russian telecom services market in b2g segment

РЫНОК УСЛУГ СВЯЗИ ДЛЯ

ГОСЗАКАЗЧИКОВ (B2G)

2011-2015 ГГ

ООО «РУСТЕЛЕКОМ», 2014 г

ИССЛЕДОВАНИЕ

� Цель исследования – анализ российского рынка услуг связи для госсектора (b2g), который позволит получить информацию о структуре и динамике рынка, определить способы взаимодействия игроков рынка и их стратегии, выявить сценарии дальнейшего развития.

� Метод исследования — кабинетное исследование для сбора фактических данных об услугах связи в сегменте B2G. Дополнительно – экспертный опрос.

� Исследование проводилось на основании достоверных информационных источников, включая закрытые и открытые источники. Дополнительно проводились экспертные интервью с руководителями государственных учреждений, принимающие решение о выборе поставщиков услуг фиксированной и мобильной связи.

� География исследования – Российская Федерация, а также г. Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области.

� Анализируемый период — экспертный опрос проводился в мае 2014 г; кабинетное исследование охватывает период с 2010 по 2014 гг.

� Отбор респондентов — руководители государственных учреждений, принимающие решение о выборе поставщиков услуг фиксированной и мобильной связи.

� Все стоимостные показатели в отчете приведены без НДС, за исключением данных по крупнейшим проектам операторов (слайды 10-20).

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

� Введение. Российский рынок услуг связи в сегменте b2g.

� * Объем, динамика российского рынка услуг связи в сегменте b2g в 2011-

2013 гг., прогноз на 2014-2015 гг

� * Структура рынка услуг связи в сегменте b2g РФ по источникам средств

(бюджетам) в 2011-2013 гг., прогноз на 2014-2015 гг

� * Структура рынка услуг связи в сегменте b2g РФ по видам услуг в 2011-2013

гг., прогноз на 2014-2015 гг

� * Структура рынка услуг связи в сегменте b2g РФ по крупнейшим игрокам

рынка в 2011-2013 гг., прогноз на 2014-2015 гг;

� * Анализ деятельности Группы Ростелеком на рынке услуг связи в сегменте

b2g. Топ-20 крупнейших подрядов Группы Ростелеком – заказчики, объемы

контрактов, виды услуг, источники финансирования, способ заключения

контракта;

� * Анализ деятельности ОАО МегаФон на рынке услуг связи в сегменте b2g;.

� * Анализ деятельности Группы МТС на рынке услуг связи в сегменте b2g;

� * Анализ деятельности ОАО ВымпелКом на рынке услуг связи в сегменте b2g;

� * Анализ деятельности Группы Акадо на рынке услуг связи в сегменте b2g.

� Крупнейшие локальные рынки услуг связи в сегменте b2g.

� * Объем, динамика рынка услуг связи в сегменте b2g в г. Москве в 2011-2013

гг., прогноз на 2014-2015 гг;

� * Структура телеком-рынка г. Москвы в сегменте b2g по выручке в 2012-2013

гг, %; прогноз на 2014 г;

� * Объем, динамика рынка услуг связи в сегменте b2g в Московской области в

2011-2013 гг., прогноз на 2014-2015 гг;

� * Структура телеком-рынка Московской области в сегменте b2g по выручке в

2012-2013 гг, %; прогноз на 2014 г;

� * Топ-10 крупнейших госзаказчиков по затратам на связь в 2012-2013 гг в г. Москве;

� * Топ-10 крупнейших госзаказчиков по затратам на связь в 2012-2013 гг в Московской области;

� * Особенности рынков услуг связи для госзаказчиков в г. Москве и Московской области.

� * Объем, динамика рынка услуг связи в сегменте b2g в Санкт-Петербурге в 2011-2013 гг., прогноз на 2014-2015 гг;

� * Структура телеком-рынка СПб в сегменте b2g по выручке в 2012-2013 гг, %; прогноз на 2014 г;

� * Объем, динамика рынка услуг связи в сегменте b2g в Ленобласти в 2011-2013 гг., прогноз на 2014-2015 гг;

� * Структура телеком-рынка Ленобласти в сегменте b2g по выручке в 2012-2013 гг, %; прогноз на 2014 год;

� * Топ-10 крупнейших госзаказчиков по затратам на фиксированную и мобильную связь в 2012-2013 гг в Санкт-Петербурге;

� * Топ-10 крупнейших госзаказчиков по затратам на фиксированную и мобильную связь в 2012-2013 гг в Ленобласти.

� * Особенности рынков услуг связи для госзаказчиков в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

� Экспертный опрос

� * Уровень проникновения основных видов услуг связи в сегменте b2g в Москве и Санкт-Петербурге (по результатам экспертного опроса руководителей госорганизаций — крупнейших потребителей телеком-услуг).

� * Основные факторы, влияющие на выбор поставщика услуг связи в сегменте b2g в Москве и Санкт-Петербурге (по результатам экспертного опроса).

� * Вероятность приобретения госзаказчиками Москвы и Санкт-Петербурга дополнительных номеров СПС и ГТС в ближайшие 12 месяцев (по результатам экспертного опроса).

� * Вероятность смены госзаказчиками Москвы и Санкт-Петербурга операторов СПС и ГТС в ближайшие 12 месяцев (по результатам экспертного опроса).

� * Прогноз развития рынка. Заключение.

РЫНОК УСЛУГ СВЯЗИ B2G В РФ

� Бизнес для государства предполагает, с одной стороны, сложную многоступенчатую систему принятия решений, тендерную структуру закупок, сложные финансовые условия и схемы материального обеспечения закупок, с другой стороны, огромное участие и влияние административного ресурса, масштабность и регулярность взаимоотношений между бизнесом и государством.

� Основным инструментом взаимодействия государства и бизнеса можно считать закупки для нужд государства, муниципальных нужд, нужд прочих госорганов, учреждений и ведомств. Государственные закупки отличаются крайней сложностью регулирующих законов.

� Все закупки государственных институтов опираются на отдельные федеральные и местные законы, правила и рекомендации отдельных министерств и ведомств.

� Функционалом специалиста в сегменте бизнес для государства является: мониторинг потребностей государственных клиентов, привлечение и сопровождение ключевых госзаказчиков, сопровождение контрактов, контроль платежей.

РЫНОК УСЛУГ СВЯЗИ B2G В РФ

� Рынок B2G (бизнес для государства) активно развивается и в последние годы демонстрирует лучшие темпы роста.

� Рынок услуг для государственных органов условно можно разделить на 3 составляющие: федеральные заказчики, бюджетные (внебюджетные) фонды и региональные заказчики (бюджеты субъектов РФ).

� По оценкам ИАА Рустелеком в 2013 году затраты на услуги связи в сегменте B2G составили около ** млрд руб.

� Из них почти ** млрд руб пришлось на федеральный бюджет (ФБ), ** млрд руб — на бюджеты субъектов федерации (СФ), а еще ** млрд руб —на бюджеты государственных внебюджетных фондов (ГВБФ).

Источник: Казначейство России, ИАА Рустелеком

22,9

2011 2012 2013 2014F 2015F

Ми

лл

иа

рд

ов

ру

бл

ей

Динамика рынка услуг связи

в сегменте b2g в РФ

ФБ СФ ГВБФ

СТРУКТУРА РЫНКА СВЯЗИ B2G

� Крупнейшим сегментом рынка B2G является фиксированная связь.

� Крупнейшим госзаказчиком услуг связи является ***, который в 2012-2013 годах де-юре ежегодно тратил на «услуги связи» порядка ** млрд рублей.

� Большая часть этих средств досталась почтовым операторам.


16,1

2011 2012 2013 2014F 2015F

Ми

лл

иа

рд

ов

ру

бл

ей

Структура рынка услуг связи в

сегменте b2g в РФ по видам

услуг

Фиксированная Мобильная Почтовая Прочее


Крупнейшим

игроком

рынка услуг

связи в

сегменте b2gявляется

«Ростелеком

», который в

2010-2013 гг

***


34,52011

2012

2013

2014F

2015F

Структура рынка услуг связи в сегменте b2g в РФ

по операторам

Ростелеком Остальные


Увеличение доли Ростелекома на рынке b2gсвязано, в первую очередь, с нац. проектами —такими, как «Веб контроль», «ЭП» и проч. В 2014-2015 гг, скорее всего, доля Ростелекома в сегменте b2gснизится – до 48%.


2011

2012

2013

2014F

2015F

Доли операторов рынка услуг связи в сегменте

b2g в РФ

Ростелеком Остальные

ГРУППА РОСТЕЛЕКОМ

Ростелеком

остается

безусловным

лидером

российского


связи для

гос-

заказчиков.

� В 2012 году Ростелеком заработал на госконтрактах около ** млрд рублей, в 2013-м — более ** млрд, т.е. примерно 14% всей выручки.

� В 2012-м порядка ** млрд рублей пришлось на проект «Веб-контроль», в рамках которого была создана система видеонаблюдения за процедурами голосования на выборах Президента РФ, прошедших 4 марта 2012 года. Справочно: суммарная смета проекта «Веб-контроль», по данным Счетной палаты РФ, составила около ** млрд рублей.

� В числе крупнейших госзаказчиков Ростелекома — Минкомсвязи РФ (которое выступало распорядителем средств по проекту «Веб-контроль»), ФНС, ПФР, а также Минздравы Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Московской областей, КИС Администрации СПб и др.

� Между тем, доходы от основной деятельности компании снижаются. Падение доходов покрываются за счет продаж услуг B2G и B2O.

� В 2014 году Ростелеком заключил с Федеральным агентством связи 10-летний контракт на обеспечение услугами ШПД и телефонии всех населенные пунктов страны с числом жителей от 250 человек (13,6 тыс. поселений). Стоимость контракта – *** млрд рублей.

� Контракт, в частности, предусматривает строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в 11 тыс. малых населенных пунктов. Генподрядчиком этой стройки выступит ***. Сумма генподряда — ** млрд рублей.

РОСТЕЛЕКОМ – ПРОЕКТЫ 2012

Заказчик Стоимость Вид работ Бюджет Способ

Предоставление доступа к сети передачи данных для проекта "Веб-контроль" ФБ Единственный поставщик

ФБ Единственный поставщик

ФБОткрытый аукцион в

электронной форме

Трансляция сигнала в сети Интернет в целях реализации проекта "Веб-контроль" ФБ Единственный поставщик

Поддержка единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры

государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых

документов нового поколения

ФБ Единственный поставщик

Создание регионального сегмента единой информационной системы в сфере

здравоохранения (РФ ЕГИСЗ) Нижегородской области

Областной бюджет

Нижегородской области

Открытый аукцион в


Сопровождение и развитие транспортной среды на основе IP-сети

телекоммуникационной системы Росреестра и подведомственных ему организацийФБ



Создание РФ ЕГИСЗ в Ростовской области ФОМСОткрытый аукцион в


354 000 000,00 Создание РФ ЕГИСЗ Свердловской области Бюджет Свердловской областиОткрытый аукцион в


консультативные услуги Бюджет Московской областиОткрытый аукцион в


Создание сегмента АИС обеспечения безопасности жизнедеятельности СПб на

территории Красносельского района городаБюджет Санкт-Петербурга



Организационно-технологическое сопровождение государственной информационной

системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективностиФБ Открытый конкурс

ДИТ Ханты-Мансийского АО -

Югры

Организация региональной инфраструктуры электронного правительства Ханты-

Мансийского АО – ЮграБюджет ХМАО-Югры Единственный поставщик

КИС Администрации СПб 200 968 102,47 Оказание услуг связи для государственных нужд Санкт-Петербурга Бюджет Санкт-ПетербургаОткрытый аукцион в


Минздрав Московской области Прикладные программы Бюджет Московской области Открытый конкурс

Минздрав Челябинской областиВыполнение работ в рамках программы «Модернизация здравоохранения

Челябинской области»Бюджет Челябинской области Единственный поставщик

ДИТ города Москвы Услуги по ответам на телефонные звонки Бюджет города Москвы Единственный поставщик

ДЗиСР Орловской области Создание РФ ЕГИСЗ Орловской области Бюджет Орловской областиОткрытый аукцион в


Минкомсвязи РФ Сбор и хранения записей видеотрансляций в рамках проекта "Веб-контроль" ФБ Единственный поставщик

Уральское таможенное

управлениеУслуги по передаче данных и других видов документальных сообщений ФБ



РОСТЕЛЕКОМ – ПРОЕКТЫ 2013

Заказчик Стоимость Вид работ Бюджет Способ

Оказание услуг связи ФБОткрытый аукцион в


Открытый конкурс

Оказание услуг по эксплуатации инфраструктуры электронного правительства ФБ Единственный поставщик

Оказание услуг связи для объектов автоматизации ГАС «Правосудие»средства бюджетных

учреждений



Оказание услуг связи для объектов автоматизации ГАС «Правосудие»средства бюджетных




871 842 099,2 Оказание услуг по поддержке и обеспечению функц-я ЕИТИ ГС ПВД НП ФБ Единственный поставщик

Оказание услуг по эксплуатации инфр-ры электронного правительства ФБ Единственный поставщик

Сопровождение защищенной сети передачи данных ФБОткрытый аукцион в


Оказание услуги по обеспечению функционирования ведомственной сети

передачи данныхФБ Открытый конкурс

Оказание услуг по поддержке и обеспечению функц-я ЕИТИ ГС ПВД НП ФБ Единственный поставщик

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту офисных машин СФ Открытый конкурс

Услуги связи по предоставлению доступа к ВКИКС органам местного

самоуправления и учреждениям бюджетной сферыСФ



Услуги по сопровождению защищенной сети передачи данныхсредства бюджетных




Услуги по сопровождению защищенной сети передачи данныхсредства бюджетных




Услуги связи ФБ Единственный поставщик

Оказание услуг по эксплуатации инфр-ры электронного правительства ФБ Единственный поставщик

ФКУ "ГЦОД ФМС России" 280 555 729,0Услуги по поддержке, обеспечению функционирования и развитию ЕИТИ ГС

ПВД НП на основе технологии MPLSФБ Единственный поставщик

Минкомсвязи РФ Оказание услуг по эксплуатации инфр-ры электронного правительства ФБ Единственный поставщик

Оказание услуг по предоставлению мощностей федерального ЦОД (резервной

площадки ЕГИСЗ)ФБ Единственный поставщик

Услуги связи ФБ Единственный поставщик

Поставка оборудования, монтаж, пуско-наладка СФОткрытый аукцион в


Выполнение работ по модернизации систем защиты персональных данных и

аттестации учреждений, подключенных к ЕБД ГИС

средства бюджетных




ГРУППА МТС

Группа МТС

занимает

уверенные

позиции на


связи для

b2gблагодаря

активности

МГТС.

� Крупнейшим госзказчиком Группы МТС является Департамент информационных технологий города Москвы. Суммарная стоимость трех контрактов с ДИТ составляет почти ** млрд рублей. Эти проекты финансируются из бюджета города Москвы.

� МГТС, в частности, выиграла конкурс ДИТ на установку около 6 тыс. видеокамер в школах столицы.

� Обеспечение школ системой видеонаблюдения, также как подъездов и дворов жилых домов и мест массового скопления, предусмотрено госпрограммой «Безопасный город», принятой властями Москвы на 2012-2016 годы с общим бюджетом ** млрд руб.

� В рамках программы «Безопасный город» МГТС установила около 25 тыс. камер: 19 тыс. — в подъездах, 4 тыс. — во дворах, 0,5 тыс. — в местах массового скопления граждан в центре столицы.

� Также в число наиболее значимых госклиентов МТС входят Служба спецсвязи ФСО, УВО ГУ МВД по г.Москве, Аппарат Совета Федерации Федерального Собрания РФ и др.

� Примерно ** доходов Группы МТС от сегмента b2g генерирует МГТС.

� МГТС получает господряды, в основном, через размещение заказа у единственного поставщика.

� МТС получает госзаказы преимущественно на открытых конкурсах.

ГРУППА МТС – ПРОЕКТЫ 2012

ГРУППА МТС – ПРОЕКТЫ 2013

ГРУППА МЕГАФОН

Для работы с

госзаказ-

чиками в

2011 году в

МегаФоне

были

созданы **

� В результате объединения с Группой компаний Синтерра позиции МегаФона в государственном сегменте существенно укрепились.

� Ключевым клиентом МегаФона в сегменте b2g является Генеральная прокуратура РФ, для которой оператор организовал корпоративную сеть передачи данных информационной системы органов прокуратуры РФ.

� В число крупнейших госзаказчиков МегаФона также входят ** и **.

� В 2013-2014 гг компания реализовала в Олимпийском Сочи проект «Безопасный город», где, в частности, была построена инфраструктура для сбора данных с «многочисленных камер видеонаблюдения».

� По данным на конец 2012 года Группа обслуживала примерно ** клиентов b2g на федеральном уровне и примерно ** клиентов b2g — на региональном уровне.

� Ранее управленцы компании заявили, что к 2015 году планируют увеличить доходы от сегмента b2g до **.

� Крупнейшие господряды МегаФон получил через открытые конкурсы.

ГРУППА МЕГАФОН – ПРОЕКТЫ 2012

ГРУППА МЕГАФОН – ПРОЕКТЫ 2013

ГРУППА ВЫМПЕЛКОМ

Крупнейшие

господряды,

выигранные

Вымпел-

Комом,

финансиру-

ются из

федераль-

ного

бюджета.

� Ключевыми госзаказчиками ВымпелКома (торговая марка Билайн) являются **, **.

� Также оператор реализовал крупный проект для ФАС, построив антимонопольному ведомству корпоративную сеть передачи данных между Центральным аппаратом и территориальными органами.

� Наиболее значимый госзаказ на услуги подвижной связи ВымпелКом получил от **

� В отличие от основных конкурентов, присутствие ВымпелКома в сегменте госсектора растет не в Москве, а в регионах России. При этом крупнейшие заказчики генерируют примерно 1/10 от общей выручки сегмента b2g. Это заметно меньше, чем у прямых конкурентов.

� ВымпелКом получает господряды двумя основными способами: через размещение заказа у единственного поставщика и через открытые конкурсы.

ВЫМПЕЛКОМ – ПРОЕКТЫ 2012

ВЫМПЕЛКОМ – ПРОЕКТЫ 2013

ГРУППА АКАДО

Крупнейшие

господряды

Группа Акадо

в получила

через

открытые

конкурсы.

� Крупнейшим госзказчиком Акадо является **. Суммарная стоимость трех трехлетних контрактов (2012-2014 гг) с ** составляет почти 5,5 млрд рублей.

� По итогам 2012 года доля ДИТ в структуре выручки Акадо от услуг b2gсоставила 63% (** млрд рублей). Общий объем договоров за 2012 год, с учетом проектов «системная интеграция», составил около ** млрд рублей.

� Важным заказчиком Акадо является Главное управление внутренних дел Московской области.

� По сути, главным генератором доходов в сегменте b2g для Акадо являют проекты программы «Безопасный город» и, в частности, организация системы видеонаблюдения за городскими, дворовыми и подъездными объектами.

� В рамках этого проекта Группа получила право установить в столице в общей сложности около 22 тыс. видеокамер.

� Также крупным клиентом Акадо является **, для которой оператор предоставляет цифровые каналы связи и телематические услуги в г. Москве и Московской области.

� Благодаря долгосрочным договорам с ДИТ, Акадо сохраняет сильные позиции в сегменте b2g. Однако после смены градоначальника, доля Акадона рынке услуг связи для госсектора пошла на убыль.

ГРУППА АКАДО – ПРОЕКТЫ 2012

ГРУППА АКАДО – ПРОЕКТЫ 2013

Рынок услуг связи в сегменте b2g

в Москве и Московской области

Глава 2

МОСКВА

2011 2012 2013 2014F 2015F

Ми

лл

ио

но

в р

уб

ле

й


в сегменте b2g в Москве, млн

рублей

СФ ФБ

11% 10% 11% 9% 9%

2011 2012 2013 2014F 2015F

Пр

оц

ен

тов

Структура рынка услуг связи

в сегменте b2g в Москве, %

Почтовая Сотовая Фиксированная Прочее

Источник: Федеральное Казначейство, Реестр государственных и муниципальных контрактов РФ, оценки и расчеты ИАА Рустелеком

МОСКВА

Источник: Реестр государственных и муниципальных контрактов РФ, оценки и расчеты ИАА Рустелеком

Структура рынка эл/связи

Москвы в сегменте b2g по

выручке в 2012 г, %

ОАО "Ростелеком"

Прочие 54,0%

8,1%

Структура рынка эл/связи

Москвы в сегменте b2g по

выручке в 2013 г, %


ОАО "Электронная

Москва"

Прочие

МОСКВА

Рейтинг государст-венных заказчиков по объемам затрат на услуги связи (здесь и далее –приведен объем разыгранных за год средств), миллионов рублей

Топ-10 крупнейших госзаказчиков по затратам в 2013 г, млн руб



Министерство связи и массовых коммуникаций РФ

ФКУ "Налог-Сервис" Федеральной налоговой службы (г. Москва)

ФССП

ГУ МВД РФ по городу Москве

УНТО Службы специальной связи и информации ФСО РФ 383,9

ФКУ "Главный центр связи и защиты информации МВД РФ"

Федеральная таможенная служба

Служба специальной связи и информации ФСО РФ

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

Следственный комитет Российской Федерации

МОСКВА

На Москву

приходится

порядка 14%

всего

телеком-

рынка b2g России.

� Наиболее востребованными услугами у государственных структур Москвы являются доступ в Интернет, местная и дальняя телефонная связь, аренда цифровых каналов связи, а также построение виртуальной частной сети (IP-VPN).

� Исторически объемы и нормативы расходы госорганов на мобильную связь ограничены, поэтому зачастую эти затраты относят (сиречь вуалируют) к разного рода «комплексным» (конвергентным) услугам.

� В 2013-2014 гг происходит перераспределение долей рынка услуг связи в сегменте b2g, связанное, очевидно, со сменой градоначальника, с одной стороны, и усилением административного ресурса у отдельных телеком-холдингов — с другой.

� Одним из ключевых участников московского телеком-рынка для госсектора остается **, хотя ее рыночная доля идет на убыль. **, однако, реализует крупный «якорный» проект **.

� В конце 2013 г. правительство вписало в состав инфраструктуры электронного правительства единую сеть передачи данных для федеральных органов власти. Единственный исполнитель работ по развитию и эксплуатации этой инфраструктуры — Ростелеком. Минкомсвязи заключило с ним соответствующие госконтракты на ** млрд руб. до конца 2014 г. Обслуживать ЕСПД должен тот же Ростелеком.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

2011 2012 2013 2014F 2015F

Ми

лл

ио

но

в р

уб

ле

й


в сегменте b2g в МО, млн

рублей

СФ ФБ 5% 5% 6% 7% 7%

2011 2012 2013 2014F 2015F

Пр

оц

ен

тов


в сегменте b2g в МО, %

Почтовая Сотовая Фиксированная Прочая




Структура рынка эл/связи МО

в сегменте b2g по выручке в

2012 г, %


ОАО «КОМКОР»

Прочие

4,1%

9,7%

Структура рынка эл/связи МО


2013 г, %


ОАО "ВымпелКом"

Прочие


Рейтинг

государст-

венных

заказчиков

по объемам

затрат на

услуги связи,

миллионов

рублей Топ-10 крупнейших госзаказчиков по затратам в 2013 г, млн руб




Объем

областного

телеком-

рынка в

сегменте b2gв 12-13 раз

меньше

столичного.

� Одной из проблем Подмосковья остается значительная разница в качестве предоставления сотовой связи и Интернет-доступа на разных территориях региона.

� Власти Подмосковья создают инфраструктурную компанию, которая, как заявлено, будет централизованно, по единому тарифу сдавать в аренду операторам места для подвеса кабелей по мачтам освещения (половина фонарных столбов в Подмосковье принадлежит муниципальным предприятиям), площадки для размещения базовых станций, а также давать доступ к распределительным сетям внутри зданий. Таким образом власти Подмосковья хотят решить проблему монополизации линейно-кабельных сооружений в регионе и, тем самым, дать новый импульс развитию отрасли связи в области. Реализация заявленного проекта, несомненно, окажет влияние на телеком-рынок Подмосковья, включая b2g-сегмент.

� В конце 2013 года началась реализация нескольких госпрограмм, способных оказать на развитие областного телеком-сектора. В их числе:

� Госпрограмма **.

� Госпрограмма **. Цель — ** на территории Московской области (бюджет на 2014-2018 гг — ** млрд рублей). Средства планируется направить на внедрение ** и т.п.

�

Рынок услуг связи в сегменте b2g

в СПб и Ленинградской области

Глава 3

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2011 2012 2013 2014F 2015F

Ми

лл

ио

но

в р

уб

ле

й


в сегменте b2g в СПб, млн

рублей

СФ ФБ

2011 2012 2013 2014F 2015F

Пр

оц

ен

тов


в сегменте b2g в СПб, %

Почтовая Сотовая Фиксированная Прочее




Структура СПб рынка эл/связи


2012 г, %


ОАО "Мобильные

ТелеСистемы"

ЗАО "Сатис-ТЛ-94"

Прочие

Структура СПб рынка эл/связи


2013 г, %

СПб ГУП "АТС Смольного"

ООО «М-ТЕЛЕКОМ»

ЗАО «Северен-Телеком»

Прочие


Рейтинг

государст-

венных


по объемам

затрат на


миллионов




1

2 208,0

3

4 Северо-Западное таможенное управление

5

6 Санкт-Петербургское ГКУ "Городской мониторинговый центр"

7 ОВО по Центральному району г. Санкт-Петербурга 91,2

8

9 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

10

11 ГУ СПб региональное отделение ФСС РФ


� Крупнейший госзаказчик услуг связи в СПб — Комитет по информатизации и связи

(КИС) Санкт-Петербурга — размещает практически все госконтракты через

подведомственное ГУП АТС Смольного.

� До 2011 г КИС заключал контракты с АТС Смольного посредством размещения заказов у

единственного поставщика. Впоследствии КИС перешел к размещению заказов через

электронную площадку. Но при этом от участников конкурсов, помимо обеспечения

заявок (от 44 млн рублей), требовалось наличие лицензий на фиксированную, сотовую

связь, криптографию и др.

� По сути, ГУП является прокладкой между госструктурой и операторами. Не совсем

понятно, как подобная конструкция может способствовать лучшему контролю над

расходованием бюджетных средств. Учитывая высокую конкуренцию в сегменте b2g,

представляется сомнительным, что задачей ГУП АТС Смольного является оптимизация

бюджетов.

� Структуры УВО, ОВО и ГУВД Санкт-Петербурга из года в год размещают заказы у

единственного поставщика — ООО «М-Телеком», владельцем и гендиректором его

является Андрей Афанасьев.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

2011 2012 2013 2014F 2015F

Ми

лл

ио

но

в р

уб

ле

й


в сегменте b2g в ЛО, млн

рублей

СФ ФБ

2011 2012 2013 2014F 2015F

Пр

оц

ен

тов


в сегменте b2g в ЛО, %

Почтовая Сотовая Фиксированная Прочая




Структура ЛО рынка эл/связи


2013 г, %


ООО «КСБ Групп»

Прочие

Структура ЛО рынка эл/связи


2012 г, %


ЗАО "СПЕЦТРАНС"

ЗАО Санкт-Петербургский

ТЕЛЕПОРТ

Прочие


Рейтинг

государст-

венных


по объемам

затрат на


миллионов




1

2

3 ГКУ ЛО "Управление гражданской защиты Ленинградской области"

4

5

6 ГКУ ЛО "Оператор "электронного правительства" 2,4

7

8 1,8

9 ОМВД РФ по Тосненскому району Ленинградской области

10 1,4

11

1

2

3

4 Выборгская таможня 10,4

5

6

7

8

9 Межрайонная ИФНС № 7 по Ленинградской области 4,7

10

11


В

Ленобласти

началась

реализация

госпрограмм

, которые

ранее

стартовали в

Москве и

СПб. В их

числе – ** и

** и проч.

� Драйверы областного телеком-рынка в сегменте b2g — силовые структуры и таможня.

� В конце 2013 г началась реализация госпрограммы ** с объемом финансирования 8,2 млрд рублей (на 2014-2018 годы). Среди задач программы — увеличение доли муниципальных образований, оснащенных **; создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; создание комплексной системы экстренного оповещения населения на базе местных систем оповещения Ленобласти, и проч.

� К 2017 году за счет бюджета планируется оснастить системой видеонаблюдения около 85% населенных пунктов Ленинградской области. До 2015 года планируется потратить на эти цели около *** млн рублей, на этапе 2015-2017 гг — еще *** млн рублей.

� Также реализуется госпрограмма «Информационное общество в Ленинградской области» (2014-2018 годы), целью которой заявлено совершенствование системы госуправления на основе ИТ и телекоммуникационных технологий. Общий объем финансирования запланирован в сумме ** млрд рублей.

Экспертный опрос ИАА Рустелеком

Глава 4

УРОВЕНЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ

Источник: экспертный опрос ИАА Рустелеком

Москва Санкт-Петербург

Проникновение основных

видов услуг связи в сегменте

b2g в 1Кв 2014 г, %

СПС ШПД* МТС

Широкополосный доступ

к сети Интернет со скоростью от 2 Мбит/с

ВЫБОР ПОСТАВЩИКА УСЛУГ


Доля госзаказов на связь,

размещаемых у

единственного исполнителя

2012

2013




� Почти **% государственных организаций Северной столицы могут сменить поставщика услуг фиксированной связи, если возникнет необходимость сокращения издержек на услуги связи.

� Почти **% госорганизаций могут выбрать нового поставщика услуг фиксированной связи, если появится негативный опыт общения с действующим оператором.

� Около **% ведомств могут сменить оператора фиксированной связи, если появится текущая необходимость.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОПНОМЕРОВ



Вероятность приобретения госзаказчиками

дополнительных номеров СПС

Вероятность приобретения госзаказчиками

дополнительных номеров ГТС

По шкале от 1 до 10, где 1 – точно не будут,

10 – точно будут

СМЕНА ОПЕРАТОРОВ


Вероятность смены оператора СПС в течение года

Вероятность смены оператора ГТС в течение года

По шкале от 1 до 10, где 1 – точно не будут,

10 – точно будут


СМЕНА ОПЕРАТОРА


Москва: вероятность смены

оператора ГТС из-за более

выгодных условий

СМЕНА ОПЕРАТОРА


8,7%

Санкт-Петербург: вероятность

смены оператора ГТС из-за

более выгодных условий

ВЫВОДЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Настоящий обзор ООО «Рустелеком» (далее — Компания) носит исключительно информационный характер и не является предложением к совершению операций по покупке, продаже ценных бумаг и финансовых инструментов или руководством к иным действиям.

Оценки и мнения, отраженные в настоящем обзоре, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании в отношении рассматриваемых в обзоре предприятий.

При подготовке настоящего обзора были использованы данные, которые Компания считает достоверными. Однако Компания, ее руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютную точность, полноту и достоверность предоставляемой информации и нести ответственность за решения третьих лиц, которые могут привести к прямым или косвенным убыткам, возникшим в результате использования третьими лицами информации, содержащейся в настоящем обзоре. Мнения, прогнозы и рекомендации, содержащиеся в данном отчете, действительны только на даты, приближенные к дате его публикации, и могут меняться в дальнейшем как следствие изменений внутреннего финансового состояния участников рынка, а также внешних условий, напрямую или косвенно влияющих на это состояние.

Компания не берет на себя обязательства регулярно обновлять информацию, которая содержится в настоящем документе или исправлять возможные неточности.

Копирование и распространение информации, содержащейся в данном обзоре, возможно только с письменного согласия ООО «Рустелеком».

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИИ

russian telecom services market in b2g segment

Marketing