résultats de l'étude

ILLUSTRATION SUR LA

RICHESSE ECONOMIQUE

DU BASSIN LEMANIQUE

2014

Les filières d’excellence

Document réalisé par la CCI de l’Ain pour le compte de l’ULCC

CCI de l’Ain pour

2

• Préambule……………………………………………………………………………

• L’économie du bassin lémanique………………………………………………….

• Les filières d’excellence

• Note méthodologique…………………………………………………………

• Les 20 filières d’excellence • Administration, management……………………………………………………………………………....• Agroalimentaire, nutrition, diététique…………………………………………………………………………….• Arts graphiques, packaging, emballage………………………………………………………………………...• Biotechnologie, santé, médical, bien-être………………………………………………………………………• Certification……………………………………………………………………………………………………………• Chimie, arômes, parfum……………………………………………………………………………………• Energie, environnement, Cleantech………………………………………………………………………• Finance………………………………………………………………………………………………………………...• Génie civil, ingénierie……………………………………………………………………………………………….• Horlogerie……………………………………………………………………………………………………………..• Logistique, transport, poids lourds………………………………………………………………………………• Machines outils, automatismes industriels…………………………………………………………………….• Micromécanique, mécatronique………………………………………………………………………………….• Nanotechnologie…………………………………………………………………………………………………….• Plasturgie, matériaux composites……………………………………………………………………………….• Sports, outdoor………………………………………………………………………………………………………• Technologie de l’image et de la communication……………………………………………………………..• Technologie du bois………………………………………………………………………………………………..• Tourisme, hôtellerie………………………………………………………………………………………………..• Trading international……………………………………………………………………………………………….

• Annexes : les grands secteurs d’activités du bassin lémanique………………

• Informations utiles………………………………………………………………….

Plan

3

5

13

1923313945475359657177838995

101107113119127133

138

165

CCI de l’Ain pour

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Préambule

L’Union Lémanique des Chambres de Commerce et d’Industrie , créée en 1992, rassemble lesChambres de Commerce et d’Industrie du bassin lémanique soit les Chambres de l’Ain, de la Haute-Savoie,des Cantons de Genève, du Valais et de Vaud.

De nombreuses filières d’excellence peu ou pas assez connues dans les zones transfrontalières ou àl’étranger existent sur ce territoire, qui englobe, rappelons le, les cinq entités administratives entourantl’élément fédérateur que représente le lac Léman.

L’illustration de cette richesse économique, au travers de 20 filières d’excellence a été menée par l’UnionLémanique des Chambres de Commerce et d’Industrie, sous la présidence de la Chambre de Commerce etd’Industrie de l’Ain, qui en a réalisé le document et a été cofinancée grâce au soutien actif du Conseil duLéman.

Cette étude a pour vocation de mieux connaître et faire connaître l’économie d’excellence, de la promouvoiren communiquant sur ses points forts, et d’initier des actions de rapprochement entre les filières françaiseset suisses.

Véritable radiographie de chacune des 20 filières, elle met en avant leurs atouts majeurs : entreprises,centres de recherche, formation, clusters, incubateurs et pôles de compétitivité au travers dereprésentations cartographiques, statistiques et de données qualitatives, mettant en relief les synergies quiexistent ou pourraient se développer entre ou au sein des filières.

Union Lémanique des Chambres de Commerce et d’Industrie

Danielle PRADELPrésidente de l’ULCC

Vice-présidente de la CCI de l’Ain

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Préambule

Créé le 19 février 1987, le Conseil du Léman vise à promouvoir les relations transfrontalières, à initier et àsoutenir des projets de coopération franco-suisses qui touchent la vie quotidienne des habitants du bassinlémanique.Composé pour la partie française des Départements de l’Ain et de Haute-Savoie et pour la partie suisse desCantons de Genève, du Valais et de Vaud, il est présidé à tour de rôle par chacune de ces entités pour unedurée de 2 ans. Le Conseil général de l'Ain a l'honneur de le présider jusqu'à la fin de l'année 2013. M. GuyLarmanjat, Vice-président délégué au tourisme et aux affaires européennes et transfrontalières assumecette responsabilité.

Le Conseil du Léman dispose d'un budget annuel d'environ 400 000 € consacré au financement d’actionsdans les domaines de l’économie et du tourisme, des transports, de l’éducation, de l’environnement, de laculture et du sport.Au regard de l'importance de l'enjeu économique pour le territoire, le Conseil du Léman a tenu à associerces acteurs ; pour ce faire, il a signé une charte de coopération avec l’Union lémanique des Chambres decommerce dès le 27 avril 1992. Depuis lors, il a apporté son soutien à l'ensemble des projets menés parl'ULCC : enquête sur le commerce de détail transfrontalier, consolidation des statistiques de l'espacelémanique…

La présente étude recensant les filières d'excellence du bassin lémanique s'inscrit dans ce cadre.Convaincu de l'intérêt de ce travail de diagnostic pour valoriser les atouts économiques de la régionlémanique, le Conseil du Léman se félicite de l'aboutissement de ce projet et salue le travail des 5chambres impulsé par la CCI de l'Ain.

Conseil du Léman

Guy LARMANJATPrésident du Conseil du Léman

Vice-président du Conseil général de l'Ain chargé du tourisme et des affaires européennes et transfrontalières

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L’économie du bassin lémanique

Données de cadrage

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Au cœur de l’Europe, le bassin lémanique est un condensé d’atouts propices au développement économique.

De sa riche histoire est née son tissu économique dense et dynamique, sa vocation internationale, sa culturede l’accueil, ainsi que l’esprit d’innovation de ses entreprises.

Ces qualités, le territoire a su les cultiver et les développer pour donner naissance à une région économiqued’envergure européenne au rayonnement mondial, grâce aux nombreuses organisations internationales,plaçant le territoire comme un haut lieu de la diplomatie, aux multinationales qui y sont implantées et à lanotoriété de ses entreprises, de leurs produits et services.

L’attractivité qui en découle s’accompagne d’un développement démographique majeur, se caractérisant par ungain de + 850 000 habitants en 35 ans, portant la population du bassin lémanique à plus de 2 750 000 habitantsaujourd’hui.

La diversité économique des entreprises du territoire, leur performance entre activités centenaires au fortpouvoir d’innovation et nouvelles technologies évoluent sans cesse portant la croissance économique et offrantde fortes perspectives de développement.

La formation en adéquation avec le tissu économique et les niveaux de compétences recherchées del’apprentissage aux hautes écoles, associées à l’essor démographique, offrent aux entreprises une maind’œuvre importante, hautement qualifiée et cosmopolite.

Le large réseau de centres de recherche et de laboratoires, les volontés du secteur public et privé instaurent defortes synergies pour assurer les transferts de technologies, l’innovation et la compétitivité des entreprises.

Ces atouts sont confortés par un large réseau de communication ouvert sur le monde, une politique del’entrepreneuriat favorable et une qualité de vie qui contribue à attirer travailleurs et entreprises …

Une richesse et une variété économique qui se décli nent dans ce document, au fil de la présentation de ses filières d’excelle nce …

Le bassin lémanique, territoire des excellences

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population légale1er janvier 2009

1975 1982 1990 1999 2009

Genève 342 276 352 461 373 019 398 910 446 106

Valais 212 856 219 953 243 705 274 458 303 241

Vaud 519 608 526 552 571 973 611 613 688 245

Données des cantons suisses consolidées 1 074 740 1 098 966 1 188 697 1 284 981 1 437 592

Ain 376 477 418 516 471 019 515 478 588 853

Haute-Savoie 447 795 494 505 568 286 631 963 725 794

Données des départements français consolidées 824 272 913 021 1 039 305 1 147 441 1 314 647

Données consolidées des territoires étudiés 1 899 012 2 011 987 2 228 002 2 432 422 2 752 239

Données chiffrées

Poids de la population, en 2009

21%

26%

16%

11%

25%

0%

21%

42%

AIN HAUTE-SAVOIE GENEVE

VALAIS VAUD ENSEMBLE

Regard, sur 34 ans d’évolution

56%

62%

30%

43%

33%

44%

-50% -29% -8% 13% 34% 55% 76% 97%

La Population

Sources : Recensement de la population : INSEE (population municipale) – 2009; Office fédéral de la statistique – 2009 (population résidante permanente)

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La Population

Sources : Recensement de la population : INSEE (population municipale) – 2009; Office fédéral de la statistique – 2009 (population résidante permanente)Cartographie : TELEATLAS Multinet 4.2., Office fédéral de topographie – Swisstopo

Réalisation cartographique : Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain

Densité de la population du bassin lémanique

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9

Données chiffrées

Les établissements

Poids

Industrie BTP Commerce Services Total*

Genève 1 582 1 854 5 282 15 595 24 770

Valais 1 435 1 838 3 507 8 739 19 841

Vaud 2 909 3 180 7 927 18 662 37 200

Données des cantons suisses consolidées 5 926 6 872 16 716 42 996 81 811

Ain 3 544 4 217 6 279 14 532 28 572

Haute-Savoie 4 071 6 858 10 339 31 075 52 343

Données des départements français consolidées 7 615 11 075 16 618 45 607 80 915

Données consolidées des territoires étudiés 13 541 17 947 33 334 88 603 162 726

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Genève Valais Vaud Ain H-Savoie

INDUSTRIE BTP COMMERCE SERVICES

-4%

20%

3%

19%

4%

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

TOTAL SERVICES COMMERCE

BTP INDUSTRIE

Regard, sur 7 ans d’évolutionPar secteur d’activité * Dont autres activités (agriculture…)

Sources : Etablissements : INSEE – REE – 2001-2008; Office fédéral de la statistiques – 2001-2008

Données de cadrage

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Les établissements

Sources : Etablissements : INSEE – REE – 2008; Office fédéral de la statistiques – 2008Cartographie : TELEATLAS Multinet 4.2., Office fédéral de topographie – Swisstopo


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Industrie BTP Commerce Services Total*

Genève 28 646 15 310 40 864 190 465 277 098

Valais 21 314 15 935 21 023 72 154 141 290

Vaud 42 609 23 523 55 455 204 161 340 244

Données des cantons suisses consolidées 92 569 54 768 117 342 466 780 758 632

Ain 47 347 14 365 23 398 54 429 139 598

Haute-Savoie 49 499 18 992 38 018 88 801 195 327

Données des départements français consolidées 96 846 33 357 61 416 143 230 334 925

Données consolidées des territoires étudiés 189 415 88 125 178 758 610 010 1 093 557

Données chiffrées

L’emploi

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

Genève Valais Vaud Ain H-Savoie

INDUSTRIE Construction COMMERCE SERVICES

Poids

-13%

18%

22%

-25% -15% -5% 5% 15% 25%

TOTAL SERVICES COMMERCE

BTP INDUSTRIE

Regard, sur 7 ans d’évolutionPar secteur d’activité

Données de cadrage

Sources : Pôle emploi, 2001-2008 emplois salariés; Office fédéral de la statistiques, 2001 - 2008 emploi total

* Dont autres activités (agriculture…)

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Sources : Pôle emploi, 2008 emplois salariés; Office fédéral de la statistiques, 2008 emploi totalCartographie : TELEATLAS Multinet 4.2., Office fédéral de topographie – Swisstopo


L’emploi

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Les filières d’excellence

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Note méthodologique 1/3

Pour répondre aux trois objectifs initiaux de la mise en lumière des filières d’excellence du bassin lémanique :

• Mieux connaître l'économie d'excellence du bassin lémanique,• Promouvoir le bassin lémanique en communicant sur ses points forts,• Faire des propositions d'actions de rapprochement des filières françaises et suisses présentes sur le bassin lémanique,

la réalisation de cette présente étude, a fait l’objet de l’élaboration par les cinq Chambres de Commerce, d’une méthodologie enplusieurs étapes. Chacune de ces étapes a pour objectif l’identification de ces filières d’excellence et leur description.

En préambule, l’Union Lémanique des Chambres de Commerce a réfléchi sur la notion de filière d’excellence et en a retenu ladéfinition suivante :

Une filière d’excellence représente un ensemble d’activit és concourant tout ou en partie à la réalisation d'un produitfini, s’organisant en chaîne de valeur continue ou non, pour lesquelles le territoire dispose d’atouts indéniables(entreprises, savoir-faire pointus, laboratoires, forma tion, clusters, ...) sources de valeur ajoutée (innovation , transfertde technologies, incubateurs, recherche…).

Elle ouvre un champ plus large que la définition proposée par les organismes statistiques, comme l’INSEE (1) , en intégrant lesstructures supports et en faisant abstraction de la nécessité de disposer sur le territoire de l’ensemble de la chaîne de valeur pourla réalisation d’un produit fini tout en la considérant. L’existence de telles chaînes de valeurs dans son intégralité seraientillusoires à l’échelle de ce territoire, elles ne peuvent se concevoir réellement qu’à l’échelle d’un pays voire du monde : parexemple, la filière électronique, allant du silicium à l'ordinateur en passant par les composants, ou encore la filière chocolat, allantde la culture du cacaoyer, de la production de lait, à la fabrication de chocolat.

Sur la base de cette définition, chaque Chambre a listé les filières ou secteurs d’activités phares de son territoire et de leurspoints d’excellence (principales entreprises, principaux centres de recherche, pôle de compétitivité, cluster …).

(1) La filière, désigne couramment l'ensemble des secteurs d’activités (2) complémentaires qui concourent, d'amont en aval, à laréalisation d'un produit fini. On parle ainsi de filière électronique (du silicium à l'ordinateur en passant par les composants), filièreautomobile (de l'acier au véhicule en passant par les équipements) où les filières intègrent en général plusieurs secteurs.(2) Un secteur, regroupe des entreprises de fabrication, de commerce ou de service qui ont la même activité principale (auregard de la nomenclature d'activité économique considérée). L'activité d'un secteur n'est donc pas tout à fait homogène etcomprend des productions ou services secondaires qui relèveraient d'autres items de la nomenclature que celui du secteurconsidéré.

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Parallèlement, un important et premier travail statistique a été engagé pour quantifier les secteurs d’activités définis dans lesnomenclatures officielles (nomenclature en 38 et 88 postes de la nomenclature française), leur poids économique, et leurrépartition géographique (cf. annexe), dans le but de documenter les premières approches qualitatives, de visualiser des secteursd’activités d’importance pour l’ensemble du territoire …

Le croisement des analyses qualitatives et quantitatives a abouti à l’élaboration d’une première liste de filières potentielles.

Au-delà de la définition établie, et afin de communiquer sur l’excellence du bassin lémanique et d’initier des synergies entre lesfilières et les territoires, deux critères d’importance ont été ajoutés pour l’identification finale :

� Une filière, de par l’activité de ses entreprises, doit être présente sur plusieurs des territoires, si ce n’est pas le cas, elledoit jouir d’une reconnaissance mondiale.

• Elle doit se différencier par son poids dans le tissu économique ou sa spécificité par rapport à la France et à la Suisse.

In fine, ce sont 20 filières d’excellence qui ont été retenues, couvrant les secteurs industriels, du BTP et des services et décritespar les codes d’activités la définissant. Certaines activités comme le commerce de détail, le commerce de gros et certainsservices comme ceux aux particuliers n’ont pas été considérés comme filière d’excellence dans la mesure où ces activités ne sontpas spécifiques aux territoires et se retrouvent dans toutes les économies.

Dès lors, deux types de travaux ont été menés, un travail qualitatif pour recenser tous les atouts de la filière (entreprise, recherche,formation, regroupement d’entreprises en cluster ou pôle de compétitivité, incubateurs …) et un travail quantitatif pour mesurer lepoids économique de la filière dans le territoire.

Les listes des pôles de recherche, de clusters, entreprises… ont été fournies par chaque Chambre pour son territoire. La liste descentres de formation a bénéficié du travail déjà réalisé par l’Union Lémanique des Arts et Métiers (ULAM), que nous remercionspour la mise à disposition de leur travaux sur les centres de formation pour l’apprentissage d’un métier. Ils ont été complétés pourles autres formations.

Les points suivants précisent ce travail :

• Les entreprises recensées sont ressortissantes des Chambres de Commerce et ont été communiquées par ces dernières,puis agrégées filière par filière selon leur activité déclarée. Une même entreprise peut donc concourir à la description deplusieurs filières. D’autre part, pour une meilleure lisibilité du document, seule une centaine d’entreprises y figurent,sélectionnées sur un critère de taille, puis classées par ordre alphabétique. Il est entendu que chaque filière est décrite par unbien plus grand nombre d’entreprises.

• Chaque entreprise qui en fera la demande, pourra par la suite être intégrée dans la liste des entreprises présélectionnées ouen être retirée, selon son souhait.

• Les centres de recherches, les incubateurs, clusters, pôles de compétitivité et les formations ont fait l’objet d’une recherchequi se veut exhaustive. En raison de la densité des informations, certains établissements ont pu échapper à notre vigilance.

• Les centres de recherche relèvent du secteur public ou privé si l’établissement est reconnu comme étant dédié uniquement àla recherche.

• Les centres de formation couvrent les formations professionnalisantes et diplômantes de tous niveaux.


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Afin de réaliser le travail statistique, chaque filière a donc été décrite, dans la mesure du possible, par les activités de lanomenclature d’activité française et suisse au niveau le plus fin, tout en identifiant les chaines de valeurs existantes même si cesdernières sont parfois partielles.

Cette opération a nécessité dans un premier temps les rapprochements des codes NOGA de la nomenclature suisse et des codesAPE de la nomenclature française pour les consolidations statistiques de ces cinq territoires relevant de deux pays différents.

Cette étape appelle trois points d’attention :

� Ces nomenclatures bien que basées sur la même nomenclature européenne présentent quelques différences dues auxspécificités du tissu économique de chaque pays. Cependant, ces différences impactent plus spécifiquement le détail descodes décrivant une filière (horlogerie, secteurs bancaires, certains secteurs de l’agroalimentaire…), que la filière elle-même.

� Les activités décrites par les codes NOGA et APE peuvent concourir à la définition de plusieurs filières. Ainsi, la fabricationd’emballage en plastique se retrouve dans la filière "plasturgie" et dans la filière "emballage, arts graphiques". Il en résulteque les statistiques décrivant les filières ne peuvent en aucun cas être agrégées . Les données d’économie généralepermettent d’avoir des indicateurs consolidés du tissu éco nomique.

� Certaines activités encore récentes comme les nanotechnologies, les matériaux composites par exemple, ne font pasl’objet d’un code d’activité propre, et sont intégrés dans d’autres secteurs d’activités qui pour certains relèveront bien de lafilière considérée et pour d’autres non.

� Certaines entreprises reconnues de la filière mais codifiées par un code ne relevant pas de la filière, pourront figurer dansla liste d’entreprises présentée mais ne seront pas comptabilisées dans les statistiques.

En conséquence, les statistiques présentées ne reflètent pas totalement la réalité de la filière. Cet écueil statistique peut êtreaccentué quand certains emplois relevant d’une filière, par exemple les emplois informatiques, font partie intégrante d’une entreprise.Ils ne seront donc pas comptabilisés dans la filière.

Toutes les statistiques présentées dans le document s’appuient sur des données issues des producteurs de statistiques officiellesl’INSEE et Pôle Emploi pour la France et l’Office fédéral de la statistique pour la Suisse et sur les nomenclatures et desrecensements des deux pays. Les années retenues correspondent aux années où les indicateurs étaient disponibles pour les deuxentités.

La dernière étape du travail a été de cartographier les filières et d’en présenter les atouts à partir des informations recensées aupréalable par chacune des chambres (entreprises, centres de recherche, formations ,…).


• Administration, management• Agroalimentaire, nutrition, diététique• Arts graphiques, packaging, emballage• Biotechnologie, santé, médical, bien-être• Certification• Chimie, arômes, parfum• Energie, environnement, Cleantech• Finance• Génie civil, ingénierie• Horlogerie• Logistique, transport, poids lourds• Machines outils, automatismes industriels• Micromécanique, mécatronique• Nanotechnologie• Plasturgie, matériaux composites• Sports, outdoor• Technologie de l’image et de la communication• Technologie du bois• Tourisme, hôtellerie• Trading international

LES FILIERES D’EXCELLENCE

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Administration, management

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� Origine. Le bassin lémanique accueille le siège de nombreuses administrations et d’entreprises internationales. Leur implantationsur ce territoire n’est pas le fruit du hasard, mais fait appel aux besoins de ces structures d’implanter leur centre de décision dansun environnement politique, économique stable et exempt de conflits militaires. La Suisse est entrée très tôt dans une politique deneutralité, afin de protéger ses populations pluriconfessionnelles et de rester à l’écart des grands conflits européens des sièclesprécédents. Le XIXe siècle marque la reconnaissance de cette neutralité au niveau international, mais aussi la création in situd’organismes internationaux, comme la Croix Rouge et plus tard au XXe siècle, la Société des Nations, précurseur de l’ONU dont leprincipal siège européen de cette institution est à Genève, suivi ou précédé de l’implantation de nombreux autres organismesinternationaux. Dans leur mouvance ce sont de nombreuses multinationales qui choisissent d’implanter leur siège dans le bassinlémanique venant s’incrémenter aux sièges des entreprises locales qui grâce à leur développement sont aujourd’hui mondialementconnues.

� Aujourd’hui. Ce sont plus de 20 organisations internationales qui sont implantées dans le bassin lémanique et de nombreusesautres organisations non gouvernementales, employant plusieurs dizaines de milliers de personnes. A elles seules lesorganisations internationales, les missions permanentes et les consulats, les organisations internationales non gouvernementalesdu canton de Genève emploient près de 28 500 personnes*.Ces organisations traitent de domaines aussi variés que l’action humanitaire, le commerce, le droits de l’homme, l’environnement,la formation et l’éducation, le maintien de la paix, la propriété intellectuelle, la recherche nucléaire, le travail, la santé, lestélécommunications, ...Une trentaine de groupes internationaux y ont installé leur siège, et continuent de choisir ce territoire pour ces nombreux atoutsconcurrentiels.

Ce sont donc des centaines de milliers de personnes qui de par le monde dépendent ou entretiennent des relations étroites avec lebassin lémanique.

• Formation. Un tissu dense de formation s’est développé dans les métiers de l’administration, de la gestion et du management.Ces métiers répondent aux besoins de ces administrations internationales ou sièges d’entreprises, mais aussi aux besoinsspécifiques en management des autres activités du territoire, comme les formations en management hôtelier ou en managementd’entreprises.

Présentation

Adm

inis

trat

ion,

man

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ent

Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique (Genève) – Enquête réalisée à partir du recensement des entreprises 2008 .Les données statistiques sur l’ensemble du bassin lémanique pour évaluer le poids de cette filière soit en nombre d’établissements, soit en nombre d’emplois ne sont pas disponibles.

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2

711

4

Sources : Fichier des entreprises ressortissantes des chambres de Commerces et d’Industrie du Bassin lémaniqueCentres de formation, incubateurs, centres de recherche : Recensements ULCC, ULAM. Cartographie : TELEATLAS Multinet 4.2., Office fédéral de topographie – Swisstopo Réalisation cartographique : Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain

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LOCALISATION DES POLES D’EXCELLENCE


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Les centres de recherche

Les centres de formation


� Centre de Technologie en Informatique de Gestion (TEWI) - Canton du Valais� Centre d’Etudes Universitaire de Bourg-en-Bresse (CEUBA) - Ain� Centre International de l’Université d’Etat de Moscou Lomonossov - Canton de Genève� Ecole de Gestion et de Commerce (EGC) - Ain� Ecole de Traduction et d’Interprétation (ETI) - Canton de Genève� Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL) - Canton de Vaud� Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) - Canton de Vaud � European University - Canton de Genève� Fern Fachhochschule (FFH ) - Canton du Valais � Haute Ecole Commerciale (HEC) - Canton de Genève � Haute Ecole de Gestion (HEG) - Canton de Genève� Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-Vd) - Canton de Vaud� Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES.SO) - Canton du Valais� Institut de Management, Université de Haute-Savoie - Haute-Savoie� Institut des Hautes Etudes Internationales et du Développement (IHEID) - Canton de Genève� Institut des Professions des Affaires et du Commerce, Vallée de l’Arve (IPAC) - Haute-Savoie� International Institute for Management Développement (IMD) - Canton de Vaud� Lycée Carriat - Ain� Lycée Edgar Quinet - Ain� Lycée d’Enseignement Agricole privé le Molard - Ain� Lycée Mme de Stael - Haute-Savoie� Lycée Privé Saint Pierre - Ain� Lycée Professionnel Alexandre Bérard - Ain� Lycée Professionnel Marcelle Pardé - Ain� Lycée Professionnel Paul Painlevé - Ain� Lycée Professionnel Privé Jeanne d’Arc - Ain� Lycée Professionnel Saint-Exupéry - Ain� Lycée Professionnel Saint Joseph - Ain� Université de Genève (UNIGE) - Canton de Genève� Université de Lausanne (UNIL) - Canton de Vaud� Université Institut de Finance et Management (IFM) - Canton de Genève� University of Management, Economics & Finances (UMEF) - Canton de Genève� Webster University in Geneva - Canton de Genève

� International Institute for Management Development (IMD) - Canton de Vaud� Management of Technology and Entrepreneurship Institute (MTEI) - Canton de Vaud� Université de Genève (UNIGE) - Canton de Genève

La région en entreprisesADECCO RESSOURCES HUMAINES (Canton de Vaud) ; AGENCE DE COOPÉRATION ET D'INFORMATIONPOUR LE COMMERCE INTERNATIONAL - ACICI (Canton de Genève) ; ASSOCIATION DU TRANSPORTAÉRIEN INTERNATIONAL - IATA (Canton de Genève) ; ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE- ÉCHANGE -AELE (Canton de Genève) ; BATA BRANDS (Canton de Vaud) ; BECKMAN COULTER EUROCENTER (Cantonde Vaud) ; BIOSENSORS (Canton de Vaud) ; BUREAU DE LA COORDINATION DES AFFAIRES HUMANITAIRES- BCAH (Canton de Genève) ; BUREAU INTERNATIONAL D'ÉDUCATION - BIE (Canton de Genève) ; BUREAUINTERNATIONAL DES TEXTILES ET DE L'HABILLEMENT - BITH (Canton de Genève) ; BUREAUINTERNATIONAL DU TRAVAIL - BIT (Canton de Genève) ; CENTRE CONSULTATIF SUR LA LEGISLATION DEL'OMC - ACWL (Canton de Genève) ; CENTRE D'ACCUEIL DE LA GENÈVE INTERNATIONALE - CAGI (Cantonde Genève) ; CENTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL - ITC (Canton de Genève) ; LE CENTRE SUD - SOUTHCENTRE - CS (Canton de Genève) ; COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX- ROUGE - CICR (Canton deGenève) ; COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE - C.I.O. (Canton de Vaud) ; COMMISSION D'INDEMNISATIONDES NATIONS UNIES - UNCC (Canton de Genève) ; COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE - CEE-ONU (Canton de Genève) ; COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE - CEI (Canton de Genève) ;CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT - CNUCED (Canton de Genève) ;CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT - CD (Canton de Genève) ; CONSEIL INTERNATIONAL DES AÉROPORTS(Canton de Genève) ; COUR DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE DE L'OSCS (Canton de Genève) ; EATONINDUSTRIES MANUFACTURING (Canton de Vaud) ; EDWARDS LIFESCIENCES (Canton de Vaud) ;FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE LA CROIX- ROUGE ET DU CROISSAN T- ROUGE - FISCR (Canton deGenève) ; FONDS DES NATIONS UNIES POUR L'ENFANCE - UNICEF (Canton de Genève) ; FONDS MONDIALDE LUTTE CONTRE LE SIDA, LA TUBERCULOSE ET LE PALUDISME - GFAT M (Canton de Genève) ;GENERAL MILLS INTERNATIONAL (Canton de Vaud) ; GROUPE MUTUEL (Canton du Valais) ; HAUTCOMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L'HOMME - HCDH (Canton de Genève) ; HAUTCOMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS - HCR (Canton de Genève) ; HOLOGIC EUROPE(Canton de Vaud) ; HONEYWELL (Canton de Vaud) ; INSTITUT DE RECHERCHE DES NATIONS UNIES POURLE DÉVELOPPEMENT SOCIAL - UNRISD (Canton de Genève) ; INTUITIVE SURGICAL (Canton de Vaud) ;INVACARE INTERNATIONAL (Canton de Vaud) ; KUDELSKI (Canton de Vaud) ; LOGITECH EUROPE (Canton deVaud) ; MEDAIR (Canton de Vaud) ; MEDTRONIC EUROPE (Canton de Vaud) ; NESTLE (Canton de Vaud) ;NESPRESSO (Canton de Vaud) ; NISSAN INTERNATIONAL (Canton de Vaud) ; OI EUROPE (Canton de Vaud) ;ORGANISATION DES NATIONS UNIES - ONU (Canton de Genève) ; ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LARECHERCHE NUCLÉAIRE - CERN (Canton de Genève) ; ORGANISATION INTERNATIONALE DENORMALISATION - ISO (Canton de Genève) ; ORGANISATION INTERNATIONALE DE PROTECTION CIVILE -OIPC (Canton de Genève) ; ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL - OIT (Canton de Genève) ;ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS - OIM (Canton de Genève) ; ORGANISATIONMÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE - OMM (Canton de Genève) ; ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉINTELLECTUELLE - OMPI (Canton de Genève) ; ORGANISATION MON DIALE DE LA SANTÉ - OMS (Canton deGenève) ; ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE - OMC (Canton de Genève) ; PARKER HANNIFINEUROPE (Canton de Vaud) ; PHILIP MORRIS INTERNATIONAL (Canton de Vaud) ; PPG INDUSTRIES EUROPE(Canton de Vaud) ; PROGRAMME COMMUN DES NATIONS UNIES SUR LE VIH/SIDA - ONUSIDA (Canton deGenève) ; SICPA SECURITY SOLUTIONS (Canton de Vaud) ; SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DESTÉLÉCOMMUNICATIONS AÉRONAUTIQUES - SITA (Canton de Genève) ; STARBUCKS COFFEE TRADINGCOMPANY (Canton de Vaud) ; STRYKER (Canton de Vaud) ; SUNSTAR SUISSE (Canton de Vaud) ; TETRALAVAL INTERNATIONAL (Canton de Vaud) ; UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LANATURE - UICN (Canton de Vaud) ; UNION INTERNATIONAL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS - UIT (Canton deGenève) ; UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉG ÉTALES - UPOV (Cantonde Genève) ; UNION INTERPARLEMENTAIRE - UIP (Canton de Genève) ; VALE INTERNATIONAL (Canton deVaud) ; WORLD ECONOMIC FORUM - WTC (Canton de Genève) ; WORLD WIDLIFE FUND - WWF (Canton deVaud) ;

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Agroalimentaire, nutrition, diététique

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Présentation

Agr

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ire, n

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ue• Origine. Plusieurs facteurs ont participé au développement des différentes branches d’activité de l’industrie agroalimentaire dans lebassin lémanique : la tradition agricole plurielle de ce territoire avec la reconnaissance de la haute qualité de ses productions, laprésence de l’eau, moteur du développement de l’industrie des eaux minérales et des débuts l’industrie chocolatière (moulinhydraulique), l’ingéniosité, avec l’invention de produits qui ont marqué l’histoire de l’alimentation mais surtout cette capacité àpoursuivre les innovations et s’adapter ou initier des nouveaux modes de consommation.

• Aujourd’hui. Les productions issues des entreprises agroalimentaires du bassin lémanique trouvent leurs débouchés dansl’important bassin de consommation que représentent la région lémanique ou les territoires nationaux mais aussi et surtout dans lemonde entier. Ces produits véhiculent une image de marque forte, alliant qualité, authenticité et savoir-faire, accentuée par lesnombreuses AOC des produits du monde agricole.

• Filière en quelques chiffres. Le cœur de la filière emploie 17 774 salariés pour 1 873 établissements. Bien que le secteur del’agroalimentaire soit particulièrement développé en France et en Suisse, le bassin lémanique présente des indices de spécificitéforts pour les secteurs de la transformation du thé et du café (1,96), de la fabrication de boisson (1,7), ou encore la fabrication defromage (1,4) …

• Zoom sur Alimentec. Constitué d'une plate-forme scientifique et technologique, d'un site d'enseignement supérieur et d'un parcindustriel, le technopole Alimentec permet aux entreprises travaillant dans ou pour l'agroalimentaire de concrétiser leurs projets dedéveloppement et d’innovation, par l’accompagnement technique et réglementaire, le conseil et l’expérimentation en centre d’essais,la formation, la participation et la mise à disposition de travaux…

• Lien avec les autres filières . La filière agroalimentaire entretient des liens étroits avec la plasturgie, la mécanique pour lafabrication de machines, la carrosserie industrielle, les cleantech, la chimie, les arômes, les arts graphiques, le transport, la logistique…

• Formation . De nombreuses formations assurent aux entreprises du bassin lémanique la diversité des profils nécessaires à leurdéveloppement, de l’apprentissage aux formations supérieures (HES du Valais…).

• Cœur de filière. Les industries agroalimentaires ont ce point commun de transformer des denrées alimentaires, qu’elles soientissues de la pluralité des productions agricoles locales ou non, des ressources naturelles, qu’elles soient à destination de laconsommation humaine ou animale. En fonction des matières premières utilisées, elles s’inscrivent dans des processus detransformation très spécifiques. Dans le bassin lémanique, l’activité est dominée par la fabrication de boissons (eaux de table,vins…), la fabrication de produits alimentaires, dont la fabrication de plats préparés, la transformation du thé et du café, lafabrication de chocolat, la fabrication de produits laitiers dont les fromages, la transformation et la conservation de la viande et de lavolailles ou encore la fabrication de pain et de pâtisserie… Ce cœur de filières associées aux activités connexes forme aujourd’huiune véritable chaîne de valeur dans le territoire.• En amont dans le bassin lémanique : les productions agricoles, les ressources naturelles, la production des herbicides, desfongicides et des insecticides destinés à protéger les cultures, la fabrication d’arômes, l’industrie des emballages, la fabrication demachines pour l’agroalimentaire, l’emballage, les arts graphiques …• En aval de la filière dans le bassin lémanique : la logistique et les transporteurs spécialisés, les réseaux de distributeurs.

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3

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3Sources : Fichier des entreprises ressortissantes des chambres de Commerces et d’Industrie du Bassin lémanique

Centres de formation, incubateurs, centres de recherche : Recensements ULCC, ULAM. Cartographie : TELEATLAS Multinet 4.2., Office fédéral de topographie – Swisstopo Réalisation cartographique : Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain

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ABATTOIRS DES CRETS (Ain) ; ACTINI (Haute-Savoie) ; ALLONNES DISTRIBUTIONFRIGORIFIQUE (Ain) ; ANONYME DES EAUX MINERALES D'EVIAN (Haute-Savoie) ; BABYCOQUE (Haute-Savoie) ; BARBEY (Canton de Vaud) ; BARILLA HARRY'S FRANCE (Ain) ;BELL SUISSE (Canton de Vaud) ; BISCUITS BOUVARD (Ain) ; BRESSOR (Ain) ; CAPA (Ain) ;CBC PRELECO (Ain) ; CENTRE VIANDES BEAUVALLET FILS (Ain) ; CHALON MEGARD (Ain); CHER-MIGNON (Canton du Valais) ; CHOCOLATS ET CACAOS FAVARGER (Canton deGenève) ; CHOCOLATS ROHR (Canton de Genève) ; CIE D'ABATTAGE DE BOURG (Ain) ;COMPTOIR SAVOYARD DE DISTRIBUTION (Haute-Savoie) ; CONAGRA INTERNATIONAL(Canton de Genève) ; CONFISERIE CHRISTIAN BOILLAT (Canton de Vaud) ; CONSULTINGPP CHOCOLAT (Canton de Genève) ; COOPERATIVE PRODUCTION BOURGEOIS (Haute-Savoie) ; CORNU SA (Canton de Vaud) ; DEL MAÎTRE (Canton de Genève) ; DISTILERIELOUIS-MORAND & CIE (Canton du Valais) ; DOMAINE DES ABEILLES D'OR (Canton deGenève) ; DSM NUTRIONAL PRODUCTS (Canton du Valais) ; ENTREMONT ALLIANCE(Haute-Savoie) ; FLEUR DE PAINS (Canton de Vaud) ; FROMAGERE D'ANNECY (Haute-Savoie) ; FROMAGERE DE SAVOIE (Haute-Savoie) ; FROMAGERE D'ETEAUX (Haute-Savoie); FROMAGERIE CHABERT (Haute-Savoie) ; FROMAGERIE DE LA TOURNETTE (Haute-Savoie) ; FROMAGERIE GUILLOTEAU (Ain) ; FRUITE (Haute-Savoie) ; GAVAND ETPRUDENT (Ain) ; GILLES DESPLANCHES (Canton de Genève) ; GIRAUDET (Ain) ; GLACESDES ALPES (Haute-Savoie) ; GROUPE MINOTERIES (Canton de Vaud) ; GROUPE NESTLÉ(Canton de Vaud) ; GUYON INTERNATIONAL (Haute-Savoie) ; HA DESOSS (Ain) ; HENRIBADOUX (Canton de Vaud) ; HILCONA GOURMET (Canton de Vaud) ; ITM LOGISTIQUEALIMENTAIRE INTERNATIONAL (Ain) ; JOWA (Canton de Vaud) ; KARIO (Ain) ; LABONBONNIERE, MARGUERAT & CIE (Canton de Genève) ; LA BRESSE (Ain) ; LA GERBESAVOYARDE (Haute-Savoie) ; LAITERIES RÉUNIES GENÈVE (Canton de Genève) ;LAITIERE DES HAUTS DE SAVOIE (Haute-Savoie) ; LANGLOYS TRAITEUR (Ain) ; LES FILSMAYE SA VINS DU VALAIS (Canton du Valais) ; MARIE (Ain) ; MASSON (Haute-Savoie) ;MIFROMA FRANCE (Ain) ; M.G.S (Ain) ; MOULIN MARION (Ain) ; MURGIER (Ain) ; NESTEC(Canton de Vaud) ; NESTLÉ NESPRESSO (Canton de Vaud) ; NESTLÉ SUISSE (Canton deVaud) ; NESTLÉ WATERS (Canton de Vaud) ; NOUVELLE UTP (Ain) ; OBRIST (Canton deVaud) ; PANAVI (Ain) ; PANICONCEPT (Canton de Genève) ; PATISFRANCE PURATOS (Ain) ;PHIL XN 290 (Ain) ; PLAINE SAVEUR (Ain) ; POCHAT ET FILS (Haute-Savoie) ; PRODAGUE(Canton de Vaud) ; PROTECTOR (Canton de Vaud) ; PROVIMI KLIBA (Canton de Vaud) ;REITZEL (Canton de Vaud) ; ROLAND MONTERRAT (Ain) ; RONSARD BRESSE (Ain) ;SIBERT ET FILS (Ain) ; S.O.D.E.S (Haute-Savoie) ; SAINT ANDRE (Ain) ; SALAISONSSTEMMELEN (Ain) ; SANARO SA (Canton du Valais) ; SCHENK (Canton de Vaud) ;SCHMIDHAUSER (Haute-Savoie) ; SEROBA (Ain) ; SIMPLEX FROID (Ain) ; SOCOPAVIANDES (Haute-Savoie) ; SOREAL NUTRITION ANIMALE (Ain) ; SUD EST DESOSS (Ain) ;SUTER VIANDES (Canton de Vaud) ; SYNGENTA CROP PROTECTION (Canton du Valais) ;SYSTEME U CENTRALE REG.EST (Ain) ; TROPAL VIANDES (Ain) ; UVAVINS - CAVE DE LACÔTE (Canton de Vaud) ; VALCRÈME (Canton du Valais) ;




Les clusters / Incubateurs



� Alimentec - Ain� Centre d'Innovation CPW - Canton de Vaud� Centre de Recherche Nestlé - Canton de Vaud� Firmenich - Canton de Genève� Givaudan Suisse - Canton de Genève� Médiplant - Canton du Valais� PEP Centre Technique de la Plasturgie et des Composites - Ain� Procter & Gamble - Canton de Genève

� Agrilogie Marcelin - Canton de Vaud� Ecole d’Agriculture, Châteauneuf - Canton du Valais� Centre de Formation des Apprentis de Groisy (CFA ) - Haute-Savoie� Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole et Agroalimentaire de Cibeins (CFPPA) - Ain� Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole et Agroalimentaire les Sardières (CFPPA) - Ain� Ecole d’Ingénieurs de Changins - Canton de Vaud� Ecole Nationale de l’Industrie du Lait et des Viandes (ENILV) - Haute-Savoie� Ecole Professionnelle de Montreux - Canton de Vaud� Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES.SO) - Canton du Valais� HEDS Genève - Canton de Genève� Maisons Familiales Rurales La Vernée (MFR) - Ain� Lycée Agricole de Poisy - Haute-Savoie� Lycée Agricole E. Herriot - Ain� Lycée de la Plaine de l’Ain - Ain� Lycée des Métiers Gabriel Voisin - Ain� Lycée Professionnel Privé Rural de l’Ain (LPPR) - Ain� Université Claude Bernard - Lyon I, site de Bourg-en-Bresse - Ain

� Alimentec - Ain � Cluster Rhône-Alpes Agroalimentaire � PhytoArk - Canton du Valais� Pôle de compétitivité « ViaMéca» - Ain� Quartier de l’innovation de L’EPFL - Canton de Vaud

La région en entreprises

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Etablissements Effectifs

Canton de Genève 304 4 507

Canton du Valais 312 3 160

Canton de Vaud 586 8 251

Données des cantons suisses consolidées 1 202 15 918

Ain 934 7 016

Haute-Savoie 1 148 8 198

Données des départements français consolidées 2 082 15 214

Données consolidées des territoires étudiés 3 284 31 132

Données chiffrées

28%

23%

35%

26%

9%

14%

10% 10%

18%

27%

0%

10%

20%

30%

40%

Poids des établissements Poids des effectifs

Ain Haute-Savoie Canton de Genève

Canton du Valais Canton de Vaud

Localisation des effectifs

Dans cette étude, les activités agroalimentaire, nutrition, diététique sontprécisées par les grands secteurs d’activités suivants. Elles sontclassées par ordre décroissant du nombre d’emplois des activitésdétaillées :

• Les industries de transformation alimentaires ou agroalimentaire,• Les activités connexes des industries agroalimentaires comprenantles fabricants de machines et d’équipements agroalimentaires,• Les commerces de gros en alimentaire,• Les activités d’entreposages et de stockage frigorifiques plusspécifiquement dédié à l’agroalimentaire.

Les activités agricoles, telles la viticulture, la production laitière… en amont dela filière, n’ont pas été prises en compte en raison d’une non disponibilité dessources statistiques françaises.

Agroalimentaire, Nutrition, diététique

Sources : Etablissements : INSEE – REE – 2008; Office fédéral de la statistiques – 2008Emploi : Pôle emploi, 2008; Office fédéral de la statistiques, 2008Cartographie : TELEATLAS Multinet 4.2., Office fédéral de topographie - Swisstopo

Poids des territoires


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Données des cantons suisses consolidées 435 6 982

Ain 660 4 941

Haute-Savoie 778 5 851



Données chiffrées

35%

28%

42%

33%

3%6%

8% 9%12%

24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%





Les industries agroalimentaires sont précisées par les activitéssuivantes. Elles sont classées par ordre décroissant du nombred’emplois des activités détaillées :

• Boulangerie et boulangerie-pâtisserie - pâtisserie• Fabrication de fromage• Industrie des eaux de table• Fabrication industrielle de pain - pâtisserie fraîche• Transformation et conservation de la viande de boucherie ou volailles• charcuterie• Fabrication de vins effervescents• Préparation industrielle de produits à base de viande• Fabrication de plats préparés• Transformation du thé et du café• Fabrication d'aliments pour animaux de ferme• Fabrication de lait liquide et de produits frais• Fabrication de cacao, chocolat• Fabrication de pâtes alimentaires• Meunerie• …


Les industries de transformation ou industries agroalimentaires



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Canton de Genève 6 42

Canton du Valais 8 38

Canton de Vaud 31 334

Données des cantons suisses consolidées 45 414

Ain 20 526

Haute-Savoie 17 159

Données des départements français consolidées 37 685

Données consolidées des territoires étudiés 82 1 099

Données chiffrées

24%

48%

21%

14%

7%4%

10%

3%

38%

30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%





Les activités connexes des industries agroalimentaires sont préciséespar les activités suivantes. Elles sont classées par ordre décroissant dunombre d’emplois de l’activité détaillée :

• Entreposage et stockage frigorifique• Fabrication de machines et d’équipements pour l'industrie agro-alimentaire


Les activités connexes des industries agroalimentaires



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Arts graphiques, packaging, emballage

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Présentation

Art

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• Origine. Dès le XVe siècle, le bassin lémanique s’est approprié l’imprimerie comme vecteur de diffusion des idées et du savoir. Lamécanisation de l’imprimerie entraîne dans son sillage le développement des industries papetières, de la fabrication des encres, de lafabrication de machines pour l’imprimerie… et acquiert en parallèle une large renommée dans les arts graphiques, attestée par lacréation d’écoles spécialisées dans ce domaine dès le XIXe siècle.

• Aujourd’hui. Les évolutions technologiques avec l’avènement de l’informatique et du numérique mais aussi l’évolution des modesde consommation ont entraîné une profonde mutation des activités d’imprimerie et de ses supports. Les emballages, avec lepackaging, deviennent plus que jamais des outils de communication visuelle incontournables de l’industrie des arts graphiques.

• Filière en quelques chiffres. Les arts graphiques et les emballages occupent 18 619 salariés répartis dans quelques 3 300établissements. La spécificité du bassin lémanique, par rapport aux territoires nationaux suisse et français, s’opère plusspécifiquement dans les domaines des arts graphiques (activités spécialisées de design, photographie…), avec une concentration desalariés deux fois plus forte. L’imprimerie de journaux et l’industrie des emballages en matières plastiques se distinguent avec desindices de spécificité respectifs de 1,8 et 1,5. L’imprimerie de labeur présente des indices de spécificité s’inscrivant dans la moyennesuisse et française.

• Zoom sur les Ateliers de la Ville de Renens . Ils ont pour but d'encourager la création de nouvelles entreprises dans le domaine dela communication visuelle, du graphisme, du design ou de l'architecture. Dans un cadre propice à la création, à l'émulation, à laréalisation de projets et à la promotion de nouveaux produits, une zone "Incubateur" est destinée à offrir à de futurs créateursd'entreprises une solution simple, économique, modulable, afin de préparer un projet et d'en examiner la faisabilité.

• Lien avec les autres filières. La chimie, l’informatique, les nouvelles technologies de l’information et de la communication lafabrication des biens de consommation (alimentaire, luxe, automobile, médical…), la logistique, …

• Formation. Les centres de formation du territoire sont plus spécifiquement orientés vers la formation en arts graphiques, comme lecentre de Formation Professionnelle Arts Appliqués de Genève, l'École Cantonale d’Arts de Lausanne, l'Ecole Romande d’Arts et deCommunication à Lausanne... Ces écoles ont à cœur d’être en relation étroite avec le monde de l’entreprise, comme le montre l'EcoleCantonale d’Art du Valais qui accueille dans ses locaux, les ateliers de la ville de Renens.

• Cœur de filière. Il se compose de trois branches d’activités principales :

� Les activités dites pré-presses permettant la conception du document à imprimer. C’est au cours de cette étape que les activitésspécialisées de design, les agences de publicité, les activités de photographie sont impliquées.� La fabrication des supports d’impression (papier, emballage en plastique, en carton, verre..)� En finalité, les activités d’impression, dont les techniques varient en fonction du support (offset, impression numérique, sérigraphie,marquage à chaud…) et qui sont associées dans l’imprimerie aux activités de labeur ou à l’imprimerie de journaux.

• En amont de la filière. Les équipementiers, les donneurs d’ordres, étroitement liés à l’industrie des biens de consommation et lesannonceurs.

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� Alimentec - Ain� PEP Centre Technique de la Plasturgie et des Composites - Ain

� Centre de Formation Professionnelle Arts Appliqués - Canton de Genève� Ecole Cantonale d’Arts de Lausanne (ECAL) - Canton de Vaud� Ecole Cantonale d’Art du Valais (ECAV) - Canton du Valais� Ecole Romande d’Arts et de Communication (ERACOM) - Canton de Vaud � Ecole Supérieure d‘Arts Appliqués de Vevey (ESAA) - Canton de Vaud� Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES.SO) - Canton du Valais� Lycée Arbez Carme - Ain� Université Claude Bernard - Lyon I, site de Bourg-en-Bresse - Ain

� Ateliers de la Ville de Renens (design et technologie) - Canton de Vaud� Pôle de compétitivité « ViaMéca » - Ain� Pôle de compétitivité « Plastipolis » - Ain

A ROSE (Ain) ; AGRIPLAS ATLANTIQUE (Ain) ; AISA AUTOMATION INDUSTRIELLE(Canton du Valais) ; ALLARD EMBALLAGES (Ain) ; ANTONIN CLAUDE (Ain) ; ARDGRAPHIC (Canton de Vaud) ; BALL AEROCAN FRANCE (Ain) ; BOBST (Canton de Vaud) ;BOSCH PACKAGING TECHNOLOGY (Canton de Vaud) ; BTG ECLÉPENS (Canton de Vaud); BURGGRAF (Canton de Genève) ; BVA LOGISTIQUE (Canton de Vaud) ; CARTONEO (Ain); C.C.M. (Ain) ; C.G.L. PACK ANNECY (Haute-Savoie) ; C.M.S.I.- CONCEPTION ETMOULAGE (Ain) ; CDD (SUISSE) SÀRL (Canton de Genève) ; CEICA INDUSTRIE (Ain) ; CILCENTRE D'IMPRESSION LAUSANNE (Canton de Vaud) ; CIRA (Ain) ; CODIPLAS (Ain) ;COLOR 01 (Ain) ; COMIMPRESS (Ain) ; COMPOSE (Ain) ; CPC LEMAN (Haute-Savoie) ; STEDE MARQUAGE TECHNIQUE-SMT (Ain) ; DUCOMMUN (Canton de Vaud) ; EDELYPACKAGING (Ain) ; EDITION LE SAS, SAPERAS (Canton de Genève) ; ELLIPSE, REATO(Canton de Genève) ; EMBALLAGES J.P. COMAS (Ain) ; EMIN LEYDIER (Ain) ;ENTREPRISE D'ARTS GRAPHIQUES JEAN GENOUD (Canton de Vaud) ; ETNA (Ain) ;EUROPEENNE D'ETIQUETAGE ET DE CONDITIONNEMENT (Ain) ; FPP DESIGN LIMITED(Canton de Genève) ; GALLETET & CIE (Canton de Genève) ; GASCOGNE LAMINATES(Canton du Valais) ; GEORG UTZ (Ain) ; GILAC (Ain) ; GM EMBALLAGES (Ain) ; GOIFFON(Ain) ; GPACK (Ain) ; GRAPHIC SPACE (Canton de Genève) ; GS GROUPE D'EDITEURS(Canton de Genève) ; I-COLOR (Canton de Genève) ; IMPRIMERIE DANIEL FAURITE (Ain) ;IMPRIMERIE D'ARVE (Canton de Genève) ; IMPRIMERIE DE CHAMPEL (Canton de Genève); IMPRIMERIE DU MESSAGER (Haute-Savoie) ; IMPRIMERIE IPS (Ain) ; IMPRIMERIESAVOY OFFSET (Haute-Savoie) ; IPC INTERNATIONAL PRODUCTION CONSULTING(Canton de Genève) ; IRL PLUS (Canton de Vaud) ; JV PLAST (Ain) ; KALISTENE (Haute-Savoie) ; LABLABO (Haute-Savoie) ; LE CLOS CARRILLON (Ain) ; LETTRA SYSTÈMEECOFFEY (Canton de Genève) ; M.B.F. PLASTIQUES (Ain) ; MARVINPAC (Canton de Vaud) ;MINO GAILLARD-SNDG (Ain) ; MODEL EMBALLAGES (Canton de Vaud) ; MSKEMBALLAGE (Ain) ; MÜLLER PRODUCTION (Canton du Valais) ; OI EUROPE (Canton deVaud) ; OTI-CR (Ain) ; PAC SERVICES SÀRL (Canton de Genève) ; PAPETERIES DU LEMAN(Haute-Savoie) ; PCL PRESSES CENTRALES (Canton de Vaud) ; PINARD EMBALLAGES(Ain) ; PLANCHER (Haute-Savoie) ; PLASTIQUES RG (Ain) ; PPF PAPERFORMS (Canton deVaud) ; PPP PROFESSIONNAL PHOTO PROCESSING (Canton de Vaud) ; PRODUCTIONSREALISATIONS PLASTIQ (Ain) ; PROMENS (Ain, Haute-Savoie) ; PUBLICITAS (Canton deVaud) ; QUALIFORM (Ain) ; QUALITRI (Ain) ; RABUEL (Ain) ; REINE EMBALLAGES (Ain) ;RELAIS INDUSTRIES (Haute-Savoie) ; REXAM REBOUL (Haute-Savoie) ; ROTH SAUTER(Canton de Vaud) ; ROVIP (Ain) ; SAINT GOBAIN EMBALLAGE (Ain) ; SAPAL (Canton deVaud) ; SCHAWK UK LIMITED (Canton de Genève) ; SCHOELLER ARCA SYSTEMS (Ain) ;SEEC PACKAGING (Ain) ; SERIPLAST (Ain) ; SIP (Ain) ; SOCIÉTÉ DE CONDITIONNEMENTDES FROMAGES DE SAVOIE (Haute-Savoie) ; SP IMAGE ET COMMUNICATION (Canton deGenève) ; SPI (Ain) ; SRO-KUNDIG (Canton de Genève) ; TETRA LAVAL INTERNATIONAL(Canton de Vaud) ; VETROPACK (Canton de Vaud) ;


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Ain 474 5 274




Dans cette étude, les industries de l’emballage et des arts graphiquessont détaillées par les grands secteurs d’activités suivants. Elles sontclassées par ordre décroissant du nombre d’emplois de l’activitédétaillée :

• Les industries de l’emballage, avec les emballage en bois, enplastiques, en verre…• Les industries des arts graphiques• Activités connexes des industries de l’emballage et des artsgraphiques

14%

28%25%

16%

24%

19%

9% 8%

28% 29%

0%

10%

20%

30%

40%





Données chiffrées





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Les industries de l’emballage et activités connexes sont précisées par lesactivités suivantes. Elles sont classées par ordre décroissant du nombred’emplois des activités détaillées :

• Fabrication d'emballages en matières plastiques• Fabrication de carton ondulé• Fabrication de verre creux• Fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et depesage• Fabrication d'emballages en bois• Fabrication de papier et de carton• Fabrication de cartonnages• Fabrication d'emballages métalliques légers• Fabrication de machines d'imprimerie•…

44%

59%

19% 17%11%

6%4%1%

22%17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%





Emballage et activités connexes à l’emballage






Ain 94 3 495


Données des départements français consolidées 134 4 529


Données chiffrées




CCI de l’Ain pour

37

12%14%

26%

15%

24% 25%

9%12%

29%

34%

0%

10%

20%

30%

40%




Industrie des arts graphiques






Ain 380 1 779




Les industries des arts graphiques et activités connexes sont préciséespar les activités suivantes. Elles sont classées par ordre décroissant dunombre d’emplois de l’activité détaillée :

• Imprimerie, impression offset Impression offset, sérigraphie,héliographie et reprographie• Activités des agences de publicité• Enseignement culturel• Activités spécialisées de design• Imprimerie de journaux• Activités photographiques• Activités de pré-presse• Fabrication d'autres articles en papier ou en carton• Reliure et activités connexes• Création artistique relevant des arts plastiques• Fabrication d'articles de papeterie•…

Données chiffrées


Localisation des effectifsPoids des territoires


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Biotechnologie, santé, médical, bien-être

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Présentation

Bio

tech

nolo

gie,

san

té, m

édic

al, b

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être

� Origine. Les atouts climatiques et thermaux du bassin lémanique, ont été, dès le XIXe siècle, les premiers moteurs dudéveloppement de cette filière santé avec les sanatoriums ou les thermes, déjà reconnus par une clientèle internationale. Dans lesillage de ces premiers établissements sont nés ou se sont développés des centres thermaux ou de bien-être, et des établissementsmédicaux. Parallèlement, les industries pharmaceutiques se sont développées sur ce territoire, dans la mouvance des industrieschimiques.

� Aujourd’hui. Le bassin lémanique jouit d’une large réputation dans le domaine de la santé et du bien-être grâce à ses cliniquesprivées, ses centres hospitaliers, ses stations thermales, et l’excellence de ses entreprises… Il rayonne au niveau mondial dans lesdomaines des biotechnologies et plus particulièrement de la protéomique, de la génomique, et du biomédical…Ces nouvellestechnologies dans le secteur privé sont souvent l’apanage de petites entreprises qui se démarquent par leur forte capacitéd’innovation. Ces technologies sont largement fondées sur la génétique moléculaire, le génie génétique et les nanobiosciencesportées dans le domaine privé par une forte synergie entre les centres de recherches, les laboratoires et les institutions académiques.

� Filière en quelques chiffres. 3 285 établissements emploient plus de 64 600 personnes. Cette filière présente dans son ensembleun indice de spécificité de 1,35, marquant une surconcentration des emplois par rapport aux territoires nationaux français et suissesdans quasiment tous les secteurs d’activités de la filière. On peut citer, la fabrication de produits pharmaceutiques, de lunettes,d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électro-médicaux et électro-thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical etdentaire, mais aussi les activités hospitalières, la recherche-développement, …

� Zoom sur BioAlps, pôle sciences de la vie. Il a pour mission de favoriser et de promouvoir l’excellence et la performance de larégion dans le secteur des Sciences de la vie, et ce au niveau régional, national et international. Ce pôle regroupe des institutions derecherche, des établissements d’enseignement, des entreprises en démarrage et des grandes multinationales pour permettre letransfert des technologies des laboratoires aux marchés.

� Lien avec les autres filières. L’agroalimentaire avec le développement des foodtech… , la chimie, l’informatique, la plasturgie,l’agriculture, l’environnement, les nanotechnologies…

� Formation. Les formations dispensées dans le bassin lémanique répondent à chacune des disciplines de la filière, que ce soit dansle secteur de la santé, ou dans le secteur des technologies appliquées ou de la recherche.

� Cœur de la filière.Les technologies de la santé et du médical regroupent l’ensemble des concepteurs et fabricants de produits médicaux, médico-chirurgical, dentaires et de préparations pharmaceutiques, de produits pharmaceutiques de base, d’équipements de diagnostics et dethérapies, les activités de recherches en biotechnologies...

Le secteur de la santé, lui-même, avec les établissements de soins, publics ou privés associés ou non à des centres de recherches.Et enfin le secteur du bien-être avec notamment les centres thermaux ou de remise en forme et les soins de beauté et la fabrication desoins dermatologiques...

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2 13

6 à 10

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� ADEA - Ain� Centre de Formation d’Apprentis de Groisy - Haute-Savoie� Centre de Formation d’Apprentis de l’Ain (CECOF) - Ain � Centre de Formation Professionnelle de Sion (CFPS) - Canton du Valais� Centre de Formation Professionnelle Santé et Social (CEFOPS) - Canton de Genève� Centre de Formation Professionnelle Technique - Canton de Genève� Ecole Club- Migros - Canton du Valais� Ecole de Sage Femme - Ain� Ecoles de Soin et de Santé Communautaire (ESSC) - Canton de Vaud� Ecole Dumonceau - Ain� Ecole Intercantonale de Laborantin(e)s en chimie (EIL) - Canton du Valais � Ecole Médica SA - Canton de Vaud� Ecole Minerva - Canton de Vaud� Ecole Panorama - Canton de Vaud� Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) - Canton de Vaud � Ecole Professionnelle de Lausanne (EPSIC) - Canton de Vaud� Ecole Professionnelle Service Communautaire (EPSC) - Canton du Valais� Ecole Supérieure de la Santé (eSSanté) - Canton de Vaud� Euro Institut - Haute-Savoie� European Scientific Institute (ESI) - Haute-Savoie� Haute Ecole Cantonale Vaudoise de la Santé (HECVSanté) - Canton de Vaud� Haute Ecole de la Santé – La Source (HELS) - Canton de Vaud� Haute Ecole de Santé [HEDS] - Canton de Genève � Haute Ecole de Travail Social [HETS] - Canton de Genève� Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES.SO) - Canton de Valais� Instituts de Formation en Soins Infirmier (I.F.S.I) - Ain� Institut Universitaire de Technologie (IUT) Lyon I, site de Bourg-en-Bresse - Ain� Lycée Agricole Saint-Sorlin - Ain� Lycée Professionnel La Fontaine - Haute-Savoie� Lycée professionnel Marcel Pardé� Lycée Professionnel Saint-Joseph - Ain� Lycée Xavier Bichat - Ain� Lycées Professionnels Rural de l’Ain - Ain� Maison Familiale Rurale d’Annecy, Institut Rural - Haute-Savoie� Maison Familiale Rurale la Catie - Haute-Savoie� Maison Familiale Rurale le Belvédère - Haute-Savoie� Maison Familiale Rurale la Saulsaie (MFR) - Ain� Maison Familiale Rurale le Villaret - Haute-Savoie� Pépinière Biotech - Haute-Savoie� Pharmapeptides - Haute-Savoie� Université de Genève (UNIGE) - Canton de Genève� Université de Lausanne (UNIL) - Canton de Vaud� Université de Savoie - Haute-Savoie� Webster University in Geneva - Canton de Genève


Les centres de formationLa région en entreprisesABBOTT HEALTHCARE (Ain) ; AC IMMUNE (Canton de Vaud) ; ADDEX PHAMACEUTICAL(Haute-Savoie) ; ADENT CLINIQUES DENTAIRES (Canton de Vaud) ; ADVANCEDACCELERATOR APPLICATION (Ain) ; ADVANCED BIODESIGN (Haute-Savoie) ; ADVANCEDTECHNICAL FABRICATION (Haute-Savoie) ; ALCHIMIE FOREVER (Canton de Genève) ;ALCON MANAGEMENT (Canton de Genève) ; ALCYON FRANCE (Ain) ; ALEXION PHARMAINTERNATIONAL (Canton de Vaud) ; ALLERGAN INDUSTRIE (Haute-Savoie) ; ALLIANCESANTE (Haute-Savoie) ; ALPS SURGERY INSTITUTE (Haute-Savoie) ; ANAVEX LIFE SCIENCE(Haute-Savoie) ; ANTHOGYR (Haute-Savoie) ; B. BRAUN MEDICAL (Canton de Vaud) ; BAYERSANTE FAMILIALE (Haute-Savoie) ; BECKMAN COULTER INTERNATIONAL (Canton de Vaud); BIOKEMA (Canton de Vaud) ; BIOMERIEUX (Ain) ; BIOSAFE (Canton de Vaud) ;BIOSENSORS EUROPE (Canton de Vaud) ; BIOTONUS CLINIQUE BON PORT (Canton deVaud) ; BIO-XTRAL (Haute-Savoie) ; BNL EUROLENS (Ain) ; BOIRON (Canton de Genève) ;CELLMADE (Haute-Savoie) ; CERMA (Haute-Savoie) ; CERMAVEIN (Haute-Savoie) ; CHARLESRIVER LABORATORIES FRANC (Ain) ; CIC RIVIERA (Canton de Vaud) ; CLINIQUE BELMONT(Canton de Genève) ; CLINIQUE BOIS-CERF (Canton de Vaud) ; CLINIQUE CECIL (Canton deVaud) ; CLINIQUE CONVERT (Ain) ; CLINIQUE DE GENOLIER (Canton de Vaud) ; CLINIQUEDE JOLI-MONT (Canton de Genève) ; CLINIQUE DE LA PLAINE (Canton de Genève) ;CLINIQUE DE LA SOURCE (Canton de Vaud) ; CLINIQUE DE MONTCHOISI (Canton de Vaud) ;CLINIQUE GÉNÉRALE BEAULIEU (Canton de Genève) ; CLINIQUE LA COLLINE (Canton deGenève) ; CLINIQUE LA LIGNIÈRE (Canton de Vaud) ; CLINIQUE LA MÉTAIRIE (Canton deVaud) ; CLINIQUE LA PRAIRIE (Canton de Vaud) ; CLINIQUE MEDICALE DU SERMAY (Ain) ;CLINIQUE SSR (Ain) ; CLINIQUE VALMONT (Canton de Vaud) ; DEBIOPHARM (Canton deVaud) ; DEBIOTECH (Canton de Vaud) ; DERMADIS (Haute-Savoie) ; E.M.S. ELECTROMEDICAL SYSTEMS (Canton de Vaud) ; EDWARDS LIFESCIENCES (Canton de Vaud) ; ERCEMEDICAL (Ain) ; ESCOFFIER FRERES (Haute-Savoie) ; EUROTEKNIKA (Haute-Savoie) ;FERRING INTERNATIONAL CENTER (Canton de Vaud) ; GALDERMA (Canton de Vaud) ;GENEURO INNOVATION (Haute-Savoie) ; GENEXION (Haute-Savoie) ; GENKYOTEXINNOVATION (Haute-Savoie) ; GENOMIC (Haute-Savoie) ; G-HEALTHCARE (Canton deGenève) ; GIBAUD (Canton de Genève) ; GROSFILLEY LUNETTES (Ain) ; HAEMONETICS(Canton de Vaud) ; HELVEMED (Canton de Genève) ; HERAEUS MATERIALS (Canton de Vaud); HÔPITAL DE LA TOUR (Canton de Genève) ; HÔPITAL UNIVERSITAIRE DE GENÈVE (Cantonde Genève) ; INSTITUT DE RECHERCHE PIERRE FABRE (Haute-Savoie) ; INT'AIR MEDICAL(Ain) ; INTERTECNICA (Haute-Savoie) ; IONISOS (Ain) ; IVOCLAR VIVADENT (Haute-Savoie) ;JUDE MEDICAL GVA (Canton de Genève) ; LABCATAL (Haute-Savoie) ; LABGENESCIENTIFIC INSTRUMENTS (Haute-Savoie) ; LABLABO (Haute-Savoie) ; LABORATOIREPRODENE KLINT (Haute-Savoie) ; LABORATOIRE SALEM FRANCE (Haute-Savoie) ;LABORATOIRES GALDERMA (Haute-Savoie) ; LACLINIC (Canton de Vaud) ; LE PONTET (Ain); LES BAINS DE LAVEY (Canton de Vaud) ; LUNETTES GRASSET ET ASSOCIES (Ain) ;MACDERMID FRANCE (Ain) ; MAILLEFER INSTRUMENTS (Canton de Vaud) ; MDP (Ain) ;MEDICA FRANCE (Ain) ; MEDITEST VEVEY (Canton de Vaud) ; MEDTRONIC EUROPE (Cantonde Vaud) ; MERCK SERONO (Canton de Vaud) ; MERIAL (Ain) ; NOVARTIS CONSUMERHEALTH (Canton de Vaud) ; OM PHARMA (Canton de Genève) ; ORAPI (Ain) ; ORGANISATIONMONDIALE DE LA SANTÉ (OMS) (Canton de Genève) ; POLYANALYTIC (Canton de Vaud) ;PREGLEM FRANCE (Haute-Savoie) ; PRODUCT LIFE AG (Canton de Genève) ;

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Les centres de rechercheLes centres de recherche

� Addex Pharmaceuticals - Canton de Genève� Atheris Laboratoires - Canton de Genève� Battelle Memorial Institute Geneva - Canton de Genève� Biopark - Haute-Savoie� Boiron - Canton de Genève� Centre des Sciences Affectives - Canton de Genève� Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) - Canton de Vaud� Centre Interfacultaire de Neurosciences - Canton de Genève� Covance Central Laboratory Services - Canton de Genève� Data Mining International - Canton de Genève� Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) - Canton de Vaud� Eli Lilly - Canton de Genève� Faculté de Médecine de l’Université de Lausanne - Canton de Vaud� Fondation Suisse pour les Cyberthèses (FSC) - Canton du Valais� Geneva Creativity Center - Canton de Genève� Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) - Canton de Genève� Idiap Research Institute - Canton du Valais� Institut de Recherche en Ophtalmologie (IRO) - Canton du Valais� Institut de Recherche en Réadaptation-réinsertion (IRR) - Canton du Valais� Institut Ludwig de recherche sur le cancer - Canton de Vaud� Institut Suisse de Bio-Informatique - Canton de Vaud� Institut Suisse de Recherche Expérimentale sur le Cancer (ISREC) - Canton de Vaud� Laboratoire ABC - Haute-Savoie� Médiplant - Canton du Valais� Organisation Européenne pour la recherche nucléaire (CERN) - Canton de Genève� Pharmapeptides - Haute-Savoie� Unilabs - Canton de Genève

� BioAlps - Canton de Genève� BioArk- Fondation The Ark - Canton du Valais� Biopark - Haute-Savoie� BioPôle - Canton de Vaud� Eclosion - Canton de Genève� I-care – Health Technology Rhône-Alpes Cluster - Rhône-Alpes� Pépinière Biotech - Haute-Savoie� PhytoArk – Fondation The Ark - Canton du Valais� Pôle de compétitivité « Lyonbiopole » - Rhône-Alpes� Quartier de l’Innovation de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) - Canton de Vaud

PRODUITS DENTAIRES (Canton de Vaud) ; PROGRAMME COMMUN DES NATIONS UNIESSUR LE VIH/SIDA (ONUSIDA) (Canton de Genève) ; ROVIPHARM (Ain) ; SANISWISS(Canton de Genève) ; SANOFI-AVENTIS (Canton de Genève) ; SCL INTERNATIONAL (Haute-Savoie) ; SMALL BONE INNOVAT. INTERNATIONAL (Ain) ; SOFRADIM PRODUCTION (Ain); STRAGEN FRANCE (Haute-Savoie) ; SYMBIOS ORTHOPÉDIE (Canton de Vaud) ;THERMALE DE DIVONNE LES BAINS (Ain) ; GIBAUD (Ain) ; TURAL (Haute-Savoie) ;UNIMED (Canton de Vaud) ; VALTRONIC TECHNOLOGIES (Canton de Vaud) ; VIGISENSE(Canton de Genève) ;



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Canton de Vaud 1 028 28 444


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Données chiffrées


Dans cette étude, les secteurs de la biotechnologie, de la santé, du médical etdu bien-être sont précisées par les grands secteurs d’activités suivants. Ellessont classées par ordre décroissant du nombre d’emplois de l’activité détaillée :


• Activités hospitalières• Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles• Fabrication de préparations pharmaceutiques• Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie• Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire• Commerce de gros de produits pharmaceutiques• Laboratoires d'analyses médicales• Soins de beauté• Fabrication de produits pharmaceutiques de base• Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques• Entretien corporel• Fabrication de lunettes• Recherche-développement en biotechnologie, en sciences humaines et sociales, …• Activités chirurgicales



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Certification

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� L’origine. Les produits du bassin lémanique jouissent d’une image dequalité forte et ce depuis plusieurs siècles. Très tôt, l’importance d’apposerune marque de cette qualité est apparue. Ainsi est né « le poinçon deGenève », certification prestigieuse de l’horlogerie créée il y a plus de 100ans. Dans cette mouvance, de nombreuses entreprises de certification sesont développées pour répondre au besoin de sécuriser les échangescommerciaux portés par la mondialisation (conformité des produits, desméthodes de production, …).

� Aujourd’hui. Fort d’une concentration peu commune d’organismes etd’entreprises majeurs dans le domaine de la certification, de lanormalisation, et des contrôles, le bassin lémanique rayonne dans cedomaine à l’international. Organismes et entreprises créent et délivrent cesagréments ou encore apportent un soutien pour leur obtention, par le biaisd’un réseau d’antennes, de laboratoires, de centres de contrôles, deformations employant des milliers de collaborateurs dans le monde entier.

� Lien avec les autres filières. Cette filière intervient dans laréglementation de tous les secteurs d’activités que ce soient les secteursindustriels, le commerce dont le commerce électronique, l’environnementavec par exemple la certification et la rationalisation de droits d’émission deCO2, les services, la santé, la sécurité, le management, les monnaies…

� Zoom sur un organisme de certification. L’Organisation Internationalede Normalisation - ISO - est le plus important organisme de normalisationau monde. Il a publié plus de 19 000 normes internationales, connues sousla terminologie normes ISO …

� Formation. Les organismes de normalisation et de certification assurentdes formations professionnelles. Des liens étroits entre le secteur privé etl’enseignement permettent, de même, de former des spécialistes par voiede formation initiale dans ce domaine : Master de Normalisation, régulationsociale et développement durable, DAS en management durable…

Certification


� Haute Ecole Commerciale (HEC) - Canton de Genève � Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES SO) -Canton de Genève� Organisme Intercantonal de certification - Canton de Vaud� Organisation internationale de Normalisation - ISO - Canton de Genève


AIR ENGINEERING (Canton de Genève) ; AMLEAGUE (Canton de Genève) ; APCSOLUTIONS (Canton de Vaud) ; BUREAU VERITAS BIVAC (Canton de Vaud) ;CHALLENGE OPTIMUM (Canton de Genève) ; CHS CERTIFICATION D'HORLOGERIE(Canton de Genève) ; CMCK SOLUTIONS (Canton de Genève) ; CODETHIC (Canton deGenève) ; DIGART INTERNATIONAL (Canton de Genève) ; EAGENÈVE (Canton deGenève) ; ECOINVEST CARBON (Canton de Genève) ; FONDATION MÉDIAS ETSOCIÉTÉ (Canton de Genève) ; H & LG CONSULTANTS (Canton de Vaud) ; INSIDE.CO(Canton de Genève) ; INSTITUT SUISSE D'ASSURANCE ET FINANCE ISLAMIQUE -ISAFI (Canton de Genève) ; INTEGRISYS (Canton de Genève) ; INTERTEK CALEBBRETT INSPECTIONS (Canton de Genève) ; MCH MANAGEMENT CONSEIL HATLANEK(Canton de Genève) ; ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION - ISO(Canton de Genève) ; ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LA SÉCURITÉ DESTRANSACTIONS ELECTRONIQUES - OISTE (Canton de Genève) ; PROCERTFORMATION (Canton de Genève) ; PROGRAMME FOR THE ENDORSEMENT OFFOREST CERTIFICATION SCHEMES - PEFC (Canton de Genève) ; QUALITY CONTROLNDT (Canton de Vaud) ; REDLINE SECURITY (Canton de Genève) ; RETIS (Canton deGenève) ; SCORE NT (Canton de Genève) ; SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE -SGC (Canton de Genève) ; STANDARD & FOOD (Canton de Genève) ; SWENCOCONTRACTING (Canton de Genève) ; SWISS PARTNERSHIP SP (Canton de Genève) ;SWISSCAD (Canton de Genève) ; TEMPORA (Canton de Genève) ; TRUSTNETWORKHOLDING (Canton de Genève)

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…� Le cœur de filière. Il se compose d’organismes ou d’entreprises dont lavocation est de définir et de déterminer des standards internationaux, ounationaux de certification, de réaliser les contrôles nécessaires ou encored’accompagner les entreprises dans leurs démarches pour l’obtention deces labels.

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Chimie, arôme, parfum(hors industrie pharmaceutique)

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Présentation

Chi

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me,

par

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� Origine. Les ressources en eau, en énergie hydroélectrique, ainsi qu’en matières premières ont joué un rôle prépondérant dansl’établissement de l’industrie chimique, des arômes, et des parfums dans le bassin lémanique. De ces premières implantations sontnées de nombreuses synergies humaines et industrielles qui ont permis l’émergence de grands noms de la chimie mondiale.

� Aujourd’hui. Les productions issues des industries de la chimie, des arômes et des parfums du bassin lémanique ont investi lequotidien de la population mondiale.

� La filière en quelques chiffres. La filière, au sens de l’étude, rassemble près de 16 000 emplois pour près de 500 établissements.Elle présente, dans son ensemble, un indice de spécificité de 1,33 par rapport aux territoires français et suisse. Mais c’est uneconcentration d’emplois six fois plus importante dans le secteur de la fabrication des produits inorganiques de base (lessive, …), troisfois plus importante pour la fabrication de pesticides et autres produits agrochimiques, près de deux fois plus importante pour lafabrication d’huiles essentielles ou encore la fabrication de parfums et de produits pour la toilette et leur commercialisation en gros….

� Zoom sur les centres de recherche et un pôle de compétitivité . Ils sont dans le domaine de la chimie, des arômes et desparfums souvent l’apanage des grands groupes industriels du bassin, mais pas exclusivement. En effet, le pôle de compétitivité,Axelera, en région Rhône-Alpes et auquel adhèrent les entreprises de l’Ain et de la Haute-Savoie, a quant à lui, pour ambitiond’accélérer la construction d’une filière industrielle et scientifique de dimension internationale, qui conjugue chimie et environnement.

� Lien avec les autres filières. Les produits issus de la chimie, que ce soit sous forme de molécules, de composés actifs, de matièrespremières, de produits finis, …, interviennent dans de nombreux domaines industriels ou de la vie courante. Les liens avec les autresfilières du bassin sont nombreux : agroalimentaire, industrie pharmaceutique, beauté, parfumerie, agriculture, plasturgie, industrieautomobile, matériaux composites, aéronautique, industrie du papier, industrie horlogère, matériaux composites,nanotechnologies, électricité, environnement …

� Formation. La formation aux métiers de la chimie est bien représentée avec entre autres, l'Ecole Intercantonale de Laborantin(e)sen chimie, l'Ecole supérieure de la santé, l'Université de Genève, l’EPFL ou encore les centres de formations propres aux grandsgroupes…

� Cœur de filière. Cette filière s’inscrit en amont de nombreuses autres filières industrielles.Dans le bassin lémanique, tous les secteurs d’activités de la chimie sont présents que ce soit :� La chimie organique ou minérale, dite chimie de base avec la fabrication en grande quantité de matières premières comme leplastique, les résines, les colorants et les pigments, ou de produits inorganiques de base comme le chlore ou les produits azotés, lesengrais…� La chimie fine, avec la fabrication à partir des produits de la chimie de base de molécules plus complexes, (composés, principesactifs) à forte valeur ajoutée qui vont être utilisés dans les produits finis (arômes, molécule de parfum…)� La chimie de spécialité avec la fabrication, à partir des matières premières de la chimie de produits possédant des propriétés biendéfinies pour un usage spécifique : huiles essentielles, produits phytosanitaires, encres d’imprimerie, savons et détergents, produits debeauté, …� En aval de la filière, la logistique et le commerce de gros, les autres secteurs industriels, … la pharmacie, traitée dans « la filièreBiotechnologie, santé, médical, bien-être » avec la transformation des principes actifs élaborés par la chimie et le conditionnementsous forme de médicaments et autres préparations.

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Chimie, arôme, parfum (hors industrie pharmaceutique)

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Chimie, arôme, parfum





� Ecole Inter-cantonale de Laborantin(e)s en chimie (EIL) - Canton du Valais� Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) - Canton de Vaud� Ecole Supérieure de la Santé (ESSanté) - Canton de Vaud� Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES.SO) - Canton du Valais� Université de Genève (UNIGE) - Canton de Genève� Université de Lausanne (UNIL) - Canton de Vaud

AKZO NOBEL INDUSTRIAL FINISHES (Ain) ; ALCIA LABORATOIRES (Haute-Savoie) ;ALPOL COSMETIQUE (Ain) ; AMEDIS-UE (Canton de Vaud) ; ARKEMA FRANCE (Ain) ;BACHEM PHARMA (Canton du Valais) ; BAIKOWSKI SAS (Haute-Savoie) ; ASF MONTHEY(Canton du Valais) ; BASF PHARMA (Canton du Valais, département de l’Ain) ; C.V.L.C. (Ain) ;CARBAGAS (Canton de Vaud) ; CARRAL INDUSTRIE (Ain) ; CELLAP LABORATOIRE(Canton de Vaud) ; CLARIANT MASTERBATCHES FRANCE (Haute-Savoie) ; COLGATEPALMOLIVE EUROPE (Canton de Genève) ; CONTEXA (Canton de Genève) ; COSMOINTERNATIONAL FRAGRANCES (Canton de Vaud) ; COSMOTEC (Canton du Valais) ; CRB(Canton de Vaud) ; CREA (Haute-Savoie) ; CRIDEC (Canton de Vaud) ; CVL COSMÉTICS(Canton de Vaud) ; DEBIO RECHERCHE PHARMACEUTIQUE (Canton du Valais) ; DKSHFRANCE (Ain) ; EDIALUX FRANCE (Ain) ; ELIAN (Ain) ; EMKER (Canton de Genève) ; FCC(Canton de Vaud) ; FEBEX SA (Canton de Vaud) ; FERROPEM (Ain) ; FIRMENICH (Canton deGenève) ; GEDI (Haute-Savoie) ; GIVAUDAN SUISSE (Canton de Genève) ; GYMAPCOMPOUND (Ain) ; HORMETA (Canton de Vaud) ; HRAND DJEVAHIRDJIAN (Canton duValais) ; HUNSTMAN ADVANCED MATERIALS (Canton du Valais) ; IDEAL CHIMIC (Cantonde Genève) ; INEOS GROUP (Canton de Vaud) ; INNOVAROMA (Canton de Genève) ;INTERNATIONAL COATING PRODUCTS (Ain) ; JACOMEX (Ain) ; JALLUT (Canton de Vaud) ;JOHNSON EUROPE (Canton de Vaud) ; LABORATOIRES BIOLOGIQUES ARVAL (Canton duValais) ; LABORATOIRES PROVENDI (Haute-Savoie) ; LABORATOIRES ROCHEX (Haute-Savoie) ; L'AIR LIQUIDE (Ain) ; LAM PLAN (Haute-Savoie) ; LCI COSMETICSINTERNATIONAL PARFUMERIE (Canton de Genève) ; LIFOCOLOR (Ain) ; LONZA (Canton duValais) ; LOUIS TEMPIA (Canton de Genève) ; MACDERMID FRANCE (Ain) ; MAVALA(Canton de Genève) ; MECANIQUE GENERALE J.BENONY (Ain) ; MONSANTOINTERNATIONAL (Canton de Vaud) ; NOVASEP PROCESS (Ain) ; NUCER DIFFUSION(Canton de Genève) ; NATUREX (Ain) ; OCEDIS (Ain) ; OFFICE DE DIFF.PDS CHIMIQUES(Ain) ; ORAPI (Ain) ; PANCOSMA (Canton de Genève) ; PANCOSMA FRANCE (Ain) ;PANGAS (Canton de Vaud) ; PAUL SCERRI (Canton de Genève) ; POLYONE FRANCE (Ain) ;PPG INDUSTRIES EUROPE (Canton de Vaud) ; PROCTER & GAMBLE (Canton de Genève) ;PRODUITS CHIMIQUES PLATRET (Haute-Savoie) ; PYRAGRIC INDUSTRIE (Ain) ;ROBERTET (Canton de Genève) ; SENSIENT IMAGING TECHNOLOGIES (Canton de Vaud) ;SIEGWERK FRANCE (Haute-Savoie) ; SILHOUET-TONE (Canton de Vaud) ; SINELCOFRANCE (Haute-Savoie) ; SOCOL (Canton de Vaud) ; SPEICHIM PROCESSING (Ain) ;STEINER COMPANY INTERNATIONAL (Canton de Vaud) ; SUDAC AIR SERVICE (Ain) ;SUNERGO (Canton de Genève) ; SUNLIFE (Canton de Genève) ; SUNSTAR SUISSE (Cantonde Vaud) ; TRB CHEMEDICA PRODUITS PHARMACEUTIQUES (Canton du Valais) ; TREDI(Ain) ; UNILEVER FRANCE HPC INDUSTRIES (Ain) ; USINE MONT BLANC SOTRAGAL(Haute-Savoie) ;


� Firmenich - Canton de Genève� Givaudan Suisse - Canton de Genève� HPM Geneva - Canton de Genève

� Pôle de compétitivité Axelera - Région Rhône-Alpes

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Ain 111 1 580

Haute-Savoie 71 988



Données chiffrées

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6%

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8%

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Chimie, arôme, parfum(hors industries pharmaceutiques)



Les industries de la chimie, des arômes et des parfums sont préciséespar les grands secteurs d’activités suivants. Elles sont classées par ordredécroissant du nombre d’emplois de l’activité détaillée :

• Les industries chimiques• Les activités de commerce de gros en parfumerie, produits de beauté etproduits chimiques• L’extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux


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Les industries chimiques

Données chiffrées

25%

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19%

7%

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Les activités connexes des industries agroalimentaires sont précisées par les activités suivantes. Elles sont classées par ordre décroissant du nombre d’emplois de l’activité détaillée :

• Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a.• Fabrication de parfums et de produits pour la toilette• Fabrication d'huiles essentielles• Fabrication de peintures, vernis, encres …• Fabrication de pesticides, …• Fabrication de matières plastiques de base• Fabrication d'autres produits chimiques … • Fabrication de colorants et de pigments• Fabrication de savons, …, produits d'entretien• …






Ain 48 1 285

Haute-Savoie 36 844






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Energie, environnement, cleantech

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Présentation

Ene

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t, cl

eant

ech

� Origine. Si le développement de l’énergie hydroélectrique dans le bassin lémanique, dès le début du XXe siècle peut être considérécomme un précurseur, et même un acteur majeur de la filière aujourd’hui, c’est la prise de conscience de ces dernières décennies surl’ensemble de la problématique énergétique et environnementale qui a réellement donné naissance à la filière.

� Aujourd’hui. Ce secteur est plus que jamais un enjeu de société majeur. La filière doit permettre de faire face à plusieurs déséquilibres :des besoins énergétiques en continuelle augmentation, face à des ressources en diminution (énergies fossiles) ou aléatoires (énergiesrenouvelables) et face à des phénomènes environnementaux induits (pollution, pertes énergétiques, déchets..). Les acteurs du bassinlémanique se sont positionnés sur ces problématiques que ce soit en termes d’aménagement du territoire, de développement de solutionsindustrielles plus sobres et respectueuses de l’environnement (technologies propres, SME - Système Management Environnemental,…)ou le développement d’autres solutions environnementales dans le domaine des énergies renouvelables, des déchets, de l’eau…

� Filière en quelques chiffres. Ce sont près de 4 300 entreprises qui s’investissent aujourd’hui dans la filière et génèrent près de 38 000emplois. Si l’ensemble de la filière présente une concentration de l’emploi similaire à celle que l’on observe dans les territoires nationaux,des secteurs comme la distribution d’électricité, la production d’électricité, la fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques etthermiques, se distinguent avec des indices de spécificité allant respectivement de 4 à 2.

� Zoom sur le cluster Cleantech Alps. Il vise à promouvoir en tant que pôle européen en matière de technologies propres, les filièresphotovoltaïques, petite hydraulique, traitement des déchets, eau, smart grid, écologie industrielle, efficacité énergétique aux traversd’évènements professionnels, de manifestations économiques et scientifiques, de mise en réseau des entreprises, des instituts, …comportant aussi des liens étroits avec la plateforme Cleantech Switzerland dédiée aux sociétés cleantech.

� Lien avec les autres filières. Les filières comme la certification, le BTP, l’industrie, que ce soit pour la diminution de la consommationénergétique, l’éco-conception des produits, la gestion des déchets, les nanotechnologies pour de nouvelles applications ou l’améliorationde l’existant…

� Formation. L’offre de formation pour cette filière est diversifiée, elle s’étend des centres de formation pour apprentis aux hautes écolesspécialisées et concerne tous les secteurs de la filière énergie, environnement et cleantech du bassin lémanique.

� Cœur de filière. Le champ d’application générique est vaste ; dans le bassin lémanique trois branches principales se dégagent :� Le secteur de l’énergie qui concerne toutes les activités de fabrication de chaleur, du froid, de lumière et de production d’un

mouvement… comprend la production d’électricité, dont la production d’hydroélectricité, le transport et la distribution de l’énergie, laconstruction de réseaux, la fabrication de matériel (électrique, éclairage, de moteurs, de génératrices, de transformateurs…)…

� Le secteur de l’environnement, qui est à rapprocher, ici, de la collecte des déchets et de leur retraitement, de l’assainissement et lagestion des eaux, du management environnemental permette d’améliorer les performances environnementales et énergétiques que cesoit dans l’habitat, les entreprises, les zones d’activités…

� Le secteur des cleantech (technologies propres) investit tous les champs de l’activité humaine où l’efficacité énergétique et la gestionrespectueuse des ressources naturelles en sont les principaux enjeux, avec le développement de technologies innovantes, deprocessus de fabrication et de services dédiés. Dans le bassin, la filière aéraulique, frigorifique et thermique comprenant la fabricationde machines et de systèmes performants, l’installation de solutions thermiques (pompes à chaleur, panneaux solaires, chauffe-eauxsolaire …) en est un des acteurs reconnus.

� En amont de la filière , l’ingénierie, les bureaux d’études, … en aval , tous les secteurs d’activités dont le BTP, les collectivités…

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� BlueArk, Fondation the Ark - Canton du Valais� Cleantech Alps - Canton du Valais� Cluster éco-énergies - Rhône-Alpes� Cluster lumière - Rhône-Alpes� Pôle de compétitivité « ViaMéca » - Ain� Pôle de compétitivité « Tenerrdis » - Rhône-Alpes� Pôles d’Excellence Ruraux « ENERBOIS » - Ain� Quartier de l’Innovation de L’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) - Canton de Vaud� Technopôle de l’Environnement d’Orbe (Technologie de l’Energie et de l’Environnement) -Canton de Vaud





Les centres de recherche� Centre de Recherche en Environnement Alpin (CREALP) - Canton du Valais � Centre de Recherches Energétiques et Municipales (CREM) - Canton du Valais� Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) - Canton de Vaud� Geneva Creativity Center - Canton de Genève� Institut d’Ingénierie de l’Environnement (IIE) - Canton de Vaud� Institut Universitaire de Technologie d’Annecy - Haute-Savoie� Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire (CERN) - Canton de Genève� Polytech Savoie - Haute-Savoie

� Association pour la Formation et la Promotion des Métiers de l'Ain (AFPMA) - Ain� Centre de Formation d‘Apprentis de l‘Industrie FORMAVENIR (CFAI) - Haute-Savoie� Centre de Formation d’Apprentis du Bâtiment - Ain� Centre de Formation Professionnelle Construction - Canton de Genève� Ecole Catholique d’Arts et Métiers - Ain� Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) - Canton de Vaud� Ecole Professionnelle Service Communautaire (EPSC) - Canton du Valais� Etablissement Régional d’Enseignement adapté Philibert Commerson - Ain� Haute Ecole du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture (HEPIA) - Canton de Genève� Institut des Techniques d'Ingénieur de l'Industrie des 2Savoies (ITII) - Haute-Savoie� Institut Universitaire de Technologie d’Annecy - Haute-Savoie� Institut Universitaire de Technologie – Lyon I - site de Bourg-en-Bresse (Ain)� Maison Familiale Rurale Champ Molliaz (MFR) - Haute-Savoie� Maison Familiale Rurale d’Education et d’Orientation Clos des Baz (MFREO) - Haute-Savoie� Lycée Professionnel Alexandre Bérard - Ain� Lycée Professionnel du Bugey - Ain� Lycée Professionnel du Mont-Banc - Haute-Savoie� Lycée Professionnel Porte des Alpes - Haute-Savoie� Lycée Professionnel Saint-Exupéry - Ain� Polytech Savoie - Haute-Savoie� Université de Lausanne (UNIL) - Canton de Vaud


ABB FRANCE (Ain) ; ABB SÉCHERON (Canton de Genève) ; ADIXEN VACUUM PRODUCTS(Haute-Savoie) ; AGP (Ain) ; ALTEAU (Ain) ; AMALIS (Ain) ; AMPHENOL SOCAPEX (Haute-Savoie) ; ANJOS PRODUCTION (Ain) ; APPLIED MATERIALS SWITZERLAND (Canton deVaud) ; ARNOLD (Canton de Vaud) ; BELAIR (Haute-Savoie) ; BELAIR BIOTECH (Canton deGenève) ; BIOCARB (Canton de Genève) ; BRESSANE DE TRAVAUX PUBLICS (Ain) ;BROPLAST (Ain) ; C.SERRAND (Ain) ; CABLOFER RECYCLING (Canton de Vaud) ; CARRIER(Ain) ; CHARPENTE CONCEPT (Canton de Genève) ; CIE INDUSTRIELLE D'APPLICATIONSTHERMIQUES (Ain) ; CIPAG (Canton de Vaud) ; CLEANFIZZ (Canton de Genève) ; CLIMSANIT(Ain) ; CLYDE UNION (Haute-Savoie) ; COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DUGAZ (Canton de Vaud) ; COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE (Ain) ; CONTINENTALINDUSTRIE (Ain) ; DALKIA FRANCE (Ain) ; DANFOSS COMMERCIAL COMPRESSORS (Ain) ;DUPONT NEMOURS (Canton de Genève) ; E2S (Ain) ; EATON INDUSTRIES MANUFACTURING(Canton de Vaud) ; ECOSERVICES (Canton de Genève) ; ELECTRICITE DE FRANCE (Ain) ;ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION (Ain) ; ENT GAUTHIER (Ain) ; ETAVIS TSA (Canton deVaud) ; EXCOFFIER FRÈRES (Haute-Savoie) ; FABRIQUE BRESSANE - FABRESSE (Ain) ;FACEACTIVE (Canton de Genève) ; FLUID AUTOMATION SYSTEMS (Canton de Genève) ;FORCES MOTRICES DE L'AVANÇON (Canton de Vaud) ; FRANCE AIR (Ain) ; GAZ INDUSTRIE(Ain) ; GAZNAT (Canton de Vaud) ; GDF SUEZ (Ain) ; GENERALE DE DECONTAMINATION(Ain) ; GRESHAM (Canton de Genève) ; H3OC (Canton de Genève) ; IDEF SYSTÈMES (Haute-Savoie) ; IM PROJET (Ain) ; JOS INTERNATIONAL (Ain) ; LABEL (Haute-Savoie) ; LBDIENVIRONNEMENT (Ain) ; LECLANCHE (Canton de Vaud) ; LEM (Canton de Genève) ; LUXALP(Haute-Savoie) ; LYONNAISE DES EAUX FRANCE (Ain) ; MANAGAIR (Ain) ; MAUERHOFER &ZUBER (Canton de Vaud) ; MECASONIC (Haute-Savoie) ; MEMBRATEC (Canton du Valais) ;METALLURGIQUE D'EPERNAY (Ain) ; MICHAUD (Ain) ; OPTÉLEC (Haute-Savoie) ; PHILIPSFRANCE (Ain) ; PI INSTALL (Ain) ; POUYET (Haute-Savoie) ; QUINSON-FONLUPT (Ain) ;RECTIPHASE (Haute-Savoie) ; ROMANDE ENERGIE (Canton de Vaud) ; SA DES ANCIENS ETSLANGLADE PICARD (Ain) ; SAIREM (Ain) ; SALENDRE RESEAUX (Ain) ; SCHNEIDERELECTRIC (Canton de Vaud) ; SCHNEIDER ELECTRIC TELECONTROL (Ain) ; SDEL RESEAUXEXTERIEURS (Ain) ; SDEL SAVOIE LÉMAN (Haute-Savoie) ; SEDELEC (Canton de Vaud) ;SELUX (Ain) ; SENSUS FRANCE (Ain) ; SERBECO (Canton de Genève) ; SERVICESINDUSTRIELS DE GENÈVE (Canton de Genève) ; SERVICES INDUSTRIELS DE LAUSANNE(Canton de Vaud) ; SERVIGNAT (Ain) ; SES SOCIETE D'ENERGIE SOLAIRE (Canton deGenève) ; SIE (Canton de Vaud) ; SIEMENS (Canton de Genève, Canton de Vaud) ; SIG (Cantonde Genève) ; SIPREM (Ain) ; SIREM (Ain) ; SITA CENTRE EST (Ain) ; SOBECA (Ain) ; SOCIÉTÉELECTRIQUE DE LA VALLÉE DE JOUX (Canton de Vaud) ; SOCIÉTÉ ELECTRIQUE DESFORCES DE L'AUBONNE (Canton de Vaud) ; SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE INTERCOMMUNALE DELA CÔTE (Canton de Vaud) ; SOFIES (Canton de Genève) ; SOFILEC (Ain) ; SOLSTIS (Cantonde Vaud) ; SOMFY (Haute-Savoie) ; SRB ENERGY (Canton de Genève) ; SRS SWISSRECYCLING SERVICES (Canton de Vaud) ; STE D EXPLOITAT. THERMIQUE FAUCIGNY- (Ain)STE DE GERANCE DE DISTRIB. D'EAU (Ain) ; STMI - TECHNIQUES MILIEU ION (Ain) ;SUNWATT BIO ENERGIE (Canton de Genève) ; TECHFINA (Canton de Genève) ; TECHNIBEL(Ain) ; TECHNIQUES METALLURGIQUES AVANCEES (Haute-Savoie) ; THÉVENAZ-LEDUC(Canton de Vaud) ; TREDI (Ain) ; TRIGÉNIUM (Haute-Savoie) ; TRILOGIE (Ain) ; VOLOTEK(Canton de Genève) ; YELLOW POWER (Canton de Genève) ; ZIEHL-ABEGG (Ain) ;

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Ain 866 7 927




20% 21%

27%

19%

14%

20%

12%13%

27% 26%

0%

10%

20%

30%





Données chiffrées


Dans cette étude, les activités autour de l’énergie, de l’environnement, et des cleantech sont précisées par les grands secteurs d’activités suivants :


Le secteur de l’énergie :• Production et la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur …• Commerce de gros de combustibles• Commerce de gros de matériel électrique• Fabrication de moteurs, de génératrices, de transformateurs électrique• Fabrication d’appareils d’éclairages électriques et de matériels électriques• …Le secteur des cleantech :• Travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation• Fabrication d’équipements aéraulique et frigorifiques industriellesLe secteur de l’environnement :• Récupération des déchets triés• Collecte et traitement des eaux usées• Travaux d’isolation• Collecte des déchets• …Les entreprises intervenants dans les milieux de l’environnement, les cleantech,et l’énergie, ne sont pas toutes identifiables par le biais de la nomenclature. Lesstatistiques présentées sont partielles.



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31%34%

23%

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40%


Ain Haute-Savoie Canton de GenèveCanton du Valais Canton de Vaud

Aéraulique, Frigorifique, ThermiqueAFT

Données chiffréesLe secteur de l’aéraulique, frigorifique et thermique est précisé par lesactivités suivantes. Elles sont classées par ordre décroissant dunombre d’emploi des activités détaillées : Etablissements Effectifs





Ain 247 3 873






• Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation• Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels• Fabrication d'autres pompes et compresseurs• Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pourla plomberie et le chauffage



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Finance

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Présentation

Fin

ance

� Origine. Dès le XIVe et XVe siècle, le bassin lémanique se positionne comme un lieu de commerce de première importance, avecdes foires d’envergure internationale, avec la présence de marchands étrangers qui s’échangent des marchandises venues del’Europe tout entière mais aussi de contrées plus lointaines. Pour sécuriser les échanges monétaires lors de ces foires, les premiersservices financiers sont apparus sous forme d’opérations de crédits et d’échanges de monnaies. Les négociants deviennent« banquiers ». Au XIXe siècle, le rôle des banques s’accentue avec le financement des compagnies de chemin de fer et l’émissiond’emprunts publics…Le XXe siècle voit la création de nombreuses banques et l’implantation de banques étrangères, avec unespécialisation vers la gestion de fortune, renforçant l’attractivité internationale du bassin lémanique.

� Aujourd’hui. Le bassin lémanique est un des centres mondiaux de la finance. Genève fait partie des principales places financièresmondiales et occupe le premier rang en matière de gestion de fortune privée.

� Filière en quelques chiffres. Le bassin lémanique compte près de 2 700 établissements bancaires ou établissements financiers etemploie plus de 37 000 personnes. Le secteur bancaire présente un indice de spécificité de 1,37 mettant en évidence uneconcentration des emplois bancaires plus forte dans le bassin lémanique que dans les territoires nationaux français et suisse. Lesactivités de gestion de fonds présentent même une concentration des emplois 3 fois plus importante que les deux territoiresnationaux.

� Zoom sur La Fondation Genève Place Financière. Créée en 1991 par les 80 banques membres de la Bourse de Genève, GenèvePlace Financière est l'organe faîtier de la Place financière et a pour objectif principal de favoriser le développement et le rayonnementde celle-ci. La Fondation conduit son action au bénéfice de l'ensemble des partenaires de la Place. Ces actions se traduisent entreautre par des actions de promotion, d’information (conjoncture, statistiques, métiers…), de collaboration, de communication autour dusecteur, assurer le développement d’une offre de formation professionnelle et académique répondants aux besoins des banques, …

� Lien avec les autres filières. Les activités bancaires sont imbriquées dans tous les domaines de l’économie. Elles interviennentainsi dans la gestion des fonds et des investissements des entreprises des autres filières du bassin lémanique et sont un dessupports du développement économique du territoire.

� Formation. Le bassin lémanique représente un centre important pour la formation initiale dans le domaine de la finance.

� Cœur de filière. Cette filière concerne plus spécifiquement les activités bancaires , de courtages, d’investissement, lesopérations boursières, et l’administration des marchés financiers.

� Les principales activités bancaires recouvrent banques commerciales, nationales, régionales et cantonales, banques privées,banques étrangères, autres intermédiaires financiers, les succursales de banques étrangères, les caisses d’épargnes …

� En amont de la filière , les entreprises de développement de logiciel dédié à la finance.

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� Centre d’Etudes Universitaire de Bourg-en-Bresse (CEUBA) - Ain� Ecole de Gestion et de Commerce (EGC) - Ain� Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) - Canton de Vaud � European University - Canton de Genève� Haute Ecole Commerciale (HEC) - Canton de Genève � Institut de Management, Université de Haute-Savoie - Haute-Savoie� Institut des Professions des Affaires et du Commerce, Vallée de l’Arve (IPAC)- Hte-Savoie� Lycée Mme de Stael - Haute-Savoie� Lycée Professionnel Saint-Exupéry - Ain� Université de Genève (UNIGE) - Canton de Genève� Université de Lausanne (UNIL) - Canton de Vaud� Université Institut de Finance et Management (IFM) - Canton de Genève� University of Management, Economics & Finances (UMEF) - Canton de Genève

Finance



BANK J. SAFRA (Canton de Genève) ; BANQUE BÉNÉDICT HENTSCH & CIE (Canton de Genève)BANQUE CANTONALE DE GENEVE (Canton de Genève) ; BANQUE CANTONALE VAUDOISE(Canton de Vaud) ; BANQUE CRAMER & CIE (Canton de Genève) ; BANQUE DE SAVOIE (Haute-Savoie) ; BANQUE NATIONALE SUISSE (Canton de Genève) ; BANQUE POPULAIRE DESALPES (Haute-Savoie) ; BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD (Canton de Genève) ;BANQUE RAIFFEISEN (Canton de Genève, Canton de Vaud) ; BNP PARIBAS (Canton de Genève); BONDPARTNERS (Canton de Vaud) ; BORDIER & CIE (Canton de Genève) ; CEGID (Haute-Savoie) ; CAISSE D’EPARGNE (Ain, Haute-Savoie) ; COMPAGNIE FINANCIÈRE TRADITION(Canton de Genève, Canton du Valais, Canton de Vaud) ; CONINCO EXPLORERS IN FINANCE(Canton de Vaud) ; CREDIT AGRICOLE (Ain, Canton de Genève) ; CRÉDIT AGRICOLE DESSAVOIE (Haute-Savoie) ; CREDIT SUISSE (Canton de Vaud) ; DEFI GESTION (Canton de Vaud) ;EFG BANK EUROPEAN (Canton de Genève) ; GONET & CIE (Canton de Genève) ; I.F.P.INTERMONEY FINANCIAL PRODUCTS (Canton de Vaud) ; JULIUS BAER & CIE (Canton deGenève) ; LA POSTE SUISSE (Canton de Vaud) ; LA POSTE (Ain, Haute-Savoie) ; LOMBARD,ODIER & CIE (Canton de Genève) ; LYONNAISE DE BANQUE (Ain) ; MIRABAUD & CIE (Cantonde Genève) ; MOURGUE D'ALGUE & CIE (Canton de Genève) ; NOTENSTEIN BANQUE PRIVEE(Canton de Vaud) ; PICTET & CIE (Canton de Genève) ; PIGUET GALLAND & CIE (Canton deVaud) ; PREMIER INVESTMENT (Canton de Vaud) ; SG PRIVATE BANKING (Canton de Genève) ;SOCIETE GENERALE (Ain, Canton de Genève, Haute-Savoie) ; SOPRA GROUP (Haute-Savoie) ;SWISSQUOTE BANK (Canton de Vaud) ; UBS (Canton de Genève, Canton de Vaud) ; UNIONBANCAIRE PRIVÉE - UBP (Canton de Genève) ;



� Swiss Finance Institute @ EPFL - Canton de Vaud

� Association romande des intermédiaires financiers - Canton de Genève� Association suisse des gérants de fortune - Canton de Genève� Genève Place Financière - Canton de Genève� Groupement des banquiers Privés - Canton de Genève� Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants - Canton de Genève

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Genève 925 23 909

Valais 252 1 956

Vaud 477 7 330


Ain 403 1 274




15%

3%

23%

7%

35%

64%

9%5%

18% 20%

0%

10%

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30%

40%

50%

60%

70%




Finance

Données chiffrées


Dans cette étude, les activités de finances sont précisées par les grandssecteurs d’activités suivants :

Les activités bancaires • Banques en mains étrangères• Grandes banques• Banques cantonales• Banquiers privés• Banques Raiffeisen• Succursales de banques étrangères• Banques commerciales• Autres intermédiations monétaires n.c.a.• Autres banques• Banques régionales et caisses d'épargne• Autres établissements financiers n.c.a.

Les autres activités financières• Établissements spécialisés dans les opérations boursières• Courtage de valeurs mobilières et de marchandises• Sociétés d'investissement • Administration de marchés financiers




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Génie civil, ingénierie

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Présentation

Gén

ie c

ivil,

ingé

nier

ie� Origine. De sa situation particulière au cœur de massifs montagneux, le bassin lémanique acquiert dès le XIXe siècle une véritableexpertise dans le secteur du génie civil et de l’ingénierie, qui perdure aujourd’hui, avec la construction, sur le territoire, de nombreuxouvrages d’art,dédiés à la gestion de l’eau (barrage hydroélectrique), au développement des infrastructures routières et ferroviaires(tunnels, ponts, viaduc…), …

� Aujourd’hui. La filière est support du développement économique et démographique du territoire, avec la conception et laréalisation de projets d’aménagements du territoire (infrastructures de transport, infrastructures urbaines de types réseaux…,constructions hydrauliques, constructions industrielles …) et ouvrages d’art associés. Avec la régie ou la réhabilitation de cesouvrages d’art, dont les barrages, la prise en compte accrue des risques naturels (risques sismiques, de crues, de glissements deterrains, gestion des ressources en eaux) ou encore des problématiques environnementales (normes de construction, pollution…), lafilière fait continuellement évoluer ses nombreux domaines d’expertises.

� Filière en quelques chiffres. Le secteur du génie civil et de l’ingénierie génère près de 41 200 emplois répartis dans quelques6000 entreprises. Si la filière présente des concentrations d’emplois similaires à celle des territoires de comparaisons (France etSuisse) avec un indice de spécificité de 1, les activités de construction d'autres bâtiments, d’architecture et des géomètresprésentent, elles, une surreprésentation des emplois par rapport à ces territoires. La filière représente 43% des emplois générés parle secteur du BTP (Bâtiments Travaux Publics) sur le territoire.

� Zoom sur CREALP, le Centre de Recherche sur l’Environnement Alpin. Il se consacre à la recherche appliquée dans ledomaine des sciences de la terre et des dangers naturels orientés principalement vers les problématiques de surveillanceenvironnementale et de dangers naturels (géologie, hydrologie). Il constitue une structure relais entre le monde académique, lesacteurs privés (bureaux d’études, industriels…) et les structures institutionnelles.

� Lien avec les autres filières. De par son rôle dans le développement urbain (bâtiments industriels, réseau de communication et detransport …), dans la prévention et la gestion des risques, … les activités du génie civil concernent toutes les filières.

� Formation. Les formations proposées ont un spectre large, allant de l’apprentissage à l’école d’ingénieur, associées à deslaboratoires de recherches. Les grandes écoles intègrent dans leur cursus toutes les nouvelles problématiques autour des évolutionsdes matériaux, des contraintes environnementales, des risques naturels …

� Cœur de la filière. Le génie civil est la branche du secteur du BTP qui comprend l’ensemble des techniques concernant laconstruction des infrastructures civiles (hors activités liées aux activités de terrassement, de démolition, de construction d’habitat, etdes travaux de finition intérieur). Ainsi, dans le bassin les activités du génie civil se concentrent autour de la construction d’autresbâtiments (usines, entrepôts…), la construction de routes et autoroutes, des voies ferrées de surfaces et souterraines, laconstructions des réseaux pour les fluides, des réseaux électriques et de télécommunications, la construction d’ouvrages d’art,l’entretien des ouvrages d’art … Les activités d’ingénieries concernent les activités d’architecture, les études techniques, analyses etessais, les inspections techniques, les activités de géomètres …

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� AIT-CeTT Centre d'études et de Transferts Technologiques – Canton de Vaud� Centre de recherche en environnement alpin (CREALP) - Canton du Valais� Institut d’architecture et de la ville (IA) - Canton de Vaud� Institut d'ingénierie civile (IIC) - Canton de Vaud� Geneva Creativity Center - Canton de Genève� Polytech Savoie - Haute-Savoie

� Centre de Formation d’Apprentis du bâtiment - Ain� Centre de Formation Professionnelle Construction - Canton de Genève� Centre de Formation Professionnelle de Sion (CFPS) -Canton du Valais� Centre d'Enseignement Professionnel de Morges (CEPM) - Canton de Vaud� Ecole de la Construction - Canton de Vaud� Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) - Canton de Vaud � Haute Ecole d'ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-Vd) - Canton de Vaud� Haute Ecole du Paysage d’Ingénierie et d‘Architecture (HEPIA) - Canton de Genève� Institut Universitaire de Technologie d’Annecy (IUT) - Haute-Savoie� Lycée Carriat - Ain� Polytech Savoie - Haute-Savoie

ALBERT PELICHET (Ain) ; ALTHER & LAMON (Canton du Valais) ; APCO TECHNOLOGIES(Canton de Vaud) ; ARCELORMITTAL WIRE FRANCE (Ain) ; ARRK LCO-PROTOMOULE(Haute-Savoie) ; ATEMAX FRANCE (Ain) ; BALZAN-IMMER (Canton de Vaud) ;BEAUJOLAISE DE CANALISATION (Haute-Savoie) ; BELLONI (Canton de Genève) ;BETELEC (Canton de Vaud) ; BG INGÉNIEURS CONSEILS (Canton de Vaud) ; BIAGBERATENDE INGENIEURE ETH SIA USIC AG (Canton du Valais) ; BIAZZI (Canton de Vaud); BISA - BUREAU D'INGÉNIEURS (Canton du Valais) ; BRESSANE DE TRAVAUX PUBLICS(Ain) ; BRUNET T.P. (Ain) ; BURCKHARDT & PARTNER (Canton de Vaud) ; BUREAUD'ETUDES PLANTIER (Haute-Savoie) ; BUREAU D'INGÉNIEURS DANIEL WILLI (Canton deVaud) ; CCHE ARCHITECTURE ET DESIGN (Canton de Vaud) ; CECCON BTP (Haute-Savoie) ; CEGELEC (Ain) ; CHAVAZ PERE ET FILS (Haute-Savoie) ; COLAS RHÔNE-ALPESAUVERGNE (Haute-Savoie, Ain) ; COLAS SUISSE (Canton de Genève, Canton de Vaud) ;CSD INGÉNIEURS (Canton de Vaud, Canton du Valais) ; DE CANALISATIONS ET DE TP(Ain) ; DIETRICH ENGINEERING CONSULTANTS (Canton de Vaud) ; DOLCI ARCHITECTES(Canton de Vaud) ; DPE (Canton du Valais) ; DUMAS TRAVAUX PUBLICS (Ain) ; ECARTIP(Ain) ; EDMS (Canton de Genève) ; EGIS AMENAGEMENTS (Haute-Savoie) ; EGISSTRUCTURES ET ENVIRONNEMENT (Haute-Savoie) ; EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE-ALPES (Ain) ; EIFFAGE TP RHÔNE-ALPES (Haute-Savoie) ; EUROVIA ALPES (Ain, Haute-Savoie) ; EVERSYS (Canton du Valais) ; FAMY (Ain) ; FELLRATH & BOSSO (Canton deVaud) ; FERNANDEZ DORREGO (Ain) ; FINANCIERE DE TERRASSEME (Ain) ; FONTAINETP (Ain) ; FONTENAT TP (Ain) ; GALLE (Ain) ; GALLIA (Ain) ; GERMAIN ARMATURES (Ain); GUELPA (Haute-Savoie) ; GUILLAUME FAVRE INGÉNIEURS ET ARCHITECTES (Cantondu Valais) ; HRS REAL ESTATE (Canton de Vaud) ; HTP (Canton de Genève) ;HYDROSTADIUM (Haute-Savoie) ; IMPLENIA CONSTRUCTION (Canton de Genève) ;INDUNI & CIE (Canton de Genève) ; INEO ENERSYS (Ain) ; INGENIERIE CONCEPTIONEXPERTISE (Haute-Savoie) ; INVERNIZZI DANIEL (Ain) ; JACQUET (Canton de Genève) ;JACQUET (Ain) ; JB BENEDETTI (Haute-Savoie) ; LAMI ( Canton du Valais) ; LOSINGERMARAZZI (Canton de Genève) ; MAISON V. GUIMET FILS (Canton de Genève) ; MARTICONSTRUCTION (Canton de Genève) ; MAINTEL SUD EST (Ain) ; MAULINI (Canton deGenève) ; MÉCALAC (Haute-Savoie) ; MICHEL GUILLERMIN (Ain) ; MITHIEUX TP (Haute-Savoie) ; MONOD - PIGUET + ASSOCIES INGÉNIEURS CONSEILS SA (Canton de Vaud) ;NABAFFA (Ain) ; NOMBRET ENTREPRISE (Ain) ; NOUVELLE DE TRAVAUX PUBL (Ain) ;PARUTTO (Ain) ; PERRIER TP (Ain, Haute-Savoie) ; PLCO PIPELINES CONSTRUCTION(Canton de Vaud) ; QUANTIS (Canton de Vaud) ; RAMPINI & CIE (Canton de Genève) ;REGIONALE CONSTRUCTION FLORIOT (Ain) ; RICHARD CONSTRUCTION (Ain) ;RICHTER - DAHL-ROCHA & ASSOCIÉS (Canton de Vaud) ; RIEDER SYSTEMS (Canton deVaud) ; ROUX TP (Ain) ; RUIZ (Ain) ; SACER SUD EST (Ain) ; SALZMANNINGENIEURUNTERNEHMUNG (Canton du Valais) ; SASSI BTP (Haute-Savoie) ; SCRASA(Canton de Genève) ; SCREG SUD EST (Haute-Savoie) ; SDEL RESEAUX EXTERIEURS(Ain) ; SERMI TECHNOLOGIES (Haute-Savoie) ; SOCAFL (Ain) ; SOCCO ENTREPRISE(Haute-Savoie) ; SOMEC (Ain) ; STEINER (Canton de Vaud) ; STUCKY (Canton de Vaud) ;TABOURET (Ain) ; TAGSOFF™ SÀRL (Canton de Genève) ; TECNOSERVICEENGINEERING (Canton du Valais) ; TERATECM (Haute-Savoie) ; URBAPLAN (Canton deVaud) ; VAL TP (Ain) ; VALENTE GRUE ASSISTANCE (Ain) ; VCF LYON (Ain) ; VINCENT TP(Ain) ; VOLVO COMPACT EQUIPMENT (Ain) ; WEINMANN-ENERGIES (Canton de Vaud) ;


� Cluster « Pôle innovations constructives - Rhône-Alpes

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Canton de Genève 1 129 9 308




Ain 737 4 087




12%10%

24%

14%

19%23%

16%

21%

29%33%

0%

10%

20%

30%

40%





Données chiffrées


Dans cette étude, le génie civil et les activités d’ingénierie sont précisées par les grands secteurs d’activités suivants. Elles sont classées par ordre décroissant du nombre d’emploi des activités détaillées :

• Construction d'autres bâtiments• Ingénierie, études techniques• Activités d'architecture• Construction de routes et autoroutes• Analyses, essais et inspections techniques• Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction• Activité des géomètres• Construction de réseaux pour fluides• Commerce de gros de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil• Construction de réseaux électriques et de télécommunications• Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.• Construction de voies ferrées de surface et souterraines• Construction d'ouvrages d'art• Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux• Construction et entretien de tunnels



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Horlogerie

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Présentation

Hor

loge

rie� Origine. L’horlogerie s’est développée à Genève dès le milieu du XVIe siècle, grâce à un environnement humain, politique etéconomique favorable. L’important essor qui en a découlé a permis d’une part la création de la première corporation d’horloger aumonde la « Maîtrise des horlogers de Genève », et d’autre part un essaimage des horlogers ainsi que le développement d’industriesconnexes pour la fabrication de pièces de haute précision pour l’horlogerie dans tout l’arc lémanique.

� Aujourd’hui. Cette industrie de pointe grâce à ses savoir-faire, ses capacités d’innovation et d’invention, les hautes technologiesauxquelles elle se réfère et aussi grâce l’image de luxe ou de qualité qu’elle véhicule, permet au bassin lémanique d’affirmer sonleadership sur le marché mondial de la montre, notamment.

� Filière en quelques chiffres. L’horlogerie comprenant dans cette étude l’industrie horlogère et le commerce en horlogerie génère16 400 emplois pour 400 établissements environ, dont 94% sont dédiés uniquement à l’industrie horlogère. Ces données seporteraient à 18 300 emplois et près de 1 000 établissements si l’on considère aussi le commerce de détail d’articles d'horlogerie etde bijouterie en magasin spécialisé, qui jouent un véritable rôle vitrine pour cette activité dans le bassin lémanique. L’indice despécificité montre une concentration 6 fois plus importante des effectifs de l’industrie horlogère dans le bassin lémanique par rapportau reste de la France et de la Suisse.

� Zoom sur TIMELAB – Fondation – Laboratoire d’horlogerie et d e microtechnique de Genève - Pour répondre concrètementaux sollicitations de l'industrie horlogère et aux aspirations du monde de la recherche et de la formation, ce pôle de Recherche &Développement regroupe deux activités, la première autour du conseil, de l’expertise et du développement et la deuxième autour de lamétrologie. Ce laboratoire réunit des ingénieurs et des experts du domaine de l'horlogerie et de la microtechnique afin d'offrir unesolution concrète, efficiente et adaptée à la problématique des entreprises.

� Lien avec les autres filières. Des interactions très fortes en termes de technicité existent dans bassin lémanique avec la filièremicromécanique et mécatronique ainsi qu’avec la filière des nanotechnologies, et de nouvelles collaborations se nouent avecl’industrie du luxe, notamment française.

� Formation. Les formations très spécialisées sont axées sur la formation professionnelle ou la formation continue pour adultes (Ecoled’Horlogerie (CFPT) du canton de Genève, Ecole Technique de la Vallée de Joux (ETVJ) du canton de Vaud…)

� En amont de filière , se positionnent les fournisseurs de matières et de pièces de haute précision, en aval, le réseau de distributionqui pour ce secteur d’activité est mondial.

� Cœur de filière. La nomenclature d’activité de l’industrie horlogère, qui se découpe en 5 activités principales, reflète la structurehorizontale qui prévaut dans l’industrie horlogère. En fin de chaîne : la fabrication et l’assemblage de montres ou de grossehorlogerie est alimentée en pièce d’assemblage ou d’habillage par les entreprises de fabrication d’habillage, de fabrication etd’assemblage de mouvements, de fabrication d’autres fournitures d’horlogerie et par les sous-traitants.

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2 1



Horlogerie

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Horlogerie





� Geneva Creativity Center - Canton de Genève� Patek Philippe - Canton de Genève � Rolex - Canton de Genève� TIMELAB - Canton de Genève

� Centre de Formation de l’horlogerie - Canton de Genève� Centre de Formation Professionnelle Technique - Canton de Genève� Ecole d’Horlogerie (CFPT) - Canton de Genève� Ecole Technique de la Vallée de Joux (ETVJ) - Canton de Vaud� Ifage Pont Rouge - Canton de Genève

AGENHOR (Canton de Genève) ; ALEXIS BARTHELAY (Ain) ; ALFRED ROCHAT ET FILS(Canton de Vaud) ; ALL TIME INVEST (Canton de Vaud) ; ANDERSEN GENÈVE (Canton deGenève) ; ANTOINE PREZIUSO GENEVE (Canton de Genève) ; ARTYMA CONCEPT(Canton de Vaud) ; ASIC (Canton de Vaud) ; AUBERT-COMPLICATIONS (Canton de Vaud) ;AUDEMARS PIGUET & CIE (Canton de Vaud) ; BADOLLET INTERNATIONAL (Canton deGenève) ; BAUME & MERCIER (Canton de Genève) ; BEDAT & CO (Canton de Genève) ;BLANCPAIN (Canton de Vaud) ; BOUCLEDOR (Canton de Genève) ; BOVET FLEURIE(Canton de Genève) ; BRACELETS PROTEXO (Canton de Genève) ; CHARLES-LOUISROCHAT (Canton de Vaud) ; CHOURIET MONTRES (Canton de Genève) ; COUPATAN(Haute-Savoie) ; CREALUXE (Canton de Vaud) ; CREATIONS HORLOGERES DE LULLYSA - REVELATION (Canton de Vaud) ; D'AGUET INTERNATIONAL (Canton de Genève) ;DE GRISOGONO (Canton de Genève) ; DELANEAU (Canton de Genève) ; DRAGON DUCIEL (Canton de Genève) ; DRIVA (Canton de Genève) ; DUBOIS & DÉPRAZ (Canton deVaud) ; DURAFOURG (Canton de Vaud) ; FAUCIGNY INSTRUMENTS (Haute-Savoie) ;FIEDLER (Canton de Genève) ; FRANCK MULLER WATCHLAND (Canton de Genève) ;FREDERIQUE CONSTANT (Canton de Genève) ; GASSER-RAVUSSIN (Canton de Vaud) ;GLW (Canton de Genève) ; HUBLOT (Canton de Vaud) ; IN TIME (Canton de Genève) ;INTER T (Canton de Vaud) ; JEANVOINE (Ain) ; KIF PARECHOC (Canton de Vaud) ; LEPETIT-FILS DE L.U. CHOPARD & CIE (Canton de Genève) ; LOUIS GOLAYINTERNATIONAL (Canton de Vaud) ; MANUFACTURE HORLOGÈRE VALLÉE DE JOUX(Canton de Vaud) ; MANUFACTURE HYSEK (Canton de Vaud) ; MANUFACTURE JAEGER-LECOULTRE (Canton de Vaud) ; MANUFACTURE JANVIER (Canton de Vaud) ;MANUFACTURE ROGER DUBUIS (Canton de Genève) ; MAUBOUSSIN SUISSE (Canton deGenève) ; MB & F (Canton de Genève) ; MOBATIME (Canton de Vaud) ; MONTRESBREGUET (Canton de Vaud) ; MONTRES CHOURIET (Canton de Genève) ; MONTRESCLAUDE MEYLAN (Canton de Vaud) ; MONTRES DEWITT (Canton de Genève) ; MONTRESETOILE (Canton de Genève) ; MONTRES ROMAIN GAUTHIER (Canton de Vaud) ;MONTRES TUDOR (Canton de Genève) ; PATEK PHILIPPE (Canton de Genève) ;PHILIPPE DUFOUR (Canton de Vaud) ; PIAGET (Canton de Genève) ; PIERHOR (Canton deVaud) ; PIERRE DEROCHE (Canton de Vaud) ; PIGUET FRÈRES (Canton de Vaud) ;PITTET & FILS (Canton de Vaud) ; PORCHET (Canton de Vaud) ; PORTIAS (Canton deGenève) ; PURESTONE (Canton de Genève) ; RAYMOND WEIL (Canton de Genève) ;REGENCE PRODUCTION (Canton de Genève) ; RHODANUS MICROTECHIQUE AG(Canton du Valais) ; RJM DIFFUSION (Canton de Vaud) ; ROLEX (Canton de Genève) ;ROUAGES (Canton de Vaud) ; SAPHIR PRODUCT (Canton de Vaud) ; SARCAR TRAMEX(Canton de Genève) ; SAUTEBIN & BALLY (Canton de Vaud) ; STE ANTONIN CLAUDE(Ain) ; SWISS WATCHES DISTRIBUTION (SWD) (Canton de Vaud) ; TEC EBAUCHES(Canton de Vaud) ; TECHNICAL SSO (Canton de Vaud) ; UNDERWOOD (Canton de Vaud) ;UNIVERSAL GENEVE (Canton de Genève) ; VACHERON CONSTANTIN (Canton deGenève) ; VAN CLEEF & ARPELS (Canton de Genève) ; WEST-END (Canton du Valais) ;WINDLER (Canton de Vaud) ;


� Union des Fabricants d’Horlogerie (U.F.G.V.V.) - Cantons de Genève, de Vaud, et du Valais

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Ain 3 0

Haute-Savoie 5 116



Dans cette étude, le secteur de l’horlogerie est détaillé par les grandssecteurs d’activités suivants. Ils sont classés par ordre décroissant dunombre d’emploi des activités détaillées :

• L’industrie horlogère• Commerce de gros en horlogerie et en bijouterie

1% 0%1% 1%

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Horlogerie

Données chiffrées



L’étude des commerces de détail n’a pas été retenue dans ce document, cetype d’activité ne différenciant pas, de manière générale, le bassin lémaniquepar rapport aux autres territoires.Le commerce de détail en horlogerie et en bijouterie en est cependant unespécificité.



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Les activités de l’industrie de l’horlogerie sont précisées par les activitéssuivantes. Elles sont classées par ordre décroissant du nombre d’emploides activités détaillées :

1% 0%1% 1%

56%

64%

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60%

70%









Ain 2 0

Haute-Savoie 3 77



Industrie de l’horlogerie

Données chiffrées



• Fabrication et assemblage de montres• Fabrication de l'habillage• Fabrication et assemblage de grosse horlogerie• Fabrication d'autres fournitures d'horlogerie• Fabrication et assemblage de mouvements



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Logistique, transport, poids lourds

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Présentation

Logi

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� Origine. L’important bassin de consommation que représente la région lémanique, la densité des voies de communicationperformantes (aéroports internationaux, autoroutes, voies ferroviaires) ouvrant sur d’autres régions au fort potentiel deconsommation ou la plaçant au cœur des flux de marchandises nationaux et internationaux, rendent cette région très attractive pourl’implantation des activités de logistique et de transports. Avec le développement des transports de marchandises par la route, cetterégion a déployé un réseau de constructeurs et de fabricants de carrosserie industrielle.

� Aujourd’hui. Elle est un outil indispensable à la compétitivité et à la valeur ajoutée des entreprises. En plein essor, elle se trouveau cœur de nombreux enjeux qui concernent la concurrence internationale, les ressources humaines, l’environnement, ou encorel’aménagement du territoire, avec le développement de zones d’activités dédiées, de ports francs ou encore de l’intermodalité…

� Filière en quelques chiffres. Elle représente un potentiel de 40 500 emplois, en forte progression sur ces dernières années. Lesemplois sont ici plus qu’ailleurs sous-évalués car les statistiques ne tiennent pas compte des emplois intérimaires auxquels cettefilière fait souvent appel. Les emplois dédiés au fret aérien et ferroviaire présentent une concentration supérieure à celle observéedans les territoires de référence. Il en est de même pour la carrosserie industrielle.

� Zoom sur les différents clusters ou les pôles de compétitivi té du bassin lémanique. Ils ont ici à cœur de mettre en synergiel’ensemble des acteurs de la filière : les entreprises industrielles (groupes et PME), les prestataires logistiques, les transporteurs, lesdistributeurs, les milieux de la formation et de la recherche, les collectivités, les opérateurs de transport et de l’intermodalité, … pouravoir une action sur le développement durable des territoires, favoriser l’innovation dans les technologies utilisées et accompagnerl’industrialisation de la filière.

� Lien avec les autres filières. Cette filière interagit avec tous les autres secteurs d’activités, qu’ils soient industriels, commerciauxou de services.

� Formation. Le bassin lémanique présente la spécificité d’offrir un large panel de formations pour l’ensemble de ces métiers.

� Cœur de filière . Cette filière représente l’ensemble des opérations qui relient un fournisseur et un client, hors les activités decommerce de gros que l’on retrouve sur l’ensemble des territoires. Elle s’articule autour de la chaine de valeur suivante :

� L’activité de fabrication de matériel de transport tels les poids lourds, de carrosseries industrielles spécialisées et deséquipementiers.

� Les activités de transports (frigorifiques ou non) dans des échanges grandes lignes et/ou interurbains, pouvant transiter pardifférents modes de transports (poids lourds, trains, avions) grâce à des pôles intermodaux. Elles assurent les différentes liaisonsentre les lieux de fabrication, de stockage et de livraison.

� Les activités de logistique (frigorifique ou non), avec des activités de stockage pur ou associé à de la manutention. Cette nouvelletendance qui s’assimile à de la semi-industrialisation est porteuse d’emplois et permet à ce secteur de trouver de nouveauxdébouchés.

� En amont de la filière , les fournisseurs, que ce soient les donneurs d’ordres ou les fournisseurs pour la construction automobile,en aval, les clients.

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3

2 1

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� ASSO. pour la Formation et la Promotion des Métiers de l'Ain (AFPMA) - Ain� Centre d’Enseignement Professionnel de Morges (CEPM) - Canton de Vaud� Centre d’Etudes Universitaire de Bourg-en-Bresse (CEUBA) - Ain� Centre de Formation ADEA - Ain� Centre de Formation d’Apprentis (CECOF) - Ain� Centre de Formation d'Apprentis de la Mécanique Automobile - Haute-Savoie� Centre de Formation d‘Apprentis de l‘Industrie FORMAVENIR (CFAI) - Haute-Savoie� Centre de Formation Professionnelle Hôtellerie/restauration - Canton de Genève� Centre de Formation Professionnelle de Sion (CFPS) - Canton du Valais� Centre de Formation Professionnelle Technique - Canton de Genève� Centre Professionnel du Nord Vaudois (CPNV) - Canton de Vaud� Ecole Professionnelle de Martigny - Canton du Valais� Ecole Professionnelle Service Communautaire (EPSC) - Canton du Valais� Ecole Romande d’Arts et de Communication (ERACOM) - Canton de Vaud� Institut Universitaire de Technologie, Université de Savoie (IUT) - Haute-Savoie� Lycée Gabriel Voisin - Ain� Lycée Privé Jeanne d’Arc - Ain� Maison Familiale Rurale de Cruseilles (MFR) - Haute-Savoie� Université de Genève (UNIGE) - Canton de Genève

� Automotive Cluster - Rhône-Alpes � Cluster « Alliance Logistique » - Rhône-Alpes� Cluster « Pil’es » - Rhône-Alpes� MécaBourg - Ain� Pôle de compétitivité « Lyon Urban Trucks&Bus » - Rhône-Alpes� Pôle de compétitivité « ViaMéca » - Ain

A. MITHIEUX (Haute-Savoie) ; AGILITY LOGISTICS (Canton de Genève, Canton du Valais) ; AIRGLACIERS (Canton du Valais) ; AIR ZERMATT AG (Canton du Valais) ; ALLOIN TRANSPORTS(Haute-Savoie) ; ALLONNES DISTRIBUTION FRIGORIFIQUES (Ain) ; ASTR'IN (Ain) ;AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE (Ain) ; AXE FROID (Ain) ; BALESTRAFIC (Canton de Genève) ;BOMBARDIER TRANSPORTATION SWITZERLAND (Canton de Vaud) ; BREVET (Ain) ; BRPEUROPEAN DISTRIBUTION (Canton de Vaud) ; C.S.D. TRANSPORT (Haute-Savoie) ; CAMIONTRANSPORT (Canton de Vaud) ; CAND-LANDI (Canton de Vaud) ; CARROSSERIE INDUSTRIELLEPREVOST (Ain) ; CEREGRAIN DISTRIBUTION (Ain) ; CERETRANS (Ain) ; CHAPPATTRANSPORTS (Ain) ; CHEVRIER TRANSPORTS (Haute-Savoie) ; COLLOMB MURETAUTOMOBILES (Haute-Savoie) ; COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER ET D'AUTOBUS (Canton duValais) ; CONCESSION TUNNEL MONT BLANC (Haute-Savoie) ; DACHSER FRANCE (Ain) ; DBSTECHNIQUES (Canton de Genève) ; DÉCISION (Canton de Vaud) ; DGM VERON GRAUER (Cantonde Genève) ; DHL LOGISTICS (Canton de Genève) ; EXAPAQ (Ain) ; FAUCHERRE TRANSPORTS(Canton de Vaud) ; FEDERAL EXPRESS EUROPE INC. (Canton de Genève) ; FERLAYTRANSPORTS (Haute-Savoie) ; FERT GESTION (Canton de Genève) ; FONDATION DESPARKINGS (Canton de Genève) ; FRIDERICI SPECIAL (Canton de Genève) ; FRIDERICI SPÉCIAL(Canton de Vaud) ; GEFCO (Ain) ; GENÈVE AÉROPORT (Canton de Genève) ; GEODIS LOGISTICSRHONE-ALPES (Ain) ; GIRARD (Ain) ; GONDRAND (Canton de Vaud, Canton du Valais) ; GROUPEDUPESSEY (Haute-Savoie) ; HATTY VONNAS (Ain) ; HENRI HARSCH HH (Canton de Genève) ;HENRI HARSCH HH (Canton de Vaud) ; ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERMARCHE (Ain) ;JCL LOGISTICS FRANCE (Haute-Savoie) ; JEAN CLAUDE MERMET (Haute-Savoie) ; KIABILOGISTIQUE (Ain) ; KUEHNE+NAGEL (Ain) ; LA FLECHE BRESSANE (Ain) ; LA POSTE SUISSE(Canton de Vaud) ; LAMBERET (Ain) ; LES TRANSPORTS JACQUET FRERES (Ain) ; LOGIDISCOMPTOIRS MODERNES (Ain) ; LOGISTIQUE SPORTS ET LOISIRS (Ain) ; MERCIERMANUTENTION (Ain) ; MONT BLANC OCEAN (Haute-Savoie) ; MR LOGISTIQUE (Ain) ; NDLOGISTICS (Ain) ; NORBERT DENTRESSANGLE (Ain) ; ORTRANS (Ain, Haute-Savoie) ; PALKIT(Ain) ; PANALOG (Ain) ; PANALPINA (Canton de Genève) ; PELICHET (Canton de Genève) ;PIROUX INDUSTRIE (Ain) ; REALISE (Canton de Genève) ; RENAULT TRUCKS (Ain) ; RITSCHARD(Canton de Genève) ; RIVERLAKE SHIPPING (Canton de Genève) ; SAFRAM (Canton de Genève) ;SAMADA (Ain) ; SCHNEIDER & CIE (Canton de Genève) ; SCHNEIDER DEMENAGEMENTS(Canton de Genève, Canton de Vaud) ; SCHNEIDER TRANSPORTS (Canton de Vaud) ; SERBECO(Canton de Genève) ; SIEBER TRANSPORTS VILLENEUVE (Canton de Vaud) ; SOCIÉTÉ DESAUTO-TRANSPORTS DU PIED DU JURA VAUDOIS (Canton de Vaud) ; SOCODES - SOCIETE DECONSTRUCTION (Ain) ; SOLAR IMULSE (canton de Vaud) ; SOMATRA (Canton de Genève) ;SOTRACOM (Haute-Savoie) ; STEF TRANSPORT MACON (Ain) ; STORENGY (Ain) ; SUISSE-ATLANTIQUE SOCIÉTÉ DE NAVIGATION MARITIME (Canton de Vaud) ; T D 2 C (Ain) ; T.G.C. (Ain); TEREVA (Ain) ; TMR (Canton du Valais) ; TRANS D.J.R. BROUSSE (Haute-Savoie) ; TRANSBRIG(Canton du Valais) ; TRANS'EXPRESS SERVICES (Haute-Savoie) ; TRANSPORT DUPONT BEDU(Ain) ; TRANSPORTS BREVET (Ain) ; TRANSPORTS CADILLAT (Ain) ; TRANSPORTS CARRIER(Ain) ; TRANSPORTS DETRAZ FILLOUX - TDF (Ain) ; TRANSPORTS ET AFFRETEMENTS MULTI(Ain) ; TRANSPORTS FEUILLET (Ain) ; TRANSPORTS GALY (Ain) ; TRANSPORTS GUEBEY(Haute-Savoie) ; TRANSPORTS INTER LEGUMES (Ain) ; TRANSPORTS LAPERRIERE-GPEMAZET (Ain) ; TRANSPORTS MARMETH (Ain) ; TRANSPORTS ROUSSET (Ain) ; TRANSPORTSTHIERRY MERCIER-TTM (Ain) ; VEHIXEL CARROSSIER CONSTRUCTEUR (Ain) ; VOYAGESBUCHARD (Canton du Valais) ; ZIEGLER (Canton de Genève) ;


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Ain 788 11 705




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Données chiffrées


Dans cette étude, les activités de logistiques, du transport et desindustries du poids lourds et de la carrosserie industrielle sontprécisées par les grands secteurs d’activités suivants. Elles sontclassées par ordre décroissant du nombre d’emploi des activitésdétaillées :


• Transports routiers de fret • Transports aériens• Entreposage et services auxiliaires des transports• Activités de poste et de courrier• Construction de véhicules automobiles • Fabrication de carrosseries et remorques • Transports ferroviaires• Transports par eau• …

Les activités autour des transport de personnes n’ont pas été retenues dans cedocument, ce type d’activité ne différenciant pas, de manière générale, le bassinlémanique par rapport aux autres territoires.



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Ain 682 5 495




Transport

Les activités de transports sont précisées par les activités suivantes.Elles sont classées par ordre décroissant du nombre d’emplois desactivités détaillées :



• Transports routiers de fret interurbains• Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel• Messagerie, fret express• Services auxiliaires des transports aériens, transports aériens de fret• Transports routiers de fret de proximité• Services auxiliaires des transports terrestres• Autres activités de poste et de courrier• Transports ferroviaires de fret• Affrètement et organisation des transports• Transports maritimes et côtiers de fret• Manutention non portuaire• Services auxiliaires des transports par eau• Manutention portuaire• …

Données chiffrées



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Machines outils, automatismes industriels

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Présentation

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� Origine. La filière « machines-outils et automatismes industriels » s’est développée dans le sillage des donneurs d’ordres desdifférents secteurs industriels du bassin lémanique.

� Aujourd’hui. Les fabricants de machines et d’automatismes industriels, liés à la presque totalité du tissu industriel, par leurcapacité d’innovation, d’adaptation et d’intégration des toutes dernières technologies sont un des maillons clés de l’industrialisationde nouveaux produits mais surtout de la compétitivité de leurs donneurs d’ordres.

� Filière en quelques chiffres . La filière, au sens de l’étude, emploie 26 900 personnes dans le bassin lémanique dont 70%travaillent pour l’industrie et 9% dans les services d’installation ou de réparation. Le reste concerne le commerce de gros. Lafabrication de machines présente un indice de spécificité de 1,22. Cette plus forte concentration des effectifs dans le bassinlémanique par rapport aux territoires de référence est due notamment au poids que revêtent la fabrication de machines pour lesindustries du papier et du carton, deuxième employeur de la filière, avec un indice de spécificité de 10 et la fabrication d’équipementsmécaniques comme la fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission, avec un indice de spécificité de 3 etpremier employeur de la filière. Les entreprises qui réalisent des automatismes industriels sont difficiles à quantifier, elles serépartissent dans différents secteurs de la nomenclature d’activités.

� Zoom sur le pôle de compétitivité « ViaMéca ». Il développe une stratégie pour l’innovation dans la production de systèmesmécaniques intelligents adaptés à l’usage. Ce pôle, par l’association d’entreprises, de centres de recherche et d’organismes deformation, engagés dans une démarche partenariale, met en œuvre une stratégie commune de développement, destinée à dégagerdes synergies autour de projets innovants conduits en commun en direction d’un ou plusieurs marchés.

� Lien avec les autres filières. Cette filière est en amont de tous les secteurs industriels. Elle entretient des liens très étroits avecles nanotechnologies, la programmation informatique, les fabricants de composants électriques et électroniques …

� Formation. L’offre de formation pour cette filière est diversifiée, elle s’étend des centres de formation pour apprentis aux hautesécoles spécialisées.

� Cœur de filière. Les deux branches industrielles qui compos ent cette filière concernent :� Les équipements mécaniques, avec la fabrication d’engrenages et d’organes mécaniques de transmission, la fabrication dematériel de distribution électrique, la fabrication d’autres pompes et compresseurs, la fabrication d’équipements hydrauliques etpneumatiques, la fabrication de moteurs…� La fabrication de machines ou de machines outils, avec des machines destinées à l’industrie du papier et du carton, del’emballage, à l’industrie du BTP, aux industries textiles, au travail des métaux, aux secteurs agricole et agroalimentaire …� Une activité de services s’est développée autour de l’installation et de la réparation de ces équipements.

� En amont de la filière. Les bureaux d’études, les industries de transformation des métaux, les producteurs de matérielsélectriques et électroniques…

� En aval. Les donneurs d’ordre industriels et les entreprises de commerce de gros interentreprises.

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� Pôle Européen de la Plasturgie - Ain� Thésame - Haute-Savoie

� Asso. pour la Formation et la Promotion des Métiers de l'Ain (AFPMA) - Ain� Centre de Formation d‘Apprentis de l‘Industrie FORMAVENIR (CFAI) - Haute-Savoie � Centre de Formation d’Apprentis du Bâtiment - Ain� Centre de Formation Professionnelle Construction - Canton de Genève� Centre de Formation Professionnelle de Sion (CFPS) - Canton du Valais� Centre de Formation Professionnelle Technique - Canton de Genève� Centre Professionnel du Nord Vaudois (CPNV) - Canton de Vaud� Ecole Catholique d’Arts et Métiers - Ain� Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) - Canton de Vaud� Ecole Professionnelle de Lausanne (EPSIC) - Canton de Vaud� Ecole Professionnelle de Martigny - Canton du Valais� Ecole Professionnelle Service Communautaire (EPSC) - Canton du Valais� Ecole Technique - Ecoles des Métiers - Lausanne (ETML) - Canton de Vaud� Etablissement Régional d'Enseignement Adapté Philibert Commerson (EREA) - Ain� Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-Vd) - Canton de Vaud� Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES.SO) - Canton du Valais� Lycée Carriat - Ain� Lycée de l’Albanais - Haute-Savoie� Lycée de la Plaine de l’Ain - Ain� Lycée Gabriel Voisin - Ain� Lycée Privé Lamartine - Ain� Lycée Privé Saint Joseph - Ain� Lycée Professionnel Alexandre Bérard - Ain� Lycée Professionnel Arbez Carme - Ain� Lycée Professionnel du Bugey - Ain� Lycée Saint-Exupéry - Ain� Maison Familiale Rurale d’Education et d’Orientation Clos des Baz (MFREO) - Haute-Savoie

� MécaBourg - Ain� Pôle de compétitivité « ViaMéca » - Ain

ABB SA (Ain) ; ABB - SÉCHERON (Canton de Genève) ; AGIE CHARMILLES (Canton deGenève) ; ALDIANCE (Haute-Savoie) ; ALLIANCE CONCEPT (Haute-Savoie) ; AMDI (Ain) ;AMYSA INDUCTION (Canton de Vaud) ; ANDRITZ HYDRO (Canton de Vaud) ; ARC MACHINES(Canton de Vaud) ; AZ PRO CONCEPT (Ain) ; BAUMER (Haute-Savoie) ; BILLION (Ain) ;BERTHOUD C.N.C. (Ain) ; BLUEBOTICS (Canton de Vaud) ; BOBST (Canton de Vaud) ;BOLLHOFF ATTEXOR (Canton de Vaud) ; BOSCH PACKAGING TECHNOLOGY (Canton deVaud) ; BOSCH REXROTH FLUIDTECH (Haute-Savoie) ; BREMOR SERVICES (Canton de Vaud); BUCCI INDUSTRIES FRANCE (Haute-Savoie) ; CHALON MEGARD (Ain) ; CHAMPALLE (Ain) ;CHARLYROBOT (Haute-Savoie) ; CHAVANEL (Haute-Savoie) ; CJTEK (Canton de Vaud) ; CMPAUTOMATION (Canton de Genève) ; COMATEL SERVICE (Ain) ; COMEL (Ain) ; COMETTOINDUSTRIE (Ain) ; CONDUCTIX WAMPFLER FRANCE (Ain) ; COPPEL MAINTENANCE (Haute-Savoie) ; CORELEC EQUIPEMENTS (Ain) ; COTTET ELECTRONIC (Canton du valais) ;COVEMAT (Ain) ; DANFOSS (Ain) ; DIMAT (Haute-Savoie) ; EATON HYDRAULICS (Haute-Savoie) ; EATON HYDRAULICS (Haute-Savoie) ; EDWIN KAMBER (Canton de Vaud) ;EICHHORN (Canton du valais) ; ELECTROMECANIQUE ELECTRONIQUE ROGER SEMER(Haute-Savoie) ; ELVAMAC (Canton de Vaud) ; EROCARB (Canton de Vaud) ; ESATECH(Canton de Genève) ; EURO NEGOCE B. & J. (Haute-Savoie) ; FAMAT (Canton de Vaud) ;FLUID AUTOMATION SYSTEMS (Canton de Genève) ; FONDAREX (Canton de Vaud) ; FPHYDRAULIQUE (Haute-Savoie) ; GERAL CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES (Ain) ; GGBFRANCE (Haute-Savoie) ; GOTEC (Canton du valais) ; HAM FRANCE (Haute-Savoie) ; HUDRY(Haute-Savoie) ; IAR LASER MÉCANIQUE (Canton de Vaud) ; IEM SA INGENIERIEELECTRONIQUE & MONETIQUE (Canton de Genève) ; IORI RESSORTS CHARRAT (Canton duvalais) ; KBA-NOTASYS (Canton de Vaud) ; LE CRENEAU INDUSTRIEL (Haute-Savoie) ; LESCREUSETS (Canton du valais) ; LIMATEC (Haute-Savoie) ; LYPSIS (Ain) ; MABEO INDUSTRIES(Ain) ; MACHINES SERDI (Haute-Savoie) ; MAHLE COMPOSANTS MOTEUR FRANCE (Haute-Savoie) ; MAILLEFER (Canton de Vaud) ; MATISA MATÉRIEL INDUSTRIEL (Canton de Vaud) ;MEI (Canton de Genève) ; MISSIMI-BERNEY (Canton de Vaud) ; NTN-SNR ROULEMENTS(Haute-Savoie) ; ORAPI (Ain) ; PARKER HANNIFIN FRANCE (Haute-Savoie) ; PARKERHANNIFIN MANUFACTURING FRANCE (Haute-Savoie) ; PELCO (Canton du valais) ; PREVOST(Haute-Savoie) ; PRONIC (Haute-Savoie) ; PROSYS (Haute-Savoie) ; QUADRA 1 (Haute-Savoie); RBDH INGENIERIE INDUSTRIELLE (Ain) ; RÉCO MÉCANIQUE (Canton du valais) ; REPELECMOTEURS (Canton de Vaud) ; REVERMONT SERVICE PROJETS INGENIERIE (Ain) ; S2E (Ain); SACLA (Ain) ; SAIREM SOCIETE POUR L'APPLICATION INDUSTRIELLE DE LARECHERCHE EN ELECTRONIQUE ET MICRO ONDES (Ain) ; SAMETEC (Canton du valais) ;SAPAL (Canton de Vaud) ; SCAPPATICCI (Ain) ; SCHEUCHZER (Canton de Vaud) ;SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE (Ain) ; SCHNEIDER ELECTRIC TELECONTROL(Ain) ; SCL INTERNATIONAL-SPECIAL COATING LABORATORY (Haute-Savoie) ; SÉCHERON(Canton de Genève) ; SERMA INDUSTRIE (Ain) ; SEROBA (Ain) ; SERVELEC INDUSTRIE (Ain) ;SIMONIN (Haute-Savoie) ; SISE (Ain) ; SOCIETE D'ETUDE D'INSTALLATIONSCONDITIONNEMENT (Haute-Savoie) ; SOVERP (Ain) ; STAUBLI FAVERGES SCA (Haute-Savoie) ; STE DE TRAVAUX ELECTRIQUES DU BUGEY (Ain) ; STUDER INNOCTEC (Canton duvalais) ; SYNOVA (Canton de Vaud) ; TCI-ENGINEERING (Canton de Vaud) ; TORNOSTECHNOLOGIES FRANCE (Haute-Savoie) ; VALENTE GRUE ASSISTANCE (Ain) ; VOLVOCOMPACT EQUIPMENT (Ain) ; WEBER ASSEMBLAGES AUTOMATIQUES (Haute-Savoie) ;


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Dans cette étude, les industries de fabrication des machines outils etdes automatismes industriels sont précisées par les grands secteursd’activités suivants. Elles sont classées par ordre décroissant du nombred’emploi des activités détaillées :

• Les équipements mécaniques• Les machines ou machines outils spécialisées à destination de l’industrie• Les automatismes industriels• Les activités de commerces de gros• Les activités de services en liaison avec l’installation ou la réparation des machines et des équipements.

Les entreprises participant à la fabrication des automatismes industriels ne sontpas toutes identifiables par la nomenclature (bureau études, réalisation desautomatismes…).

Données chiffrées



Machines outils, automatismes industriels(hors AFT)



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Micromécanique, mécatronique(hors horlogerie)

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e� Origine . L’essor de la micromécanique et du décolletage dans le bassin lémanique est très lié à l’industrie horlogère, qui nécessitepour la réalisation de ses produits des pièces de très haute précision. Le développement des technologies a ensuite permisl’avènement de la mécatronique, domaine d’ingénierie interdisciplinaire.

� Aujourd’hui. Le bassin lémanique est reconnu dans le monde entier pour les savoir-faire de ses industriels dans ces domaines, grâceà la qualité de ses fabrications et à la flexibilité de ses moyens.

� Filière en quelques chiffres. Les secteurs d’activités identifiés comme pouvant décrire la filière représentent près de 3 400établissements et emploient 45 600 personnes. Près du quart des salariés du bassin lémanique travaille ainsi pour la filièremécanique/mécatronique. Des sous-secteurs comme le décolletage, la fabrication d’engrenage et d’organes mécaniques detransmission, la fabrication d’autres outillages, la mécanique industrielle présentent des indices de spécificités exceptionnels (de 2 à 4)par rapport au reste du territoire français et suisse.

� Zoom sur « Arve Industrie » . C’est le pôle de compétitivité spécialisé dans la mécanique de précision et la mécatronique. Ce pôledont les axes de développement principaux sont l’innovation, l’internationalisation, le financement et l’humain, compte 1500 chercheurs,dispose de 28 laboratoires publics et dépose 250 brevets/ an.

� Liens avec les autres filières. Ils sont nombreux tant les domaines de la micromécanique et la mécatronique se retrouvent dans toutnotre environnement comme l’aéronautique, l’automobile, la connectique, l’hydraulique, les machines industrielles, l’industrie, le luxe, lemédical, l'horlogerie, l'armement, l'électronique, la connectique, les travaux publics, les loisirs, l’équipement de la maison …

� Formation. Cette filière dispose d’une offre de formation étendue, initiale et continue, du CAP aux diplômes d’ingénieur (Institut destechniques d'Ingénieur de l'Industrie des 2 Savoies, Ecole Polytechnique fédérale …). La plateforme Mecaforma, apporte desinformations sur les métiers de la filière, pour la Suisse.

La micromécanique, la mécatronique sont des secteurs d’activités qui n’existent pas au sens de la nomenclature française et suisse, seule l’activité de décolletagebénéficie d’une identification propre. Dans cette mesure, c’est la connaissance des entreprises travaillant dans ces domaines qui a permis l’identification des codesd’activité ayant servi de base à l’étude. In fine, l’ensemble des emplois retenus couvrent aussi les activités autour de la mécanique, la fabrication de composantsélectroniques …

Présentation

� Cœur de filière. La micromécanique est un ensemble de techniques concernant la conception, le fonctionnement et la fabricationdes objets mécaniques de très petites dimensions. Le décolletage , une des activités de la micromécanique, est très développé dansle bassin. Il consiste en une série d’opérations d’usinage visant à fabriquer des pièces généralement métalliques, dont l’usinage debase est obtenu sur des machines automatiques ou semi-automatiques, à partir de barres, couronnes (bobines de fil) ou d’ébauches.Ces pièces sont ensuite traitées par des opérations mécaniques thermiques ou chimiques, avant d’être utilisées dans la réalisation desous-ensembles.

La mécatronique est la combinaison synergique et systémique de la mécanique, l’électronique et de l’informatique en temps réel. Ellepermet de concevoir des systèmes automatiques puissants et de permettre le contrôle de systèmes complexes. Cette terminologie de« mécatronique » reste encore mal identifiée en tant que telle, en effet pour l’automobile on parlera plutôt d’ABS – ESP, dedomotique pour l’habitat, de commande pour l’aéronautique, de système de déplacement multiaxes pour l’industrie...

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Micromécanique, mécatronique

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� FONdation Genevoise pour l’Innovation Technologique (FONGIT) - Canton de Genève� Plate Forme Mecaforma – Canton de Vaud� Pôle de compétitivité « Arve Industrie Haute-Savoie Mont-Blanc » - Haute-Savoie� Pôle de compétitivité « Minalogic » - Rhône-Alpes� Pôle de compétitivité « Plastipolis » - Ain� Pôle de compétitivité « ViaMéca » - Ain

� ASSO. pour la Formation et la Promotion des Métiers de l'Ain (AFPMA) - Ain� Centre de Formation d‘Apprentis de l‘Industrie FORMAVENIR (CFAI) - Haute-Savoie� Centre de Formation d’Apprentis du bâtiment (CFA) - Ain� Centre de Formation en Horlogerie - Canton de Genève� Centre de Formation Professionnelle Construction - Canton de Genève� Centre de Formation Professionnelle de Sion (CFPS) - Canton du Valais� Centre de Formation Professionnelle les Sardières (CFPPA sardières et Belley) - Ain� Centre de Formation Professionnelle Technique - Canton de Genève� Centre d’Enseignement Professionnel CEP UIG-UNIA - Canton de Genève� Centre d‘Enseignement Professionnel Technique et Artisanal - Canton de Genève� Centre Professionnel du Nord Vaudois (CPNV) - Canton de Vaud� Centre Technique de l’Industrie du Décolletage (CT.DEC) - Haute-Savoie� Ecole de Mécatronique Industrielle - Canton de Genève� Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) - Canton de Vaud� Ecole Professionnelle de Lausanne (EPSIC) - Canton de Vaud� Ecole Professionnelle de Martigny - Canton du Valais� Ecole Professionnelle de Service Communautaire (EPSC) - Canton du Valais� Ecole Technique - Ecole des Métiers (ETML – Lausanne ; ETVJ - Joux) - Canton de Vaud� Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-Vd) - Canton de Vaud� Institut des techniques d'Ingénieur de l'Industrie des 2 Savoies (ITII) - Haute-Savoie� MFR Instruction Maintenance Automobile et Aéronautique (IMAA) - Haute-Savoie� Lycée Agricole E. Herriot - Ain� Lycée Charles Poncet - Haute-Savoie� Lycée du Mont-Blanc - Haute-Savoie� Lycée Technologique Arbez Carme - Ain� Polytech Savoie (ESI) - Haute-Savoie� Technopôle de Microsoudure de Sainte-Croix - Canton de Vaud





Les centres de recherche� Centre Technique de l’Industrie du Décolletage (CT.DEC) - Haute-Savoie� Centre Techniques des Industries Mécaniques (CETIM) - Haute-Savoie� Geneva Creativity Center (GCC) - Canton de Genève� Laboratoire de Systèmes et Matériaux pour la Mécatronique (SYMME, Université de Savoie) - Haute-Savoie � Microtechnologie pour l’industrie (MIND) - Haute-Savoie� PEP Centre Technique de la Plasturgie et des Composites (PEP ) - Ain� Thésame - Haute-Savoie

ABB SÉCHERON (Canton de Genève) ; AGIE CHARMILLES NEW TECHNOLOGIES (Canton deGenève) ; AIRCRAFT SERVICE NETWORK (ASN) (Canton de Genève) ; ALFRED MEILI (Cantonde Vaud) ; ALPEN'TECH (Haute-Savoie) ; ALTIA LA ROCHE/ FORON -SELONCOURT (Haute-Savoie) ; ALTIA SAINT PIERRE EN FAUCIGNY (Haute-Savoie) ; AMD DECOLLETAGE (Haute-Savoie) ; APROTEC (Canton de Genève) ; ARTHUR BENE (Haute-Savoie) ; ASCENSEURSSCHINDLER (Canton de Genève) ; AURUBIS SWITZERLAND (Canton de Vaud) ; BALL AEROCANFRANCE (Ain) ; BAUD VOUGY (Haute-Savoie) ; BAUMANN RESSORTS (Haute-Savoie) ; BONIONI(Haute-Savoie) ; BONTAZ CENTRE (Haute-Savoie) ; BOUVERAT INDUSTRIES (Haute-Savoie) ;CAUX (Haute-Savoie) ; C.C.N. (Haute-Savoie) ; CEGELEC (Canton de Genève) ; CHIMICOLOR(Ain) ; COMPOSE (Ain) ; COMPTOIR FRANCAIS DE L'INTERPHONE (Ain) ; COTTERLAZ JEAN(Haute-Savoie) ; COTTET ELECTRONIC (Canton du Valais) ; DBS TECHNIQUES (Canton deGenève) ; DEL WEST (Canton de Vaud) ; DES FILIERES BALLOFFET (Ain) ; DOMIS SA (Haute-Savoie) ; E.M.T. 74 (Haute-Savoie) ; EFSA (Canton de Vaud) ; EICHHORN (Canton du Valais) ;EASYTURN (Haute-Savoie) ; F.C.M.P. (Haute-Savoie) ; FILS ET CABLES - SOFILEC (Ain) ; FLUIDAUTOMATION SYSTEMS (Canton de Genève) ; GERMAIN ARMATURES (Ain) ; FONDEX (Haute-Savoie) ; FRANK ET PIGNARD (Haute-Savoie) ; GAILLAT (Haute-Savoie) ; GRAPHOCOLOR(Haute-Savoie) ; GROUPE ALLIANCE METAL (Ain) ; GROUPE ALLIANCE METAL (Ain) ; GUILLOTINDUSTRIE (Ain) ; HACER TRAITEMENTS DE SURFACE (Haute-Savoie) ; HACER TRAITEMENTSTHERMIQUES - HTT (Haute-Savoie) ; HACH LANGE (Canton de Genève) ; HITIM GROUP (Haute-Savoie) ; JEAN GALLAY (Canton de Genève) ; JOLIVET BENOIT (Haute-Savoie) ; JUDE MEDICALGVA (Canton de Genève) ; KUGLER BIMETAL (Canton de Genève) ; LA CLUSIENNE - CLUFIX(Haute-Savoie) ; LA PRECISION (Haute-Savoie) ; LATHUILLE HUDRY (Haute-Savoie) ; LEMANINDUSTRIE (Haute-Savoie) ; LES CREUSETS (Canton du Valais) ; LIAISONS ELECTRONIQUES-MÉCANIQUES LEM (Canton de Genève) ; LN INDUSTRIES (Canton de Vaud) ; LN INDUSTRIES(Canton de Genève) ; M.G.B. (Haute-Savoie) ; MARTIN JOSEPH (Haute-Savoie) ; MÉCATIS(Canton du Valais) ; MEDELEC (Canton de Vaud) ; MOBALPA (Haute-Savoie) ; NEXANS FRANCE(Ain) ; OTIS (Canton de Genève) ; PARIS SAVOIE INDUSTRIES (Haute-Savoie) ; PARKERHANNIFIN EUROPE (Canton de Vaud) ; PARKER LUCIFER (Canton de Genève) ; PELCO (Cantondu Valais) ; PERROTTON (Haute-Savoie) ; PERNAT EMILE (Haute-Savoie) ; PLANTIN (Ain) ;POPPE POTTHOFF BONNEVILLE (Haute-Savoie) ; POPPE POTTHOFF SCIONZIER (Haute-Savoie) ; PORALU (Ain) ; PRAXAIR SURFACE TECHNOLOGIES (EUROPE) (Canton de Genève) ;PRECIALP (Haute-Savoie) ; PREFEL (Haute-Savoie) ; RBDH AMBERIEU EN BUGEY (Ain) ; RÉCOMÉCANIQUE (Canton du Valais) ; REUGE (Canton de Vaud) ; S.A.B. MONTMERLE (Ain) ;SAMETEC (Canton du Valais) ; SAVOIE RECTIFICATION (Haute-Savoie) ; SÉCHERON (Canton deGenève) ; SEIGNOL HUGUENY (Ain) ; SERMA INDUSTRIE (Ain) ; SERCO (Ain) ; SICLIMATÉRIEL-INCENDIE (Canton de Genève) ; SIEMENS SUISSE (Canton de Genève) ; SIREM (Ain); SOMFY (Haute-Savoie) ; SPO-MB'TEC (Haute-Savoie) ; STEQUAL (Haute-Savoie) ;STMICROELECTRONICS (Ain) ; SUPERMETAL (Haute-Savoie) ; TECHNOCONTACT (Haute-Savoie) ; TECHNOGENIA (Haute-Savoie) ; TEFAL (Haute-Savoie) ; THALES ELECTRON DEVICES(Haute-Savoie) ; THERMOCOMPACT (Haute-Savoie) ; THEVENET TECHNOLOGIES (Haute-Savoie) ; TUBESCA-COMABI (Ain) ; TUSA (Canton de Vaud) ; UGIVIS (Ain) ; USINESMETALLURGIQUES DE VALLORBE (Canton de Vaud) ; ZEDCE (Haute-Savoie) ; ZWAHLEN &MAYR (Canton de Vaud) ;



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Dans cette étude, la micromécanique et la mécatronique sont préciséespar les grands secteurs d’activités suivants. Elles sont classées par ordredécroissant du nombre d’emploi des activités détaillées :

• Décolletage• Mécanique industrielle• Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission• Fabrication de composants électroniques• Fabrication de structures métalliques et de parties de structures• Traitement et revêtement des métaux• Fabrication d'articles métalliques ménagers• Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques• Réparation de machines et équipements mécaniques• Fabrication d'autres outillages• Découpage, emboutissage• Fabrication de moules et modèles• Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie• Construction aéronautique et spatiale…


Données chiffrées




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Micro etNano technologies

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Présentation

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s� Origine. La tradition de miniaturisation née de l’horlogerie, associée à l’innovation, la recherche et aux avancées technologiques a fait dubassin lémanique un territoire propice aux développements des micro et nanotechnologies. A partir de leur avènement dans les années 80,les entreprises de microtechnologies dont celles de la microélectronique participent activement au développement économique du bassin.L’entrée plus récente dans l’ère du nanomètre, est un virage pris depuis quelques années déjà par les laboratoires et les centre derecherche du territoire (CERN, …) et qui investit le domaine privé par transfert de technologies, notamment.

� Aujourd’hui. La microélectronique est le premier secteur industriel mondial, porté par le développement des filières de l’informatique, destélécommunications, … et des secteurs pour lesquels elle contribue à améliorer la fonctionnalité des produits (automobiles, aéronautique,médical …). Les nanotechnologies, quant à elles, devraient être largement porteuses de développement économique au cours desprochaines années en révolutionnant de nombreux secteurs d’activités comme le domaine des matériaux, de la santé ou encore del’informatique. Le bassin lémanique s’est érigé au rang de leader mondial du développement de ces nouveaux produits, nouvellesapplications et nouvelles techniques de fabrication utilisant nanotechnologies, grâce à sa recherche de pointe et des entreprises moteurs.

� Filière en quelques chiffres. Cette filière compte 394 établissements identifiés* générant près de 8 900 emplois, concernant plusspécifiquement les entreprises du secteurs de l’électronique et de la microélectronique. Le bassin offre une véritable spécificité pour lessecteurs de la fabrication de composants électroniques, premier employeur de la filière avec près de 3 000 emplois et présentant uneconcentration d’emploi légèrement supérieure aux territoires de référence avec un indice de spécificité de 1,1. Le secteur de la fabricationd'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques présente quant à lui un indice de spécificitéde 1,25 et celui de la fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles, un indice de spécificité de 2,1.

� Zoom sur Micronarc. Ce pôle micro-nanotechnique est une plate-forme de communication dont la mission est de contribuer à valoriser etpromouvoir la place scientifique, technique et économique régionale des micro et nanotechniques, mais aussi les infrastructures deformation, de R&D, de transferts de technologies, les entreprises... Ce pôle vise à favoriser une interaction optimale de tous les acteursconcernés, d’offrir un outil de transmission de connaissances et d’échanges.

� Lien avec les autres filières. Les micro et nanotechnologies impactent ou impacteront de nombreuses filières comme le secteur médical,la chimie, l’agroalimentaire, le secteur de l’énergie, de l’informatique, des télécommunications, ainsi que tous les secteurs faisant appel auxmatériaux (outdoor,…)

� Formation. Les formations en microtechniques sont plurielles tant dans leur diversité que dans les niveaux proposés. Les formations ennanotechnologies relèvent du domaine des grandes écoles et des universités.

*Les nanotechnologies sont des secteurs d’activités qui n’existent pas au sens de la nomenclature française et suisse, seule les activités plus spécifiquement liées àl'électronique ou microtechnologies bénéficient de codes d’activités propres. In fine, Les comptages d’emplois et d’’entreprises relatifs à cette filière sont sous-évalués.

� Cœur de la filière. Dans le bassin lémanique, il concerne plus spécifiquement les technologies de la microélectronique mais aussi lestechnologies MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), permettant d’étendre les procédés de fabrication utilisés en microélectroniquepour réaliser des éléments mécaniques sur des substrats de silicium ou directement sur les circuits intégrés.

Les nanotechnologies , technologies qui permettent de voir ou manipuler les atomes, trouvent leurs principales applications dans lesdomaines des nanobiosciences avec les nouvelles techniques d’imagerie, de diagnostic et de soins…, des nanomatériaux donnant auxmatériaux des propriétés exceptionnelles, et de la nanoélectronique, où l’électronique moléculaire devrait aussi faire évoluer l’informatiqueen augmentant considérablement la puissance de calculs des ordinateurs.

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Micro et Nano technologies

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� Asso. pour la Formation et la Promotion des Métiers de l'Ain (AFPMA) - Ain� Centre de Formation d‘Apprentis de l‘Industrie FORMAVENIR (CFAI) - Haute-Savoie� centre de Formation du BTP - Ain� Centre de Formation Professionnelle Technique - Canton de Genève� Ecole Catholique des Arts et Métiers - Ain� Ecole d’ingénieurs de Genève - Canton de Genève� Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) - Canton de Vaud � Ecole Professionnelle Lausanne (EPSIC) - Canton de Vaud� Ecole Professionnelle Service Communautaire (EPSC) - Canton du Valais� Haute Ecole d‘Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) - Canton de Vaud� Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES.SO) - Canton du Valais� HES-SO - Canton de Genève� Lycée Arbez carme - Ain� Lycée Carriat - Ain� Lycée de la Plaine de l’Ain - Ain� Lycée Privé Lamartine - Ain� Lycée Privé Saint-Joseph - Ain� Lycée Professionnel Alexandre Bérard - Ain� Lycée Professionnel Catholique d’Apprentissage - Haute-Savoie� Lycée Professionnel du Bugey - Ain� Lycée Saint-Exupéry - Ain� MFR d’Education et d’Orientation Clos des Baz (MFREO) - Haute-Savoie� Université de Genève - Canton de Genève� Université de Lausanne (UNIL) - Canton de Vaud

� Center of Micronanotechnology (CMI) - Canton de vaud� Ecole d’ingénieurs de Genève (EIG) - Canton de Genève� Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) - Canton de Vaud� Geneva Creativity Center - Canton de Genève� Organisation Européenne pour la recherche nucléaire (CERN) - Canton de Genève � Université de Genève - Canton de Genève

Micro et nanotechnologies





� Micronarc - Suisse� Parc Scientifique et Technologique d'Yverdon (Y-Parc) - Canton de Vaud� Pôle de compétitivité « Minalogic » - Rhône-Alpes� Quartier de l’Innovation de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) - Canton de Vaud


ABB - SÉCHERON (Canton de Genève) ; ABILIS SYSTEMS (Canton de Genève) ; ADVANCEDSILICON (Canton de Vaud) ; AGILENT TECHNOLOGIES INTERNATIONAL (Canton de Vaud) ;AGORABEE (Canton de Vaud) ; ALLIANCE CONSEIL ENERGIE (Ain) ; ALME (Haute-Savoie) ;ALPES DEIS (Haute-Savoie) ; ALPES TECHNOLOGIES (Haute-Savoie) ; ALPHA SERVICES(Haute-Savoie) ; ANNECY ELECTRONIQUE (Haute-Savoie) ; ANNECY ELECTRONIQUE (Haute-Savoie) ; ANTOINE PREZIUSO (Canton de Genève) ; ARP SUISSE (Canton de Vaud) ;ARVELEC (Haute-Savoie) ; ATEÏS SUISSE (Canton de Vaud) ; ATELIERS CAGNON (Canton deGenève) ; AZ PRO CONCEPT (Ain) ; BAUME & MERCIER (Canton de Genève) ; BERGOZINSTRUMENTATION (Ain) ; BERNEY PRÉCISION (Canton de Vaud) ; CHARMILLESTECHNOLOGIES (Canton de Genève) ; CHAUVIN ARNOUX (Haute-Savoie) ; CICOREL (Cantonde Vaud) ; COLT TELECOM (Canton de Genève) ; COMPTOIR FRANCAIS DE L'INTERPHON(Ain) ; CONSISMETRIC (Canton de Vaud) ; COTTERLAZ JEAN (Haute-Savoie) ; COVADIS(Canton de Genève) ; CREADIODES (Ain) ; CYBELEC (Canton de Vaud) ; D.A.V (Haute-Savoie) ;DEWITT MONTRES (Canton de Genève) ; DU PONT DE NEMOURS (Canton de Genève) ; EIA -ETUDES INGENIERIE AUTOM (Ain) ; ELC (Haute-Savoie) ; ELECTRICFIL AUTOMOTIVE (Ain) ;F.T.E. MAXIMAL FRANCE (Haute-Savoie) ; FIRST EIE (Canton de Genève) ; FISCHERCONNECTORS (Canton de Vaud) ; FLUID AUTOMATION SYSTEMS TECHNOLOGIES (Cantonde Genève) ; FRANCK MULLER WATCHLAND (Canton de Genève) ; FREESCALESEMICONDUCTOR (Canton de Genève) ; GABRIEL ET CIE (Ain) ; GIGATEC (Canton de Vaud) ;GROUPE VIDEO-COM 2000 (Haute-Savoie) ; GRUNENWALD (Ain) ; HEXAGON METROLOGY(Canton de Vaud) ; HUBLOT (Canton de Genève) ; IEM SA INGÉNIERIE ELECTRONIQUE &MONÉTIQUE (Canton de Genève) ; IRDAM (Canton de Vaud) ; JDC ELECTRONIC (Canton deVaud) ; JEAN GALLAY (Canton de Genève) ; JUDE MEDICAL GVA (Canton de Genève) ;KUDELSKI (Canton de Vaud) ; KUGLER BIMETAL (Canton de Genève) ; LADOIRE (Canton deGenève) ; LAVANCHY ELECTRONIQUE (Canton de Vaud) ; LECROY (Canton de Genève) ; LEMINTERNATIONAL (Canton de Genève) ; LEMAN AVIONICS (Canton de Genève) ; LEMO (Cantonde Vaud) ; LN INDUSTRIES (Canton de Genève) ; MARVELL SWITZERLAND (Canton de Vaud) ;MEDLIS (Canton de Genève) ; MEGATRON (Haute-Savoie) ; MEGGITT (SENSOREX) (Haute-Savoie) ; METAPHYSICS (Canton de Vaud) ; MÉTRA INSTRUMENTS (Canton de Vaud) ;METROLAB INSTRUMENTS (Canton de Genève) ; MG FRANCE (Haute-Savoie) ; MONTRESJOURNE GENÈVE (Canton de Genève) ; NEW SERVICE F.L. (Ain) ; NICOMATIC (Haute-Savoie); OMNISENS (Canton de Vaud) ; ORAPI (Ain) ; PARATRONIC (Ain) ; PATEK PHILIPPE (Cantonde Genève) ; PIAGET (Canton de Genève) ; PLANTIN (Ain) ; PMS BECUS METROLOGIE(Haute-Savoie) ; PRESTATIONS SERVICES ETUDES FABRICATION POUR INDUSTRIE (Haute-Savoie) ; ROGER DUBUIS (Canton de Genève) ; ROLEX (Canton de Genève) ; RUAG DEFENCENEO SERVICES (Canton de Vaud) ; RÜEGER (Canton de Vaud) ; S.E.T. (Haute-Savoie) ;SCAIME (Haute-Savoie) ; SECAD (Ain) ; SÉCHERON (Canton de Genève) ; SENSILETECHNOLOGIES (Canton de Vaud) ; SENSUS FRANCE (Ain) ; SILTRONIX (Haute-Savoie) ;SISE (Ain) ; SOCOREX ISBA (Canton de Vaud) ; SPINEART (Canton de Genève) ;STMICROELECTRONICS (Canton de Genève, Ain) ; SYLVAC (Canton de Vaud) ; SYSCOMINSTRUMENTS (Canton de Vaud) ; TAME TECHNOLOGIES APPLIQUEES A LA MICROELECTRONIQUE (Haute-Savoie) ; TESA (Canton de Vaud) ; THALES ELECTRON DEVICES(Haute-Savoie) ; THERMO FISHER SCIENTIFIC (Canton de Vaud) ; TRIMOS (Canton de Vaud) ;VACHERON CONSTANTIN (Canton de Genève) ; VALTRONIC TECHNOLOGIES (Canton deVaud) ;

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Dans cette étude, les nanotechnologies sont précisées par les grandssecteurs d’activités suivants. Elles sont classées par ordre décroissantdu nombre d’emplois des activités détaillées :

• Fabrication de composants électroniques• Fabrication d'équipements d'aide à la navigation• Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équip.électromédicaux et électrothérapeutiques• Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles• Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants etd'équipements électroniques et de télécommunication• Fabrication d'instrumentation scientifique et technique• Fabrication d'équipements de communication• Fabrication de cartes électroniques assemblées• Fabrication de matériels optique et photographique

Données chiffrées


Micro et nanotechnologies

Les nanotechnologies sont des secteurs d’activités qui n’existent pas au sensde la nomenclature française et suisse, seule les activités plus spécifiquementliées à l'électronique ou microtechnologies bénéficient de codes d’activitéspropres. In fine, Les emplois relatifs à cette filière sont sous-évalués.



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Plasturgie, matériaux composites

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Présentation

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s� Origine. L’origine de la plasturgie dans le bassin lémanique est atypique, elle est née de l’évolution de l’industrie du peigne. Ceux-ci, àl’origine, réalisés en buis, le sont dès le XIXe siècle, en celluloïd et enfin en matière plastique avec l’apparition de ces nouvelles matières.Dès lors les entreprises en ont pressenti tout le potentiel et ont dès lors connu un fort développement. De leur première concentrationgéographique, un essaimage s’est opéré dans tout le bassin lémanique. Les matériaux composites, offrant de nombreux atouts en termesde résistances et de durabilités, investissent le bassin lémanique ces dernières décennies.

� Aujourd’hui, le plastique est le premier matériau utilisé pour l’emballage avec comme premier client le secteur agroalimentaire. Le BTPest le second client de la plasturgie et le secteur automobile en est le troisième. Les matériaux composites sont plébiscités dans denombreux domaine de pointe comme l’aéronautique, l’outdoor (sport automobile…)

� Filière en quelques chiffres . La filière compte près de 15 500 emplois répartis dans 500 entreprises. Le bassin lémanique présente uneréelle concentration par rapport à l’industrie plastique en France et en Suisse, avec un indice de spécificité de 1,36. La surreprésentationdes emplois apparaît plus spécifiquement dans les secteurs de la fabrication de produits de consommation courante, avec un indice despécificité de 3, la fabrication de pièces techniques, la fabrication de colorants et de pigments, avec des indices de spécificité de 1,7 ouencore la fabrication de lunettes avec des indices de spécificité de 1,57. Les activités de transformation des matières plastiques occupent80% des emplois de cette filière dans le bassin lémanique.

� La plasturgie et les matériaux composites s’adressent à tous les domaines de la vie courante : téléphonie, aéronautique et optique,automobile, emballages cosmétiques, pharmaceutiques et agro-alimentaires, matériel médical, jouets, bâtiment, sports, loisirs...

� Zoom sur deux pôles : « Plastipolis » et le « PEP - Centre Technique de la Plasturgie et des Composites » .Plastipolis est l’unique pôle de compétitivité français dans le secteur de la plasturgie.Spécialisé dans l’injection des thermoplastiques, le PEP - Centre Technique de la Plasturgie et des Composites apporte son soutienaux entreprises de la filière à travers des projets de développement de produits plastiques (de la pré-étude à l’industrialisation), réalisedes expertises de défaillances, des essais, analyses et caractérisations, des études à haute valeur ajoutée...

� Lien avec les autres filières. De par sa diversité d’application, le secteur de la plasturgie a tissé des liens étroits avec d’autres filièresdu bassin lémanique comme l’agroalimentaire pour l’emballage, avec la filière bois, l’électronique avec le développement de laplastronique, les arts graphiques et le design….

� Formation. Elle bénéficie en outre d'une offre complète de formations initiales et continues du CAP au diplôme d'ingénieur (Ecolesupérieure de la Plasturgie - INSA, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne …).

� Cœur de filière . Les transformateurs de matières plastiques sont au cœur de la filière avec comme activité principale la fabrication depièces techniques, la fabrication d’emballage, la fabrication de produits de consommation courante, la fabrication de feuilles, tubes, …,la fabrication d’éléments pour la construction, la fabrication de lunettes … et les entreprises travaillant les matériaux composites.

� En amont dans le bassin lémanique , les producteurs de matières plastiques, la fabrication de colorants, les constructeurs demachines et périphériques, les constructeurs de moules et outillages, les bureaux d’études.Mais aussi les donneurs d’ordres locaux ou internationaux avec une grande partie de la production de la plasturgie en demi-produits ence sens où ils rentrent dans la fabrication d’autres produits : automobile, BTP, aéronautique…

� En aval dans le bassin lémanique et dans le monde entier : les distributeurs et les donneurs d’ordres.

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� Composite Research - Canton de Genève� Hepia-cmefe – Canton de Genève �Plastipolis - Ain� PEP - Centre Technique de la Plasturgie et des Composites - Ain� ∑-Sigmatech - Ain

� Centre Inter Régional de Formation Alternée de la Plasturgie, (CIRFAP) - Ain � Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) - Canton de Vaud� Haute école spécialisée - Canton de Genève� Hepia-cmefe - Canton de Genève� Institut Universitaire de Technologie Lyon I, site de Bellignat (IUT) - Ain� Lycée Technologique et Professionnel Arbez Carme - Ain� Site de Plasturgie de l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, (INSA) - Ain� Technodesign - Canton de Genève� Université de Genève - Canton de Genève

� Plastipolis - Ain� Pôle de compétitivité « ViaMéca » - Ain

A ROSE (Ain) ; ACT COMPOSITES (Canton de Genève) ; ALTHÉO (Canton deGenève) ; ANDRÉ GUEISSAZ (Canton de Vaud) ; API ARTICLES PLASTIQUESINDUSTRIES (Canton de Genève) ; ARBAN (Ain) ; ARKEMA FRANCE (Ain) ;BAILLY CREATIONS (Ain) ; BICHAT (Ain) ; BILLION (Ain) ; BNL EUROLENS (Ain) ;C.C.M. (Ain) ; C.G.L. PACK ANNECY (Haute-Savoie) ; C.M.S.I.- CONCEPTION ETMOULAGE (Ain) ; C.SERRAND (Ain) ; CANPLAST (Canton de Vaud) ; CEICAINDUSTRIE (Ain) ; COMPOSE (Ain) ; CONCEPTION ET REALISATIONS PLAST(Ain) ; COURANT (Ain) ; DICKSON PTL (Ain) ; DUQUEINE RHONE-ALPES (Ain) ;DYNATEC (Canton de Vaud) ; ELEGA (Canton de Genève) ; ELIAN (Ain) ; ERCEPLASTURGIE (Ain) ; ETS LALLEMAND SAS (Ain) ; EUDICA (Haute-Savoie) ; F.MARMILLON (Ain) ; FONDERIE ET PLASTURGIE (Ain) ; FORMOPLAST (Canton deVaud) ; GAGGIONE (Ain) ; GEORGES DAVID (Ain) ; GERGONNE INDUSTRIE (Ain) ;GILAC (Ain) ; GOIFFON (Ain) ; GPI (Ain) ; GREENE, TWEED & CO. (Canton deVaud) ; GROSFILLEX (Ain) ; HEXCEL COMPOSITES (Ain) ; ITW REYFLEX FRANCE(Haute-Savoie) ; ITW SMPI (Haute-Savoie) ; JAUSLIN PLEXACRYL (Canton deVaud) ; JP GROSFILLEY (Ain) ; LABLABO (Haute-Savoie) ; LECHNER JEAN-CHARLES (Canton de Genève) ; LECOULTRE & FILS (Canton de Genève) ; LYPSIS(Ain) ; M.B.F. PLASTIQUES (Ain) ; MACDERMID FRANCE (Ain) ; MAINEPLASTIQUES (Haute-Savoie) ; MANUPLAST (Canton de Vaud) ; MECACORP (Ain) ;MGI COUTIER (Ain) ; MINO GAILLARD-SNDG (Ain) ; MOULAGE TECHNIQUESOUFFLAGE MTS (Ain) ; MOULAGES INDUSTRIELS DU HAUT BUGEY (Ain) ; MSAGALLET (Ain) ; ODEM (Haute-Savoie) ; ORAPI (Ain) ; ORMANCE (Canton deGenève) ; PANELCO (Ain) ; PINARD EMBALLAGES (Ain) ; PLASTIBELL (Ain) ;(Ain) ; PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR (Ain) ; PLASTIQUES RG (Ain) ;PLASTITECH SÀRL (Canton de Vaud) ; POLIECO (Ain) ; POLIMOON (Haute-Savoie); POLYONE FRANCE (Ain) ; POLYPLAST (Canton de Genève) ; PORALUMENUISERIES (Ain) ; PRODUCTIONS REALISATIONS PLASTIQUES (Ain) ;PROMENS (Ain) ; PROMENS (Ain) ; QUALIFORM (Ain) ; QUALITRI (Ain) ;RAMELLA PLASTIQUES (Canton de Vaud) ; REDEL (Canton de Vaud) ; REVEYRON(Ain) ; ROCHAT INDUSTRIE (Canton de Vaud) ; ROVIP (Ain) ; ROVIPHARM (Ain) ;SAVOY MOULAGE (Haute-Savoie) ; SCHOELLER ARCA SYSTEMS (Ain) ; SISE(Ain) ; SOCIETE DE MARQUAGE INDUSTRIEL (Haute-Savoie) ; SOLIGNACPLASTURGIE (Canton de Genève) ; SR2P (Ain) ; STALDER EXTRUSION (Canton deVaud) ; STEEP (Ain) ; STYL'MONDE (Ain) ; SYLUMIS (Ain) ; T.M.P.- CONVERT-JOU PLAST (Ain) ; TECMAPLAST (Ain) ; TIFLEX (Ain) ; TORAY FILMS EUROPE(Ain) ; TRAMAPACK (Canton de Vaud) ; TRELLEBORG SEALING SOLUTIONSSWITZERLAND (Canton de Vaud) ; VALLOTECH (Canton de Vaud) ; VAPE PLAST(Ain) ; VEKA (Haute-Savoie) ; VERNICOLOR (Ain) ; VINMER (Ain) ; ZANINI FRANCE(Ain)


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Ain 507 11 597




Dans cette étude, la filière de la plasturgie est précisée par les grandssecteurs d’activités suivants. Elles sont classées par ordre décroissant dunombre d’emploi des activités détaillées :

• Les industries de transformation des matières plastiques• La fabrication de lunettes• La fabrication de matériaux composites• Activité connexe à la plasturgie (mouliste, fabrication de machines)

Les entreprises travaillant les matériaux composites ne sont pas identifiables parle biais de la nomenclature d’activité, ainsi que certaines activités spécifiques dela plasturgie dans le bassin lémanique comme la fabrication de meubles ouencore de jouets. Les statistiques présentées ci-après sous évaluent le nombred’entreprises et d’emplois relevant de la filière.

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Données chiffrées




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Les transformateurs des matières plastiques

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Les activités de transformation des matières plastiques sont préciséespar les activités suivantes. Elles sont classées par ordre décroissant dunombre d’emplois des activités détaillées :

• Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques• Fabrication d'emballages en matières plastiques• Fabrication de produits de consommation courante en matièresplastiques• Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matièresplastiques• Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction• Fabrication de lunettes• …






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Données chiffrées




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Sport, outdoor

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Présentation

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or� Origine. Le caractère géographique exceptionnel de la région a vu la naissance et le développement de nombreuses activitéssportives comme les sports de montagne (alpinisme, le ski, …), les sports nautiques ou encore d’autres sports de plein air,(randonnée, cyclotourisme …). Toute une industrie dédiée à la pratique de ces différentes activités sportives s’est développée dans lebassin lémanique. Parallèlement, l’implantation au début du XXe siècle du Comité International Olympique, a entraîné dans son sillagel’installation d’une cinquantaine de fédérations et d'organisations sportives internationales.

� Aujourd’hui. Le bassin lémanique est considéré comme la capitale internationale du sport que ce soit grâce à son industrie outdoortrès développée, innovante et exportée dans le monde entier ou grâce à la présence de ces fédérations et organisations sportivesinternationales. Lausanne dispose depuis 1995 du titre honorifique de capitale Olympique. Le territoire accueille aussi un grandnombre de compétitions et autres manifestations sportives…

� Filière en quelques chiffres. La filière industrielle travaillant directement pour la fourniture d’articles de sport ou outdoor représenteprès de 4 300 salariés*. Un salarié sur quatre de la production d’articles de sport dans les territoires nationaux de référence (France etSuisse) travaille dans le bassin lémanique. Le nombre de salariés, dans les fédérations et organisations sportives internationales, larecherche et l’enseignement liés aux métiers du sport selon la dernière estimation, se porterait à plus de 1 000 collaborateurs*.

� Zoom sur la Maison du Sport International. Elle regroupe sous le même toit plusieurs acteurs de l'administration du sportinternational, à savoir une trentaine de fédérations et organisations sportives internationales et une vingtaine d'entreprises activesdans le domaine du sport. Elle constitue un outil de travail remarquable, mis à la disposition des Fédérations sportives internationales,leur permettant de développer entre elles synergies, partage d'expériences et de connaissances.

� Lien avec les autres filières. La filière sport outdoor entretient des liens très étroits avec les filières des matériaux composites et dela plasturgie, la filière textile, dont les tissus techniques, le secteur de la santé, le travail des métaux et mécanique, le management,les nanotechnologies, l’horlogerie, le traitement de l’image, le droit …

� Formation. Le bassin lémanique dispose de nombreuses formations dans les métiers du sport. Ces formations pluridisciplinaires ouaxées sur le management ou encore sur les études physiologiques, ont le point commun d’être en lien étroit avec le monde del’entreprise, de l’innovation et de la recherche (AISTS, Laboratoire de Physiologie de l’Exercice,…).

* Les établissements et les emplois de cette filière sont sous-évaluées, ils ne tiennent pas compte des emplois relevant des administrations internationales du sport.Une étude réalisée en 2007, par l’Académie Internationale des Sciences et Techniques du Sport (AISTS) estime à 1000, les postes de travail relevant des fédérationset organisations du sport international dans le territoire.

� Le cœur de filière. Il est composé :• D’une part, par l’ensemble des fédérations et organisations sportives internationales.• D’autre part, par le secteur de la transformation, avec les entreprises fabricant des articles de sports (équipements pour le skiou les sports de neige, matériels pour les autres sports : vélo, bateaux, …) et l’équipement des personnes (articles textiles,chaussures, protection des yeux…, mais aussi par les équipementiers pour stations de sports d’hiver (engins de pistes,transport par câble, remontées mécaniques…) ou encore les marinas (pontons …).

En amont de la filière industrielle se trouvent les producteurs de matières, les cabinets d’études, en aval de la filière, lesconsommateurs, les acteurs du tourisme…

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Sport, outdoor

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Sport, outdoor




� Académie Internationale des Sciences et Techniques du Sport - Canton de Vaud� Centre Mondial du Cyclisme (CMC) - Canton de Vaud� Centre Sport Etudes (CESL) - Canton de Vaud� Ecole de Management et de Communication - Canton de Genève� European University - Canton de Genève� Laboratoire de Physiologie de l’Exercice, Université Annecy le Vieux - Ain� Université de Genève (UNIGE) - Canton de Genève

� Institut de formation aux métiers du sport - ouverture 2013 - Ain


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A D S (Ain) ; ACSA (Ain) ; AGENCE MONDIALE ANTIDOPAGE (Canton de Vaud) ; ASSO. DES FED. SINTERNATIONALES DES SPORTS OLYMPIQUES D'HIVER (Canton de Vaud) ; ASSO. DES COMITÉSNATIONAUX OLYMPIQUES (Canton de Vaud) ; ASSO. DES FED. S INTERNATIONALES DESSPORTS OLYMPIQUES D'ETÉ (Canton de Vaud) ; ASSO. EUROPÉENNE DE GOLF (Canton de Vaud) ;ASSO. INTERNATIONALE DE BOXE (Canton de Vaud) ; ASSO. INTERNATIONALE DE LA PRESSESPORTIVE (Canton de Vaud) ; ASSO. OLYMPIQUE INTERNATIONALE POUR LA RECHERCHEMÉDICO-SPORTIVE (Canton de Vaud) ; ARCELORMITTAL WIRE FRANCE (Ain) ; BÉJART BALLETLAUSANNE (Canton de Vaud) ; BNL EUROLENS (Ain) ; CARRIER SAS (Ain) ; COMITÉINTERNATIONAL OLYMPIQUE (C.I.O.) (Canton de Vaud) ; COMITÉ INTERNATIONAL PIERRE DECOUBERTIN (Canton de Vaud) ; CONFED. EUROPÉENNE DE BILLARD (Canton de Vaud) ;CREATIONS FUSALP SA (Haute-Savoie) ; DECATHLON (Haute-Savoie) ; DECOVER INTERNATIONAL(Ain) ; DONGUY (Ain) ; DUQUEINE RHONE-ALPES (Ain) ; EIDER (Haute-Savoie) ; EPICURUS (Cantondu Valais) ; EUROPEAN ATHLETICS (Canton de Vaud) ; EVENT KNOWLEDGE SERVICES (Canton deVaud) ; FED. AÉRONAUTIQUE INTERNATIONALE (Canton de Vaud) ; FED. EQUESTREINTERNATIONALE (Canton de Vaud) ; FEDERATION INTERNATIONALE DE CANOË (Canton de Vaud); FED. INTERNATIONALE DE LA MÉDECINE DU SPORT (Canton de Vaud) ; FED. INTERNATIONALED'HALTÉROPHILIE (Canton de Vaud) ; FED. INTERNATIONALE DE BASEBALL (Canton de Vaud) ;FED. INTERNATIONALE DE BOBSLEIGH ET DE TOBOGGANING (Canton de Vaud) ; FED.INTERNATIONALE DE CHIROPRATIQUE DU SPORT (Canton de Vaud) ; FED. INTERNATIONALE DEGOLF (Canton de Vaud) ; FED. INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE (Canton de Vaud) ; FED.INTERNATIONALE DE HOCKEY (Canton de Vaud) ; FED. INTERNATIONALE DE JUDO (Canton deVaud) ; FED. INTERNATIONALE DE MÉMORABILIA OLYMPIQUE (Canton de Vaud) ; FED.INTERNATIONALE DE MOTOCYCLISME (Canton de Vaud) ; FED. INTERNATIONALE DE NATATION(Canton de Vaud) ; FED. INTERNATIONALE DE TENNIS DE TABLE (Canton de Vaud) ; FED.INTERNATIONALE DE VOLLEYBALL (Canton de Vaud) ; FED. INTERNATIONALE DES LUTTESASSOCIÉES (Canton de Vaud) ; FED. INTERNATIONALE DES SOCIÉTÉS D'AVIRON (Canton de Vaud); FED. INTERNATIONALE D'ESCRIME (Canton de Vaud) ; FED. INTERNATIONALE DU SPORTUNIVERSITAIRE (Canton de Vaud) ; FED. MONDIALE DE BRIDGE (Canton de Vaud) ; FED.MONDIALE DE SQUASH (Canton de Vaud) ; FED. MONDIALE DE TAEKWONDO (Canton de Vaud) ;FED. MONDIALE DE TIR À L'ARC (Canton de Vaud) ; FERIENDORF FIESCH SPORT- &FERIENZENTRUM (Canton du Valais) ; FONDATION INTERNATIONALE POUR LA TRÊVEOLYMPIQUE (Canton de Vaud) ; GEM LUNETTERIE (Ain) ; GEOPACK INDUSTRIES (Ain) ; GEORGESDAVID (Ain) ; GROSFILLEX (Ain) ; GROSFILLEY LUNETTES (Ain) ; INTERNATIONAL MASTERSGAMES ASSO. (Canton de Vaud) ; INTERNATIONAL MIND SPORTS ASSO. (Canton de Vaud) ;INTERNATIONAL SKATING UNION (Canton de Vaud) ; JEAN ROSTAIN G (Ain) ; LALLEMAND (Ain) ;LUCAL (Ain) ; LUCIEN COLAS (Ain) ; LUNETTES GRASSET ET ASSOCIES (Ain) ; LUNETTES REGEET ASSOCIES (Ain) ; MARLYBAG (Ain) ; MAURICE PICCOLI (Ain) ; MAVIC SAS (Haute-Savoie, Ain) ;METAL ET PLASTIC (Ain) ; MILLET (Haute-Savoie) ; MODERN'OPTIQUE (Ain) ; MUSÉE OLYMPIQUE(Canton de Vaud) ; NIC IMPEX (Haute-Savoie) ; NIDECKER (Canton de Vaud) ; NOVA NAUTIC (Ain) ;ODLO FRANCE (Haute-Savoie) ; OPTIMETAL (Ain) ; OPTISUN (Ain) ; PATAGONIA EUROPE SNC(Haute-Savoie) ; PIC BOIS GRAVURES (Ain) ; PORALU (Ain) ; PURE FISHING EUROPE (Haute-Savoie) ; ROTAX (Ain) ; SALOMON (Haute-Savoie) ; SAVOYE ET CIE (Ain) ; SCOTT SPORTS (Haute-Savoie) ; SIMOND (Haute-Savoie) ; SKIS DYNASTAR (Haute-Savoie) ; SOLIDARITÉ OLYMPIQUE(Canton de Vaud) ; TEAM ALINGHI (Canton de Vaud) ; TECNICA GROUP FRANCE (Haute-Savoie) ;TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT (Canton de Vaud) ; TSL SPORT EQUIPMENT (Haute-Savoie) ;UNION CYCLISTE INTERNATIONALE (Canton de Vaud) ; UNION DES ASSO.S EUROPÉENNES DEFOOTBALL (Canton de Vaud) ; UNION EUROPÉENNE DE GYMNASTIQUE (Canton de Vaud) ; UNIONINTERNATIONALE DE TRIATHLON (Canton de Vaud) ; WORLD SERIES BOXING (Canton de Vaud) ;

� Cluster des industries de la Montagne (CIM) - Rhône-Alpes� Cluster Sport - Canton de Vaud� Maison du Sport International - Canton de Vaud� Pôle de Compétitivité « Techtera » - Rhône-Alpes� Outdoor Sports Valley - Haute-Savoie� Sporaltec – Sport Equipment Cluster of Rhône-Alpes - Rhône-Alpes

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Sport, outdoor

Données chiffrées


Dans cette étude, les activités autour du sport et de l’outdoor sontprécisées par les grands secteurs d’activités suivants. Elles sontclassées par ordre décroissant du nombre d’emplois des activitésdétaillées :

• Fabrication d'articles de sport• Commerce de gros d'habillement et de chaussures• Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie• Fabrication de vêtements de dessus, fabrication de vêtement etaccessoires• Fabrication d'articles chaussants à mailles• Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures,chaussures …• Fabrication de chaussures•…

Les établissements et les emplois de cette filière sont sous-évalués, ils netiennent pas compte des emplois relevant des administrations internationales dusport, non identifiables par la nomenclature d’activités. D’autres part, lecommerce de détail des articles de sport, n’est pas considéré dans cetteprésente étude.



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Technologies de l’image et de l’information

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Présentation

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� Origine. C’est en précurseur que s’inscrit le bassin lémanique dans l’essor des technologies de l’information et de l’image :� Avec l’invention du World Wide Web ou Web, au CERN, dans les années 1990. Ce nouveau mode d’exploitation a permis au réseauinformatique que représente internet de prendre toute sa mesure, notamment pour les entreprises et le grand public. L’amélioration deséchanges numériques se poursuit sur le territoire avec l’implantation du très haut débit.� Avec la prise de conscience dès les années 60 de l’importance des évolutions à venir, il se positionne dès lors en acteur internationalmajeur en favorisant l’émulation et la recherche dans les secteurs de l’image ou des sciences de l’information.

� Aujourd’hui. Le monde est devenu « mobile », avec le rapprochement de l’informatique et des télécommunications. L’image est aussidevenue un vecteur incontournable de notre société.

� Filière en quelques chiffres. Cette filière et l’innovation qu’elle véhicule est un facteur clé de l’économie, par la conception, la fabricationet la mise en œuvre de ces technologies et surtout par les usages qui en sont faits. Ainsi, l’ensemble des personnes travaillant dans lafilière ne peut être identifié, une part importante étant intégrée dans tous les pans de l’économie au cœur de chaque entreprise. Seules lespersonnes relevant du «cœur de filière» sont identifiées dans cette étude. Plus de 42 000 salariés, travaillent dans les quelques 7 500établissements du secteur. Dans son ensemble, la filière présente une concentration des emplois inférieure aux moyennes nationalesfrançaises et suisses, avec un indice de spécificité de 0,77. Cela s’explique par la grande diversité de la filière qui se répartit entreproduction, commerce de gros et services. Par contre, le territoire présente des pôles d’excellence dans les domaines de l’image avec laproduction de films et de programmes pour la télévision, l’édition de chaînes généralistes, la programmation informatique.

� Zoom sur CITIA - Cité de l'Image en Mouvement -. Ce centre de ressources et de compétences dans le domaine de l'image enmouvement organise chaque année, le FIFA - Festival International du Film d'Animation et le MIFA -Marché International du Filmd'Animation- ainsi que le Forum Blanc, rencontres professionnelles consacrées à la thématique Animation & Cross-media . C’est aussi unfacilitateur d’’implantation d’entreprises de la filière image et un pôle de formation et de recherche.

� Lien avec les autres filières. Cette filière investit tous les autres champs de l’économie, soit comme outil de production, soit commevecteur de communication et avec le développement des nanotechnologies devrait connaitre de nouvelles révolutions…

� Formation. C’est environ une trentaine d’écoles, qui proposent des formations diversifiées aux futurs techniciens, ingénieurs et autrescollaborateurs de la filière, que ce soit dans le domaine de l’image, des TIC…

� Cœur de filière. La filière des technologies de l’image et de l’information regroupe l’ensemble des outils et des médias permettant laproduction, le traitement, la transmission et la diffusion de l’information sous toutes ses formes (images, sons, textes et données). Ellepeut se décomposer en 4 sous-ensembles :� Les activités informatiques, avec la fabrication d’ordinateurs, de serveurs, de matériels de réseaux, associés aux servicesinformatiques de traitements de données, de conseil en système informatique et réalisation de logiciels.� Les activités de télécommunications (services des télécommunications, équipements de transmission, la fabrication de câbles et defibres optiques…)� Les activités de la filière électronique (composants électroniques, semi-conducteurs, circuits imprimés, équipement de l’électroniquegrand public (télévisions, téléphonie, radios…) et enfin les instruments dits de mesures comme les instruments de navigation ou encorela production de matériel optique et photographique…� Les activités autour de l’image comme la post-production ou la production de films cinématographiques, de vidéos et de programmesde télévision, leur programmation et leur diffusion, l’édition de jeux électroniques, …

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Les centres de recherche� Centre de Technologie en Informatique de Gestion (TEWI) - Canton du Valais� Geneva Creativity Center - Canton de Genève� Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES.SO) - Canton du Valais� Idiap Research Institute - Canton du Valais� Institut de Recherche en Art et en Design (IRAD) - Canton de Genève� Institut de Recherche en Informatique et Télématique (ICARE) - Canton du Valais� Université de Genève (UNIGE) - Canton de Genève

� Centre d’Enseignement Professionnel de Vevey - Canton de Vaud� Centre de Formation d‘Apprentis de l‘Industrie FORMAVENIR (CFAI) - Haute-Savoie� Centre de Formation Professionnelle Arts Appliqués - Canton de Genève� Centre de Formation Professionnelle de Sion (CFPS) - Canton du Valais� Centre de Formation Professionnelle Technique - Canton de Genève� Centre Professionnel du Nord Vaudois (CPNV) - Canton de Vaud� Centre Universitaire d’Informatique (CUI) - Canton de Genève� CCI de la Haute-Savoie - Haute-Savoie� Ecole de Gestion et de Commerce (EGC) - Ain � Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) - Canton de Vaud � Ecole Professionnelle Service Communautaire (EPSC) - Canton du Valais� Ecole Professionnelle de Lausanne (EPSIC) - Canton de Vaud� Ecole Romande d’Arts et de Communication (ERACOM) - Canton de Vaud� Ecole Technique - Ecole des Métiers de Lausanne (ETML) - Canton de Vaud� Ecole Supérieure d’Arts Appliquées (ESAA) - Canton de Vaud� European University - Canton de Genève� Fern Fachhochschule (FFH) - Canton du Valais� Gobelins - Haute-Savoie� Haute Ecole d’Arts et de Design (HEAD) - Canton de Genève� Haute Ecole d’Arts et de Design (ECAL) - Canton de Vaud� Haute Ecole de Gestion de Genève - Canton de Genève� Haute Ecole d‘Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) - Canton de Vaud� Haute Ecole du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture de Genève (HEPIA) - Canton de Genève� Institut d‘Administration des Entreprises (IAE Annecy) - Haute-Savoie� IUT Annecy et CCI de la Haute-Savoie - Haute-Savoie� Lycée Arbez Carme - Ain� The European Graduate School (EGS) - Canton du Valais� Université Claude Bernard Lyon I, site de Bourg-en-Bresse - Ain� Université de Genève (UNIGE) - Canton de Genève� Université IFM - Canton de Genève� Webster University in Geneva - Canton de Genève

� Alp ICT - Cantons de Vaud / Genève� Cité de l’image en Mouvement (CITIA ) - Haute-Savoie� CITIA Entreprises, pépinières - Haute-Savoie� Fondation the Ark (TeleArk, IdeArk, TechnoArk) - Canton du Valais� Fongit - Canton de Genève� Parc Scientifique et Technologique d’Yverdon (Y-Parc) - Canton de Vaud� Pôle de Compétitivité / cluster IMAGINOVE - Rhône-Alpes� Quartier de l’Innovation de l’EPFL - Canton de Vaud� Swiss Media Center (TIC et médias électroniques) - Canton de Vaud� Technopôle Sierre - Canton du Valais

ABILIS SYSTEMS (Canton de Genève) ; ABO NETWORK (Canton de Genève) ; ABONOBO(Canton de Genève) ; ADREXO (Ain, Haute-Savoie) ; AEROCOM (Haute-Savoie) ; AGENCEFRANCAISE INFORMATIQUE (Haute-Savoie) ; AGENCE NET DESIGN (Haute-Savoie) ;AGENTIL (Canton de Genève) ; ALLTITUDE (Canton de Vaud) ; ALPVISION (Canton de Vaud) ;ALTER EGO MEDIAS (Haute-Savoie) ; ALTIMAX (Haute-Savoie) ; APACHE CONSEIL (Haute-Savoie) ; API ASSISTANCE PROFESSIONNELLE INFORMATIQUE (Canton de Vaud) ;ARTCAST DIGITAL (Haute-Savoie) ; ARX ITCONSULTING (Canton de Genève) ; ASSIMASWITZERLAND (Canton de Vaud) ; BE I TECH (Haute-Savoie) ; BECHTLE SUISSE ROMANDE(Canton de Vaud) ; BOONDOOA CREATIONS (Haute-Savoie) ; CAMBRIDGE TECHNOLOGYPARTNERS (Canton de Vaud) ; CEGID (Haute-Savoie) ; CIFEA DMK (Haute-Savoie) ; CINEDOCFILMS (Haute-Savoie) ; CISA INFORMATIQUE (Ain) ; CISCO SYSTEMS INTERNATIONAL(Canton de Vaud) ; CMRE LOGICIEL (Ain) ; COMPTOIR FRANCAIS DE L'INTERPHON (Ain) ;COMPUTER AIDED RISK EVALUATION & IMPROVEMENT SYSTEM (Haute-Savoie) ;CYBERBOTICS (Canton de Vaud) ; DAESIGN (Haute-Savoie) ; EFICIENS (Haute-Savoie) ;EGGBOX (Haute-Savoie) ; ELCA INFORMATIQUE (Canton de Vaud) ; ENKOM ROMANDIE(Canton de Vaud) ; EONA (Haute-Savoie) ; E-PERLINK (Haute-Savoie) ; FELIX CREATION(Haute-Savoie) ; FRANCE TELECOM (Ain) ; FUTURE CREATION (Haute-Savoie) ; FUTURIAPRODUCTION (Haute-Savoie) ; GIT (Canton de Genève) ; HCI SOLUTIONS (Canton de Vaud) ;HYPERFICTION (Haute-Savoie) ; IMPLICITE (Haute-Savoie) ; IPSOTV- IP SOLUTIONS TV(Haute-Savoie) ; ITECOR INTERNATIONAL (Canton de Vaud) ; ITHEAC (Haute-Savoie) ; ITSINFORMATION TECHNOLOGIE SERVICES (Canton de Vaud) ; ITYCOM FRANCE (Haute-Savoie) ; IXION SERVICES (Canton de Vaud) ; KLOROFILE (Haute-Savoie) ; KUDELSKI (Cantonde Vaud) ; LA MAISON DU NET (Haute-Savoie) ; LANETCO INTERNATIONAL (Haute-Savoie) ;LANEXPERT (Canton de Vaud) ; LEVIONNOIS ISABELLE (Haute-Savoie) ; LOGITECH EUROPE(Canton de Vaud) ; MARET CONSULTING (Canton de Genève) ; MARKET.CH / IBCOM (Cantonde Genève) ; MEDIACOM CONSULTING (Canton de Genève) ; MEDIAPOST (Ain, Haute-Savoie); MEGALOSTUDIO (Haute-Savoie) ; MICROPOLE (Canton de Vaud) ; N.S.I. (Haute-Savoie) ;NEO TECHNOLOGIES (Canton de Vaud) ; NOVAMOTION (Haute-Savoie) ; ODYSSEYFINANCIAL TECHNOLOGIES (Canton de Vaud) ; OFISA INFORMATIQUE (Canton de Vaud) ;ONDE M (Haute-Savoie) ; ONYOURMAP (Canton de Vaud) ; ORANGE COMMUNICATIONS(Canton de Vaud) ; PISTE NOIRE (Haute-Savoie) ; PROACTIVE PARTNERS (Canton de Vaud) ;PUBLICIS ACTIV FRANCE (Haute-Savoie) ; REFLEX COMMUNICATION (Haute-Savoie) ;SALESFORCE.COM (Canton de Vaud) ; SEQUENTIEL (Haute-Savoie) ; SIP (Ain) ; SOPRAGROUP (Haute-Savoie) ; SOPRA INFORMATIQUE (Canton de Vaud) ; STUDIO PINKA (Haute-Savoie) ; SUNRISE COMMUNICATIONS AG (Canton de Vaud) ; SWAD (Haute-Savoie) ; SWISSFIBRE COMMUNICATIONS (Canton de Genève) ; SWISSCOM (Canton de Vaud) ; SWORDSERVICES (Canton de Vaud) ; TAVERNIER VINCENT (Haute-Savoie) ; TECH DATA (Canton deVaud) ; UBISOFT ANNECY (Haute-Savoie) ; UPC CABLECOM (Canton de Vaud) ; VTXSERVICES (Canton de Vaud) ; VU D'ICI ET D'AILLEURS (Haute-Savoie) ; XENTIVE (Canton deVaud) ;


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Données chiffrées


Dans cette étude, les technologies de l’image et de l’information sont préciséespar les grands secteurs d’activités suivants. Elles sont classées par ordredécroissant du nombre d’emplois des activités détaillées :

• Conseil en systèmes et logiciels informatiques• Programmation informatique• Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels, de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication …• Fabrication de composants électroniques• Télécommunications filaires• Activités des agences de publicité, activités spécialisées de design• Fabrication d'équipements d'aide à la navigation• Édition de chaînes généralistes• Études de marché et sondages• Arts du spectacle vivant• Enregistrement sonore et édition musicale• Production de films et de programmes pour la télévision• Projection de films cinématographiques• Activités photographiques• Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques• …



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Technologie du bois

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Présentation

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� Origine. Née d’une activité artisanale locale, étroitement liée aux ressources forestières sises dans le bassin lémanique, l’industriedu bois a su développer plusieurs spécialités comme la scierie, le meuble, les matériaux en bois pour le bâtiment… Derrière l’imagetraditionnelle que véhicule la filière bois se cache une grande modernité.

� Aujourd’hui. Le bois est plébiscité pour sa mise en œuvre rapide dans la construction, ses qualités techniques, décorativeséconomiques et surtout écologiques… Avec tout l’intérêt que peut représenter cette matière dans le développement durable et lesénergies renouvelables, l’industrie du bois profite d’un véritable engouement.

� Filière en quelques chiffres. 29 000 emplois dépendent directement de la filière bois dans le bassin. Si les TPE et les PMEdominent ce tissu, de grands groupes sont implantés dans le bassin lémanique, notamment dans le secteur du meuble. Les activitéstournées vers la fabrication de meubles, le travail du bois (notamment pour la fabrication de parquets assemblés, la fabrication decharpentes et autres menuiseries) et la fabrication de machines pour le travail du bois présentent des surreprésentations de l’emploipar rapport au territoire de référence (territoires nationaux français et suisse) avec des indices de spécificité allant respectivement de1,4 à 2. Si les travaux de menuiseries pour le BTP s’inscrivent comme le deuxième employeur du secteur, les emplois sont moinsconcentrés dans le bassin que dans le territoire de référence.

� Zoom sur la FED. interprofessionnelle du Bois de l’Ain « FIB 0 1 ». Elle accompagne les entreprises de la filière dans leurdéveloppement, la qualification de leur produit… Elle a aussi pour vocation de fédérer les différents acteurs de la filière et depromouvoir les entreprises et le matériau bois. Elle agit selon 8 enjeux majeurs, dont on peut citer les 3 suivants : développer lesfilières locales bois énergie, développer la construction bois…, favoriser le renouvellement de la ressource humaine dans la filièreforêt bois,…

� Lien avec les autres filières. L’emballage, le BTP, l’équipement de la maison, la filière énergie …

� Formation. Le secteur bénéficie d'un large éventail de formations diplômantes de différents niveaux, de l'exploitation forestière auxmétiers de deuxième transformation (menuiserie, ébénisterie), en alternance, en apprentissage, avant et post-bac.

� En amont de la filière. La sylviculture et les exploitations forestières assurent la production en bois et le renouvellement dupatrimoine forestier.

� Cœur de filière . La scierie est le premier maillon entre la forêt et l’industrie du bois. Elle permet la première transformation du boisavec la découpe, le traitement ou encore le séchage, … le secteur de la deuxième transformation du bois est, dans le bassinlémanique, essentiellement tourné vers le secteur de la fabrication de charpente, d’emballages en bois ou en carton, de matériauxpour l’aménagement intérieur, de l’ameublement, secteur à forte valeur ajoutée, avec la fabrication de meubles de cuisine ou demeubles d’intérieur� Les activités connexes s’articulent autour de la fabrication de machines pour le travail du bois ou pour l’industrie du papier ou ducarton.

� En aval de la filière. Le commerce de gros, le transport, le secteur du bâtiment, les différents secteurs industriels, lacommercialisation des produits d’équipement de la maison…

CCI de l’Ain pour

121

2 1



Technologie du bois

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Technologie du bois





� Centre d'Enseignement Professionnel de Morges (CEPM) - Canton de Vaud� Centre d’Enseignement Professionnel de Vevey (CEPV) - Canton de Vaud� Centre de Formation d’Apprentis du Bâtiment - Ain� Centre de Formation d’Apprentis Le Salève - Haute-Savoie� Centre de Formation Professionnelle Construction (CFPC) - Canton de Genève� Centre de Formation Professionnelle Forestière (CFPF) - Canton de Vaud� Centre Professionnel du Nord Vaudois (CPNV) - Canton de Vaud� Ecole Professionnelle de Martigny - Canton du Valais� Ecole Technique du Bois - Ain� Ecole Technique - Ecoles des Métiers - Lausanne (ETML) - Canton de Vaud� Etablissement Compagnonnique d’Apprentissage - Haute-Savoie� Lycée Agricole de Poisy - Haute-Savoie� Lycée Carriat - Ain� Lycée Louis Lachenal - Haute-Savoie� Lycée Professionnel Alexandre Bérard - Ain� Maison Familiale Rurale l’Arclosan (MFR) - Haute-Savoie� Maison Familiale Rurale Cormaranche (MFR) - Ain� Maison Familiale Rurale d’Education et d’Orientation Cinq Chemins (MFREO)- Hte-Savoie� Maison Familiale Rurale d’Education et d’Orientation Clos des Baz (MFREO) - Hte-Savoie

� FED. Interprofessionnelle du Bois de l'Ain (FIB01) - Ain� FED. des métiers du bâtiment (FMB) - Canton de Genève� Pôle Excellence Bois des Pays de Savoie - Haute-Savoie� Pôle Excellence Ruraux « ENERBOIS » - Ain


…

� FED. Interprofessionnelle du Bois (FIB74) - Haute-Savoie� Pôle Excellence Bois des Pays de Savoie - Haute-Savoie

A. SCHNEIDER (Canton de Genève) ; AGENCEMENT RENOVATION 74 (Haute-Savoie) ; ALLARDEMBALLAGES (Ain) ; ALPIBOIS FAVRAT FRANCOIS (Haute-Savoie) ; ALTRIMA (Haute-Savoie) ;ARCADE JEAN ET FILS (Haute-Savoie) ; ARTISANS DU BOIS REUNIS (Haute-Savoie) ; ATTANORM (Canton de Vaud) ; B.A.B. (Ain) ; BALLIVY (Ain) ; BATIBOIS (Haute-Savoie) ; BETEMPSBOIS (Haute-Savoie) ; BIEDERMANN SA (Canton de Genève) ; BOIS RIL (Canton de Vaud) ;BOISSEC (Canton de Vaud) ; BRONDEX PAUL ET FILS (Haute-Savoie) ; BRUNO VERGORI ETFILS (Haute-Savoie) ; CAISSERIE MARCEL DUTOIT (Canton de Vaud) ; CARAN D'ACHE (Cantonde Genève) ; CARTONEO (Ain) ; CERUTTI ET CIE (Canton de Genève) ; CHALETLAUSENAZ(Haute-Savoie) ; CHALETS DUFOUR (Haute-Savoie) ; CHALETS SAGE (Haute-Savoie) ;CHAMBOST (Ain) ; CHARLES REMA (Ain) ; CHARMEIL AGENCEMENT (Ain) ; CHARPENTE &MENUISERIE FORSTER (Canton de Genève) ; CHARPENTE KURTH (Canton de Vaud) ;CHARPENTE MENUISERIE PASCAL MOSSAZ (Haute-Savoie) ; CIE SAVOISIENNE DESINDUSTRIES DU BOIS (Haute-Savoie) ; CINNA (Ain) ; COBATEX (Haute-Savoie) ; CONFOR'MHABITAT (Haute-Savoie) ; CORRAND EMBALLAGES (Ain) ; CUISINES MOREL (Haute-Savoie) ;D. DUNOYER (Haute-Savoie) ; DANIEL SCHULTHESS (Canton de Genève) ; DASTACHARPENTES BOIS SA (Canton de Genève) ; DESPLANCHES (Ain) ; DISTRIBUTION METALEQUIPEMENT (Ain) ; DUCRUET MAURICE ET FILS (Haute-Savoie) ; DUNOYER LOUIS ET FILS(Haute-Savoie) ; EBENISTERIE DENIS SCHNEEBERGER (Canton de Genève) ; EDELYPACKAGING (Ain) ; EGOKIEFER (Canton de Vaud) ; EMBALLAGES J.P. COMAS (Ain) ; EMINLEYDIER (Ain) ; ENTREPRISE ANDRE ROUX (Haute-Savoie) ; ENTREPRISE DURET (Canton deGenève) ; ESPACE CHARPENTE (Haute-Savoie) ; ETABLISSEMENTS PUBLICS POURL'INTÉGRATION (Canton de Genève) ; ETNA (Ain) ; ETS LALLEMAND (Ain) ; EURO LAMELLE(Haute-Savoie) ; EUROP.D'ETIQUETAGE ET CONDITION. (Ain) ; EVM MENUISERIE (Canton deGenève) ; EXPODESIGN (Canton de Genève) ; FABRIQUE DE CADRES ET BAGUETTES (Cantonde Vaud) ; FAVRAT CONSTRUCTION BOIS (Haute-Savoie) ; FAZIO ET CIE (Canton de Genève) ;GAB PASCAL GABELLA (Canton de Vaud) ; GALLI DECORATION (Canton de Genève) ;GEORGES CONSTANTIN (Canton de Genève) ; GIRARDON LYON-BEYNOST (Ain) ; GIROD-MORETTI (Ain) ; GUY PERRACINO (Haute-Savoie) ; HAYWARD POOL EUROPE (Ain) ; HGCOMMERCIALE (Canton de Genève) ; HILTPOLD SA (Canton de Genève) ; INGENIUS (Haute-Savoie) ; J. BODENMANN (Canton de Vaud) ; LA SAVOYARDE (Haute-Savoie) ; LACROIXFRERES (Haute-Savoie) ; LALLIARD INDUSTRIES (Haute-Savoie) ; LBSA (Ain) ; LE COMPTOIRDU BOIS (Canton de Vaud) ; LE PRESENTOIR SEILLER (Ain) ; LES FILS DE CYRILLE DUCRET(Ain) ; LES MENUISERIES DE L'AIN (Ain) ; LES MENUISERIES MICHEL PHILIBERT (Ain) ; LPCHARPENTE (Haute-Savoie) ; M.A.B. (Ain) ; MARGUERON (Ain) ; MAROBAG ROMANDIE (Cantonde Vaud) ; MARTIN (Haute-Savoie) ; MENÉTREY LAUSANNE (Canton de Vaud) ; MENUISERIESAVOYARDE MENTHON ANDRE ET FILS (Haute-Savoie) ; MENUISERIE STREHL (Canton deVaud) ; MEROTTO ET CIE (Haute-Savoie) ; MOBALPA (Haute-Savoie) ; MOISSONNIER FRERES(Ain) ; MONNET SEVE (Ain) ; MUGNIER CHARPENTE (Haute-Savoie) ; NINET GAVIN (Ain) ;NORBA (Canton de Vaud) ; NORBA (Canton de Genève) ; NORBA PAYS DE SAVOIE (Haute-Savoie) ; O'PALINES (Haute-Savoie) ; PACA BOIS (Ain) ; PAGANI DISTRIBUTION (Ain) ; PAPAUX(Canton de Vaud) ; PERRIN GILBERT ET FILS (Haute-Savoie) ; PIC BOIS GRAVURES (Ain) ;PLASSE (Ain) ; PLANTAZ GEORGES ET FILS (Haute-Savoie) ; REINE EMBALLAGES (Ain) ;ROSET (Ain) ; RABUEL (Ain) ; SAMSE (Ain) ; SCIERIE ANTHOINE (Haute-Savoie) ; SIVALBP(Haute-Savoie) ; SMURFIT KAPPA PLV LYON (Ain) ; SOCONA HOLDING (Canton de Genève) ;TECHNIWOOD (Haute-Savoie) ; TRANS ALPES GRUMES (Haute-Savoie) ; TRYBA FENÊTRES-PORTES (Canton de Vaud) ; WIDER (Canton de Vaud)

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…

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Ain 973 5 583




Dans cette étude, les industries de la technologie du bois sont préciséespar les grands secteurs d’activités suivants. Elles sont classées par ordredécroissant du nombre d’emplois des activités détaillées :

• Le travail du bois ou du papier• La fabrication de meubles en bois• Les Machines pour le travail du bois• La fabrication de produits en bois (charpente, emballage…)• Le Commerce de gros du bois ou des meubles

Les activités de sylviculture… en amont de la filière n’ont pas été prises encompte en raison d’une non disponibilité des sources statistiques françaises.

Données chiffrées

19% 19%

37%

23%

9% 8%

13%

17%

22%

32%

0%

10%

20%

30%

40%





Technologie du bois




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9%11%

14%

8%

16%13%

25%

32%36% 35%

0%

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20%

30%

40%





Les activités du travail du bois et de la fabrication d’articles en bois sontprécisées par les activités suivantes. Elles sont classées par ordredécroissant du nombre d’emplois des activités détaillées :

• Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries• Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation• Fabrication d'emballages en bois• Fabrication d'objets divers en bois …• Fabrication de parquets assemblés• Imprégnation du bois• Fabrication de placage et de panneaux de bois•….






Ain 133 832

Haute-Savoie 201 620



Données chiffrées


Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, hors meubles …



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125

Fabrication de meubles

24%

44%44%

33%

9%5%

8% 8%

15%

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%





Les activités de fabrication de meubles sont précisées par les activitéssuivantes. Elles sont classées par ordre décroissant du nombred’emplois des activités détaillées :

• Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement• Fabrication de meubles de cuisine• Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur• Fabrication de meubles de bureau et de magasin• …






Ain 151 2 063




Données chiffrées




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Tourisme, hôtellerie

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Présentation

Tour

ism

e, h

ôtel

lerie

� Origine. Au XVIIIe siècle, les intellectuels trouvent dans le bassin lémanique un lieu de liberté de pensées et d’échanges où ils seretrouvent. Ce sont les prémices du tourisme. Le XIXe siècle voit, quant à lui, se développer un tourisme de villégiature au bord des lacset un tourisme de santé, dans les nombreuses stations thermales ou climatiques, draînant une riche population venue de toute l’Europe.Au XXe siècle, l’attrait de la montagne, avec l’alpinisme. Le ski annonce l’avènement du tourisme de montagne et plus spécifiquementdes sports d’hiver, avec le développement de nombreuses stations de renommée mondiale.

� Aujourd’hui. Le tourisme est un vecteur économique et de rayonnement de première importance. Le bassin lémanique a sucapitaliser sur le tourisme existant et en développer de nouvelles formes comme : le tourisme diplomatique, avec la présence denombreuses organisations internationales, le tourisme d’affaires, avec l’organisation de conférences et de congrès, le tourisme culturel,avec l’organisation d’expositions d’envergure internationale, le tourisme médical avec le développement de cliniques spécialisées etdes centres thermaux, le tourisme de plaisance, avec les lacs, le tourisme vert, avec la Viarhôna…, le tourisme gastronomique, avecles chefs étoilés … Les infrastructures qui portent le développement touristique sont nombreuses et de haute qualité : hôtels haut degamme, parcs d’expositions, musées, stations de sports d’hiver, stations thermales, ports de plaisance, aéroports, TGV, …

� Filière en quelques chiffres. Les emplois directs de la filière tourisme, identifiables par les données statistiques, sont au nombre de84 500. Ils présentent une forte croissance ces dernières années. Les emplois sont cependant sous-évalués puisque ces statistiques nepermettent pas de prendre en compte, par exemple, la totalité des emplois saisonniers, les emplois publics liés au tourisme, ou encoretous les emplois dédiés au transport des touristes…La concentration des emplois dans toutes les activités touristiques est plus forteque dans les territoires de référence avec un indice de spécificité de 1,3.

� Zoom sur l’Ecole Hôtelière de Lausanne. En 2009, elle a lancé le premier incubateur d’entreprises dédié au secteur de l’Accueil.Son objectif est l’aide à la création, au financement, et au développement de sociétés grâce à un portefeuille de services.

� Lien avec les autres filières. Toutes les filières présentent des liens plus ou moins étroits avec ce secteur, que ce soit en tant queconsommatrices de services, prestataires ou fournisseurs.

� Formation. La formation aux métiers du tourisme est très présente dans le bassin lémanique et est plus spécifiquement reconnuepour l’excellence de ses écoles hôtelières, avec entre autre la première école hôtelière au monde.

� Descriptif de la filière. Cette filière concerne toutes les activités liées au tourisme d’affaires ou d’agrément. La chaîne de valeur quien découle dans le bassin lémanique est très large et complexe au vu de la diversité des activités touristiques qui y siègent.

� Cœur de filière. Il est composé par les infrastructures d’accueil : hébergement (hôtellerie, complexes touristiques…), lieux de congrès oud’expositions, infrastructures médicales ou de bien-être, restaurants, stations hiver/été et leur équipements…, attractions touristiques(les casinos, les parcs à thème,…) mais aussi les offices de tourisme, … De très petites entreprises œuvrent aux côtés de groupes et deservices publics dans le but de servir une clientèle très diversifiée.

� En amont , les fournisseurs de matériels pour l’hôtellerie et la restauration, les fabricants de matériels pour la montagne, laplaisance (équipement de la personne ou matériel pour les infrastructures), l’agriculture et l’agroalimentaire, le BTP, … En aval, les prestatairesde services pour l’hôtellerie et la restauration, les agences de voyages, les organisateurs de manifestations, les e-technologies, letransport, la location de matériel, la clientèle …

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21

34




6

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� Centre de Formation d'Apprentis d'Ambérieu-en-Bugey (CECOF) - Ain� Centre de Formation d’Apprentis de Groisy - Haute-Savoie� Centre de Formation Professionnelle de Sion (CFPS) - Canton du Valais� Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole de Contamine sur Arve -Haute-Savoie � Centre de Formation Professionnelle Hôtellerie/Restauration - Canton de Genève� Centre de Formation Professionnelle Santé et Social (CEFOPS) - Canton de Genève� Centre de Perfectionnement Ecole Hôtelière (TSUJI) – Ain� Centre Elevage Biset - Haute-Savoie� Ecole d’Agriculture de Châteauneuf - Canton du Valais� Ecole de Traduction et d’Interprétation (ETI) - Canton de Genève� Ecole Hôtelière de Genève - Canton de Genève� Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL) - Canton de Vaud� Ecole Hôtelière Internationale Savoie Léman - Haute-Savoie� Ecole Professionnelle de Montreux (EPM) - Canton de Vaud� Etablissement Régional d’Enseignement Adapté Philibert Commerson - Ain� Glion Institute of Higher Education (GIHE) - Canton de Vaud� Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES.SO) - Canton du Valais� Hotel Institute Montreux (HIM) - Canton de Vaud� Institut d’Administrations des Entreprises (IAE) - Haute-Savoie� Institut Universitaire Kurt Bösch (IUKB) - Canton du Valais� Les Roches International School of Hotel Management - Canton du Valais� Lycée Gabriel Voisin - Ain� Lycée International de Ferney-Voltaire - Ain� Lycée Professionnel du Bugey - Ain� Lycée Professionnel Saint-Exupéry - Ain� Maison Familiale Rurale d’Annecy le Vieux, Institut Rural (MFR) - Haute-Savoie� Maison Familiale Rurale de Balan (MFR) - Ain� Maison Familiale Rurale de Pont de Veyle (MFR) - Ain� Maison Familiale Rurale de Thônes, le Villaret (MFR) - Haute-Savoie� Swiss Hotel Management School (SHMS) - Canton de Vaud� University Centre « César ritz » (UCCR) - Canton du Valais� Université de Genève (UNIGE) - Canton de Genève� University of Management, Economics & Finances (UMEF) - Canton de Genève

� Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL) - Canton de Vaud

A.C.V. - AU CŒUR DU VILLAGE (Haute-Savoie) ; ACCOR GESTION HÔTELIÈRE (Canton de Vaud) ;ANGLETERRE (Canton de Genève) ; ANNE-SOPHIE PIC (Canton de Vaud) ; ASTRA HÔTEL VEVEY (Cantonde Vaud) ; AUTEUIL (Canton de Genève) ; AUX DUCS DE SAVOIE (Haute-Savoie) ; BEAU-RIVAGE PALACE(Canton de Vaud) ; BEAU-RIVAGE (Canton de Genève) ; BEST WESTERN (Haute-Savoie) ; BRISTOL (Cantonde Genève) ; CDM HÔTELS & RESTAURANTS (Canton de Vaud) ; CENTURY (Canton de Genève) ; CHALETROYALP HÔTEL & SPA (Canton de Vaud) ; CHATEAU DE DIVONNE (Ain) ; CHATEAU DES AVENIERES(Haute-Savoie) ; CHURCHILL (Canton de Genève) ; CITÉ DES BAINS (Canton de Vaud) ; CORNAVIN (Cantonde Genève) ; CROWNE PLAZA GENEVA (Canton de Genève) ; D'ALLEVES (Canton de Genève) ; DE LA PAIX(Canton de Genève) ; DESIGN HÔTEL F6 (Canton de Genève) ; DIPLOMATE (Canton de Genève) ; DOMAINEDE CHÂTEAUVIEUX (Canton de Genève) ; DRAKE LONGCHAMP (Canton de Genève) ; DSR (Canton deVaud) ; EASTWEST (Canton de Genève) ; EDELWEISS (Canton de Genève) ; EPSOM (Canton de Genève) ;EXPRESS BY HOLIDAY INN (Canton de Genève) ; FLOCONS DE SEL (Haute-Savoie) ; FOUR SEASONSHÔTEL DES BERGUES (Canton de Genève) ; GEORGES BLANC (Ain) ; GOLF-HÔTEL RENÉ CAPT (Cantonde Vaud) ; GRAND HÔTEL DES BAINS (Canton de Vaud) ; GRAND HÔTEL DU LAC VEVEY (Canton de Vaud); GRAND HÔTEL KEMPINSK (Canton de Genève) ; GROUPE BOAS (Canton de Vaud) ; GUIGNARDDESSERTS ORBE SA (Canton de Vaud) ; HILTON EVIAN LES BAINS (Haute-Savoie) ; HÔTEL ALPENBLICK(Canton du Valais) ; HOTEL BEAUREGARD (Haute-Savoie) ; HOTEL CHALET SAINT GEORGES -RESTAURANT (Haute-Savoie) ; HÔTEL DE FRANCE (Ain) ; HOTEL DE LA VERNIAZ (Haute-Savoie) ; HÔTELDES TROIS COURONNES (Canton de Vaud) ; HOTEL DU GOUVERNEUR (Ain) ; HOTEL LE COTTAGERESTAURANT GEORGES BISE (Haute-Savoie) ; HOTEL LE JULES VERNE (Haute-Savoie) ; HÔTEL LEMIRADOR KEMPINSKI (Canton de Vaud) ; HOTEL LE MONT BLANC (Haute-Savoie) ; HOTEL L'ERMITAGE(Haute-Savoie) ; HOTEL LYON EST (Ain) ; HOTEL ROYAL EVIAN (Haute-Savoie) ; HOTEL TERMINUS (Ain) ;INTERCONTINENTAL (Canton de Genève) ; JIVA HILL PARK HOTEL (Ain) ; LA COUR DES AUGUSTINS(Canton de Genève) ; L'ABBAYE DE TALLOIRES (Haute-Savoie) ; L'ARBOISIE (Haute-Savoie) ; L'AUBERGEDU PERE BISE (Haute-Savoie) ; LAUSANNE TOURISME (Canton de Vaud) ; LAUSANNE-PALACE (Canton deVaud) ; LE DAHU (Haute-Savoie) ; LE FER A CHEVAL (Haute-Savoie) ; LE HAMEAU - ALBERT 1ER (Haute-Savoie) ; LE LABRADOR (Haute-Savoie) ; LE LODGE PARK (Haute-Savoie) ; LE RICHEMOND (Canton deGenève) ; LE VIEUX CHALET (Haute-Savoie) ; LES AIGLONS (Haute-Savoie) ; LES ARMURES (Canton deGenève) ; LES FERMES DE MARIE (Haute-Savoie) ; LES ROCHES FLEURIES (Haute-Savoie) ; LESTRESOMS (Haute-Savoie) ; L'IMPERIAL PALACE (Haute-Savoie) ; MANDARIN ORIENTAL (Canton deGenève) ; MANOTEL (Canton de Genève) ; MATTERHORN GOTTHARD BAHN (Canton du Valais) ; MEDIAN(Ain) ; MERCURE (Ain) ; MERCURE ANNEMASSE (Haute-Savoie) ; MERCURE CHAMONIX CENTRE (Haute-Savoie) ; MERCURE CHAMONIX LES BOSSONS (Haute-Savoie) ; MON-REPOS (Canton de Genève) ;MONTBRILLANT (Canton de Genève) ; MÖVENPICK GENÈVE (Canton de Genève) ; MÖVENPICK HÔTELLAUSANNE (Canton de Vaud) ; NASH VILLE (Canton de Genève) ; NEIGE ROC (Haute-Savoie) ; NH GENEVAAIRPORT (Canton de Genève) ; NH-REX (Canton de Genève) ; NOVAE RESTAURATION (Canton de Vaud) ;NOVOTEL ANNECY CENTRE ATRIA (Haute-Savoie) ; NOVOTEL GENEVE AEROPORT FRANCE (Ain) ;NOVOTEL GENEVE CENTRE (Canton de Genève) ; OSTELLERIE DU VIEUX PEROUGES (Ain) ; PALACE DEMENTHON (Haute-Savoie) ; PARC DES EAUX-VIVES (Canton de Genève) ; PRÉSIDENT-WILSON (Canton deGenève) ; PULLMAN FERNEY GENEVE (Ain) ; RAMADA ENCORE GENÈVE (Canton de Genève) ; RÉSERVE(Canton de Genève) ; RESIDENCE CITYZEN (Canton de Genève) ; RESTAURANT DE L'HÔTEL DE VILLE -BENOÎT VIOLIER (Canton de Vaud) ; RESTAURANT DENIS MARTIN LE CHÂTEAU (Canton de Vaud) ;RESTAURANT DU CERF - CARLO CRISCI (Canton de Vaud) ; RESTAURANT LE PONT DE BRENT -DÉCOTTERD STÉPHANE (Canton de Vaud) ; ROTARY (Canton de Genève) ; ROYAL PLAZA MONTREUX(Canton de Vaud) ; ROYAL (Canton de Genève) ; SAVOY (Canton de Genève) ; SEILER HOTELS ZERMATT(Canton du Valais) ; SOCIÉTÉ MONTREUX-PALACE (Canton de Vaud) ; STARLING GENEVA (Canton deGenève) ; STE HOTELIERE DU CHATEAU DE COUDREE (Haute-Savoie) ; SV (Canton de Vaud) ;SWISSOTEL GENÈVE MÉTROPOLE (Canton de Genève) ; TÉLÉ LEYSIN - COL DES MOSSES - LALÉCHERETTE (Canton de Vaud) ; THE AMBASSADOR (Canton de Genève) ; TELEVERBIIER (Canton duValais) ; THE NEW MIDI (Canton de Genève) ; TIFFANY (Canton de Genève) ; TOURISTIQUE THERMALEHOTELIERE (Ain) ; VACANCES BLEUES HOTELS (Ain) ; WARWICK HÔTEL (Canton de Genève) ; ZERMATTBERGBAHNEN (Canton du Valais)


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Canton du Valais 2 288 16 421



Ain 1 834 6 511




13%8%

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28%

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20%16%

19%18%

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10%

20%

30%

40%

50%





Données chiffrées


Dans cette étude, les activités touristiques et de l’hôtellerie sontprécisées par les grands secteurs d’activités suivants. Elles sontclassées par ordre décroissant du nombre d’emplois des activitésdétaillées :


• Restauration• Hébergement touristique (hôtellerie, …)• Téléphérique et remontées mécaniques• Publicité et études de marché• Organisation de jeux de hasard et d'argent• Parcs d’attractions et parcs à thème•…



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Trading international

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Présentation

Trad

ing

inte

rnat

iona

l� Origine. Dès le XIXe siècle, avec le développement des échanges commerciaux mondiaux, des sociétés de négoce sedéveloppent. Elles assurent les transactions de matières premières ou de produits entre une partie du monde et un autre lieu enfonction des besoins, en assurant ou non le transport des marchandises. Le bassin lémanique est reconnu pour sa position centrale,avec un positionnement horaire favorable au commerce international et pour son savoir-faire dans le domaine bancaire. Il a vu,depuis le siècle dernier, s’implanter sur son territoire de nombreuses sociétés de trading ou des filiales d’importantes sociétés denégoces, qui pour certaines, notamment dans le secteur de l’agroalimentaire, se sont rapprochées de leurs principaux clients,.

� Aujourd’hui. Le bassin lémanique occupe une position mondialement reconnue dans le négoce international. La place de Genèveest considérée comme la capitale mondiale du commerce de matières premières, plus particulièrement pour les matières premièrescombustibles (1/3 du négoce mondial), les matières premières agricoles (1er dans le monde pour le négoce des grains, et en Europepour le négoce du sucre et du coton) , les minerais ou encore les métaux …Cependant, le développement des nouvelles technologies et des informations en temps réel, confronte ce secteur d’activité à uneconcurrence mondiale accrûe.

� Filière en quelques chiffres. Plus de 600 établissements de trading international représentant près de 6 000 emplois ont étéidentifiés. L’indice de spécificité est de 1,2. Le commerce de gros de combustibles et de produits annexes et le commerce de gros decéréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail, présentent des indices de spécificité respectivementde 2 et 1,8.

� Zoom sur le Geneva Trading and Shipping Association (GTSA). Cette association, crée en 2006 et composée de plus de 80entreprises, représente les intérêts de l’ensemble des secteurs du négoce international et des matières premières. Elle œuvre dansl’intérêt de ses Membres auprès des autorités et met ses compétences à disposition des différentes institutions. GTSA offre uneplate-forme d’échange et de services à ses adhérents et la plupart de ces projets sont d’intérêt général pour le secteur, telle laformation.

� Formation. Elles regroupent exclusivement des formations de niveau supérieur dispensées par les hautes écoles spécialisées oul’université.

� Cœur de filière. Il est défini par les activités des intermédiaires du commerce ou du commerce de gros inter-entreprises couvrantplus spécifiquement les échanges internationaux autour des matières premières comme les combustibles, tel le pétrole, ou encoreles matières premières alimentaires telles les céréales.

� Tous les secteurs d’activités peuvent être concernés par les activités de trading international. Les sociétés de trading sontentourées par de nombreuses sociétés de services comme les banques, les assurances, les cabinets d’avocats, les sociétés deconsulting, les affréteurs, compagnies d’inspection…

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14



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Les centres de rechercheLes centres de formation

� Haute Ecole Commerciale (HEC) - Canton de Genève� Hautes Etudes Internationales (HEI) - Canton de Genève� Geneva Trading and Shipping Association (GTSA) - Canton de Genève� Université de Genève (UNIGE) - Canton de Genève

La région en entreprisesACACIA TRADING (Canton de Genève) ; ADDAX ENERGY (Canton de Genève) ; ADDAXPETROLEUM (Canton de Genève) ; AECTRA (Canton de Vaud) ; AFEGRA TRADING (Canton deGenève) ; AGAT TRADE SÀRL (Canton de Genève) ; AGRI SUD EST (Ain) ; AGRO FOODTRADING (Canton de Genève) ; AGROBIO CRYSTAL (Canton de Genève) ; AGROCEAN (Cantonde Vaud) ; ALECAR (Canton de Vaud) ; ARES TRADING (Canton de Vaud) ; ARGO TRADE(Canton de Genève) ; ASTRA ENERGY TRADING (Canton de Genève) ; ATLANTIC GLOBAL(Canton de Genève) ; ATLANTIC INTERNATIONAL (Canton de Genève) ; ATLAS TRADING(Canton de Genève) ; AUGUSTA ENERGY (Canton de Genève) ; BAILLET-BREDY (Ain) ;BAYTUR TRADING (Canton de Genève) ; BERNARD PRODUCTIONS VEGETALES (Ain) ;BOISNET ENERGIE (Ain) ; BOZZO BRASIL TRADING (Canton de Genève) ; BUNGE (Canton deGenève) ; CAGE GAS & OIL SERVICES (Canton de Genève) ; CARGILL INTERNATIONAL(Canton de Genève) ; CDT INTER (Canton de Vaud) ; CEREALL INVESTMENT CO.SA (Cantonde Genève) ; CGS CONTINENTAL GRAINS & SHIPPING (Canton de Genève) ; CHEMIUMINTERNATIONAL (Canton de Genève) ; CLIVEDEN PETROLEUM (Canton de Genève) ; C-NERGY (Canton de Genève) ; CODEFINE (Canton de Vaud) ; COMSAR ENERGY TRADING(Canton de Genève) ; COTECNA INSPECTION (Canton de Genève) ; DELTA MARINE (Canton deVaud) ; DUKKAR (Canton de Genève) ; EBERHARD (Canton de Genève) ; ECOMAGROINDUSTRIAL CORP. LTD. (Canton de Vaud) ; EFRAM (Canton de Genève) ; ENERGYTRADING & COMMODITIES (Canton de Genève) ; ERIDANIA (Canton de Vaud) ; EXOILTRADING (Canton de Genève) ; EURO NÉGOCE (Haute-Savoie) ; FINAGRAIN COMPAGNIECOMMERCIALE AGRICOLE ET FINANCIÈRE (Canton de Genève) ; FONLUPT SERVICE (Ain) ;GENOIL TRADING (Canton de Genève) ; GEOGAS TRADING (Canton de Genève) ; GERARDDELORME (Ain) ; GETI TRADE (Canton de Vaud) ; GIVAUDAN TRADING (Canton de Genève) ;GUNVOR (Canton de Genève) ; HELISON MARKETING LTD (Canton de Vaud) ; ICAP ENERGYSUISSE (Canton de Genève) ; INTERMÉTAL, COMPAGNIE DES MÉTAUX (Canton de Vaud) ;KIBAR INTERNATIONAL (Canton de Vaud) ; LANDMARK CHEMICALS (Canton de Vaud) ;LITASCO/LUKOIL (Canton de Genève) ; LOUIS DREYFUS COMMODITIES SUISSE (Canton deGenève) ; MECHEM (Canton de Vaud) ; MERCURIA ENERGY GROUP HOLDINGS (Canton deGenève) ; METINVEST INTERNATIONAL (Canton de Genève) ; MINALEG FERROALLOYSORES AND OXIDES (Canton de Vaud) ; MINERMET (Canton de Vaud) ; MINMET FINANCINGCOMPANY (Canton de Vaud) ; NESTRADE (Canton de Vaud) ; NOBLE RESOURCESINTERNATIONAL (Canton de Genève) ; NOVEL COMMODITIES (Canton de Genève) ;OLEOTRADING (Canton de Genève) ; OMEX INTERNATIONAL (Ain) ; P & R TRADING-INVESTMENT CO (Canton de Vaud) ; PETROLEX (Canton de Genève) ; PETROLIN (Canton deGenève) ; PETROLOGIC CAPITAL (Canton de Genève) ; PF (Canton de Vaud) ; RWE SUPPLY &TRADING SWITZERLAND S.A (Canton de Genève) ; SAT SWISS AGRI-TRADING (Canton deVaud) ; SOELIS (Ain) ; SOLARIS COMMODITIES (Canton de Vaud) ; SONVIGO (Canton de Vaud); SUCAFINA (Canton de Genève) ; SWISSOIL TRADING (Canton de Genève) ; TAMOIL (Cantonde Genève) ; TAURUS PETROLEUM LIMITED (Canton de Genève) ; TERMCOTANK (Canton deGenève) ; THE RICE COMPANY (Canton de Genève) ; TIRUS INTERNATIONAL (Canton deVaud) ; TOTSA TOTAL OIL TRADING (Canton de Genève) ; TRADIGRAIN (Canton de Genève) ;TRAFIGURA (Canton de Genève) ; VIPA LAUSANNE (Canton de Vaud) ; VITOL (Canton deGenève) …


� Geneva Trading and Shipping Association (GTSA) - Canton de Genève

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Ain 156 612




22%

10%

30%

15%

22%

47%

4% 4%

22% 24%

0%

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30%

40%

50%





Données chiffrées


Dans cette étude, le Trading international est détaillé par les grands secteurs d’activités suivants. Elles sont classées par ordre décroissant du nombre d’emplois des activités détaillées :


• Commerce de gros et intermédiaire du commerce en combustibles etde produits annexes• Commerce de gros et intermédiaire du commerce en céréales, detabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail• Commerce de gros et intermédiaire du commerce en minerais etmétaux• Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction• …

Les activités trading sont sous-évaluées : la nomenclature ne permet pas deprendre en compte les activités de service spécifiques liées (avocat, assureur,affréteur…)



CCI de l’Ain pour

138

Annexes

CCI de l’Ain pour

139

Les grands secteurs d’activités du bassin lémanique

Les secteurs étudiés

• Agroalimentaire• Fabrication de textiles, industrie de l’habillement , du cuir et de la chaussure• Travail du bois, hors meubles• Industrie du papier et du carton• Imprimerie et reproduction d’enregistrement• Industrie chimique• Industrie pharmaceutique• Fabrication de produits en caoutchouc et en plastiq ue• Fabrication d’autres produits minéraux non métalliq ues• Métallurgie• Fabrication de produits métalliques (hors machines et équipements)• Fabrication de produits informatiques électroniques et optiques• Fabrication d’équipements électriques• Fabrication de machines et équipements• Industrie automobile et fabrication d’autres matéri els de transport• Fabrication de meubles• Autres industries manufacturières• Réparation et installation de machines et d’équipem ents• Production et distribution d’électricité, de gaz, e t d’air conditionnée• BTP• Hôtellerie-restauration• Logistique et transport • Activités des services financiers• Activités des sièges sociaux

Etude basée sur les nomenclatures en 88 ou 38 poste s suisse et française

CCI de l’Ain pour

141

Agroalimentaire, industries de transformation

Données chiffrées

35%

28%

42%

33%

3%6%

8% 9%12%

24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%


AIN HAUTE-SAVOIE GENEVE VALAIS VAUD


Nomenclatures décrivant ce secteur d’activité. Elles sont classées par ordre décroissant du nombre d’emplois des activités détaillées :

• Boulangerie et boulangerie-pâtisserie• Fabrication de fromage• Industrie des eaux de table• Fabrication industrielle de pain - pâtisserie fraîche• Transformation et conservation de la viande• Fabrication de vins effervescents• Préparation industrielle de produits à base de viande• Fabrication de plats préparés• Transformation du thé et du café• Fabrication d'aliments pour animaux de ferme• Fabrication de lait liquide et de produits frais• Fabrication de cacao, chocolat • Fabrication de pâtes alimentaires•…


Genève 60 1 031

Valais 156 1 686

Vaud 219 4 265


Ain 660 4 941







CCI de l’Ain pour

142


Genève 91 547

Valais 36 129

Vaud 113 307


Ain 118 1 489




Données chiffrées

23%

46%

30%

23%

18% 17%

7%4%

22%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%





• Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie• Fabrication d'articles textiles, sauf habillement• Fabrication d'autres textiles techniques et industriels• Fabrication d'autres vêtements et accessoires• Fabrication de vêtements de dessus• Ennoblissement textile• Fabrication de vêtements de dessous• Fabrication d'autres textiles • Fabrication d'articles chaussants à mailles• Fabrication de vêtements de travail• Fabrication d'étoffes à mailles


Fabrication de textiles, industries de l'habillemen t, du cuir, chaussure



CCI de l’Ain pour

143


Genève 240 1 018

Valais 367 2 427

Vaud 519 2 657


Ain 133 832




Données chiffrées

9%11%

14%

8%

16%13%

25%

32%36% 35%

0%

10%

20%

30%

40%





• Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation• Imprégnation du bois• Fabrication de placage et de panneaux de bois• Fabrication de parquets assemblés• Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries• Fabrication d'emballages en bois• Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie


Travail du bois et fabrication d'articles en bois e t en liège, hors meubles …



CCI de l’Ain pour

144

Industrie du papier et du carton


Genève 4 28

Valais 3 124

Vaud 8 284


Ain 26 689

Haute-Savoie 12 446



Données chiffrées

49%44%

23%28%

8%2%

6% 8%

15%18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%





• Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries• Fabrication de carton ondulé• Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation• Fabrication d'emballages en bois• Fabrication de papier et de carton• Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie• Fabrication de cartonnages• Fabrication d'autres articles en papier ou en carton• Fabrication de parquets assemblés• Imprégnation du bois• …




CCI de l’Ain pour

145


Genève 137 902

Valais 97 774

Vaud 196 1 817


Ain 154 1 077




Données chiffrées

19%21%

26%

10%

17% 18%

12%15%

25%

36%

0%

10%

20%

30%

40%





• Autre imprimerie (labeur)• Imprimerie de journaux• Activités de pré-presse• Reliure et activités connexes• Reproduction d'enregistrements

Imprimerie et reproduction d'enregistrements




CCI de l’Ain pour

146


Genève 36 3 273

Valais 21 4 890

Vaud 48 1 168


Ain 48 1 285

Haute-Savoie 36 844



Données chiffrées

25%

11%

19%

7%

19%

29%

11%

43%

25%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%





• Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a.• Fabrication de parfums / produits pour la toilette• Fabrication d'huiles essentielles• Fabrication de peintures, vernis, encres …• Fabrication de pesticides, …• Fabrication de matières plastiques de base• Fabrication d'autres produits chimiques • Fabrication de colorants et de pigments• Fabrication de savons, …, produits d'entretien• …


Industrie chimique



CCI de l’Ain pour

147


Genève 21 506

Valais 8 813

Vaud 19 2 106


Ain 9 556




Données chiffrées

15%11%

8%

21%

34%

10%13%

16%

31%

42%

0%

10%

20%

30%

40%

50%





• Fabrication de préparations pharmaceutiques• Fabrication de produits pharmaceutiques de base


Industrie pharmaceutique



CCI de l’Ain pour

148


Genève 15 90

Valais 17 130

Vaud 45 1 028


Ain 365 9 552




Données chiffrées

71%78%

14% 12%3% 1%3% 1%

9% 8%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%





• Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques• Fabrication d'emballages en matières plastiques• Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques• Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques• Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction• Fabrication d'autres articles en caoutchouc• Fabrication et rechapage de pneumatiques


Fabrication de produits en caoutchouc et en plastiq ue



CCI de l’Ain pour

149


Genève 39 395

Valais 55 474

Vaud 100 1 448


Ain 122 1 308




Données chiffrées

26%30%

34%

18%

8% 9%12% 11%

21%

33%

0%

10%

20%

30%

40%





• Fabrication d'éléments en béton pour la construction• Taille, façonnage et finissage de pierres• Fabrication de verre creux• Fabrication de béton prêt à l'emploi• Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.• Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite• Fabrication de fibres de verre• Façonnage et transformation du verre plat• Fabrication de mortiers et bétons secs• Fabrication de ciment•…


Fabrication d'autres produits minéraux non métalliq ues



CCI de l’Ain pour

150


Genève 6 102

Valais 11 1 502

Vaud 17 414


Ain 21 1 078

Haute-Savoie 15 610



Données chiffrées

30% 29%

21%16%

9%

3%

16%

41%

24%

11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%





• Métallurgie de l'aluminium• Fonderie de métaux légers• Tréfilage à froid• Sidérurgie• Étirage à froid de barres• Métallurgie des autres métaux non ferreux• Fonderie d'autres métaux non ferreux• Fonderie de fonte• Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier• …

Métallurgie


Réalisation cartographique : Chambre de Commerce et d’Industrie de l’AinSources : Etablissements : INSEE – REE – 2008; Office fédéral de la statistiques – 2008

Emploi : Pôle emploi, 2008; Office fédéral de la statistiques, 2008Cartographie : TELEATLAS Multinet 4.2., Office fédéral de topographie - Swisstopo

CCI de l’Ain pour

151


Genève 244 1 475

Valais 206 2 214

Vaud 506 4 740


Ain 450 5 291




Données chiffrées

19% 17%

39%

55%

11%5%

9% 7%

22%16%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%





• Décolletage• Mécanique industrielle• Fabrication de structures métalliques et de parties de structures• Traitement et revêtement des métaux• Fabrication d'articles métalliques ménagers• Fabrication d'autres outillages• Découpage, emboutissage• Fabrication de moules et modèles• Fabrication de portes et fenêtres en métal• Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts• …


Fabrication de produits métalliqueshors machines et équipements



CCI de l’Ain pour

152


Genève 186 11 140

Valais 31 808

Vaud 219 8 413


Ain 39 531




Données chiffrées

7%2%

15%

8%

33%

49%

6% 4%

39% 37%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%





• Horlogerie• Fabrication de composants électroniques• Fabrication d'équipements d'aide à la navigation• Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques• Fabrication d'instrumentation scientifique et technique• Fabrication d'équipements de communication• Fabrication de cartes électroniques assemblées• Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques• Fabrication de matériels optique et photographique• Fabrication de produits électroniques grand public• Fabrication de supports magnétiques et optiques


Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques



CCI de l’Ain pour

153


Genève 34 591

Valais 24 254

Vaud 69 1 353


Ain 59 2 302




Données chiffrées

24%

35%

23%

31%

14%

9%10%

4%

29%

21%

0%

10%

20%

30%

40%





• Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique• Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques• Fabrication d'appareils d'éclairage électrique• Fabrication d'autres matériels électriques• Fabrication de matériel d'installation électrique• Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques• Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques• Fabrication d'appareils électroménagers• Fabrication d'appareils ménagers non électriques


Fabrication d'équipements électriques



CCI de l’Ain pour

154


Genève 39 1 546

Valais 45 1 282

Vaud 95 4 886


Ain 174 4 700




Données chiffrées

34%

24%

31%

38%

8% 8%9%6%

19%

25%

0%

10%

20%

30%

40%





• Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission• Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels• Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton• Fabrication d'autres pompes et compresseurs• Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction• Fabrication de machines pour les industries textiles• Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques• Fabrication de matériel de levage et de manutention• …


Fabrication de machines et équipements n.c.a.



CCI de l’Ain pour

155


Genève 18 185

Valais 5 15

Vaud 37 836


Ain 53 5 035




Données chiffrées

34%

66%

27%21%

12%

2%3%0%

24%

11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%





• Construction de véhicules automobiles• Fabrication de carrosseries et remorques• Fabrication d'autres équipements automobiles• Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles• Construction aéronautique et spatiale• Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant• Construction de bateaux de plaisance• Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides• Fabrication d'autres équipements de transport n.c.a.• Construction de navires et de structures flottantes• Fabrication de motocycles


Industrie automobile fabrication d’autres matériels de transport



CCI de l’Ain pour

156


Genève 55 251

Valais 50 374

Vaud 95 430


Ain 151 2 063




Données chiffrées

24%

44%44%

33%

9%5%

8% 8%

15%

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%





• Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement• Fabrication de meubles de cuisine• Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur• Fabrication de meubles de bureau et de magasin• Fabrication de matelas


Fabrication de meubles



CCI de l’Ain pour

157


Genève 266 2 670

Valais 73 357

Vaud 213 1 763


Ain 192 1 450




Données chiffrées

19%16%

26%

32%

27%29%

7%4%

21%19%

0%

10%

20%

30%

40%





• Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire• Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie• Fabrication d'articles de sport• Autres activités manufacturières n.c.a.• Fabrication de lunettes• Fabrication de jeux et jouets• Fabrication d'instruments de musique• Fabrication d'articles de brosserie• Fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires


Autres industries manufacturières



CCI de l’Ain pour

158


Genève 41 627

Valais 70 273

Vaud 165 879


Ain 343 1 619




Données chiffrées

38%36%

31%

24%

5%

14%

8% 6%

18% 20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%





• Réparation de machines et équipements mécaniques• Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie• Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels• Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux• Installation de machines et équipements mécaniques• Réparation d'ouvrages en métaux• Réparation d'équipements électriques• Réparation et maintenance navale• …


Réparation et installation de machines et d’équipements



CCI de l’Ain pour

159


Genève 5 1 489

Valais 61 1 888

Vaud 64 2 003


Ain 156 70




Données chiffrées

35%

1%

36%

4%1%

26%

14%

33%

14%

35%

0%

10%

20%

30%

40%





• Distribution d'électricité• Production d'électricité• Production et distribution de vapeur et d'air conditionné• Commerce d'électricité• Commerce de combustibles gazeux par conduites• Distribution de combustibles gazeux par conduites• Transport d'électricité• Production de combustibles gazeux


Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné



CCI de l’Ain pour

160


Genève 1 854 15 310

Valais 1 838 15 935

Vaud 3 180 23 523


Ain 4 217 14 365




Données chiffrées

24%

16%

38%

22%

10%

17%

10%

18%18%

27%

0%

10%

20%

30%

40%

50%





• Construction d'autres bâtiments• Travaux d'installation électrique dans tous locaux• Travaux de peinture et vitrerie• Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment• Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation• Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux• Travaux de revêtement des sols et des murs• Travaux de charpente• Travaux de menuiserie bois et PVC• Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires• …


BTP



CCI de l’Ain pour

161


Genève 644 11568

Valais 458 5640

Vaud 758 10957


Ain 813 7622



Données consolidées des territoires étudiés 3780 45407

Données chiffrées

22%

17%

29%

21%17%

25%

12% 12%

20%24%

0%

10%

20%

30%

40%





• Transports routiers de fret interurbains• Téléphériques et remontées mécaniques• Transport ferroviaire interurbain de voyageurs• Messagerie, fret express• Services auxiliaires des transports aériens• Transports urbains et suburbains de voyageurs• Transports routiers de fret de proximité• Transports routiers réguliers de voyageurs• Services auxiliaires des transports terrestres• Transports de voyageurs par taxis• Transports aériens de passagers• Autres transports routiers de voyageurs• Entreposage et stockage non frigorifique• Transports ferroviaires de fret …


Logistique et transport



CCI de l’Ain pour

162


Genève 1 941 16 514

Valais 2 265 14 766

Vaud 2 397 18 412


Ain 1 907 5 614




Données chiffrées

14%

8%

38%

25%

14%

22%

16%20%

17%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%





• Restauration traditionnelle• Hôtels et hébergement similaire• Débits de boissons• Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée• Restauration de type rapide• Restauration collective sous contrat• Services des traiteurs• Autres services de restauration n.c.a.• …


Hôtellerie - restauration



CCI de l’Ain pour

163


Genève 379 20 940

Valais 228 1 903

Vaud 302 6 483


Ain 878 1 973




Données chiffrées

29%

6%

41%

9%13%

61%

8% 6%10%

19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%





• Autres intermédiations monétaires• Activités des sociétés holding• Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.• Fonds de placement et entités financières similaires• Autre distribution de crédit• Crédit-bail• Activités de banque centrale


Activités des services financiershors assurance et caisses de retraite



CCI de l’Ain pour

164


Genève 839 5 932

Valais 127 900

Vaud 875 8 640


Ain 591 956




Données chiffrées

17%

5%

30%

9%

24%

33%

4% 5%

25%

48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%





• Activités des sièges sociaux• Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion• Conseil en relations publiques et communication


Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion



CCI de l’Ain pour

165

� Union Lémanique de l’Artisanat et des Métiers : www .ulam.info

� INSEE : www.insee.fr

� Pôle emploi : unistatis.orsid.com

� Office fédéral de la statistique : www.bfs.admin.ch

Informations utiles

Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain1 rue Joseph Bernier CS 6004801002 BOURG-EN-BRESSE CEDEXTél. : 04 74 32 13 00www.ain.cci.fr

Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Savo ie5 rue du 27ème BCABP 207274011 ANNECY CEDEXTél. : 04 50 33 72 00www.haute-savoie.cci.fr

Chambre de Commerce, d'Industrie et des Services de Genève4 boulevard du ThéâtreCase Postale 50391211 GENEVE 11 – SUISSETél. : + 41 22 819 91 11www.ccig.ch

Chambre Valaisanne de Commerce et d'IndustrieMaison du ValaisRue du Pré Fleuri 6Case Postale 2881951 SION – SUISSETél. : + 41 27 327 35 35www.cci-valais.ch

Chambre Vaudoise du Commerce et de l'IndustrieAvenue d'Ouchy 47Case Postale 3151001 LAUSANNE – SUISSETél. : + 41 21 613 35 35www.cvci.ch

résultats de l'étude

Documents