resumen estudios sectorissales - manufacturas de cuero y calzado

Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales – Manufacturas de cuero y calzado

Documentos de

ProargentinaSerie de Estudios Sectoriales /

Manufacturas de Cuero y Calzado

- RESUMEN -Mayo de 2005

Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo RegionalSecretaría de Industria, Comercio y PyMEs

Ministerio de Economía – República Argentina


Estructura simplificada de la cadena

Pieles de ganado vacuno sin curtir

Carnaza Cruda

Pieles de ganado vacuno curtidas

Pieles de otras especies sin curtir

Pieles de otras especies curtidas

Pieles de animales de caza sin curtir

Pieles de animales de caza curtidas

Plásticos y Caucho Lámina vinílica

Textiles

Teñido y acabado

Artículos de carnaza y otros de cuero

Talabartería

Partes para calzado

Calzado de Cuero

Vestuario

Marroquinería y maletas

Calzado de caucho o plástico

Calzado de textiles

Marroquinería y maletas de plástico


Características del sector en el Mundo

Caracteristicas especificas del curtido y teñido :

La industria, a nivel mundial, se ha desplazado hacia regiones y países de menor costo de mano de obra por el peso de este factor en su estructura.

Las normas ambientales son otro factor que ha alentado la localización de la primer etapa de la cadena productiva (el curtido) en los países menos desarrollados.


Características del sector en el Mundo

Características específicas de la rama Manufacturas del Cuero

a) la producción se ha concentrado en los países en desarrollo.

b) el grueso de la demanda se concentra en los países desarrollados, y algunos europeos tienen roles importantes en el diseño y la comercialización.

Características específicas de la rama Calzado

a) absorbe la mayor parte del insumo (cuero y pieles), pero hay una creciente substitución por cueros sintéticos.

b) la tecnología juega roles importantes en la eficiencia y productividad de la rama.

c) las marcas tienen fuertes implicancias en el calzado deportivo de performance.

d) la producción se encuentra mayoritariamente concentrada en los países en desarrollo.


Mercado Mundial de Calzado

China59%

Resto8%

India7%

Brasil5%

Indonesia5%

Italia4%

Turquía2%

Vietnam3%

México3%

Tailandia2%

Pakistán2% Argentina 0,4%

Producción(en millones de pares)

Fuente: SATRA y CIC


Comercio Mundial

Calzado

a) Con excepción de China, que responde por el 10% de las importaciones, los mayores demandantes son los países desarrollados, liderados por EE.UU.

b) Las exportaciones son lideradas por China, pero se registra una fuerte presencia de los países europeos que se especializan en productos de alta gama (calidad y diseño).


Principales mercados importadores

Calzado (Part. 6403 NCM)

Importaciones Mundiales (Part. 6403)

País importador Año 2001 US$ millones Participación sobre el total de Importaciones del sector

USA 10.138 35,5%China 2.834 9,9%Alemania 2.658 9,3%Reino Unido 2.108 7,4%Francia 1.666 5,8%Italia 1.181 4,1%Holanda 885 3,1%Japón 812 2,8%Bélgica 679 2,4%Canadá 605 2,1%Resto 4.989 17,5%TOTAL 28.555 100,0%

Los principales países importadores concentran el 82% del total importado por el mundo, y el principal importador mundial es EE.UU., seguido por China, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Holanda, Japón, Bélgica y Canadá.


Comercio Mundial - Calzado (Partida 6403)

Importaciones 2003

Exportaciones 2003

EE.UU.36%

China

10%Reino Unido7%

Francia6%

Resto18%

Alemania

9%

Italia4%

Canadá2%Bélgica

2%Japón

3%Holanda

3%

Italia21%

China17%

España6%

Brasil5%

Indonesia4%

Alemania4%

Bélgica2%

Francia2%

Portugal5%

China, Hong Kong13%

Resto21%

Fuente: US International Trade Commission


Comercio Mundial

Manufacturas del Cuero

Con excepción de Italia los grandes exportadores son los países en desarrollo y los

grandes importadores los países centrales.

Exportaciones 2003

Importaciones 2003

China32%

Hong Kong26%

India5%

Tailandia3%

Bélgica2%

México2%

Filipinas2%

Resto del Mundo

15%

Corea3%

Italia 10%

EE.UU.28%

China

Hong Kong16%

Alemania7%

Reino Unido5%

Japón13%

Francia5%

Resto21%

Canadá2%

Italia3%


Principales proveedores de manufacturas de cuero de EE.UU.

Estados Unidos: importación y principales proveedores (Promedio anual 1998 - 2003)

Fuente: USITC (United States International Trade Commission).


Características básicas de la industria nacional

Manufacturas del cuero

a) Oferta atomizada con fuerte presencia de PYMES

b) Bajas barreras de entrada a la industria

c) Concentración geográfica de la producción

d) Presencia importante de productores informales

e) Destacada orientación exportadora y limitada presencia importadora en el mercado

interno


Evolución Indicadores Industria (1) (Base 1993=100)

250VolumenFísico de laProducción

Obreros Ocupados

Horas trabajadas

Salario Real

200

150

100

50

0

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

(1) Indice de Curtido y terminación de cueros y fabricación de productos de marroquinería y talabartería. No incluye prendasde vestir o calzado. La inclusión de curtido y terminación de cueros puede distorsionar en alguna medida el análisis decomportamiento del sector analizado.


IPIM – Indice de Precios Internos al por Mayor). Valijas y artículos de marroquinería. (Base 1993 = 100)

180170160150140130120110

8090

100

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Fuente: INDEC


Saldo Comercial Manufacturas de Cuero (Miles.u$s)

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

1995/2001 2002 2003 2004

ExportacionesImportacionesSaldo comercial


Características básicas de la industria nacional

Calzado

a) oferta atomizada en calzado no deportivo y fuerte concentración en calzado deportivo.

b) creciente substitución del insumo cuero por materiales sintéticos.

c) fuerte presencia de las importaciones en el consumo aparente. Balanza comercial crónicamente deficitaria.

d) Importaciones de extrazona contenidas por la vigencia de derechos específicos, los que generan cierto desvío de comercio en beneficio de Brasil.

e) Fuerte presencia de Brasil en el mercado local. Escasos efectos de los acuerdos de restricciones voluntarias suscriptos con dicho país.


Saldo Comercial Calzado (Miles.u$s)

-80.000-60.000-40.000-20.000

020.00040.00060.00080.000

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

ExportacionesImportacionesSaldo comercial


Orígenes de las importaciones de Argentina de calzado

A partir de 1998 tanto Brasil como China e Indonesia poseen el predominio en cuanto a los mercados de origen de las compras argentinas de calzado (partida 6403).

Año 2004(miles U$s)

Brasil82%

China14%

Indonesia4%

Fuente: INDEC


Composición de las exportaciones argentinas de manufacturas de cuero por tipo de producto

Fuente: INDEC

Acc. de

vestir

48%

Talabartería27%

Marroquinería en

Sintético

2%

Acc. Varios 3%

Marroquinería en

Cuero 9%

Prendas de

vestir 11%

Acc. de

vestir

46%

Marroquinería en

Sintético

2%

Acc. Varios 3%

Marroquinería en

Cuero

13%

Prendas de

vestir 11%

Talabartería25%

Promedio 1994-2001

2003


Principales partidas de Exportación(Manufacturas de Cuero - Cap.42)

Partida Descripción

Artículos de talabartería o guarnicionaría para todos los animales

4201

Baúles, maletas, maletines, portadocumentos, portafolios(carteras de mano), fundas y estuches.

4202

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural o cuero regenerado.

4203

4204 Artículos para usos técnicos de cuero natural o cueroregenerado.

Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado.

4205


Composición de las exportaciones argentinas por tipo de producto y principales destinos (promedio 2002/2004)

Brasil 3%

Alemania1%

Chile 19%

Italia1%

Resto Mundo

61%

EE.UU. 15%

Ptda. 4202Ptda. 4201EE.UU.

33%

Alemania15%

Italia2%

Resto Mundo

50%

Ptda. 4203 Ptda. 4205

Brasil 1%

Resto Mundo14%

Chile7%

EE.UU. 78%

Brasil4%

China8%

Alemania10%

Resto Mundo18%

EE.UU.60%


Principales partidas de exportación (Calzado de Cuero)

Partida Descripción

6403 CALZADO CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO NATURAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR DE CUERO NATURAL

64031900 Los demás calzados de deporte.

64032000 Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero natural que pasan por el empeine y rodean el dedo gordo.

64033000 Calzado con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni puntera metálica de protección.

64034000 Los demás calzados, con puntera metálica de protección.

64035100 Que cubran el tobillo.

64035900 Los demás calzados, con suela de cuero natural.

64039100 Que cubran el tobillo/Los demás calzados.


Destino de las exportaciones Partida6403 (Promedio 2002-2004)

Chile42%

Resto Mundo

32%

Uruguay6%

Paraguay1%

Brasil3%

Bolivia2%

EE.UU.14%

Fuente: INDEC


Análisis del comercio bilateral con EEUU

Evolución de exportaciones argentinas de Marroquinería a Estados Unidos

Período 1998 – 2004. MM de U$S

3 53 5

2 62 9

3 2

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

4 0

1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2

MM

US

- 1 8 %+ 3 6 %

2003 2004

37

44+27%


Análisis del comercio bilateral con la Unión Europea

Evolución de exportaciones argentinas de Marroquinería a la UE

Fuente: INDEC

6,8

8,58,07,8

9,4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1998 1999 2000 2001 2002

MM

US$

- 20%+ 9%- 17%

Período 1998 – 2002. MM de U$S


Análisis FODA de ambas ramas

Fortalezas:

Historia productiva sustentada en capacidades técnicas y empresariales

Disponibilidad -disminuida en lo coyuntural- de mano de obra calificada

Capacidades creativas y de diseño

Amplia oferta del insumo básico (cuero curtido).

Amplio acceso al resto de los insumos (vigencia de la admisión temporaria)

Cierto reconocimiento en determinadas manufacturas de cuero de capacidad de diseño que ha permitido acceder a mercados no tradicionales.

Escasa presencia de competencia externa en el caso de las manufacturas de cuero.



Oportunidades:

Potencial de demanda interna importante de mejorar la distribución del ingreso.

Gran potencial de crecimiento exportador.

Potencial de profundización del crecimiento en mercados "no tradicionales".

Importante potencial de demanda del turismo extranjero, que identifica las manufacturas de cuero con productos típicos del país.

Acceso preferencial al mercado brasileño y a los países y regiones con los que el Mercosur ha celebrado acuerdos comerciales en manufacturas de cuero.

Posibilidad de llevar a cabo un determinado ajuste competitivo en aquellas producciones de calzado que se encuentran protegidas por derechos específicos mínimos.



Debilidades:

Asimetrías en las políticas públicas de Brasil y Argentina en el sector calzado que han generado y generan difíciles condiciones competitivas a la producción doméstica.

Débil oferta interna de insumos sintéticos y bases de calzado en el sector calzadista.

Baja presencia en ferias internacionales del sector de manufacturas de cuero.

Cierto deterioro en lo económico-financiero, en las capacidades organizacionales y en las habilidades productivas (Colapso de la Convertibilidad).

Imperfecciones en el mercado: existencia de un segmento informal.

Reducida escala media de producción.

Costo de mano de obra más elevado que el de los grandes productores del Sudeste de Asia.

Menor rendimiento del cuero nacional y una relación inadecuada precio/calidad.



Amenazas:

Estancamiento de las negociaciones oficiales al interior del Mercosur en el sector del calzado orientada a salvar la brecha estructural que enfrente la producción doméstica.

Desplazamiento de los productores nacionales de los mercados interno y externo por importaciones originarias del Sudeste de Asia.

Mala resolución para el sector de las negociaciones que lleva a cabo el Mercosur bajo el criterio “4+1”, y/o de la Ronda de Doha de la OMC en el plano multilateral.

Caída del stock vacuno y/o modificaciones de los tipos de cambio efectivos para los cueros crudos y/o terminados.

Persistencia de las dificultades presentes en materia de capacidades en el mercado de trabajo.

resumen estudios sectorissales - manufacturas de cuero y calzado

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