The Changing Face of Communications

TMNG Global Confidential and Proprietary —© 2011 The Management Network Group.No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or 

means (electronic, mechanical, photocopy, recording or otherwise) without the permission of TMNG Global.

www.tmng.com June 27, 2011

Prepared for:

Presented by: Rich Nespola, Chairman of the Board & CEO, TMNG Global

2TMNG Global Confidential and Proprietary —© 2011 The Management Network Group

A Brief History of Communications

3TMNG Global Confidential and Proprietary —© 2011 The Management Network Group

TMNG Global Overview

TMNG Global offers a comprehensive portfolio of professional services and solutions. From business model evolution to software solutions, our services and products are organized around three primary disciplines…

Business & Operations

• Operational Excellence

• Business Requirements Analysis

• Business Transformation

• Product Lifecycle Management

• Business Assurance

• Customer Experience Management

• Operational Due Diligence

• Outsourcing

Technology Solutions

• Technology Services and Consulting

• OSS/BSS Transformation

• Networks

• Cloud Computing

• Managed Services

• Ascertain® Business Assurance Software Solutions

Strategy

• Growth & Business Transformation Strategy

• Go‐to‐Market Strategy

• Customer & Revenue Management

• Ecosystem & Business Model Evolution

• Improving Effectiveness & Optimization

• Corporate Strategy Planning

• Deal Development

4TMNG Global Confidential and Proprietary —© 2011 The Management Network Group

Client Roster

Our clients are the global leaders in the communications, digital media, technology and financial services sectors

Technology PlayersInfrastructure • Intermediaries/Enablers • Devices •

Consumer Electronics • Enterprise Solutions • Software • Components

MediaContent Players • Network/Broadcast • Advertisers

Service ProvidersMobile Network Operators • MVNOs • Fixed Operators • Cable/MSO • Satellite • Internet

Market InfluencersIndustry Groups • Regulators

VerticalsAutomotive • Energy • Hospitality • Health Care • Foundations

Investment SectorPrivate Equity & Venture • Investment Funds • Commercial Lenders

5TMNG Global Confidential and Proprietary —© 2011 The Management Network Group

The nature of communications is changing, with smartphones at the center of interaction

Mobile Convergence

Business Productivity Purchasing

Traditional Comms.

Social Interaction

Voice, SMS

Video Comms.

Digital Content Library

Traits• One‐to‐one• Private• Real‐time

• One‐to‐many• Public, with 

customizable privacy• Asynchronous• Location‐based (LBS)• Social network identity 

used across services• Business and mass 

market consumer communities and identities

Tools• Voice• Voicemail• Text messages

• Voice, voicemail, SMS

• Social networking• Microblogging• Instant messaging• Email• LBS• Video chat• Location and status 

sharing

Traditional Communications

Today & Future

TraitsTools

6TMNG Global Confidential and Proprietary —© 2011 The Management Network Group

The infrastructure of 3G/4G networks and smartphone proliferation is enabling rich communications apps

Source: Oppenheimer, Morgan Stanley, IDC, CSMG Analysis

1B 2B 5B 8B 11B 13B3B

9B20B

36B

51B64B

4B

11B

25B

44B

62B

77B

$1.5B

$4.9B

$12.3B

$21.1B

$30.2B

$37.5B

$0B

$5B

$10B

$15B

$20B

$25B

$30B

$35B

$40B

0B

20B

40B

60B

80B

100B

120B

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Free

Paid

Revenue($M)

Global Mobile App Downloads & RevenueGlobal 3G/4G Subscribers & Penetration

Global Smartphone Subscribers & Penetration

3G/4G Users (M

)

3G/4G

 Penetration (%)

1,0551,503

1,9282,348

2,776

21%27%

33%38%

43%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2010 2011 2012 2013 2014

Smartpho

ne Users (M

)

Smartphone Penetration (%

)

416 588 782 972 1,15211% 14%17% 20% 22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2010 2011 2012 2013 2014

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OTT Apps and mobile network operator initiatives are enabling converged services

Mobile Payments Partnerships and Experimentation

Social Networks Creating New Communications Methods

Video Calling for Fixed and Mobile Encroaching on 

Traditional Voice

• ~8 hours/ month spent on social networking sites (6 on Facebook)

• 37% or 250M of Facebook users are on Facebook mobile

• 13% of Americans use twitter, up from 8% six months ago

• Skype reports that 42% of all Skype‐to‐Skype minutes are video calls (81B minutes in 2010

• Tango reports that its 3G/WiFi video calling app has been downloaded 8M times

• ~85M Apple devices capable of FaceTimevideo calling have been sold worldwide

Multiple standards being pursued:•Mobile app based: Payfone

– Verizon Wireless to enable retail purchases over smartphone browser to be billed to monthly wireless statement

– American Express purchases with mobile number

• NFC‐based: Google Wallet– Enabled by NFC chips in phones and Android OS

– The service will work with MasterCard PayPass Systems

Source: Company websites and filings, Barclays, Wall Street Journal, CSMG Analysis

8TMNG Global Confidential and Proprietary —© 2011 The Management Network Group

Voice is reinventing itself as an application available over multiple platforms and networks

Voice Services Evolution

Over the Top Cloud VoIP Providers Have Proliferated

Divergent OTT Voice Business Models

Voice Delivered as an AppExpansion of HD Voice

Companies are offering cloud‐based services 

targeting business verticals

Mobile operators will carry voice over LTE data bandwidth

“Freemium” Ad‐supported

Paid and free features

Free features with ad‐integration

Powered by

• Mobile HD voice launched in 20 mobile networks in 18 countries

Enabled through:• HD codecs• Compatible hardware

Source: Global Mobile Suppliers Association, CSMG Analysis

FranceUKEgypt (Mobinil)

Turkey

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Large ecosystem players have started to participate and create captive user experiences

Direct customer relationships and partnerships with network carriers

•The acquisition of Skype gives Microsoft an instant social network of 145M users

• Skype can be integrated into all Microsoft products

•Microsoft could pursue multiple paths with Skype:– Aggressive monetization vs. user base growth 

–Windows Mobile Skype  exclusivity vs. continuation of broad app reach

• FaceTime video chat was created to be an interoperable platform; however, Apple has not pursued integration with other video chat services

• iMessage is closed to non‐iOS users

• Facebook does not have an official VoIP product, but it allows VoIP applications to run on its site

• T‐Mobile recently launched its Bobsled application, in partnership with VoIP provider Vivox; T‐Mobile plans to expand the service to mobile phones next

+

• “Voice”  and “Talk” services augment Google’s core desktop and mobile search services

•Google could continue to expand the model of its Sprint partnership to other carriers

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Smaller startups are also participating in innovative ways

Innovation and partnerships

•Twilio provides a cloud‐based platform to developers for voice and SMS communications

• “Amazon of voice” cloud‐based service with a broad array of target customer types

• Embedded in collaboration and sales sites

•Cross‐platform messaging for iOS, Android, BlackBerry, and Symbian

• Instant  integration with phone contacts

• Intelligent voice services that add a new layer of business intelligence to existing data management systems

•Yammer’s platform allows for development of applications that add additional functionality to an enterprise’s Yammer network – e.g., polls, events, etc.

•Open API facilitates custom integration with enterprise apps

Messaging and Calling Apps that are Building Communities

Enterprise Social Networking and Collaboration

•Voice and messaging for iPhone users only

• Seamless integration with iPhone user interface