revista de oportunidades antioquia final

1. Libertad y Orden

2. 2 Internacionalizar con- ceptos, productos, es- pacios, diseos, crea- tividad, florescencia, dinamismo y visin de progreso, son caractersticas comunes a una cultura que traspasa sus montaas. Antioquia: aguerrida, abierta, dispuesta. La ciudad ms innovadora del mundo hoy: su capital Medelln. Inversin, turismo y exportaciones. Tienen todo en Antio- quia, tambin a Proexport. A la conquista de nuevos mercados Fuente: DANE, Cepal *PIB a Precios Corrientes 2012 TRM $1.798 COP por USD Poblacin: 6.456.299 (2015e) PIB* departamental: US$ 47.991 millones (2012) PIB* Per cpita: US$7.713 (2012) Capital: Medelln Nmero de municipios: 125 Escalafn de competitividad: Puesto 2 de 29 (2012-2013) Desempleo: 9,7% (2013) Son tan numerosos, como me- ritorios los rankings nacionales de produccin agrcola, de frutas, hortalizas y del sector pecuario, que los paisas bien pueden sentirse orgullosos de su riqueza productiva! Su dinamismo en varios sectores, hace atractivo al departamento paraelturismodenegocios, ferias y convenciones. La industria textilydeconfecciones,sondevan- guardia. La moda las acompaa. Clsteres de energa elctrica, construccin, tecnologa, tambin a la orden del da. Mano de obra altamente ca- lificada, capacidad productiva, infraestructura de transporte y oferta exportable de valor agregado, completan un panorama vita- lizante y alentador. De acuerdo con el Departamento Nacional de Estadsticas - DANE, en 2013, un total de 1.524 empresas exportaron desde ste departamen- to productos no minero* ener- gticos por ms de US$10.000. ESCANEAR EL CDIGO PARA DESCARGAR ESTA PUBLICACIN EXPORTACIONES Antioquia Ministro de Comercio, Industria y Turismo SANTIAGO ROJAS Presidenta de Proexport Colombia MARA CLAUDIA LACOUTURE Vicepresidente de Exportaciones RICARDO VALLEJO Vicepresidente de Inversin JUAN CARLOS GONZLEZ Vicepresidente de Turismo ENRIQUE STELLABATTI Vicepresidenta de Planeacin MARA CECILIA OBANDO Gerente de Mercadeo y Comunicaciones DIANA HERAZO Coordinador de Comunicaciones JAVIER HNDEZ Directora de Informacin Comercial CLAUDIA BEDOYA ZAPATA Contenido Informacin Comercial Redaccin y Edicin SONIA LPEZ ORTIZ MNICA SERNA VSQUEZ Direccin Calle 28 No. 13 A 15 Telfono 560 0100 Fotos Proexport Colombia 3. 3REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES Antioquia es el mayor pro- ductor y exportador del pas en bienes primarios como oro, banano y caf y el segundo exportador de flores despus de Cundinamarca. Su desarrollo urbano e industrial se concentra en el Valle de Aburr, donde se consolida un rea metropolitana que tiene como centro Medelln y cerca de diez municipios. El comportamiento desta- cable del sector de servicios financieros, inmobiliarios y de Servicios de Tercerizacin, BPO, as como el de la industria manufacturera concentrada en la produccin de textiles y confecciones, productos qumicos, farmacuticos, maquinaria, cemento, abonos, concentrados, metalmecnica, papel y el impo- nente crecimiento del sector de comercio y hoteles dan cuenta del grado de competitividad del departamento. De hecho, la Comisin Eco- nmica para Amrica Latina y el Caribe - Cepal ubica a An- tioquia en el segundo puesto entre 29 entidades territoriales colombianas en competitividad. El departamento se destaca por su avance en el indicador fortale- za de la economa y en ciencia y tecnologa, as como por su liderazgo en finanzas pblicas. Conozca las oportunidades de negocio identificadas por Proexport para Antioquia, sus ventajas competitivas, oferta exportable, los beneficios que brindan los TLC para el desarrollo econmico y comercial del departamento y sus oportunidades para atraer inversin y turismo internacional. RANKING DE PRODUCCIN NACIONAL PAS US$ 2013 PARTICIPACIN Estados Unidos 698.180.080 21% Ecuador 390.632.363 12% Mxico 335.655.640 10% Venezuela 273.094.420 8% Argentina 270.525.633 8% Per 230.278.343 7% Blgica 179.721.096 5% Reino Unido 137.048.499 4% Brasil 112.133.507 3% Chile 85.135.545 3% Total 3.370.900.915 PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES NO MINERAS* DEANTIOQUIA le compraron al departamento productos no mineros* en 2013. de Antioquia realizaron en 2013 exportaciones no mineras* iguales o mayores a US$10.000. Fuente: DANE. *El segmento no minero excluye adems caf verde. US$5.830millonesexport Antioquia en 2013. De esa cantidad, 57.8 % correspondi a exportaciones no mineras*. Energa elctrica Plstico y Caucho Cuero manufacturas de cuero Flores y plantas vivas Vehculos y otros medios de transporte 6,1 10,5 1,7 25,9 100,0200,0300,0400,0 348,8 Millones US$ FOB 1 puesto en: caf,tomate de rbol, higo, mamoncillo, tamarindo, pimentn, ganado bovino. 3 puesto en: porcino, chirimoya, mora, uchuva, tomate, zanahoria. 4 puesto en: cacao, caa panelera, fique, ame. 5 puesto en: aromticas. SECTORES CON CRECIMIENTO EN EXPORTACIONES NO MINERAS* 2013 (valores netos) 130 pases 1.524 empresas 4. OPORTUNIDADES 4 AGROINDUSTRIA El consumo de chocolate premium creci quince por ciento anual durante los ltimos dos aos en China, un mercado que ingiere cerca de 7.000 millones de kilogramos al ao. Las barras de la marca Dove, del grupo estadounidense Mars, son las ms populares con una cuota de mercado del 40%. Le sigue la suiza Nestl con un 11%, y la italiana Ferrero con el 9%. Para los productores y exportadores colombianos del cacao y sus derivados existe una oportunidad en el mercado chino para satis- facer clientes que exigen ms calidad en los productos. TENDENCIA Los pases de Europa del este, como Polonia, continan siendo mercados pro- misorios para el consumo de flores frescas debido al incremento que tendr la demanda en el largo plazo. En Polonia las flores tienen una alta aceptacin y la importacin directa de pases en desarrollo es cada vez mayor. FLORESPOLONIa El treinta y siete por ciento de las ventas de flores est representa- do en ramos de una sola variedad, 33% en flores por unidad, 25% en arreglos, y 5% en ramos mixtos. Las flores son an ms populares en festividades y fe- chas especiales como el Da de la Madre, Corpus Cristi y el Da del Padre. Canal de distribucin Gran parte de los comercializadores y mayoristas de flores en Polonia se abastecen a travs de la subasta holandesa, que a su vez proveen las floristeras y supermercados. Sin embargo, la compra directa de flores entre minoristas, comercializadores y exportadores est en aumento. ARANCEL POSICIN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MNIMO ARANCEL MXIMO ARANCEL MNIMO ARANCEL MXIMO 06.03.12 0% 8,5% 0% 0% 06.03.14 0% 8,5% 0% 0% China TENDENCIA ARANCEL POSICIN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MNIMO ARANCEL MXIMO ARANCEL MNIMO ARANCEL MXIMO 18.04.00 22,0% 22,0% 22,0% 22,0% 18.06.10 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% Derivados del cacao Canal de distribucin En la actualidad, los distribuidores locales: tiendas familiares y quioscos, supermercados e hipermercados, mantienen el control de la distribucin en las principales ciudades. Sin embargo, el crecimiento de la venta minorista en China ha transformado el sector de forma radical y en los ltimos aos las tasas de crecimiento anuales alcanzan el 10 por ciento. Tendencia Los consumidores en Panam buscan productos de marca, con buen posicionamiento y calidad, que se adapten a sus gustos en cuanto al tamao de las porciones y la variedad. De Colom- bia se demanda principalmente: almidn de maz, galletas (dulces, de soda o saladas), barquillos, obleas, pre-gelatinizados (sin gluten) y ho- juelas. De otra parte, la masa para elaborar pan, rellenos para pastelera y cubiertas para repostera, son productos demandados por el canal institucional Horeca, hoteles, restaurantes y cafeteras. Canal de distribucin Muchos de los supermercados realizan sus importaciones y las tiendas de abarrotes se abastecen de las empresas importadoras y distribuidoras ma- yoristasquetienenelmayorflujodemercancasextranjeras.Cuentancon redes de comercializacin hacia minoristas. Este canal tiene en ocasiones grados de especializacin. Los supermercados de cadena mueven el mayor nmero de marcas y vo- lmenes de productos. En ocasiones importaciones directas. Productos de panadera y molinera Panam 5. AGROINDUSTRIA MANUFACTURAS PRENDAS DE VESTIR SERVICIOS Pg. 10 Pg. 14Pg. 07Pg. 04 5REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES Tendencia En el mercado coreano el caf instantneo con valor agregado se ha diversificado en trminos de sabores y de la oferta de ingredientes bajos en azcar, calcio y colgeno. El propsi- to: acabar con la percepcin que el caf instantneo es poco saludable. Estos esfuerzos para atraer consumidores han ayudado a mante- ner el nivel de ventas al por menor. El caf recin molido es cada vez ms popular, el consumidor coreano percibe que puede tener un caf fresco, de la misma calidad y a un precio ms bajo en su casa, al que normalmente adquiere en cualquier coffee shop. Cafs especiales Corea del Sur Canal de distribucin El canal on - trade (restaurantes, hoteles y plazoletas de comida) registr el 80% del volumen de ventas de caf fresco. En el canal off- trade (supermercados, hipermercados y tiendas especializadas) el 99% de las ventas de caf instantneo. En este canal, los productos de caf fueron distri- buidos principalmente a travs de supermercados e hipermercados. Tendencia Debido a su mayor poder adquisitivo, consumo per cpita as como el volumen y crecimiento de la poblacin en las ltimas dcadas, en Mxico la mayor parte del consumo de lcteos est agrupado en los centros urbanos El creciente inters por alimentos saludables ha provocado un cambio en los hbitos de consumo y en la demanda de productos reducidos en grasa y azcar que contengan vitaminas o fibra. En Mxico los productos lcteos como quesos y yogurts, as como las leches industrializadas (pasteurizada, ultra pasteurizada y en pol- vo) ocupan los primeros lugares de comercializacin especialmente en las zonas urbanas que poseen vas de comunicacin accesibles y concentran grupos con ingresos ms altos. Canal de distribucin El canal de distribucin importador-distribuidor es el ms utilizado en Mxico para derivados lcteos. Los distribuidores son vendedores independientes que compran y revenden los productos por su propia cuenta. Contrario a los comisionistas, los distribuidores obtienen su beneficio de la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Por otra parte, estn expuestos a un mayor riesgo: absorben todas las prdidas que resulten de la venta, dao o defecto de las mercancas, as como de las quejas e impago por parte de los clientes. Quesos Mxico Tendencia El mercado alimenticio sueco sigue una tendencia al consumo de alimentos saludables y naturales, en particular hay un incremento de la ingesta de frutas y productos orgnicos. Algu- nas con gran potencial son la pia y la uchuva. En la decisin de compra de los suecos influyen ms las caractersticas saludables del producto que otras variables como el precio. Canal de distribucin Mayoristas, importadores, agentes y distribuidores: en Suecia cerca de dos tercios de las importaciones se distribuyen a travs de estos Frutas frescas Suecia canales. La principal organizacin de importadores, distribuidores, proveedores y minoristas es la Federacin Sueca de Comercio Svensk Handel. La distribucin se realiza a travs de mayoristas especializados por rubro, que se integran por lo general a cadenas de minoristas o ac- tan de manera independiente. En supermercados, Suecia es liderado por dos grupos que concentran la mayor parte del mercado: ICA y NAF internacional. 6. 6 AGROINDUSTRIA PRODUCTOS FOB US$ 2013* TOP 5 DESTINOS DE EXPORTACIN ALGUNOS MERCADOS POTENCIALES** Flores frescas 240.095.241 Estados Unidos Polonia Reino Unido Japn Canad Australia Chile Emiratos rabes Unidos Corea del sur Turqua Derivados del cacao 16.237.838 Holanda Alemania Reino Unido Per Suecia China Espaa Mxico Francia Japn Panadera y molinera 44.598.780 Ecuador Brasil Estados Unidos Panam Puerto Rico Nigeria Espaa Australia Venezuela Angola Cafs especiales 29.654.294 Estados Unidos Corea del Sur Ecuador Chile Francia Per Espaa Mxico Aruba Rusia Lcteos 23.121.237 Venezuela Mxico Estados Unidos Per Ecuador Chile Aruba Repblica Dominicana Angola Frutas frescas 8.884.940 Alemania Estados Unidos Holanda Rusia Canad Brasil Blgica Suecia Guadalupe Chile ALGUNOS MERCADOS CON OPORTUNIDAD Oferta exportable Alimentos para animales Banano Bebidas alcohlicas y no alcohlicas Cacao Cafs especiales Carne de Bovino Derivados del cacao Derivados del caf Filetes de pescado Flores y follajes Frutas frescas Frutas y hortalizas procesadas Hierbas aromticas y especias Hortalizas frescas Industria del tabaco Lcteos Preparaciones alimenticias diversas Productos de confitera Productos de panadera y molinera Semillas y frutos oleaginosos Subproductos de origen animal *Valores exportados desde el departamento al mundo. **Mercados donde la oferta exportable tiene potencial debido a su tamao y dinamismo. 7. 7REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES Cosmticos Corea DEL SUR Tendencia La adquisicin de productos de belleza y cuidado personal tiene un crecimiento sostenido en Corea del Sur. Marcas de primera calidad mantienen el liderazgo. Han introducido en sus productos nuevos ingredientes con avances tecnolgicos, elementos como c- lulas madres y placentas. Los productos para el cuidado del cabello y la boca como el champ y las cremas dentales respectivamente, con ingredientes a base de hierbas, crecen dentro de este segmento. As mismo, productos para el cuidado de la piel producidos con hier- MANUFACTURAS ARANCEL POSICIN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MNIMO ARANCEL MXIMO ARANCEL MNIMO ARANCEL MXIMO 33.03.00 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 33.04.99 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% bas aromticas son altamente demandados en especial compradores jvenes. Actualmente, la tendencia es anteponer la funcin del producto a su marca. Canal de distribucin El mercado cosmtico coreano se caracteriza por una amplia oferta de gama alta en donde se ubican firmas extranjeras. Es importante dirigirse a nichos de mercado especficos y concen- trarse en productos con un alto valor agregado. Entre otros canales de distribucin, en Corea se encuentran cadenas de descuento e hipermercados, grandes almacenes, supermercados, franquicias y ventas puerta a puerta. Productos farmacuticos Chile Tendencia Durante los ltimos aos la industria far- macutica chilena ha presen- tado importantes cambios en la estructura de la oferta, las caractersticas de la demanda y la normativa que regula el sector, en especial tras las fu- siones entre farmacias, cadenas Tendencia Los consumidores sudafricanos son cada da ms conscientes de los problemas ambientales. Uno de los factores decisivos a la hora de comprar un producto es el uso de envases y empaques soste- nibles. Entre 2011 y 2016 se proyecta que las ventas de empaques para panadera aumentarn 12,06%, las ventas de empaques de snacks dulces 3,68% y las ventas de empaques para confitera 7,88%. Canal de distribucin La entrada de una nueva empresa al mercado est aso- ciada a la participacin en grandes ferias. En el caso de Sudfrica se recomiendan Foodtech Africa y Propack. La primera se realiza durante tres das en Midrand, considerada como principal fuente de tendencias y exigencias del mercado de alimentos. Por su parte, Propak es la feria ms grande y exitosa de envases, empaques, plsticos y etiquetado del continente africano, con ms de 400 expositores. Las cartas de referencia son tambin un medio eficaz para llegar rpidamente a la persona adecuada y co- menzar los procedimientos comerciales. Envases y empaques Sudfrica y multitiendas. El mercado de medicamentos se subdivide en los sub-mercados del sector p- blico, medicamentos de venta libre y aquellos que se venden por frmula mdica con una participacin de 15%, 20% y 65% respectivamente. Canal de distribucin La produccin de los laboratorios llega a los consumidores a travs de los hospitales (15%) y la venta de las farmacias (85%). Mientras los consultorios y las clnicas compran el grueso de los medicamentos de forma directa a los laboratorios, las farmacias los adquieren a travs de los mayoristas farmacuticos. 8. 8 MANUFACTURAS Tendencia Esta industria est so- portada por el flujo de importaciones de componentes petroqumicos para la fabricacin de productos terminados. Su destino, el mercado domstico y Asia central. Hay un alto crecimiento de la industria de la automocin y de los productos de lnea blanca que necesitan insumos interme- dios. Turqua est en camino de convertirse en una importante base de produccin y exportacin Materiales de construccin India Tendencia En cermicas hay potencial en baldosines de pared y de piso cristalizado y de porcelana. Para optimizar tiempo y costos, hay demanda de moldes para la construccin de vivienda de inters social. En los prximos aos se desarrollarn diferentes proyectos de vivienda, hospitales, centros deportivos, centros comerciales, supermercados y centros logsticos que requieren materiales de construccin de buena calidad y a precios competitivos. Canal de distribucin Para la venta en gran volumen, los fabricantes pueden llegar por medio de show rooms a clientes directos institucionales como hote- ARANCEL POSICIN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MNIMO ARANCEL MXIMO ARANCEL MNIMO ARANCEL MXIMO 39.17.32 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 69.08.90 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% Plstico Turqua venden a comerciantes locales. Las oficinas propias que se re- lacionan con muchos de los grandes productores mundiales de qumicos (Sandoz, Rhone-Pou- lenc, Dupont, Unin Carbide, Basf, Hoetsch, Enichem, Ciba- Geigy) tienen oficina propia en Estambul. Tienen contacto direc- to con el cliente, conocen el mercado y pueden ofrecer y entregar lo que ste demanda en plazos muy cortos. Los distribuidores suelen ser empresas pequeas (entre 10 y 15 empleados) que conocen bien el sector producti- vo en el cual operan sus clientes. La mejor forma de penetrar en el mercado turco. de estas industrias. De otra parte, la creciente industria del embalaje y empaquetado con plsticos ha aumentado las importaciones de estos productos. Canales de distribucin Existendiversoscanalesdedis- tribucin en Turqua para comercializar productos de la industria del plstico. Las comercializadores internacionales (Helm A.G.o Shell) y turcos (Soditas, Aygaz, Petrolkimya o Zulfikarlar) se de- dican a proveer directamente a los grandes clientes a travs de sus fuerzas de ventas y en ocasiones Tendencia Las oportunidades se presentan principalmente para equipos electrnicos, pintura, asientos, acabados inte- riores y transmisin, pastillas para frenos y forros. La industria canadiense es muy dinmica y es responsable del diecisiete por ciento de la produccin automo- les, cadenas de restaurantes y departamentos gubernamentales. En cuanto al mercado minorista, llegar a un distribuidor para ubicar los productos en puntos de venta, adems de buscar el grupo de los re- sidentes de obra (arquitectos y diseadores) es lo ms recomendable. Autopartes triz en Norteamrica. Por cada ensambladora se establecen aproxima- damente diecinueve proveedores de autopartes. Se espera un mayor crecimiento y progreso del sector por los estmulos del Gobierno a pequeas empresas de autopartes, que en conjunto, componen el 98% de la industria canadiense. Muchos proveedores de autopartes han diversificado sus ventas con ensambladoras y productores de autos internacionales. Canal de distribucin El esquema maneja principalmente tres actores: el agente importador, el mayorista y el minorista. Este ltimo se encarga de poner los productos en las ensambladoras y las productoras de autos, adems del consumidor final. Canad 9. 9REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES PRODUCTO FOB US$ 2013* TOP 5 DESTINOS DE EXPORTACIN ALGUNOS MERCADOS POTENCIALES** Cosmticos y productos de aseo 73.781.931 Ecuador Canad Per Argentina Mxico Repblica Dominicana Venezuela Turqua Costa Rica Corea del Sur Productos farmacuticos 17.334.653 Venezuela Alemania Ecuador Sudfrica Per Chile El Salvador Turqua Irak Emiratos rabes Unidos Envases y empaques 80.014.908 Brasil Sudfrica Jamaica Angola Ecuador Israel Repblica Dominicana Estados Unidos Estados Unidos Turqua Materiales de construccin 72.999.792 Per Brasil Venezuela Angola Guatemala Estados Unidos Panam Emiratos rabes Unidos Ecuador India Plstico y caucho 124.712.744 Ecuador Francia Venezuela Mxico Chile Panam Per El Salvador Brasil Reino Unido Autopartes 370.454.538 Ecuador Francia Brasil Alemania Venezuela China Per Canad Estados Unidos Rusia OFERTA EXPORTABLE Aceites esenciales y resinoides Aceites minerales y ceras Aparatos elctricos Artesanas Artculos de oficina Artculos del hogar Artculos industriales Artculos promocionales Autopartes Conductores elctricos Cosmticos y productos de aseo Envases y empaques Herramientas Madera Manufacturas de hierro o acero Maquinaria agrcola Maquinaria industrial Materiales de construccin Metalurgia Muebles Papel y cartn Plstico y caucho Productos diversos de las industrias qumicas Productos farmacuticos Productos qumicos orgnicos Vehculos y otros medios de transportes ALGUNOS mercadOs con oportunidad *Valor de las exportaciones desde el departamento al mundo. **Mercados en que la oferta exportable tiene gran potencial debido a su tamao y dinamismo. Fuente: DANE. 10. 10 PRENDAS DE VESTIR Bisutera Francia Tendencia El sector del calzado en Reino Unido present un crecimiento de 5% en ventas para el 2013. La rama ms dinmica es el calzado masculino que aument en 7% para el l- timo ao por el creciente inters de los hombres en el cuidado personal y la moda. Aunque la calidad es determinante, los di- ARANCEL POSICIN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MNIMO ARANCEL MXIMO ARANCEL MNIMO ARANCEL MXIMO 71.17.19 4,0% 4,0%% 0% 0% 71.17.11 4,0% 4,0% 0% 0% 71.17.90 4,0% 4,0% 0% 0% Tendencia Los franceses prefieren joyas en plata y fantasa antes que las elaboradas en oro, platino o con diamantes. Las tendencias han favorecido el uso de accesorios y contribuido al crecimiento del sector. Francia se considera el ter- cer comprador de joyas ms importante en el mundo despus de Estados Unidos y Reino Unido. Los consumidores aprecian el diseo y dan importancia a la imagen que proyectan a travs de estos accesorios. Existen oportunidades en nichos como la bisutera tnica para mujeres trabajadoras, adolescentes, nios y hombres. Hay una gran aceptacin por la joyera tica es decir aquella que no atente contra el medio ambiente y cuya produccin no afecte derechos fundamentales. Bisutera personalizada de acuerdo con el estilo propio, bisutera de fiesta y ecolgica hecha a partir de materiales re- ciclados, son algunas de las tendencias del mercado. Canal de distribucin Con marca propia o bajo la marca del distribuidor, es necesario cumplir con las condiciones exigidas por los distribuidores. En este caso, el proveedor deber ser competitivo. CalzadoReino Unido venta ha sido los portales de internet, debido a las nuevas aplicaciones desarrolladas para una compra online completa, con guas de seleccin de tallas y dems valores agregados. seos y nuevas tendencias son clave. Para el 2013 los zapatos azules de suede encaminaron el consumo para hombres en el Reino Unido, al igual que las bo- tas Dr. Martens. El calzado femenino es liderado por las ventas de zapatos planos con diseo y elegancia. Aportan comodidad y formalidad para las mujeres en el da a da. Final- mente, el calzado de los nios ha mantenido un crecimiento continuo. Su principal canal de Canal de distribucin El principal canal de distribucin sigue siendo el distribuidor tradicional minorista de zapatos y tiendas de accesorios en general. Sin embargo, desde 2013 el canal de ventas por internet ha incrementado en un 21%, alcan- zando una participacin de 30% en el mercado, debido principalmente a las ptimas polticas de cambio y retorno que se concentran en un servicio pos venta especializado. Tendencia Los consumidores buscan productos con diferentes acabados y colores. El vintage look, la ltima tendencia, in- corpora marcas blancas al jean, dndole un aspecto envejecido o desgastado. Otra de las tcni- cas de moda es la waxed jeans, que da una apariencia de cuero brillante. Los importadores tienen muy en cuenta el proceso de elaboracin del producto, y que los fabricantes trabajen con calidad y ofrezcan condiciones laborales y ambientales adecuadas. El exportador debe estar en capacidad de atender al pie de la letra los requerimientos de talla, color u otras especificaciones exigidas por el comprador. Para tener cabida en el mercado, se debe ofrecer excelente calidad y servicio que compense los bajos costos de produccin que ofrecen otros pases para el importador. Canal de distribucin Los principales canales son mayoristas, fabricantes y organizaciones minoristas como supermercados, hipermercados y organizaciones de compra, entre otros. Todos buscan trasladar su produccin a pases en desarrollo donde puedan encontrar buenos estndares de calidad y precios atractivos para subcontratar. Textiles e insumos Alemania 11. 11REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES Tendencia En el mercado suizo hay diversos artculos de marroquinera de lujo y marcas de todas partes del mundo. Dada la fuerte competencia, es muy importante lograr un buen posicionamiento de marca y brindar factores diferenciado- res que les permita elegir a los consumidores. Manufacturas de cuero Suiza res y la presentacin de nuevos productos generan las mayores ganancias en este mercado. Los consumidores buscan accesorios con mejor funcionalidad, materiales diferentes, mayor calidad y diseo exclusivo. Los tipos de bolso ms populares son los cruzados y las carteras de mano. Los morrales no son considerados como artculos de moda, por lo tanto no se venden mucho. Canal de distribucin Los minoristas especializados en este segmento. Muchas marcas de artculos de lujo venden sus productos en boutiques propias, logrando posicionarse an ms. Las ventas por Internet de bol- sos de mano se han vuelto muy populares por la variedad que ofrecen, especialmente retailers como Amazon o Zalando. Mu- chas marcas destacadas en este mercado venden sus productos online desde su propia pgina. Tendencia El sector textil israel est acostumbrado a tener altos estndares de calidad e innovacin. Las marcas locales tienen ROPA INTERIOR Israel ARANCEL POSICIN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MNIMO ARANCEL MXIMO ARANCEL MNIMO ARANCEL MXIMO 62.12.10 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 61.08.22 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% Tendencia Aunque es un pas de dos millones de habitantes, supone una plataforma de negocios para los pases de la Ex Yugoslavia y el Sudeste de Europa. El mercado ofrece oportunidades en el sector agroalimentario para las frutas y hortalizas, y en el de prendas para los vestidos de bao. En el mercado esloveno, los consumidores cuentan con un elevado poder de compra y un creciente inters por la calidad y el diseo. La experiencia demuestra que algunos productos no encuentran la El suizo prefiere marcas cono- cidas o que se encuentren en el segmento de lujo. Cabe resaltar que los productos innovado- de este nicho. Su demanda se incrementa en tallas grandes de buena calidad. Hay escasez de este tipo de productos en el pas. La empresa con mayor participacin el mercado es Delta Galil. Fabrica ropa interior para marcas como Calvin Klein, Ralph Lauren y Hugo Boss, entre otras. Canal de distribucin Los canales de distribucin con productos muy competitivos. El mercado es altamente com- petido por empresas locales y la presencia de competidores internacionales que han diversificado la oferta, sobre todo en trminos de precio. La presencia de jugadores extranjeros de pronta moda ha influido en el mercado de ropa interior, aumentando el nmero de colecciones al ao. En este sentido, las marcas ms competitivas presentan hasta seis colecciones anuales. El brasier es un tem fundamental dentro ms participacin para este segmento son las tiendas por departamento (Hamashbir Lazarchan se destaca por tener ms de 25% del mercado) y las cadenas especializadas. En crecimiento, las compras en lnea se han consolidado como un nuevo canal de distribucin. Para la promocin en Internet son usuales los video clips. VESTIDOS DE BAO ESLOVENIA misma aceptacin en todo el pas. Mientras que en las regiones cen- trales existen semejanzas con las tendencias de consumo de Austria, las regiones ms occidentales estn influenciadas por Italia (afinidad hacia el diseo y el estilo de vida mediterrneos). Canal de distribucin Para la comercializacin es conveniente apoyarse en un importador o agente comercial que se encargue del etiquetado, instrucciones de uso y garantas. Las etiquetas deben estar traducidas a esloveno. 12. 12 PRENDAS DE VESTIR VESTIDOS DE BAO Cmo los prefieren las japonesas? Contactos comerciales Para conocer el mercado y hacer contacto con los compradores japoneses de vestidos de bao se recomienda asistir a las ferias de moda y diseo: Rooms: http://www.roomsroom.com/ 2 veces al ao: febrero y septiembre International Fashion Fair: http://www.senken-ex.com/iff/ 2 veces al ao: enero y julio. La competencia en marcas extranjeras para el mercado japons, se encuentra en pases posicionados como EEUU y Brasil. Igualmente pases como China ofrecen productos a buen precio pero de menor calidad. Desde 2008, Brasil tiene una gran presencia importante en Japn. Segn la revista Nikkei Trendy, el xito de los bikinis brasileros radica en su diseo sensual por el efecto de piernas largas y gran variedad de colores. Para exportar vestidos de bao a Japn con xito es necesario conocer las preferencias de los compradores y de los consumidores finales. Aqu les presentamos algunas recomendaciones. Las japonesas estn acostumbradas a usar un corte ms ancho. El diseo full cover es el ms comn. Sin embargo, el corte Latin Cut marca la diferencia y atrae cada da ms la atencin de las consu- midoras. En las preferencias y tendencias de diseo, los productos dife- renciados y con trabajo manual son altamente valorados. El mercado objetivo se encuentra en mujeres jvenes entre los 20 y los 30 interesadas en las ltimas tendencias de la moda. Las tallas japonesas son ms pequeas que en Estados Unidos y Colombia. La talla S de Colombia podra ser L de Japn. Espe- cialmente la parte inferior es ms chica. De ah la importancia de fabricar talla XS de Colombia para el mercado Japons. La talla ms comn es la 9. Cada set de vestido de bao debe ir empacado en bolsas de plstico. En caso de que las prendas lleven accesorios (piezas delicadas) deben estar cubiertas con un papel para evitar daos durante el envo. Un buen empaque genera valor agregado. Las temporadas de compra se presentan de marzo a julio, comienzo de la primavera. En este periodo esta Golden Week, una de las pocas de vacaciones ms largas para los japoneses que se inicia en mayo. 13. 13REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES PRODUCTO FOB US$ 2013* TOP 5 DESTINOS DE EXPORTACIN ALGUNOS MERCADOS POTENCIALES** Bisutera 5.747.075 Ecuador Alemania Per Francia Mxico Mxico Venezuela Repblica Dominicana Espaa Panam Calzado e insumos 7.147.464 Ecuador Canad Venezuela Japn Panam Suiza Costa Rica Chile Estados Unidos Reino Unido Textiles e insumos 83.025.464 Ecuador Espaa Per Estados Unidos Venezuela Portugal Brasil Bolivia Mxico Turqua Manufacturas de cuero 6.577.522 Ecuador Alemania Estados Unidos Japn Venezuela Israel Per Indonesia Panam Australia Ropa interior 84.857.099 Ecuador Japn Per Sudfrica Estados Unidos Australia Venezuela China Mxico Brasil Vestidos de bao 16.969.586 Mxico Turqua Estados Unidos Portugal Per Sudfrica Venezuela Australia Ecuador Canad OFERTA EXPORTABLE ALGUNOS MERCADOS CON OPORTUNIDAD Bisutera Calzado e insumos para calzado Cueros preparados Jeanswear Joyera Manufacturas de cuero Ropa casual Ropa de control Ropa de hogar Ropa deportiva Ropa formal masculina Ropa infantil Ropa interior Textiles e insumos Uniformes Vestidos de bao Orfebrera *Valor de las exportaciones desde el departamento al mundo. **Mercados en que la oferta exportable tiene gran potencial debido a su tamao y dinamismo. Fuente: DANE. 13REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 14. 14 SERVICIOS Tendencia En Canad, el mercado de software ha experimentado un gran crecimiento durante los ltimos aos. En animacin digital posee una excelente reputacin y ocupa el puesto nmero 3 luego de EE.UU. y Japn en materia de video juegos. Hay una gran oportunidad para la animacin digital en juegos de consola y para computador. El valor del mercado local de software de juegos est calculado en US$2.277 millones. Tendencia El plan de inversiones pre- visto por el actual gobierno de Guatemala incluye la oferta de ms de 1.000 megavatios, de los cuales se espera licitar 200 megavatios para 2014. Se estima que las licitacio- nes del sector entre el pasado 2013 y lo que resta de 2014, asciendan a US$2.500 millones. Actualmente empresas espaolas, inglesas y colombianas participan en el sector. Es uno de los nichos que hace mayores esfuerzos por atraer inversin extranjera. Canal de distribucin Impulsado por el dinamismo del mercado de vivienda, el sector de la construccin en ese pas espera consolidar los buenos tiempos registrados a comienzos de 2011, a travs de un incremento de las licencias y reas de construccin, as como del fortalecimiento de las carteras de crdito. Esta situacin representa oportunidades para ingenieros y arquitectos colombianos que pueden establecer alianzas con empresas de infraestructura. ANIMACIN DIGITAL CANAD APLICACIONES MVILES BRASIL INGENIERA GUATEMALA Tendencia Segn un estudio de la empresa Ibole Nielsen Online publicado en 2012, el 87 por ciento de los brasileos que se conectan a Internet lo hacen desde un telfono inteligente y el 38% accede a servicios ban- carios. Las entidades financieras en Brasil estn en la bsqueda de estrategias para desarrollar aplicaciones especializadas que les permita beneficiarse de los nuevos medios. Esta es una oportunidad para las compaas colombianas que desarrollan aplicaciones m- viles con experiencia en entidades bancarias. Canal de distribucin El contacto con bancos y grandes multinacionales generalmente se realiza por medio de agencias de publicidad. El potencial del sector se debe a la poltica gubernamental que busca fortalecer el sector de animacin digital en el pas, as como a los dems sectores de la economa que buscan aplicaciones digitales. Canal de distribucin Por el modelo de negocio en el que opera la tecnologa, el pro- ductor, que es el exportador, debe establecer contacto direc- to con el cliente del producto o servicio. Tendencia En los ltimos aos se han revelado diversos nichos de mercado que ofrecen oportunidades de negocios para los empresarios colombianos. En este campo se destacan la industria hotelera en Repblica Domi- nicana, as como el inters de Puerto Rico por software especializado con enfoque en el sector financiero, automotriz y de SOFTWARE CARIBE salud. Por su parte, se mantiene la demanda por software corpo- rativo con enfoque en temas re- lacionados con ERP (Planeacin de Recursos, por sus siglas en ingls). El desarrollo colombia- no de software es considerado y buscado como solucin para las necesidades tecnolgicas de diversos pases y empresas alrededor del mundo. Canal de distribucin Socios estratgicos, la presencia local o por medio de distribuidores. 15. 15REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES PRODUCTO ALGUNOS MERCADOS POTENCIALES Animacin digital Canad Brasil Caribe Espaa Mxico Aplicaciones mviles Brasil Reino Unido Canad Costa Rica Estados Unidos Audiovisual (cine) Estados Unidos Canad Francia Industria grfica y editorial Panam Canad Caribe Francia Estados Unidos Ingeniera Canad Costa Rica Guatemala Per Panam Software Caribe Alemania Brasil Estados Unidos Reino Unido Tendencia El aumento que ha tenido el nmero de ttulos en los catlogos, las suscrip- ciones a menor costo as como la facilidad de acceder a libros o cmics a travs de aplicaciones en plataformas Apple, Android y Windows 8, son algunos de los factores que han favorecido el crecimiento de la industria digi- EDITORIAL E INDUSTRIA GRFICA FRANCIA tal, de acuerdo con un artculo del diario Metro de Francia. En Europa dos terceras partes de la poblacin compraron libros en 2013 y el 70% de ellos fueron impresos. La oportunidad para los empresarios colombianos no slo este en los libros digitales, tambin en los impresos. Canal de distribucin La mejor forma de comercializar libros digitalesenFranciaesatravsdeplatafor- mas de distribucin. Eden Livres, ePlateforme y ePagine, plataformas creadas por las editoriales de Francia, renen el 80 por ciento de los libros publicados en este pas. Estn abier- tasaqueelrestodeloseditoresseunana ellas. Han dispuesto un catlogo comn en la red que facilita las ventas de libros digitales en un mismo espacio. ALGUNos mercados CON oportunidad oferta exportable Animacin digital Aplicaciones mviles /videojuegos Audiovisual (cine) Audiovisual (locaciones) Audiovisual (publicidad) Industria grfica y editorial Ingeniera Software y TI Turismo de salud BPO 16. 16 17. 17REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 15 Tener un producto o servicio de calidad e interesante para un posible comprador no garantiza que el negocio est hecho. Conquistar un nuevo cliente es el resultado de un proceso en el que no se puede descuidar ni el mnimo detalle: la actitud, la comunicacin verbal y no verbal, la forma de hablar, los temas a tratar y, sobre todo, cmo se ofrece y promueve la oferta, son determinantes para abrir un nuevo mercado. Proexport le hace 15 recomendaciones a tener en cuenta antes, durante y despus de una cita de negocios. 1.Estudie bien al cliente. Conocer la contraparte y la importancia de la compa- a que representa le ayudar a definir su estrategia de venta. Ningn cliente es igual a otro, as que dedique tiempo para planear el encuentro. Prepare las respuestas a las posibles preguntas que har el comprador. 2.Defina los precios del producto y/o servicio. Es el error ms comn y a la vez, uno de los principales intereses de los compradores. Asesrese sobre qu hacer para establecer el valor y no olvide que los procesos logsticos cambian segn la ciudad de destino e influyen en el precio final. 3.Prepare el portafolio del producto. No improvise. Organice el material de soporte para su exposicin, tenga siempre imgenes de excelente calidad sobre su empresa y producto, y lleve consigo varias USB o CD que pueda entregar a la contraparte. 4.Actualice la pgina web. Verifique que los datos de contacto (telfonos y correos electrnicos), estn actualizados y en funcionamiento. Mantenga la informacin al da. 5.Tarjetas de presentacin. Lleve las necesarias. Incluya en ellas la mayor informacin posible en espaol e ingls. Si quiere ingresar al mercado asitico, como el chino, incluya el mandarn. 11.Haga seguimiento. Organice los datos y los resultados de la reunin. No pierda el contacto y con- srvelo a travs del correo electrnico o llamadas telefnicas, sin saturar. 12.Responda rpido. Conteste los correos electrnicos o llamadas que haga el cliente en lo posible el mismo da de recibirlo. Resuelva a la mayor brevedad sus inquietudes. Esto dar una excelente imagen de su empresa y de su capacidad como proveedor. 13.Cuidado con las redes sociales y los celulares. No utilice las redes sociales para dejar mensajes a sus clientes; es mejor el correo electrnico. Si desea llamarlo al celular, asegrese de que tiene algo importante para decirle. 14.Persista. Cerrar un negocio lleva tiempo. No tener una expectativa de negocio de manera in- mediata no significa que no exista la oportunidad. 15.Defina planes de mejora- miento. Cada cliente le brin- da nueva informacin sobre las tendencias del mercado y exigencias. Capitalcela y ponga en prctica las recomendaciones. 6.Evite comentarios religiosos, polticos y econmicos. Comparar pases o nacionalidades, hablar de los conflictos internos o externos, o manifestar posiciones ideolgicas, puede ser un mal comienzo. Hacer referencia al clima o a los deportes ayuda. Lo ms indicado en no tutear. 7.Salude correctamente. El saludo vara segn la cultura, por eso es importante conocer la nacionalidad del cliente. Mientras en occidente se da la mano o even- tualmente un abrazo (Brasil), o un beso (Argentina o Espaa), en oriente es diferente segn el pas: se saluda primero a la persona de mayor jerarqua (como en China y Emiratos rabes), el saludo ms comn es la venia o se prohbe dar la mano a las mujeres (Singapur). 8.Tarjetas de presentacin. En Canad se reparten de tal manera que stas le quede al derecho al comprador y pueda leerla fcil. En China se entrega con las dos manos y con los pulgares en la parte superior de la tar- jeta; mientras que en Indonesia, con la mano derecha; y en Emiratos rabes y en China, a la persona con mayor jerarqua. 9.Negociacin. No se comprometa con lo que no pueda cumplir. Una vez haya hecho compromisos con el cliente, no puede retractarse, cambiar las condiciones o incumplir. 10.Cuente la historia del producto. Destaque qu hay detrs de su oferta: al consumidor de hoy le inte- resa conocer si su produccin beneficia a comunidades especiales, tiene procesos amigables con el medioambiente, cuenta con certificaciones o tiene algn compro- miso social. consejos para negociar Antes DespusDurante 18. 18 Encuentre informacin relacionada con la estrategia de precios, los trminosde negociacin usados en comercio internacional y el simulador de costos que le permitir calcular un valor aproximado para la exportacin de un producto. La Ruta exportadora dispone de los calendarios y temas a tratar en los seminarios y actividades de promocin que Proexport tiene programados para que los empresarios aprovechen al mximo las de negocios. oportunidades y tendencias. consulte logstica internacional. Evale condiciones de acceso(aranceles, certificaciones y otros requerimientos) Fortalezca sus conocimientos en comercio exterior. El Identificador de Oportunidades es una de las novedades de la Ruta Exportadora,herramienta desarrollada por Proexport, para orientar a los empresarios sobre las fortalezas y desafos de su producto o servicio en determinado mercado. El Identificador de Oportunidades es el segundo de los cinco pasos de esta ruta hacia los nuevos negocios. El identificador es el resultado de un modelo desarrollado por la entidad que tiene en cuenta variables como: la demanda internacinal, la oferta exportable, los ndices logsticos, las tarifas arancelarias y el coeficiente del riesgo pas, entre otros. CMO BUSCAR LAS OPORTUNIDADES? El paso nmero 2 de la Ruta Exportadora est diseado para hacer las consultas de las oportunidades segn el producto o servicio y tambin, de acuerdo con el mercado objetivo. Es una de las herramientas virtuales que Proexport ha dispuesto para los empresarios en la Ruta Exportadora. A travs de ella podr conocer la informacin necesaria para encontrar nuevas posibilidades de exportacin por producto y mercado. EUROPA: Alemania, Austria, Blgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Espaa, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungra, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Pases Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Repblica, Checa, Rumania, Suecia. AMRICA Argentina, Bolivia, Brasil, Canad, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mxico, Nicaragua, Panam, Per, Puerto Rico, Repblica Dominicana, Trinidad y Tobago, Venezuela. FRICA Angola, Argelia, Egipto, Marruecos, Nigeria, Sudfrica. ASIA China, Corea del Sur, Emiratos rabes Unidos, India, Indonesia, Israel, Japn, Rusia, Singapur, Turqua. OCEANA Australia, Nueva Zelanda. ESTADSTICAS Permite conocer los datos de las exportaciones colombianas al pas seleccionado as como los 10 principales productos exportados e importados. POTENCIALIDAD Da a conocer el listado de productos con mayor oportunidad en este mercado y los principales pases proveedores de cada producto. CONDICIONES DE ACCESO En este mdulo se encuentran los datos principales del pas, su perfil econmico y condiciones de acceso como: Aranceles Normas de origen Acuerdos comerciales y normatividad general Reglamentos tcnicos y fitosanitarios LOGSTICA Este mdulo presenta informacin acerca del movimiento de carga desde Colombia por tipo de transporte, cifras en dlares (FOB) y su respectivo tonelaje. As mismo informa sobre la conectividad que ofrecen las navieras y aerolneas hacia las ciudades y puertos.* Nomenclatura internacional establecida por la Organizacin Mundial de Aduanas, basada en una clasificacin de las mercancas conforme a un sistema de cdigos de 6 dgitos aceptado por todos los pases participantes. (www.wto.org). POR PRODUCTO Cuando ingrese al paso 2 de la Ruta Exportadora es importante digitar el cdigo del producto segn su clasificacin en el sistema armonizado* o por su nombre tcnico. Para conocer esta partida arancelaria, la Ruta lo enviar a la pgina web del sistema Muisca de la Dian, directamente a la opcin Otros servicios y posteriormente a Consultas de arancel.` Despus de ingresar los datos, el sistema le indicar los mercados potenciales, as como las estadsticas de los principales destinos de las exportaciones colombianas del producto consultado y los principales importadores del mismo. En la opcin Identifique la potencialidad del producto en los mercados (paso 2.2), encontrar el resultado de los mercados con potencial, segn los anlisis de este modelo, as como los principales proveedores para cada pas. Tendr acceso a links con informacin complementaria para cada mercado. POR MERCADO El Identificador de Oportunidades le permitir al empresario conocer estadsticas, potencial, condiciones de acceso y logstica de los siguientes 65 pases: Encuentremsnegociosconel Identicador de Oportunidades Haga una seleccin preliminar del producto Identifique su posicin arancelaria. Evale su capacidad empresarial. dentifique la potencialidad del producto en los mercados. 19. TLC ESTADOS UNIDOS Fuente: USITC. United States International Trade Commission Fuente: Excluye los captulos 26 y 27 que corresponden a petrleo y algunos minerales Estado US$ millones 2013 Florida 3.606,7 Nueva York 509,5 Texas 422,1 California 314,6 Pensilvania 248,3 Luisiana 219,5 Maryland 196,3 Carolina del Sur 166,6 Virginia 153,1 Washington 49,6 Otros 505,4 Total 6.391,8 Datos econmicos Importaciones no mineras de EE.UU. desde Colombia PIB: US$16.720 miles de millones (2013) Crecimiento del PIB: 1,6% (2013) PIB per cpita: US$52.800 (2013) Tasa desempleo: 7,3% (2013) Nmero de estados: 50 estados y un distrito rea total: 9.826.675 km2 Ciudades con mayor poblacin: -Nueva York-Newark:19,3 millones -Los ngeles-Long Beach-Santa Ana: 12,6 millones -Chicago: 9,1 millones -Miami: 5,6 millones -Washington, D.C.: 4,4 millones El Banco Mundial estima que la recu- peracin de la economa global estar influenciada por la de Estados Unidos. Se proyecta un aumento de dicha economa del 2,8% en 2014 frente al 1,9% de 2013, motiva- do por la confianza de los consumidores y la expansin de la demanda interna. Un floreciente mercado de la vivienda y un crecimiento empresarial sostenido son factores que apoyan el dinamismo de Estados Unidos: aumento en la capacidad de compra y la voluntad de las personas por tomar prstamos y aumentar su consumo, en particular de productos nuevos de pases diferentes. El estadounidense busca soluciones rpidas. El 40% de compradores de alimentos nutritivos lo hacen porque son fciles de consumir. Las ventas por internet y las aplicaciones mviles son medios a los que se recurren para la bsqueda de estos productos. Las personas son ms conscientes de llevar una vida saludable: prefieren productos libres de grasas transgnicas y que no contengan aditivos qumicos. Los productos novedosos, eco amigables, funcionales y orgnicos, son y sern valorados por su calidad y no por su precio. Fuente: Euromonitor International, Banco Mundial, FMI, Mintel, CIA. Tendencias Datos generales Poblacin: 318 millones de personas aproximada- mente. El 82% vive en zonas urbanas. Crecimiento estimado de la poblacin: 0,7% para 2014. Estructura: 0-14 aos: 20% 15-64 aos: 66.1% 65 aos y ms: 13,9% 20. 20 Agroindustria Hierbas aromticas y especias Servicios Animacin digital y videojuegos BPO IT (marketing digital y aplicaciones mviles) Software Servicios de salud ARIZONA Agroindustria Aceites y grasas Alimentos para animales Bebidas alcohlicas y no alcohlicas Derivados del cacao Flores y follajes Frutas frescas Frutas y hortalizas procesadas Hierbas aromticas y especias Lcteos Preparaciones alimenticias diversas Productos de contera Semillas y frutos oleaginosos CALIFORNIA Manufacturas Aparatos elctricos Artculos de ocina Artculos del hogar Artculos promocionales Autopartes Cosmticos y productos de aseo Envases y empaques Herramientas Manufacturas de hierro o acero Maquinaria agrcola Maquinaria industrial Materiales de construccin Metalurgia Muebles Papel y cartn Plstico y caucho Productos diversos de las industrias qumicas Prendas de vestir Bisutera Calzado e insumos para calzado Jeanswear Joyera Manufacturas de cuero Ropa casual Ropa de control Ropa de hogar Ropa deportiva Ropa formal masculina Ropa infantil Ropa interior Textiles e insumos Vestidos de bao Servicios Animacin digital y videojuegos BPO Industria grca y editorial IT (marketing digital y aplicaciones mviles) Software Servicios de salud Locaciones Agroindustria Semillas y frutos oleaginosos Manufacturas Herramientas Productos qumicos orgnicos Prendas de vestir Jeanswear Ropa casual Ropa de control Ropa deportiva Ropa formal masculina Ropa interior Textiles e insumos CAROLINA DEL NORTE Prendas de vestir Manufacturas de cuero CONNECTICUT Agroindustria Semillas y frutos oleaginosos DAKOTA DEL NORTE Agroindustria Bebidas alcohlicas y no alcohlicas Filetes de pescado Flores y follajes Frutas frescas Frutas y hortalizas procesadas Hierbas aromticas y especias Lcteos Productos de panadera y molinera FLORIDA Manufacturas Aparatos elctricos Artculos promocionales Cosmticos y productos de aseo Materiales de construccin Metalurgia Prendas de vestir Joyera Manufacturas de cuero Ropa casual Ropa deportiva Uniformes Vestidos de bao Servicios Servicios de salud Agroindustria Productos de panadera y molinera Manufacturas Autopartes Manufacturas de hierro o acero Materiales de construccin Metalurgia Muebles Prendas de vestir Ropa de control Ropa de hogar Ropa deportiva Ropa infantil Textiles e insumos Vestidos de bao GEORGIA Agroindustria Aceites y grasas Prendas de vestir Uniformes LUISIANA Agroindustria Semillas y frutos oleaginosos MINNESOTA Prendas de vestir Ropa de control OKLAHOMA Agroindustria Cacao Derivados del cacao Derivados del caf Preparaciones alimenticias diversas Productos de contera Productos de panadera y molinera Manufacturas Papel y cartn Productos diversos de las ind. qumicas Productos farmacuticos Prendas de vestir Calzado e insumos para calzado PENNSYLVANIA Agroindustria Bebidas alcohlicas y no alcohlicas Manufacturas Maquinaria agrcola Artculos del hogar Maquinaria industrial Productos farmacuticos Prendas de vestir Calzado e insumos para calzado Ropa infantil TENESSEE Agroindustria Aceites y grasas VIRGINIA Agroindustria Filetes de pescado Flores y follajes Frutas frescas Frutas y hortalizas procesadas WASHINGTON Manufacturas Artculos del hogar Artculos promocionales Materiales de construccin Servicios Animacin digital y videojuegos BPO IT (marketing digital y aplicaciones mviles) Software Servicios de salud 01 23 01 02 02 09 Agroindustria Lcteos COLORADO 05 15 16 16 04 17 11 Servicios Animacin digital y video juegos Locaciones NEVADA11 06 25 08 14 07 10 03 03 05 Agroindustria Cacao Derivados del cacao WISCONSIN12 13 Oportunidades de exportaciones para Antioquia con el TLC 21. 21REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES Agroindustria Alimentos para animales Manufacturas Plstico y caucho Prendas de vestir Ropa Infantil Textiles e insumos CAROLINA DEL SUR Manufacturas Metalurgia Productos farmacuticos Productos qumicos orgnicos INDIANA Agroindustria Alimentos para animales Prendas de vestir Textiles e insumos KANSAS Agroindustria Bebidas alcohlicas y no alcohlicas KENTUCKY Agroindustria Filetes de pescado Servicios BPO IT (marketing digital y aplicaciones mviles) MASSACHUSETTS Agroindustria Preparaciones alimenticias diversas Manufacturas Artculos de ocina Maquinaria agrcola Maquinaria industrial Muebles Autopartes Herramientas MICHIGAN Agroindustria Alimentos para animales Servicios Industria grca y editorial MISSOURI Agroindustria Aceites y grasas Cacao Derivados del cacao Derivados del caf Preparaciones alimenticias diversas Productos de contera ILLINOIS Manufacturas Aparatos elctricos Artculos de ocina Artculos promocionales Envases y empaques Herramientas Manufacturas de hierro o acero Maquinaria agrcola Maquinaria industrial Materiales de construccin Metalurgia Papel y cartn Plstico y caucho Productos diversos de las ind. qumicas Productos farmacuticos Prendas de vestir Bisutera Uniformes Servicios Industria grca y editorial Agroindustria Cacao Derivados del cacao Derivados del caf Frutas y hortalizas procesadas Hierbas aromticas y especias Lcteos Preparaciones alimenticias diversas Productos de panadera y molinera NUEVA JERSEY Manufacturas Autopartes Cosmticos y productos de aseo Envases y empaques Materiales de construccin Muebles Papel y cartn Plstico y caucho Productos diversos de las ind. qumicas Productos farmacuticos Productos qumicos orgnicos Prendas de vestir Bisutera Jeanswear Joyera Manufacturas de cuero Ropa casual Ropa de control Ropa de hogar Ropa formal masculina Ropa infantil Ropa interior Vestidos de bao Servicios Industria grca y editorial IT (marketing digital y aplicaciones mviles) Agroindustria Cacao Hierbas aromticas y especias Lcteos Productos de contera Semillas y frutos oleaginosos NUEVA YORK Manufacturas Artculos del hogar Cosmticos y productos de aseo Envases y empaques Materiales de construccin Papel y cartn Plstico y caucho Prendas de vestir Bisutera Calzado e insumos para calzado Jeanswear Joyera Manufacturas de cuero Ropa casual Ropa de hogar Ropa deportiva Ropa formal masculina Ropa infantil Ropa interior Uniformes Vestidos de bao Servicios BPO Industria grca y editorial Locaciones Agroindustria Alimentos para animales Flores y follajes Frutas frescas Manufacturas Aparatos elctricos Artculos de ocina Plstico y caucho Manufacturas de hierro o acero Prendas de vestir Ropa interior Vestidos de bao OHIO Agroindustria Filetes de pescado Flores y follajes Frutas frescas Servicios Animacin digital y videojuegos Software Servicios de salud OREGON Manufacturas Productos qumicos orgnicos PUERTO RICO Prendas de vestir Bisutera RHODE ISLAND Agroindustria Aceites y grasas Bebidas alcohlicas y no alcohlicas Derivados del caf Frutas y hortalizas procesadas Productos de contera Productos de panadera y molinera TEXAS Manufacturas Aparatos elctricos Artculos de ocina Artculos del hogar Artculos promocionales Autopartes Cosmticos y productos de aseo Envases y empaques Herramientas Manufacturas de hierro o acero Maquinaria agrcola Maquinaria industrial Materiales de construccin Muebles Plstico y caucho Productos diversos de las industrias qumicas Productos qumicos orgnicos Prendas de vestir Calzado e insumos para calzado Jeanswear Joyera Ropa de hogar Ropa formal masculina Uniformes Vestidos de bao Servicios Software Agroindustria Filetes de pescado ALASKA23 09 31 31 15 13 04 18 18 33 33 29 29 32 32 10 19 19 26 26 17 22 22 28 24 24 30 30 06 25 08 21 27 27 14 20 20 07 12 28 21 C Estados Unidos 22. 22 177,7%, incremento de las exportaciones de textiles en 2013. Signific un aumento de US$2,8 millones respecto al total exportado en 2012. 202,4% crecimiento en 2013 de exportaciones de derivados del cacao. US$2,5 millones ms respecto a 2012. US$9.5 millones en exportaciones de frutas y hortalizas procesadas en 2013. Aumen- to de US$1,05 millones (crecimiento de 12,5%) respecto al ao anterior. 243 empresas de las 1.609 que exportaron por primera vez al mercado de Estados Unidos son antioqueas. 50 empresas de confecciones exportaron por primera vez al mercado de Estados Unidos desde que inicio el TLC. 77 productos se exportaron por primera vez al mercado de Estados Unidos son deAntioquia. Esta empresa de origen antioqueo, con 20 aos de experiencia en la produccin y procesamiento de la trucha arcoris, se ha convertido en la segunda que ms exporta este producto a Estados Unidos. Cerca de diez aos asistiendo a las macrorruedas de negocios de Proexport Colombia le dan autoridad a Crisanto Montagu- th, presidente de la empresa antioquea Truchas Belmira, para hablar de lo importante que a lo largo del tiempo ha sido esta herramienta para consolidarse en el mercado exportador, al pun- to de convertirse en la segunda empresa que ms exporta trucha arcoris a los Estados Unidos, con una produccin de 80 toneladas mensuales de este producto. Fundada en marzo de 1993, Truchas Belmira comenz con una pequea granja en el muni- cipio de Belmira (Antioquia), en la que se dedicaban a la repro- duccin de la trucha y la pesca deportiva. En 1995, gracias al arduo trabajo de sus fundadores, lograron trasladar la empresa a La Unin, donde instalaron su primera planta de produccin y procesamiento, que fue certifica- da con estndares de calidad de HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), que con- trola los riesgos que pueda tener el producto durante su procesamiento e impone controles que evitan que se vaya a contaminar. Esta certificacin permiti que ese mismo ao se incur- sionara en la exportacin de la trucha a Estados Unidos. Al principio, sobre todo por la naturaleza de nuestro producto, tuvimos dificultades de logstica, pero con el tiempo y el trabajo las fuimos sorteando. Obviamente siempre va a haber dificultades, pero es algo que hemos aprendi- do a manejar y que nos tiene en un aprendizaje constante, afirma este empresario. En ese aprendizaje agrega- la empresa se ha tenido que valer de distintos recursos, que, dice, se han convertido en todo un manual de exportacin. Ha- cer estudios de mercado, saber qu es lo que est buscando el comprador y ofrecerle la mejor calidad con precios competitivos, son clave a la hora de exportar y conservar los clientes, afirma. Hoy en da, Truchas Bel- mira cuenta con ocho plantas especializadas en produccin y procesamiento de la trucha arcoris en las que se generan ms de cien empleos directos y que han ayudado a fortalecer la economa de varios municipios del oriente antioqueo. El ao pasado, gracias a la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Esta- dos Unidos, quedaron ms que confirmadas las preferencias arancelarias de las que ya gozaba gracias al ATPDEA, por lo que Truchas Belmira y su presidente, Crisanto Montaguth, planean incrementar sus exportaciones a ese pas, en el que han encon- trado un mercado exigente, pero que les ha dado la posibilidad de crecer exponencialmente, tanto as que dentro de sus planes est el llegar a producir 200 toneladas de trucha arcoris cada mes, antes de 2015. HERRAMIENTAS DE CONSULTA Para mayor informacin acerca del TLC entre Colombia y Estados Unidos: Proexport: en http://tlc-eeuu.proexport.com.co/ se encuentra el acceso para el minisite de Estados Unidos, con la informacin necesaria para adquirir beneficios, identificar oportunidades y determinar condiciones de acceso a este mercado. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: en www.mincit.gov.co estn los links a todos los acuerdos comerciales vigentes y suscritos por Colombia. La Comisin de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC, por sus siglas en ingls). En http://dataweb.usitc.gov/ se puede acceder de manera gratuita a la informacin oficial de exportaciones e importaciones de Estados Unidos por estados. La Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingls), en su sitio web http://www.fda.gov/, informa las normas que regulan el contenido, empaque y etiquetado para el acceso de alimentos y medicamentos al mercado estadounidense. LOGROS ANTIOQUIA TLC EE.UU. Truchas Belmira, como pez en el agua en Estados Unidos CASO DE XITO 23. ACUERDO COMERCIAL UNIN EUROPEA Fuente: DANE * El segmento no minero excluye adems el caf verde. Fuente: Eurostat Pas US$ millones 2013 Blgica 315,4 Pases Bajos 259,3 Reino Unido 237,0 Alemania 178,3 Italia 132,6 Espaa 125,4 Francia 43,7 Suecia 12,9 Polonia 10,0 Grecia 9,8 Total 1.366,8 Datos econmicos Datos generales Principales importadores de productos no mineros* colombianos Poblacin: 505,7 millones (2013). Superficie: 4.324.782 km2 Densidad: 116 hab/km2 Idioma: ingls, espaol, francs e italiano. Desempleo: 10,9% (2013) PIB: US$18.010 (miles de millones 2013) Inflacin: 1,63% (2013 proyectada) Tendencias El consumidor europeo se caracteriza por ser un comprador madu- ro: sus decisiones son definidas. La salud y la familia son los aspectos que ms preocupan a los europeos, por lo tanto, enfocan sus decisiones de mercado en la maximizacin de estos factores. El consumidor europeo tiene una mentalidad abierta al cambio y a la seleccin de nuevos productos, especialmente si son exticos y tienen un carcter innovador importante. Produc- tos que ofrezcan variedades nuevas, re- presenten regiones, utilicen materiales poco convencionales o propongan usos inesperados son reconocidos por el comprador. La calidad es el aspecto evalua- do por el consumidor al adquirir un producto. La relacin comprador vendedor se basa en la funcionalidad e inocuidad del artculo, posicionando la marca en la mente de las personas a partir de la calidad y no del precio. El consumo responsable gana espacio en Europa e influye en la decisin de compra. Artculos con certificaciones en comercio justo, sociales y de proteccin al medioambiente pre- sentarn ventajas dentro del mercado europeo. Los productos orgnicos y naturales llaman la atencin de las nuevas generaciones. Fuente: Euromonitor International. 24. 24 Agroindustria Aceites y grasas Cacao Banano (orgnico) Bebidas alcohlicas y no alcohlicas Derivados del cacao Derivados del caf Hierbas aromticas y especias Flores y Follajes Frutas y hortalizas frescas Frutas y hortalizas procesadas Legumbres y hortalizas frescas Preparaciones alimenticias diversas Productos de panadera y molinera Semillas y frutos oleaginosos Manufacturas Cermica Herramientas Maquinaria industrial Autopartes Envases y empaques Plstico y caucho Productos farmacuticos Productos qumicos orgnicos ALEMANIA Servicios Software y TI Turismo en salud Prendas de vestir Manufacturas de cuero Ropa interior Textiles Vestidos de bao Bisutera Joyera Ropa de control Ropa deportiva Uniformes 01 01 Agroindustria Banano (orgnico) Frutas y hortalizas frescas Flores y Follajes Legumbres y hortalizas frescas Manufacturas de cuero Aceites y grasas Prendas de vestir Uniformes AUSTRIA09 Agroindustria Aceites y grasas Cacao Banano (orgnico) Derivados del cacao Flores y Follajes Frutas y hortalizas frescas Frutas y hortalizas procesadas Preparaciones alimenticias diversas Semillas y frutos oleaginosos BLGICA Manufacturas Herramientas Manufacturas de hierro o acero Metalurgia Prendas de vestir Calzado Manufacturas de cuero Ropa interior Textiles Vestidos de bao Cueros 04 04 06 Agroindustria Aceites y grasas Cacao Banano (orgnico) Bebidas alcohlicas y no alcohlicas Derivados del cacao Derivados del caf Filetes de pescado Flores y Follajes Frutas y hortalizas frescas Frutas y hortalizas procesadas Preparaciones alimenticias diversas Productos de panadera y molinera Semillas y frutos oleaginosos ESPAA06 Manufacturas Artculos del hogar Cermica Metalurgia Productos qumicos orgnicos Servicios Animacin digital y videojuegos Audiovisual (publicidad) Audiovisual (cine) Software y TI Tercerizacin de servicios Turismo en salud Prendas de vestir Calzado Manufacturas de cuero Ropa interior Textiles Vestidos de bao Jeanswear Cueros Bisutera Joyera Ropa de control Uniformes Manufacturas Maquinaria industrial Agroindustria Banano (orgnico) Derivados del caf Flores y Follajes Frutas y hortalizas frescas FINLANDIA07 18 Agroindustria Banano (orgnico) Derivados del caf Flores y Follajes Frutas y hortalizas frescas IRLANDA05 21 Agroindustria Flores y Follajes Legumbres y hortalizas frescas PAISES BLTICOS08 Agroindustria Banano (orgnico) Derivados del caf Flores y Follajes Frutas y hortalizas frescas Preparaciones alimenticias diversas Productos de panadera y molinera PORTUGAL02 Manufacturas Autopartes Prendas de vestir Ropa interior Textiles Vestidos de bao Cueros 02 Agroindustria Alimentos para animales Aceites y grasas Cacao Derivados del caf Hierbas aromticas y especias Filetes de pescado Flores y Follajes Frutas y hortalizas frescas Frutas y hortalizas procesadas Preparaciones alimenticias diversas Productos de panadera y molinera Semillas y frutos oleaginosos REINO UNIDO03 Servicios Animacin digital y videojuegos Audiovisual (publicidad) Software y TI Turismo en salud Manufacturas Aparatos elctricos Artculos del hogar Cermica Herramientas Maquinaria industrial Papeles suaves Prendas de vestir Calzado Manufacturas de cuero Ropa infantil Ropa interior Vestidos de bao Ropa de hogar Ropa de control Uniformes Ropa deportiva 03 05 Agroindustria Flores y Follajes RUMANIA10 Manufacturas Hierro o acero Manufacturas de hierro o acero Prendas de vestir Cueros Agroindustria Banano (orgnico) Flores y Follajes Frutas y hortalizas frescas Frutas y hortalizas procesadas SUECIA11 Manufacturas Plstico y caucho 14 Oportunidades de exportaciones para Antioquia con el Acu 25. 25REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 21 1 09 Agroindustria Derivados del caf DINAMARCA14 Agroindustria Banano (orgnico) Derivados del caf Flores y Follajes Frutas y hortalizas frescas ESLOVAQUIA12 12 Agroindustria Banano (orgnico) Flores y Follajes Frutas y hortalizas frescas ESLOVENIA15 15 07 Agroindustria Cacao Banano (orgnico) Derivados del cacao Derivados del caf Flores y Follajes Frutas y hortalizas frescas Frutas y hortalizas procesadas Legumbres y hortalizas frescas Productos de panadera y molinera Semillas y frutos oleaginosos FRANCIA Servicios Animacin digital y videojuegos Audiovisual (cine) Prendas de vestir Calzado Manufacturas de cuero Ropa casual Ropa de hogar Ropa interior Textiles Uniformes Vestidos de bao Jeanswear Cueros Bisutera 18 Manufacturas Artculos del hogar Herramientas Hierro o acero Materiales de construccin Manufacturas de hierro o acero Maquinaria agrcola Papeles para imprenta Productos farmacuticos 19 GRECIA Manufacturas Metalurgia Prendas de vestir Ropa interior Vestidos de bao 19 Agroindustria Flores y Follajes HUNGRA Manufacturas Maquinaria industrial 22 11 Agroindustria Aceites y grasas Cacao Banano (orgnico) Frutas y hortalizas frescas Frutas y hortalizas procesadas Preparaciones alimenticias diversas ITALIA20 Manufacturas Materiales de construccin Maquinaria industrial Papeles para imprenta Prendas de vestir Manufacturas de cuero Ropa interior Textiles Vestidos de bao Jeanswear Cueros Bisutera Ropa de control Servicios 20 Prendas de vestir Textiles LETONIA23 13 Agroindustria LITUANIA13 10 Agroindustria Alimentos para animales Aceites y grasas Cacao Banano (orgnico) Bebidas alcohlicas y no alcohlicas Derivados del cacao Derivados del caf Hierbas aromticas y especias Frutas y hortalizas frescas Frutas y hortalizas procesadas Preparaciones alimenticias diversas Productos de panadera y molinera Manufacturas Artculos del hogar Herramientas Autopartes Metalurgia Envases y empaques Productos qumicos orgnicos PASES BAJOS21 Prendas de vestir Calzado Manufacturas de cuero Ropa de hogar Ropa deportiva Ropa infantil Ropa interior Textiles Uniformes Vestidos de bao Bisutera Ropa de control Agroindustria Derivados del caf Flores y Follajes Legumbres y hortalizas frescas POLONIA16 Manufacturas Artculos del hogar 16 Agroindustria Banano (orgnico) Derivados del caf Flores y Follajes Frutas y hortalizas frescas Legumbres y hortalizas frescas REPBLICA CHECA17 Prendas de vestir Textiles 17 22 08 23 uerdo Comercial Unin Europea 26. 26 HERRAMIENTAS DE CONSULTA Para mayor informacin acerca del Acuerdo Comercial Colombia UE: Proexport: http://ue.proexport.com.co/ es el acceso para el mini site de la Unin Europea, con la informacin necesaria para adquirir beneficios, identificar oportunidades y determinar condiciones de acceso a este bloque econmico. Adicionalmente, se encuentra la herramienta de Inteligencia de Merca- dos del CBI. El Centro de Promocin de Importaciones de los pases en desarrollo (CBI), es una agencia del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Pases Bajos que ofrece asistencia especializada a los exportadores de pases en desarrollo. Encuentre en esta seccin estudios de mercado de la Unin Europea en ms de 20 sectores: tendencias, competencia, canales de comercializacin, segmentos de mercado y requisitos de los compradores. Ministerio de Industria y Turismo: En www.mincit.gov.co, se encuentran los links a todos los acuerdos comerciales vigentes y suscritos por Colombia. Export Help Desk: es un servicio en lnea lanzado por la Comisin Euro- pea para facilitar el comercio entre los pases en vas de desarrollo y la Unin Europea, disponible en http://exporthelp.europa.eu/ CASO DE XITO La empresa Estivo, especializada en disear y confec- cionar para todo tipo de mujer, exporta a Chi- le, Panam, Estados Unidos, Alemania e Italia. En la actualidad, Estivo cuenta con cinco tiendas propias de exhibicin en Bogot, Cartagena y Mede- lln, adems de hacer presencia en 60 boutiques multimar- cas. Estivo siempre ha querido romper las barreras fsicas y los estereotipos comerciales que olvidan que cada cuerpo es diferente y necesita una prenda con diseo y trabajo especial, dedicado y exclusivo que destaque la naturaleza de quien la lucir. No queremos que las mujeres traten de convertirse en otra persona, buscamos mujeres con identidad que quieran verse y sentirse bien sin dejar de ser ellas mismas, seala Sergio Madrid, direc- tor de negocios de la firma antioquea. La empresa naci hace tres aos y medio como una opcin para aquellas mujeres reales que desean usar un traje de bao sin pensar en que necesitan un cuerpo perfecto, un mercado que para entonces estaba poco referenciado. Innova: trajes para cada tipo de mujer 504,4% crecieron las exportaciones de maquinaria industrial a la Unin Euro- pea en 2013. Representa US$6,5 millones ms que en el ao anterior. 78,1% crecieron las exportaciones de artculos del hogar a la Unin Europea. US$6,4 millones para 2013, US$2,8 millones ms que el ao anterior. 50,4% en incremento de exportaciones de extractos, pigmentos y pinturas. Creci- miento de US$2,6 millones. 38 empresas de las 199 que exportaron por primera vez a la Unin Europea desde la entrada en vigencia del acuerdo, son antioqueas. 37 nuevos productos de los 128 que fueron exportados por primera vez son del departamento de Antioquia. LOGROS ANTIOQUIA ACUERDO UE 27. TLC CANAD Datos generales Poblacin: 34,8 millones de personas (2014). El 81% vive en zonas urbanas. Crecimiento de la poblacin: 0,76% (2014) Estructura: 0-14 aos: 15,5% 15-64 aos: 67.7% 65 aos y ms: 16,8% Nmero de provincias: diez provincias y tres territorios. Ciudades con mayor poblacin: -Toronto: 5,3 millones -Montreal: 3,7 millones -Vancouver: 2,2 millones -Calgary: 1,1 millones -Ottawa: (capital) 1,2 millones Datos econmicos PIB: US$1.821 miles de millones (2013) Crecimiento del PIB: 1,6% (2013) PIB per cpita: US$43.100 (2013) Tasa desempleo: 7,1% (2013) Importaciones no mineras de Canad desde Colombia: US$107.647.894. Fuente: CIA World Factbook-Canad Tendencias En el proceso de decisin de compra, la informacin disponible en las pginas web marca una tendencia importante, puesto que en ellas los consumidores consultan informacin disponible, perfiles y opiniones sobre los productos que desean comprar. El comprador busca productos y servicios que les ayuden a mejorar su salud, llegando inclu- so a cambiar el tipo de productos que adquiere para su familia, los deportes que practica y las actividades en su tiempo libre. La demanda de productos de bienestar crece y el 31% de los canadienses est dispuesto a pagar por productos premium. Cada vez ms los consumidores buscan productos hechos a la medida y que ofrezcan soluciones a las necesidades especficas, teniendo en cuenta limitaciones de clientes como alergias. Los aspectos sociales y medioambientales son condiciones que influencian la decisin de compra de los canadienses. Los hbitos de consumo variaron despus de la recesin econmica, los consumidores es- peran de los productos mejor calidad a precios ms asequibles. Canad tiene la poblacin ms alta de inmi- gracin de cualquier otra economa importante y es responsable de ms del 50% de las ganancias de la poblacin canadiense. Asimismo, ser responsable del crecimiento de toda la fuerza laboral. Fuente: Euromonitor International, Banco Mundial. Idioma: Ingls (oficial) 58, 7%, Francs (oficial) 22%, Otros (italiano, espaol, alemn, cantons, rabe, punjabi) 19,3% 28. 28 HERRAMIENTAS DE CONSULTA Para mayor informacin acerca del TLC entre Colombia y Canad: Proexport: En www.proexport.com.co encuentra informacin sobre oportunidades comerciales, condiciones de acceso y cultura de negocios con este mercado. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: en www.mincit.gov.co hay links a todos los acuerdos comerciales vigentes y suscritos por Colombia. TFO Canad (http://www.tfocanada.ca/). Es la organizacin del gobierno canadiense que promueve las importaciones de bienes provenientes de pases en desarrollo. En este sitio web puede encontrar informacin sobre el mercado canadiense, as como oportunidades comerciales para diferentes provincias. Agencia Canadiense de Inspeccin de Alimentos, CFIA por sus siglas en ingls, se encarga de establecer y vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable a productos alimenticios en Canad.En el sitio webhttp:// www.inspection.gc.ca/eng/1297964599443/1297965645317 puede encontrar informacin detallada sobre las regulaciones aplicadas a los alimentos, plantas y animales. Agencia de Servicios de Aduana de Canad (Cbsa por sus siglas en ingls), tiene disponible en http://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html disponible la informacin relacionada con las regulaciones aduaneras para la exportacin e importacin de bienes desde y hacia el territorio canadiense. CASO DE XITO Canad, Estados Unidos, Mxico, Espaa e Inglaterra se deleitan con este y otros manjares colombianos hechos en Antioquia desde hace ms de 50 aos. La empresa ha logrado conquistar nuevos mercados y acceder a ms clientes gracias a Proexport Colombia. Medio siglo de tradicin ha hecho de Doa Paula una compaa experta en todo tipo de conservas. La persistencia y el deseo de crecer la han hecho exitosa. La empresa vende brevas en almbar, chonta- duro, mazamorra en lata y salsa picante a Estados Unidos, Canad, Mxico, Espaa e Inglaterra. La clave para lograr esto est en la persistencia, asegura Astrid Valencia, gerente de exportaciones de la firma que naci como un negocio familiar a inicios de los 60 del siglo pasado. Incursion en el mercado exportador 20 aos despus, tras posicionarse en el mercado nacional. Distribucin de Vinagretas de mango, pia y frutos rojos a Canad. Hay muchsimas oportunidades con Canad. Tenemos un cliente y esperamos aumentar el nmero. Las frutas y verduras colombianas tienen gran aceptacin en ese mercado. Pensamos que nuestros productos como vinagretas de mango, frutos rojos o pia podran entrar con xito. Adems la negociacin con los canadienses es muy fa- Doa Paula: encanta con brevas en almbar 130,6% crecieron las exportaciones de productos de confitera a Canad en 2013 respecto al total exportado en 2012. 47,8% crecieron las exportaciones de frutas a Canad desde Antioquia. 87 empresas de las 372 que exportaron por primera vez a Canad desde la entrada en vigencia del TLC, son antioqueas. 28 empresas de flores frescas exportaron por primera vez a Canad desde Antioquia, despus del TLC. 50 productos de los 171 exportados por primera vez a Canad desde el TLC son del departamento de Antioquia. vorable porque son personas abiertas, amables, ho- nestas y justas, seala Marco Aurelio Meja, gerente de la empresa Base Cook. LOGROS ANTIOQUIA TLC CANAD 29. 29REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES . CANAD Agroindustria Aceites y grasas Cacao Derivados del caf Hierbas aromticas y especias Filetes de pescado Flores y follajes Frutas y hortalizas frescas Frutas y hortalizas procesadas Legumbres y hortalizas frescas Preparaciones alimenticias diversas Productos de confitera Productos de panadera y molinera Semillas y frutos oleaginosos Subproductos de origen animal Manufacturas Aparatos electrnicos Artculos del hogar Caucho Cermica, arcilla y piedra Herramientas Maquinaria agrcola Maquinaria industrial Muebles oficina Partes de otros medios de transporte Partes, repuestos y piezas para automotores Envases y empaques Productos diversos de las industrias qumicas Productos farmacuticos Cosmticos y productos de aseo Plstico y caucho Servicios Animacin digital y videojuegos Audiovisual (publicidad) Software y TI Calzado Manufacturas de cuero Ropa deportiva Ropa infantil Ropa interior Textiles Uniformes Vestidos de bao Cueros Joyera Ropa de control Prendas de vestir Oportunidades de exportaciones para Antioquia con el TLC Comercial Canad Los productos de la oferta exportable colombiana como caf, banano, aceite de palma, cacao y algunas preparaciones de hortalizas, tienen libre acceso al mercado canadiense. 30. 30 Llegada de viajeros extranjeros a Antioquia 2010-2013 2010 2011 2012 2013 168.445 -5,9% 158.467 8,5% 15,9% 171.920 199.287 Estados Unidos Ecuador Venezuela Mxico Per Resto Fuente: Migracin Colombia Clculos Proexport Colombia Desde el avistamiento de aves hasta para- pente en el cerro Matasanos en Barbosa, cano- py, rapell, rafting en la Reserva Natural Ro Claro o windsurf y canotaje en Guatap, ofrece la cultura paisa. Arte, moda, compras, gastronoma, biodiversi- dad, ferias... El departamento de Antioquia posee una inmensa riqueza turstica. Proexport da a conocer su oferta turstica en 34 pases alrededor del mundo. La Feria de las Flores y su desfile de silleteros, el museo de An- tioquia, el Pueblito Paisa y la Plaza Botero hacen parte de la muestra cultural y turstica del departamento. Los centros comerciales y la calidad de los productos hacen de Medelln un destino de compras con mucho potencial en mercados regionales. CONECTIVIDAD AREA INTERNACIONAL PAS CIUDAD DE ORIGEN DESTINO FRECUENCIAS SEMANALES Per Lima Medelln 7 Estados Unidos Fort Laurderdale Medelln 14 New York Medelln 4 Miami Medelln 21 Ecuador Quito Medelln 8 Espaa Madrid Medelln 2 Panam Ciudad de Panam Medelln 42 Venezuela Caracas Medelln 7 El Salvador San Salvador Medelln 7 Curazao Curazao Medelln 2 Total 114 Fuente: OAG Aviation Worldwide Ltd. Para una semana tpica del mes de marzo 2014. Elaboracin Proexport Antioquia est conectada con ocho destinos internacionales: Per, Estados Unidos, Ecuador, Espaa, Panam, Venezuela, El Salvador y Curazao a travs de 114 frecuencias semanales directas. El ao 2013 cierra con uno de los ms importantes crecimientos en la llegada de viajeros internacionales al departamento de Antioquia. Duplica el crecimiento alcanzado en 2012. Mxico, Estados Unidos y Per son los mercados que ms dinamismo tuvieron el ltimo ao con crecimientos de 21,8%, 18,0% y 17,6% respectivamente. Medelln tiene adems una completa oferta como destino de reuniones, eventos y congresos. Las cifras en 2013 muestran un crecimiento del 40% para este segmento. Infraestructura turstica del departamento Hoteles* 948 Habitaciones 23.504 Camas 38.704 Recintos para la realizacin de eventos 21 Centros de convenciones 4 Hoteles con salones 10 Venues no tradicionales 7 Operadores Tursticos o agencias de viajes* 794 Agencias de viajes y turismo 419 Agencias de viajes operadora 151 Agencias de viajes mayoristas 37 Oficina de representacin turstica 65 Operador profesional de congresos, ferias y convenciones 122 * Fuente: Registro Nacional de Turismo, clculos Proexport. TURISMO Innovadora y turstica 31. 31REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES El nmero de personas que viaja alrededor del mundo crece y no se detiene. El turismo se convierte cada da en una fuente de ingresos importante para las naciones y en esa medida, las estrategias comerciales para atraer al viajero internacional toman mayor importancia para los pases. Siguien- do esta tendencia, Proexport tiene en marcha desde 2013 la campaa internacional de promocin turstica Colombia es Realismo Mgico, que invita al turista a vivir experiencias fuera de lo comn. La oferta turstica del departamento hace parte de esta estrategia que en el primer ao desde su lanza- miento ha impactado a 1.316 millones de personas en 87 pases. El 91% en la poblacin de Amrica; el 55%, de Europa; y el 34%, de Asia. El realismo mgico de Colombia ha sido expuesto en aeropuertos de China, Japn, Francia y Espaa; en metros como el de Inglaterra y en escenarios no tradicionales como tiendas de ropa deportiva o en esta- blecimientos de caf, para llegar al pblico objetivo y con un perfil ms especializado. La campaa es tambin una herramienta al servicio de los empresarios, tanto nacionales como internacionales, que pueden dar uso de las piezas y el concepto de la misma para promocionar los productos sobre Colombia a sus clientes en cualquier pas. Promocionar el turismo a travs de productos es la clave de Colom- bia es Realismo Mgico, que permite promover en el exterior esas experiencias nicas de diversos destinos que aos atrs no eran objeto de promocin internacional. Tambin ayuda a aumentar el potencial de los destinos ya posicionados y que ahora tienen la oportunidad de especializar su oferta y as atraer ms viajeros de ms mercados. Antioquia es Realismo Mgico Experiencias nicas Antioquia: Proclamada en el 2003 como la ciudad ms innovadora del mundo es sede de los principales centros financieros e industriales del pas, dentro de los que se destacan los sectores textil, de confecciones, telecomunicaciones y automotriz. Es conocida como la ciudad de la entrena primavera por su clima privilegiado durante todo el ao. No puedes dejar de asistir a la feria de las flores donde te delei- taras con el desfile de los silleteros, una muestra de la expresin artstica de la regin, a travs de laboriosos trabajos artesanales con 80 variedades de flores adornando sillas cargadas en la espalda durante la exposicin. Algunos pases con oportunidad: India,Turqua,Aruba y Curazao, Puerto Rico, Repblica Dominicana, Trinidad y Tobago, Costa Rica, Mxico, Pa- nam, Francia, Japn, Israel, Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Uruguay y Venezuela, entre otros. Otros destinos de ciudades capitales en Colombia: Bogot y Cali. Medelln. INSPRATE POR LA CIUDAD DONDE LA INNOVACIN Y EL TALENTO FLORECEN EN CADA ESQUINA. Avistamiento de Aves (Ro Claro) Colombia es el pas con mayor diversidad de aves del pla- neta. Con ms de 1.907 especies identificadas y 74 especies en- dmicas, el pas se convierte en una experiencia mgica para la observacin y contemplacin de estos animales en medio de paisajes inigualables y un clima excepcional los 365 das del ao. Slo aqu se puede disfrutar de 116 reas IBA, las cuales juegan un papel importante para la conservacin de las especies. Pases con oportunidad: Argentina, Espaa, Francia, Japn, Co- rea del Sur,Tringulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala), Reino Unido, Estados Unidos. QUIERES DELEITARTE CON EL CANTO Y EL ENCANTO DE AVES QUE SOLO ENCONTRARS EN UN LUGAR DEL MUNDO? Ro Claro, Antioquia. Otros destinos de avistamiento de aves en Colombia: Amazonas, Antioquia, Bogot, Choc, Paisaje Cultural Cafetero, Santa Marta yValle del Cauca. Compras. Las capitales colombianas estn consolidadas como uno de los principales polos comerciales de Amrica Latina. Ofre- cen numerosos y modernos centros comerciales, en los cuales se puede adquirir lo mejor de la industria nacional e internacional a los mejores precios. Para los gustos ms refinados, la oferta incluye zonas dedicadas, exclusivamente al diseo y la moda, donde figuran las boutiques de destacados diseadores colombianos e internacionales. Algunos pases con oportunidad: Aruba y Curazao, Puerto Rico, Re- pblica Dominicana, Trinidad y Tobago, Costa Rica, Mxico, Pana- m, Triangulo Norte, Bolivia, Chile, Ecuador y Per, entre otros. DESCUBRE DISEOS TAN NICOS Y ENCANTADORES COMO LA EXPERIENCIA DE COMPRAR. Otros destinos de compras en Colombia: Bogot, Cali, Medelln y Barranquilla. Cartagena de Indias. 32. 32 01 10 17 21 08 03 29 02 05 06 31 01 09 11 16 15 04 07 12 13 25 14 20 GUATEMALA01 Convenciones Golf Incentivos COSTA RICA02 Ciudades capitales Compras Ferias y fiestas Moda Convenciones Golf Incentivos CANAD03 Ciudades capitales Naturaleza Convenciones PER04 Ciudades capitales Compras Ferias y fiestas Moda Convenciones Incentivos ECUADOR05 Ciudades capitales Compras Ferias y fiestas Gastronoma Bienestar Naturaleza Convenciones Golf Incentivos EL SALVADOR06 Convenciones Golf Incentivos PUERTO RICO07 Aventura Ciudades capitales Compras Ferias y fiestas Gastronoma Avistamiento aves Convenciones Incentivos BRASIL08 Ciudades capitales Convenciones HONDURAS09 Convenciones Golf Incentivos ARGENTINA10 Ciudades capitales 11 MXICO Ecuestre Ciudades capitales Compras Ferias y fiestas Gastronoma Moda Convenciones Incentivos REPBLICA DOMINICANA12 Aventura Ciudades capitales Compras Ferias y fiestas Gastronoma Moda Convenciones Golf Incentivos TRINIDAD Y TOBAGO13 Ciudades capitales Compras Ferias y fiestas URUGUAY14 Ciudades capitales PARAGUAY15 Ciudades capitales PANAM16 Aventura Ciudades capitales Compras Ferias y fiestas Convenciones Golf Incentivos Oportunidades de turismo en Antioquia 33. 33REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 19 34 26 13 27 33 24 32 35 23 28 30 18 ARUBA Y CURAZAO17 Aventura Ciudades capitales Compras Ferias y fiestas Gastronoma Bienestar Incentivos TURQUA18 Ciudades capitales Convenciones ALEMANIA19 Ciudades capitales VENEZUELA20 Ciudades capitales Moda Convenciones Golf BOLIVIA21 Ciudades capitales Compras Ferias y fiestas Moda ESPAA22 Ciudades capitales Ferias y fiestas Moda Convenciones HOLANDA30 Ciudades capitales Ferias y fiestas Avistamiento aves REINO UNIDO23 Convenciones ISRAEL24 Ciudades capitales TRINGULO NORTE25 Ciudades capitales Compras Ferias y fiestas Luna de miel Moda EMIRATOS RABES26 Ecuestre Ciudades capitales Ferias y fiestas Naturaleza FRANCIA27 Ciudades capitales Convenciones SUIZA28 Ciudades capitales Ferias y fiestas CHILE29 Ciudades capitales Compras Ferias y fiestas 31 ESTADOS UNIDOS Aventura Ciudades capitales Ferias y fiestas Naturaleza Convenciones Golf JAPN32 Ciudades capitales Ferias y fiestas INDIA33 Ciudades capitales Lujo AUSTRALIA34 Bienestar NUEVA ZELANDA35 Bienestar 34. 34 Antioquia es un destino preferido por los inversionistas internacionales que deciden instalarse en Colombia. Es la segunda economa del pas que ms aporta al PIB nacional (13,5%), as como la segunda rea metropolitana con un mercado que alcanza los 3,6 millones de habitantes (ACI Mede- lln). Su capital, Medelln, super a ms de 200 ciudades al ganar el reconocimiento a la ciudad ms innovadora del mundo, pre- mio otorgado por el Wall Street Journal y el Citi Group en 2013. Antioquia cuenta con clsteres consolidados en diferentes sectores: energa elctrica, construccin, textiles, sistema moda, entre otros (ACI Medelln). Su excelente conectividad area lo comunica facilmente con el resto de ciudades en Colombia y otros destinos internacionales. El departamento cuenta con las siguientes zonas francas: ZF Rionegro, ZF de Urab, ZF Zofiva. Antioquia se destaca por la disponibilidad de capital humano calificado. Entre 2001 y 2012 en Antioquia se graduaron 298.181 estudiantes de educacin superior principalmente en reas de economa, administracin y afines; as mismo en ingeniera, ar- quitectura y urbanismo, entre otras. Antioquia: un mercado de oportunidades para invertir INVERSIN Sectores con potencial INFRAESTRUCTURA El primer grupo del proyecto de Autopistas para la prosperidad impulsado por el Gobierno y la Agencia Nacional de Infraestruc- tura, ANI tiene como objetivo mejorar el trazado y la capacidad de conexin de Medelln con la Ruta del Sol, los puertos del Caribe y el Eje Cafetero. Bienes y Servicios Mineros Antioquia es uno de los diez departamentos con mayor operacin (79,1%) sin ttulos mineros. Representa una oportunidad para la le- galizacin minera y para empresas que provean bienes y servicios mineros enfocados a tecnologas ms eficientes y amigables con el medio ambiente. Actualmente Antioquia est desarrollando el proyecto de la hi- droelctrica Ituango con el que se espera generar 2.400 MW para el 2018. 35. 35REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES HORTOFRUTCOLA Con 1,4 millones de hectreas con vocacin frutcola, casi el veinte por ciento del total nacional, es el departamento con mayor potencial para el desarrollo de proyectos hortofrutcolas. CACAO Cuenta con 114 mil hectreas para el desarrollo de cultivos de cacao y participa con el 8 por ciento de la produccin nacional. FORESTAL Antioquia tiene ms de 3,5 millones de hectreas con aptitud forestal, de las cuales 1,4 millones cuentan con las mejores condiciones para realizar este tipo de proyectos. El departamento tiene la mayor rea reforestada con unas 78.522 hectreas. Software y servicios TI Antioquia es un destino apropiado para el desarrollo de proyectos de outsourcing, enfocado en servicios TI. Por ejemplo, infraestructura, network & desktop, manejo de aplicaciones alojadas e infraestructura alojada. Tambin existen oportunidades en el desarrollo e implementacin d

revista de oportunidades antioquia final

Documents