rynek usług logistycznych w regionie łódzkim - frontpage · usługi logistyczne oddawane w...

Rynek usług logistycznych

w regionie łódzkim

Ryszard Grądzki, Marek Sekieta Wydział Organizacji i Zarządzania

Politechnika Łódzka

Konferencja ”Development of multimodal hubs in Europe – 2nd Polish – German Interregional Roundtable”

Łódź, 31.05.2012


Łódź, 31.05.2012

2/23

1. Usługi logistyczne zlecane na zewnątrz

2. Wybrane firmy logistyczne 3. Usługi logistyczne oddawane

w outsourcing 4. Baza firm logistycznych 5. Ocena rynku usług logistycznych 6. Podsumowanie

Agenda


Łódź, 31.05.2012

Outsourcing logistyczny w regionie łódzkim

14,34%

85,66%

Nie przekazują

Przekazują

Rys. 1. Osoby decydujące o zleceniu usług logistycznych w badanych przedsiębiorstwach

Rys. 2. Przekazywanie procesów logistycznych na zewnątrz

236 przedsiębiorstw (85,66 %) przekazuje procesy logistyczne firmom zewnętrznym, natomiast we własnym zakresie wszystkie procesy realizuje 14,34% firm.

3/23


Łódź, 31.05.2012

Usługi transportowe Usługi spedycyjne

Usługi magazynowe Usługi dodatkowe

Usługi logistyczne

Źródło: opracowanie własne na postawie A. M. Jeszka, Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2009, s. 59-60

Outsourcing logistyczny w regionie łódzkim 4/23


Łódź, 31.05.2012

DHL EXPERESS

DB Schenker

OPEK

Raben Polska Spółka z o.o

DPD Polska

JAS-FBG S.A.

SPEDCONT

SPEDIMEX Sp. z o.o.

UPS Polska Sp. z o.o.

TNT Express Worldwide

Hatrans Euro-Spedycja Sp. z o.o.

„Pekaes Multi-Spedytor” Sp. z o.o.

M & M Logistik Sp. z o.o. (ET Logistik)

Flextronics Logistics Sp. z.o.o.

CARGOFORTE

CLEMENT Sp. z o.o.

LOGISPED S.C. Centrum Celno-Logistyczne

Wybrane firmy logistyczne 5/23


Łódź, 31.05.2012

Transport • drogowy, • kolejowy, • lotniczy, • morski, • śródlądowy, • kombinowany (intermodalny)

Spedycja • udzielanie porad, wybór pojazdu i planowanie tras przewozu, • ustalenie ceny i formułowanie warunków przewozu, • zawarcie umowy przewozu wraz z ważeniem, znakowaniem, • przygotowanie dokumentów handlowych, • odprawy celne, • monitorowanie ruchu przesyłek i bieżące informowanie o miejscu ich pobytu, • w razie potrzeby – sporządzenie protokołu szkodowego

Usługi logistyczne oddawane w outsourcing 6/23


Łódź, 31.05.2012

Usługi logistyczne oddawane w outsourcing FIRMA TRANSPORT SPEDYCJA

CARGOFORTE X X

CLEMENT Sp. z o.o. X X

DB Schenker X X

DHL EXPERESS X X

DPD Polska X X

Hatrans Euro-Spedycja Sp. z o.o. X X

JAS-FBG S.A. X X

LOGISPED S.C. Centrum Celno-Logistyczne X X

M & M Logistik Sp. z o.o. (ET Logistik) X X

OPEK X X

„Pekaes Multi-Spedytor” Sp. z o.o. X X

Raben Polska Spółka z o.o X X

SPEDCONT X X

SPEDIMEX Sp. z o.o. X X

TNT Express Worldwide X X

UPS Polska Sp. z o.o. X X

7/23


Łódź, 31.05.2012

Usługi logistyczne oddawane w outsourcing

Magazynowanie

• zarządzanie zapasami w magazynach (składowanie krótko i długoterminowe),

• kształtowanie i kontrola zapasów (utrzymanie zapasów w linii), • przyjmowanie, • inwentaryzacje, • wydawanie towarów, • formowanie, rozformowanie jednostek ładunkowych, • kompletację przesyłek według zamówień klientów, • przeładunek i sortowanie przesyłek, • gospodarowanie pojemnikami, paletami

8/23


Łódź, 31.05.2012


FIRMA MAGAZYNOWANIE

CLEMENT Sp. z o.o. X

DB Schenker X

DPD Polska X

Flextronics Logistics Sp. z.o.o. X

Hatrans Euro-Spedycja Sp. z o.o. X LOGISPED S.C. Centrum Celno-Logistyczne

X

M & M Logistik Sp. z o.o. (ET Logistik) X

OPEK X

„Pekaes Multi-Spedytor” Sp. z o.o. X

Raben Polska Spółka z o.o X

SPEDIMEX Sp. z o.o. X

9/23


Łódź, 31.05.2012


Usługi dodatkowe • dodawanie instrukcji lub kart gwarancyjnych do towarów, • etykietowanie, • utylizacja odpadów, • tworzenie zestawów promocyjnych, • konfekcjonowanie, • pakowanie, przepakowanie, • pobieranie należności od klienta, • fakturowanie, • obsługa zwrotów, • obsługa finansowa transakcji, • instalowanie i obsługa serwisowa dostarczanych wyrobów, • gospodarka częściami zamiennymi, • naprawa, regeneracja

10/23


Łódź, 31.05.2012


FIRMA USŁUGI DODATKOWE

CLEMENT Sp. z o.o. X

DB Schenker X

DPD Polska X

Flextronics Logistics Sp. z.o.o. X

Hatrans Euro-Spedycja Sp. z o.o. X

LOGISPED S.C. Centrum Celno-Logistyczne X

M & M Logistik Sp. z o.o. (ET Logistik) X

OPEK X

„Pekaes Multi-Spedytor” Sp. z o.o. X

Raben Polska Spółka z o.o X

SPEDIMEX Sp. z o.o. X

11/23


Łódź, 31.05.2012

Baza firm logistycznych 12/23


Łódź, 31.05.2012


Cele i atuty bazy „ŁÓDZKIE – TYGIEL FIRM LOGISTYCZNYCH”: • szybkie wyszukanie firmy oferującej poszczególne usługi

logistyczne;

• źródło informacji o zarejestrowanych firmach;

• ułatwienie porównania oferty poszczególnych firm, co pozwala na wsparcie doboru właściwego (optymalnego) partnera świadczącego usługi z zakresu logistyki;

• promowanie firm logistycznych regionu łódzkiego;

• stymulacja rozwoju rynku usług logistycznych.


Łódź, 31.05.2012


USŁUGI TRANSPORTOWE

USŁUGI MAGAZYNOWE

USŁUGI SPEDYCYJNE

USŁUGI DODATKOWE

NIERUCHOMOŚCI, POJAZDY,

WYPOSAŻENIE I SPRZĘT

OPAKOWANIA

EKOLOGISTYKA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE

LOGISTYKI

DORADZTWO LOGISTYCZNE, CONSULTING,

EDUKACJA


Łódź, 31.05.2012


Kwestionariusz ankietowy: www.phin.pl/www/ankieta/ Baza firm logistycznych: www.phin.pl/www/ankieta/baza/


Łódź, 31.05.2012

Korzystania z outsourcingu logistycznego 16/23

52,98%

47,02% Umowa prawna

Umowa partnerska

Rys. 3. Zewnętrzni dostawcy procesów logistycznych w badanych przedsiębiorstwach

Rys. 4. Umowy łączące badane przedsiębiorstwo z dostawcami zewnętrznymi

35,15%

32,64%

18,83%

10,88% 2,51%

Długookresowe

Średniookresowe

Krótkookresowe

Bezterminowe

Inne

Rys. 5. Okres umów łączących badane przedsiębiorstwo z dostawcami zewnętrznymi

68,62%

21,76%

8,37% 1,26%

Outsourcing kontraktowy

Nie wiem

Outsourcing kapitałowy

Outsourcing kapitałowy i kontraktowy

80,75%

17,99%

1,26%

Liczba pracowników pozostała bez zmian

Zmniejszenie liczby pracowników

Zwiększenie liczby pracowników

Rys. 6. Stosowany rodzaj outsourcingu Rys. 7. Efekt oddania usług logistycznych w outsourcing

8,79%

15,90%

75,31%

Jeden dostawca – wiele procesów logistycznych

Jeden dostawca – zlecenie dotyczy tylko jednego procesu

Wielu dostawców – zarządzanie poszczególnymi procesami


Łódź, 31.05.2012

Ocena rynku usług logistycznych 17/23

Procesy logistyczne

Med

iana

Usługi kurierskie i ekspresowe 5

Monitorowanie ruchu przesyłek i bieżące informowanie o miejscu ich pobytu 4

Zarządzanie łańcuchem dostaw 4

Przygotowanie dokumentów handlowych 4

Ubezpieczenia usług logistycznych 4

Pięć najwyżej ocenionych usług logistycznych w skali od 1 do 5.


Łódź, 31.05.2012

Ocena rynku usług logistycznych 18/23

Przygotowanie zestawów promocyjnych

Obsługa posprzedażna

Obsługa przedsprzedażna

Szkolenia w zakresie logistyki

Zarządzanie flotą

14,23%

11,15%

8,39 %

8,82%

9,93%

Pięć najczęściej wskazywanych usług jako nieoferowane


Łódź, 31.05.2012

Zapotrzebowanie na usługi logistyczne 19/23

1. Transport zewnętrzny - 95,34%

2. Organizacja transportu - 90,32%

3. Monitorowanie ruchu przesyłek i bieżące informowanie o miejscu ich

pobytu - 79,57%

4. Usługi kurierskie i ekspresowe - 71,68%

5. Usługi celne - 69,53%

3. Ubezpieczenia usług logistycznych - 79,57%


Łódź, 31.05.2012

Zapotrzebowanie na usługi logistyczne i ocena ich dostępności

20/23

Procesy logistyczne Zapotrzebowanie na

usługi logistyczne

Ocena dostępności do poszczególnych usług

logistycznych

1 brak firm

2, 3 mała/

średnia liczba firm

4,5 duża/bardzo duża liczba

firm

Transport zewnętrzny 95,34% 1,43% 18,64% 79,93% Organizacja transportu 90,32% 1,81% 37,32% 60,87% Monitorowanie ruchu przesyłek i bieżące informowanie o miejscu ich pobytu 79,57% 2,55% 41,82% 55,64%

Ubezpieczenia usług logistycznych 79,57% 3,61% 38,99% 57,40%

Usługi kurierskie i ekspresowe 71,68% 1,81% 9,03% 89,17% Usługi celne 69,53% 5,09% 49,82% 45,09% Pięć najwyżej ocenionych usług, które powinny być oferowane w pakiecie kompleksowej obsługi oraz ocena ich dostępności w badanym regionie

Podsumowanie 21/23


Łódź, 31.05.2012

KONIECZNOŚĆ POSIADANIA W REGIONIE LOTNISKA CARGO

KONIECZNOŚĆ ROZWOJU TRANSPORTU INTERMODALNEGO

Podsumowanie 22/23


Łódź, 31.05.2012

POWOŁANIE I ROZWÓJ KLASTRA LOGISTYCZNEGO

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKUJĄCYCH OPAKOWANIA ORAZ OFERUJĄCYCH OBSŁUGĘ PRZED I PO SPRZEDAŻNĄ

ROZWÓJ FIRM SZKOLENIOWYCH I DORADCZYCH W ZAKRESIE LOGISTYKI

DALSZY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY LOGISTYCZNEJ W REGIONIE

Podsumowanie 23/23


Łódź, 31.05.2012

UTWORZENIE PORTALU INTERNETOWEGO DOTYCZĄCEGO LOGISTYKI W REGIONIE ŁÓDZKIM

DOSTOSOWANIE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE LOGISTYKI DO POTRZEB REGIONU

PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE NA UCZELNIACH WYŻSZYCH NA RZECZ ROZWOJU LOGISTYKI W REGIONIE

PROMOWANIE DOBRYCH PRAKTYK W CELU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE

rynek usług logistycznych w regionie łódzkim - frontpage · usługi logistyczne oddawane w...

Documents