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Daimler México, S.A. de C.V. Road Show Daimler 12

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Page 1: Road Show Daimler12(rev) - Daimler México Show... · Mercedes-Benz Actros Camiones BharatBenz Grupo Daimler. 21 Reposicionamiento del negocio de autobuses en Europa y Norteamérica

Date (year-month-day)

Daimler México, S.A. de C.V.

Road Show Daimler 12

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2

Fuerte presencia en México

Santiago Tianguistengo Capacidad Instalada 29,000 unidades Capacidad Instalada 34,000 unidadesSaltillo Coahuila

García, Nuevo León Capacidad Instalada 10,200 unidades San Luis Potosí Centro de Distribución de Partes

Daimler México

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3Fuente : Emisor

2. Daimler VehículosComerciales México,

S. de R. L. de C.V.

10. Daimler Servicios Corporativos,

S. de R.L. de C.V.

9. Daimler Financial Services, S.A. de C.V.

S.O.F.O.M. E.N.R.

7. Mercedes-Benz Mexico,

S. de R.L. de C.V.

3. Daimler TractocamionesS. de R.L de C.V.

99%99%

99%

99% 99%99%

5. Mercedes-Benz Desarrollo

de Mercados, S. de R.L. de C.V.

6. Polomex, S.A. de C.V.

4. Daimler Manufactura, S.A. de C.V.

26%

Emisor de la deudaEmisor de la deuda

11. DAIPRODCO México S de RL de CV

99.%

1. Accionista mayoritario para las entidades del grupo en México.2. Unidad de Vehículos Comerciales3. Planta Freightliner Saltillo4. Prestadora de servicios5. Comercializadora de vehículos comerciales usados.6. Joint venture con MarcoPolo.7. Mercedes-Benz Autos (comercializadora).8. Entidad de Servicios Financieros.9. Entidad de Servicios Financieros (especializada en servicio urbano, suburbano y

foráneo para la adquisición o arrendamiento de autobuses).10. Prestadora de Servicios.11. Empresa Nueva, sin actividad por el momento.

8. Daimler Financial

Services México, S. de

R.L.de C.V.

1. Daimler México, S.A.de CV

99%99.9%

Estructura Corporativa del Grupo Daimler en México

Daimler México

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4

División de CamionesDesarrollo Mercado de Camiones y Tractocamiones al 1er. Trimestre 2012

6,2446,183

25,463

2011 1T 2011 YTD 1T 2012 YTD

1,226870

5,546

2011 1T 2011 YTD 1T 2012 YTD

Mercado Total

Fuente : Emisor

Daimler Total(Unidades) (Unidades)

Total Exportaciones(Unidades)

56,011

16,29012,664

2011 1T 2011 YTD 1T 2012 YTD

Daimler México

1%41%

29%

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5Fuente : Emisor

450560

3,475

2011 1T 2011 YTD 1T 2012 YTD

División de AutobusesMercado Doméstico al 1er. Trimestre 2012

Total DaimlerTotal Mercado

7,129

1,220 1,409

2011 1T 2011 YTD 1T 2012 YTD

(Unidades) (Unidades)

Daimler México

+15.5% -19.6%

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6

1,470

323371

1,7091,362

6,076

2011 1T 2011 YTD 1T 2012 YTDMB Smart

Fuente : Emisor

División de AutosMercado Doméstico al 1er. Trimestre 2012

Total de Automóviles Mercedes-Benz y smart(Unidades)

Daimler México

+23.4%

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7Fuente : Emisor

División de VanesVenta de Vanes Mercedes-Benz 1er. Trimestre 2012

555249

1,747

2011 1T 2011 YTD 1T 2012 YTD

Total de Vanes Mercedes-Benz(Unidades)

Daimler México

+123%

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8Fuente : Emisor

División FinancieraPortafolio al 1er. Trimestre 2012

994 711

9,903

4,202

1T 2012 Ytd

989 597

10,559

2,950

1T 2011 YtdMillones MXNMillones MXN

15,095 15,810

Daimler México

+4.74%

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9

Cifras Claves: Daimler México

55.56%51.48%Razón Financiera de Capital Industrial

23.86%17.42%Razón Financiera de Capital

1,9391,563Liquidez Bruta

4,6023,972Ingresos Totales

517273Resultados Operativos

1T 2012 YTD1T 2011 YTD

Daimler México

Fuente : Emisor

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10

517

1,468

273

2011 1T 2011 YTD 1T 2012 YTD

Millones MXN

Fuente: Emisor

24%

13%

17%

24%

22%

1T YTD 2012

Camiones Doméstico Autobuses DomésticoExportación División FinancieraDivisión Autos

Daimler MéxicoResultado Operativo al 1er. Trimestre 2012 y contribuciones pordivisión

Daimler México

+89%

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11

Certificados Bursatiles

24.9%

Deuda Bancaria

75.1%

Fuente: Emisor

Daimler MéxicoPerfil de Deuda al 1er. Trimestre de 2012

Deuda total $15,275 Millones de Pesos

Venc

imie

ntos

Daimler México

2014 $1,950

2013 $ 925

2012 $8,649

2014 $1,501

2012 $2,250

Deuda por Moneda

77%

23%

MXN USD

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Date (year-month-day)

Grupo Daimler1T 2012

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13

Historia

• Daimler AG es uno de los grupos industriales mas grandes a nivel mundial, dentro de sus principales aportaciones se encuentran la primera patente en el año de 1886 del primer automóvil de la historia, además de aportar el primer autobús y tractocamión.

• Daimler participa en mas de 200 diferentes países con productos innovadores y la mas alta tecnología, en segmentos donde provee servicio de gran calidad y rentabilidad.

• Los planes de inversión en investigación y desarrollo refrendan el compromiso y tradición del grupo con 80,000 patentes en 125 años de historia, tal como lo ha mostrado con inventos como el ABS y el cinturón de seguridad.

Fuente: Garante y Emisor

Grupo Daimler

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14

Daimler AG Cifras Claves del Balance-Miles de Millones de Euros-

-2.0-0.5Flujo de Efectivo Libre del Negocio Ind.

1.41.2Utilidad Neta

2.12.0EBIT

27.024.7Ingresos

45.4%46.4%Razón de Capital

10.112.0Liquidez Neta del Negocio Industrial

Negocio Industrial

13.611.9Liquidez Bruta

26.5%26.3%Razón de Capital

Daimler Group

1T 2011YTD 1T 2012 YTD

31 diciembre 2011 31 Marzo 2012

Grupo Daimler

Fuente: Garante y Emisor

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15

Divisiones del Grupo Daimler

-Millones de Euros-

-Millones de Euros-Fuente: Garante y Emisor

3,1403,034Daimler Servicios Financieros

-1,267-1,215Reconciliación

730831Autobuses Daimler

2,0881,977Vans Mercedes-Benz

7,3836,242Camiones Daimler

14,93713,860Automóviles Mercedes-Benz

1T 2012 YTD

1T 2011 YTD

Ingresos por Divisiones344350Daimler Servicios Financieros

86-131Reconciliación

-67-33Autobuses Daimler

168173Vans Mercedes-Benz

383462Camiones Daimler

1,2521,288Automóviles Mercedes-Benz

1T 2012 YTD

1T 2011 YTD

EBIT por Divisiones

Grupo Daimler

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La identidad de Daimler como pionero automotriz es impulsada por su liderazgo en tecnologías, fuertes marcas y alcance global

Fuente: Garante y Emisor

Grupo Daimler

Lideres en Tecnología Marca Influencia en Mercados

Autos Camiones Vanes Autobuses Servicios Financieros

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Cuatro Temas Centrales de la Estrategia Corporativa de Daimler

Fortalecer la actividad principal

Desarrollar nuevos mercados

Líder en “Tecnología Verde” y Seguridad

Dar forma a conceptos de movilidad

Fuente: Garante y Emisor

Grupo Daimler

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18

Excelencia Global: Estrategia para Vehículos Comerciales

Grupo Daimler

1

2

3

4

Administración delos ciclos

ExcelenciaOperacional

Crecimiento y Explotación de Mercados

Generación de Productos Futuros

Fuente: Garante y Emisor

Efectividad

&Eficiencia

Crecimiento Estratégico&

Nuevos Productos

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19

Daimler Camiones implementó una plataforma mundial para motores de uso pesado

Posicionamiento de Daimler Camiones en el mercado mundial

Fuente: Garante y Emisor

Grupo Daimler

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20

Productos destacados

Auman Heavy Truck Motor Detroit DD16

Fuente: Garante y Emisor

Mercedes-Benz Actros

Camiones BharatBenz

Grupo Daimler

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21

Reposicionamiento del negocio de autobuses en Europa y Norteamérica

Reorganización en el negocio de la marca Setra

Cierre de la operaciones de Orion; continuando con el servicio y refacciones

Reposicionar el negocio en Norte America

(GLOBE2013)

Optimizar la estructura organizacional con un menor número de empleados

Reducir los costos fijos y de materiales

Balancear la producción entre localidades con mayor y menor costo laboral

Enfocarnos en un portafolio de productos con menor complejidad

Incrementar la participación de mercado en Europa Occidental y aumentar la presencia fuera de Europa

Reposicionar el negocio de Europa

(GLOBE2013)

Fuente: Garante y Emisor

Grupo Daimler

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22

Disminuye la venta de unidades principalmente en Brasil

Fuente: Garante y Emisor

Grupo Daimler

1T 2011 YTD 1T 2012 YTD

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23

La estrategia de automóviles: Seguimos nuevos caminos, pero no a expensas de antiguas fortalezas

Fuente: Garante y Emisor

Grupo Daimler

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24

Equilibrio en venta de unidades

Fuente: Garante y Emisor

-Venta de unidades en miles -

Grupo Daimler

1T 2011 YTD 1T 2012 YTD

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Beneficio: Para el 2015 serán establecidas dos redes flexibles de fabricación

Fuente: Garante y Emisor

Grupo Daimler

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26

Beneficio: Arquitecturas comunes de los vehículos y la estrategia de módulo que permite el uso eficiente de los recursos

Tracción Trasera

Tracción Delantera

Tracción Trasera El

ectri

cida

d/El

ectró

nico

s

Inte

rior

Exte

rior

Car

roce

ría

Tren

mot

riz

Cha

sise

s

Fuente: Garante y Emisor

Grupo Daimler

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Mas por venir: Por lo menos 10 modelos adicionales en todas las series para el 2015

Fuente: Garante y Emisor

Grupo Daimler

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Productos: Cumpliendo con responsabilidad

Consumo de combustible combinado por cada 100 km/l

6.0ML 250 BlueTEC 4MATIC E 300 BlueTEC HYBRID

4.2SLS AMG E-CELL

0

Grupo Daimler

Fuente: Garante y Emisor

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Productos: Continua el éxito de nuestra Clase-C

Fuente: Garante y Emisor

Grupo Daimler

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Productos: La ofensiva de las SUVS

Fuente: Garante y Emisor

Nueva Clase-GL

Nueva Clase-M

Nueva Clase-GLK

Grupo Daimler

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Productos: La nueva Clase-A

Grupo Daimler

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Concepto Mercedes-Benz estilo Coupé

Fuente: Garante y Emisor

Grupo Daimler

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33

Daimler Camiones

Autobuses Daimler

Mercedes-Benz Autos

Daimler Financial Services

Nuestras Marcas

Grupo Daimler

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34Date (year-month-day)DAIMLER 12

Características de la Emisión

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Características de la Emisión

Grupo Daimler

Emisora: Daimler México, S.A de C.V. Clave de Pizarra: DAIMLER 12 Tipo de Valor: Certificados Bursátiles (CB´s) Monto de la Emisión: Hasta $1,000,000,000.00 (un mil) millones de pesos 00/100 M.N. Número de Títulos: Hasta $10,000,000 (diez millones) de títulos Calificación otorgada por: “mxAAA” por Standard & Poor’s [“AAA (mex)” por Fitch México] Garantía: Irrevocable e incondicional de Daimler AG Vigencia de los CBs: 728 (setecientos veintiocho) días, aproximadamente 2 (dos) años Fecha de Construcción de Libro*: [20 de Junio de 2012]

Fecha de Emisión y Liquidación*: [22 de Junio de 2012]

Tasa de referencia: TIIE 28 días Mecanismo de Oferta: Construcción de libro y asignación discrecional a Tasa Única Amortización de Principal: Un solo pago en la fecha de vencimiento Representante Común: The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple

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