Žvilgsnis į reklamos rinką

2009 m. I pusmetis

1

Ekonominė situacija •  Makroekonominių rodiklių prognozės keičiasi tik į blogąją pusę. •  Kurį laiką kilęs vartotojų pasitikėjimas vėl pasuko žemyn.

2

BVP (% pokytis)

Nedarbo lygis (% nuo darbingų gyventojų skaičiaus)

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos banko prognozės

•  Mažmeninės prekybos apimčių mažėjimas sustojo – prekyba stabilizavosi

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

2007

M10

2007

M11

2007

M12

2008

M01

2008

M02

2008

M03

2008

M04

2008

M05

2008

M06

2008

M07

2008

M08

2008

M09

2008

M10

2008

M11

2008

M12

2009

M01

2009

M02

2009

M03

2009

M04

2009

M05

2009

M06

Ekonominė situacija

3 Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Mažmeninė prekyba, įskaitant variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninę ir mažmeninę prekybą bei remontą. Apyvarta (be PVM), tūkst. litų

Išlaidų reklamai tendencijos Lt

, ‘00

0 00

0

4 Šaltinis: TNS Gallup, net kainos

Išlaidų reklamai pokytis (2008 m. I pusmetis / 2009 m. I pusmetis)

Šaltinis: TNS Gallup, gross kainos (be rėmimo) 5

-6,8%

-2,1% -12,6% -17,6%

-33,3%

•  Kol kas mažiausiai nukentėjo lauko reklama – gross išlaidos krito tik 2,1 proc.

•  Spaudoje išlaidos reklamai ir toliau krenta – 33,3 proc. per pusmetį, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu periodu (I ketvirtį kritimas buvo tik 24 proc.)

-11%

Kategorijų TOP

6

•  Nėra vienareikšmiškos išlaidų mažėjimo tendencijos – dalis kategorijų išlaidas mažina, kita - didina

•  Didžiausias kritimas –automobilių reklamos kategorijoje (65,3 proc.) •  Labiausiai išaugo valstybinių institucijų kategorijos reklamos išlaidos (60,9 proc.) •  Aktyviausios kategorijos – mobilusis ryšys, medikamentai, mažmeninė prekyba (kaip ir 2008)

Šaltinis: TNS Gallup, gross kainos (be rėmimo)

Reklamuotojų TOP

7

•  Nėra vienareikšmiškos išlaidų mažėjimo tendencijos – didžioji dalis top reklamuotojų išlaidas didina, kiti – mažina.

•  Didžiausias kritimas – Procter&Gamble (48,6 proc.) •  Labiausiai išaugo Studio Moderna reklamos išlaidos (52,7 proc.)

Šaltinis: TNS Gallup, gross kainos (be rėmimo)

Rinkos tendencijos

8

•  Rinkoje ir toliau nėra stabilumo – klientai biudžetus, patvirtintus metų pradžioje, linkę koreguoti, deja, ne į didesniąją pusę.

•  Žiniasklaidos priemonės, skelbdamos įvairius “reklamos išpardavimus”, stengiasi pritraukti papildomų pinigų iš klientų, nenorinčių ar neturinčių galimybės ilgalaikiams įsipareigojimams.

Žiniasklaidos kanalų apžvalga

Televizija

10 Šaltinis: TNS Gallup

min

Televizijos žiūrėjimo laikas, min

•  Televizija tapo nemokama pramoga – skiriama daugiau laiko žiūrėti televiziją, nei 2008 metais (4.5 min) ir 2007 metais (5,7 min)

Auditorijos pasiskirstymas tarp kanalų, %

•  TV3 vėl vejasi LNK.

•  Auditorija vis daugiau laiko skiria ne nacionalinių kanalų žiūrėjimui.

Televizija

11 Šaltinis: TNS Gallup

Reklamos kiekis, min

min

, ‘00

0

•  Reklamos kiekis eteryje mažėja, sumažėjimas – 4,1% lyginant su tuo pačiu periodu 2008 m.

•  Labiausiai krito reklamos kiekis per LTV – net 48,9%, labiausiai pakilo per LrTV – 28%.

•  LNK ir TV3 padidino savo reklamos trukmę 8,7-8,9%.

•  Kaip ir 2008 m. tuo pačiu laikotarpiu – reklamos kiekio lyderis yra TV3. Per šį kanalą ištransliuota 17,9 % visos reklamos.

Televizija

12

•  Televizijos jau pradeda pristatyti naujojo sezono laidas. Lieka laiko išbandyti projektai (“Muzikos akademija” per LNK), Lietuvos rinkai adaptuojami užsienyje populiarumo sulaukę projektai (“Lietuvos talentai” per TV3, “Supertortas” per LNK), televizijos skolinasi kitų televizijų jau išbandytas idėjas (TV3 šokių projektas), žinomi laidų vedėjai keičia televizijas – televizijos ruošiasi kovai dėl žiūrovų ir dėl reklamuotojų pinigų.

•  Anksčiau įprasto reklamos įkainių augimo nuo naujojo sezono pradžios šiais metais nesitikima.

•  LTV – vėl atgijo šnekos dėl reklamos atsisakymo. Ši mintis sulaukė palaikymo ir iš Prezidentūros.

Spauda. Laikraščiai

13 Šaltinis: TNS Gallup

Nacionalinių laikraščių skaitomumas, %

Reklamos kiekis, cm2

Cm

2, ‘0

00

•  Reklamos kiekis ženkliai mažėja – 29,8% lyginant su tuo pačiu periodu 2008 m.

•  Šiam ploto sumažėjimui įtakos turėjo ir pakeitimai TNS monitoringo bazėje – Gyvenimo būdas, Laisvalaikis, Brigita/Julius buvo perkelti į žurnalų kategoriją. Neatsižvelgiant į šiuos pakeitimus, ploto sumažėjimas laikraščiuose būtų mažesnis – 26,7%.

•  Iš nacionalinių leidinių labiausiai reklamos sumažėjo Verslo žiniose (57,2%).

•  Vakaro žinios vėl atsiplėšė nuo Lietuvos ryto.

•  Mažesniųjų leidinių auditorija išliko tame pačiame lygyje.

Spauda. Žurnalai

14 Šaltinis: TNS Gallup

Populiariausių žurnalų skaitomumas, %

Reklamos kiekis, cm2

Cm

2, ‘0

00

•  Labiausiai skaitomi Lietuvoje savaitiniai pramoginiai žurnalai bei mėnesiniai žurnalai moterims

•  Visų leidinių auditorijos sumažėjo.

•  Reklamos kiekis mažėja – 31,4% lyginant su tuo pačiu periodu 2008 m.

•  Reklamos plotų lyderis, kaip ir 2008 m., “Žmonės”. Šio žurnalo reklamos plotas sumažėjo 39%.

•  Iš populiariųjų žurnalų labiausiai krizei atsparus – “Veidas”. Jo reklamos plotai sumažėjo tik 7%.

Spauda

15

•  Krizė skaudžiausiai kirto per spaudos pajamas iš reklamos, taigi ir toliau tęsiasi leidinių leidybos laikinas (?) sustabdymas (“Deko”, “TM”), leidinių uždarymas (ŽLG nutraukė žurnalo “Top Girl” leidybą), taupymas kokybės sąskaita (“Respublika” atsisako žurnalinio “Brigitos/Juliaus” varianto ir grįžta prie laikraštinio formato).

•  Tačiau, kaip ir kitose srityse, atsiranda, kas įžvelgia krizėje ne grėsmes, o galimybes – “Express media” pradeda žurnalo “Inteligent Life” leidybą.

Radijas

16 Šaltinis: TNS Gallup

0

10

20

30

40

2008 pavasaris 2008 vasara 2008 ruduo 2009 žiema

Lietus

M-1

LR1

Pūkas

Radiocentras

Russkoje radio Baltija

ZIP FM

M-1 Plius

Kelyje

Power Hit Radio

Radijo stočių pasiekimas, %

0

5

10

15

20

2007

2008

2009

Reklamos kiekis, min

min

, ‘00

0

•  Reklamos kiekis eteryje ir toliau mažėja – 19,3% lyginant su tuo pačiu periodu 2008 m.

•  Mažiausiai nukentėjusi radijo stotis – M-1 Plius, jos reklamos apimtys sumažėjo tik 0,6%. Labiausiai reklamos mažėjo per Russkoje Radio – net 33,8%.

•  Top3 radijo stotys išlieka tos pačios: Lietus, M-1, LRI

•  Radiocentras ir toliau praranda klausytojus

Radijas

17

•  Šiais metais radijo auditorijos duomenys bus pateikiami tik 2 kartus per metus vietoje įprastų 4 kartų.

Lauko reklama

18 Šaltinis: TNS Gallup, MH

•  Lauko reklamos plotų mažėjimas prasidėjo tik šių metų vasario mėnesį ir iš viso per pusmetį sumažėjo 10%, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2008 m.

•  Didžiausią tinklą valdančios JCDecaux reklamos kiekiai sumažėjo 19%, o Clear Channel reklamos kiekis padidėjo 19%.

•  Didžiausias reklamos kiekio kritimas – Gijotoje, net 72%.

0

500

1000

1500

2000

Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis

2007

2008

2009

Reklamos kiekis, m2 m

2, ‘0

00

Lauko reklama

19

•  Lauko reklamos plėtra regionuose tęsiasi.

•  “Katos grupė” plečia savo tinklą perimdama sunkmečio neatlaikiusių konkurentų vietas.

Internetas

20 Šaltinis: Gemius

0

500,000

1,000,000

1,500,000

Delfi.lt

one.lt

lrytas.lt

plius.lt

alfa.lt

draugas.lt

skelbiu.lt

zebra.lt

blogas.lt

diena.lt

Tinklapių lankomumas, unikalūs lankytojai

•  Nuo balandžio mėnesio stebimas plius.lt auditorijos kritimas – tai susiję su “išvaizdos” pakeitimais jų puslapyje

•  Lyderiai išlieka tie patys: delfi.lt ir one.lt

Internetas

21

•  Nepaisant vilčių, kad interneto reklama nenukentės nuo krizės ir pajamos už ją bent jau išliks tame pačiame lygyje, realybė pasirodė kitokia ir portalams tenka ieškoti būdų, kaip pritraukti pinigų – suteikia pridėtinės vertės savo pasiūlymams, siūlo lanksčius sprendimus kliento produkto integracijai į tinklapius.

•  Ir toliau populiarėja socialiniai tinklai. Net Lietuvos oficialiosios institucijos juos išnaudoja, kaip komunikacijos kanalus.

Baltijos šalių reklamos rinka

Estija. Išlaidų reklamai pokytis (2008 m. I pusmetis / 2009 m. pusmetis)

Šaltinis: TNS Emor, gross 23

-15%

-15% -20% -15%

-35%

-19%

Latvija. Išlaidų reklamai pokytis (2008 m. I pusmetis / 2009 m. I pusmetis)

Šaltinis: TNS Latvia, gross 24

-10%

-13% -27% +91%

-41%

-13%