rynek bankowy i developerski w krakowie podsumowanie roku 2011 oraz prognozy na rok 2012

RYNEK BANKOWY I DEVELOPERSKI W KRAKOWIE

PODSUMOWANIE ROKU 2011

ORAZ PROGNOZY NA ROK 2012

BANKI UDZIELAJĄCE KREDYTÓW NA RYNKU PIERWOTNYM W KRAKOWIE W 2011 ROKU

ING20%

PEKAO SA15%

DEUTCHE BANK14%PKO BP

12%

MILLENIUM7%

DNB8%

POCZTOWY5%

NOBLE3%

MULTIBANK3%

ALIOR2%

WBK2%

RAIFFAISEN2%

NORDEA1%

KREDYT BANK3%

BNP PARIBAS1%

CREDIT AGRICOLE1% MBANK

1%POLBANK

1%EUROBANK1% BGŻ

1%

UDZIAŁ MIESZKAŃ NABYWANYCH NA KREDYT W OGÓLNEJ LICZBIE SPRZEDAŻY W KRAKOWIE

WG. CENY METRA KWADRATOWEGO

4500-5000

5000-6000

6000-7000

7000-8000

8000<

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

91%

85%

78%

67%

51%

86%

81%

69%

52%

29%

20112010

UDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI NABYWANYCH NA KREDYT W OGÓLNEJ LICZBIE SPRZEDAŻY W KRAKOWIE

WG. WIELKOŚCI MIESZKANIA

< 44 m2

45-60 m2

61-80 m2

> 81 m2

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%

WKŁAD WŁASNY KLIENTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH CEN M2

<5000

5000-6000

6000-7000

7000-8000

>8000

DOMY

0%

5%

10%

15%

20%

25%

21% 21% 22%

20%22%

25%

do 100 tyś100 tyś - 200

tyś

200 tyś - 300 tyś

300 tyś - 400 tyś

400 tyś - 500 tyś

500 tyś - 600 tyś

600 tyś - 700 tyś

700 tyś - 800 tyś

800 tyś - 900 tyś

900 tyś - 1 mln

ponad 1 mln

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

3.0%

28.0% 27.0%

22.0%

10.0%

3.0% 3.0%

0.5%

1.0%0.5%

5.0%

KWOTY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W KRAKOWIE

ILOŚĆ NIERUCHOMOŚCI KUPOWANA NA KREDYT W POSZCZEGÓLNYCH DZIELNICACH KRAKOWA

Konrad MitręgaDyrektor oddziału

Nowa huta

84%

Wzgórza Krzesławickie

86%Mistrzejowice

85%Prądnik Biały

81%

Łagiewniki

84%

Swoszowice

78%

Podgórze Duchackie

92%

Dębniki

70%

Zwierzyniec

63%

Prokocim

88%

Podgórze

81%

Bronowice

62%Krowodrza

59%Stare Miasto

29%

Prądnik Czerwony

73%

Grzegórzki

31%Czyżyny

81%

Bieńczyce

82%

ŚREDNIE MARŻE KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

01.01.2011 01.07.2011 01.01.20120

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

2.111.82

2.9

1.581.41 1.47

MARŻA EUROMARŻA PLN

ŚREDNIE OPROCENTOWANIE KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

01.01.2011 01.07.2011 01.01.20120

1

2

3

4

5

6

7

3.11 3.32

4.3

5.535.98

6.44

EUROPLN

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA RYNEK HIPOTECZNY W 2011

USTAWA „DEVELOPERSKA”REKOMENDACJA „S”

PROGRAM „RODZINA NA SWOIM”

SYTUACJA POLITYCZNO-GOSPODARCZA

• Koniec z kredytowaniem inwestycji przez klientów. Pojawia się faktyczny

wymóg finansowania minimum 50% inwestycji z środków własnych lub kredytu.

• Wzrost kosztów inwestycji o ok. 8%-15% (koszt pożyczonego pieniądza w okresie 2-3 lat)

• Ścisła kontrola banku nad etapami budowy• Zmiany prawne dotyczące upadłości developera i praw klientów powodują że

banki znacznie częściej wymagają dodatkowych zabezpieczeń od developera przy zaciąganiu kredytu na budowę (np. inna działka, ubezpieczenie kontraktu, poręczenie majątkiem prywatnym). Zmienia się również ryzyko dla generalnego wykonawcy.

• Ustawa przesuwa przewagę konkurencyjną na podmioty posiadające znaczne kapitały własne (wielkie firmy developerskie) lub bezpośrednio związane z bankami i możliwością szybkiego dostępu do gotówki (spółki córki banków)

USTAWA „DEVELOPERSKA”

NOWA USTAWA „DEVELOPERSKA”, A SYSTEM PRZEPŁYWU PIENIĄDZA W

UKŁADZIE DEVELOPER/KLIENT/BANK

2,5 MLN

RACHUNEK POWIERNICZY

2,5 MLN

2,5 MLN

2,5 MLN

KLIENCI STYCZEŃ

KLIENCI LUTY

KLIENCI MARZEC

KLIENCI KWIECIE

Ń

WARTOŚĆ INWESTYCJI 20.000.000

KOSZT BUDOWY 15.000.000

ZYSK 5.000.000

BANKSPRZEDARZ 50%

INWESTYCJI WPŁATY PO

100%

25%

5 MLN

5 MLN 5 MLN

2,5 mln

KREDYT

7,5 MLN OK.50%

INWESTYCJI

50%75%

KREDYT

GOTÓWKA

2,5 mln

2,5 mln

ILOŚĆ ZAPYTAŃ O KREDYT DEVELOPERSKI W MIESIĄCACH ROKU 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

WZROST KOSZTÓW KREDYTÓW INWESTYCYJNYCH I DEVELOPERSKICH

1 Q 2011 2 Q 2011 3 Q 2011 4 Q 2011 1 Q 20120

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.6 1.8 1.9 2 2.12.4

2.8 3

3,94.5

5.5 5.7

6.4 6.57

6.36.7

7.5

8.5

9.4

MARŻE MINMARŻE MAXOPROCENTOWANIA MINOPROCENTOWANIA MAX

ILE BANKÓW UDZIELA KREDYTU HIPOTECZNEGO NA DANYM POZIOMIE ZAAWANSOWANIA BUDOWY

"0%"

"20%"

"50%"

"100%"

15

19

31

38

23

27

34

38

Developer wpisany na "LISTĘ BANKOWĄ" Standardowy Developer

• Ograniczenie dopuszczalnego obciążenia dochodów klienta

ratą kredytu z 50% i 65% do 42%. Powyższe ograniczenie jest obowiązkowe dla EURO, natomiast część banków zastosowała je w kalkulatorach również dla PLN.

• Zdolność kredytową liczymy na okres maksymalnie 25 lat• Obowiązek uwzględniania wysokości potencjalnej

emerytury podczas obliczania zdolności kredytowej (ograniczenie zdolności kredytowej w niektórych bankach do 70% dotychczasowej)

• Wprowadzenie stałych i jednakowych „minimów socjalnych” w większości banków

REKOMENDACJA „S”

ILOŚĆ ZACIĄGANYCH KREDYTÓW W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE DOCHODY

(KRAKÓW 2 OSOBOWA RODZINA)

53%

25%

11% 11%

do 5 tyś5 - 7 tyś7 - 10 tyśponad 10 tyś

CO „ZMNIEJSZAŁO” ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ KLIENTÓW Z DOCHODEM 3 TYŚ PLN NETTO

(2 OSOBOWE GOSPODARSTWO DOMOWE, KREDYT 200 TYŚ, BRAK INNYCH ZOBOWIĄZAŃ)

2006

2007

2010

2011

2012

0500

10001500

20002500

30003500

Rekomendacje KNF Wolne środkiW jakim stopniu rata obciąża dochody



2006

2007

2010

2011

2012

01000

20003000

40005000

6000

Rekomendacja "S" Wolne środkiW jakim stopniu rata obciąża dochody



2006

2007

2010

2011

2012

02000

40006000

800010000

1200014000

Rekomendacja "S" Wolne środkiW jakim stopniu rata obciąża dochody

SPADEK ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ DLA DOCHODU 3 TYŚ NETTO

(2 OSOBOWE GOSPODARSTWO DOMOWE, KREDYT 30 LAT, BRAK INNYCH ZOBOWIĄZAŃ)

ING

PeKaO

SA

Deutsc

he Ban

k

Deutsc

he Ban

k EURO

PKO BP

Milleniumm

DNB Nord

DNB Nord EU

RO

Pocztowy

Noble

Multibank

Multibank E

URO

Kredyt

Bank

Kredyt

Bank E

URO

0

50

100

150

200

250

300

350

01.01.201101.07.201101.07.2012



ING

PeKaO

SA

Deutsc

he Ban

k

Deutsc

he Ban

k EURO

PKO BP

Milleniumm

DNB Nord

DNB Nord EU

RO

Pocztowy

Noble

Multibank

Multibank E

URO

Kredyt

Bank

Kredyt

Bank E

URO

0

100

200

300

400

500

600

700

01.01.201101.07.201101.07.2012



ING

PeKaO

SA

Deutsc

he Ban

k

Deutsc

he Ban

k EURO

PKO BP

Milleniumm

DNB Nord

DNB Nord EU

RO

Pocztowy

Noble

Multibank

Multibank E

URO

Kredyt

Bank

Kredyt

Bank E

URO

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

01.01.201101.07.201101.07.2012

O ILE MNIEJ KREDYTU MOŻE ZACIĄGNĄĆ KLIENT PORÓWNUJĄC ROK 2011 I 2012

(W TYŚ. PLN, DLA POSZCZEGÓLNYCH DOCHODÓW NETTO)

ING PeKaO SA Deutsche Bank PKO BP Milleniumm DNB Nord Pocztowy Noble Multibank Kredyt Bank

-450

-400

-350

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

-239

-120 -121

-250

-440

-270 -255

-297

-229

-166

-101

-60 -52

-70

-150-120

-130-140

-102-81

-42-60

-14

-65 -50 -44-53

-30-39 -32

12 tyś 6 tyś 3 tyś

• Cena metra kwadratowego nieruchomości możliwego do skredytowania w tym programie spadła w Krakowie na rynku pierwotnym średnio o 28%, z ponad 6.500 pln do niewiele ponad 4.500 ( na rynku wtórnym o 42%).

• Gdy kredyt już został zaciągnięty kredytobiorca nie może kupować żadnej innej nieruchomości, pod karą zwrotu całej dopłaty z BGK.

• Koniec całości programu to grudzień 2012

PROGRAM „RODZINA NA SWOIM”

RODZAJE KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W KRAKOWIE W ROKU 2011

60%20%

17%3%

PLN"RnS"EUROCHF

ILE BANKÓW OFEROWAŁO POSZCZEGÓLNE KREDYTY HIPOTECZNE NA PRZESTRZENI

2011 ROKU

1 Q 2011 2 Q 2011 3 Q 2011 4 Q 2011 1 Q 20120

5

10

15

20

25

30

35

40

45

40 39 38 38 38

15 15 15 15 15

11 10 10 9

56 52 1 1

PLN"RnS"EUROCHF

RATY PRZECIĘTNIE DOSTĘPNEGO NA RYNKU KREDYTU HIPOTECZNEGO W WYSOKOŚCI 300 TYŚ

PLN / 30 LAT (2 OSOBOWA RODZINA, 6 TYŚ DOCHODU NETTO)

PLN

"RNS"

EURO

CHF

18761779

12191330 1216

2012 2011

RODZAJE KREDYTÓW HIPOTECZNYCH w poszczególnych kwartałach 2011

(składane wnioski kredytowe)

4 Q 2011

3 Q 2011

2 Q 2011

1 Q 2011

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

PLN"RnS"EUROCHF

SYTUACJA POLITYCZNO-GOSPODARCZA W 2011

Konrad MitręgaDyrektor oddziałuKonrad Mitręga Tel. 502 495 384 www.pbrokers.pl

Grecja faktyczne

bankructwo tego kraju

Irlandia, Portugalia - zagrożenie niewypłacalnością

Hiszpania, Włochy -znaczny wzrost kosztów zadłużenia - zagrożenie niewypłacalnością

Francja - utrata najwyższego raitingu kredytowego AAA Węgry

- groźba bankructwa

UE - groźba rozpadu

Strefy Euro

Białoruś - załamanie gospodarki i kursu rubla białoruskiego

Tunezja, Egipt, Libia, Syria, Jemen, Sudan

- "Arabska Wiosna" - niestabilność, cena ropy w górę

USA utrata najwyższego raitingu

kredytowego AAA

Brazylia- 6tą gospodarką świata, jej PKB przeskakuje PKB Wielkiej Brytanii

Turcja - zamrożenie stosunków z Izraelem, kraj zaczyna odchodzić od dotychczasowego kursu

proeuropejskiego w stronę państwa islamskiego

- wzrost cen ropy

Nigeria - walki etniczne i wyznaniowe, destabilizacja

polityczna ważnego eksportera ropy, ceny tego surowca w górę

Chiny - zakup ziemi i infrastruktury greckiej (np.Port w Pireusie) oraz ogromne tereny na Islandii-rozpoczęcie budowy strategicznych sił militarnych (np. lotniskowce o zasięgu ogólnoświatowym)- kontrakt z Pakistanem na budowę chińskich rurociągów i portów na terenie tego kraju

Korea Północna - nowy dyktator państwa

posiadającego broń nuklearną. Brak jasnej informacji kto „faktycznie” będzie

rządził tym Państwem.

Japonia - potężne trzęsienie

ziemi wraz z tsunami, ogromne

zniszczenia gospodarcze

SYTUACJA POLITYCZNO-GOSPODARCZA W 2012

PROGNOZY

Konrad MitręgaDyrektor oddziałuKonrad Mitręga Tel. 502 495 384 www.pbrokers.pl

Polska -Niebezpieczeństwo zakończenia inwestycji infrastrukturalnych po Euro 2012 i znaczne pogorszenie koniunktury w Polsce (głownie w branżach związanych z budownictwem)

Rosja - wybory prezydenckie

Chiny- zmiana władzy (prezydent, premier, KC KPCh) (najbogatszy Chińczyk w KC)

Iran -groźba wojny i blokada dostępu do państw Zatoki Perskiej, - ogromny wzrost cen ropy

USA - wybory prezydenckie i możliwa zmiana polityki gospodarczej i międzynarodowej

UE - Europa 2 lub 3 „prędkości „- Nadal możliwy rozpad Strefy Euro - podatek od transakcji finansowych, grożący ucieczka kapitału z Europy, i zmianą płynności finansowej na rynku kapitałowym na kontynenecie(giełda, banki, obligacje)

Indie - ogłosiły prognozy że do 2020 staną się 4 gospodarką świata, a za 28 lat (rok 2040) osiągną 1,5 miliarda ludności

10 największych gospodarek świata w roku 2000 (PKB w mld USD)

USA JAPONIA NIEMCY WIELKA BRYTANIA

FRANCJA CHINY WŁOCHY KANADA MEKSYK BRAZYLIA0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

10 największych gospodarek świata w roku 2011(PKB w mld USD)

USA CHINY JAPONIA NIEMCY FRANCJA BRAZYLIA WIELKA BRYTANIA

WŁOCHY ROSJA INDIE0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

10 największych gospodarek świata w roku 2030 (PKB w mld USD)

CHINY

USAIN

DIE

JAPONIA

NIEMCY

BRAZYLIA

FRANCJA

INDONEZJA

KOREA PŁD.

TURCJA0

5000

10000

15000

20000

25000

20 NAJBARDZIEJ LUDNYCH PAŃSTW ŚWIATA W 2011 ROKU

(w mln mieszkańców)

CHINY

INDIE

USA

INDONEZ

JA

BRAZYLIA

PAKISTAN

BANGLADES

Z

NIGERIA

ROSJA

JAPONIA

MEKSY

K

FILIPIN

Y

ETIO

PIA

WIETNAM

EGIPT

NIEMCY

TURCJA

IRAN

D.R.KONGA

TAJLA

NDIA0

200

400

600

800

1000

1200

1400 1336

1189

313245 203 187 158 155 138 126 113 101 90 90 82 81 78 77 71 66

KURSY WALUT

4 Q 2010 1 Q 2011 2 Q 2011 3 Q 2011 4 Q 2011 1 Q 20112

4 3.95 3.95

4.34.55

4.18

3.1 3.153.3

3.75 3.653.46

EURO CHF

STRUKTURA WZROSTU OPROCENTOWANIA KREDYTÓW W EURO

01.01.2011

01.07.2011

01.07.2012

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

2.11

1.82 2.9

0.991.49

1.4

EURIBORMARŻA EURO

STRUKTURA WZROSTU OPROCENTOWANIA KREDYTÓW W PLN

01.01.2011

01.07.2011

01.01.2012

0

1

2

3

4

5

6

7

1.58

1.41

1.47

3.954.57

4.97WIBORMARŻA PLN

Spadki cen mieszkań w poszczególnych miastach w okresie XII 2007 – XII 2011

OPOLE

LUBLIN

BIAŁYSTOK

TORUŃ

ŁÓDŹ

GDYNIA

WARSZAWA

KRAKÓW

WROCŁAW

SOPOT

KATOWICE

SZCZECIN

POZNAŃ

GDAŃSK

OLSZTYN

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

10.00%

10.00%

10.50%

12.50%

12.50%

13.00%

15.00%

15.50%

16.00%

16.00%

22.00%

ILOŚĆ KREDYTÓW KTÓRYCH WARTOŚĆ RZEKROCZYŁA WARTOŚĆ ZABEZPIECZAJĄCEJ JE

NIERUCHOMOŚCI

XII 2010

XII 201110%

20%

90% 80%

kredyty większe niż wartość nieruchomości kredyty w pełni zabezpieczone

ZMIANY TRENDU W LICZBIE UDZIELANYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W 2011 I JEGO PRZYCZYNY

(100 – średni współczynnik dla 2 lat)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2012

0

20

40

60

80

100

120

140

KLIENCI C

HCĄCY ZDĄŻYĆ

PRZED ZAKOŃCZENIEM

PROGRAMU „RODZINA NA

SWOIM”

OGRANICZENIE

PROGRAMU „RODZINA

NA SWOIM”

PONOWNIE KLIENCI CHCĄCY

ZDĄŻYĆ PRZED

ZAKOŃCZENIEM PROGRAMU

„RODZINA NA SWOIM”

KLIENCI CHCĄ ZDĄZYĆ

PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE

„REKOMENDACJI S”

WZROST KURSU CHF I EURO DUŻA LICZBA KREDYTÓW

„INWESTYCYJNYCH”

GROŹBA ROZPADU

STREFY EURO„REKOMENDACJA S”

- SPADEK ZDOLNOŚCI

KREDYTOWYCH ŚREDNIO O

28%

ZNACZNY WZROST STÓP PROCENTOWYCH – DROŻSZE RATY KREDYTÓW, MNIEJSZE ZDOLNOŚCI

ILOŚĆ URUCHAMIANYCH KREDYTÓW W 2010 I 2011 ROKU(100% - średnia miesięczna z 2 lat)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2012

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Rok 2011Rok 2010

Średnie ceny transakcyjne mieszkań w 2011


5900

6000

6100

6200

6300

6400

6500

6600

6700

6520

6360

62906330

6500

6670 6680

64306400

62506300

62406200

Kraków



5500

5550

5600

5650

5700

5750

5800

5850

5900

5760

5710

5750

58905880

5830

5870

57605740

5680

5760

5690

5650

Wrocław



7550

7600

7650

7700

7750

7800

7850

7900

7950

7780

7830

7890

78507830

7880

7930

7890

7860

7720

7760

77007690

Warszawa

ŚREDNI CZAS OCZEKIWANIA NA URUCHOMIENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

(DNI)

1 Q 2011 2 Q 2011 3 Q 2011 4 Q 2011 1 Q 20120

10

20

30

40

50

60

70

80

36 3843

47

67

31 33 3538

43SamodzielnieZ pośrednikiem

KONRAD MITRĘGA502 495 384

[email protected]

rynek bankowy i developerski w krakowie podsumowanie roku 2011 oraz prognozy na rok 2012

Documents