rÉsultats annuels 2015/16 21 septembre 2016 bienvenue … · des capteurs intelligents et...
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RÉSULTATS ANNUELS 2015/1621 SEPTEMBRE 2016
BIENVENUE DANS UN MONDE DE CAPTEURS CONNECTÉS
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INTERLOCUTEURS
LAURENT ROUSSEAU
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
Diplômé de l’Ecole Technique Militaire de l’Air
Expert en développement de logiciels et systèmes de défense
NICOLAS MOURET
DIRECTEUR JURIDIQUE ET FINANCIERDiplômé d’Audencia Nantes et titulaire du DESCF
Ancien DAF de MG International
Ancien Directeur de mission audit chez EY
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NOTRE VISION
OCEASOFT a pour ambition d’être
l’acteur de référence des capteurs intelligents et connectés
pour les industries des sciences de la vie, de
l’agroalimentaire et de l’environnement
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FICHE D’IDENTITÉ
Création en 2000, siège à Montpellier (34)
Conception de capteurs intelligents et connectés pour mesurer des paramètres physiques destinés aux industries des sciences de la vie, de l’agroalimentaire et de l’environnement.
Une offre verticalisée• Conception de capteurs numériques et analogiques• Etalonnage de précision dans un laboratoire accrédité• Transmission par radiofréquence (longue portée, faible consommation d’énergie, faible coût, sécurisation des données)• Développement logiciel (suite logicielle, applications mobiles, web-app)
Un modèle « fabless » : fabrication et assemblage via un réseau de sous-traitants qualifiés
72 collaborateurs au 30 juin 2016• 21 commerciaux et marketing• 18 ingénieurs R&D basés à Montpellier
Coté sur Alternext depuis janvier 2015 (levée de 9 m€)
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NOS AVANTAGES CONCURRENTIELS
Très faible consommationénergétique
Très grande précisiondes capteurs
Très longue portéeradiofréquence
Homologations radiofréquences et conformités mondiales
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DE PUISSANTS DRIVERS DE CROISSANCE
DRIVER
RÉGLEMENTAIRE
DRIVER
SOCIÉTAL
DRIVER
TECHNOLOGIQUE
Durcissement des normes de qualité et de traçabilité
Accélération de la prise de conscience des enjeux de santé, d’environnement, etc.
Émergence de l’IndustrialInternet of Things (I.IoT)
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NOTRE OBJECTIF À HORIZON 2018
2000 - 2005SOCLE R&D
2000CréationOCEASOFT
2004Cobalt 1 : 1er système M2M radiofréquence
2008Certification ISO 9001
2009Gamme Cobalt 2avec afficheur intégré
2006 - 2009DÉVELOPPEMENT
GAMME DE PRODUITS
2010 – 2014FONDATIONS
COMMERCIALES
2011Accréditation COFRAC
2012Premières ventes via Thermo FisherScientific
2013Emerald, 1er capteur connecté à un smartphone
2018
de chiffre d’affaires
2015 – 2018CONQUÊTE MARCHÉ
18M€
6,1 m€ de CA (+17,7%)
48% à l’international (20% aux USA)
37% de revenus issus de prestations de services
CHIFFRES CLÉS (2015/16)
2015IPO sur Alternext via une levée de fonds de 9,0 M€
Atlas capteur à usage unique
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FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 2015/16
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31 RECRUTEMENTS RÉALISÉS EN 2015/16 :
R&DCOMMERCIAUX
FONCTIONS SUPPORT
SUCCÈS COMMERCIAUX
PARTENARIAT TECHNOLOGIQUE
DES DÉVELOPPEMENT EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS
NOUVEAUXPRODUITS
ETATS-UNIS : CRÉATION FILIALE& LABORATOIRE D’ÉTALONNAGE OPERATIONNEL
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MOYENSOBJECTIFS
• Renforcement des équipes R&D 1 chef de projet
6 ingénieurs R&D
• Recrutement d’un chef de produit international en charge de l’offre
• Renforcement de l’équipe marketing
• Recrutement d’un directeur commercial profil export
• Structuration de la filiale US, investissements et recrutements :
1 General manager (Brian J.Kerslake)
3 commerciaux
Installation d’un laboratoire de métrologie
• Recrutement d’un area sales manager dédié à la zone EMEA
• Renforcement des fonctions supports
• Mise en place d’un nouvel ERP
Lancement de nouveaux produitsRenforcement de l’offre software
31 RECRUTEMENTS POUR RÉPONDRE À NOS AMBITIONS
Etre capable d’absorber la croissance
Développement à l’international
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REALISATIONSSUCCÈS COMMERCIAUX 2016
Premiers contrats significatifs au Moyen-Orient :• Hôpital Général d'Hamad : commande d'une première tranche de 828 capteurs• Primary Health Care Corporation (PHCC), groupement de 21 hôpitaux au Qatar :
commande de 521 capteurs Cobalt 2 (comptabilisée post clôture de l’exercice)
Signature d’un partenariat commercial avec Temptime,leader mondial des étiquettes thermosensibles dans le domaine des sciences de la vie
Négociations avancées avec :• Un laboratoire pharmaceutique de premier plan pour équiper des boîtes de
médicaments thermo-sensibles• Un distributeur pharmaceutique américain pour équiper 1 000 pharmacies
avec des capteurs Oceasoft
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REALISATIONSPARTENARIAT : OCEASOFT REJOINT L’ALLIANCE LoRa
Oceasoft rejoint l’Alliance LoRa*
Participer à la standardisation des réseaux longue distance de faible puissance, dits LPWAN (Low Power Wide Area Networks), qui permettent la communication de l'Internet des Objets.
Commercialisation de capteurs de température et d’humidité compatibles avec le réseau LoRaWan(Cobalt L3)
Déployer des réseaux de capteurs longue portée dans des régions où l’opérateur Sigfox – notre partenaire depuis 2014 - n’est pas encore présent.
Etendre notre offre aux principaux réseaux longue portée (LPWAN) du marché, et notamment sur les futurs réseaux LoRa annoncés par Orange et Bouygues Télécom.
*organisation à but non lucratif créée en mars 2015 comptant plus d’une centaine de membres (dont HP, Cisco, IBM, Sagemcom, Semtech, Bouygues Telecom, Swisscom...)
Lancement
T4
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OCEASOFT ÉQUIPE UN PROJET INÉDIT AVEC SES PREMIERS CAPTEURS ENVIRONNEMENTAUX
Equipement d’un projet scientifique collaboratif et interdisciplinaire qui démarrera début 2017 dans un appartement « observatoire » en partenariat avec :
Unité de recherche du CNRS et de l’Université de Montpellier « Dynamiques du droit »
Institut d'électronique et des systèmes (IES) (CNRS - Université de Montpellier)
Centre européen de recherche sur le mouvement humain
Maison des Sciences de l'Homme de Montpellier
Fabricant et assembleur de cartes et systèmes électroniques
Ecole polytechnique universitaire de Montpellier - Informatique & Gestion (MEA)
Master EEA, Chaire e-santé et Unité de recherche Praxiling à l’Université Montpellier
Laboratoire d'Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier
Laboratoire Montpelliérain d'Economie Théorique et Appliquée
Laboratoire Innovation Formes Architecture Milieux
Montpellier Recherche en Management
Unité Mixte de Recherche Dynamique Musculaire & Métabolisme
Laboratoire de recherche sur la prévention santé Institut des Technosciences de l'Information et de la Communication
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RÉSULTATS ANNUELS 2015/16
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CROISSANCE DE +17,7 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2015/16
2,05 2,31 2,56 2,773,20
1,221,40
2,072,41
2,90
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
France International
3,27
3,71
4,635,18
6,10
ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES SUR 4 ANS(En m€)
TCAM
+16,9%
+16%EN 2015/16
+20%en 2015/16
—16—
54%41%
5%
EMEA USA APAC
63%37%
SOLUTIONS SERVICES
52%48%
FRANCE INTERNATIONAL
46%
41%
13%
EMEA USA APAC
ZOOM SUR L’ACTIVITÉ
PLUS DE 350 CLIENTS ACTIFS
67%
33%
SOLUTIONS SERVICES
53%47%
FRANCE INTERNATIONAL
RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
EXERCICE2014/15
…PRODUITS
EXERCICE2015/16
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UN EXERCICE D’INVESTISSEMENTS
(1) Le chiffre d’affaires inclus 92 k€ de management fees facturés à la filiale américaine (non comptabilisés dans le chiffre d’affaires publié le 21 juillet 2016)
(2) Salaires et traitements + charges sociales
(3) Résultat d’exploitation + amortissements (corporels et incorporels) + provisions pour charges
Le Conseil d’administration s’est réuni le 19 septembre 2016, sous la présidence de Laurent Rousseau, pour arrêter les comptes annuels
audités par les commissaires aux comptes.
DONNÉES AUDITÉES EN k€ (normes françaises)2015/16 2014/15 Variation
Clôture annuelle au 30 juin
CHIFFRE D’AFFAIRES (1) 6 099 5 183 +17,7%
Autres produits d’exploitation 602 471 +27,8%
Coûts matières premières et composants 1 631 1 329 +22,7%en % du CA 26,7% 25,6% -
Autres achats et charges externes 2 151 1 317 +63,3%en % du CA 35,3% 25,4% -
Coûts salariaux (2) 3 280 2 550 +28,6%en % du CA 53,8% 49,2% -
EBITDA (3) -605 367 ns% marge EBITDA - 7,1% -
RÉSULTAT D’EXPLOITATION -1 167 -54 ns
RÉSULTAT NET -1 121 -181 ns
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FLUX DE TRÉSORERIE
DONNÉES AUDITÉES EN k€ (normes françaises)
6 582
TRÉSORERIE 30/06/2016
FLUXINVEST.
FLUXFINANCEMENT
TRÉSORERIE 30/06/2015
EBE VARIATION BFR
AUTRES FLUXLIÉS À
L’ACTIVITÉ
7 457
(605)1 91
(952)773
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DONNÉES AUDITÉES EN k€ (normes françaises), clôture au 30 juin
UN BILAN SOLIDE ET 6,5 M€ DE TRÉSORERIE
Actif circulant
Actif immobilisé
Capitaux propres
Provisions
Dettes d'exploitation
7 457
2 988
1 392
Trésorerie 6 583
3 579
1 848
ACTIF PASSIF
2014/15Total : 11 837 K€
2014/15Total : 11 837 K€
2015/16Total : 12 010 K€
2015/16Total : 12 010 K€
dont 1 m€ stocksdont 1 m€ stocks
dont 1 m€ actifs incorp.
dont 1,2 m€ actifs incorp.
1 946
345 261
1 255
8 203
Emprunts et dettes bancaires
Autres fonds propres
1 489
388 233 405
9 323
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PERSPECTIVES
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TROIS AXES STRATÉGIQUES DE DÉVELOPPEMENT
POURSUIVRE L’EXPANSION GÉOGRAPHIQUE
ÉTENDRE L’OFFRE SOLUTIONSET LES MARCHÉS CIBLES
CRÉER DU REVENU RÉCURRENT EN ANTICIPANT L’ÉVOLUTION DU
MARCHÉ DE LA DONNÉE
CHIFFRE D’AFFAIRES D’ICI 2018
18 M€
1
2
3
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OBJECTIF 2016/17 : DOUBLEMENT DU CHIFFRE D’AFFAIRES
Poursuivre l’expansion géographique
• Recrutements de 2 commerciaux à l’export et de 2 commerciaux en France
• Renforcement des réseaux de distribution en Europe et en Asie (ouverture d’une représentation)
• Doublement du budget marketing
Etendre l’offre de solutions
• Renforcement des équipes R&D (budget R&D : 16 % du chiffre d’affaires)
• Amélioration des suites logicielles et interfaces en mode SaaS avec nos partenaires Cloud
• Développement de nouveaux capteurs
Développer le revenu récurrent
• Partenariats avec des opérateurs télécoms
• Montée en puissance du laboratoire d’étalonnage américain
CHIFFRE D’AFFAIRES DE 12 M€ & REX À L’ÉQUILIBRE
1
2
3
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Yole Developpement – Technologies & Sensors for the Internet of Things, Juin 2014
Source :
DÉVELOPPER UNE BASE INSTALLÉE DE CAPTEURS CONSÉQUENTE POUR CAPTER LA CROISSANCE DE DEMAIN
400 Md$en 2024
1 millionde capteurs
OceasoftEvolution du marché de la donnée pour l’IoTObjectif 2020 :
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CIBLE N°1 : LE MARCHÉ DES SCIENCES DE LA VIE
En 2014, 22 des 50 médicaments les plus vendus dans le monde, représentant un chiffre d’affaires de 105 Md$, étaient thermosensibles.
En 2020, 28 des 50 médicaments les plus vendus dans le monde, représentant un chiffre d’affaires de 134 Md$, seront thermosensibles.
DRIVERS:Respect des normes et réglementations
Expansion dans les marchés émergents, notamment en matière de vaccins
Source : Cold Chain Biopharma Logistics Sourcebook 2016
218
360
2014 2020
Marché de la chaîne du froid dans l’industrie pharmaceutiqueEn md$
+65%
En 2018, 50% des produits pharmaceutiques seront thermosensibles
Coût estimé de la rupture de la chaîne du froid : 35 Md$**Source : OMS
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REALISATIONS DÉVELOPPEMENT DU PLUS PETIT CAPTEUR CONNECTÉ AU MONDE
TAILLELe 1er enregistreur de température au format carte de crédit
LONGÉVITÉDurée de vie de 3 ans
CONNECTIVITÉProtocole Bluetooth et NFC
COÛT-RENTABILITÉ ADAPTÉ À UN USAGE UNIQUE
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ANALYSES DE DONNÉES
BIG DATA
DONNÉES BRUTES
EN MODE CLOUD
ANTICIPER L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ DE LA DONNÉE : « SENSING AS A SERVICE »
CAPTEURS – ÉTALONNAGE
CONNECTIVITÉ
LOGICIELS
Partenaires :
Partenaires :
AU
JOU
RD
’HU
IM
OYE
N-
TER
ME
LON
G-
TER
ME
CASOLUTIONS
& SAAS
REVENUS ADDITION-
NELS
REVENUSDE
SERVICES
Opérateurs télécoms
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DONNÉES BOURSIÈRES & AGENDA FINANCIER
Entreprise innovante
DONNÉES BOURSIÈRESISIN : FR0012407096
Mnémo : ALOCA
Cours de Bourse : 5,60 € (au 20/09/2016)
Capitalisation boursière : 16,2 M€ (au 20/09/2016)
AGENDA FINANCIER
RÉPARTITION DU CAPITAL (fully diluted)Au 30 juin 2016 : 2 894 625 actions émises
dilution potentielle : 182 000 actions
37,7%
26,5%
4,5%
30,6%
0,7%
LAURENT ROUSSEAU
FINANCIERS HISTORIQUES
AUTRES ACTIONNAIRES HISTORIQUES
PUBLIC
AUTODETENTION
23 mars 2017Résultats semestriels 2016/17
9 décembre 2016Assemblée Générale
Dont managers 1%
—28—
QUESTIONS & RÉPONSES
—29—
720 rue Louis Lépine34000 Montpellier
FRANCETel. + 33 (0)4 99 13 67 30 Fax. + 33 (0)4 67 42 84 13
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