestructura

9292

7676

7575

5656

6969

7474

4848

4242

110110

7171

Estabilidadmacroecon.

Salud y educaciónprimaria

Educac. superior ycapac.

Eficiencia mcdo debienes

Eficiencia mercadolaboral

Sofisticación mcdo.financ.

Disposición tecnológica

Tamaño del mercado

Sofisticación denegocios

Innovación

2828

4040

7171

4545

2626

4444

2828

4545

4646

4141

4343

4343

77

66

77

44

55

22

44

77

3636

88

22

44

Perú: 73Perú: 73°° Chile: 30Chile: 30°° Suiza: 1Suiza: 1°°RankingRanking

12

34

56

7Instituciones

Infraestructura

EstabilidadMacroeconómica

Salud y Educ. Prim.

Ed. Superior y Capacit.

Eficiencia del Mercadode Bienes

Eficiencia del MercadoLaboral

Sofisticación delMercado Financ.

Disp.Tecnológ.

Tam. del Merc.

Sofisticación deNegocios

Innovación

Perú Chile Suiza


138

74

73

71

54

45

28

21

17

7

1

0 50 100 150

Chad

Perú

Argentina

México

Brasil

Chile

Japón

Irlanda

EUA

Suiza

Suecia

Ranking de Competitividad GlobalRanking de Competitividad GlobalPilar: Disposición tecnológicaPilar: Disposición tecnológica

Fuente:Fuente: GCI 2010GCI 2010--20112011 –– WEF, en base a 139 paísesWEF, en base a 139 paísesElaboración:Elaboración: IEDEP/CCLIEDEP/CCL

IED y transferencia de tecnologíaIED y transferencia de tecnologíaIED y transferencia de tecnologíaIED y transferencia de tecnología

Usuarios de InternetUsuarios de InternetUsuarios de InternetUsuarios de Internet

Suscripciones al internet de banda anchaSuscripciones al internet de banda anchaSuscripciones al internet de banda anchaSuscripciones al internet de banda ancha

Capacidad de banda ancha de internetCapacidad de banda ancha de internetCapacidad de banda ancha de internetCapacidad de banda ancha de internet

42424242

81818181

80808080

53535353

PuestoPuestoPuestoPuesto

Nivel deNivel de absorcabsorc. tecnológica de empresas. tecnológica de empresasNivel deNivel de absorcabsorc. tecnológica de empresas. tecnológica de empresas 73737373

DisponibilDisponibil. de últimas tecnologías. de últimas tecnologíasDisponibilDisponibil. de últimas tecnologías. de últimas tecnologías 66666666

Perú está rezagado en casi todos losPerú está rezagado en casi todos loscomponentescomponentes de este pilar. Destaca elde este pilar. Destaca elrubrorubro IED y transferencia de tecnologíaIED y transferencia de tecnología

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Ranking de Competitividad GlobalRanking de Competitividad GlobalPilar: InnovaciónPilar: Innovación

Fuente:Fuente: GCI 2010GCI 2010--20112011 –– WEF, en base a 139 paísesWEF, en base a 139 paísesElaboración:Elaboración: IEDEP/CCLIEDEP/CCL

115

110

78

73

43

42

32

22

4

2

1

0 20 40 60 80 100 120 140

Chad

Perú

México

Argentina

Chile

Brasil

Portugal

Irlanda

Japón

Suiza

EUAChad está último en el Ranking deChad está último en el Ranking deCompetitividad Global de una muestraCompetitividad Global de una muestrade 139 países; en este pilar se ubica ade 139 países; en este pilar se ubica asolo 5 puestos del Perú.solo 5 puestos del Perú.

Colab. entre empr.y univ. en I&DColab. entre empr.y univ. en I&D

Compra del Gbno. de prod. de alta tecnol.Compra del Gbno. de prod. de alta tecnol.

Disponibilidad de científicos e ingenierosDisponibilidad de científicos e ingenieros

Patentes de invención p/cmillón de hab.Patentes de invención p/cmillón de hab.

9595

9393

101101

8585

PuestoPuesto

Capacidad para innovarCapacidad para innovar

Calidad de investigación científicaCalidad de investigación científica

Gasto de las empresas en I&DGasto de las empresas en I&D

9595

109109

113113


La Industria de TIC en elLa Industria de TIC en elMundoMundo

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La Industria de TIC en el mundoLa Industria de TIC en el mundo

Fuente:Fuente: Fuente: CEPAL,Fuente: CEPAL, GartnerGartner 2011.2011.Elaboración:Elaboración: IEDEP/CCLIEDEP/CCL

Oferta.- Estructura por tipo deindustria TIC

Oferta.- Estructura por tipo deindustria TIC

Demanda.- Estructura por sectorde aplicación

Demanda.- Estructura por sectorde aplicación

Tamaño Industria 2011US$ 3,198 billones

Tamaño Industria 2011US$ 3,198 billones

Telecom.,59

Software, 7

Hardware,10

Servicios TI,24 Utilitarios, 5

Salud, 3

Transporte,4

Otrossectores, 1

Telecom., 9

S,Financiero,

22

S, Público,19

Manufactura, 19

Retail, 9

Servicios, 8


América Latina en la SociedadAmérica Latina en la Sociedadde la Informaciónde la Información

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7


Región/Índice depreparaciónelectrónica

AltosingresosOCDE

Altosingresos

No OCDE

EuropaOriental y

AsiaCentral

AsiaPacífico yOriental

OrienteMedio y

Àfrica delNorte

ALC Asia delSur

ÀfricaSubsahari

ana

IDI (ITU) 1.00 0.70 0.64 0.62 0.55 0.51 0.25 0.24NRI 1.00 0.90 0.76 0.90 0.77 0.71 0.70 0.65EIU 1.00 0.92 0.69 0.82 0.67 0.66 0.50 0.62WB ICT 1.00 0.88 0.68 0.64 0.63 0.58 0.26 0.25

Índice promedio de América Latina en relación al Índice promediode la zona líder mundial

América Latina en la Sociedad de la informaciónAmérica Latina en la Sociedad de la información1/1/

El Índice de Desarrollo de las TICs (IDI) mide el nivel de adopción de las tecnologías dela información en un país, combinando 11 indicadores (acceso, uso, precio, etc.)IDI (ITU): International Telecommunication Union (ITU): ICT Development Index (IDI 2009)Economist Intelligence Unit e-Readiness Index (EIU),NRI: Networked Readiness Index 2009–2010, World Bank WEFEIU: UN DESA E-Government Index (DESA E-GI), The Department of Economic andSocial Affairs of the United NationsWB ICT: World Information and Communication Technology Index (WB ICT). World Bank

Índices*Índices*

*Índices:*Índices: Región / (Valor de referencia del líder = 1.00)Región / (Valor de referencia del líder = 1.00)

1/ La Sociedad de la Información es aquella en la cual lastecnologías que facilitan la creación, distribución ymanipulación de la información juegan un papel importanteen las actividades sociales, culturales y económicas. Lanoción de sociedad de la información ha sido inspirada porlos programas de los países industrializados.

Fuente: CEPAL


Brechas en la Sociedad de la InformaciónBrechas en la Sociedad de la Información

Fuente:Fuente: Fuente: CEPAL,Fuente: CEPAL, GartnerGartner 2010.2010. Elaboración:Elaboración: IEDEP/CCLIEDEP/CCL

Índice de desarrollo de las TIC por región(promedio simple)

Índice de desarrollo de las TIC por región(promedio simple)

0123456789

10

Índice deDesarrollo de

TIC

Subíndiceinfraestructura y

acceso TIC

Subíndice deuso TIC

Subíndice dehabilidades TIC

OECD 2002 OECD 2007 OECD 2008ALC 2002 ALC 2007 ALC 2008

Entre el 2002 yEntre el 2002 y2008 la brecha2008 la brechadel índice dedel índice dedesarrollo de TICdesarrollo de TICentre Américaentre AméricaLatina y la OECDLatina y la OECD(Organización para la(Organización para laCooperación y elCooperación y elDesarrollo Económicos)Desarrollo Económicos)

se mantiene alta.se mantiene alta.

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Dinámica de la brecha digitalDinámica de la brecha digital

Fuente:Fuente: Fuente: CEPAL, Gartner 2010.Fuente: CEPAL, Gartner 2010. Elaboración:Elaboración: IEDEP/CCLIEDEP/CCL

Diferencia en los niveles de penetración entreAmérica Latina y la OECD (%)

Diferencia en los niveles de penetración entreAmérica Latina y la OECD (%)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

Tel. fija Tel. móvil Internet BA fija BA móvilEn América Latina laEn América Latina latelefonía móvil y lastelefonía móvil y lasconexiones de bandaconexiones de bandaancha fija han reducidoancha fija han reducidola diferencia en losla diferencia en losniveles de penetraciónniveles de penetraciónrespecto a la OECD.respecto a la OECD.

Por el contrario, internetPor el contrario, internety las conexiones dey las conexiones debanda anchabanda ancha móvilmantienen altos niveles.


AsiaPacífico, 25

MedioOriente -África, 7América

Latina, 8Norteamérica, 31

Europa, 29

AsiaPacífico, 39

MedioOriente -África, 7

AméricaLatina, 8Norteaméric

a, 18

Europa, 28

América Latina mercado emergenteAmérica Latina mercado emergente

Fuente:Fuente: Fuente: CEPAL,Fuente: CEPAL, GartnerGartner 2011.2011. Elaboración:Elaboración: IEDEP/CCLIEDEP/CCL

Distribución global de usuarios de Internety crecimiento 2011

Distribución global de usuarios de Internety crecimiento 2011

Composición del gasto global de TIC ycrecimiento 2011

Composición del gasto global de TIC ycrecimiento 2011

Audiencia de Internet y gasto de usuariosfinales en TIC año 2011

Audiencia de Internet y gasto de usuariosfinales en TIC año 2011

+12%

+9% +23%

+10%

+15%

+2.3%

+2.8%

+3.0% +8.8%

+5.6%

Crecimiento 2011Crecimiento 2011

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LasLas TICsTICs en el Perúen el Perú


1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

3,675

Minería,21.0

Servicios,2.6

Vivienda,2.8

Comercio,4.0

Energía,13.8

Industria,15.1

Finanzas,15.3

Otros, 5.9

Comunic.,19.5

Perú.Perú.-- IED destinado a comunicacionesIED destinado a comunicaciones

Fuente:Fuente: ProinversiónProinversiónElaboración:Elaboración: IEDEP/CCLIEDEP/CCL

El sector telecomunicaciones es uno de losEl sector telecomunicaciones es uno de losprincipales receptores de IED en el país. Aprincipales receptores de IED en el país. Adiciembre 2011 explica el 19.5% del total.diciembre 2011 explica el 19.5% del total.

Stock de Inversión Extranjera Directa porSector de Destino - a Dic 2011 (estructura %)

Stock de Inversión Extranjera Directa porSector de Destino - a Dic 2011 (estructura %)

Evolución del Stock de IED delSector Comunicaciones.- 1994-2011 (mill. US)

Evolución del Stock de IED delSector Comunicaciones.- 1994-2011 (mill. US)

Las cifras registradas a lo largo del periodo 1994Las cifras registradas a lo largo del periodo 1994--2011,2011,demuestran la importancia del sector en la captación dedemuestran la importancia del sector en la captación deinversiones.inversiones.

Total IED US$ 18,840 millonesTotal IED US$ 18,840 millonesTotal IED US$ 18,840 millonesTotal IED US$ 18,840 millones

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Perú.Perú.-- Hogares con acceso aHogares con acceso aservicios y bienes TIC:servicios y bienes TIC:

Fuente:Fuente: INEIINEI-- ENAHOENAHO Elaboración:Elaboración: IEDEP/CCLIEDEP/CCL

Telefonía Fija, Telefonía Móvil, TV Cable,Computadora e Internet, 2004-2010 (Porcentaje)

Telefonía Fija, Telefonía Móvil, TV Cable,Computadora e Internet, 2004-2010 (Porcentaje) El acceso a telefonía fija mantiene nivelesEl acceso a telefonía fija mantiene niveles

alrededor de 31% de los hogares en losalrededor de 31% de los hogares en losúltimos años.últimos años.

La disponibilidad de telefonía móvil (celular)La disponibilidad de telefonía móvil (celular)experimenta una tendencia al alza, pasandoexperimenta una tendencia al alza, pasandode 16% en el 2004 a 73% en 2010.de 16% en el 2004 a 73% en 2010.

El 28% tiene acceso a la televisión por cable,El 28% tiene acceso a la televisión por cable,el 23% cuenta con computadora y 14% tieneel 23% cuenta con computadora y 14% tieneinstalado Internet en su hogar.instalado Internet en su hogar.

* Al tercer trimestre 2010* Al tercer trimestre 2010

Mientras en Perú el 14%Mientras en Perú el 14%de hogares tiene acceso ade hogares tiene acceso ainternet, en Canadá esteinternet, en Canadá este

indicador se sitúa porindicador se sitúa porencima del 97%.encima del 97%.

Mientras en Perú el 14%Mientras en Perú el 14%de hogares tiene acceso ade hogares tiene acceso ainternet, en Canadá esteinternet, en Canadá este

indicador se sitúa porindicador se sitúa porencima del 97%.encima del 97%.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Telefonía móvil

Telefonía fija

TV por cableComputadora

Internet


Perú.Perú.-- Baja presencia corporativa en redes socialesBaja presencia corporativa en redes sociales

Fuente:Fuente: IDC,IDC, BursonBurson--MarstellerMarsteller: Estudio Latinoamericano de Redes Sociales,: Estudio Latinoamericano de Redes Sociales,Elaboración:Elaboración: IEDEP/CCLIEDEP/CCL

Actualmente en Asia, Europa y EEUU el 79% deActualmente en Asia, Europa y EEUU el 79% delas empresas utiliza al menos una plataformalas empresas utiliza al menos una plataformasocial, mientras que en A. Latina apenas lo realizasocial, mientras que en A. Latina apenas lo realizael 49%.el 49%.

Empresas que utilizan una plataforma social(%)

Empresas que utilizan una plataforma social(%)

IDC proyecta que este año se invertirán $74.000 millonesIDC proyecta que este año se invertirán $74.000 millonesen el mercado de TI de A. Latina; el año anterior la sumaen el mercado de TI de A. Latina; el año anterior la suma

fue de $69.600 millones (crecimiento de 6,3%).fue de $69.600 millones (crecimiento de 6,3%).

El 2011 será el año de las plataformas socialesEl 2011 será el año de las plataformas sociales, y, yempezarán a ser ampliamente presentes en la cartera deempezarán a ser ampliamente presentes en la cartera deaplicaciones de las empresas de A. Latina con un fuerteaplicaciones de las empresas de A. Latina con un fuerteenfoque en marketing y servicio al cliente.enfoque en marketing y servicio al cliente.

El 2011 será el año del smartphone y “la Nube”El 2011 será el año del smartphone y “la Nube”. Se. Seproyecta un crecimiento del 70% en teléfonos inteligentes yproyecta un crecimiento del 70% en teléfonos inteligentes yun fuerte incremento, renovación y modernización de losun fuerte incremento, renovación y modernización de losservicios cloud.servicios cloud.

Mientras que en 2009 en América Latina, de cada 15Mientras que en 2009 en América Latina, de cada 15aparatos que se vendían uno era smartphone, en 2011 estaaparatos que se vendían uno era smartphone, en 2011 estacifra sólo será de 5 a 1, y para el año 2014, de 2 a 1.cifra sólo será de 5 a 1, y para el año 2014, de 2 a 1.

25

40

48

49

57

63

75

80

0 20 40 60 80 100

Argentina

Perú

Colombia

A. Latina

Chile

Brasil

Venezuela

México

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Perú.Perú.-- Mercado de Tecnologías de InformaciónMercado de Tecnologías de Información

Cifras estimadas en base a serie de datos de Dominio Consultores, PACISCifras estimadas en base a serie de datos de Dominio Consultores, PACIS Elaboración:Elaboración: IEDEP/CCLIEDEP/CCL

En el Perú el mercadoEn el Perú el mercadode TI está valorizado ende TI está valorizado enalrededor de 1,430alrededor de 1,430millones de dólares*, lomillones de dólares*, loque representa 1.2%que representa 1.2%del PBIdel PBIaproximadamente.aproximadamente.

Perú.- Distribución % del Mercado deTecnologías de Información (%)

Perú.- Distribución % del Mercado deTecnologías de Información (%)

Hardware:67.2%

Servicios:23.6%

Software:9.2%


Perú.Perú.-- Perspectivas de Inversiones en Tecnología dePerspectivas de Inversiones en Tecnología dela Informaciónla Información

Fuente:Fuente: Business Monitor InternationalBusiness Monitor International -- 20102010 Elaboración:Elaboración: IEDEP/CCLIEDEP/CCL

No obstante, la industria deNo obstante, la industria detecnología de la informacióntecnología de la información(TI) en el Perú es pequeña en(TI) en el Perú es pequeña enla región, el gasto en estela región, el gasto en esterubro registraría la tasa másrubro registraría la tasa másalta de crecimientoalta de crecimientoacumulado (62.9%) en elacumulado (62.9%) en elperiodo 2010periodo 2010--2014.2014.

Gasto en TI en la Región(Var % acumulada 2010-2014)

Gasto en TI en la Región(Var % acumulada 2010-2014)

32.1

51.6

54.5

54.5

59.9

61.4

62.9

0 10 20 30 40 50 60 70

Venezuela

Chile

Argentina

México

Brasil

Colombia

Perú

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Impacto deImpacto de TICsTICs en el crecimiento económico deen el crecimiento económico dePerú es marginal en relación al mundoPerú es marginal en relación al mundo

Fuente:Fuente: CEPAL, La sociedad de la información en América Latina y el Caribe, 2009.CEPAL, La sociedad de la información en América Latina y el Caribe, 2009.sobre la base de Dalesobre la base de Dale JorgensonJorgenson yy KhuongKhuong VuVu, “, “LatinLatin AmericaAmerica andand thethe worldworld economyeconomy”.”. Elaboración:Elaboración: IEDEP/CCLIEDEP/CCL

Mundo: Aporte de TIC en el crecimiento económicopor período (contribución porcentual)

Mundo: Aporte de TIC en el crecimiento económicopor período (contribución porcentual)

El aporte de TIC en elEl aporte de TIC en eldesempeño de la economíadesempeño de la economíaperuana se sitúa por debajoperuana se sitúa por debajodel promedio de Américadel promedio de AméricaLatina y mucho más aúnLatina y mucho más aúnfrente a economíasfrente a economíasdesarrolladas.desarrolladas.

Crecimiento económicopor período

Crecimiento económicopor período

1989 - 1995 - 2000 -1995 2000 2004

G7 2.2 3.3 2.2A. Latina 2.9 2.0 2.9

Japón 2.6 2.1 1.5EUA 2.4 4.3 2.7

Brasil 1.8 1.7 2.5Chile 7.5 3.7 4.3Perú 3.6 2.6 3.1

17.820.1

25.2

14.2

37.3

23.8

14.4

9.3

20.9

10.99.2

12.1

4.9 3.8 3.5 2.8

11.4

6.1

21.6 21.0

6.1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

G7 A. Latina Japón EUA Brasil Chile Perú

1989-1995 1995-2000 2000-2004


LasLas TICsTICs en el Perúen el PerúConclusiones yConclusiones yrecomendacionesrecomendaciones

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LaLa TICsTICs en el Perúen el PerúConclusiones y recomendacionesConclusiones y recomendaciones

Elaboración:Elaboración: IEDEP/CCLIEDEP/CCL

Atraso marcado en disposición tecnológica eAtraso marcado en disposición tecnológica einnovación.innovación.

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones RecomendacionesRecomendacionesRecomendacionesRecomendaciones

Otorgarle mayor trascendencia en la agendaOtorgarle mayor trascendencia en la agendaeconómica pro productividadeconómica pro productividad..

Poca importancia a nivel de políticas públicas.Poca importancia a nivel de políticas públicas.

Asignar más relevancia y presupuesto. Para 2010 elAsignar más relevancia y presupuesto. Para 2010 elConcytecConcytec tuvo un presupuesto de S/. 14 MM, su partuvo un presupuesto de S/. 14 MM, su parde Chile US$ 240MM.de Chile US$ 240MM.

Gasto muy bajo en I&D a nivel nacional.Gasto muy bajo en I&D a nivel nacional. Incrementar gasto a nivel público y privado.Incrementar gasto a nivel público y privado.

Sectores de baja productividad: agropecuario,Sectores de baja productividad: agropecuario,pesca, comercio y servicios (84.2% de la PEA ocupadapesca, comercio y servicios (84.2% de la PEA ocupadaaño 2008).año 2008).

Incentivar / promover uso de TIC a nivel sectorialIncentivar / promover uso de TIC a nivel sectorialpara aumentar productividad.para aumentar productividad.

La brecha de índice de desarrollo de la TIC delLa brecha de índice de desarrollo de la TIC delPerú en relación a países desarrollados no ha variadoPerú en relación a países desarrollados no ha variadoen los últimos 30 años.en los últimos 30 años.

Incrementar TIC a nivel de hogares e institucionesIncrementar TIC a nivel de hogares e institucioneseducativas (puesto 76 de 139 países en educacióneducativas (puesto 76 de 139 países en educaciónsuperior y capacitación, WEF)superior y capacitación, WEF)

Aporte de TIC al PBI es marginal.Aporte de TIC al PBI es marginal. El mayor uso de TIC permitirá incrementar laEl mayor uso de TIC permitirá incrementar laproductividad y por esta vía la tasa de crecimientoproductividad y por esta vía la tasa de crecimientodel PBI.del PBI.


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