résultats semestriels 2017 -...
TRANSCRIPT
1 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017
Résultats
Semestriels
2017
Réunion d’information
du 25 septembre 2017
2 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017
1. Introduction Thierry Chapusot
2. Résultats semestriels 2017 Jean-Yves Samson
3. Actualités & Perspectives Dominique Pautrat
4. Conclusion Thierry Chapusot
Sommaire
3 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017
La nouvelle présidence de la République a identifié 3 défis à relever
en matière de santé :
1. La prévention
2. L’accès aux soins
3. La soutenabilité financière
Réforme de la santé à venir : très positive pour le Groupe
PHARMAGEST
4 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017
Le Gouvernement, par le biais notamment de Mme la Ministre des
Solidarités et de la Santé Agnès BUZYN, a confirmé cette nouvelle
dynamique :
Réaliser ce virage vers la prévention.
Demain, nous investirons davantage
pour prévenir que pour guérir !
L’enjeu est de rester proches des malades tout en offrant une prise en
charge graduée, avec différents niveaux de recours.
Réforme de la santé à venir : très positive pour le Groupe
PHARMAGEST
5 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017
La vision stratégique du Groupe PHARMAGEST est en parfaite
adéquation avec ces nouvelles directives gouvernementales.
Le Groupe PHARMAGEST est précurseur sur ces thématiques depuis plus de
30 ans et développe sa stratégie notamment autour de 2 piliers :
Mieux se soigner
Prévention et systèmes prédictifs
Une ambition double pour PHARMAGEST :
• améliorer l’état de santé du malade
• et rendre notre système de santé plus efficient
Réforme de la santé à venir : très positive pour le Groupe
PHARMAGEST
6 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017
Actualité marché
De plus, en Juillet 2017
Signature de l’Avenant #11 à la convention pharmaceutique
Nicolas REVEL, Directeur de l‘Assurance Maladie et
Gilles BONNEFOND, Président de l'Union des Syndicats de Pharmaciens
De nouvelles évolutions
majeures quant à la
rémunération du pharmacien
confirment son rôle de
coordinateur de santé à
l’identique de ce qui se
pratique dans les autres
démocraties européennes.
7 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017
Résultats Financiers
au 30 juin 2017
Résultats Semestriels 2017
8 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017 8
Chiffres clés S1 2017
Résultats Semestriels 2017
9,29
10,45
11,05
2015 2016 2017
Résultat net (en M€)
+ 5,73 %
9,26
10,01
10,55
2015 2016 2017
Résultat net part du Groupe (en M€)
+ 5,41 %
0,62
0,67 0,70
2015 2016 2017
Résultat de base par action (en €)
+ 5,41 %
56,19
63,53
72,03
2015 2016 2017
Chiffre d'affaires (en M€)
+ 13,38 %
9 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017
En M€ 2017 2016 Variation
1er trimestre 35,42 30,46 + 16,30 %
2ème trimestre 36,60 33,07 + 10,69 %
Total 1er semestre
72,03 63,53 + 13,38 %
Chiffres d’affaires S1 2017
Résultats Semestriels 2017
10 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017
Résultats financiers
Compte de résultats
En M€ S1 2017 S1 2016 Variation
CHIFFRE D’AFFAIRES 72,03 63,53 + 13,38 %
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 16,60 15,61 + 6,35 %
RÉSULTAT NET 11,05 10,45 + 5,73 %
RÉSULTAT NET PDG 10,55 10,01 + 5,41 %
RÉSULTAT DE BASE
PAR ACTION (en €) 0,70 0,67 + 5,41 %
Résultats Semestriels 2017
11 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017
En M€ Juin 2017 Déc. 2016 Juin 2017 Déc. 2016
ACTIFS NON COURANTS 73,36 66,75 CAPITAUX PROPRES 103,35 103,65
R&D 11,83 10,07 Dont part du groupe 101,39 101,96
Ecarts d’acquisitions 31,78 30,45
Actifs financiers non courants 18,60 15,04 PASSIFS NON COURANTS 10,58 8,18
Autres actifs non courants 11,15 11,19 Dettes à LT 5,10 3,44
Autres passifs non courants 5,48 4,74
ACTIFS COURANTS 90,23 83,94
Comptes clients 20,63 20,25 PASSIFS COURANTS 49,65 38,87
Autres actifs courants 8,12 8,53 Dettes à CT 10,61 6,96
Trésorerie 33,62 27,57 Dettes fournisseurs 8,26 8,20
Titres disponibles à la vente* 27,86 27,59 Autres passifs courants 30,78 23,71
TOTAL 163,58 150,70 TOTAL 163,58 150,70
* et autres actifs financiers
Résultats financiers
Bilan
Résultats Semestriels 2017
12 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017
En M€
Trésorerie nette 31/12/2016 (**) 63,72
Capacité d'autofinancement + 13,19
Variation du BFR + 7,17
Investissements d’exploitation (*) - 3,34
Investissements financiers - 1,05
Dividendes - 10,04
Emprunts - 0,32
Autres opérations de financement + 0,30
Trésorerie nette 30/06/2017 (**) 69,63
Tableau de flux résumé
12
Résultats Semestriels 2017
(*) Dont R&D à 2 577 K€
(**) Dont titres disponibles à la vente (46,10 M€)
13 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017
L'activité des Divisions au
cours du 1er semestre 2017
Résultats Semestriels 2017
14 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017
Pharmacie France
• Le succès des "nouveaux produits" lancés en fin d’année 2016 se
confirme sur le S1 2017.
CA S1 2017 : + 3,45% à 51,28 M€
Représente 71,2% du chiffre d’affaires global du Groupe
Division Solutions Pharmacie Europe - S1 2017
• OFFITOUCH, le linéaire digital, équipe aujourd’hui
80 pharmacies et contribue sur le 1er semestre à
hauteur de 1% du CA Activités avec un très large
potentiel au regard du niveau d’appétence des
pharmacies pour ce nouveau dispositif de vente.
15 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017
Division Solutions Pharmacie Europe - S1 2017
01.2017 : signature du contrat d’équipement avec la Coopérative
MULTIPHARMA - 300 PHARMACIES
• Contrat conclu pour 5 ans.
• Equipements et maintenance des pharmacies adhérentes au groupement.
Les pharmacies "nouvelles" sont automatiquement intégrées au projet.
• Déploiement du logiciel standard SABCO ULTIMATE et réalisation de
modules propres à leur activité (pont SAP, carte de fidélité, gestion des
tarifs…).
• Après la phase préparatoire d’analyse et d’intégration, démarrage en
octobre 2017 de la phase de formation et de déploiement dans les
pharmacies.
04.2017 : signature du contrat d’équipement (software et hardware)
avec le groupement de pharmacies COOP - 40 PHARMACIES
Belle dynamique de développement en Belgique
16 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017
Maisons de Retraite Division Solutions pour les établissements sanitaires et
médico-sociaux - S1 2017
CA S1 2017 : + 26,07% à 6,29 M€
Représente 8,73% du chiffre d’affaires global du Groupe
• La croissance du chiffre d’affaires s’explique notamment par le fait que
ce 1er semestre 2017 prend totalement en compte l’activité de DICSIT
INFORMATiQUE (993 K€).
• A périmètre constant, cette Division conserve une bonne visibilité sur
l’avenir avec un CA récurrent en progression de 28,6%.
• En juillet, le Groupe PHARMAGEST annonce l’acquisition de la société
AXIGATE qui rejoint le périmètre de cette Division.
17 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017
• Une offre qui répond aux besoins des
Groupements Hospitaliers de
Territoire, sur un marché en
profonde restructuration
• Une couverture fonctionnelle
complète et innovante
• Dossier Patient Informatisé (DPI)
• Dans une technologie Web et Mobile Hébergement
Mobilité (tablette, smartphone)
Générateur d’Applications (AXIGATE
STUDIO)
AXIGATE développe un système 100% Cloud pour assurer la
totalité de la prise en charge du patient en milieu hospitalier
Division Solutions pour les établissements sanitaires et
médico-sociaux - S1 2017
18 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017
AXIGATE : les opportunités
• Prendre des parts de marché Offre concurrente obsolète (technologie et architecture)
AO récents et en cours
• Proposer une Offre de Santé Globale Hôpitaux, GHT, EHPAD, HAD, Médecine de Ville
Pour l’ensemble des métiers (médecine, pharmacie, soins)
Données de Santé (Big Data)
• Développer le canal UniHA AXIGATE titulaire du marché UniHA (segment DPI)
• Marketer la solution à l’export Processus de prise en charge identiques dans tous les pays
Peu de solutions full web sur le marché international
Division Solutions pour les établissements sanitaires et
médico-sociaux - S1 2017
19 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017
Laboratoires Division Solutions e-Santé - S1 2017
CA S1 2017 : + 12,92% à 5,32 M€
Représente 7,39 % du chiffre d’affaires global du Groupe
• Sur ce 1er semestre 2017, on note l’impact positif des dernières sociétés
intégrées au Groupe (435 K€) : SAILENDRA (intégrée au 1er janvier) et
CAREMEDS / MULTIMEDS (intégrées au 1er février).
• Par l’intégration de CAREMEDS/MULTIMEDS, la Division Solutions e-
Santé complète son offre Observance en proposant une solution de
PDA manuelle.
• L’organisation de cette Division évolue et marque la volonté du Groupe
PHARMAGEST de favoriser l’interconnexion des professionnels de
santé. La Division se dote d’une Direction Commerciale unique pour
porter son offre et crée une Direction de Programme Observance.
20 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017
COMMUNICATION
DIGITALE A
L’OFFICINE
TÉLÉMÉDECINE
Télésurveillance OBSERVANCE PERSONNES
FRAGILES
• 135.000 patients sont ou ont été suivis sur notre plateforme avec nos
applications.
• 2 Agréments en tant qu’Hébergeur de Données de Santé à caractère
personnel.
+ 72 semaines
d’usages de DO-Pill
actifs dans le cadre de
projets
98% d’observance
avec le DO-Pill
4.000 pharmacies
utilisatrices du LSO
300 000
téléchargements de
l’application MPM
80 laboratoires
partenaires
850 patients suivis
dans le cadre de
l’étude e-Nephro d’ici
2019
50 logements
installés fin 2017
3 trophées d’or
Fimbacte 2016
remportés
Division Solutions e-Santé - S1 2017
Notre stratégie en quelques chiffres
21 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017
Division Fintech - S1 2017
CA S1 2017 : + 114,69% à 9,13 M€
Représente 12,68 % du chiffre d’affaires global du Groupe
• La Division confirme l’augmentation de son volume d’affaires et
l’amélioration du taux d’acceptation de ses dossiers.
• L’intégration d’un nouveau bailleur confirme également la
reconnaissance et les performances de la plateforme sur le marché des
financements de biens et de services.
• La diversification des ressources par l’intégration dans les partenaires
bailleurs d’un fonds permet le financement d’autres assets (économie
d’énergie / connectique…).
22 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017
Résultats Semestriels 2017
Perspectives
23 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017
Notre stratégie, nos ambitions
Notre vision stratégique
la création d’une plateforme technologique ”Patient Centré”
multi Professionnels de Santé
d’envergure européenne
Pour deux ambitions majeures
une meilleure coordination du parcours de soins des patients
et une plus grande efficience du système de santé
24 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017
Un écosystème unique
Un engagement fort pour la modernisation du système de santé "patient centré”, en France et en Europe
Labo
Hôpital
Infirmière
Pharmacien
Aidants
Généraliste
Ass. de
patients
Spécialiste
25 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017
Un écosystème unique
La construction de notre plateforme "patient centré" et de notre écosystème s’accélère
Médecin
Pharmacie
Etablissements de
Santé
HAD
SSIAD
EHPAD
& Accueils de jour
Au domicile
26 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017
Division Solutions
Pharmacie Europe
27 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017
Notre Logiciel Métier d’Officine, en adéquation avec les enjeux des
nouvelles missions du pharmacien
Avenant #11 à la convention pharmaceutique
Perspectives - Division Solutions Pharmacie Europe
Bilans de médication
60€ / patient éligible la 1ère
année
(puis 30 ou 20€
ensuite)
Entretiens pharmaceutiques
Evolution
séquençage
rémunération
50€ la 1ère année
pour 3 entretiens
(puis 30€ pour 2)
MSS & LAD
Indemnisation à
hauteur de
200€ / an
MAJ Cartes Vitale
250€ / lecteur de
carte (dans la
limite de 4), 689€ /
borne, 939€ / 1
borne + 1 lecteur,
1.189€ / 1 borne +
2 lecteurs
PDA
valorisation
envisagée dès parution des
« règles de
bonnes
pratiques »
Équipes de soins
Participation à
une équipe de
soins primaires
rémunérée 280€
en 2018, 420€ à
partir de 2019
L’ensemble des outils mis
en place au sein du LMO
(MSSanté, LSO,
commercialisation de l’offre
PDA Caremeds/Multimeds,
solutions e-Santé comme
le DO-Pill et Ma Pharmacie
Mobile) font largement
échos à cette actualité
professionnelle.
Ces outils innovants
sont dès à présent
opérationnels pour les
pharmaciens d’officine.
28 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017
Perspectives - Division Solutions Pharmacie Europe
Consolidation de la relation avec le pharmacien
• Plan d’actions : "Services digitaux de l’observance"
La mise au catalogue de l’offre consulting du Diagnostic Solutions
Digitales de l’Observance vient enrichir la relation patient/pharmacien
au sein de la délivrance et du parcours de soins.
• Nouveautés du LMO
Véritable système d'authentification unique, Mon Compte Personnel
permet au pharmacien d'accéder à toutes ses applications
PHARMAGEST depuis une seule et même page de connexion.
29 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017
Perspectives - Division Solutions Pharmacie Europe
• Avec la signature des contrats MULTIPHARMA et COOP, le Groupe
PHARMAGEST voit sa part de clients en Belgique progresser de
65% en 2017 avec prochainement 850 sites équipés des solutions du
Groupe pour un marché composé de près de 4.900 officines, soit plus
de 17% de parts de marché. Le Groupe PHARMAGEST devient le n°3
des éditeurs de logiciels pour l’informatique officinale.
• Les solutions métiers dédiées à l’officine ainsi que les outils mis au
service des groupements qui représentent 2.000 officines en Belgique
réaffirment la différenciation de nos solutions sur le marché belge
et permettent d’envisager de belles perspectives sur le S2 et pour 2018.
30 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017
Division Solutions pour les
établissements sanitaires
et médico-sociaux
31 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017
• La Division édition de logiciels pour établissements sanitaires et
médico-sociaux augmente son périmètre avec plus de 120
collaborateurs et 2.500 établissements équipés : plus de 1.700
EHPAD, 130 HAD, 400 SSIAD, 50 hôpitaux équipés.
• La complémentarité des offres permet de proposer dès maintenant une
solution inédite et exclusive de parcours hôpital - médico-social -
ville particulièrement pertinente dans le cadre des GHT
nouvellement créés et très porteurs de valeurs d’usage. Cette
nouvelle solution de parcours sera également très appréciée des
groupes d’établissements médico-sociaux déjà équipés de nos
solutions, permettant ainsi une vision temporelle des événements et
prises en charge des patients usagers.
• La Division intègre de nouvelles synergies fortes concernant le
bureau d’étude, la communication-marketing et le maillage territorial
commercial renforçant encore l’efficacité et la pertinence de nos offres
sur le marché.
Perspectives - Division Solutions pour les établissements
sanitaires et médico-sociaux
32 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017
Division Solutions e-Santé
33 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017
Améliorer le parcours de vie des patients en Europe
= Approche modulaire de santé .
Perspectives - Division Solutions e-Santé
Le suivi des patients est aujourd’hui un enjeu de santé publique.
Notre objectif :
• améliorer les parcours de vie des européens
• concourir à un modèle économique responsable et durable.
COMMUNICATION
DIGITALE A
L’OFFICINE
TÉLÉMÉDECINE
Télésurveillance OBSERVANCE PERSONNES
FRAGILES
Nous créons d’ores et déjà les outils qui s’intègreront dans le parcours de vie
des patients européens :
• tant sur l’aspect organisationnel
• que technologique.
34 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017
Perspectives - Division Solutions e-Santé
L’Observance, un sujet stratégique européen
Création d’une Direction de Programme Observance
• Pour soutenir le développement de la
gamme Observance du Groupe
PHARMAGEST, et notamment le
Logiciel de Suivi d'Observance, la
PDA suivant différentes solutions…
Aujourd’hui, 1.600 Care Home et 26.000 patients en Europe utilisent ces
solutions. Pour soutenir les ambitions de développement de la Division,
création d’une équipe commerciale dédiée aux solutions
Observance, en complément du réseau de distributeurs en Europe.
• Pour assurer la déclinaison de l'approche "Patient Centré" du Groupe
PHARMAGEST;
• Pour conforter la mise en cohérence des différentes offres, tout à la fois sur
le marché des EHPAD qu'en ville.
35 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017
Les marchés de la PDA en France
Perspectives - Division Solutions e-Santé
36 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017
Division Fintech
37 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017
• Renforcement de l’organisation commerciale.
• Mise en place d’un outil inbound sous la responsabilité d’un
Community Manager.
• Développement de nouvelles versions de notre nouvelle plateforme,
intégrant notamment le CM-CIC, Lixxbail, Leasecom ARKEA.
Perspectives - Division Fintech
38 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017
Résultats Semestriels 2017
Conclusion
39 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017
Conclusion
Le Groupe PHARMAGEST est serein, poursuit le développement de
son business suivant ses prévisions, et précise ses perspectives
de croissance européenne.
Notre clientèle européenne
10.000 pharmacies
3.600 maisons de soins
900 clients professionnels de
santé à domicile
plus de 40 hôpitaux
équipés à ce jour de la
solution AXIGATE
40 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017
Prochains RDV
Publications financières :
• 17 novembre 2017 : Publication du CA T3
• 15 février 2018 : Publication du CA annuel 2017
Rendez-vous investisseurs :
• 4 & 5 Octobre 2017 : MIDCAP Events Paris
41 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017
Directeur Général
Dominique PAUTRAT
Relations Actionnaires et Investisseurs
Jean-Yves SAMSON
Tél. : 03 83 15 90 67 - [email protected]
Relations Presse
FIN’EXTENSO
Isabelle APRILE
Tél. : 01 39 97 61 22 - [email protected]
Contacts
42 25 septembre 2017 RESULTATS SEMESTRIELS 2017